中国光伏行业发展形势分析

中国光伏行业发展形势分析 中国光伏行业协会 王勃华 2017.11.8启东2004-2008，我国 光伏产 业快速 发展期 （ 多晶硅价格推高至400 美元 /千克 ） 2009-2011年，我 国光伏 产业爆 发 期 （ 多晶硅上涨至90美元 / 千克 ） 2013-至今，光伏产业 开始逐 步回暖 （ 多晶硅价格微涨 至 17 23 美元 / 千克 ） 中国光伏产业发展历程 2004 2008 2009 2011 2013 （ 多晶硅价格推高至400 美元 /千克 ） 期 （ 多晶硅上涨至90美元 / 千克 ） （ 多晶硅价格微涨 至 17 -23 美元 / 千克 ） 2008-2009年，产 业调整 期 （多晶硅下降至40美元/ 千克） 2011-2013年，产 业剧烈 调整期 （多晶硅跌至15美元/千 克） 2004年以前，光伏潜伏 期，产 品主要 用 于离网系统（多晶硅主要来 自于半 导体 边脚料，约30美元/千克 ） 2000年新增装机3MW ，累计 装机1 9MW ；201 6年3 4.5 4GW （11513 倍）、7 7GW （4052 倍） 。 2▲ 我国为数不多的 、 同步参与国际竞争 ， 与世界先 进 水平在同一起跑 线 上 ， 产 业 化占有竞争优势 （ 优质 当今中国光伏产业的几个侧面 我国为数不多的 同步参与国际竞争 ， 与世界先 水平在同 线 ， 产 化占有竞争优势 优质 低价）的产业； ▲ 连续10年光伏组件全球产量第 一 ，连续 4 年全球光伏市场第 一 ，连续 2 年累计光伏市场全球第 一 ， 全球 ▲ 连续10年光伏组件全球产量第 ，连续 4 年全球光伏市场第 ，连续 2 年累计光伏市场全球第 ， 全球 累计产量2/3以上； ▲ 2016年全球产量占比 ： 多晶硅 48 5% 硅片 86 6% 电池片68% 组件 74 1% 市场 47% ； ▲ 2016年全球产量占比 ： 多晶硅 48 . 5% 、硅片 86 . 6% 、 电池片68% 、 组件 74 . 1% 、 市场 47% ； ▲ 2016年全球前10制造企业数量（未含台湾地 区）：多晶硅6家、硅片9家、 电池片7家、组件8家。 3舆论：对光伏发展的关注度持续升温 4 据能源新闻网统计：2017 年1‐9 月，光伏登上央视次数达到 24 次以上。 1 2 习近平总书记强调：在具备光热条件的地方实施光伏 扶贫，建设村级光伏电站，通过收益形成村集体经济 开展扶贫！ 3 通过“微信指数”反映出：搜索“光伏”的指数热度远高 于“新能源”及其他可再生能源关键词政策：近期光伏产业政策梳理  加强行业管理，推动产业转型升级 • 《光伏制造行业规范条件》 —— 已公布第六批符合规范条件企业的名单； —— 已公布撤销的第一批规范条件企业名单； • 智能光伏产业行动计划 —— 推动生产线智能化、开发智能光伏产品、发展智能光伏系统集成和运 维、推广智能光伏特色应用、优化智能光伏发展环境等。 —— 根据产业发展实施情况，开展《光伏制造行业规范条件》修订工作。 • 《太阳能光伏综合标准技术体系》 • 中国制造2025 5 —— 充分发挥标准对光伏产业发展的指导、规范、引领和保障作用。 —— 智能制造：支持一批光伏企业开展智能制造试点示范； —— 工业绿色规划：支持开展绿色园区、绿色工厂建设。 创新光伏应用，推动光伏市场发展 政策：近期光伏产业政策梳理 • 整体规划：《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见 》 —— 明确各省2017‐2020 光伏电站新增建设规模方案。 • 光伏扶贫：《关于“十三五”光伏扶贫计划编制有关事项的通知》 —— 加快推进光伏扶贫工程，保障光伏扶贫项目的扶贫效果。 • 领跑者计划：《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017 年领跑者基地 建设有关要求的通知》 —— 推动6.5GW 的“领跑者”基地建设和前沿技术基地建设。 • 关于建立光伏电站开发市场环境监测评价体系（试行）的通知 —— 督促各地区为光伏发电创造有利条件，引导光伏发电开发企业理性投资。 6 多管齐下 完善产业发展环境 政策：近期光伏产业政策梳理 85 • 《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》 强化光伏扶贫用地保障 切实加强光伏发电项目用地监管  多管齐下 ，完善产业发展环境 • 《关于促进储能产业与技术发展的指导意见》 构建能源互联网 推动电力体制改革和促进新能源消纳可用 —— 强化光伏扶贫用地保障 ， 切实加强光伏发电项目用地监管 。 • 《关于实行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》 —— 引导全社会绿色消费，扩大补贴资金来源。 —— 构建能源互联网、推动电力体制改革和促进新能源消纳可用。 • 研究分布式发电市场化交易和可再生能源消纳方案 —— 促进光伏电力消纳。 7 前三季度多晶硅产量约为17 万吨，同比增长17% ； 17  前三季度我国电池产量约为51GW ，同比增长约50% ； 51 制造端：生产规模大幅增长 14.5 17 2016S1‐3 2017S1‐3 我国多晶硅产量对比图 34 51 2016S1‐3 2017S1‐3 我国电池片产量对比图  前三季度我国硅片产量62GW 以上，同比增长44% 以上； 43 62 我国多晶硅产量对比图 我国电池片产量对比图  前三季度我国组件产量约为53GW ，同比增长约43% ； 37 53 8 2016S1‐3 2017S1‐3 我国硅片产量对比图 2016S1‐3 2017S1‐3 我国组件产量对比图全国光伏发电新增装机情况 全国月度光伏发电新增装机情况 脉冲特点突出，630 后余热不减 约 应用端：市场规模扩充强劲 12 14 10.9 10.6 15.13 34.5 42 17.45 28.05 43.18 77.42 约120 0 2 4 6 8 10 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 2 4 6 8 10 12 14 2013 2014 2015 2016 2017S1‐3 新增装机 累计装机 （GW ） 2017 年新增（GW） 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 2017年新增（GW） • 上半年国内光伏市场再次受 630 抢装影 响 ， 6月 份装 机量 达 到 13. 15 GW ， 其 中电站1 0.0 7GW ， 同比 减少8 % ， 分布 式3. 08 GW ， 同比 增长8倍 。 • 1-9月新增装机约43G W，同 比增长 近50 -60% ，其中 分布式 装机1 5.3 GW，同 比增长 幅度超 过30 0%； • 1-9月累计装机量约12 0GW ，其中 光伏电 站超过9 5GW ，分布 式光伏 超过2 5GW 。 9分布式37.5% 分布式10% 应用端：国内外市场格局大挪移  国内市场结构：国内分布式光伏市场规模快速扩大，新增装机占比大大提 升。 地面 地面  国内市场布局：国内集中式光伏电站建设从西北部快速迁移至中东部( 上半年 超过50%) 。  国际市场分布：新兴市场快速崛起，印度取代日本成为全球第三大市场和我 电站 62.5% 电站 90% 2016 前三季度 2017 前三季度 10 国最大光伏产品出口国。 