繁荣与衰落2020： 追踪全球燃煤电厂开发-GEM等.pdf

繁荣与衰落 2020 追踪全球燃煤电厂开发 Christine Shearer, Lauri Myllyvirta, Aiqun Yu, Greig Aitken, Neha Mathew-Shah, Gyorgy Dallos, and Ted Nace 报告 | 2020年 3月 | 2 繁荣与衰落 全球能源 监测 / 塞拉俱乐部 / 绿色和平 / 能源与清洁空气研究中心 封面 封面展示了美国亚利桑那州 Navajo 发电厂。美国在 2019 年退 役了许多像这样的大型发电厂。图片版权 © Darcy Padilla 全球能源监测 全球能源监测 (GEM) 致力于在 煤炭的影响和替代能源方面开发 和共享信息资源，以支持全球 的清洁能源运动。目前的项目包括全球燃煤电厂追踪系统、 全球化石能源基建项目追踪系统、欧洲天然气项目追踪系统、 CoalWire 通讯、全球煤炭追踪维基门户网站。更多信息，请访问 www.globalenergymonitor.org 塞拉俱乐部 塞拉俱乐部是美国最大、也最具有影响力的草根 环境组织，拥有超过 350 万会员和支持者。除了 帮助各行业人士探索自然和我们的户外遗产外， 塞拉俱乐部还致力于通过草根活动、公众教育、 游说和法律行动来推动清洁能源发展，保护社区健康， 保护野生生物，以及保护我们现存的荒野。更多信息，请访问 www.sierraclub.org 绿色和平国际 绿色和平是由各个国家或区域 办公室和绿色和平国际组成的全球化网络。各个国家或区 域办公室均可独立运行和行使职能，绿色和平国际在这一 网络中扮演的主要角色是网络的协调方。绿色和平不仅用 有效的方式为全球的环境问题发声和呐喊，并且为了一个 更加绿色友好的未来提供解决方案。更多信息，请访问 www.greenpeace.org/international/ 关于能源与清洁空气 研究中心 能源与清洁空气研究中心 (CREA) 是一个致力于揭示空气 污染趋势，成因，健康影响及解决方案的独立研究组织。更多 信息，请访问 www.energyandcleanair.org 关 于“ 全 球 燃 煤 电 厂 追 踪 系 统 ” “全球燃煤电厂追踪系统”是一个在线数据库。该系统调研、 定位、描述及归类每个已知的燃煤发电机组，和自 2010 年 1 月 1 日以来全球范围内的每个新规划的燃煤发电机组（ 30 兆瓦 及以上）。该系统由 全球能源监测 创建，通过公共信息资源中 的各电厂信息每半年进行一次更新。欲知更多详情，请访问 EndCoal.org，点击 Tracker Methodology。 作者 Christine Shearer 是全球能源监测的研究员。 Lauri Myllyvirta 是能源及清洁空气研究中心的首席分析师。 Aiqun Yu 是全球 能源 监测 中国研究员。 Greig Aitken 是 全球能源监测 的金融 分析师。 Neha Mathew-Shah 是塞拉俱乐部环境正义与社区 伙伴项目的国际代表。 Gyorgy Dallos 是绿色和平国际的全球 策略顾问。 Ted Nace 是 全球能源监测 的执行总监。 编辑制作 本报告由 全球能源监测 的 James Browning 编辑。本报告由 Charlene Will 进行设计， David Van Ness 参与设计及排版制作。 许可/版权 在用于教育或者非营利目的情形下，这份出版物可以全部 或者部分重新出版，不需要得到版权所有者的特别许可，但应 标明来源和出处以及致谢。在未得到版权所有者书面许可的 情况下，本出版物不得用于再出售或者其他商业用途。版权 由 全球能源监测 、绿色和平国际、能源与清洁空气中心及塞 拉俱乐部共同拥有， 2020 年 3 月。 Global Energy Monitor 更多资源 若想获得规划和运行燃煤电厂的更多数据，请访问 EndCoal.org，点击 Summary Statistics。那里有超过 20 份 图表，提供从全球燃煤电厂追踪系统 (GPCT)得出的分省份、 分国家及分地区的统计结果。若想获得根据“全球燃煤 电厂追踪系统”的数据而整理编写的报告的链接，请在 EndCoal.org 网站点击 Reports。