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2022 年中国风电叶片行业概览 Overview of China s wind turbine blade industry in 2022 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹 ”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：孙搏文 2022/09 www.leadleo.com 概览标签：风力发电、可再生能源、新能源• 2022 年6 月国家发展改革委、国家能源局等九部门近日联合印发的《十四五” 可再生能源发展规划》明确提出，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快建设黄河上游、河西走廊等七大陆上新能源基地；重点建设山东半岛、长三角、闽南等五大海上风电基地集群；重点部署城镇屋顶光伏行动、“ 光伏综合利用行动等九大行动。。政策助力，确定了短期内可再生能源发电增量目标以及风力发电为主要发电增量的规划 01 • 现阶段玻璃钢叶片为市场主流叶片，碳纤维复合叶片因其高昂的原材料价格，还未能实现大规模应用，但其凭借自身优异的物理性能将成为风电叶片发展趋势之一。风力发电机叶片是风力发电机中最基础和最关键的部件，按材料区分可分为木质叶片、钢梁玻璃纤维叶片、铝合金等弦长挤压成型叶片、玻璃钢叶片以及碳纤维复合叶片 02 • 风电叶片成本基本取决于上游原材料价格。叶片制造业原材料成本占比达75% 以上属于成本导向型行业。原材料价格对叶片的制造成本和销售价格具有决定性的作用。未来风电叶片的降本增效也将依靠原材料及叶片制作工艺上的技术革新风力发电产业链上游为原材料供应商（包括玻璃纤维、碳纤维、树脂基体和芯材供应商），中游为风电叶片生产商，下游为风电整机生产商 03 政策助力，风电叶片有望收获需求新增量 2022 年6 月发布的《十四五 ” 可再生能源发展规划》要求大规模开发风电等可再生能源，到2025 年，可再生能源年发电量达到3.3 万亿千瓦时左右。“ 十四五”期间，可再生能源发电增量在全社会用电量增量中的占比超过 50% ，风电和太阳能发电实现翻倍。现阶段陆上风电现已平价，海上风电可能成为风电叶片需求新增量。未来风力发电机高功效的需求，也将推动风电叶片大尺寸化。分段式叶片以及碳纤维叶片也将成为未来风电叶片发展趋势。摘要 ©2022 LeadLeo 海上风电是未来风电行业发展趋势之一，也将成为中游风电叶片行业市场需求主要增量之一 04 • 海上风电与陆上风电相比，存在稳定性高、风速大、易消纳的特点。离岸海上风速通常比沿岸高出20% ，且相比陆上很少有静风期，发电时间更长。因此海上风电具备未来大规模发展的前景，从而促使风电叶片获得新的需求增量。◆ 第一章：行业综述 ---------------------------------------- 04 • 风力发电发展回顾 ---------------------------------------- 05 • 风力发电原理 ---------------------------------------- 06 • 风电叶片定义和分类 ---------------------------------------- 07 ◆ 第二章：行业背景 ---------------------------------------- 08 • 中国中国电力生产结构 ---------------------------------------- 09 • 中国风电相关政策 ---------------------------------------- 10 ◆ 第三章：产业链介绍 ---------------------------------------- 11 • 风力发电产业链简介 ---------------------------------------- 12 • 上游 ---------------------------------------- 13 • 中游 ---------------------------------------- 17 • 下游 ---------------------------------------- 20 ◆ 第四章：市场规模 ---------------------------------------- 21 • 风电叶片市场规模 ---------------------------------------- 22 • 驱动因素 ---------------------------------------- 23 • 制约因素 ---------------------------------------- 24 ◆ 第五章：发展趋势 ---------------------------------------- 25 ◆ 第六章：重点关注企业（中材科技） ---------------------------------------- 30 • 中材科技发展历程 ---------------------------------------- 31 • 中材科技公司核心优势 ---------------------------------------- 32 ◆ 方法论 ---------------------------------------- 33 ◆ 法律声明 ---------------------------------------- 34 目录 CONTENTS第一部分：行业综述主要观点：  风电技术是从12 世纪的风力机起源，直到19 世纪末才出现第一台风力发电机，又经过长达半个多世纪的研究和发展，风力发电机才逐渐演变成现在的三叶片、上风向、失速调节型风机。  风电工作原理主要是将风的动能转变成齿轮箱中轮轴的机械能最后通过发电机转换成电能，风电叶片是风力发电设备中最核心的零部件之一，也是影响风力发电效率的重要因素之一  风力发电机叶片是风力发电机中最基础和最关键的部件，按材料区分可分为木质叶片、钢梁玻璃纤维叶片、铝合金等弦长挤压成型叶片、玻璃钢叶片以及碳纤维复合叶片  中国电力总生产量大幅提升；同时，光伏发电、风力发电等可再生能源发电占比逐年提高；中国风力发电占比从2008 年的0.38%提升至 2021 年的7.83%  2022 年6 月发布的《十四五 ” 可再生能源发展规划》要求大规模开发风电等可再生能源，到2025 年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右；风电将成为主要发电增量之一。5 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 风力发电发展回顾 • 风电技术是从12世纪的风力机起源，直到19世纪末才出现第一台风力发电机，又经过长达半个多世纪的研究和发展，风力发电机才逐渐演变成现在的三叶片、上风向、失速调节型风机。风力发电发展回顾 12世纪 1888 年 1908 年 1960s • 在12 世纪的欧洲，风车的利用和发展较为迅速，并出现了第一台水平轴风力机。那时人们利用风车作为机械动力源，用于提水、碾磨谷物等。 • 1888 年，第一台实现风能转化为电能的风机才由美国人Charles Brush 发明出来，功率为12kW ，叶轮直径为17m 。 • 1908 年，首批较为成熟的商业化风机在丹麦诞生并得到初步推广，单机容量为20-35kW 。 • 20世纪60 年代，现代风机的雏形“丹麦范式” 基本确定，为三叶片、上风向、失速调节型风机。来源：北极星电力网，《建造中的装置 15-16 世纪欧洲机械艺术研究》，公开资料，头豹研究院编辑整理6 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 风力发电原理 • 风电工作原理主要是将风的动能转变成齿轮箱中轮轴的机械能最后通过发电机转换成电能，风电叶片是风力发电设备中最核心的零部件之一，也是影响风力发电效率的重要因素之一风力发电原理来源：《复合材料在大型风电叶片上的应用与发展》，公开资料，头豹研究院编辑整理 ❑ 风力发电机工作原理就是通过叶轮将风能转变为机械转距( 风轮转动惯量) ，通过主轴传动链，经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后, 通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网。如果超过发电机同步转速，转子也处于发电状态，通过变流器向电网馈电。 ❑ 风机的控制系统要根据风速、风向对系统加以控制, 在稳定的电压和频率下运行, 自动地并网和脱网，因此风速测量仪器所收集的数据对于风力发电机非常重要。（备注：途中指的是风电叶片的角度，指的是齿轮箱转速，V 指的是电压，I 指的是电流，P 指的是功率）风力发电叶片结构风齿轮箱发电机变频器电网功率传感器功率控制器控制器风速测量变桨控制器＋＋－ V V I P p p －后缘梁芯材主梁蒙皮铺层芯材前缘粘接角 ❑ 叶片是风力发电设备最核心的零部件之一，对于风力发电效率有着举足轻重的影响，为提高发电效率，风电叶片要求外型设计具备密度轻、强度高、韧性强的特点，风电叶片使用的结构和材料也和其发电效率有极强关联。 ❑ 风电叶片结构包括主梁系统、上下蒙皮、叶根增强层等：主梁系统包括主梁与腹板，主梁负责主要承载，提供叶片刚度即抗弯和抗扭能。