2016 前三季度 2017 前三季度地区 户用光伏装机情况 • 各地光伏补贴政策利好，户用光伏市场蓬勃发展 地区 国家0.42 元/ 度补贴之外补贴政策 用户端：户用光伏市场蓬勃发展 地区 户用光伏装机情况 北京市延庆区 共安装792 户，累计装机容量7.621 MW ，并网522 套，累计并网装机容量5.405MW 湖州德清县 截至今年4 月底，家庭屋顶光伏并网已达1555 户 宁波市 截至去年年底，累计并网民用光伏项目的家庭1617 户，截至今年4 月份，已并网 户 地区 国家0.42 元/ 度补贴之外补贴政策 北京市延庆区 0.3 元/kwh （含税），5 年 湖州德清县 一次性2 元/ 瓦补贴，最高不超过1 万元，不享受县级发电量奖励 宁波市海曙区 0.15 元/ 千瓦时，补贴时限为并网发电之日起3 年。既有并网发电项目自政策执行之日 起补助3 年 宁波市 3700 户 杭州市 2016 年底累计4000 户，2017 年上半年新增4122 户，新增量大于之前累计量。目前累 计已并网的光伏居民项目达到8122 个，总装机量为49.16 MW 合肥市 截至2017 年4 月24 日，合肥地区并网光伏地面电站及分布式光伏项目突破7000 个， 并网容量1452.42 兆瓦 起补助 年 沧州市任丘县 0.2 元/kWh ，6 年 佛山市 1 元/W 初装补贴和0.15 元/kWh 度电补贴（3 年） 2016.1.1 ‐2018.12.31 期间并网的屋顶分布式发电项目，自项目并网次月起，0.25 元/ 千 瓦时补贴，15 年； 赣州市 安装户用光伏系统8334 户，装机容量47.85 MW 太原市清徐县 截至2017 年6 月8 日，全县共申报452 户家庭光伏发电项目，已经并网391 户，安装 容量2.78MW 合肥市 2016.1.1 ‐2016.12.31 期间并网的地面电站项目，自项目并网次月起，0.25 元/ 千瓦时补 贴，10 年； 2017.1.1‐2018.12.31 期间并网的地 面电站项目，自项目并网次月起，0.20 元/ 千瓦时 补贴， 6 年。 11 嘉兴前5 月增加6066 户， 占累 积量 一半 ；金 华至9月超 过2万户 ，浙 江至9月超 过10 万户 。 新产品、新模式、新业 态层 出不 穷;户用 光伏 市场 秩序 应予 以足 够重 视。加拿大 加拿大：阿特斯 欧洲：晶科、正泰、 天合、中电 韩国：中电、韩华 产能布局：全球性分布初具规模 美国 中国 日本 韩国 加拿大 美国：赛拉弗 顺风光电 日本：赛拉弗、尚 德 泰国：正泰、腾辉、 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 美国 中国 巴西：比亚迪 阿特斯 天合、阿特斯、浚鑫 等 印度：海润、隆 基、协鑫等 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 越南 天合 阿特斯 14 南非 阿特斯 南非：晶科 马来西亚：晶科、晶 澳、隆基、韩华等 ★ ★ 越南 ：天合、阿特斯 、 晶澳、中电等 黑硅技术 、PERC 、N 型电池技术成为当前电池片企业技改的主流方向，企业普遍通过这些技术对产线进行技改， 以应对高效电池片市场需求量的快速增长；2017 年10 月， 晶科研发的 生产技术：先进技术产业化开始加速  黑硅技术 、PERC 、N 型电池技术成为当前电池片企业技改的主流方向，企业普遍通过这些技术对产线进行技改， 以应对高效电池片市场需求量的快速增长；2017 年10 月， 晶科研发的 P 型多晶PERC 电池转换效率达到22.03% ，创造新的世界纪录。  N 型电池备受关注，江苏中来、天津中环、林洋等企业开始加速布局N 型电池领域；  HJT 电池开始加速产业化，晋能、隆基、金石等企业开始推动HJT 电池产业化生产；  组件环节 的自动化 、智能化改造也在加速。  组件环节 的自动化 、智能化改造也在加速。 总体看，国内企业研发投入占比低于全球领先水平，且彼此间差距不大。 