20200920-财通证券-电新行业周报：电池级DMC报价创历史新高，光伏板块继续高景气

最近一年行业指数走势 -22% -11% 0% 11% 22% 33% 44% 55% 66% 2019-09 2020-01 2020-05 电气设备 上证指数 深证成指 行 业 周 报 投资评级:增持(维持) 表 1：重点公司投资评级 代码 公司 总市值 （亿元） 收盘价 （09.18） EPS（元） PE 投资评级 2019A 2020E 2021E 2019A 2020E 2021E 300118 东方日升 146.02 16.20 1.08 1.11 1.39 15.00 14.59 11.65 增持 600438 通威股份 1,050.52 24.50 0.61 0.81 1.17 40.16 30.25 20.94 买入 300750 宁德时代 4,610.73 197.93 1.96 2.25 3.03 100.98 87.97 65.32 买入 002812 恩捷股份 788.65 90.15 1.06 1.36 1.75 85.05 66.29 51.51 买入 2020 年 09 月 20 日 电新行业周报 电 气 设 备 投资要点：  市场行情回顾 上周电气设备板块报收 6,567 点，上涨 4.4%，涨幅强于大盘。上证指数 报收 3,338 点，上涨 2.4%；深圳成指报收 13,245 点，上涨 2.3%；创业 板报收 2,596 点，上涨 2.3%。电气设备子板块中，核电上涨 10.1%，锂 电池上涨 7.8%，新能源汽车上涨 6.5%，工控自动化上涨 6.1%，发电设 备上涨 5.9%，光伏上涨 4.0%，风电上涨 1.9%。个股方面，涨幅前五分 别为，天能重工上涨 34.17%、青岛中程上涨 33.69%、易事特上涨 33.33%、 赛摩智能上涨 28.66%、深冷股份上涨 22.35%。  产业链价格跟踪 锂电池市场维持旺季状态，企业生产安排饱满。下游用户端推动需求增 量，行业结构明显优化。碳酸锂价格 4.00 万元/吨，氢氧化锂价格 4.90 万元/吨，价格与上周持平。三元正极 523,622 和 811 型价格分别为 11.95,13.75 和 17.45 万元/吨，价格与上周持平。光伏方面，本周光伏 产业链继续维稳运行，市场供需平衡逐步恢复。硅料方面，特级致密料 价格为 103 元/Kg,多晶用料 64 元/kg，价格与上周持平。硅片方面，多 晶一二线厂商价格分别为 1.65 和 1.55 元/片，价格与上周持平。  行业重点关注 新能车方面，比亚迪或向奔驰母公司戴姆勒供应刀片电池，有望获得电 池外供突破，这意味着中国主导的磷酸铁锂技术路线受到国际巨头的认 可。磷酸铁锂电池装机大幅增长将带动电池级 DMC 系列产品需求回暖， 根据百川信息，DMC 主流报价距 7 月低点涨幅超 100%，创历史新高。 光伏方面，近期在市场回调之际，光伏板块逆势上涨，行业步入高景气 度周期。在此背景下，多家企业公布扩产计划，全产业链扩产情绪高涨。 9 月 15 日，光伏一体化龙头晶澳科技发布公告，拟投资 103.91 亿元分 别对硅片、电池、组件等一体化产能进行扩建。  投资建议 重点推荐：动力电池龙头宁德时代；湿法隔膜龙头恩捷股份；光伏硅料 电池片龙头通威股份；组件出口龙头东方日升。  风险提示：宏观经济波动；行业发展不及预期；新能源汽车销量不 及预期等。 行 业 研 究 财 通 证 券 研 究 所 电池级DMC 报价创历史新高，光伏板块继续高景气 请阅读最后一页的重要声明 以才聚财，财通天下 证 券 研 究 报 告 联系信息 龚斯闻 分析师 SAC证书编号：S0160518050001 gsw@ctsec.com 021-68592229 林煜 联系人 linyu@ctsec.com 021-68592290 付正浩 联系人 fuzhenghao@ctsec.com 021-68592272 周淼顺 联系人 zhoums@ctsec.com 021-68592219 相关报告 1 《锂电市场整体向好，光伏价格全面持稳: 电新产业链价格跟踪简报》 2020-09-16 2 《宁德时代成功发行境外债券，十四五新 能源规模或超预期:电新行业周报》 2020-09-16 3 《电解液出货量向好，组件环节集中度进 一步提升:电新行业周报》 2020-09-09 数据来源：Wind,财通证券研究所 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 2 行业周报 证券研究报告 内容目录 1、 市场行情回顾3 2、 产业链价格跟踪 5 2.1 新能车产业链价格. 