【索比咨询】光伏行业现状及展望.pdf

光 伏 行 业 现 状 及 展 望（ 2022-2023） 1 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 CONTENTS目 录 2“双碳”目标下全球经济与政策01 全球光伏装机解析02 中国光伏市场运行现状及展望03 关于索比咨询04 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 3 Part.01“双碳”目标下全球经济与政策 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 4 01 宏观经济：消费复苏，经济内需驱动力得到扭转Ø世界经济：• 超货币宽松政策，叠加俄乌战争“黑天鹅”事件导致经济通胀恶化、增长下滑；• 美联储快速大幅加息进一步抑制需求，全球经济陷入“滞涨”。• IMF预测：全球经济增速将从2021年的6.0%下降至2022年的3.2%，全球通胀从2021年的4.7%上升至2022年的8.8%；Ø中国经济： • 财政策方面，中国继续加大增值税留抵退税力度，加快了财政支出的进度，推动重大项目的建设，推进整个经济企稳向好• 货币政策方面，央行继续加大稳健货币政策的执行力度，保持流动性合理充裕• 2023展望：1）消费复苏，地产有望逐步走出困境，经济内需驱动力得到扭转；2）明年欧美经济的转弱会影响中国的出口，中国经济外需驱动力将减弱；3）IMF预计中国2023年GDP同比增长4.4% 1.6 3.1 1.7 3.2 6.8 -3.4 2.8 2.1 0 2.4 3.21 0.5 1.6 4.4 6.1 -2.3 1.0 .1 0.6 1.1 2.7-4-202468 美国 欧元区 日本 中国 印度 俄罗斯 巴西 南非 发展中 发达 全球2022E 2023E 数 据 来 源 ： IMF单 位 ： % 图 ： 2022年 11月 IMF发 表 的 全 球 经 济 增 长 预 测7.80% 7.40% 7.00% 6.80% 6.90% 6.70% 6.00% 2.20% 8.10% 3.20% 4.40% 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%0 20 40 60 80 100 120 140 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023EGDP(万亿元） GDP增长率（%） 数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局图 ： 2013-2023E中 国 国 内 生 产 总 值 及 其 增 长 率 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 5 01 中国能源：新型电力系统开启“三步走”进度条Ø能源保供政策下，原煤产量实现较快增长。2022年中国原煤产量45亿吨，同比增长9%，较2021年高出5.3pctØ原油生产增速加快，进口量下滑同比收窄。2022年中国原油产量20476万吨，同比增长2.9%，增速较上年提高0.5个百分点。Ø天然气生产增速放缓，进口量同比下降。2022年中国生产天然气2178亿立方米，较去年同期多生产129亿立方米，同比增长6.4%Ø电力生产同比增长放缓。2022年全国发电量83421.4亿千瓦时，同比增长3.67%。其中太阳能发电量2227.1亿千瓦时，同比增长27.5%Ø中国新型电力系统开启“三步走”进度条。强调电力系统形态由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变 图 ： 新 型 电 力 系 统 建 设 “三 步 走 ”发 展 路 径图 ： 2021-2022年 我 国 月 度 发 电 量 走 势 图5.74% 1.87% -2.32% -1.05% 3.35% 6.24% 11.71% 1.17% 3.39% 1.93% 4.77% -4%-2%0%2%4%6%8% 10%12%14% 0200040006000800010000 1200014000 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 2021 2022 当月增速（%）亿 千 瓦 时 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 6 01 海外能源政策：光伏制造端国际竞争加剧国 家 政 策 详 细 目 标美 国 投 资 税 收 抵 减 ITC 房 主 和 企 业 从 其 联 邦 税 收 中 扣 除 30%的 光 伏 装 机 成 本 。