关于系统使用的原始数据， 请联系 Ted Nace (ted@tednace.com） 报告 | 2020年 3月 | 3全球能源 监测 / 塞拉俱乐部 / 绿色和平 / 能源与清洁空气研究中心 Global Energy Monitor 繁荣与衰落 2020 追 踪全球燃 煤电厂开发 Christine Shearer, Lauri Myllyvirta, Aiqun Yu, Greig Aitken, Neha Mathew-Shah, Gyorgy Dallos, and Ted Nace 执行摘要 1. 包括 30 兆瓦及以上燃煤发电机组 根据 《 全球燃煤电厂追踪系统 》 (Global Coal Plant Tracker) 1 的数据， 2019 年燃煤 电厂装机容量增长的主要指标——包括开工，核准以及前期开发的装机容量连续 第四年下降。 随着气候问题成为媒体热点，仍在新建燃煤电厂的投资者面临愈发不利的商业 环境，包括 超 过 126 家具有全球影响力的银行和保险公司扩大了他们的投资限制， 并且 33 个国家和 27 个地方政府已经承诺逐步淘汰煤炭并加速向清洁能源过渡。 尽管燃煤电厂的建设有所下降，但燃煤电厂装机规模在 2019 年的增长仍高于 2018 年。增长的主要原因是由于 2014 年至 2016 年的许可超发导致中国煤电装机 容量仍在增加。除中国以外，全球燃煤电厂退役的装机容量超过了开工投产，因此 煤电装机容量连续第二年缩小。在全球范围内， 2019 年煤电发电量比 2018 年 下降了 3%，而全球燃煤电厂现在平均利用率仅为 51%，创历史新低。 中国中央政府在 2016 年对新的燃煤电厂计划和许可施加限制。而 2019 年是自 该限令之后处于前期开发的产能首次出现增加的一年。这一增长是由于中国电力 行业持续推动未来五年计划中的产能目标—— 2025 年前为容纳 200 个新的燃煤 发电机组项目腾出空间。与此同时，中国新增的燃煤发电装机仍然超过实际需求。 根据全球能源监测的分析数据， 2019 年投产的燃煤电厂装机中有 40%已降级为 限制使用的紧急备用电源。 报告 | 2020年 3月 | 4 繁荣与衰落 全球能源 监测 / 塞拉俱乐部 / 绿色和平 / 能源与清洁空气研究中心 2019 年的关键趋势有： ■ 在全球范围内，燃煤电厂规模在 2019 年增长了 34.1吉瓦，这是自 2015 年以来净新增装机量的首次 增加。在 68.3 吉瓦的新投运容量中，近三分之二位 于中国。除中国以外的全球燃煤电厂规模连续第二 年萎缩。经济合作与发展组织 (OECD) 成员国内的 燃煤电厂装机容量自 2011 年以来一直在下降。 ■ 随着美国和欧盟转型脱离燃煤发电，日本现在已成 为经合组织成员国中新建燃煤电厂的最大推动力。 日本国内正在开发 11.9 吉瓦的煤电，这将使得全生 命周期二氧化碳排放量在现有煤电装机规模的排放 基础上再增加 50％（ 从 39 增加到 58 亿 吨 ）。 日 本 公共财政在其海外投资的燃煤发电量为 24.7 吉瓦， 比澳大利亚的燃煤电厂装机（ 24.4 吉瓦）还大。 ■ 2019 年，退役的煤电中接近一半的装机容量位于 美国，是有记录以来的第二高水平。在欧盟，退役 机组装机容量排名历史第四。在特朗普执政期间， 美国的燃煤电厂退役规模比奥巴马执政期还增加了 67％：奥巴马执政期间 (2009-2016) 年平均退役规模 为 8.2 吉瓦，特朗普执政期间 (2017-2019) 年平均退 役规模为 13.7 吉瓦。 ■ 处于建设前准备期的燃煤电厂项目继续减少。 2018 至 2019 年间，建设前准备期的燃煤电厂项目在印度 下降了一半，东南亚下降了 22％，非洲下降了 40％， 拉丁美洲下降了 60％。土耳其目前在开工前准备期的 燃煤电厂比印度还多。这种情景在几年前中国和印度 还在共同主导燃煤电厂产业发展时是无法想象的。 ■ 2019 年燃煤电厂项目的开工量有所下降。东南亚和 中国的开工量大幅下降，非洲或拉丁美洲则没有项目 开工。由于燃煤电厂开工建设规模下降无法补充因 完工投产而离开在建阶段的产能，结果是从 2018 年 到 2019 年在建产能减少了 16％。 ■ 尽管许多欧洲，美国或澳大利亚商业银行仍在为在 建燃煤电厂的公司和国有实体提供财务支持，但这 之中没有一家商业银行直接为 2019 年开工建设的煤 电项目提供项目融资。 ■ 与 2018 年相比，全球燃煤发电量下降了 3%，其中 欧盟 (-24%)，美国 (-16%) 甚至印度 (-3%) 都出现大 幅下降。结果，全球燃煤电厂的平均利用率降至 51% 的历史新低。 ■ 2014 年至 2016 年中国超发煤电项目核准的最坏影 响主要表现为燃煤电厂投产规模的大幅上涨。新增 装机产能远远超过了实际发电需求，这意味着产能 过剩的状况继续恶化。中国中央政府已经将 2019 年 投产的 40% 的煤电降级为紧急备用状态，从而限制 了这些电厂的运行时间。 ■ 即使 2019 年燃煤电厂的开发和使用量下降，但世界 在实现巴黎气候协议制定的燃煤发电量大幅减少的 目标上仍未步入正轨。根据政府间气候变化专门委 员会的结论，到 2030 年，燃煤电厂使用量需要下降 80%，才能将全球变暖保持在 1.5°C 以下。联合国 呼吁将 2020 年定为允许批准新建燃煤电厂项目计 划的最后一年。 ■ 尽管现有燃煤发电的利用率较低且正在下降，但 中国电力行业仍在推动下一个五年计划中的煤电 装机目标，而这将为多达 200 台新的燃煤发电项目 在 2025 年增加提供发展空间——在当前水平上净增 150 吉瓦。鉴于到 2030 年燃煤发电需要减少 80%， 设定新的煤电装机上限可能会是 20 年代早期中国 对全球气候作出的最为举足轻重的政策决策。 报告 | 2020年 3月 | 5 繁荣与衰落 全球能源 监测 / 塞拉俱乐部 / 绿色和平 / 能源与清洁空气研究中心 2019 年影响煤电产业发展的关键因素 2. 燃煤机组的平均装机容量为 350兆瓦 (MW)，而最常见的机组为 660兆瓦。较新的机组可以高达 1100兆瓦或 1.1吉瓦。大多数电厂有两个或更多机组。 尽管新煤电厂完工投产数量有所增长，但全球新煤电装 机容量的总体规模仍然连续第四年收缩。由于公民和非 政府组织的抗议、关于气候变化影响日益严重的媒体报 道以及来自可再生能源的愈发激烈的竞争，现有的煤电 项目发展面临越来越大的阻力。 由于金融机构和政府推动淘汰燃煤发电的政策限制也 在扩大，燃煤发电项目也面临着日益严峻的商业环境。 迄今为止，已有超过 126 家具有全球影响力的银行， 资产管理公司和保险公司对煤电项目融资采取了不同 形式的 限制 。 跨越煤电时代联盟 (Powering Past Coal Alliance) 中致力于加速从煤电过渡的政府数量已经达 到 33 个国家政府和 27 个地方政府。 同时，可再生能源成本下降和天然气价格低廉继续 蚕食 着现有燃煤电厂经营者的收入，并遏制了新项目的发展。 尽管装机容量还在增长，但规划中的燃煤电厂产能早已 超过实际需求， 2019 年全球煤炭发电量 下降了 3%。因此， 2019 年全球燃煤电厂利用率仅为 51%，创历史新低。 根据政府间气候变化专门委员会的说法，即使燃煤电厂 的开发和使用都在下降，到 2030 年，燃煤发电也必须大 幅 下降 80%，才能将全球升温控制在 1.5°C 以下。为了 实现这一目标，联合国呼吁从 2020 年开始 中止新的燃煤 电厂建设计划 。尽管燃煤电厂面临越来越强烈的公众反 对和不利的经济影响，但仍需要从根本上加大努力，以在 10 年内将全球燃煤发电量减少 80%。 全球数据总结 自 2015 年以来全球燃煤电厂净新增装机量连续下降 之后，这一指标在 2019 年有所回升，因为投产量超过了 2018 年的水平，而退役机组规模则趋于平缓。在全球范 围内， 2019 年共有 68.3吉瓦的新燃煤电厂投产， 34.2 吉瓦 的燃煤电厂退役，导致全球燃煤电厂规模净增加 34.1吉瓦 （图 1中 黑 线 ）。 新投产容量的近三分之二 (64%) 在中国（ 43.8吉 瓦 ）， 12% 在印度（ 12 吉 瓦 ），其 余 24％主要在马来西亚（ 2.6 吉 瓦 ）， 印 度 尼 西 亚（ 2.4 吉 瓦 ）， 和 巴 基 斯 坦（ 2 吉 瓦 ）。 总 共 有 17 个国家 在 2019 年投产了新的燃煤电厂。在全球范围内， 2019 年的投产产能相比 2015 年投产 105.8 吉瓦而言下降 了 34%，但与 2018 年投产 51吉瓦的水平相比增加了 35% （表 1） 2 。 就退役产能而言， 2019 年将近一半 (48%) 的退役煤电产 能 在 美 国（ 16.5 吉 瓦 ）， 而 超 过 五 分 之 一 (22%) 在欧盟 28 国（ 7.5 吉 瓦 ）。 