5 2.2 光伏产业链价格. 6 3、 行业新闻动态7 3.1 新能源汽车及电池. 7 3.2 新能源发电. 13 3.3 电力设备. 20 4、 重点公司公告22 图表目录 图 1：A 股全体板块上周表现 3 图 2：电新子版块上周表现 .3 表 1：A 股电新板块涨幅前五公司 4 表 2：新能源车产业链本周价格（含税） 5 表 3：光伏产业链本周价格（含税） 6 qRnNtMtMqOmNqQtOoR6MaO7NtRoOtRpPjMpPvMjMtRsN9PqRrNxNoOsRuOrMpP 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 3 行业周报 证券研究报告 1、 市场行情回顾 上周电气设备板块报收 6,567 点，上涨 4.4%，涨幅强于大盘。上证指数报收 3,338 点，上涨 2.4%；深圳成指报收 13,245 点，上涨 2.3%；创业板报收 2,596 点，上 涨 2.3%。 图 1：A 股全体板块上周表现 数据来源：Wind，财通证券研究所 电气设备子板块中，核电上涨 10.1%，锂电池上涨 7.8%，新能源汽车上涨 6.5%， 工控自动化上涨 6.1%，发电设备上涨 5.9%，光伏上涨 4.0%，风电上涨 1.9%。 图2：电新子版块上周表现 4.4% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 上证指数 深圳成指 创业板指 汽车 非银金融 休闲服务 建筑材料 机械设备 电气设备 化工 家用电器 房地产 有色金属 建筑装饰 银行 计算机 采掘 国防军工 传媒 电子 通信 交通运输 综合 轻工制造 公用事业 商业贸易 纺织服装 钢铁 食品饮料 医药生物 农林牧渔 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 4 行业周报 证券研究报告 数据来源：Wind，财通证券研究所 个股方面，涨幅前五分别为，天能重工上涨34.17%、青岛中程上涨33.69%、易 事特上涨33.33%、赛摩智能上涨28.66%、深冷股份上涨22.35%。 表1：A股电新板块涨幅前五公司 股票代码 名称 涨幅 主营业务 300569.SZ 天能重工 34.17% 公司自成立以来一直从事风机塔架的制造和销售，是国内专业的 风机塔架生产商，主要包括 1.5MW、1.8MW、2.0MW、2.2MW、2.3MW、 2.5MW、3.0MW 及以上等风机塔架、海上风塔柱桩等。公司持有压 力容器 D1、D2 级别制造许可证；通过了 ISO9001质量管理体系认 证、ISO14001环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，以及 1000KW、3000KW、6000KW电能产品认证。公司汇聚了大批优秀的 专业技术人才，包括多年从业经验的钢结构专家、焊接工程师、 结构防腐工程师和无损探伤工程师。公司自成立以来不断研究和 改进塔架生产工艺，在塔架设计和制造方面取得了十多项国家发 明专利，并被认定为高新技术企业。公司以先进的设备、一流的 工艺流程、丰富的制造经验、过硬的产品质量、完善的售后服务、 良好的市场信誉，得到了客户的一致认可，在行业内建立了较高 的知名度。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。 300208.SZ 青岛中程 33.69% 公司是专业从事电网节能、环保及电能质量优化解决方案的电力 装备供应商。公司的主导产品为应用于电力系统高压领域的无功 补偿和滤波成套装置，同时生产电容器、电抗器、放电线圈等相 关核心部件。公司主营业务为致力于绿色电网建设、电力电能及 新能源开发、海外矿产运营、工业园区开发，虚拟现实和互联网 技术研发应用等业务的综合性跨国混合所有制集团。公司积极响 应国家号召，深化转型、大胆创新，秉承国有企业之社会责任、 延续上市公司之开拓精神，全面开拓国内外市场。从产业创新到 金融创新，从区域创新到体制创新，顺应变革，成功突破产业发 展瓶颈。