产 品 税 赋 抵 免 PTC 每 使 用 一 度 可 再 生 能 源 发 电 可 获 得 0.022美 元 的 税 赋 抵 免 。可 再 生 能 源 份 额 标 准 RPS、 净计 量 电 价 政 策 各 地 区 推 动 可 再 生 能 源 的 使 用 ， 其 电 网 中 输 送 的 电 力 要 有 一 定 比 例 源 于 可 再 生 能 源 ， 如 加 州 要 求 在 2020年 ， 可 再 生 能 源 比 例达 到 33%； 允 许 用 于 自 有 光 伏 发 电 部 分 可 扣 除 或 抵 扣 电 网 用 电 。 （ 新 ） 通 胀 削 减 法 案 IRA 将 美 国 光 伏 产 业 税 收 减 免 政 策 （ ITC） 的 减 免 时 间 从 2022年 延 长 至 2032年 ； PTC提 高 至 0.026美 元 /KWh， 并 将 随 通 胀 提 高 。澳 大 利 亚 太 阳 能 扶 植 方 案 、 偏 远 地 区 可再 生 发 电 计 划 对 家 庭 和 社 区 光 伏 系 统 的 补 贴 计 划 ； 为 太 阳 能 发 电 系 统 提 供 50%的 成 本 补 贴 。法 国 多 年 期 能 源 计 划 PPE 到 2023年 实 现 20.1GW可 再 生 能 源 发 电 装 机 ， 到 2028年 实 现 44GW可 再 生 能 源 发 电 装 机 。 计 划 于 2024年 前 每 年 对 地 面 光 伏 发 电 项目 进 行 两 期 招 标 ， 每 期 最 高 1GW； 每 年 对 屋 顶 太 阳 能 项 目 进 行 三 期 招 标 ， 每 期 最 高 300MW。荷 兰 可 再 生 能 源 支 持 计 划 针 对 所 有 新 建 户 用 房 屋 ， 必 须 实 施 70%的 能 源 供 给 来 自 于 新 能 源 供 给 ， 户 用 光 伏 为 最 优 选 择 ； 家 庭 户 用 光 伏 电 力 实 施 净 电 表制 政 策 ， 用 户 可 把 多 余 的 光 伏 电 力 输 出 给 电 网 获 取 收 益 ； 同 时 实 施 促 进 可 再 生 能 源 的 竞 价 补 贴 政 策 ， 针 对 个 人 投 资 光 伏 自 发自 用 项 目 给 予 税 收 优 惠 政 策 ， 建 立 可 再 生 能 源 投 资 基 金 ， 对 并 网 投 资 商 提 供 贷 款 或 优 惠 融 资 。加 拿 大 新 兴 可 再 生 能 源 计 划 ERPP 提 供 2亿 美 元 资 金 用 于 扩 大 各 省 和 地 区 可 再 生 能 源 项 目 ， 使 新 兴 可 再 生 能 源 在 加 拿 大 电 力 供 应 组 合 中 发 挥 更 大 的 作 用 。部 分 省 ： 气 候 行 动 激 励 基 金 当 地 企 业 如 果 能 够 投 资 绿 色 技 术 （ 包 括 光 伏 、 水 电 、 风 电 等 ） ， 将 能 够 获 得 最 高 达 项 目 成 本 25%、 金 额 从 2万 美 元 至 25万 美 元不 等 的 政 府 补 贴 。巴 西 可 再 生 能 源 招 标 政 策 对 可 再 生 能 源 进 行 招 标 买 卖 的 同 时 ， 实 施 电 力 购 买 协 议 、 对 新 能 源 项 目 提 供 低 息 贷 款 、 优 先 为 新 能 源 安 装 提 供 贷 款 和 优 先 电力 购 买 协 议 、 替 代 传 统 能 源 发 电 项 目 以 及 对 太 阳 能 项 目 实 施 免 税 政 策 。10387号 法 令 未 来 10年 将 在 国 内 建 设 超 过 8GW的 光 伏 项 目 。 墨 西 哥 清 洁 能 源 生 产 发 展 战 略 可 再 生 能 源 占 总 能 源 比 重 要 在 2018年 要 达 到 25%， 2024年 达 到 30%， 2036年 达 到 45%， 2050年 达 到 60%。 Ø美国通胀削减法案：加速美国光伏制造业发展，推动美国构建国内光伏和储能项目组件供应链Ø 其中300亿美元将用于生产税收抵免，刺激别国光伏制造企业赴美投资建厂，制造出海Ø 短期因本土光伏产业链配套产能不足，仍需向中国进口；长期利好中国在东南亚设厂企业 数据来源：索比咨询整理 表 ： 2022年 海 外 部 分 能 源 及 光 伏 政 策 汇 总 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 7 01 中国能源政策：“光伏+”深度融合，赋能光伏市场深入发展二十大报告Ø 解读：完善碳排放统计核算制度，健全碳排放权市场交易制度。