尽 管 2019 年是美国退役第二高的年份， 也是欧盟第四高的年份，但由于中国和印度退役的产能 规模下降， 2019 年全球的 退役产能 略低于 2018 年。 尽管 2019 年全球燃煤电厂数量有所增长，但中国以外 的全球煤电装机容量连续第二年下降（黑色虚线）。除中 国外其他国家合计退役的燃煤电厂装机容量（ 27.2 吉瓦） 高 于 已 投 产 的（ 24.5 吉瓦）。中国继续发展燃煤电厂的 行为也推动了全球燃煤电厂产能的持续扩张。 报告 | 2020年 3月 | 6 繁荣与衰落 全球能源 监测 / 塞拉俱乐部 / 绿色和平 / 能源与清洁空气研究中心 图 1 全球投产及退役燃煤电厂及净变化值， 2000-2019 年（ 吉 瓦 ） 中国 = 浅蓝色，印度 = 灰色，其他国家合计 = 黄色，美国 = 红色，欧盟 28 国 = 深蓝， 净变化值 = 黑色实线，除中国以外净变化值 = 黑色虚线。 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 表 1 ：煤电开发各阶段燃煤电厂装机容量， 2015-2019 年（兆瓦） 3 2015 2016 2017 2018 2019 2018 年至 2019 年变化值 2015 年至 2019 年变化值 宣布 534,735 248,407 177,489 132,022 95,494 null8% null2% 前期开发 429,774 228,013 166,301 138,322 124,505 null0% null1% 核准 188,014 111,808 110,426 85,576 79,610 null% null8% 宣布 + 前期开发 + 核准 1,152,523 588,228 454,216 355,920 299,609 null6% null4% 在建 315,427 276,940 215,746 237,539 199,572 null6% null7% 全部建设阶段 1,467,950 865,168 669,962 594,459 499,181 null6% null6% 在过去一年内开工建设 72,418 78,354 40,169 25,567 24,334 null% null6% 在过去一年内完工 105,847 84,551 63,384 50,996 68,340 34% null5% 在过去一年之中退役 37,458 32,732 30,328 34,856 34,233 null% null% 装机容量净变化值 68,389 51,819 33,056 16,140 34,107 111% null0% 暂缓建设 214,734 577,759 608,715 481,365 292,397 null9% 36% 自 2010 年开始项目取消总计 611,776 880,555 1,066,426 1,269,314 1,522,519 20% 149% 3. 全球能源监测 近期对每家燃煤电厂机组的实际运行情况进行了调查，这会导致数据会和以前发布的 繁荣与衰落系列报告 中的数据有所差异。 报告 | 2020年 3月 | 7 繁荣与衰落 全球能源 监测 / 塞拉俱乐部 / 绿色和平 / 能源与清洁空气研究中心 尽管 2019 年的燃煤电厂投产规模有所增加，但新投产 项目的规模展现出放缓的迹象。自 2015 年以来， 2019 年 开工建设的燃煤电厂已下降三分之二，从 2015 年的 72.4 吉瓦下降至 2019 年的 24.3 吉瓦（ 图 2）。下降幅度最大的 地 区 是 中 国（ 蓝 色 ）， 其 建 设 开 工 规 模 从 2015 年的 63.8 吉瓦降低至 2017 年的 15.7 吉瓦，相当于减少了 75%。开 工规模大幅降低的主要原因是中央政府于 2016 年开始 限制燃煤电厂项目开发 ，以控制自 2014 年审批权下放至 省级政府造成的审批泡沫。 从地区上看， 2019 年开工建设最大的增长发生在南亚 （灰色），主要是印度开工建设 8.8吉瓦 的 新 燃 煤 电 厂—— 尽管印度已经因融资问题 冻结了 19.3 吉瓦的煤电项目 。 由 于 在 韩 国（ 2.1吉 瓦 ），日 本（ 1.8 吉瓦 ）和 土 耳 其（ 1.3 吉瓦） 均有煤电项目开工建设，经合组织 (OECD) 成员国总体 的燃煤电厂装机容量在 2019 年也 有所增 加 （ 黄 色 ）。 