【国盛证券】强化体制机制改革护航风光，21年全球动力电池装机297Gwh

请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报 告 | 行业周报 2022 年 02 月 13 日 电力设备 强化体制机制改革护航风光 ， 21 年全球动力电池装机 297Gwh 核心推荐组合： 明阳智能、 丰元股份、 通威股份、 亿纬锂能、 山东威达、 星云股份、 晶澳科技、 中环股份、宁德时代、 国轩高科、天合光能、天顺风能 新能源发电： 光伏： 着眼体制机制改革，为新能源发展保驾护航 。 2 月 10 日，国家发展改革委、国家能源 局发布“关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见”。文件从体制机制以及政策 着手，明确能源转型过程中的任务与责任。 在 开发区域 、 电网体系 、 电力系统 、 能源安全 、 金 融支持 等 方面， 提出重要要求，为新能源开发、建设、并网、消纳、传输、应用做出一系列体 制机制 改革 的 指引 ，为新能源发展保驾护航 。 推荐关注多晶硅料和电池片 龙头 通威 股份 ；组件 龙头 隆基股份、晶澳科技 ；大硅片龙头 中环股份、晶盛机电 ；逆变器龙头 阳光电源、锦浪科技、 固德威 ；光伏辅材： 福斯特、福莱特； 布局新技术路线的 爱康科技、迈为股份、捷佳伟创、东 方日升、中来股份； 光伏电站运营： 晶科科技、太阳能、林洋能源 。 风电： 风机再现 1600 元 /kw 报价，装机经济性显著提升。 根据风芒能源消息， 2 月 9 日，华 润电力阿巴嘎旗别力古台 500MW 风电项目风机（含塔筒、锚栓等）开标，最低报价为中车株 洲所的 2002 元 /kw（ 塔筒约 350-450 元 /kw） ，对应主机报价仅为 1600 元 /kw，行业再现 1600 元 /kw 的主机报价。考虑到风电 其他环节安装成本后，预计在平坦地形中，风电的装机成本有 望下降在 4 元 /w 以下，考虑到风电在重点地区 1800h 以上的保障性收购小时数，当前风电装 机收益率得到显著提升， 有望推动 未来两年陆上风电装机需求 大幅增长 。 建议关注储能 及核电 产业链，携手宁德储能生态圈标的的 星云股份 ； 推荐 金风科技，明阳智能 和业绩高速增长的零 部件企业 天顺风能、泰胜风能、双一科技、金雷股份、日月股份 。 新能源车： 2021 年全球动力电池装机 296.8Gwh，同比 102%，中国企业增速领跑；小鹏 汽车出海欧洲，瑞典首个直营体验店落成。 据 SNE Research 数据， 2021 年全球动力电池合计 实现装机 296.8GWh，同比高增 102%。分厂商来看，宁德、 LG、松下蝉联前三强，分别装机 96.7Gwh、 60.2Gwh 和 36.1Gwh。比亚迪 2021 年装机 26.3Gwh，继续蝉联全球第四，并且和 第三名松下的装机量差距明显缩小。从增速来看，宁德 +167%，比亚迪 +168%，中航锂电 132%，国轩高科 +167%，蜂巢能源 +417%，增速远高于全球增速，起到了明显的主导作用。 从市场份额来看， 2021 年 CR3=65%， CR5=80%， CR10=91%，同比 2020 年基本保持稳定。 从结构上来看，宁德时代市占率提升明显， 2021 年全球占比 33%，相比 2020 年的 25%提升 8pcts，而 LG 和松下的份额分别下降 3pcts 和 5pcts。比亚迪的市占率为 9%，提升 2pcts。蜂 巢能源首次入围前十，全球占比 1%。 2 月 11 日，小鹏汽车在欧洲的首个直营体验店在瑞典斯 德哥尔摩市正式开业，开始出海欧洲市场。小鹏将在欧洲采用“直营 +授权”的零售模式，和 欧洲经销商荷兰 Emil Frey NV 集团、瑞典 Bilia 集团合作，将陆续打通在荷兰、丹麦、挪威的 销售网络。推荐方面，推荐 宁德时代、璞泰 来、长远锂科、容百科技、丰元股份、山东威达、 天赐材料、当升科技、中伟股份、中科电气、德方纳米、恩捷股份 等。 风险提示 ： 新能源装机需求不及预期，新能源发电政策不及预期，宏观经济不及预期 。 