王勃华-2021第四届中国国际光伏产业高峰论坛-光伏行业的发展形势与挑战

光伏行业的发展形势与挑战 王勃华 2021.9.10 成都 行业回顾 DEVELOPMENT SITUATION 形势展望 DEVELOPMENT PROSPECT 面临挑战 DEVELOPMENT CHALLENGE 目录 CONTENTS 3 中国光伏 全面“领跑世界“ 产业规模全球第一 新增装机连续 8年全球第一 ， 累计装机连续 6年全球第一 ， 光伏发电量全球第一 。 中国光伏 全球领先 生产制造全球第一 全球产量占比：多晶硅 76% （ 连续 10 年 第 一 ） 硅片 96.2%、 电池片 82.5%、 组 件 76.1% （ 连续 14年第一 ） 。 技术水平全球第一 我国多项技术取得全球领先水 平 。 无论是晶硅还是薄膜 ， 无 论是产业化还是理论阶段 。 企业实力全球第一 各环节均有 7家以上 企业位居 全球前十 （ 硅料 7家 、 硅片 10家 、 电池 9家 、 组件 8家 ） 。 4 16 78.8 0 20 40 60 80 100 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 中国光伏 率先实现“双循环” 外循环 内循环 双循环 国内市场活力不减 ⚫我国组件产量持续增加； ⚫ 国内应用市场稳步增长。 继续拓展海外市场 ⚫ 在 20个以上国家或地区建厂（硅片、电池、组件、逆变器、 玻璃）； ⚫ 双循环发展阶段，组件出口量快速增长； ⚫ 产品出口至近 200个国家或地区。 3 253 0 50 100 150 200 250 300 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21 124.6 0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 组件出口量（ GW） 累计装机（ GW） 组件产量（ GW） 外循环为主 内循环加速 双循环发展 5 2021年上半年制造端各环节概况 23.8 16.1% 0% 10% 20% 30% 40% 0 5 10 15 20 25 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 多晶硅产量（单位：万吨） 105 40.0% 0% 20% 40% 60% 0 20 40 60 80 100 120 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 硅片产量（单位： GW） 92.4 56.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 20 40 60 80 100 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 电池片产量（单位： GW） 80.2 50.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 20 40 60 80 100 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 组件产量（单位： GW） 6 1-7月光伏产品出口额（亿美元） 光伏产品出口额约 143.5亿美元，同比增长 38.5%。 ◼ 1-7月： 光伏组件出口量 52.9GW，同比增长 34.6%。 2021年 1-7月光伏产品（硅片、电池片、组件）出口情况 备注：修正 2020年 1-7月光伏产品出口总额为 103.6亿美元 月度出口呈相对稳步增长态势，未出现往年有明显淡旺季的现象。 1-7月光伏组件出口量 （ GW） 103.6 143.5 0 50 100 150 200 2020年 2021年 0 5 10 15 20 25 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2020年 2021年 1-7月光伏组件月度出口额 （亿美元） 39.3 52.9 0 10 20 30 40 50 60 2020年 2021年 7 2020年 1-7月光伏组件出口额 88亿美元 光伏组件出口额同比增长 37.5% 传统市场保持旺盛需求（欧洲、日本、澳大利亚） 发展中国家（印度、巴西）疫情后开始发力， 表现抢眼 2021年 1-7月光伏组件主要出口国家 /地区 备注： 2020年 1-7月组件出口额由 91.9亿美元修正为 88.1亿美元 新兴市场不断闪现 （巴基斯坦、希腊） 2021年 1-7月光伏组件出口额 121亿美元 荷兰 26.4% 巴西 9.6% 印度 8.2%日本6.9%澳大利亚 