公司是青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛 市国家税务局和青岛市地方税务局联合认定的“高新技术企业”， 并曾获得“青岛市百强科技型民营企业”、“青岛市AAA 级优等 信誉企业”、“青岛市民营企业十家最具成长型中小企业”、“纳 税贡献突出企业及优秀内资企业”、“青岛市最具融资价值中小 企业”、“A级纳税信用等级单位”等荣誉称号。 300376.SZ 易事特 33.33% 公司长期致力于现代电力电子产业技术领域，积累了丰富的高频 10.1% 7.8% 6.5% 6.1% 5.9% 4.0% 1.9% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 核电 锂电池 新能源汽车 工控自动化 发电设备 光伏 风电 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 5 行业周报 证券研究报告 电能变换与控制等关键核心技术，系统布局高端 UPS 电源、大数 据、云计算、逆变器、储能、充电桩等相关产业。公司主要产品 有：UPS、高压直流电源、逆变器、充电桩、储能设备、精密空调、 智能配电等产品的研发、制造、销售与服务；围绕智慧城市&大数 据、智慧能源(含储能系统、微电网、充电桩、云计算、逆变器) 及轨道交通(含监控、通信、供电)等战略新兴产业，为全球用户 提供优质IDC 数据中心、量子通信云计算系统、光储充一体化智 慧能源系统、轨道交通智能供电系统等全方位解决方案，致力于 成为电力电子技术及能效管理专家、全球智慧城市和智慧能源系 统解决方案卓越供应商。公司已发展成为国家火炬计划重点高新 技术企业、国家技术创新示范企业、国家级知识产权示范企业， 是全球新能源 500 强企业，2018 年荣获全国“五一劳动奖状”。 公司先后荣获“国家级知识产权示范企业”、“中国专利优秀奖”、 “广东省企业专利创新百强企业”等多项殊荣。 300466.SZ 赛摩智能 28.66% 公司创建于1996 年,是中国智能制造解决方案供应商联盟理事单 位、两化融合供应商联盟—江苏联盟副理事长单位、中国衡器协 会副理事长单位、中国包装机械协会常务理事单位、国家高新技 术企业、双软认定企业。公司拥有中科大雄鹰智能机器人实验室、 江苏省散料工厂智能化工程中心、江苏省动态称重工程技术研究 中心等研究机构。公司多次荣获轻工行业科技进步奖,被授予全国 轻工业卓越绩效先进企业、江苏省创新型企业、赛摩商标也多次 被评为江苏省著名商标。赛摩抓住全球制造业分工调整和我国智 能制造快速发展的战略机遇期,面对智能制造巨大市场,充分发挥 上市公司的优势,利用资本市场,快速整合并购智能制造行业内优 质企业,进一步强化作为领先的智能制造系统解决方案集成商的 战略定位,强化建设智能工厂和智能制造体系全面解决方案的核 心竞争力,同时加快建设在工业大数据,信息管理软件和自动化设 备领域的核心能力,促进上市公司业绩持续增长,加快公司长期战 略目标的实现,为股东创造更大价值。 300540.SZ 深冷股份 22.35% 公司长期致力于深冷气体分离与液化装置和特种气体提纯装置的 技术研究和产品开发，拥有一支从设计、制造、项目管理、安全 调试、技术培训等方面技术精湛、经验丰富的高素质专业团队， 在国内深冷液化技术领域内，拥有多项专利和专有技术。公司建 立了完善的质量管理体系，取得了 A级压力容器设计， ISO9001:2000质量体系证书。公司是国内主要的深冷液体设备供 应商，产品不仅满足国内需求还按不同国家的标准设计、制造出 口到美国、英国、埃及、印度、印度尼西亚等国家和地区。公司 立足于“精益求精、贡献价值”的企业方针，不断开拓创新，为 客户创造价值，确保客户工程建设的质量、周期和投资成本。深 冷股份愿与社会各界携手并进，开展广泛的合作，为顾客提供优 良的产品和一流的服务。 数据来源：Wind，财通证券研究所 2、 产业链价格跟踪 2.1 新能车产业链价格 表2：新能源车产业链本周价格（含税） 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 6 行业周报 证券研究报告 产品名称 09.18 09.11 涨跌幅 涨跌 前驱体（万元/吨） 氢氧化锂：56.5%电池级（粗粉） 4.90 4.90 0.00% 0.00 碳酸锂：99.5%电池级 4.00 4.00 0.00% 0.00 电解钴：≥99.8% 28.00 28.40 -1.41% -0.40 硫酸钴：≥20.5% 5.50 5.50 0.00% 0.00 硫酸镍 2.750 2.750 0.00% 0.00 硫酸锰：≥32% 