尽管东南亚经常被誉为下一个燃煤电厂开发热点，但该 地区的燃煤电厂开工量下降了超过 85%，从 2016 年的 12.8 吉瓦下降到 2019 年的 1.8 吉瓦（橙色）。拉丁美洲、 非洲和中东地区的增长也有所放缓：自 2015 年以来， 非洲和中东的建设开工量为 3.1吉瓦，拉丁美洲的建设 开工量仅为 0.4 吉瓦，并且这些增长都发生在 2019 年 之 前（ 深 蓝 色 ）。 图 2 ：全球分地区燃煤电厂开工建设情况， 2015-2019 年（ 吉 瓦 ） 中国 = 浅蓝色，南亚 = 灰色，经合组织合计 = 黄色，东南亚 = 橙色， 拉丁美洲、非洲及中东地区合计 = 深蓝。 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2015 2016 2017 2018 2019 报告 | 2020年 3月 | 8 繁荣与衰落 全球能源 监测 / 塞拉俱乐部 / 绿色和平 / 能源与清洁空气研究中心 全球在建和仍处于前期开发的煤电装机容量连续第四年 下降，从 2015 年的 1468 吉瓦下降至 2019 年的 499.2 吉瓦 （图 3），下降了三分之二。（各国家或地区级统计请参见 附录 A 及附录 B） 在建装机容量从 2018 年的 237.5 吉瓦下降 16%至 2019 年 的 199.6 吉瓦，和 2015 年建设 315.4 吉瓦（ 橙 色 ）相 比 则 是下降了 37%。目前正在建设的产能中约有一半在中国 （ 99.7 吉瓦），其次是印度的 18%（ 37 吉瓦），印度尼西亚 的 6%（ 11.8 吉瓦）和日本的 5%（ 9.3 吉 瓦 ）。 前期开发阶段项目的产能下降幅度最大，从 2015 年的 1,152.5 吉瓦下降至 2019 年的 299.6 吉瓦，下降了 82% （蓝色）。超过三分之一的前期开发项目（ 106.2 吉瓦） 位于中国，与 2018 年中国前期开发装机总量 72.7 吉瓦 相比增长了 46%。这可能也标志着中国在其“十四五” 计 划（ 2021 年至 2025 年）甚至更长一段时间仍有建设 煤电的计划。 在过去一年，印度的前期开发项目减少了一半：从 2018 年 的 60.2 吉瓦降低至 2019 年的 29.3 吉瓦，同期， 新的建设 项目申请 仅有 2.8吉瓦。土耳其现在有 31.7 吉瓦的前期 开发项目，超过印度的 29.3 吉 瓦 ，其 次 是 越 南（ 22.3吉 瓦 ）， 印度 尼西亚（ 19.4 吉瓦）和孟 加 拉国（ 18.8 吉 瓦 ）。 图 3 ：全 球 开 发 中 的 燃 煤 电 厂 装 机 容 量 ， 2015-2019（吉瓦） 建设前准备 = 蓝色，在建 = 橙色 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2015 2016 2017 2018 2019 报告 | 2020年 3月 | 9 繁荣与衰落 全球能源 监测 / 塞拉俱乐部 / 绿色和平 / 能源与清洁空气研究中心 经 合 组 织 ：自 2011 年开始煤电装机容量持续下降 从 2000 年到 2019 年，经合组织国家投产了 121.7 吉瓦 的新增燃煤发电容量，并淘汰了 189.9 吉瓦，导致 OECD 净下降了 68.2吉瓦（ 图 4）。 自 2011 年以来，经合组织的 燃煤电厂装机容量一直在下降，全部经合组织成员国燃 煤电厂的平均服役时间也是世界其他地区的两倍（分别 为 35 年和 18 年 ）。 2019 年经合组织地区的燃煤电厂 投产总量为 4.4 吉瓦，其中主要是波兰（ 1.8 吉 瓦 ）， 日 本 （ 1.3 吉瓦 ）和 土 耳 其（ 0.7 吉 瓦 ）。 欧盟在 2019 年的退役规模为历史 第四高 ，其中英国 （ 2.7 吉 瓦 ）和 德 国（ 1.2 吉瓦 ）退 役 最 多。 由 于 14 个 欧盟国家 已承诺到 2030 年逐步淘汰燃煤发电，而德国 将在 2038 年之前逐步淘汰燃煤，退役规模有望继续增 加。鉴于各国淘汰燃煤电厂的承诺，德国和荷兰的新燃 煤电厂将不得不提前退役，包括德国运行中的 1.1吉瓦 Datteln 4 燃煤电 厂 。 2019 年，希腊承诺在 2028 年之前 逐步淘汰燃煤发电，这也让该国最后一个在建的燃煤电厂 (Ptolemaida V) 前途未卜。 