5.5%西班牙 4.8%巴基斯坦 2.7% 智利 2.4% 德国 2.4% 希腊 1.9% 其他 29.2% 荷兰 20.5% 日本 10.3% 澳大利亚 6.8% 巴西 6.0%西班牙 5.1%德国4.7%越南4.1% 智利 3.7% 墨西哥 3.6% 美国 3.1% 其他 32.1% 8 2021年上半年我国光伏应用市场发展情况 13.01 13.1% -60% -40% -20% 0% 20% 0 5 10 15 20 25 30 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 集中式（ GW） 分布式（ GW） 增长率 集中式 41% 工商业分布式 14% 户用 45% 2021年上半年光伏发电装机 13.01GW，同比增长 13.1% ◼ 分布式新增装机同比增长 72.7%； ◼ 集中式新增装机同比下降 24.2%； ◼ 户用新增装机首超集中式，占比最高 45%，成为新增装机主要来源。 ◼ 1-7月，户用装机容量超 7661MW， 同比增长 263%。 ⚫ 产业链价格上涨，集中式电站建设受影响明显，部分投资企业持观望态度。 1-7月 10.9 7.04 9 35次  2014年起，我国企业 /研究机构晶硅电池实验室 效率已打破纪录 35 次  2021年，我国企业 /研究机构晶硅电池实验室效 率已打破纪录 7 次  5次 为 N型电池技术  6次 为 TOPCon电池技术 我国光伏晶硅电池片实验室效率刷新纪录情况 光伏电池实验室效率屡破纪录 24.06% 23.81% 25.26% 25.04% 25.25% 25.19% 20.5% 21.0% 21.5% 22.0% 22.5% 23.0% 23.5% 24.0% 24.5% 25.0% 25.5% 2012 2014 2016 2018 2020 2022 单晶电池 多晶电池 异质结电池 IBC电池 N-TOPCon电池 P-TOPCon电池 10 建立消纳责任权重引 导机制 测算下达各省年度可再生能源电力消纳责任权重 ， 引导各地据此安排 风电 、 光伏发电项目建设 。 建立并网多元保障 机制 保障性并网 、 市场化并网 、 “ 能并尽并 ” 。 建立保障性并网竞争 性配置机制 开发模式多元化 多能互补、源网荷储、基地、整县推进。 由各省级能源主管部门通过竞争性配置统一组织。 应用场景多元化 发展新阶段，政策新思路 发展新阶段 “碳达峰、碳中和” 目标下，大规模、高比 例、高质量跃升发展阶 段； 摆脱补贴依赖、实 现市场化发展阶段（平 价）； 构建以新能源为主 体的新型电力系统。 政策新思路 新型数据中心、公共机构、各种光伏＋。 储能政策体系 开始建立 鼓励发电企业自建储能、新型储能发展指导意见、储能电站安全管理。 行业回顾 DEVELOPMENT SITUATION 发展展望 DEVELOPMENT PROSPECT 面临挑战 DEVELOPMENT CHALLENGE 目录 CONTENTS 12 全球能源转型大势所趋 全球已有 130多个国家 提出了 “ 零碳 ” 或 “ 碳 中和 ” 的气候目标 ； 美国重返“巴黎协定”； 欧盟 《 2030年气候目标计划 》 ：将 2030年温 室气体减排目标由原有的 40％ 提升至 55%； 日本国会参议院正式通过 《 全球变暖对策推进 法 》 ， 立法明确日本政府提出的到 2050年实 现碳中和的目标 。 推动能源向高效、清洁、多 元化发展 ——亚太经合组织领导人非 正式会议 帮助非洲建设更多风电、太 阳能发电等可再生能源项目。 ——中法德领导人气候 视频峰会 增加部署 可再生能源 。 ——中美气候变化特使 碰头会 《 共同构建人与自然生命共同 体 》 ：中国将严控煤电项目， “十五五”时期逐步减少。 ——领导人气候峰会 13 零碳路径上，可再生能源将成为主导能源 2050年几乎 90％ 的电力来自可再 生能源，太阳能和风能总计占近 70％ 。 到 2050年 IEA（ 2021年 5月）： 《 2050年净零排放：全球能源 行业路线图 》 IRENA（ 2021年 3月）： 《 世界能源转型展望： 1.5°C路径 》 2050年可再生能源发电量占比提升 到 90%，其中光伏和风电占比 63%。 全球光伏装机将超过 14000GW。 到 2050年 SPE（ 2021年 7月）： 《 全球 光伏市场展望 》 到 2025年 2025年， 光伏 累计并网发电能力将 达到 1870GW，年均增长 19.6%， 较 2020年增长 141.85%。在最理想 的条件下，可能会达到 2146GW。 14 未来两年内，通过拍卖和招标等竞价采购方式委托新建的所有太阳能光伏项目中，将于 2022年投产的公 用事业规模光伏发电项目平均 LCOE低至 0.04美元 /kWh。 