0.58 0.58 0.00% 0.00 三元前驱体：111 型 9.50 9.50 0.00% 0.00 三元前驱体：523 型 8.25 8.25 0.00% 0.00 三元前驱体：622 型 8.85 8.85 0.00% 0.00 三元前驱体：811 型 9.40 9.40 0.00% 0.00 正极材料(万元/吨) 三元正极：523型 11.95 11.95 0.00% 0.00 三元正极：622型 13.75 13.75 0.00% 0.00 三元正极：811型 17.45 17.45 0.00% 0.00 磷酸铁锂：动力型 3.40 3.40 0.00% 0.00 负极材料 (万元/吨) 高端天然石墨 5.55 5.55 0.00% 0.00 中端天然石墨 3.60 3.60 0.00% 0.00 低端天然石墨 2.40 2.40 0.00% 0.00 人造石墨 4.70 4.70 0.00% 0.00 电解液（万元/吨） 电解液：动力型 3.00 3.00 0.00% 0.00 六氟磷酸锂：电池级 7.65 7.65 0.00% 0.00 DMC：电池级 1.20 0.95 26.32% 0.25 隔膜（元/平方米） 湿法隔膜：7μm 2.00 2.00 0.00% 0.00 湿法隔膜：9μm 1.20 1.20 0.00% 0.00 干法隔膜：16μm 0.95 0.95 0.00% 0.00 湿法涂覆隔膜:5μm+2μm+2μm 湿法涂覆隔膜:7μm+2μm+1μm 2.40 2.40 0.00% 0.00 湿法涂覆隔膜:9μm+2μm+2μm 1.95 1.95 0.00% 0.00 锂电池 方形动力电芯:磷酸铁锂（元/Wh） 0.525 0.525 0.00% 0.00 方形动力电芯:三元（元/Wh） 0.675 0.675 0.00% 0.00 数码 18650:三元/国产/2500mAh（元/颗） 5.05 5.05 0.00% 0.00 小动力 18650:三元/国产/2500mAh（元/颗） 5.65 5.65 0.00% 0.00 高端动力 18650:三元/国产/2500mAh（元/颗） 6.75 6.75 0.00% 0.00 数据来源：中国化学与物理电源行业协会，中华商务网，财通证券研究所 2.2 光伏产业链价格 表3：光伏产业链本周价格（含税） 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 7 行业周报 证券研究报告 产品 厂家 09.16 09.09 涨跌幅 涨跌 多晶硅（/kg） 国产多晶硅料（RMB） 特级致密料 103.000 103.000 0.00% 0.000 国产多晶硅料（RMB） 多晶用料 64.000 64.000 0.00% 0.000 硅片(元/片) 多晶金刚线硅片 156.75mm x 156.75mm 一线厂商 1.650 1.650 0.00% 0.000 多晶金刚线硅片 156.75mm x 156.75mm 二线厂商 1.550 1.550 0.00% 0.000 单晶硅片 158 一线厂商 3.100 3.100 0.00% 0.000 单晶硅片 158 二线厂商 2.900 2.900 0.00% 0.000 单晶硅片 166 一线厂商 3.250 3.250 0.00% 0.000 单晶硅片 166 二线厂商 3.100 3.100 0.00% 0.000 电池片(元/W) 多晶电池 156.75mm x 156.75mm 一线厂商 0.620 0.620 0.00% 0.000 多晶电池 156.75mm x 156.75mm 二线厂商 0.550 0.550 0.00% 0.000 单晶 perc158 电池片 一线厂商 0.890 0.890 0.00% 0.000 单晶 perc158 电池片 二线厂商 0.840 0.840 0.00% 0.000 单晶 perc166 电池片 一线厂商 0.950 0.950 0.00% 0.000 单晶 perc166 电池片 二线厂商 0.900 0.900 0.00% 0.000 组件(元/W) 多晶组件 60x156(275W) 一线厂商 1.400 1.400 0.00% 0.000 多晶组件 60x156(275W) 二线厂商 1.310 1.310 0.00% 0.000 单晶高效 perc 组件（305W) 一线厂商 1.700 1.700 0.00% 0.000 数据来源：Solarzoom，财通证券研究所 3、 行业新闻动态 3.1 新能源汽车及电池 比亚迪或向戴姆勒供应刀片电池 跨入百元股行列 截至 9 月 18 日（周五）收盘，比亚迪（002594.SZ）报 115.50 元，周涨幅 26.64%，总市值3151亿元。