2022年全球海上风电报告-全球风能理事会.pdf

GWEC|2022 年全球海上风电报告 全球风能理事会 主 要 赞 助 商 赞 助 商 协 理 赞 助 商 GWEC.NET 目 录 前言 2 概括 6 链 12 政策 21 行业 28 技术 39 2021 55 手表 57 2022-2031 83 附录 98 领导者 102 赞助商和联系人 104 全球风能理事会 全球风能委员会 Rue de Commerc e 31 1000 布鲁塞尔，比利时 info@gwec.ne t www .gwec .net 主要作者 丽贝卡 ·威廉姆斯、赵峰、乔伊斯 ·李 贡献者和编辑 本 ·贝 克 韦 尔 、 艾 默 生 ·克 拉 克 、 梁 万 良 、 安 贾 莉 ·拉 蒂 加 拉 、 方 以 斯 帖 、 雷 什 米 ·拉 德 瓦 、 玛 塞 拉 ·鲁 阿 斯 、 乔 黎 明 、 马 克 · 哈 钦 森 、 唐 荣 碧 、 马 夫 ·史 密 斯 、 纳 迪 亚 ·威 克 斯 、 阿 拉 斯 泰 尔 ·达 顿 、 玛 莎 ·塞 尔 温 发表 2022 年 6 月 29 日 设计 柠檬盒 www .lemonbox.co.uk GWEC|全球海上风电报告2022 1 前言 2 欢 迎 阅 读 《 2022 年 全 球 海 上 风 电 报 告 》 应 对 能 源 危 机 的 首 次 或 增 加 目 标 。 例 如 ， 欧 盟 委 员 会 最 近 发 布 了 REPowerEU 计 划 ， 旨 在 实 现 前言 欢迎阅读 2022 年全球海上风电报告 —— “海上风电 ” - 下一个地平线 ”。感觉自我们 2021 版以 来，世界已经发生了翻天覆地的变化。 很明显，我们正在努力开辟海上风电技 术的新视野，风电将在全球能源系统中 发挥越来越重要的作用。 全球各国现在都在努力应对前所未有的 双重挑战，即确保安全的能源供应和实 现气候目标，以遏制全球变暖的最坏影 响。到 2022 年为止，全球消费者首当 其冲地承受着不断上涨的燃料和电力价 格以及相关的通货膨胀，从而在世界的 每个角落都感受到了生活成本危机。正 如最新的 IPCCC 报告所包含的，它还 见证了创纪录的排放量和温度升高，以 及来自国际气候机构的更严重的警告。 正如我们在今年早些时候的《 2022 年全 球风能报告》中所述， GWEC 认为解决能源安全、气候变化和可负担 性挑战的唯一永久方法是加速从挥发性 化石燃料向可再生能源的过渡。海上风 电为各国大规模推动能源转型、创造重 要的国家和地方就业机会、经济增长和 就业机会、降低能源价格、同时支持能 源安全提供了重要机会。 因 此 ， 我 很 高 兴 与 大 家 分 享 ， 去 年 有 21.1GW 的 海 上 风 电 并 网 ， 使 2021 年 成 为 海 上 风 电 行 业 有 史 以 来 最 好 的 一 年 。 2022 年 同 样 将 成 为 全 球 海 上 风 电 增 长 创 纪 录 的 一 年 。 政策制定者现在已经完全意识到海上风 电可以提供的机会。在 COP26 之后的最 后几个月里，全球海上风电的雄心壮志 迅速扩大。我们已经看到许多政府要么 设定海上风电目标 欧洲在 2030 年之前摆脱俄罗斯化石燃 料的独立。丹麦、荷兰、比利时和德国 等北海国家的《埃斯比约宣言》设定了 到 2050 年海上风电装机容量为 150 吉 瓦的新目标。我们还看到英国政府提高 了其海上风电目标再增加 10 吉瓦，到 2030 年达到 50 吉瓦；越南的目标是在 其 PDP8 （电力发展计划 8）中大幅增 加海上风电。 在美国，一年内宣布的州级海上风电采购 目标总数增长了 28.6%，达到近 50 吉瓦 。在澳大利亚，维多利亚州政府制定了到 2030 年海上风电装机容量为 9 吉瓦的目 标。至关重要的是，政府也开始制定正确 的政策框架以实现其目标。我们还看到巴 西颁布了第 10,946/2022 号法令，为海上 风电奠定了 监管基础，而在哥伦比亚，政 府正朝着海底租赁框架迈进。 丽贝卡 ·威廉姆斯 全 球 风 能 理 事 会 海 上 风 能 全 球 负 责 人 GWEC|全球海上风电报告2022 3 前言 总体而言，这种雄心壮志使海上风电的 主要目标到 2030 年接近 380 吉瓦，这 是 GWEC 和 IRENA 在 2021 年联合国 能源契约中提出的。