这标志着我国实现由能耗“双控”转向碳排放“双控”已成为必然趋势《工业能效提升行动计划》 Ø 解读：工业、建筑、交通三大领域能源消费占总消费九成以上，推动能源清洁低碳高效利用，推进工业、建筑交通等领域清洁低碳转型，“光伏+”在工业、建筑、交通等领域应用将得到深入推进。《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》Ø 解读发展绿色建筑不但成为必选项，还成为了必选项中的首选项，建筑领域将迎来新一波的标准要求全面提升，目的在于为2030年实现城乡建设领域碳达峰奠定基础；深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快规划建设新型能源体系，积极参与应对气候变化全球治理“推动智能光伏创新升级和行业特色应用，创新“光伏+”模式推进光伏发电多元布局推进新建建筑太阳能光伏一体化设计、施工、安装，鼓励政府投资公益性建筑加强太阳能光伏应用 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 8海 南 黑 龙 江吉林辽 宁河 北 福 建江西 安 徽湖 北湖 南广 西 山 西 内 蒙 古陕 西宁 夏甘 肃青海 四 川 贵 州云 南西 藏新 疆 浙 江 台 湾天 津重 庆 山 东河 南 北 京广 东 江 苏 山 东 ： 到 2022年 ， 全 省 太 阳 能 产 业产 值 力 争 达 到 500亿 元 ， 到 2028年 ，力 争 达 到 800亿 元江 苏 ： “ 十 四 五 ” 期 间 ， 推 进 省 内沿 海 地 区 光 伏 产 业 集 群 化 发 展 ， 加快 突 破 光 伏 产 业 关 键 技 术 ， 实 现 产业 链 自 主 可 控 ， 打 造 具 有 全 球 影 响力 的 新 能 源 产 业 基 地浙 江 ： “ 十 四 五 ” 期 间 ， 继 续 推 进分 布 式 光 伏 发 电 应 用 ， 鼓 励 集 中 式复 合 光 伏 发 展 ， 积 极 开 展 新 一 代 互联 网 制 衡 电 网 ， 先 进 的 储 能 和 电 力电 子 等 先 进 技 术 示 范 应 用 福 建 ： “ 十 四 五 ” 期 间 ， 推 动 建 设PERC等 高 效 光 伏 电 池 项 目 ， 发 展 半 片技 术 、 叠 片 技 术 、 双 玻 等 光 伏 组 件 产品 ， 着 力 引 进 电 池 组 件 、 光 伏 电 池 激光 加 工 设 备 、 光 伏 逆 变 器 等 生 产 制 造广 东 ： “ 十 四 五 ” 期 间 ， 重 点 支 持 高 校晶 硅 太 阳 能 电 池 片 、 CdTe光 伏 发 电 玻 璃的 生 产 和 相 关 设 备 制 造 ， 推 动 异 质 结 电池 、 Topcon电 池 关 键 制 造 设 备 实 现 自 主生 产河 南 ： “ 十 四 五 ” 期 间 ， 积 极 布 局 电 子 级 高纯 度 试 剂 、 光 伏 组 件 等 配 套 项 目 ， 推 进 分 布式 光 伏 电 站 建 设 ， 打 造 “ 材 料 -组 件 -电 场 -应用 ” 产 业 链 甘 肃 ： “ 十 四 五 ” 期 间 ， 做 大 做强 光 伏 发 电 产 业 链 ， 促 进 风 电 、光 伏 发 电 及 相 关 产 业 协 同 发 展 ，大 力 发 展 专 用 装 备 、 成 套 装 备 和重 大 装 备 等 宁 夏 ： 规 划 到 2030年 ， 实 现 工 业 硅 产 能 300GW、多 晶 硅 产 能 40万 吨 、 单 晶 硅 产 能 200GW、 切 片50GW、 电 池 片 50GW、 组 件 50GW， 实 现 产 值 约3380亿 元 内 蒙 古 ： “ 十 四 五 ” 期 间 ， 形成 年 产 400万 千 瓦 以 上 太 阳 能 电池 及 组 件 ， 积 极 引 进 光 伏 玻 璃 、背 板 、 EVA胶 膜 、 逆 变 器 等 项 目 ，打 造 光 伏 制 造 全 产 业 链 安 徽 ： 到 2023年 ， 力 争 全 省 太 阳 能电 池 及 组 件 产 能 突 破 80GW， 产 量 保持 全 国 领 先 ， 营 收 “ 三 年 翻 一 番 ” ，产 业 链 产 值 实 现 1500亿 元青 海 ： 到 2030年 ， 