消息面上，9月15日有媒体报道称，戴姆勒派代表 访问了比亚迪旗下的弗迪刀片电池工厂，代表们参观了刀片电池的生产线，并 对其技术水平、快速响应能力及自动化生产水平表示了认可。此外，在苹果 9 月发布会上发布的 iPad 新品，由比亚迪电子代工。 https://libattery.ofweek.com/2020-09/ART-36001-8500-30459002.html 电池级DMC价格自7月低点以来已翻倍 供需偏紧涨价或持续 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 8 行业周报 证券研究报告 百川数据显示，昨日国内电池级碳酸二甲酯（DMC）主流报价在 11800 元/吨， 距离 7月 5000元/吨左右的低点涨幅超 100%，创历史新高。 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1677976663324446773&wfr=spider&for=p c 8 月动力电池装机量同比增长近5成 迎来今年首次高增长 8月动力电池装机量同比增长近5成，迎来今年首次高增长。自7 月国内动力电 池装机量同比增长由负转正后，8 月装机量同比实现高增长，动力电池行业迎 来上升拐点。动力电池应用分会统计数据显示，2020 年 8 月中国新能源汽车搭 载动力电池装机量约 5.12 GWh，同比增长 48.7%，环比增长2.7%。三元和磷酸 铁锂电池仍为动力电池市场主流，装机量分别约 3.51GWh 和 1.56GWh，分别同 比增长 29.7%和 113.4%，分别占比 68.5%和 30.5%。 https://www.sohu.com/a/417811096_236020 比亚迪将建8条刀片电池产线 规划年产能20GWh 9 月 18 日，据财联社报道，目前比亚迪正在加紧提高刀片电池的产能。其中， 作为刀片电池重要生产基地的弗迪重庆工厂，将在今年年底建成 8 条产线，实 现 20GWh 以上的年产能目标。 https://www.d1ev.com/news/qiye/127290 宁德时代成先导智能第二大股东 9 月 14 日晚间，先导智能(300450.SZ)发布《向特定对象发行股票预案》，先导智 能本次的发行对象为宁德时代，宁德时代将以现金方式认购本次向特定对象发 行的全部股份。通过本次定增，宁德时代将一跃成为先导智能的第二大股东。 本次发行完成前，宁德时代并未直接或间接持有先导智能股份；按照本次发行 股份数量的上限测算，本次发行完成后，宁德时代将持有先导智能 6935 万股股 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 9 行业周报 证券研究报告 份，占发行后总股本的 7.29%。 https://www.sohu.com/a/418763556_618917 华晨宝马电动化加速 动力电池中心二期投产，产能翻番 9 月 14 日消息，华晨宝马动力电池中心二期在沈阳正式揭幕，它成为宝马集团 全球首个生产BMW第五代动力电池的生产基地，能效更高、动力更强的新一代 动力电池将率先搭载在宝马全新纯电动车型iX3上。华晨宝马汽车有限公司总裁 兼首席执行官魏岚德表示：“随着动力电池中心二期的建成，华晨宝马在宝马集 团内率先实现第五代动力电池量产。” https://www.sohu.com/a/418465366_120066283 宁德时代成加拿大上市公司Neo Lithium 的第三大股东 据媒体报道，9月14 日，加拿大多伦多V板上市的Neo Lithium宣布与宁德时代 子公司签署股权认购协议。根据协议，宁德时代将以每股普通股 0.84 加元的价 格，认购超过 1000 万股加拿大 Neo Lithium 股份，总投资约 858 万加元（约合 人民币4400万元），占Neo Lithium总股份的8%，成为该公司的第三大股东。 https://libattery.ofweek.com/2020-09/ART-36002-8500-30459590.html 宁德时代首发美元债获9倍资金认购 近日，宁德时代首次试水离岸美元债市场融资获得热捧。