然而，政策制定者 和行业现在需要做出巨大努力来确保这 些目标满足，因为这将需要每年约 70 吉瓦的安装量，而目前的水平约为 20 吉瓦。到目前为止，只有中国表现出能 够以接近所需水平的方式进行建设，以 实现其目标。 许多国家，如韩国、越南、印度和巴西 ，都有令人印象深刻的雄心壮志，但对 海上风电来说相对较新。 因此，这些新兴市场需要得到 GWEC 等行业机构、经验丰富的国家政府和其 他机构的支持，以快速启动其行业并在 正确的时间框架内将钢铁投入市场以实 现其目标。 如果海上风能要发挥其在替代化石燃料方 面的作用，重新设计监管框架以更快地租 赁海床和许可地点将至关重要。今年的全 球海上风电报告详细说明了如何实现这一 目标。 还必须采用新的政策解决方案，以确保全 球供应链能够在大宗商品价格上涨和利润 率下降的背景下满足不断增长的需求。 如果没有能够为全球不断增长的项目提 供供应链的活跃供应链，就无法实现持 续的海上风电增长。 随着行业规模的扩大，可持续的扩张方 式将是关键。今年的报告探讨了该行业 在扩大规模时面临的不同挑战，并讨论 了如何在与自然、社区和海洋环境共享 用户和谐相处的情况下部署海上风电。 海上风电已准备好在缓解气候变化和 应对能源危机方面发挥作用。现在是 我们加倍努力的时候了，与政策制定 者、社区和更广泛的利益相关者合作 ，加快向可再生未来的过渡。 4 GWEC.NET 前言 过去一年，能源行业发生了很大变化。 世界经济从 COVID -19 反弹导致对能源 和其他商品的需求增加，结果价格急剧 上涨。全球供应链已被打乱，对各行业 在预算范围内按时交付的能力提出了挑 战。俄罗斯无端入侵乌克兰，进一步加 剧了能源和供应链危机。面对这些严峻 的挑战，显然必须加快摆脱依赖化石能 源的能源系统。 今天，海上风电行业发现自己处于一个新 的拐点。经过十年的产业化和成本降低， 海上风电已成为一个成熟且成熟的产业。 尽管最近成本上涨，但海上风电在成本上 具有很强的竞争力 化石能源的替代品，鉴于目前化石燃料 的高价格环境，更是如此。 毫无疑问，大规模海上风电将成为未 来脱碳电力系统的重要组成部分。 欧洲、亚洲各国政府 —— 太平洋、美国及其他地区正在寻求海上 风电作为实现能源供应多样化和脱碳的 一种手段。 2021 年是海上风电新增装机容量非凡的 一年，全球安装量达到创纪录的 21 吉 瓦，是 2020 年部署容量的三倍多。欧 洲又是强劲的一年，安装量约为 3 吉瓦 。大的变化发生在中国大陆，安装了近 17吉瓦，使其总装机容量几乎与欧洲持 平。 与此同时，该行业正在看到宣布的新扩 建目标，而这在几年前几乎是不可思议 的。这些目标有望实现 2021 年的创纪 录安装量不会是一次性事件。 然而，海上风电行业不能固步自封，必 须继续发展和创新。该行业的碳足迹需 要通过供应链的脱碳来最小化，包括用 于生产风力涡轮机和塔架的钢材。海上 风电需要与自然保持平衡，谨慎管理其 对环境和生物多样性的影响。虽然气候 变化 作为对全球生物多样性（包括海洋）的 最大威胁，该行业还有责任避免、减轻 和解决随着海上风电在我们海岸外扩张 的潜在环境影响。通过将海上风能与能 源岛、互连链路和 Power-to-X 大规模集 成，有令人兴奋的创新机会。 实现海上风电容量部署的雄心将需要大规 模扩展供应链。在欧洲，到 2030 年，供 应链容量将需要增加两倍以上，而其他地 区将不得不几乎从零开始建立供应链。一 个主要挑战将是吸引必要的投资，同时确 保健康和经济上健全的供应链行业。与此 同时，该行业需要继续展示海上风电的可 持续性，包括向当地社区和生物多样性展 示。 Ørsted 赞赏该行业的良好工作关系， 尤其是 GWEC 所表达的。我们期待在 2022 年及以后继续与这些重要议程合 作，包括在埃及举行的 COP27 。 乌尔里克 ·斯特里 贝克 Ørsted集团监管事务副总裁 GWEC|全球海上风电报告2022 5 执行摘要 6 数 据 ： 2021 年 ——海 上 风 电 行 业 最 好 的 一 年 在中国和挪威 3.6 兆瓦。截至 2021 年，全 球共安装了 121.4 兆瓦的浮式风电，其中 110.9 兆瓦（91.4%）在欧洲，其余 10.5 兆 瓦（8.6%）在亚洲。 执行摘要 市场状况 2021年全球海上风电并网容量达到 21.1吉 瓦，是 2020年的三倍，创下海上风电行业 新纪录。 21.1 吉瓦的新增装机使全球累 计海上风电装机容量达到 56 吉瓦，同比 增长 58%，占全球累计风电装机总量的 7%。 