增持 （ 维持 ） 行业 走势 作者 分析师 王磊 执业证书编号： S0680518030001 邮箱： wanglei1@gszq.com 分析师 杨润思 执业证书编号： S0680520030005 邮箱： yangrunsi@gszq.com 相关研究 1、《电力设备：新能源车行业观察系列报告（一）： 1 月新能源车销量保持强势，看好锂电板块反弹机会》 2022-02-06 2、《电力设备：加速建设全国统一电力市场体系，新势 力 1 月销量出炉》 2022-02-06 3、《电力设备：全年装机符合预期，宁德时代正式进军 换电赛道》 2022-01-23 重点标的 股票 股票 投资 EPS （元） P E 代码 名称 评级 2020A 2021E 2022E 2023E 2020A 2021E 2022E 2023E 300750.SZ 宁德时代 买入 2.40 4.79 8.79 12.90 204.16 102.29 55.74 37.98 603659.SH 璞泰来 增持 0.96 2.36 3.53 5.10 134.86 54.86 36.68 25.39 300014.SZ 亿纬锂能 增持 0.87 1.66 2.39 3.35 96.99 50.83 35.31 25.19 300274.SZ 阳光电源 增持 1.34 1.73 2.47 2.83 72.16 55.90 39.15 34.17 601012.SH 隆基股份 增持 1.58 2.04 2.87 3.29 41.23 31.94 22.70 19.80 600438.SH 通威股份 增持 0.80 1.94 3.25 3.51 47.38 19.54 11.66 10.80 002459.SZ 晶澳科技 买入 0.94 1.17 2.22 3.10 79.79 64.10 33.78 24.19 资料来源： Wind，国盛证券研究所 2022 年 02 月 13 日 P.2 请仔细阅读本报告末页声明 内容目录 一、行情回顾 . 3 二、本周核心观点 . 3 2.1 新能源发电 3 2.1.1 光伏 . 3 2.1.2 风电 . 4 2.2 新能源汽车 5 三、产业链价格动态 . 7 3.1 光伏产业链 7 3.2 锂电池及主要材料 8 四、一周重要新闻 . 9 4.1 新闻概览 9 4.2 行业资讯 10 4.3 公司新闻 12 五、风险提示 . 13 图表目录 图表 1：本周行业涨跌幅情况 . 3 图表 2： 2022 年以来行业涨跌幅情况 . 3 图表 3：上周板块涨跌幅 . 3 图表 4：风电开发建设成本 单位：元 /w . 4 图表 5： 2020-2021 年主要电池厂动力电池装机量及增速 单位： Gwh 5 图表 6： 2020 年全球动力电池装机市占率 6 图表 7： 2021 年全球动力电池装机市占率 6 图表 8： 光伏产业链价格涨跌情况，报价时间截至： 2022-02-09 7 图表 9：锂电池及主要材料价格涨跌情况，报价时间截至： 2022-02-11 8 2022 年 02 月 13 日 P.3 请仔细阅读本报告末页声明 一 、 行情回顾 电力设备新能源板块（中信） 本 周 下跌 6.9%， 今 年以来累计 跌幅 为 17.6%。 图表 1： 本 周行业涨跌幅情况 图表 2： 2022 年以来行业涨跌幅情况 资料来源： wind，国盛证券研究所 资料来源： wind，国盛证券研究所 细分板块方面， 本 周风电设备（申万） 下跌 6.5%；光伏设备（申万） 下跌 6.3%；储能 设备（申万） 下跌 3.1%；工控自动化（申万） 上 周 下跌 1.8%。 图表 3： 上 周板块涨跌幅 2022/2/7-2022/2/11 子行业涨跌幅情况 857335.SI 储能设备 -3.1% 857333.SI 光伏设备 -6.3% 857322.SI 工控自动化 -1.8% 857332.SI 风电设备 -6.5% 资料来源： wind，国盛证券研究所 二 、本周核心观点 2.1 新能源发电 2.1.1 光伏 2 月 10 日， 国家发展改革委、国家能源局发布“关于完善能源绿色低碳转型体制机制 和政策措施的意见” 。 文件从体制机制以及政策着手，明确能源转型过程中的任务与责任。 