加 快 高 效 率 低成 本 光 伏 电 池 技 术 研 究 ， 提 高 光伏 转 换 效 率 ， 建 立 光 伏 电 池 板 回收 产 业 链 ， 光 伏 制 造 业 产 值 过 千亿 陕 西 ： “ 十 四 五 ” 期 间 ， 重 点 在 高 效 电 池 、薄 膜 太 阳 能 电 池 及 组 件 等 领 域 进 行 布 局 ，进 一 步 做 大 做 强 逆 变 器 、 光 伏 玻 璃 、 光 伏焊 带 等 辅 材 和 设 备 ， 打 造 上 下 游 协 作 配 套产 业 链 条 山 西 ： 打 造 国 家 级 光 伏 产 业 基 地 ， 力 争 到2022年 ， 光 伏 制 造 业 营 收 达 130亿 元 天 津 ： “ 十 四 五 ” 期 间 ， 重 点 发 展新 型 高 效 光 伏 电 池 ， 升 级 光 伏 电 池 、光 伏 组 件 和 光 热 装 备 制 造 工 艺 ， 提升 太 阳 能 发 电 的 效 率 和 可 靠 性01 中国主要省市光伏发展目标 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 9 Part.02全球光伏装机解析 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 u 2022年新增装机状况：• 全球新增装机达242.4GW(国内87.4GW，海外155GW)，较2021年增长58.5GW，增幅达31.8%；• 海外新增装机155GW，中国新增装机87.4GW，其中分布式占比达57%，较去年提高4个百分点，分布式持续2年超越集中式u 索比咨询预测：2023年预计全球新增装机将达300GW，较2022年增长23.8%；2025年全球光伏新增装机延续上行，预计达420GW 数据来源：索比咨询 图：2007-2025年全球光伏年度新增装机规模及未来预测（单位:GW） 02 2023年全球光伏市场新增装机预计达300GW 100.5 2.7 4.5 10.9 10.6 15.1 34.5 53.1 44.3 30.1 48.2 54.9 87.4 120 160 20017.8 27.5 27.5 27.5 32.4 37.9 35.5 48.9 61.7 84.9 81.8 129 155 180 200 22018.3 30.2 32 38.4 43 53 70 102 106 115 130 183.9 242.4 300 360 4200 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E国 内 海 外 全 球光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 11 u 2022年主要安装国新增装机状况：• 2022年，海外9大主要安装国新增装机达69GW• 1）一季度印度抢装；• 2）二季度欧洲俄乌冲突叠加能源供应紧张，欧洲加快能源转型进程，装机大幅增长；• 3）6月底美国开始对东南亚四国光伏进口政策放松，需求逐渐恢，海外市场装机需求超预期 数据来源：索比咨询 图：2018-2022年海外光伏主要安装国累计装机容量走势 02 海外：美国装机不及预期，巴西超10GW 25.2 33.7 37.5 49.3 62.3 55.6 63.0 67.3 72.4 77.4 4.5 8.5 11.3 14.3 18.8 44.5 48.4 53.3 58.5 65.4 2.6 4.6 7.9 13.6 23.7 13.0 13.3 13.1 13.4 14.9 5.1 6.0 6.7 7.8 9.5 65.5 78.8 99.2 125.6 149.0 9.9 16.1 20.8 25.8 28.9 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2018 2019 2020 2021 2022E GW 澳大利亚美国土耳其英国巴西德国西班牙 日本印度 1.73 1.73 2.71 2.26 2.31 2.72 2.24 2.22 2.45 1.87 1.84 2.27 1.52 1.30 2.24 1.55 1.75 2.95 1.71 1.94 2.37 1.80 1.80 2.50 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月美 国 市 场 月 度 新 增 装 机 容 量GW 0.03 0.24 0.46 0.34 0.37 0.26 