波兰尚未承诺逐步淘汰燃煤发电，并计划在 2020 年投 产使用其正在建设的 1.4 吉瓦燃煤电厂。但是，该国已 承诺 Ostroleka 电站扩容 1吉瓦机组将是该国最后一个 燃煤电厂项目，而该电厂 无法获得融资 可能意味着项目 实际上也无法进行或被迫改建为燃气发电。 随着欧盟逐步减少其燃煤发电产能，欧盟煤炭发电量 在 2018 年 显著下降 了 24%，每个成员国均在下降。下降 使煤炭在欧盟发电中的份额从 2018 年的 19%下降到 2019 年的 14%。 图 4 ：经合组织投产及退役燃煤电厂装机容量， 2000-2019 年（ 吉 瓦 ） 投产 = 蓝色，退役 = 橙色，净变化值 = 黑色实线 –30 –25 –20 –15 –10 –5 0 5 10 15 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 报告 | 2020年 3月 | 10 繁荣与衰落 全球能源 监测 / 塞拉俱乐部 / 绿色和平 / 能源与清洁空气研究中心 2019 年美国共退役煤电机组 16.5 吉瓦，是美国有记录 以来的第二高年份，仅次于 2015 年的 21.6 吉瓦（ 图 5）。 奥 巴 马 任 职（ 浅 蓝 ）的 第 一 任 期 内（ 2009-2012 年 ）， 燃 煤 电厂平均退役规模为 4.2 吉 瓦 ，第 二 任 期 内（ 2013-2016 年 ）， 平均退役规模为 8.2 吉瓦。在特朗普任职期间（深蓝， 2017-2019 年 ），每 年 平 均 退 役 达 到 13.7 吉 瓦（ 黑 色 虚 线 ）， 比奥巴马任职期间增加了 67%。美国的燃煤发电量在 2019 年也有所下降，与 2018 年相比 下降了 16%。美国 自 2015 年以来没有建造超过 50 兆 瓦 的 燃 煤 电 厂， 而 目 前仅存的超过 50 兆瓦的新建燃煤电厂提案（即堪萨斯州 0.9 吉瓦的 Holcomb 电厂）今年被其出资方取消。 尽管许多经合组织正在转型告别煤炭，但一些经合组 织成员国仍在继续开发新的燃煤电厂。自 2015 年以来， 日本（ 10.7 吉瓦），韩国（ 7.4 吉瓦 ）和 土 耳 其（ 3.5 吉 瓦 ）， 以 及 欧 盟（ 2 吉瓦 ）等 国 家 地 区 仍 有 燃 煤 电 厂 陆 续 开 工 建 设（图 6）。但是，经合组织的在建和前期开发装机总 量一直在下降，从 2015 年的 142.4 吉瓦下降到 2019 年 的 62.3 吉瓦，下降了 56%（图 7）。同时，经合组织已搁 置或取消了 78 吉瓦的计划燃煤发电容量。 日本于 2019 年开始建设 1.8吉瓦的煤电，并投产了 1.3吉瓦 的新煤电。日本是唯一增加其国内燃煤发电装机的 七国集团 (G7) 国家，并且正面临转型告别煤炭的压力。 自 2017 年以来，由于项目出资方正式取消了 8.3 吉瓦 新项目 的计划，前期开发阶段的燃煤电厂装机容量下降了 75%。在 2019 年 3月，日本环境省表示将 反对新建燃煤 电 厂 ，虽然该决定仍可能被实力更强的经济产业省推翻。 图 5 ：美国退役燃煤电厂装机容量， 2009-2019 年（ 吉 瓦 ） 奥巴马任职期间退役 = 浅蓝，特朗普任职期间退役 = 深蓝， 4 年任期内平均值 = 黑色虚线 0 5 10 15 20 25 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 报告 | 2020年 3月 | 11 繁荣与衰落 全球能源 监测 / 塞拉俱乐部 / 绿色和平 / 能源与清洁空气研究中心 图 6 ：经合组织开工建设燃煤电厂装机容量， 2015-2019（吉瓦） 日本 = 灰色，韩国 = 浅蓝，欧盟 28 过 = 深蓝，土耳其 = 橙色 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 2015 2016 2017 2018 2019 图 7 ：经合组织开发中的燃煤电厂装机容量， 2015-2019（吉瓦） 建设前准备 = 蓝色，在建 = 橙色 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2015 2016 2017 2018 2019 报告 | 2020年 3月 | 12 繁荣与衰落 全球能源 监测 / 塞拉俱乐部 / 绿色和平 / 能源与清洁空气研究中心 尽管如此，日本仍有 21 个燃煤机组在开发中，总计 11.9 吉瓦，如果以当前效率进行发电，将使日本现 有燃煤电厂的全生命周期二氧化碳排放量增加 50% （从 39 亿吨 增加到 58 亿 吨 ）。 