【国盛证券】N型组件招标近1GW，1月新能源车销量43万辆略超预期

请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报 告 | 行业周报 2022 年 02 月 20 日 电力设备 N 型组件招标近 1GW， 1 月新能源车销量 43 万辆略超预期 核心推荐组合： 明阳智能、 丰元股份、 通威股份、 亿纬锂能、 山东威达、 星云股份、晶澳科技 、 中环股份、宁德时代、 福斯特 、天合光能、天顺风能 新能源发电： 光伏： 中核汇能启动 6~7.5GW 组件招标， N 型双面组件近 1GW。 2022 年 2 月 14 日，中核 汇能发布《 2022 年度光伏组件设备第一次集中采购招标公告》，总规模为 6~7.5GW，其中 500MW 以下组件 0.3~0.5GW， 500MW 以上组件 5.7~7GW，大型化组件占比接近 95%，行业 大型化转型趋势明显。此外，公告中单独对 N 型双面组件进行招标，规模约为 0.7~1GW， 2022 年年初以来，晶科、中来等厂商布局的 TOPCon 新增产能加速推进，年内或将实现大规模落地， TOPCon 等 N 型技术有望在 2022 年迎来较大规模的量产应用 。 推荐关注多晶硅料和电池片 龙 头 通威 股份 ；组件龙头 隆基股份、晶澳科技 ；大硅片龙头 中环股份、晶盛机电 ；逆变器龙头 阳 光电源、锦浪科技、固德威 ；光伏辅材： 福斯特、福莱特； 布局新技术路线的 爱康科技、迈为 股份、捷佳伟创、东方日升、中来股份； 光伏电站运营： 晶科科技、太阳能、林洋能源 。 风电： 内蒙古：十四五新能源装机实现倍增，要求配臵 10%（ 2h）储能系统 ， 未来四年年均 新增风光装机近 12GW，新增储能装机 1.2GW（ 2.4GWh）。 2022 年 2 月 15 日，内蒙古正 式印发《内蒙古自治区“十四五”节能规划》，通知强调坚持集中和分布开发并重、自用和外 送消纳并举，构建以新能源为主体的能源供给体系，同时提出，到 2025 年，全区新能源装机 总规模达到 100GW 以上， 2030 年新能源发电总量超过火电发电总量。为解决大规模新能源装 机的出力波动问题，自治区要求新建新能源电站按照不低于装机容量 10%（ 2 小时）配臵储能， 鼓励存量新能源电站配臵一定规模储能设施。根据中国电力知库发布 的 2021 年全国电力版图， 截止 2021 年底，内蒙古分别实现风电、光 伏累计装机 39.96GW、 14.12GW，实现累计新能源 装机约 54GW，按照十四五末达到 100GW目标，未来四年新增装机量或达 46GW，年均近 12GW， 新增储能装机约 1.2GW（ 2.4GWh）。 建议关注储能 及核电 产业链，携手宁德储能生态圈标的 的 星云股份 ； 推荐 金风科技，明阳智能 和业绩高速增长的零部件企业 天顺风能、泰胜风能、双 一科技、金雷股份、日月股份 。 新能源车： 1 月国内电车销量 43.1 万辆，略超预期；亿纬、恩捷等公司携手玉溪政府加码新 能源布局。 中汽协数据，国内 1 月新能源车产量 45.2 万辆，环比 -12.6%，同比 +133.2%；销 量 43.1 万辆，环比 -18.6%，同比 +135.8%，销量略超预期。从渗透率来看， 1 月国内新能源 车渗透率 17%，环比下降 2pcts（ 21 年 12 月年底放量较大，基数高），和 2021 年全年 13.4% 的渗透率相比提升明显。 1 月国内动力电池装机量 16.2GWh，同比 +87%，环比 -38%。从结构 上来看， 1 月磷酸铁锂电池装机量 8.87GWh，占比 55%；三元电池装机量 7.30GWh，占比 45%。 亿纬锂能、恩捷股份、华友钴业、云天化和云南玉溪市政府签订《新能源电池全产业链项目合 作协议》：成立两家 合资公司开展采矿和深加工业务，并投资至少 517 亿元在玉溪打造新能源 集群。推荐方面，推荐 宁德时代、璞泰来、亿纬锂能、长远锂科、容百科技、丰元股份、山东 威达、天赐材料、当升科技、中伟股份、中科电气、德方纳米、恩捷股份等。 风险提示 ： 新能源装机需求不及预期，新能源发电政策不及预期，宏观经济不及预期 。 增持 （ 维持 ） 行业 走势 作者 分析师 王磊 执业证书编号： S0680518030001 邮箱： wanglei1@gszq.com 分析师 杨润思 执业证书编号： S0680520030005 邮箱： yangrunsi@gszq.com 相关研究 1、《电力设备：强化体制机制改革护航风光， 21 年全 球动力电池装机 297Gwh》 2022-02-13 2、《电力设备：新能源车行业观察系列报告（一）： 1 月新能源车销量保持强势，看好锂电板块反弹机会》 2022-02-06 3、《电力设备：加速建设全国统一电力市场体系，新势 力 1 月销量出炉》 2022-02-06 重点标的 股票 股票 投资 EPS （元） P E 代码 名称 评级 2020A 2021E 2022E 2023E 2020A 