根据 IRENA可再生能源拍卖和 PPA数据库： 0.381 0.057 0.04 2010年 2020年 2022年 大多数新建可再生能源的发电成本低于煤电 数据来源： IRENA《 2020年可再生能源发电成本 》 ,2021.6 15 2021年全球光伏市场规模预测 2011-2025全球光伏新增装机预测（ GW） 30.2 32 38.4 43 53 70 102 106 115 130 170 225 270 300 330 130 150 180 210 240 270 0 50 100 150 200 250 300 350 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 乐观情况 保守情况 150-170GW 2021年，全球光伏年均新增装机 其他机构预测 BNEF 178 GW IHS 161- 204 GW 148 GW Wood Mackenzie 163 GW SPE 一季度海外装机数据亮眼 美国： 新增装机 5GW，同比增长 46%。 印度： 新增装机 2.1GW，同比增长 88%。 德国： 新增装机 1.3GW，同比增长 18%。 法国： 新增装机 546MW，同比增长 177%。 土耳其： 新增装机 297MW，同比增长 172%。 16 2021年及十四五各省装机目标相继出炉 规划名称 重点规划内容 山东省 “ 十四五 ” 能源发展规划 到 2025年 ， 光伏发电装机规模达到 5700万千瓦 浙江省可再生能源发展“十四五”规划 到 “ 十四五 ” 末，力争光伏装机达到 2750万千瓦以上，新增装机 在 1200万千瓦以上，其中分布式光伏新增装机超过 500万千瓦， 集中式光伏新增装机超过 700万千瓦。 江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划 （征求意见稿） 到 2025年底，光伏发电装机达到 2600万千瓦。其中，分布式与集 中式光伏发电装机分别达到 12GW、 14GW， 光伏发电新增约 900 万千瓦。 辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划 和二〇三五年远景目标纲要 “十四五”时期，计划新增光伏装机 600万千瓦 甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划 和二〇三五年远景目标纲要 到 2025年，风、光电装机达到 5000万千瓦以上，非化石能源占一 次能源消费比重超过 30%，外送电新能源占比达到 30%以上。 黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规 划和二 〇 三五年远景目标纲要 到 2025年新增太阳能发电装机 550万千瓦 西藏“十四五”规划和二〇三五年远景目标的 建议 到 2025年 光伏装机容量突破 1000万千瓦 宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个 五年规划和 二〇三五 年远景目标纲要 到 2025年，新能源电力装机力争达到 4000万千瓦。建设 1400万 千瓦光伏项目，实施隆基乐叶科技年产 3GW单晶电池、矽盛光电 4GW单晶硅棒硅片项目。 海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划 和二〇三五年远景目标纲要 至 2025年，新增可再生能源装机 500万千瓦，包括光伏、海上风 电、生物质发电项目。 内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五 年规划和 2035年远景目标纲要的通知 到 2025年，新能源成为电力装机增量的主体能源，新能源装机比 重超过 50%。 各省 2021年光伏电站配置规模 省份 光伏电站配置规模 山东省 光伏新增 2.36GW 内蒙古自治区 光伏新增 380万千瓦 甘肃省 新增风电、光伏发电项目 12GW，首批 光伏 发电项目 规模 2.23GW 山西省 光伏新增 896万千瓦 安徽省 光伏新增 4GW 河北省 光伏发电保障性并网 规模 1584万千瓦 天津市 光伏 保障性并网规模 2.028GW 广东省 风电、光伏发电保障性并网规模 900万千瓦 广西省 光伏保障性并网规模 4.66GW 河南省 风电、光伏发电消纳规模 4GW 贵州省 两批光伏项目，共计装机规模 15.85GW 江西省 首批光伏发电项目 规模 3029.05MW 陕西省 风电、光伏保障性并网规模 607万千瓦 合计 62.76GW 注：因广东、河南和陕西省未分开公布风电、光伏项目的 2021年 规模指标，故上表合计数字中未包含这三个省的数据 。 