15硅料 硅片 电池 上下游硅料、硅片、原辅材、电站等 经济效益：各环节毛利水平出现分化 新特：45.8% 永祥：45.1% 大全 31 67% 硅料 硅片 电池 隆基：37.34% 协鑫：32.78% 中环 19 05% 通威：17.28% 鸿禧：13.99% 企业毛利较高，电池组件企业相对较 低！这也意味着产品价格还有较大下 降空间，平价上网正在加速！ 大全：31.67% 东方日升：16.3% 福 斯 特：21.8% 科 士 达 ：33.54% 组件 逆变器 电站 材料 中环：19.05% 多家企业 ：＞50% 阿特斯 ： 15.9% 晶澳 ： 12.9% 常州亿晶：12% 晶科 ： 10.5% 福 斯 特：21.8% 江苏中来：21.3% 科 达 固德威 ：33% 阳光电源：26.23% 16 多家企业0.7 0.8 2012 和2017 年光伏组件成本构成 生产成本：各环节下降趋势在延续，带动价格快速下降 0.15 007 0.13 0.06 0.17 0.08 0.22 0.12 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6  成本：光伏产品生产成本持 续下降 ，五年 间，各 环节成本 均下降 近一半 ，为光 伏平价 上网和大 规模推 广应用 奠定坚 实基础 。  价格 组件 系统 逆变器 电价 年分别下降 年 组件 价格下 降幅度 也达到 近 系统 的设备 投资成 本也 0.07 0 2012 年成本 2017 年成本 硅料 硅片 电池片 组件 17  价格 ： 组件 、 系统 、 逆变器 、 电价 8 年分别下降90% 、88 .3% 、91 .5% 、77. 5% ；201 6-2 017 年 ， 组件 价格下 降幅度 也达到 近 21 % ， 系统 的设备 投资成 本也 下降至5元/瓦的水平。  平价：今年阿布扎比、印度 、沙特 等光伏 电站相 继投出0 .2元 /kw h、0 .3元 /kwh 、 0.12元/kwh的电价，光 伏发电 在全球 部分地 区已经 低于传统 化石能 源，实现平价上网 。3.5 3.7 5.1 5.4 5.7 组件价格走势（元/ 瓦） 硅片价格走势（元/ 片） 产品价格：各环节走势相对平稳，但下跌趋势不可避免 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 组件价格虽在5 月 份后略有上涨，但 总 体呈现下跌走 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 100 110 120 130 140 150 体 现下跌走 势，而硅料、硅片 和电池片在4 月份 下跌后，呈现上涨 趋势 电池片价格走势（元/ 瓦） 硅料价格走势（元/ 千克） 18 1.20 1.30 80 90无法显示图像。计算机可能没有足够的内存以打 开 该 图 像 ， 也 可 能 是 该图像已损坏。请重新启动计算机，然后重新打开该文件。如果仍然显示红色“x” ， 则 可能需要删除该图像，然后重新将其插入。  全球光伏市场仍将保持增长态势，但增速会放缓。（主要装机大国不确定性 增大 新兴市场快速崛起 ） 展望：全球光伏市场仍保持持续增长态势 ——GTM ：2017 年全球光伏装机超过80GW ，中国、美国、印度和日本占比超过73% ； ——Energytrend ：2017 年光伏装机超过90GW ，其中 中国大陆48GW 、美国12.5GW 、印 度10GW 、日本6.8GW 。 增大 ， 新兴市场快速崛起 ）  2017 年Q4 预计市场需求仍较高 —— 中国：分布式市场抢装； 19 —— 美国：每年四季度装机量都较大以及201 法案带来的提前布局； —— 印度：反倾销带来的提前布局等。