在新增海上装置的 21.1 吉瓦中，中国贡 献了 80%。这使得 2021 年成为中国在海 上风电新增装机方面领先世界的第四年。 中国这一惊人的增长主要是由于从 2022 年 1 月 1 日起海上风电的上网电价终止。 越南也发生了类似的情况，该国去年投产 了 779 兆瓦的潮间带（近岸）项目，成为 第三大 2021 年新装置市场。由于与 COVID -19 相关的中断，台湾仅在 2021 年调试了 109 兆瓦的彰化示范项目。 除了来自亚洲的新增装机容量外，欧洲是 去年唯一报告新增海上风电装置的地区。 英国在 2021 年创下历史新高，超过 2.3 GW达到并网；然而，它作为全球 总装机容量最大的海上风电市场的头衔 被中国拱手相让。在欧洲的新装置中排 名第二的是丹麦，去年投产了 605 兆瓦 ，其次是荷兰（ 392 兆瓦）和挪威（ 3.6 兆瓦）。 在总安装量方面，截至 2021 年底，欧洲 仍然是最大的海上风电区域市场。该地区 占全球累计海上风电安装总量的 50.4%， 其次是亚洲，占 49.5% 的市场份额。在欧 洲和亚洲之外，截至去年底，北美有 42 兆瓦海上风电在运行，仅占海上风电装机 总量的 0.1%。 去年，全球新增漂浮式风电装机容量为 57 兆瓦，其中 48 兆瓦在英国， 5.5 兆瓦 在英国 市 场 展 望 对净零的政治承诺在格拉斯哥举行的 COP26 上聚集了全球势头。海上风电 有望在实现碳中和方面发挥重要作用 。 再加上实现能源独立于俄罗斯石油和 天然气的新政策紧迫性，以及整体化 石燃料市场的波动，全球海上风电市 场的中长期前景看起来非常有希望。 预计到 2026 年的复合年均增长率 (CAGR) 为 6.3%，到下个十年开始时为 13.9%，预计新的年度安装量将超过 2027 年 30 吉瓦和 2030 年 50 吉瓦的里 程碑。 GWEC Market Intell igence 预计，未来十 年（ 2022-2031 年）将新增超过 315 吉 瓦的海上风电装机容量，到 2031 年底 ，全球海上风电装机容量将达到 370 吉 瓦。在这一新增容量中， 29% 将来自连 接的 赵峰 战略和市场情 报主管， 全球风能委员会 GWEC|全球海上风电报告2022 7 执行摘要 在 这 十 年 的 前 半 段 （ 2022-2026 年 ） 。 这 仍 然 低 于 GWEC 和 IRENA 在 2021 年 联 合 国 能 源 契 约 中 设 定 的 到 2030 年 380 吉 瓦海上风电安装目标。 由于每年海上风电装机量预计将 基于现有的全球海上项目管道，但我们 的中期展望（ 2027-2031 年）反映了当 前宣布的国家和地区目标。鉴于欧洲和 其他地区的能源系统改革方案仍在进行 中，以应对俄罗斯的 海 上 风 电 在 全 球 新 增 风 电 装 机 中 的 份 额 将 从 2021 年 的 23% 增 长 到 2031 年 的 至 少 30%。 从 2021 年的 21.1 吉瓦增至 2031 年的 54.9 吉瓦，海上风电装机量将翻一番多 ，到 2031 年，海上风电在全球新增风 电装机中的份额将从 2021 年的 23% 增 长到至少 30%。 考虑到英国增加的浮动风电目标以及欧 洲、亚洲和北美的浮动式项目开发活动 加速，使当前的全球浮动式项目管道达 到 120 吉瓦， GWEC Market Intell igence 升级了其全球浮动式风电预测并预测为 18.9到 2030 年，全球可能会建成 GW， 其中 11 GW 将在欧洲， 5.5 GW 在亚洲 ，其余在北美。 需要强调的是，我们的近期前景主要是 乌克兰入侵和化石燃料价格波动，这些 目标很可能会进一步提高， GWEC Market Intelligence 的 10 年预测今年可能 会大幅上调。 另一方面，目前宣布的目标与年安装率 之间存在实施差距。加速海上风能部署 需要采取措施，在短期内加快风电项目 的许可程序，在中期启动结构性政策框 架变化的政策，以及能够证明对供应链 和基础设施进行早期和持续投资的承诺 。 8 GWEC.NET 故 事 ： 下 一 个 地 平 线 执行摘要 2021 年是海上风电行业创纪录的一年。 随着 21.1 吉瓦的并网，我们看到了比以 往更多的安装量，累计安装量达到 56 吉瓦，占全球风电总安装量的 7%。 