两期共 15 亿美元境外 债券发行据称获得了超过135亿美元的认购，显示海外投资人对这家全球电动汽 车电池龙头企业的认可。从申购资金来源区域分布看，据悉亚洲的投资人占到 了申购额的 85%左右，是主力买方。 https://tech.sina.com.cn/roll/2020-09-11/doc-iivhvpwy6083663.shtml 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 10 行业周报 证券研究报告 LG化学宣布分拆电池业务 9月17日，LG 化学宣布，公司决定分拆电池业务成立全资子公司。LG 化学称， 电池业务分拆计划将在 10 月 30 日举行的临时股东大会上进行审议。获得批准 后，LG 化学将自 12 月 1日起正式将电池业务本部划分出去，通过存续的方式设 立新的独立子公司。新公司名称暂定为“LG Energy Solutions”（LG 能源解决方 案），LG 化学将持有其 100%的股权。 https://auto.gasgoo.com/news/202009/18I70214284C501.shtml 国轩高科推出JTM技术 对抗刀片电池 9月17日，在中国电动汽车百人会主办的“全球新能源汽车产业链创新大会”上， 国轩高科高级副总裁徐兴表示，国轩高科正在做一种 JTM（从卷芯到模组）技 术创新，J是卷芯，M就是模组，JTM就是直接用卷芯放在模组里面，一次完成 制作。“该技术与刀片电池等效。” https://libattery.ofweek.com/2020-09/ART-36001-8120-30459870.html 续航超1000公里 奔驰发布3款新能源卡车 据外媒报道，梅赛德斯-奔驰日前公布了三款零排放卡车，三款车型均采用氢燃 料电池和电动电池系统，可用于城市或长途行驶，续航里程有望超过 1000 公 里。该公司计划最早在 2021 年投入生产，同时，还将对其戴姆勒运输系统进行 改造，进而使以上三款车成为二氧化碳中性车型。 https://www.d1ev.com/news/shichang/127274 特斯拉Model 3 成为德国8月最畅销电动汽车 9 月 18 日消息，据国外媒体报道，今年8 月份，特斯拉 Model 3 在德国的销量 达到 2824 辆，创下历史纪录，这使得其成为德国最畅销的电动汽车。此外，随 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 11 行业周报 证券研究报告 着上海超级工厂 Model 3 产能的稳步提升，特斯拉在国内市场的汽车销量也在 稳步提升。中国乘联会发布的数据显示，今年8月份，该公司在中国售出了1.18 万辆上海制造的 Model 3 https://www.d1ev.com/news/qiye/127243 特斯拉可能会在“电池日”活动上推出一款圆柱形大电池 9 月 18 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉可能会在即将到来的 “电池日”活动上推出一款圆柱形大电池，这款新电池的直径是该公司目前用于 Model 3 和 Model Y 车型的 2170 圆柱形电池的两倍。此前，外媒报道称，特斯 拉正致力于其内部神秘的 Roadrunner 项目。据悉，这款新电池就是该项目的成 果之一，将由松下位于内华达的超级工厂生产。特斯拉将于 2020 年 9 月 22 日 举办“电池日”活动。届时，该公司将会发布大量关于其电池技术的最新进展。 https://www.d1ev.com/news/qiye/127232 东风集团启动创业板IPO 发展高端新能源汽车 近日，中金公司发布东风集团股份 A 股上市辅导工作备案报告。也就是说，东 风集团股份拟登陆A股市场。早在7月底，在香港交易所上市的东风汽车披露公 告称，为进一步健全公司治理结构，打造境内外融资平台，计划申请首次公开 发行人民币普通股(A 股)股票，并在深圳证券交易所创业板上市。 https://www.sohu.com/a/418465262_120066283 广汽成立新公司 石墨烯超快充电池即将量产 天眼查发现，在9月7日，广汽集团联合广州巨湾投资合伙企业（有限合伙）、 广汽资本有限公司、黄向东和裴锋共同成立广州巨湾技研有限公司。该公司致 力于加速超级快充电池的量产与应用。 