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 煤 炭 消 费 者 服 务 石 油 石 化 综 合 金 融 建 筑 有 色 金 属 钢 铁 建 材 电 力 及 公 用 事 业 银 行 非 银 行 金 融 农 林 牧 渔 交 通 运 输 综 合 商 贸 零 售 房 地 产 传 媒 纺 织 服 装 通 信 轻 工 制 造 家 电 基 础 化 工 计 算 机 食 品 饮 料 国 防 军 工 汽 车 机 械 医 药 电 子 电 力 设 备 及 新 能 源 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 煤 炭 银 行 建 筑 消 费 者 服 务 石 油 石 化 交 通 运 输 房 地 产 农 林 牧 渔 非 银 行 金 融 综 合 金 融 钢 铁 建 材 商 贸 零 售 家 电 纺 织 服 装 综 合 有 色 金 属 电 力 及 公 用 事 业 轻 工 制 造 通 信 计 算 机 基 础 化 工 食 品 饮 料 传 媒 汽 车 机 械 电 子 电 力 设 备 及 新 能 源 医 药 国 防 军 工 2022 年 02 月 13 日 P.4 请仔细阅读本报告末页声明 开发区域方面， 以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风光基地建设，对区域 内现有煤电机组进行升级改造，提供调节能力，保障新能源消纳 。 电网体系方面， 要求提升对可再生能源电力的输送和消纳能力，明确输电通道输送可再 生能源电量最低比重，同时完善跨省跨区电价形成机制，促进可再生能源在更大范围消 纳 。 电力系统方面， 建立全国统一电力市场体系，完善有利于可再生能源优先利用的电力交 易机制，鼓励新能源发电主体与电力用户或售电公司等签订长期购售电协议 。 能源安全方面， 推动建立煤电机组退出审核机制，实现能源转型的平稳、安全过渡 。 金融支持方面， 鼓励企业开展项目市场化投融资、发行碳中和债等绿色债券，同时研究 将清洁低碳能源项目纳入 REITs 试点范围，强化金融支持 。 印度全年新增装机约 12GW，能源转型迎来加速。 根据印度可再生能源咨询机构 JMK Research 发布的报告，印度 12 月新增 光伏 装机量为 0.79GW，全 年新增装机达到 11.89GW， 2020 年受疫情影响，新增装机仅为 3.2GW， 2019 年新增装机量为 7.35GW， 当前 印度光伏装机逐步恢复， 印度作为全球重要的 光伏 市场， 有望贡献明显增量 。 展望 2022 年 ，在瓶颈环节新增产能逐步释放背景下，集中式地面电站将迎来明显的需 求修复；在整县推进逐步落地与工业电价上涨预期的双重催化下，以户用和工商业为代 表的分布式装机或将迎来快速发展，根据 CPIA 的乐观预期，国内新增光伏装机将达到 75GW（ +42%），全球装机将达到 220GW。 2022 年 硅料的有效供给依旧有限，硅料会降价刺激需求，但是降价幅度有限，硅料环节 盈利确定性强。同时随着硅片盈利向下传导，电池片环节盈利有望改善。当前硅料环节 还处在行业估值洼地，重点关注 多晶硅料和电池片龙头 通威股份 ；组件龙头 隆基股份、 晶澳科技 、天合光能 ； 硅片龙头 中环股份 ；逆变器龙头 阳光电源、锦浪科技、固德威 ； 光伏辅材： 福斯特、福莱特 ；布局新技术路线和受益于扩产的 爱康科技 、 东方日升、迈 为股份、捷佳伟创、中来股份。 2.1.2 风电 风机再现 1600 元 /kw 报价，装机经济性显著提升。 根据风芒能源消息， 2 月 9 日，华 润电力阿巴嘎旗别力古台 500MW 风电项目风机（含塔筒、锚栓等）开标 ，单机容量要 求高于 5MW， 9 家整机厂平均报价为 2092 元 /kw，其中最低报价为中车株洲所的 2002 元 /kw，考虑到塔筒约 350 元 /kW-450 元 /kW 的成本后，对应主机报价仅为 1550 元 /kW-1600 元 /kW， 继 1 月 20 日三一重能报出 1600 元 /kw（含塔筒报价 2080 元 /kw， 塔筒成本约合 400 元 /w）价格区间后， 行业再现 1600 元 /kw 的主机报价。 考虑到风电其他环节安装成本后，预计在平坦地形中，风电的装机成本有望下降在 4 元 /w 以下，考虑到风电在重点地区 1800h 以上的保障性收购小时数，当前风电装机 收益 率得到显著提升，预期未来两年陆上风电装机需求将迎来快速提升。 