腹板负责支撑截面结构，预制后粘接在主梁上；蒙皮形成叶片气动外形用于捕捉风能，通常在形成主梁结构后，上下蒙皮通过前、后缘与主梁结构粘接成为叶片；叶根增强层将主梁上载荷传递到主机处。7 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 风电叶片定义和分类 • 风力发电机叶片是风力发电机中最基础和最关键的部件，按材料区分可分为木质叶片、钢梁玻璃纤维叶片、铝合金等弦长挤压成型叶片、玻璃钢叶片以及碳纤维复合叶片风电叶片的定义和分类来源：《复合材料在大型风电叶片上的应用与发展》，公开资料，头豹研究院编辑整理风电叶片定义产品基本要求产品分类 • 风力发电机叶片是风力发电机中最基础和最关键的部件，在风电叶片的设计直接影响风能的转换效率，从而影响其发电量，是风能利用的重要一环。密度轻力学性能好表面光滑；风阻小无电磁波；无光反射噪声小耐腐蚀成本低 • 木制叶片及布蒙皮叶片：近代部分微、小型风力发电机会选择采用木制叶片，采用木制叶片是选用强度很好的整体木方做叶片纵梁来承担叶片在工作时所必须承担的力和弯矩。 • 钢梁玻璃纤维蒙皮叶片：在近代采用钢管或D 型型钢做纵梁，钢板做肋梁，内填泡沫塑料外覆玻璃钢蒙皮的机构形式，一般在大型风力发电机上使用。叶片纵梁的钢管及D 型型钢从叶根至叶尖的截面应逐渐变小，以满足扭曲叶片的要求并减轻叶片重量，即做成等强度梁。 • 铝合金等弦长挤压成型叶片：用铝合金挤压成型的等弦长叶片，叶根与轮毂连接的轴及法兰可通过焊接或螺栓连接来实现，但现阶段挤压工艺未完全成熟，且带有氧化和老化问题。 • 玻璃钢叶片：玻璃钢叶片就是环氧树脂、不饱和树脂等塑料渗入长度不同的玻璃纤维或碳纤维而做成的增强塑料。增强塑料强度高、重量轻、耐老化，表面可再缠玻璃纤维及涂环氧树脂，其他部分填充泡沫塑料。泡沫在叶片中主要作用是在保证其稳定性的同时降低叶片质量，使叶片在满足刚度的同时增大捕风面积。是现阶段的主流叶片。 • 碳纤维复合叶片：使用碳纤维最为主要原材料制造的叶片，碳纤维复合材料叶片刚度是玻璃钢复合叶片的两至三倍，但其昂贵的造价是阻碍其大规模应用的主要制约因素。8 第二部分：行业背景主要观点：  中国电力总生产量大幅提升；同时，光伏发电、风力发电等可再生能源发电占比逐年提高；中国风力发电占比从2008 年的0.38% 提升至 2021 年的7.83%  2022 年6 月发布的《十四五 ” 可再生能源发展规划》要求大规模开发风电等可再生能源，到2025 年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右；风电将成为主要发电增量之一。9 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 中国电力生产结构 • 中国电力总生产量大幅提升；同时，光伏发电、风力发电等可再生能源发电占比逐年提高；中国风力发电占比从2008年的0.38% 提升至2021年的7.83% 来源：Choice 、头豹研究院编辑整理 0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00 90,000.00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 发电量: 水电（亿千瓦时）发电量: 火电（亿千瓦时）发电量: 核电（亿千瓦时）发电量: 风电（亿千瓦时）发电量: 太阳能发电（亿千瓦时）发电量: 其他（亿千瓦时）中国电力生产结构仍以火电为主，新能源发电占比逐渐增多 ❑ 中国电力生产总量从2008 年的 34,088.4 亿千瓦时上升至2021 年的83,768亿千瓦时。 ❑ 中国火力发电产生的电力总量从2008 年的28,029.97 亿千瓦时上升至2021 年的56,463 亿千瓦时，但是其发电占比正逐年下降；2008 年火力发电占总发电量的81.23% ，到2021 年火力发电仅占比总发电量的67.4% 。 ❑ 与之同时，水力、风力、太阳能发电量均实现了更大程度的突破，新能源正在快速发展。 2008 年中国风力发电生产的电能为130.79 亿千瓦时，占比总发电量0.38% ，到2021 年中国风力发电生产的电能已经达到 6,556 亿千瓦时，占比总发电量 7.83% 。中国新能源发电的快速发展是实现2030 年碳达峰、 2060年碳中和的必要因素。头豹洞察：10 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 中国风电相关政策 • 2022年6月发布的《 “十四五”可再生能源发展规划》要求大规模开发风电等可再生能源，到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右；风电将成为主要发电增量之一。