世 界 各 国 现 在 都 在 关 注 海 上 风 电 ， 因 为 政 策 制 定 者 认 识 到 该 行 业 的 能 源 转 型 能 力 市场现在正在成为重要的竞争者；美 国、越南、巴西和澳大利亚准备在未 来几年迅速加速海上风电发展。 然而，安装和目标之间的差距越来越大 。根据 IEA 的数据，为了在全球范围内 实现净零发电，到 2030 年，全球每年需 要安装 80 吉瓦的海上风电，到 2050 年 达到 70 吉瓦。 系统，取代化石燃料和 提 供 就 业 和 经 济 增 长 。 自 COP26 以 来 ， 我 们 看 到 政 府 在 制 定 海 上 风 电 目 标 方 面 “争 先 恐 后 ”。 仅 就 目 标 而 言 ， 世 界 正 逐 渐 接 近 GWEC-IRENA 联 合 国 能 源 契 约 中 规 定 的 海 上 风 电 水 平 ， 与 净 零 路 径 保 持 一 致 ： 到 2030 年 达 到 380 吉 瓦 ， 到 2050 年 达 到 2,000 吉 瓦 。 我们的市场展望显示，到 2031 年，全 球累计安装量将达到 370 吉瓦。展望未 来十年，到 2022 年底，亚洲将通过累 计安装量取代欧洲成为世界上最大的区 域海上风电市场，尽管预计欧洲将从 2031 年起重新夺回这一头衔。我们还 看到许多新的海上风电 全球政府迫切需要制定政 策和监管框架，以应对 他们的承诺。 全球政府迫切需要制定政策和监管框架 来兑现他们的承诺。 今年的报告概述了行业政府和其他利益相关 者在离岸业务快速扩大规模方面面临的重大 挑战 GWEC|全球海上风电报告2022 9 执行摘要 风。在第一部分，我们关注全球海上风电 供应链。该报告询问全球海上风电供应链 是否能够扩大规模以满足快速增长的全球 需求。本章还深入探讨了该行业因商品价 格上涨、利润率下降和日益增长的地缘政 治考虑而产生的重大问题。 目 前 ， 海 底 有 限 释 放 导 致 市 场 过 热 。 在第二部分中，我们重点关注政府为迅速 增加海上风电而需要采取的政策行动。该 报告阐述了高效租赁流程的作用，并认为 需要增加租赁的海床数量，以符合更大的 海上风电雄心和目标。目前，由于海底有 限释放导致市场过热， GWEC呼吁各国政 府在未来十年增加和加快海底租赁的释放 ，以实现气候目标，并为海洋资源创造更 可持续的管道。 10 GWEC.NET 执行摘要 行 业 。 本 章 还 探 讨 了 全 球 许 可 制 度 ， 并 概 述 了 一 系 列 可 迅 速 缩 短 全 球 许 可 时 间 的 最 佳 实 践 措 施 。 在第三部分中，我们着眼于整个价值链的 行业可持续性，研究该行业在关键矿物和 脱碳供应链方面将面临的未来挑战。本章 特别关注与自然和谐地部署海上风电的必 要性，并强调海洋空间规划在平衡不同海 洋用户利益方面可以发挥的作用。 第四部分着眼于行业新技术发展，包括海 上风力涡轮机技术创新和涡轮传动系统趋 势。我们阐述了绿色氢能和 power-to-X 的发展，并重点介绍了我们最近关于漂浮 风作用的报告。 我 们 广 受 欢 迎 的 “值 得 关 注 的 市 场 ”部 分 深 入 探 讨 了 新 兴 和 成 熟 的 海 上 风 电 市 场 。 在 “探 索 新 市 场 ”中 ， 我 们 专 注 于 四 个 新 的 海 上 风 电 市 场 ， 这 些 市 场 将 迅 速 崛 起 。 我 们 详 细 的 市 场 展 望 可 以 在 报 告 末 尾 找 到 。 GWEC|全球海上风电报告2022 11 第一部分：供应链 分 会 赞 助 商 12 保 障 供 应 链 下图列出了海上风电场的价值分配，强调近三分之二的海上风电价值来自 第一部分：供应链 更 加 多 样 化 。 电 缆 和 基 础 等 关 键 部 件 的 供 应 链 由 欧 洲 供 应 商 主 导 ， 但 也 有 GWEC Market Intelligence 的《 2021 年全 球风电供应方数据》报告显示， 10 家风 力涡轮机制造商在 2021 年安装了 3,340 台海上风力涡轮机，创造了海上风力涡轮 机交付量创纪录的一年。在这 10 家供应 商中，有 7 家在中国， 2 家在欧洲， 1 家 在日本。 由于上网电价切断推动中国海上风电增 长惊人，中国 根据 GWEC Market Intelligence 最新的海 上风电市场展望（见第 84 页），我们认 为中国有能力满足这十年的预期需求。