0.29 0.69 0.43 0.74 0.60 1.21 0.12 0.50 0.98 0.31 0.54 0.56 1.05 1.19 1.60 1.10 1.01 1.30 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月巴 西 市 场 月 度 新 增 装 机 容 量GW 1.33 0.29 1.00 0.42 0.59 1.25 1.60 1.67 0.66 1.39 0.89 0.79 0.96 0.47 3.22 1.34 1.61 0.74 0.02 1.32 1.51 0.81 0.34 0.30 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月印 度 市 场 月 度 新 增 装 机 容 量GW 数据来源：索比咨询 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 12 u2022年累计装机状况：• 中国累计装机393GW，同比增长28.4%，其中集中式235GW，分布式157GW；• 总装机容量排名前五的省份分别是山东、河北、浙江、江苏及河南；• 山东以30.9GW、河北以19.9GW分别摘得集中式及分布式累计装机量榜首图：2018-2022年光伏累计装机容量（单位:GW）02 山东：分布式总装机容量翻倍，突破30GW 排名 地区 集中式 分布式 总装机量1 山东 11.8 30.9 42.7 2 河北 19.9 18.6 38.6 3 浙江 6.1 19.3 25.4 4 江苏 9.5 15.6 25.1 5 河南 6.3 17.0 23.3 6 安徽 10.6 10.9 21.5 7 青海 18.1 0.2 18.2 8 山西 12.6 4.4 17.0 9 宁夏 14.9 0.9 15.8 10 广东 8.4 7.4 15.8 11 新疆 15.2 0.3 15.4 12 内蒙古 14.1 1.2 15.3 13 陕西 11.9 3.2 15.2 14 贵州 13.8 0.3 14.1 15 甘肃 13.1 0.9 14.0 数据来源：国家能源局、索比咨询 表：截止2022年12月中国各省市光伏累计装机容量（单位:GW） 数据来源：国家能源局、索比咨询119 137 169 198 23556 70 91 108 158175 207 260 306 393 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2018 2019 2020 2021 2022 GW 集中式 分布式 累计装机总容量 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 13 02 新增装机：南迁明显，广东、贵州、广西集中式快速增长 图：2022年1-12月光伏新增装机容量（单位:GW） 排名 地区 集中式 分布式 累计新增装机量1 河 北 6.71 11.97 18.68 2 山 东 3.50 15.03 18.53 3 河 南 0.06 15.49 15.55 4 浙 江 0.73 13.21 13.94 5 江 苏 0.24 11.61 11.85 6 广 东 6.66 4.51 11.17 7 安 徽 2.33 6.61 8.94 8 湖 北 5.25 2.01 7.26 9 江 西 2.88 2.95 5.83 10 贵 州 5.26 0.22 5.48 11 广 西 4.51 0.94 5.45 12 甘 肃 5.26 0.17 5.43 13 山 西 3.10 1.66 4.76 14 青 海 4.21 0 4.21 表：2022年1-12月中国各省市光伏累计新增装机容量（单位:GW） 数据来源：国家能源局、索比咨询 数据来源：国家能源局、索比咨询3.45 0.45 1.42 2.60 3.00 1.65 1.98 2.61 1.51 2.30 15.905.79 2.29 2.81 4.23 4.17 5.20 4.76 5.66 4.13 5.17 5.80 (2)0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 GW 集中式 分布式集中式同比(右轴) 分布式同比(右轴) u2022年新增装机状况：• 中国新增装机87.4GW，同比增长59.3%，其中集中式35.1GW，分布式50.3GW；• 河北、山东、河南仍居累计新增装机前三；• 