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 12 行业周报 证券研究报告 https://libattery.ofweek.com/2020-09/ART-36003-8500-30458672.html 长远锂科即将登陆创业板 9月14日，湖南长远锂科股份有限公司首发上市申请在科创板上市委2020年第 74次审议会议上成功过会。据统计，2016年至2019年，长远锂科稳居国内三元 正极材料出货量前两名，其中2016年、2018年位列国内三元正极材料出货量第 一名。 https://libattery.ofweek.com/2020-09/ART-36002-8120-30459323.html 全球首款量产钠离子电池来了，月产 30万只 据悉，中科海钠的钠离子电池产品已于今年实现量产，该电池为全球首款具备 自主知识产权的产品化钠离子电池。目前电芯产能可达30万只/月，海外订单第 一期十万只，国内的联合开发产品出货量数万只。 https://www.sohu.com/a/418859220_120066283 远景AESC抢滩布局欧洲 9月13 日，法国媒体报道称，远景AESC已经在法国确定了大约十几个潜在的建 厂地点。据悉，远景 AESC 计划投资数亿欧元建设一座工厂，新工厂预计将于 2023年末投产，并最终创造大约1000个就业岗位。对此，远景AESC于9月14 日对媒体作出回应称，“欧洲是未来全球电动汽车的重要市场之一，远景科技集 团重视未来欧洲市场机遇，并积极考虑在欧洲新建工厂，以满足欧洲市场需 求。远景会根据实际客户情况以及地方政策等条件综合考虑电池工厂选址，法 国会是重点考虑对象之一。” https://libattery.ofweek.com/2020-09/ART-36001-8130-30459592.html 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 13 行业周报 证券研究报告 印尼政府与LG化学和宁德时代达成协议，共建锂电池工厂 16 日讯，据外媒报道，印尼海事和投资事务协调部长卢哈特•潘杰盖丹表示，印 尼政府已经与韩国 LG 化学和宁德时代达成了在该国建设锂电池工厂的协议，预 计将于 2024 年开始生产锂电池。另外，卢哈特称，该项投资将扩展到锂电池下 游产业。印尼将发挥其镍资源优势，今年早些时候，印尼政府停止了其未加工 镍的出口，以确保该国的镍原料供应。该项投资规模尚未公布。 http://finance.sina.com.cn/roll/2020-09-16/doc-iivhuipp4740551.shtml 3.2 新能源发电 晶澳：104亿元扩建硅片、电池、组件一体化产能，签9.72万吨多晶硅采购合同 作为光伏一体化的龙头企业，晶澳科技紧抓市场及政策机遇，不断强化企业规 模和成本优势，积极推进扩产进程。据 9 月 15 日晶澳科技发布的公告，公司拟 投资 103.91 亿元分别对硅片、电池、组件等一体化产能进行扩建。硅片方面， 拟在宁晋县和“云南省水电硅材加工一体化产业示范基地”分别投资 6.7 亿元和 58.3 亿元建设拉晶车间、线切车间及仓储动力等建筑、购置单晶炉、线切及其 他附属设备，投资建设“年产 1GW 拉晶及 5GW 切片项目”以及“年产 20GW拉晶 及切片项目”。电池产能方面，公司计划投资14.7亿元新设越南项目公司建设“年 产3.5GW高效太阳能电池项目”，并在扬州投资17.2亿元新建厂房及相关配套设 施，建设年化产能 6GW 高效晶硅电池生产线。组件方面，晶澳科技拟于越南利 用现有土地，新建年产3.5GW高功率组件生产线及配套设施，建设“年产3.5GW 高功率组件项目”，该项目总投资 7亿元。 http://www.pvmen.com/article/12774.html 大唐、中广核、中核等8家央企共10GW 光伏电站EPC招标落定 10 月起组件将 集中供货 近日，从公开渠道跟踪到7月至今大唐、中广核、中核等8家央企共计10GW的 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 14 行业周报 证券研究报告 EPC招标详情。根据招标公告要求，共有8.5GW明确要求2020年底前并网或者 具备并网条件。实际上，相比于组件集采容量，EPC 招标的规模更能反应投资 企业的具体项目落地情况。 