在 海 外 ， 日本公共财政 投资支持 了 24.7 吉瓦的新建燃煤发电厂，这些燃煤发 电厂在其整个生命周期内将排放约 42 亿吨二氧化碳， 相当于印度尼西亚 全国燃煤电厂 的全生命周期排放量。 鉴于全球风能和太阳能价格迅速下跌，以及燃煤发电 越来越多地被低成本替代能源抢走市场份额，日本国内 和国外支持的燃煤发电机组意味着价值约 645 亿美元 的 未充分利用的搁置资产。 4 韩国于 2019 年开始建设 2.1 吉 瓦 的 新 燃 煤 电 厂， 但 这 是韩国计划中的最后一个燃煤电厂，因为总统文在寅已 停止审批 新建燃煤电厂。该国还正在研究到 2030 年 退役 9 吉瓦燃煤发电能力的计划。尽管国内的政策有转型远 离煤炭的迹象，但韩国和日本却是世界上在建燃煤电厂 重要的公共资金提供者 。 4. 数据来源于国际能源署 (IEA) 2019 世界经济模型中文档表 6 估算的每兆瓦煤电成本。 土耳其处于开工前开发阶段的煤电装机容量为 31.7 吉瓦， 位居世界第二，仅次于中国。这些项目来自于一项长期 的国家计划，该 计划 旨在增加国内燃煤电厂装机容量， 并使用土耳其的褐煤作为燃料。但是，该国在建燃煤电 厂装机容量仅为 1.5 吉瓦，因为建设燃煤电厂的融资面 临许多障碍——包括 公众的广泛反对 ， 本国货币疲软 以 及 私有电厂市场经营条件恶劣 。由于该国的新燃煤发电 项目未能顺利进行，因此有人提出了 翻新旧煤电厂 并延 长其寿命最长至 30 年的提议。截至 2020 年 1 月 1日， 在经历呼吸清洁空气权利的大型公众倡议之后，其中 5 家已到达退役年限的燃煤电厂因无法遵守环境法规而 暂停运营 。 澳大利亚在 2019 年提出了 3 吉瓦的 新增燃煤装机 ，使 该国计划新建的燃煤电厂规模上仅次于中国。澳大利亚 最近一次 建设商业燃煤电厂已经是十年之前了。但是， 最近再次当选的自由党国家党联盟的 亲煤炭政策 催生了 支持该国既有煤矿工业的 新增装机计划 。但是，这些项 目已经难以筹得资金。整个澳大利亚在建的太阳能和风 能项目的价格为每兆瓦时 (MWh) 40 至 50 澳元，而 燃煤 发电的估计价值 为 100 澳元 /MWh 至 150 澳元 /MWh。 报告 | 2020年 3月 | 13 繁荣与衰落 全球能源 监测 / 塞拉俱乐部 / 绿色和平 / 能源与清洁空气研究中心 中国投产及拟建燃煤装机双双增加 中国的煤电装机容量超过 1,000 吉瓦，约占全球煤电 装机的一半，而在建和前期准备阶段的装机容量占 全球的 41%（ 205.9 吉瓦）。尽管有大量在建产能，但与 往年相比该数量已显着减少。虽然如此，这一趋势可能 正在逆转。 由于 2014 年底审批权从中央下放至地方政府， 2015 年中 国有将近 650 吉 瓦 的 燃 煤 发 电 装 机 在 建 ，（ 图 8）。 中 央 政府于 2016 年开始限制审批燃煤电厂，因此该数量降至 245 吉瓦。“红色预警”类别下的省份原则上不能申请或 审 批 新 的 燃 煤 电 厂。 此 外， 2016 年至 2019 年，中国暂停 了 83.6 吉 瓦 的 在 建 产 能（ 深 蓝 色 虚 线 ）。 但是，暂缓建设中 85% 装 机 容 量 的 项 目（ 70.7 吉瓦） 已经陆续恢复建设，其中大部分是在 2018 年恢复建设 （ 深 蓝 色 ）。 2019 年恢复建设有所减少，但前期开发的数 量有所增加 ：从 2018 年的 72.7 吉瓦增长到 2019 年的 106.2 吉 瓦 ，增 长 了 46%（ 33.5 吉 瓦 ）。 2019 年超过 17 吉瓦 的已核准但暂缓建设的燃煤发电容量陆续恢复建设，导致 核准阶段的装机总量有所增加（灰色）。 