浙江以13.21GW新增装机量超越河北进入前三行业，同比增长达567%u 索比咨询预测：• 2023年分布式重心将南迁，集中式新增装机将快速增长并与分布式保持持平 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 14 Part.03中国光伏市场运行现状及展望 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 15 03 生产：市场驱动光伏产业链高速增长硅 片 电 池 片2022年 ：产 能 ： 119万 吨产 量 ： 82万 吨同 增 ： 67% 硅 料 组 件 0%20%40%60%80% 100%120%0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 GW 2021年 2022年同 比 （ 右 轴 ） 0%10%20%30%40%50% 60%70%80%90%0 5 10 15 20 25 30 35 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月GW 2021年 2022年同 比 （ 右 轴 ） 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 90%100%0 5 10 15 20 25 30 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 GW 2021年 2022年同 比 （ 右 轴 ）0%20%40%60% 80%100%120%0 2 4 6 8 10 12 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月万吨 2021年 2022年同 比 （ 右 轴 ） 数据来源：索比咨询 图：2021-2022年硅料月产量走势 图：2021-2022年硅片月产量走势 图：2021-2022年电池片月产量走势 图：2021-2022年组件月产量走势 数据来源：索比咨询 2023年 ：产 能 ： 321万 吨产 量 ： 135万 吨同 增 ： 65% 2023年 ：产 能 ： 620GW产 量 ： 382GW同 增 ： 22% 2022年 ：产 能 ： 388GW产 量 ： 313GW同 增 ： 58%2022年 ：产 能 ： 566GW产 量 ： 358GW同 增 ： 54% 2023年 ：产 能 ： 860GW产 量 ： 515GW同 增 ： 44% 2023年 ：产 能 ： 694GW产 量 ： 383GW同 增 ： 37% 2022年 ：产 能 ： 530GW产 量 ： 280GW同 增 ： 54% 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 表：2021年- 2025年不同电池技术产能预测 数据来源：索比咨询 16 03 异质结优势：2027年产能将达到243GW2021 2022 2023E 2027E全球光伏新增装机量（GW） 170 240 300 410容配比 1.3 1.3 1.3 1.3全球组件产量（GW） 221 312 390 510全球电池产量（考虑损耗与库存等因素） 249 347 445 581电池产能利用率 59% 62% 61% 61%全球电池产能（GW） 422 560 730 952PERC渗透率 91% 70% 45% 0% PERC产能（GW） 384 392 329 0PERC新增产能（GW） 140 100 20 TOPCon产能（GW） 10 84 226 520TOPCon新增产能（含改造，GW） 7 74 142 294HJT渗透率 2% 6% 12% 27%HJT产能（GW） 8 33.6 87.6 243.0HJT新增产能（GW） 5 26 54 155XBC渗透率 0% 8% 12% 20%XBC产能（GW） 0.4 45 88 180XBC新增产能（GW） 0 45 43 92其他电池渗透率 5% 1% 0% 1%其他电池产能（GW） 19 6 0 9 其他电池新增产能（GW） / / / 9各类电池新增产能合计（GW） 152 244 259 551 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 17 03 2022年：组件出口再创新高，出口容量突破150GW2022年 出 口 总 额 ： 403.6亿 美 元2022年 出 口 