来源：公开资料、头豹研究院编辑整理中国风电相关政策发布日期名称主要内容 2022.06 《“十四五”可再生能源发展规划》大规模开发风电等可再生能源，到2025 年，可再生能源年发电量达到3.3 万亿千瓦时左右。 “ 十四五 ” 期间，可再生能源发电增量在全社会用电量增量中的占比超过50% ，风电和太阳能发电实现翻倍。 2022.03 《 “十四五”现代能源体系规划》全面推进风电发电大规模开发和高质量发展。在风能资源资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电基地项目建设。鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局。 2022.02 《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系。以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设，探索建立送受两端协同为新能源电力输送提供调节的机制，支持新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发。符合条件的海上风电等可再生能源项目可按规定申请减免海域使用费用。 2022.01 《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》到2025 年，拟建成一批农村能源绿色低碳试点，风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能源的比重持续提升，农村电网保障能力进一步增强，分布式可再生能源发展壮大，绿色低碳新模式新业态得到广泛应用，新能源产业成为农村经济的重要补充和农民增收的重要渠道，绿色、多元的农村能源体系加快形成。 2021.12 《关于组织拟纳入第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光基地项目的通知》要求各省级能源主管部门于12 月15 日前向国家发展改革委运行局，国家能源局新能源司、电力司报送第二批项目清单；《通知》提出，落实项目业主、用地、环评、并网消纳等条件，已核准( 备案) 且能够在2022 年开工建设，原则上能在 2023 年内建成并网，部分受外部条件制约的项目应能在2024 年建成并网。要统筹基地项目和配套电网工程，同步规划、同步建设、同步投运。 2021.12 《风电场改造升级和退役管理办法》征求意见稿本办法适用于境内和管辖海域的所有风电场，鼓励并网运行超过15年的风电场开展改造升级和退役 2021.06 《国家发展改革委关于2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》 2021 年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网；新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行；新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值；新核准（备案）海上风电项目、光热发电项目上网电价由当地省级价格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成，上网电价高于当地燃煤发电基准价的，基准价以内的部分由电网企业结算；鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏发电、陆上风电、海上风电等新能源产业持续健康发展。第三部分：产业链介绍主要观点：  风力发电产业链上游为原材料供应商（包括玻璃纤维、碳纤维、树脂基体和芯材供应商），中游为风电叶片生产商，下游为风电整机生产商  玻璃纤维是风电叶片主梁的核心原材料，其拉伸模量的提高对于风电叶片大尺寸化起到促进作用，现阶段制造工艺纯熟且其拉伸模量基本满足风电叶片刚度需求，因此短期内不会被碳纤维替代。碳纤维目前因为单价高昂的原因无法成为风电叶片主梁的核心原材料，预计未来随着碳纤维国产化的推进，使得碳纤维实现低成本应用，2025 年碳纤维在风电叶片领域的需求可达9.3 万吨。  传统的叶片成型工艺有各自的优缺点但是逐渐被淘汰，现阶段拉挤工艺凭借其高效率、高质量、低成本的特点逐渐成为市场主流帮助风电叶片实现降本增效  风电叶片主要成本为原材料成本，原材料成本占比总成本约75% ，未来为实现风电叶片的降本增效，优化材料是最直接的途径  风电叶片为高技术壁垒行业，且随着下游风电整机更高的功率需求，风电叶片进入门槛飞速提升，目前风电行业产能最高的企业为中材科技和时代新材分别有10,000MW 的年产能，行业CR5 为68% 有进一步提升的趋势  2010 、2015 、2020 年为风电三次抢装。