在 欧洲，预计近期海上风力涡轮机供应不会 出现瓶颈。然而，为迎接 2025 年以后的 强劲增长，可能需要进行扩张和新投资。 作为离岸市场 来自非涡轮机元素。这包括 40% 的价值 来自其他资本要素，例如下部结构和地 基、电气基础设施以及装配和安装。 对 于 中 国 项 目 ， 该 供 应 链 也 几 乎 完 全 位 于 中 国 境 内 ， 与 OEM 供 应 情 况 类 似 。 然 而 ， 对 于 世 界 其 他 地 区 来 说 ， 供 应 链 是 在亚洲和中东的丰富经验。安装能力主 要集中在挪威、荷兰、比利时和丹麦等 国家，但其他欧洲国家和东南亚的专业 知识也在增长。 随着我们看到东南亚和美国等重要市场 的持续增长，我们也看到供应链的增长 ，通过 供应商主导离岸继续全球化和移动 去年的风能排名，西门子歌美飒和维斯塔 斯首次跌出前三名。然而，除中国以外的 全球海上风电市场一直由西门子歌美飒、 维斯塔斯和最近的通用电气可再生能源公 司主导，直到 2021 年，中国以外的海上 风力涡轮机都没有安装。 进 入 欧 洲 和 中 国 以 外 的 新 市 场 ， 顶 级 供 应 链 供 应 商 投 资 新 兴 市 场 以 满 足 不 断 增 长 的 需 求 变 得 越 来 越 重 要 。 与 陆 上 风 电 相 比 ， 海 上 风 电 背 后 的 全 球 供 应 链 更 2021年 全 球 海 上 风 机 制 造 能 力 日本 1.1% 韩国 2.6% 台湾 3.8% 全球仍有 16 家风力涡轮机供应商活跃在 海上风电领域，其中 10 家 OEM 位于中 国。这使得中国成为全球最大的海上涡 轮机制造基地，其次是欧洲（包括丹麦 、德国、法国和英国）， 各种各样的。它不仅包括机舱、叶片、发 电机和变流器、齿轮箱、轴承和控制设备 的原始设备制造商和关键部件供应商，还 包括电缆、基础和变电站的供应商，以及 工程、采购和施工 (EPC) 和其他 欧洲 32.1% 26.5GW 中国 60.4% 台 湾 、 韩 国 和 日 本 。 安装承包商。 注 ： 风 机 制 造 能 力 是 指 风 机 机 舱 组 装 能 力 ， 不 代 表2021 年实际机舱产量 来源： GWEC Market Intelligence， 2022 年 6 月 GWEC|全球海上风电报告2022 13 部分 一：供应链 外 来 投 资 、 合 作 伙 伴 关 系 和 国 内 参 与 者多样化的结合。 当 前 风 能 供 应 链 面 临 的 不 利 因 素 海上风电持续增长 供应链，而不仅仅是 OEM。地基、塔 、电缆和安装船供应商都在努力保持 这种快速增长，同时也在关注快速兴 起的浮动海上风电行业及其自身的增 长 2020 年 典 型 固 定 底 部 海 上 风 电 场 的 资 本 支 出 施工期间保险 0.9% 建筑金融 3.9% 应急 9.3% 退役 3% 需要一个健康的供应链来满足不断增长 的项目管道的需求，以及向全球新市场 的供应。然而，海上风电行业的供应链 仍面临商品价格上涨和利润率下降的压 力，这削弱了海上风电行业增长足以满 足不断增长的全球需求和应对全球挑战 的能力。 需要。 在 过 去 几 年 中 ， 收 入 压 力 、 与 大 流 行 相 关 的 物 流 和 劳 动 力 供 应 挑 战 、 持 续 的 中 美 贸 易 冲 突 以 及 原 材 料 和 大 宗 商 品 价 格 上 涨 影 响 了 整 个 海 上 风 电 供 应 链 的 成 本 和 盈 利 能 力 。 正 如 最 近 在 中 国 重 新 实 施 的 限 制 措 施 也 表 明 ， 植物 调试 0.9% 租赁价格 4.5% 集会 和安装 10.4% 电力基础设施 17.6% 软成本 17.9% 涡 轮 机 34.7% 系统余额 47.5% 涡轮机 34.7% 发展 2.3% 脱碳。 这些压力是由一个成功的增长时期造 成的，海上风电行业已经 由于新的和持续的封锁而导致延误和 供应链瓶颈的可能性也仍然令人担忧 。 下部结构和基础 12.6% 资 料 来 源 ： 2020 年 风 能 成 本 审 查 ， Tyler Stehly 和 Patrick Duffy， 国 家 可 再 生 能 源 实 验 室 ， 2021。 