17 2.7 4.5 10.9 10.6 15.13 34.5 53 44.26 30.1 48.2 55 60 70 80 90 65 75 90 100 110 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 保守情况 乐观情况 2021-2025年我国光伏新增装机预测（ GW） 70-90GW “十四五”年均光伏新增规模 预计 2021年新增规模 55-65GW 2021年我国光伏市场规模预测 户用光伏项目保持快速增长，有 望再创历史新高。 分布式项目在“整县推进”政策 支持下，有望快速发展。 集中式项目要看供应链价格变化 情况。 18 光伏市场发展屡超预期 2013年 《 国务院关于促进光伏产 业健康发展的若干意见 》 ， 计划到 2015年总装机达到 35GW 实际 2015年底总装 机超过了 43GW 2016年 “十三五”规划中 计划到 2020年底总装 机达到 105GW 实际 2017年累计装 机超过了 130GW 2018年 “十三五”中期 评估建议到 2020 年 210GW 实际 2020年累计装 机超过了 253GW “ 十二五 ” 规划到 2015年光伏装机达到 20GW、 2020年达到 50GW 实际 2014年底总装 机超过了 28GW 2007年可再生能源发 展规划：到 2010年光 伏总装机达到 0.3GW、 2015年达到 1.8GW 实际 2010年底总 装机达到 0.82GW 国内市场 屡超预期 全球光伏市场一直 在 “ 超预期增长 ” ， 一直 “ 始料未及 ” 。 ① 整县推进 ② 扩大峰谷价差 ③ “光伏 +” ⚫ 完善目录分时电价机制 ✓ 上年或当年预计最大系统峰谷差率超过 40%的地方，峰谷 电价价差原则上不低于 4:1；其他地方原则上不低于 3:1； ✓ 宁夏、广东、贵州已相继发布峰谷价差的实施细则，最大 峰谷电价差可达 1.1735元 /千瓦时（广东） 。 ⚫ 整合资源实现集约开发 ✓ 央企大力推进； ✓ 试点项目多点开花； ✓ 央企、民企合作加强； ✓ 企业发布整县推进方案。 分布式市场迎来新的发展机遇 ⚫ 跨产业融合发展 ✓ 光伏 +工业； ✓ 光伏 +建筑； ✓ 光伏 +交通； ✓ 光伏 +通信。 20 光伏与储能融合发展成为新趋势 《关于加快推动新型储能发展的指导意见》 （发改能源规〔 2021〕 1051号） ➢ 到 2025年，新型储能装机规模达 3000万千 瓦以上。 ➢ 储能多元化发展、推动技术进步、完善政策 机制、规范行业管理、强化监督保障。 ➢ 鼓励在自愿的前提下自建、合建或购买储 能或调峰资源增加并网规模。 ➢ 按照功率 15%的挂钩比例（时长 4小时以上， 下同）配建调峰能力，按照 20%以上挂钩 比例进行配建的优先并网。 据不完全统计，共有近 20个省份在其新增光伏发电项目管理中，要求鼓励或强制配置储能，容量 10%-20%，时长不低于 1-2h。 中国 2020年电化学储能市场新增规模 首次 突破 GW，其中新能源发电侧的装机规模超过 580MW，同比增 长 438%（ 数据来源：中关村储能联盟 ） 。另 据 有关机构 统计，仅 2021年 7-8月，各类型的新能源配套储 能招标规模 即 达到 1.4GW/2.7GWh。 ➢ 发展改革、能源管理、国土空间规划管理、 工业和信息化、市场监督管理、住房和城乡 建设、应急管理、消防救援等多部门协同。 ➢ 项目准入、产品制造与质量、设计咨询、施 工验收、并网调度、运行维护及退役、应急 管理与事故处置等全生命周期管理办法。 《电化学储能电站安全管理暂行办法 （征求意见稿）》 《关于 鼓励可再生能源发电企业自建 或购买调峰能力增加并网规模的通知》 （ 发改运行〔 2021〕 1138号） 国家发展改革委 国家能源局 地方政府政策 储能市场发展现状 21 绿色信 贷 绿色债 券 绿色股 票 绿色融 资租赁 绿色基 金 融资手段趋于多样化 碳交 易 绿证 交易 可再生能源补贴确权贷 950万 ⚫ 7月 8日，农业银行孝感分行发放全国首笔“可再生能源补贴 确权贷” 950万元，缓解确权项目的补贴压力。 ⚫ 8月 13日，工商银行阳江分行授信 300万元，广东省光伏发 电行业首笔可再生能源补贴确权贷款正式落地。 ⚫ 8月 27日，江苏银行盐城分行向晶科科技提供可再生能源 “补贴确权贷款” 2000万元授信，用于 10MW渔光互补光 伏发电项目。 & 300万元 资本市场融资 海优新材、三峡能源、大全新能源、能辉科技、浙江新能 2021年上半年已上市 2021年上半年拟上市禾迈股份、亚洲硅业、常州聚合新材料、晶科能源、阿特斯、彩虹新能源、苏州宇邦 & 2000万元 22 联合投资 战略合作 布局海运 垂直一体化 ⚫ 通威股份＋晶科能源； ⚫ 保利协鑫＋上机数控； ⚫ 新特能源＋晶科能源 、 晶澳科技； ⚫ 上机数控 +保利协鑫； ⚫ 天合光能 +通威股份 。 企业积极探索多种手段保障供应链安全 ⚫ 隆基 、 晶科 、 晶澳 、 天合光能等 &亚洲硅 业 、 大全 、 协鑫 、 新 特 、 通威； ⚫ 晶科 &瓦克； ⚫ 隆基＆信义； ⚫ 晶澳＆福莱特 。 ⚫ 隆基注册成立海南隆茂 物流有限公司； ⚫ 晶科能源 、 隆基股份和 中远海运战略合作； ⚫ 晶科能源和马士基 （ 中 国 ） 航运战略合作 。 ⚫ 东方日升布局硅料环节； ⚫ 润阳光伏布局硅料环节； ⚫ 通威股份布局硅片环节； ⚫ 晶澳扩充拉棒 、 切片环节； ⚫ 阿特斯扩充拉棒 、 切片环节 。 行业回顾 DEVELOPMENT SITUATION 发展展望 DEVELOPMENT PROSPECT 面临挑战 DEVELOPMENT CHALLENGE 目录 CONTENTS 24 双循环发展与复杂严峻外贸形势的矛盾 海外市场仍是消纳我国产品产能的主要渠道 贸易形势严峻复杂且形式趋于多样化 传统 手段 更新 措施 ⚫ 欧美“双反” 调查； ⚫ 美国“双反”“ 201” 法案， 反规避调查； ⚫ 韩国要求低碳认证资质； ⚫ 印度关税政策。 ⚫ 通过政治手段，美国所谓的 “强迫劳动”指控； ⚫ 欧盟碳关税政策； ⚫ 知识产权壁垒。 78.8 63.20% 0% 20% 40% 60% 80% 0 20 40 60 80 100 2016 2017 2018 2019 2020 组件出口量 /GW 出口量在国内产量中占比 新的 贸易保护手段 负面 影响大 、 潜在覆盖面广 、 规避措 施有限 ， 需要我们从企业 、 行业 、 政府等多个层面加以 重视和预警 ， 提出行之有效的应对预案与解决措施 ， 避 免对行业造成的潜在不利影响 。 25 • 产业链价格上涨是今年上半年的行业主题； • 近期供应链价格在 7月短暂小幅下滑后，又开始小幅攀升：硅料价格回升至今年最高点；硅片价格下滑后又上涨 4%；电池片 价格下滑后又上涨 6%；光伏玻璃因纯碱、天然气价格上涨 5%-15%，均增加了组件后续价格的不确定性； • 逆变器缺芯未有好转、大宗金属价格上涨带来系统成本上升； • 电池、组件厂商面对上下游两头压力，成为利润率最低的两个环节； • 物流：一柜难求、物流费用上涨幅度较大，已较去年同期翻了 3-10倍。部分运费高达 22000美元 /柜（中美）。 市场长期向好与短期供应链失衡的矛盾  一方面， 市场长期向好，光伏产品价格长期仍是下行预期，大家对更进一步的低价上网充满期待。 另一方面， 受疫情、供应链不匹配、大宗商品 /化学品价格上涨等影响，供应链产品价格出现阶段性上涨。 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 多晶硅 菜花料（ RMB） 多晶硅 致密料（ RMB） 0% 20% 40% 60% 80% 多晶硅 硅片 电池片 组件 逆变器 光伏玻璃 上半年各环节行业毛利率情况 26 部分环节未来扩产与能耗“双控”政策的矛盾  一方面， 部分环节已经出现，或可能会出现供应短缺的情况，如多晶硅、工业硅等。 另一方面， 在双碳整体战略下，地方出于“双控”考核的压力收紧政策，这些环节的未来扩产项目可能面临困难。 重庆 -16.5 多晶硅产地分布 2021年上半年 ， 能耗强 度一级预警 ， 暂停 “ 两 高 ” 项目节能审查 。 内蒙古已出台文件 ， 严控多 晶硅新增产能项目； 宁夏自治区节能办约谈 4市 ， 不排除其他地方跟进 。 27 分布式光伏市场快速增长与分布式安全问题的矛盾 分布式光伏迎来新的发展机遇 分布式开发也需警惕风险 项目选址环节 设计选型环节 施工建设及 运营维护环节 7.65 58.8% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 0 2 4 6 8 10 12 14 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 2021H1 分布式装机量 /GW 分布式占比 ⚫ 建筑周边环境情况 、 屋顶情 况 、 建筑结构等方面问题评 估不足 、 考虑不充分 。 ⚫ 执行标准和规范不严格 、 系 统结构不合理 、 设备选型配 置不科学 、 接并网环境多样 、 设备质量差等 。 ⚫ 从业人员专业能力不足 、 执 行的标准和操作规范不严格 、 防护措施不到位 、 应急情况 处理经验不足 、 缺乏安全管 理规范和相关培训等 。 谢谢 大家 THANK YOU