随着2021 年陆风进入平价时代，叠加大型化下产业链协同降本，风电装机正式由周期性走向成长性12 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 来源：公开资料，头豹研究院编辑整理风力叶片产业链简介 • 风力发电产业链上游为原材料供应商（包括玻璃纤维、碳纤维、树脂基体和芯材供应商），中游为风电叶片生产商，下游为风电整机生产商中游上游下游风电叶片生产商风电整机生产商风电叶片制造企业可分为两类，一类是独立叶片生产企业，另一类是风电整机厂配套生产企业。风电叶片上游为材料供应商主要包括玻璃纤维供应商、碳纤维供应商、树脂基体供应商和芯材供应商。玻璃纤维供应商原材料供应商碳纤维供应商产业链中游生产商负责生产风力发电整机，按照技术路线区分风力发电机可分为直驱、半直驱以及双馈三种。独立叶片生产企业风电整机厂配套叶片生产企业风力叶片产业链图谱树脂基体供应商芯材供应商国内整机制造商氢海外整机制造商 • 全球风能理事会（GWEC ）发布《全球风电供应侧报告》指出，全球30 家风电整机制造商在 2021年仍然实现了104.7GW 的新增吊装容量。 • 2021 年全球共安装了30 家整机制造商生产的 29,234 台风机，其中18 家厂商来自亚太地区，9 家来自欧洲。 • 国内市场中材科技、中复连众、时代新材为主要参与企业，但是现阶段下游风电整机制造商为降低整机制造成本，逐渐向产业链中上游进行布局，设立风电叶片子公司。13 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 来源：《复合材料在大型风电叶片上的应用与发展》，公开资料，头豹研究院编辑整理上游——玻璃纤维 • 玻璃纤维是风电叶片主梁的核心原材料，其拉伸模量的提高对于风电叶片大尺寸化起到促进作用，现阶段制造工艺纯熟且其拉伸模量基本满足风电叶片刚度需求，因此短期内不会被碳纤维替代玻璃纤维主要型号及其拉伸模量 74 90 90.2 90.2 90.6 93 95 97 100 单位：GPa 生产厂商第一代第二代第三代第四代中国巨石 E6 E7 E8 E9 国际复材 TM TM+ - 泰山玻纤 TCR HMG S-1 HM THM-1 OCV WS2000 WS3000 WS4000 - 风电叶片用玻璃纤维的主要型号中国风电叶片用玻璃纤维主要公司产能公司产能中国巨石玻纤产能约200万吨，全球第一，全球市占率23% ，国内市占率 34% ，在建产能约46万吨中材科技公司玻纤年产能近110万吨，全球市占率11% 山东玻纤 2021年产能36万吨，2022 年设计产能41万吨，2025年实现国内产能达到62万吨左右长海股份 2021年产能30万吨，2021 年5月公告拟建60万吨高性能玻纤产能头豹洞察： ❑ 玻璃纤维增强复合材料是指用玻璃纤维作为增强纤维材料，不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂作为基体材料，具备强度高、重量轻、耐老化的特点。该材料也是目前是风电叶片主梁的主要原材料。 ❑ 增强纤维的拉伸模量是影响叶片变形的关键因素之一，拉伸模量的增加对叶片刚度提升巨大，近十年玻纤生产企业持续创新每一代产品的拉伸模量提升都接近 10% ，对风电叶片大型化的发展提到了促进作用。 ❑ 玻璃纤维经过多年发展现阶段工艺成熟，我们认为玻璃纤维在短期内仍然是风电叶片主梁的主要原材料。未来随着风电叶片尺寸进一步增加，对风电叶片的刚度提出更高要求时，碳纤维复合材料才可能在风电叶片领域中对玻璃纤维材料实现替代。14 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 来源：《复合材料在大型风电叶片上的应用与发展》，公开资料，头豹研究院编辑整理上游——碳纤维 • 碳纤维目前因为单价高昂的原因无法成为风电叶片主梁的核心原材料，预计未来随着碳纤维国产化的推进，使得碳纤维实现低成本应用，2025年碳纤维在风电叶片领域的需求可达9.3万吨 1.5 12.0 18.0 玻纤织物碳纤维碳纤维织物 3.1 3.3 4.8 6.0 7.5 9.3 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 风电叶片用玻纤织物以及碳纤维织物价格对比风电叶片对于碳纤维需求量的发展趋势预测单位：万元/ 吨单位：万吨中国风电叶片用碳纤维主要公司产能公司产能吉林化纤子公司吉林宝旌（49% ）可年产8500吨大丝束碳纤维，2023年规划1.2万吨产能。