图表 4： 风电开发建设成本 单位：元 /w 单位：元 /w 平坦地形 占比 山地 占比 风电机组 1.6 43.24% 1.6 28.07% 塔筒 0.5 13.51% 0.8 14.04% 2022 年 02 月 13 日 P.5 请仔细阅读本报告末页声明 风机吊装 0.1 2.70% 0.2 3.51% 箱变设备及安装 0.1 2.70% 0.15 2.63% 锚栓 +基础 0.3 8.11% 0.45 7.89% 升压站设备及安装 0.2 5.41% 0.3 5.26% 道路 +平台 0.15 4.05% 0.55 9.65% 集电线路设备及安装 0.15 4.05% 0.35 6.14% 其他机电及土建 0.15 4.05% 0.3 5.26% 建设用地费 0.13 3.51% 0.45 7.89% 其他费用 0.32 8.65% 0.55 9.65% 合计 3.7 100.00% 5.7 100.00% 资料来源： 西北勘测设计研究院， 国盛证券研究所 推荐方面， 建议关注储能产业链，携手宁德储能生态圈标的 星云股份 ； 迎来业绩拐点的 风机龙头 金风科技 ， 明阳智能 和业绩高速增长的零部件企业 天顺风能、泰胜风能、双一 科技、金雷股份、日月股份 。 2.2 新能源汽车 2021 年全球动力电池装机 296.8Gwh，同比 102%，中国企业增速领跑。 据 SNE Research 数据， 2021 年全球动力电池合计实现装机 296.8GWh，相比于 2020 年的 146.8Gwh，增加 150Gwh，同比高增 102%。 分厂商来看，宁德、 LG、松下蝉联前三强，分别装机 96.7Gwh、 60.2Gwh 和 36.1Gwh。 比亚迪 2021 年装机 26.3Gwh，继续蝉联全球第四，并且和第三名松下的装机量差距明 显缩小。 SKI 装机 16.7Gwh，反超三星 SDI 位列第五。三星 SDI、中航锂电、国轩高科、 远景 AESC、蜂巢能源分别位列 2021 年全球装机的第六至十名。 从增速来看，中国厂商增速领跑全球。宁德 +167%，比亚迪 +168%，中航锂电 132%， 国轩高科 +167%，蜂巢能源 +417%，增速远高于全球增速，起到了明显的主导作用。 日韩企业中， SKI 增速较快，同比 +106%，其他厂商如 LG、松下、三星 SDI 增速均在 100%以下。 图表 5： 2020-2021 年主要电池厂动力电池装机量及增速 单位： Gwh 资料来源： SNE Research， 国盛证券研究所 从市场份额来看， 2021 年 CR3=65%， CR5=80%， CR10=91%，同比 2020 年基本保 2022 年 02 月 13 日 P.6 请仔细阅读本报告末页声明 持稳定。从结构上来看，宁德时代市占率提升明显， 2021 年全球占比 33%，相比 2020 年的 25%提升 8pcts，而 LG 和松下的份额分别下降 3pcts 和 5pcts。比亚迪的市占率为 9%，提升 2pcts。蜂巢能源首次入围前十，全球占比 1%。 图表 6： 2020 年全球动力电池装机市占率 图表 7： 2021 年全球动力电池装机市占率 资料来源： SNE Research， 国盛证券研究所 资料来源： SNE Research， 国盛证券研究所 小鹏汽车出海欧洲，首个直营体验店在瑞典开业。 2 月 11 日，小鹏汽车 在欧洲的首个直 营体验店在瑞典斯德哥尔摩市正式开业 ，开始出海欧洲市场。小鹏将在欧洲采用“直营 +授权”的零售模式，和欧洲经销商 荷兰 Emil Frey NV 集团 、 瑞典 Bilia 集团 合作，将陆 续打通在荷兰、丹麦、挪威的销售网络。 推荐方面，推荐 宁德时代、璞泰来、长远锂科、容百科技、丰元股份、 山东威达、 天赐 材料、当升科技、中伟股份、中科电气、 德方纳米、 恩捷股份 等。 2022 年 02 月 13 日 P.7 请仔细阅读本报告末页声明 三、产业链价格动态 3.1 光伏产业链 图表 8： 光伏产业链价格涨跌情况，报价时间截至： 2022-02-09 现货价格 涨跌幅 涨跌幅 （高 /低 /均价） （ %） （￥ /$） 多晶硅（每千克） 多晶硅致密料 (RMB) 245 225 238 - - 硅片（每片） 多晶硅片 -金刚线 (USD) 0.341 0.304 0.321 2.1 0.007 多晶硅片 -金刚线 (RMB) 2.350 2.080 2.200 2.3 0.050 单晶硅片 -166mm/165μm(RMB) 5.330 5.200 5.280 2.5 0.130 单晶硅片 -182mm/165μm(USD) 0.900 0.879 0.885 3.3 0.028 单晶硅片 -182mm/165μm(RMB) 6.460 6.310 6.350 3.3 0.200 单晶硅片 -210mm/170μm(USD) 1.192 1.164 1.178 4.3 0.049 单晶硅片 -210mm/170μm(RMB) 8.550 8.350 8.450 4.3 0.350 电池片（每 w） 多晶电池片 -金刚线 -18.7%(USD) 0.120 0.110 0.115 5.5 0.006 多晶电池片 -金刚线 -18.7%(RMB) 0.826 0.793 0.804 2.7 0.021 单晶 PERC 电池片 -166mm/22.8%+(USD) 0.188 0.150 0.154 2.0 0.003 单晶 PERC 电池片 -166mm/22.8%+(RMB) 1.100 1.070 1.090 0.9 0.010 单晶 PERC 电池片 -182mm/22.8%+(USD) 0.190 0.156 0.158 3.3 0.005 单晶 PERC 电池片 -182mm/22.8%+(RMB) 1.130 1.100 1.110 0.9 0.010 单晶 PERC 电池片 -210mm/22.8%+(USD) 0.161 0.156 0.157 2.6 0.004 单晶 PERC 电池片 -210mm/22.8%+(RMB) 1.140 1.100 1.110 2.8 0.030 组件（每 w） 365-375/440-450W 单晶 PERC 组件 (RMB) 1.910 1.830 1.860 0.5 0.010 182mm 单晶 PERC 组件 (USD) 0.280 0.250 0.275 - - 182mm 单晶 PERC 组件 (RMB) 1.920 1.830 1.880 - - 210mm 单晶 PERC 组件 (USD) 0.280 0.250 0.275 - - 210mm 单晶 PERC 组件 (RMB) 1.900 1.830 1.880 - - 资料来源： PVinfolink，国盛证券研究所 2022 年 02 月 13 日 P.8 请仔细阅读本报告末页声明 3.2 锂电池及主要材料 图表 9：锂电池及主要材料价格涨跌情况，报价时间截至： 2022-02-11 现货价格 涨跌幅 涨跌幅 （高 /低 /均价） （ %） （ $） 正极材料及原材料（万元 /吨） 三元材料 5 系（动力型） 31.40 30.90 31.15 9.49 2.70 三元材料 6 系（常规 622 型） 31.40 30.50 30.95 9.56 2.70 三元材料 8 系（ 811 型） 32.70 32.20 32.45 6.57 2.00 磷酸铁锂（动力型） 14.40 13.80 14.10 7.63 1.00 三元前驱体（ 523 型） 14.10 13.60 13.85 4.14 0.55 三元前驱体（ 622 型） 14.20 14.00 14.10 0.71 0.10 三元前驱体（ 811 型） 14.70 14.20 14.45 - - 电池级氢氧化锂 33.00 32.50 32.75 9.53 2.85 电池级碳酸锂 41.00 40.00 40.50 8.00 3.00 电池级正磷酸铁 2.30 2.20 2.25 - - 硫酸钴（ ≥20.5%） 11.50 10.30 10.90 2.83 0.30 电池级硫酸镍 3.70 3.60 3.65 - - 电池级硫酸锰 1.02 0.97 1.00 - - 负极材料及原材料（万元 /吨） 天然石墨负极（高端） 6.30 4.80 5.55 - - 天然石墨负极（中端） 4.50 3.20 3.85 - - 人造石墨负极（高端） 7.80 6.50 7.15 - - 人造石墨负极（中端） 5.80 4.50 5.15 - - 隔膜（元 /平方米） 7μm/湿法基膜 2.20 1.80 2.00 - - 9μm/湿法基膜 1.50 1.20 1.35 - - 16μm/干法基膜 1.00 0.90 0.95 - - 水系 /7μm+2μm/湿法涂覆隔膜 2.80 2.40 2.60 - - 水系 /9μm+3μm/湿法涂覆隔膜 2.50 1.80 2.15 - - 电解液（万元 /吨） 电解液（三元 /圆柱 /2600mAh） 13.55 10.75 12.15 - - 电解液（三元 /常规动力型） 14.00 12.50 13.25 - - 电解液（磷酸铁锂） 12.05 10.00 11.03 - - 六氟磷酸锂（国产） 60.00 58.00 59.00 - - 六氟磷酸锂（出口） 31.00 21.00 26.00 - - 锂电池（元 /Wh） 方形动力电芯（磷酸铁锂） 0.75 0.63 0.69 - - 方形动力电芯（三元） 0.89 0.79 0.84 - - 小动力 18650（三元 /国产 /2500MAh） 7.00 6.30 6.65 - - 高端动力 18650（三元 /国产 /2500MAh） 7.90 7.30 7.60 - - 资料来源：鑫椤锂电，国盛证券研究所 2022 年 02 月 13 日 P.9 请仔细阅读本报告末页声明 四、一周重要新闻 4.1 新闻概览 新能源汽车 行业资讯： 1. 