图 8 ：中国开发中的燃煤电厂装机容量， 2015-2019（吉瓦） 宣布 + 前期开发 = 浅蓝，核准 = 灰色，在建 = 橙色， 暂缓建设 = 深蓝斑点，复工继续建设 = 深蓝 –100 0 100 200 300 400 500 600 700 2015 2016 2017 2018 2019 报告 | 2020年 3月 | 14 繁荣与衰落 全球能源 监测 / 塞拉俱乐部 / 绿色和平 / 能源与清洁空气研究中心 2018 年由于大量被叫停的装机容量陆续恢复建设， 2019 年 中国投产的煤电装机容量跃升至 43.8吉瓦，而退役则降 至 7 吉瓦（ 图 9）。 按 照 GEM 估算， 2019 年中国的燃煤 电厂总体规模净增加 36.8吉瓦，大大高于中国电力联合 会官方估计的 28.9 吉瓦 。 尽管中国的燃煤电厂规模在 2019 年有所增加，但燃煤 电厂使用和温室气体排放量并不一定会相应增加。这是 因为中央政府已将 2019 年新投产的 43.8 吉瓦燃煤发电 机组中的 40%（ 17.9 吉瓦 ）降 级 为 紧 急 备 用 状 态 ， 限 制了 其发电量。鉴于中央政府强烈地激励各省以实现经济增 长作为主要目标，因此强制性减少全新燃煤电厂的工时 表明，许多燃煤电厂的建立更多是在各省政府拥有燃煤 电厂审批权限的情况下，满足当地对财政增长的刺激而 非实际需求。 自 2015 年以来，随着迅速增长的煤电装机仍在试图占领 日渐紧缩的市场，以及来自低碳替代能源的竞争，中国 燃煤电厂的平均运行时间一直徘徊在 50% 左右。面对发 电小时数减少及其带来的收入减少，再加上煤炭价格上 涨的局面，中国 近一半 的火电公司在 2018 年遭受了净财 务损失。尽管如此，中国仍希望 继续 将燃煤电厂发展纳 入 其“ 十 四 五 ”计 划（ 2021年至 2025 年 ）， 而 中 国 电 力 行 业则主张在当前水平上 增加 150 吉瓦 。 图 9 ：中国投产及退役燃煤电厂装机容量， 2015-2019（吉瓦） 投产 = 蓝色，退役 = 橙色，净变化值 = 黑色实线 –20 0 20 40 60 80 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 报告 | 2020年 3月 | 15 繁荣与衰落 全球能源 监测 / 塞拉俱乐部 / 绿色和平 / 能源与清洁空气研究中心 公共财政流入经营日渐惨淡的新燃煤电厂 5. 研究采用了订阅自 IJGlobal 的数据库及其他相关资源。 2019 年，在 11 个国家中有 24.3 吉瓦的燃煤电厂项目开工。 燃煤电厂能够进入建设阶段往往表明项目出资方最近能够从 一个或多个公共或私人外部贷方获得必要的债务融资，有时 还可以拿到国家的直接补贴和/或使用公司自己的内部资本。 对于那些在 2019 年开始建设的燃煤电厂，由于缺乏公开的 信息， GEM 无法确定在中国启动的 8 家新燃煤电厂的资金 来源，尽管可以假设中国的政府机构提供了多数支持。 5 西方商业银行退出煤电市场，日本立即补位 在 2019 年开工建设且有可用融资数据的煤电项目中，没有 发现来自澳大利亚，欧洲或美国商业银行直接融资支持的 证据 – 这意味着没有西方银行为煤电厂本身提供资金（项目 融资）。这也符合近年来许多此类机构的煤电项目融资禁令。 然而，日本商业银行对燃煤电厂融资的限制不足，这意味着 日本 1.3 GW 横须贺 燃煤电厂于 2019 年 2 月达 成 融 资 。东 京 电力公司 (TEPCO) 和中部电力股份有限公司的 24 亿美元 债务融资 由日本公有和私有金融机构共同融资支持。其中， 主要资方包括国有的日本开发银行，以及私有的瑞穗银行， 三菱金融集团和三井住友银行等商业银行。日本政府和 三大银行都在承受越来越大的国内外压力，要求他们采取 更加严格的政策完全切断针对燃煤发电项目的资金支持。 目前，三大巨头计划为 孟加拉国，蒙古和越南的五个新电厂 提供资金，这将带来 4.7 吉瓦的新产能。 在日本以外，较小的本地银行也为 2019 年开工的燃煤电厂 建设提供了直接财政支持，分别是越南的 Duc Giang-Lao Cai 和印尼的 Sulut-3 和 Lombok FTP2。然而，总体而言 商 业银行对特定燃煤电厂项目的资金支持正在下降，这印证 了印尼煤电公司高管在 2019 年表达的观点，即“燃煤电厂 融资 非常具有挑战性 ”。 中国公共财政煤电融资迈向海外 随着用于燃煤电厂的直接私人融资逐渐枯竭，中国的公共财 政继续发挥重要作用。在中国境外的 18.5 吉瓦建设工程中， 有 15%（ 2.8 吉瓦）由中国进出口银行提供支持。国家政 策机