http://guangfu.bjx.com.cn/news/20200917/1104909.shtml 新疆发改委：风电、光伏、储能等各类电源可接入增量配电网 日前，新疆维吾尔自治区发展改革委印发《关于加快推进增量配电项目建设的通 知》，通知中明确了增量配电网作为公用电网的定位，与公用电网享受同等权 利，承担同等义务。允许增量配电网接入火电、风电、光伏、水电、储能等各 类电源，允许增量配电网接入增量负荷。鼓励缺乏电源支撑的增量配电网规划 建设背压热电、余热余压、分布式能源（风电、光伏）+储能等各类电源自主供 电。鼓励在增量配电网中以分布式能源（风电、光伏）+储能+负荷的方式就近 促进新能源消纳。 http://guangfu.bjx.com.cn/news/20200914/1104205.shtml 《电力可靠性监督管理办法》修订：50MW及以上集中式光伏电站需报送可靠性信 息 9 月 16 日，国家发改委发布关于《电力可靠性监督管理办法》修订征求意见稿， 新版电力可靠性监管办法明确了电力可靠性信息报送内容，包括100兆瓦及以上 容量火力发电机组、300 兆瓦及以上容量核电机组常规岛、50 兆瓦及以上容量 水力发电机组的可靠性信息，总装机 50 兆瓦及以上容量风力发电场、集中式太 阳能发电站的可靠性信息等等，此外还新增设备采购中可靠性管理要求，增加 可靠性先进成果研究及应用的鼓励奖励条款等。 http://guangfu.bjx.com.cn/news/20200917/1105170.shtml 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 15 行业周报 证券研究报告 德国RENA宣布获得15GW 的210电池生产设备订单 光伏设备供应商RENA technologies从亚洲一家主要的光伏制造商那里获得了有 史以来最大的单笔订单，这是该客户 15GW PERC 电池产能扩张计划的一部分。 9 月 11 日 RENA 在其公司官网上发布了这一消息：经过准备阶段高强度的工作 之后，亚洲的 TIER1 客户在八月份下了一笔价值超过千万（欧元）的大订单。 为总计超过 15GW 的产能订购的机器采用创新技术：RENA InOxSideFusion 和 RENA BatchTex XL，其将应用于多个工厂内 PERC 太阳能电池生产的下一扩建 阶段。 http://www.pvmen.com/ 2.589GW，国家电网公示新一批可再生能源发电补贴项目清单 近日，国网新能源云再度公示了一批纳入可再生能源补贴清单的项目，这是继9 月 7 日公示的 5.687GW 光伏项目以来最新的一次补贴清单项目公示。本次公示 涉及项目 124 个，容量总计 4177.408MW。其中，光伏项目 95个，规模为 2588.908MW，风电项目 21 个，规模为 1353.5MW，光热项目 1个，规模为 100MW，生物质发电项目 7个，规模为 135MW。 http://guangfu.bjx.com.cn/news/20200701/1085473.shtml 上机数控募资30 亿加码8GW 单晶硅拉晶，2020年投资总额超79亿 9月18 日，上机数控发布《2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》，预案内 容显示，根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，公司本次 非公开发行股票募集资金总额不超过人民币30 亿元，募集资金用于“年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目”以及“补充流动资金项目”。其中年产8GW单晶硅拉晶生产 项目总投资额 28 亿元，募集资金投入 21亿元。 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 16 行业周报 证券研究报告 https://www.sohu.com/a/419520530_703050 京东启动“青流”计划，拟建屋顶光伏发电最大生态体系 近日，京东宣布将联合合作伙伴共建全球屋顶光伏发电产能最大的生态体系， 目前正加大在京东物流亚洲一号等智能物流园区、智能产业园区全面推广布局 和应用以光伏发电为主的清洁能源，预计在 2021年底光伏电站装机总量将达到 200兆瓦，实现年发电量1.6亿度以上。这意味着，京东可持续发展战略项目“青 流计划”在新能源应用领域再树新标杆。 https://www.sohu.com/a/4195