2017‐2020 年光伏电站建设规模方案 展望：国内市场不确定性大，竞争更加激烈 2017年 2018年 2019年 2020年 普通指标（万千瓦） 1440 1390 1310 1310 领跑指标（万千瓦） 800 800 800 800  注：屋顶分布式光伏 、村级扶贫电站、试点分布式光伏项目不限规模 ；海南 普通指标：部分省份普通指标规模尚不能满足已并网项目，如安徽等； 领跑指标：竞争较为激烈，预计中标单位基本为大发电集团和主要制造企 业 注 屋顶分布式光伏 、村级扶贫电站、试点分布式光伏项目不限规模 ；海南 /北京等个别省份集中式电站自行决定，特高压配套项目和部分限电省份另 行安排。 业 ； 分布式光伏：年底继续抢0.42元/度电价，也会给明年市场带来一定压力； 扶贫指标 业务模式不明确 项目风险高  2017年，安徽省3.3GW电站项目（其中1.6GW已并网）竞争800MW电站指标， 最低投标价格为 元/度（安徽标杆电价为 元/度） 20 扶贫指标：业务模式不明确，项目风险高。 最低投标价格为0.56元/度（安徽标杆电价为0.85元/度）。不要把鸡蛋放一个篮子里，坚持多点开花 ，优化产能全球布局， 积极开拓新兴市场 展望：外贸形势不容乐观 美国“201”调查 4 月Suniva提出申 请 5 月ITC 称对全球发起调查 5 月Solar World 也加 入其中 印度“ 双反” 调查 2017 年7 月，印度政府决定对自中国大陆、台 湾地区以及马来西亚进口的光伏电池及组件 入其中 9 月ITC 裁做出损害 裁决  美国是全球第二大光伏市场； 湾地区以及马来西亚进口的光伏电池及组件 发起反倾销调查。  印度是全球第三大光伏市场；  印 本 土供应 远 不能保障市场发展，贸易保护等政治问题是 主 11 月1 日二审出炉， 特朗普将在60 天内决 定 21  美本土供应远不能保障市场发展，贸易保护主义是主因；  201 调查基本针对所有国家光伏产品的进口，将扰乱企业海 外产能布局，可能倒逼企业往美国投资建厂。 本 供应 不 保障市场发展，贸易保护政题 是 因；  印度” 双反“ 针对我国以及部分海外工厂集聚地，影响不可小 觑。国内供给方面： 值得关注的问题 恢复产能和新增产能将加剧行 展望：供需关系不容乐观  多晶硅：原有企业技改产能释放、部分企业也在重新进入多晶硅领域，产能在逐步增大；  硅片：单晶硅片扩产产能释放，多晶硅片通过金刚线技改也陆续增大产能；  电池片：扩产产能+PERC 技术等技改产能+ 新建产能进入市场； 恢复产能和新增产能将加剧行 业内的竞争，在国内市场增速 减缓，国外遭遇贸易保护主义 影响下，供需有可能会失衡，  组件：组件企业生产线智能化改造，生产水平不断提升。 国内市场需求： 也会给产品价格带来压力。 补贴拖欠越来越大 ，加上光伏  补贴拖欠导致电站开发商资金压力吃紧，难以继续支撑电站业务开发；  国内电站建设规模可获得程度、土地利用以及税费等也增大国内电站开发难度。 22 补贴拖欠越来越大 ，加上光伏 企业业务单一，市场波动会极 大影响企业发展逆水行舟，不进则退！只有继续加强 研发 持续投入 技改 才能保持核心 需求市场转向高效产品将是大势所趋： 展望：高效产品需求增大倒逼技术加速创新升级 研发，持续投入 技改，才能保持核心 竞争优势！  领跑者计划：规模6.5GW以上，产品 需采用 先进光 伏产品 （单多组 件转换 效率需 达到1 7%和 17.8 %以上 ）；  扶贫电站：规模在GW量级，部分地区 要求扶 贫电站 采购产 品需满足 先进光 伏技术 产品标 准。 市场将倒逼企业技术升级： 现先进技术产品： 17‐17.8% 前沿技术产品：18‐20% PERC 、PERT 技术、N 型电 池 HJT 技术等； 市场将倒逼企业技术升级：  电池技术：添加剂、黑硅、PERC、 N型、 HJT 、 MWT、双面等；  组件技术：MBB 半片 叠片 双玻 等 23 原先进技术产品： 组件效率16‐16.8% 普通电池技术 黑硅、PERC 技术、N 型电池 等 池 、HJT 技术等；  组件技术：MBB 、 半片 、 叠片 、 双玻 等 。 