2014年我国光伏发电行业分析

【 2014 年以来我国光伏发电站行业运行情况】一、光伏发电站运行情况（一）光伏发电并网情况2014 年前三季度，全国新增光伏发电并网容量 379 万千瓦，其中，新增光伏电站并网容量 245 万千瓦， 新增分布式光伏并网容量 134 万千瓦； 全国光伏发电量约 180 亿千瓦时，相当于 2013 年全年发电量的 200%。按照两家电网公司所辖区域分， 国家电网公司经营范围内新增光伏发电装机320 万千瓦，其中光伏电站 205 万千瓦，分布式 115万千瓦；南方电网公司经营范围内新增光伏发电装机 28 万千瓦，其中光伏电站 12 万千瓦，分布式 16 万千瓦。西部地区是光伏电站装机容量居前， 甘肃、 青海和新疆累计光伏电站并网容量最多，分别达到 466 万千瓦、 365 万千瓦和 313 万千瓦。作为能源局推广的重点， 分布式光伏发电在前三季度主要发展地区仍旧在东部。前三季度，江苏、浙江和广东累计分布式并网容量最多，分别达到 70 万千瓦、 46 万千瓦和 44 万千瓦。国家能源局规划 2014 年国内光伏电站新增装机 14GW，其中分布式光伏为8GW 左右， 光伏电站 6GW 左右。 不过年度目标是否完成还难以下定论， 因为根据往年行业特点，光伏行业常在年底前出现大规模抢装潮。表 1 全国 2014 年 1-9 月新增并网光伏发电简表单位：万千瓦新增光伏电站 新增分布式 新增合计全国 245 134 379北京 1 1 天津 1 3 4 河北 20 4 24 山西 11 1 12 内蒙古 6 6 辽宁 2 3 5 吉林 5 0.01 5 黑龙江 0.05 0.05 上海 5 2 7 江苏 31 37 68 浙江 13 28 40 安徽 13 8 21 福建 4 2 6 江西 4 7 11 山东 3 8 11 河南 9 9 湖北 3 0.09 3 湖南 1 2 4 陕西 15 4 19 甘肃 36 0.18 36 青海 3 0.1 3 宁夏 10 10 新疆 48 0.03 48 广东 16 16 广西 0.2 0.2 云南 7 0.01 7.01 贵州 0.02 0.02 海南 5 0.003 5 数据来源：国家能源局（二）光伏电站装机情况我国前三季度光伏电站装机规模约完成年度计划的 40%。 其中太阳能资源丰富的西部地区完成情况较好的为甘肃及新疆，分别完成了年度计划的 72%和80%。东部地区因当地政府的大力支持，在土地资源有限的开发条件下，采取渔光互补等形式， 前三季度装机情况不俗。 其中江苏超额完成装机计划， 装机比例为 155%。图 1 新增光伏电站完成情况数据来源：国家能源局我国前三季度分布式装机规模约完成年度计划的 17%。 完成情况较好的省份集中在东部地区及有分布式装机地方补贴的地区，如江苏、浙江、安徽、江西、陕西等。但从总体来看，分布式装机情况与年初计划相差甚远。图 2 新增分布式光伏完成情况数据来源：国家能源局2014 年光伏装机增长 1050 亿千瓦时左右，增速低于 2013 年。这主要由于地面光伏电站发展受配额限制。 同时， 相对较低的装机增量却实现了快速的光伏发电量增长， 说明光伏并网工作进展快速。 电站与电网建设匹配度提高， 弃光现象得到缓解。二、光伏发电站行业相关政策表 2 2014 年以来光伏行业相关政策汇总时间 相关政策 政策要点1 月 17 日国家能源局关于下达 2014 年光伏发电年度新增建设规模的通知确定 2014 年度新增建设规模：全年新增备案总规模 1400万千瓦，其中分布式 800 万千瓦，占比约 60%，光伏电站605 万千瓦，占比约 40%。对于甘肃、青海、新疆 ( 含兵团 )等光伏电站建设规模较大的省 ( 区 ) ，如发生限电情况，将调减当年建设规模，并停止批复下年度新增备案规模8 月 20 日国家发改委 《西部新增鼓励产业目录》目录里标识了西部 12 省，其中有 11 省对太阳能相关项目做了说明，其中宁夏、内蒙两区规划有大型或超大型数据中心建设及运营产业9 月 2 日国家能源局发布关于进一步落实分布式光伏发电对分布式光伏发电的定位、应用形式、屋顶资源统筹、项目工程标准、质量管理、项目备案、发展模式、示范区建设、电网介入、并网运行、电费结算、补贴拨付、融资、有关政策通知 产业体系公共服务、信息统计、监测体系、监督 15 个方面做了规定9 月 11 日国家能源局 《加快培育分布式光伏发电应用示范区有关要求的通知》在开建时间、园区统一协调、区域电力交易商业模式创新等方面做了细化规定10 月 9 日《国家能源局关于进步一加强光伏电站建设及运行管理工作的通知》要加强光伏电站建设运行信息监测统计和公开，对弃光限电较严重的地区 , 暂停下达该地区下年度新增建设规模指标，将规范光伏电站资源配置和项目管理10 月 12日《能源局关于开展新建电源项目投资开发秩序专项监管工作的通知》规范新建电源项目投资开发秩序，构建公开公平公正的投资环境，有效控制电源项目工程造价，维护电力投资者的合法权益，促进电源健康有序开发10 月 28日《国家能源局关于规范光伏电站投资开发秩序的通知》明确强调要健全光伏电站项目备案管理，制止光伏电站投资开发中的投机行为11 月 19日国务院办公厅 《能源发展战略行动计划（ 2014-2020年） 》提出着力优化能源结构，坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并举，要大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重。