注 ： 参 考 项 目 代 表 一 个 典 型 的 600 兆 瓦 固 定 底 部 海 上 风 电 项 目 ， 包 括 75 台 风 力 涡 轮 机 ， 每 台 8.0 兆 瓦 ， 运 行 时 间 为 25年 无 重 大 运 维 事 件 。 迅速降低了成本，同时展示了海上风 电大规模交付的能力。涡轮机尺寸继 续快速增加：到 2020 年，转子直径增 加了近 50% ，达到 163m ，而涡轮机尺 寸在过去十年中膨胀了 138% ，平均为 8 MW 。 1 规模和容量的增长是成功创新的故事 随着市场的增长和拍卖以两种方式降低 成本，全球风能供应链应对成本压力。 首先通过创新和努力改变项目的成本基 础，特别强调使用更大的涡轮机。其次 ，除了中国市场，一些原始设备制造商 最近开始涉足海上风电， 一直在进行 市场，在整个供应链中活跃的 OEM 较少。 2 尽 管 如 此 ， 该 行 业 仍 然 面 临 不 利 因 素 ， 从 关 键 矿 产 的 竞 争 到 当 地 含 量 要 求 ， 再 到 意 外 的 地 缘 政 治 事 件 。 还 需 要 长 期 和 足 够 雄 心 勃 勃 的 政 策 框 架 作为稳定降低成本的薪酬机制，对于缓解 供应链风险将越来越重要。 提 前 投 资 、 扩 大 规 模 并 进 入 新 市 场 在 更 广 泛 的 供 应 链 中 ， 需 要 建 立 信 心 ， 以 便 投 资 继 续 支 持 和 整 体 投 资 全球其他地区的整合 1. 可再生技术创新指标：绘制成本、专利和标准的进展情况， IRENA， 20222. GWEC (2022) 全球风电市场发展 - 供应方数据 2021 1 GWEC.NET 使用更大的涡轮机建造的下一代项目。 安装商需要投资新的船舶和设备才能成 功安装这些更大的机器，而港口等基础 设施也必须投资以适应这些更大的涡轮 机和项目量的预期增长。 3 即使在成熟的固定底部市场也是如此。 在浮动海上风电市场中，将面临新的挑 战：港口要求明显不同，浮动平台需要 额外的制造和存储空间，以及新的锚和 系泊制造和编组要求。这些额外的产能 需求将建立在对制造更大组件所需的更 大场地不断增长的需求之上。此外，固 定底部和浮动场地都需要空间来进行项 目分期和组装。 他们需要与哪些概念或制造商合作。 该行业不仅需要投资以在欧洲和中国等 成熟市场保持增长，而且在美国和东南 亚其他地区以及南美和太平洋地区的新 兴需求也在迅速扩大。海上风电的全球 化将考验已经承受压力的物流和供应链 。需要对新兴离岸市场的新制造和安装 能力进行投资，部分是为了满足当地的 含量要求，同时也是为了确保足够的行 业产能。最明显的是，随着横跨东海岸 长度的多吉瓦管道以及西海岸的新兴管 道，美国市场正在继续增长。市场规模 、激进的州立法机构和供应链法律将导 致新的投资 80 77 60 40 20 0 资料来源： 2020 年风能成本审查， Tyler Stehly 和 Patrick Duffy，国家可再生能源实验室， 2021。注：参考项目代表美国内陆一个典型的 200 兆瓦陆上风力发电厂，包 括 73 台风力涡轮机，每台 2.8 兆瓦，正在运行 25 年无重大运维事件。 浮式海上风电市场仍在成熟，但是，它 有多个参与者和概念接近技术就绪状态 。这给浮动海上风电市场的港口带来了 挑战 涡轮机制造和相关行业。 在韩国、日本、台湾和越南等成长型市场 ，对本地内容的期望不同。最具挑战性的 由于海上风电开发商难以找到足够的 本地能力而导致增长。在其他市场， 现有制造集团的存在意味着有潜在的 合作伙伴希望与 OEM 和 随着这些市场的增长，其他供应商。 然而，在所有这些新市场中，如果项目经 济性保持不变，对新制造设施的投资将难 以证明是合理的 希望为不断发展的海上风电行业做准备 浮动海上风电活动量，但尚不明确 台湾当地内容规定，这减缓了市场 3. 例如，参见埃斯比约主要港口对签署 5 月埃斯比约宣言的反应，该宣言提高了欧洲海上风电的雄心。 https:/ /portesbjerg.dk/en/ about/news/six-bill ion-danish-kroner-secure-am bitious-eu-offshore-wind-targe ts GWEC|全球海上风电报告2022 15 第一部分：供应链 2020 年 运 营 25 年 的 典 型 固 定 底 部 海 上 风 电 场 的 组 件 级 LCOE 细 分 软成本 涡轮 系统平衡 运维 LCOE ($ /MW h) 涡轮 发展 工程管理 下部结构和基础 站点访问、登台和端口 电气基础设施 组装和安装 租赁价格 宫缩保险 退役乐队 建筑融资 应急 工厂调试 手术 维护 LCOE 部分 一：供应链 具有挑战性的。