数 量 ： 150.2GW欧洲是组件最大出口目的地 Ø 光伏组件出口额同比增长64%；Ø 光伏组价出口容量同比增长69%；Ø 欧洲仍是组件最大的出口目的地，占出口总容量的56%；Ø 荷兰为欧洲光伏组件主要集散地，占出口总容量的27%；Ø 巴西需求旺盛，出口超预期，月均出口量在1.5GW；Ø 受关税影响，印度一季度出口达8.1GW，占出口印度总容量的91%；Ø 组件出口占总产量的51%； 数据来源：海关总署、索比咨询整理 2022年 出 口 均 价 ： 0.269美 元 /W图：2022年组件月出口容量及出口额走势图：2022年1-11月组件各出口目的地容量 巴 西 , 1 8 .0 , 1 2 %印 度 , 8 .9 , 6 %日 本 , 6 .5 , 4 %澳 大 利 亚 , 4 .8 , 3 %阿 联 酋 , 3 .2 , 2 %其 他 , 2 4 .8 , 1 7 % 荷 兰 , 4 1 .2 , 2 7 % 西 班 牙 , 1 1 .0 , 7 %德 国 , 5 .8 , 4 %波 兰 , 4 .2 , 3 %希 腊 , 4 .2 , 3 %欧 洲 其 他 , 1 7 .7 , 1 2 %欧 洲 , 7 3 .4 , 5 6 % 出 口 数 量 (GW) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 2 4 6 8 10 12 14 16 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 出 口 数 量 (GW) 出 口 额 (亿 美 元 ,右 轴 ) 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 18 03 产业链价格：年内不断上涨，长期维持高位图：2021-2022年硅料价格走势 图：2021-2022年硅片价格走势 图：2021-2022年电池片价格走势 图：2021-2022年组件价格走势 数据来源：索比咨询 硅料Ø 1-3季度硅料持续紧缺，价格不断上涨并于8月上旬突破30万元/吨，均价涨幅高到63.5%Ø 约谈叠加产能不断释放，12月硅料价格提前进入跌价期并断崖式下跌，月内跌幅达31.6%硅片Ø 受硅料紧缺影响，硅片价格波动上行并全年保持高位Ø 182mm及210mm大尺寸硅片全年保持相对紧缺，并于9月分别突破7.5元/片及9.9元/片，于年底跌破1元/W电池片 Ø 产业链最紧缺环节，1-11月电池片价格月环比持续走高，P型大尺寸电池片9月双双突破1.3元/WØ 年内TOPCon及HJT电池片开始报价，截止年底210mm价格分别在1.23元/W及1.35元/W组件Ø 7月组件价格达到全年高位后持续维稳到年底，大尺寸组件价格达到1.97元/W；于年底跌至1.8元/W0 5 10 15 20 25 30 35 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5硅 料 2021年 2022年 0 2 4 6 8 10 12 1/6 3/6 5/6 7/6 9/6 11/6 1/6 3/6 5/6 7/6 9/6 11/6硅 片 P型 单 晶 182 P型 单 晶 210 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 1/6 3/6 5/6 7/6 9/6 11/6 1/6 3/6 5/6 7/6 9/6 11/6电 池 片 P型 单 晶 182 P型 单 晶 210 1.0 1.5 2.0 2.5 1/6 3/6 5/6 7/6 9/6 11/6 1/6 3/6 5/6 7/6 9/6 11/6组 件 P型 单 晶 182双 面 P型 单 晶 210双 面 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 光能杯跨年分享会【索比光伏网】 19 03 辅材：持续扩张，行业集中度提升 0 5 1 0 1 5 2 0 10000 20000 30000 40000 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1元/吨 EVA粒 子 透 明 EVA胶 膜白 色 EVA胶 膜 POE胶 膜 单 元/m2 3000 4000 5000 6000 7000 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1元/kg 白银 单 0 10 20 3