工信部等八部门联合印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》 2. 两部门发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》 3. 北京：到 2025 年城市服务车辆基本实现电动化，并新增充电桩 2.6 万座 4. 美国推出 50 亿美元电动汽车充电站建造计划 公司新闻： 1. 天华超净： 2021 年年度报告 2. 芳源股份：向不特定对象发行可转换公司债券预案 3. 亿纬锂能：关于与惠州市人民政府签订《战略合作框架协议》的公告 4. 赣锋锂业：关于与海西州人民政府签署战略框架协议的公告 新能源发电 太阳能 行业资讯： 1. 甘肃“十四五”能源规划：光伏 32GW、风电 24.8GW，分布式 3.5GW 2. 山东“十四五”能源规划： 35GW 光伏新增、 20GW 整县开发 3. 新疆巴州启动光伏 300MW、风电 300MW 竞配招标 4. 包头启动火电灵活性改造配套 380MW 新能源项目竞争性配臵 公司新闻： 1. 晶澳科技 ： 关于投资建设公司一体化产能的公告 2. 赛伍技术 ： 股东集中竞价减持股份进展公告 3. 海优新材 ： 第二期员工持股计划（草案） 4. 双良节能：关于控股子公司签署日常经营性合同的公告 风电 行业资讯： 1. 总装机 3.76GW！阿拉善盟全力推进 2022 年新能源重点项目开（复）工建设 2. 超过 2GW！大唐集团发布风电机组及附属设备 2022 年度框架招标 3. 最低约 1550 元 /kW！华润阿巴嘎旗 500MW 风机采购开标 4. 远景能源、联合动力中标国家能源集团 155MW 风电项目 公司新闻： 1. 新强联 ： 持股 5%以上股东及监事减持股份预披露公告 2. 中环海陆 ： 向不特定对象发行可转换公司债券预案 3. 吉鑫科技 ： 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 核电及其他能源 行业资讯： 1. 中核集团签大单！华龙一号阿根廷核电项目总包合同签订 2. 华龙一号通过英国通用设计审查（ GDA） 2022 年 02 月 13 日 P.10 请仔细阅读本报告末页声明 4.2 行业资讯 新能源汽车 1. 工信部等八部门联合印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》 工信部等八部门联合印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》：优化产业结构 推动固废源头减量，严控新增钢铁、电解铝等相关行业产能规模，推进废旧动力电池在 备电、充换电等领域安全梯次应用 。 —— 数据来源： http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/11/content_5673067.htm 2. 两部门发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》 国家发改委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》： “十四五”时期，基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，到 2030 年，基本建立 完整的能源绿色低碳发展基本制度和政策体系 。 —— 数据来源： http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/11/content_5673015.htm 3. 