到 2020 年，非化石能源将占一次能源消费比重达到 15% 12 月 24日国家能源局 《关于推进分布式光伏发电应用示范区建设的通知》在国家能源局已公布的第一批 18 个分布式光伏发电应用示范区外，增加了嘉兴光伏高新区等 12 个园区，鼓励社会投资分布式光伏发电应用示范区三、光伏发电站行业发展趋势（一）分布式光伏发电将进一步得到发展从 2014 年年初国家能源局印发的 《国家能源局关于下达 2014 年光伏发电年度新增建设规模的通知》 中来看， 分布式光伏发电建设规模占 800 万千瓦， 超过建设规模总额的一半， 可见国家全力支持发展分布式光伏发电， 分布式光伏发电是未来光伏发电发展的重心。 2014 年 9 月，国家能源局印发《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》 ，通知中对分布式光伏的定义有了扩展，将在地面或利用农业大棚等无电力消费设施建设、以 35 千伏及以下电压等级接入电网 （东北地区 66 千伏及以下） 、 单个项目容量不超过 2 万千瓦且发电量主要在并网点变电台区消纳的光伏电站项目纳入分布式光伏发电规模指标管理， 执行当地光伏电站标杆上网电价。 此举将大大有利于我国中、 东部地区建设分布式光伏发电系统， 项目业主在这些地区建设分布式发电系统其投资回报率有了稳定保障。 从国家对分布式光伏表现出的全力支持的态度来看， 屋顶问题、 接入问题和贷款问题都将逐步得到解决， 2015 年分布式光伏发电将会有较快发展。（二）分布式示范区建设将取得初步成果2014 年 11月，国家能源局发布《关于推进分布式光伏发电应用示范区建设的通知》提及，在国家能源局已公布的第一批 18 个分布式光伏发电应用示范区外，增加了嘉兴光伏高新区等 12 个园区，鼓励社会投资分布式光伏发电应用示范区。 示范区将被优先纳入光伏发电的年度管理计划； 如果规模指标不足， 还可享受“先备案、后追加指标”等政策； 2015 年底将完成 30 个示范区的建设，总规模达 335 万千瓦。（三）全面推进光伏扶贫工作2014 年 10 月国家能源局与国务院扶贫办联合印发 《实施光伏扶贫工程工作方案的通知》 ，在全国范围内开展光伏扶贫工作。 2014 年下半年开展首批光伏扶贫项目摸底调查，出台相关方案及规划。预计 2015 年首批光伏扶贫项目名单将确定，第一批扶贫工作将会重点展开。（四）解决西部地区光伏电站的“弃光”问题受国家光伏扶持政策和光伏标杆电价调整的影响，大批光伏项目开始上马，光伏项目的集中并网导致原本就建设滞后的电网无法满足光伏电站的需要， 造成西部地区部分省份出现严重的“弃光”问题，其中甘肃省的“弃光”限电问题最为突出。甘肃省 2012 年底光伏电站装机容量仅为 48 万千瓦，但 2013 年新增装机 384 万，增长率达 800%，部分项目为获得较高电价，临时搭建其他电站送出线路并网送电， 其送出线路尚未建设或未建好， 因此造成 2014 年甘肃省 “弃光”限电严重。因此，解决“弃光”限电问题，是发展地面电站的当务之急。四、光伏发电站行业风险（一）光伏电站质量问题风险自 2013 年以来，我国的光伏电站建设规模日渐扩大，为我国光伏产业持续健康发展提供了有力的市场支撑， 但在建设的过程中， 也出现了一系列问题。 调查数据显示，在调研的 425 座太阳能电站中， 30%建成 3 年以上的电站都不同程度出现了问题； 由于组件的质量问题， 有些建成 3 年的电站设备衰减率甚至高达68%。如果组件一年衰减超过 5%，照此速度， 5 年后这个电站就将报废。从光伏电站的设计、 施工、 运维以及所使用的组件设备， 方方面面都影响着光伏电站的质量寿命。 在设计施工中， 西部的一些光伏大省由于人才缺失， 在一线负责施工建设的员工大多缺乏技术指导、质量把关经验不足，工程质量难以得到保障。另外， 为了赶进度拿补贴， 一些光伏电站投资商盲目追求工程进度忽视工程质量，有些甚至为了增加收益，降低建设成本，盲目使用价格低、品质差的设备组件，最后导致电站质量参差不齐。 来自光伏行业协会的数据显示， 已建成的光伏电站中，质量不合格的比例高达 1/3。电站质量已然成为光伏地面电站发展过程中所不能忽视和回避的重要问题。（二）光伏发电“弃光”风险受国家光伏扶持政策和光伏标杆电价调整的影响，大批光伏项目开始上马，光伏项目的集中并网导致原本就建设滞后的电网无法满足光伏电站的需要， 造成西部地区部分省份出现严重的“弃光”问题，其中甘肃省的“弃光”限电问题最为突出。决“弃光”限电问题，是发展地面电站的当务之急。（三）融资风险光伏电站是重资产项目，从过往的光伏电站投资来看，按照每千瓦 8000 元的投资成本来算，不少项目的投资规模上亿元，甚至数十亿元，而这些资金近80%要来源于借贷。目前由于缺乏质量保障， 光伏电站的质量问题在很大程度上削弱了金融机构放贷的信心。 尽管政策层面不停释放利好， 但大多数银行、 保险机构仍然对光伏电站投资持观望态度。光伏电站的融资难问题成为光伏发电站行业的头等难题。