成熟的市场参与者很难 证明基于低价的外来投资决策是合理的 ，但如果与石油和天然气等市场相比， 经济仍然具有挑战性，本土公司也很难 进入新市场。风险要么是由于制造能力 的延迟而导致项目停滞，要么是无法实 现本地内容的愿望。 业界越来越担心更广泛的商品和其他成 本压力将破坏 由于入侵乌克兰而受到影响。海上风 电行业也依赖铜来制造电缆和电力， 但不得不应对 60% 的价格上涨。 钕和镝是直接驱动和混合驱动风力涡轮 机的两种关键稀土元素 (REE) ，其价格 同期上涨了两倍。 海上风电面临的一个特殊挑战是项目规 划和交付的长期性。 项目的涡轮机价格为 海 上 风 电 场 材 料 分 解 钢 电子废料 GFRP 铜碳纤 维增强 塑料 稀土铝铅混凝土 加 快 海 上 风 电 输 送 。 受 抑 制 的 需 求 来 自 在制造和交付前几年协商， 资料来源：彭博新能源财经。注： GFRP = 玻璃纤维增 强塑料。 CFRP - 碳纤维增强塑料。 全球大流行给包括海上风电在内的全球 经济造成了全球供应链压力。整个经济 对铜、钢和稀土元素 (REE) 等材料的需 求不断增长，再加上供应链瓶颈，意味 着需求超过供应，导致价格长期持续上 涨。 从海上风电场的材料分解来看， 90% 的海上风电（以吨 /兆瓦为单位）是 钢材。但在过去的两年里， 这意味着价格已经锁定，原始设备制造 商面临价格波动和无法控制的物流风险 。 除了大宗商品价格风险外，物流瓶颈和 运费上涨也在影响全球海上风电供应链 。瓶颈导致一些关键部件的交货时间从 5 周增加到多达 50 周，而运费也有所 上升：到去年年中，一个 40 英尺海运 集装箱从亚洲到 2021 年 3 月苏伊士运河危机后，合 同费率上涨。 4 因此，根据 BloombergNEF 涡轮机定价指 数，预计 2021 年下半年未来项目的涡轮 机价格将上涨 9%。这一增长将使风能在 全球招标和采购计划中继续竞争微薄的利 润变得更具挑战性，并影响该行业投资于 供应链增长和创新的能力。 这些挑战是商品超级周期的结果，或者 只是随着世界适应大流行后新的商业现 实而出现的短期现象。然而，显而易见 的是，海上风电作为一个行业需要快速 增长，既要支持实现全球气候目标，又 要支持全球能源安全行动。正如本报告 所述，海上风电需要加速其增长，以发 挥其作用，使世界保持在净零的轨道上 。但由于供应链交货时间和价格波动， 这些增长雄心可能会受到阻碍。 钢材价格上涨了 50% 美国创历史新高 ——10 虽 然 这 些 逆 风 现 在 很 好 从 2020 年初到 2021 年底，并且正在 进一步 比几年前高出几倍，尤其是运费 业 内 人 士 理 解 ， 对 于 是 否 4. 1 GWEC.NET 4% 5% 221 吨 /兆 瓦 90% 矿物质 这些压力不仅影响原始设备制造商， 而且影响整个供应链。与陆上相比， 海上风电项目的复杂性意味着涡轮机 成本更低 最重要的是，该行业现在开始计划并交付 第一代新的 GW 级浮动海上风电项目 英国、法国、韩国等市场 资本成本的比例。这意味着提供海上风 电场关键部件（包括塔、变电站、电缆 、护套以及发电机等关键部件）的公司 成本基础的变化也会对项目成本和经济 可行性产生重大影响 . 当 然 ， 这 个 更 广 泛 的 海 上 风 电 供 应 链 也 面 临 着 商 品 定 价 和 供 应 链 瓶 颈 方 面 的压力。 和日本。该行业对扩大固定底部海上风 电的宝贵经验充满信心。然而，浮动海 上风电项目将需要能够快速降低成本， 面对市场上更广泛的成本压力，这变得 更具挑战性。 管 理 行 业 内 的 供 应 链 风 险 尽管供应链面临压力，但该行业可以 做很多事情 炼 油 LNG 出 口 铜镍钴 锂稀土 化石燃料 0 20 40 60 80 100 安装商和运输供应商也面临同样的问 题。这些公司都需要投资新的 设备既能满足日益增长的 与政策制定者一起工作。 首 先 ， 需 要 重 申 的 是 美国 中国 俄罗斯 卡塔尔 澳大利亚 智利 印度尼西亚 日本 芬兰 比 利时 阿根廷 马 来西亚 爱沙尼亚 需求，并适应能够使用更大的交付更大 的项目 海上风电与其他可再生能源一样，是 资 料 来 源 ： IEA (2020b)、 USGS (2021)、 世 界 金 属 统 计 局 (2020)； 阿 达 玛 斯 情 报 (2020) 涡轮机。