北京：到 2025 年城市服务车辆基本实现电动化，并新增充电桩 2.6 万座 中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅印发《关于推进北京城市副中心高质量发 展的实施方案》 ，提出要 完善新能源汽车配套基础设施，到 2025 年，公交车、出租车、 分时租赁车辆、环卫运输车等城市服务车辆基本实现电动化，新增充电桩 2.6 万座，提 高城市充电桩覆盖范围。 —— 数据来源： http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202202/t20220211_2608072.html 4. 美国推出 50 亿美元电动汽车充电站建造计划 美国拜登政府将在五年内向各州拨款 50 亿美元，用于建造数千个电动汽车充电站 。计 划 在 2030 年之前美国销售的新车有 50%是电动或者插电式混动汽车 ，并 建设新充电站 50 万个。 —— 数据来源： https://mp.weixin.qq.com/s/hUIV6LWey_bBa_nXlFiroQ 新能源发电 太阳能 1. 甘肃“十四五”能源规划：光伏 32GW、风电 24.8GW，分布式 3.5GW 2 月 10 日，甘肃省人民政府印发了《甘肃省“十四五”能源发展规划》。根据规划，到 2025年全省光伏发电 41.69GW，相比 2020年底累计装机新增 32.03GW；风电 38.53GW， 新增 24.8GW。同时稳步有序推进分布式光伏整县推进试点工作，到 2025 年，建成分布 式光伏发电 3.5GW；预计到 2025 年，全省储能装机规模达到 600 万千瓦。 —— 数据来源： http://www.gansu.gov.cn/gsszf/c100055/202201/1947911.shtml 2. 山东“十四五”能源规划： 35GW 光伏新增、 20GW 整县开发 近日，山东印发《山东省可再生能源发展“十四五”规划》。根据文件，到 2025 年，山 东全省可再生能源发电装机容量达到 90GW 以上，较 2020 年基本翻一番。其中，光伏 要达到 57GW、风电 25GW、生物质能 4GW、水电 4GW。根据 2020 年末山东 22.72GW 的光伏累计装机来看，其“十四五”光伏新增约 35GW。 —— 数据来源： http://paper.dzwww.com/dzrb/PDF/20220208/11.pdf 3. 新疆巴州启动光伏 300MW、风电 300MW 竞配招标 2 月 7 日，新疆巴州地区启动了 2021-2022 年保障性并网新能源项目竞争性配臵招标公 告。建设规模为风电 30 万千瓦，光伏发电 30 万千瓦。配臵储能设施按不低于 10%的装 2022 年 02 月 13 日 P.11 请仔细阅读本报告末页声明 机比例配臵储能规模，且额定功率下的储能时长不低于 2 小时配臵。其中风电、光伏项 目于 2022 年 9 月 31 日前全容量建成并网，储能装臵在 2023 年 12 月底前建成并网。 —— 数据来源： https://mp.weixin.qq.com/s/K_rmg1qiYYwYb2o-OhXD2Q 4. 包头启动火电灵活性改造配套 380MW 新能源项目竞争性配臵 2 月 7 日，内蒙古包头市人民政府印发《 2021 年火电灵活性改造配套新能源项目竞争性 配臵公告》，配臵规模为 380MW，其中光伏 95MW，风电 285MW。根据公告，共包含 两个标段，分别为华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司火电机组灵活性改造配套新 能源项目，配套 135MW 风电、 45MW 光伏；华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公 司火电机组灵活性改造配套新 能源项目，配套 150MW 风电、 50MW 光伏。 投资主体 需 在 2022 年 6 月前投资不低于项目总投资 30%， 2022 年 12 月底前全容量并网。 —— 数据来源： http://www.baotou.gov.cn/info/2054/242996.htm 风电 1. 总装机 3.76GW！阿拉善盟全力推进 2022 年新能源重点项目开（复）工建设 阿拉善盟能源局在春节期间，提前对新能源项目前期手续办理、开（复）工建设、稳项 目投资等工作安排部署。 