全资子公司凯美克具有600吨小丝束碳纤维产能，当前已投300吨，预计2022 年再投300吨光威复材目前碳纤维产能3,855吨，另有内蒙古包头在建产能4,000吨预计 2022年年中投产中简科技目前小丝束碳纤维产能350 吨，2021年8月定增20亿元建设碳纤维，完全投产后公司碳纤维产能可达1,500吨长海股份目前拥有1,500吨/ 年碳纤维产能，在建1.2万吨/ 年48K 大丝束碳纤维项目，未来将以碳纤维产业为转型新引擎，配套聚酯、聚烯烃、弹性体、碳五等一系列下游精细化工新材料头豹洞察： ❑ 碳纤维现阶段在风电叶片领域中暂时不能对玻璃纤维进行大规模替代，因为其单价高昂，现阶段风电叶片使用的碳纤维织物单价为18 万元/ 吨、玻璃纤维织物单价仅为1.5 万元/ 吨。在风力发电行业整体降本增效的发展趋势下，碳纤维目前还无法成为最核心的叶片主梁材料 ❑ 未来随着碳纤维国产化推进，叶片材料、结构设计与生产工艺相互配合，使得碳纤维实现低成本应用，届时碳纤维在风电叶片领域中的需求将实现爆发式增长，预计2025年碳纤维在风电叶片领域中的需求量为9.3万吨。15 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 来源：Choice ，头豹研究院编辑整理上游——树脂基体 • 树脂基体在风电叶片中起到粘结、支持、保护增强材料和传递载荷的作用，是风电叶片成本占比较大的一部分，目前环氧树脂市场价格大幅下降，对于风电叶片的降本增效起到促进作用环氧树脂市场价（华东地区） 15,000 17,000 19,000 21,000 23,000 25,000 27,000 29,000 31,000 33,000 单位：元/ 吨可替代环氧树脂的其他材料或方案同比降幅 2022.11.11 环氧树脂市场价（华东地区） 45.48% 公司产能中国石化 2021年2月，通过对液体环氧树脂生产装置的升级改造，公司液体双酚A 环氧树脂产能从2万吨/ 年提升到5万吨/ 年中化国际公司现有17万吨液体环氧树脂，2022年6月投产16万吨液体及2万吨固体环氧树脂上纬新材 2019年公司在国内风电叶片专用环氧树脂市占率为13% ，现有17.2 万吨年风电树脂产能，新增风电树脂产能2万吨于2022年6月建成投产宏昌电子公司现有环氧树脂总产能15.5万吨/ 年，规划拟建设14万吨产能中国环氧树脂主要公司产能类型主要优点聚氨酯材料黏度低、灌注和固化速度快、成本相对较低 DCPD 树脂密度低、成本低、可实现风电叶片减重、降低成本和提高灌注效率热塑性树脂密度小、强度高、抗冲击性好且兼备可循环使用、产品可熔融再加工、可焊接的特点碳纤维增强配合乙烯基树脂工艺性好，能满足机械力学性能、抗疲劳性、刚度等各项性能指标的设计要求生物质材料配合环氧树脂环保性好、刚度高、稳定性好、低温阻尼好、材料可再生、成本低、环氧树脂用量相对较小、固化过程中材料收缩小、加工过程所需时间较少头豹观察： ❑ 树脂基体材料在风电叶片中起到粘结、支持、保护增强材料和传递载荷的作用，对于树脂的凝固速度和成本有较高要求。目前，环氧树脂凭借良好的力学性能、耐化学腐蚀性和尺寸稳定性成为现阶段大型风电叶片的首选树脂。 ❑ 2022 年11 月环氧树脂市场价格为16,900 元/ 吨，同比去年下降45.48% 。树脂价格的下降，对于风电叶片的制造成本的下降起到了极大的促进作用。也为风电叶片大型化起到了推动作用。 ❑ 目前有部分材料或方案可对环氧树脂实现替代，但因各自还存在不同程度的缺陷均未在风电叶片行业中实现大规模实装。16 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 来源：Choice ，头豹研究院编辑整理上游——芯材 • 现阶段主流的风电叶片芯材原材料为巴沙木和PVC泡沫，未来PET泡沫可以凭借稳定的市场供应以及成本低的优势，可对巴沙木以及PVC泡沫实现替代 PET市场价 PVC 市场价材料材料特点巴沙木巴沙木又名轻木，是现阶段最主要的风电芯材原材料。巴沙木主要优点为材质不易变形，强度适中，柔性适中，但其主要产地不在中国，且产业链长，生产周期长，导致供应可能会出现卡脖子的情况 PET PET 属于已经成熟的工业化产品，而且现阶段PET 已经完全实现了国产化，在供应方面得到了保障。PET 材料耐温性优秀，可减少运行过程中叶片温度上升的问题，且PET 材料是可回收材料相比其他材料更加环保中国风电芯材原材料头豹观察： ❑ 芯材可以极大程度上保证风电叶片层合板的稳定性，是风电叶片中不可或缺的组成部分。目前用于风力发电叶片芯材的材料主要有巴沙木（轻木）、聚氯乙烯（PVC ）泡沫、聚对苯二甲酸乙二醇酯泡沫（PET ）和聚甲基丙烯酰亚胺（PMI ）泡沫等。 ❑ 现阶段主流的风电叶片芯材为巴沙木和PVC 泡沫。未来PET 泡沫可能因为供应稳定，成本低等优势

2022年中国风电叶片行业概览-头豹.pdf

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