公司必须进行长期规划并需 要早期投资，以确保他们准备好满足 未来的需求，但这意味着要提前数年 协商价格，以获得开发商或原始设备 制造商的合同。行业习惯于对冲以帮 助管理不同的风险，但如果商品价格 波动等问题长期存在，作为一种策略 ，对冲是不可持续的。 脱碳和提高所有人的能源安全的全球努 力。该部门已迅速降低成本，现在能够 以与化石替代品相当或更便宜的价格提 供电力。 因此，首要重点是创造市场，在帮助快 速跟踪项目的同时保护消费者。因为很 多国家也 希望看到本地内容随着国内市场的腾飞 而成功增长，这也意味着政策制定者需 要确保有足够的项目管道，以便该行业 能够专注于提供可持续的管道。其次， 政策制定者需要了解，能源转型还需要 海上风电行业的经济可持续性。 供 应 链 风 险 公 私 合 作 供应链也可以做更多的合作，不仅在风 能行业，而且与对我们全球能源转型至 关重要的其他行业。这项工作的一个很 好的例子是通用汽车和通用电气之间就 稀土供应合作达成的协议，与欧洲和美 国为管理地缘政治导致的能源转型风险 所做的相关努力相联系 GWEC|全球海上风电报告2022 17 第一部分：供应链 2019 年 选 定 矿 物 和 化 石 燃 料 总 加 工 量 中 前 三 大 生 产 国 的 份 额 （ %） 和关键矿产的供应限制。 5 欧洲和美国必 须继续努力确保整个能源转型不会因为缺 乏这些矿物的供应而脱轨。与此同时，中 国国内为确保矿产开采和加工以可持续方 式进行的努力，将有助于确保将外部因素 适当计入商品定价中 ，从而有助于确保市 场的公平竞争环境。 就像原始设备制造商带头确保刀片可回 收，研究新材料和制造工艺，展示可持 续发展和循环经济原则，并结成联盟推 动绿色钢铁的商业化一样，他们也可以 与顶级供应商合作建立供应链关系。通 过这样做，他们可以确保必要的关键材 料更广泛的可持续性和强大的供应链。 原始设备制造商还可以与政府合作，投 资于新的制造工艺或替代产品，这将导 致 更有效地使用这些材料或找到将替代品 推向市场的方法。 政策制定者也可以在这里发挥重要作用 。他们需要更好地了解供应链压力的挑 战以及这些压力对他们自身向低碳产业 转型的愿望构成的风险，因为他们自己 正在转向清洁能源和更广泛的电气化。 政策制定者需要更好地了解地缘政治对我 们能源转型的影响，并贯彻旨在增加关键 矿产供应多样性的政策。在海上风电制造 所需的许多关键矿物中，供应由两个或三 个国家主导（见下图）。这种整合需要通 过支持关键矿物的可持续开采和加工来解 决，这样未来对这些材料的需求就不会受 到限制。 价 格 风 险 和 经 济 可 持 续 性 方 面 的 公 私 合 作 以及查看供应 5. 支 撑 我 们 能 源 转 型 的 关 键 材 料 ， 政 府 也 需 要 确 保 政 策 ， 18 GWEC.NET 制 定 监 管 和 关 税 框 架 的 方 式 可 以 有 效 应 对 未 来 的 价 格 上 涨 压 力 。 乌克兰战争以及随之而来的全球能源价 格上涨迫使各国政府积极参与和支持能 源市场。这一行动对于保护行业和消费 者至关重要，并且人们理解这些问题超 出了单个企业或部门的管理能力。然而 ，在我们的能源转型中也存在一个平行 的挑战。 随 着 可 再 生 能 源 的 成 熟 ， 它 带 来 了 使 消 费 者 受 益 的 快 速 降 价 。 这 些 成 本 降 低 的 部 分 功 劳 必 须 归 功 于 政 府 ， 这 些 政 府 已 经 从 提 高 市 场 价 格 的 单 边 关 税 转 向 提 供 稳 定 价 格 和 设 定 成 本 上 限 的 机 制 。 这 种 转 变 在 保 护 消 费 者 、 吸 引 资 金 和 降 低 成 本 方 面 取 得 了 成 功 。 但随着可再生能源的成本明显降低，现 在需要考虑 增 长 没 有 被 阻 止 。 支 持 系 统 的 设 计 可 以 更 好 地 将 价 格 风 险 考 虑 到 长 期 项 目 管 理 中 ， 例 如 将 合 同 定 价 与 交 付 日 期 联 系 起 来 ， 并 确 保 关 税 支 持 计 划 能 够 考 虑 价 格 随 时 间 的 变 化 。 与 目 前 拍 卖 流 程 考 虑 供 应 链 和 项 目