2022 年，全盟实施新能源项目 24 个，总装机容量 3.76GW（续 建项目 6 个，装机容量 1.64GW；新建项目 18 个，装机容量 2.12GW），总投资 242.5 亿元， 2022 年计划完成投资 118.9 亿元，年内预计有 17 个项目并网发电，并网装机容 量 1.95GW。 —— 数据来源： http://nyj.als.gov.cn/art/2022/2/7/art_879_415609.html 2. 超过 2GW！大唐集团发布风电机组及附属设备 2022 年度框架招标 日前，大唐集团发布风力发电机组及附属设备 2022 年度框架招标项目，规模共计 2377MW。全部单机要求 4.0MW 及以上，部分要求单机 5.0MW 以上 。金风科技、远景 能源、明阳智能、电气风电、东方风电、运达股份、中国海装、中车株洲所 8 家整机商 入围。 — — 数据来 源： https://www.cdt-ec.com/home/more-more.html 3. 最低约 1550 元 /kW！华润阿巴嘎旗 500MW 风机采购开标 2 月 9 日，华润电力阿巴嘎旗别力古台 500MW 风电项目风机（含塔筒、锚栓等）开标 ， 共有 9 家整机商竞标，平均报价折合单价 2092 元 /kW。最低报价为中车株洲所的 2002 元 /kW 折合单价 。 投标机型 6MW 以上。减去塔筒（ 每 kW 约 350-450 元）后，最低报 价折合单价 每 kW约 1550-1600元。该项目要求单机容量不低于 5.0MW，不高于 6.7MW， 2022 年 9 月 30 日前塔筒、风电机组全部到货。 —— 数据来源 ： https://mp.weixin.qq.com/s/-nLgREGQceEEddwyghDdEA 4. 远景能源、联合动力中标国家能源集团 155MW 风电项目 2 月 7 日，国家能源集团发布 2 个风电项目中标结果公告。远景能源中标国电电力云南 新能源宣威西泽 105MW 风电机组设备（含塔筒）采购项目，联合动力中标国华投资内 蒙古巴盟乌拉特后旗 50MW 分散式风电项目风电机组设备采购项目。 —— 数据来源 ： https://mp.weixin.qq.com/s/M6_eApS8ZIDeKWFhNehuQg 核电及其他能源 1. 中核集团签大单！华龙一号阿根廷核电项目总包合同签订 2 月 1 日，中国自主三代核电华龙一号再传喜讯，阿根廷核电公司与中核集团以及中核 集团中国中原、中国中原阿根廷分公司正式签署阿根廷阿图查三号核电站项目设计采购 和施工合同。 —— 数据来源： https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/mtjj91/1180580/index.html 2. 华龙一号通过英国通用设计审查（ GDA） 英国当地时间 2 月 7 日上午 9 时，英国核监管办公室（ ONR）和环境署（ EA）发布联合 2022 年 02 月 13 日 P.12 请仔细阅读本报告末页声明 声明，确认我国自主核电技术华龙一号通过英国通用设计审查（ GDA），并于当日为华龙 一号颁发设计认可确认（ DAC）和设计可接受性声明（ SoDA）证书。 —— 数据来源： http://www.cgnpc.com.cn/cgn/c100944/2022-02/08/content_7808fa8e14be4a509cac 519fe4dd2250.shtml 4.3 公司新闻 新能源汽车 1. 天华超净 :2021 年年度报告 公司 2021年实现营业收入 34.0亿元，同比增长 159%，其中锂电材料业务实现营收 23.2 亿元，净利润 10.8 亿元；实现归母净利润 9.1 亿元，同比增长 218%；实现扣非归母净 利润 8.6 亿元，同比增长 275%。 —— 数据来源： wind 2. 芳源股份 :向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司 拟发行不超过 6.6 亿元可转债，用于建设年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（ NCA、 NCM）和 1 万吨电池氢氧化锂项目 。 —— 数据来源： wind 3. 亿纬锂能 :关于与惠州市人民政府签订《战略合作框架协议》的公告 公司与惠州市人民政府签订《战略合作框架协议》， 双方将深化战略合作，深入贯彻国家 关于“碳达峰、碳中和”的战略部署，打造惠州千亿级新能源电池产业集群，支持公司 进一步发展壮大 。 —— 数据来源： wind 4