智能制造技术（自动化、智 能化等 ），电 站设计 技术（跟 踪、 容配比等）， 智能运维技术（无人机、远 程监控 等）。N型电池市场预测：潜力巨大前景光明  N 型电池优点：高少子寿命 无光致衰减 效率提 公司/ 机构 电池结构 基体 面积cm2 转换效率 Panasonic HIT n Cz 101 8 24 7  N 型电池优点：高少子寿命， 无光致衰减 ， 效率提 升空间大；性能优异，可靠性高，发电量高。  问题：工艺略复杂 如何降低制造成本 提高市 Panasonic HIT n‐Cz 101.8 24.7 SunPower IBC n‐Cz 121 25 Sharp HBC n‐Cz 3.72 25.1 Panasonic HBC n‐Cz 143 25.6  问题：工艺略复杂，如何降低制造成本， 提高市 占率。  清晰的技术发展路线 强大的高效电池技术储 部分机构N 型单晶电池最高转换效率  清晰的技术发展路线，强大的高效电池技术储 备，极具弹性的生产线升级能力。 N 型技术对比 随着 新技术的引进 N 型电池的效率优势将会 N型电池市场预测：潜力巨大前景光明  随着 新技术的引进 ，N 型电池的效率优势将会 愈发明显。 平价 上网的“有力助手”  平价 上网的“有力助手”  N 型电池市场份额将从目前的5% 增至2027 年的 摘自《中国光伏产业发展路线图（2016 年版）》 不同技术的N 型晶硅电池市场占有率变化趋势 55% 电站运行寿命20 年以上：质量关系到电站运行效益 值得关注的问题 关注：产品质量高于一切  户用光伏系统：低行业门槛、低价格带来的质量隐患  光伏扶贫电站：低行业门槛，地方保护主义等带来设备质量、设计施工质量隐患以及运 维存在着诸多隐患 大型电站 抢装赶 带来的质 隐患等  大型电站：抢装赶工带来的质量隐患等；  全行业应共同努力，爱惜行业声誉  企业内部自律  建立行业标准 26  建立行业标准  严格市场准入  加强监督管理关注：领跑与长跑 领跑： “ 领跑者 ” 计划的推出 为先进技术和产品的推广提供了应用平台 有效地引导了企业的技术创新 “ 领跑者 ” 计划的推出 ， 为先进技术和产品的推广提供了应用平台 ， 有效地引导了企业的技术创新 方向，加快了各种先进技术导入产业化的进程，引发了产业化转换效率的快速突破，加快了光伏产品价 格和度电成本的大幅下降，快速地缩短了光伏发电和传统能源的竞争差距，从而带动了整个光伏产业大 踏步的技术进步和产业升级 起到了名副其实的 “ 领跑 ” 作用 踏步的技术进步和产业升级 ， 起到了名副其实的 领跑 作用 。 金刚线切割、黑硅、PERC、多主栅、半片、叠瓦等新技术正在 被主流企业全面产业化导入，N型电 池、MWT、IBC、HIT等技术也受到了越来越多企 业的关注和投入。此外，在逆 变器、智能运维、追踪系统 等产业链的其它环节 也均在为降低光伏发电成本 提高电站发电量提出各种新的解决方案 27 等产业链的其它环节 ， 也均在为降低光伏发电成本 、 提高电站发电量提出各种新的解决方案 。 “领跑者”计划全面激发了光伏产业链的创新热潮。关注：领跑与长跑 长跑： 在不同自然环境下，光伏产品和光伏电站的质量能够 保证25年的长期有效运营。 质量是一个企业乃至一个行业的生命，是企业的立身之本， 是企业竞争力的核心要素，也是产业 强大的重要标志。只有一件件产品都有质量、一家家企业都以质量为目标，产业的发展才更有质量。 质量既是保证光伏电站长期有效运营的关键，也是光伏行业 面对投资者的责任与担当。 在谋求技术先进性的同时 质量可靠性更是产业可持续发展的核心要素 只有同时实现 “ 领跑 ” 28 在谋求技术先进性的同时 ， 质量可靠性更是产业可持续发展的核心要素 。 只有同时实现 “ 领跑 ” 和“长跑”，坚持“好品质高标准”理念，我们才能够在国际 市场站稳脚跟并健康的发展下去。THANK 谢 谢！ THANK YOU! 谢 谢！ 29