2021E 2022E 2023E 300750.SZ 宁德时代 买入 2.40 4.79 8.79 12.90 219.79 110.13 60.01 40.89 603659.SH 璞泰来 增持 0.96 2.36 3.53 5.10 137.50 55.93 37.39 25.88 300014.SZ 亿纬锂能 增持 0.87 1.66 2.39 3.35 98.01 51.37 35.68 25.45 300274.SZ 阳光电源 增持 1.34 1.73 2.47 2.83 79.06 61.24 42.89 37.43 601012.SH 隆基股份 增持 1.58 2.04 2.87 3.29 43.39 33.60 23.89 20.84 600438.SH 通威股份 增持 0.80 1.94 3.25 3.51 48.83 20.13 12.02 11.13 002459.SZ 晶澳科技 买入 0.94 1.17 2.22 3.10 89.34 71.78 37.83 27.09 资料来源： Wind，国盛证券研究所 2022 年 02 月 20 日 P.2 请仔细阅读本报告末页声明 内容目录 一、行情回顾 . 3 二、本周核心观点 . 3 2.1 新能源发电 3 2.1.1 光伏 . 3 2.1.2 风电 . 4 2.2 新能源汽车 5 三、产业链价格动态 . 7 3.1 光伏产业链 7 3.2 锂电池及主要材料 8 四、一周重要新闻 . 9 4.1 新闻概览 9 4.2 行业资讯 10 4.3 公司新闻 11 五、风险提示 . 13 图表目录 图表 1：本周行业涨跌幅情况 . 3 图表 2： 2022 年以来行业涨跌幅情况 . 3 图表 3：上周板块涨跌幅 . 3 图表 4：中核汇能 2022 年组件第一批采购规格 . 4 图表 5：国内新能源车销量情况 单位：万辆 . 5 图表 6：国内新能源车渗透率情 况 5 图表 7：国内动力电池装机量 单位： GWh 6 图表 8： 2022 年 1 月国内动力电池装机量按结构占比 6 图表 9： 光伏产业链价格涨跌情况，报价时间截至： 2022-02-17 7 图表 10：锂电池及主要材料价格涨跌情况，报价时间截至： 2022-02-18 8 2022 年 02 月 20 日 P.3 请仔细阅读本报告末页声明 一 、 行情回顾 电力设备新能源板块（中信） 本 周 上涨 4.8%，迎来明显反弹 ， 今 年以来累计 跌幅 为 13.6%。 图表 1： 本 周行业涨跌幅情况 图表 2： 2022 年以来行业涨跌幅情况 资料来源： wind，国盛证券研究所 资料来源： wind，国盛证券研究所 细分板块方面， 本 周风电设备（申万） 上涨 5.7%；光伏设备（申万） 上涨 5.0%；储能 设备（申万） 上涨 4.2%；工控自动化（申万） 上 周 上涨 1.8%。 图表 3： 上 周板块涨跌幅 2022/2/14-2022/2/18 子行业涨跌幅情况 857335.SI 储能设备 4.2% 857333.SI 光伏设备 5.0% 857322.SI 工控自动化 1.8% 857332.SI 风电设备 5.7% 资料来源： wind，国盛证券研究所 二 、本周核心观点 2.1 新能源发电 2.1.1 光伏 中核汇能启动 6~7.5GW 组件招标， N 型双面组件近 1GW。 2022 年 2 月 14 日，中核 汇能发布《 2022 年度光伏组件设备第一次集中采购招标 公告》，总规模为 6~7.5GW，其 中 500MW以下组件 0.3~0.5GW， 500MW以上组件 5.7~7GW，大型化组件占比接近 95%， 行业大型化转型趋势明显。此外，公告中单独对 N 型双面组件进行招标，规模约为 0.7~1GW， 2022 年年初以来，晶科、中来等厂商布局的 TOPCon 新增产能加速推进， -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 有 色 金 属 医 药 电 力 设 备 及 新 能 源 基 础 化 工 食 品 饮 料 建 筑 电 子 通 信 综 合 汽 车 钢 铁 国 防 军 工 机 械 纺 织 服 装 煤 炭 建 材 轻 工 制 造 商 贸 零 售 传 媒 石 油 石 化 电 力 及 公 用 事 业 房 地 产 计 算 机 交 通 运 输 综 合 金 融 银 行 家 电 农 林 牧 渔 消 费 者 服 务 非 银 行 金 融 -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 煤 炭 银 行 建 筑 石 油 石 化 消 费 者 服 务 交 通 运 输 钢 铁 房 地 产 有 色 金 属 农 林 牧 渔 综 合 金 融 建 材 纺 织 服 装 综 合 非 银 行 金 融 商 贸 零 售 家 电 电 力 及 公 用 事 业 基 础 化 工 通 信 食 品 饮 料 轻 工 制 造 计 算 机 传 媒 汽 车 机 械 电 力 设 备 及 新 能 源 医 药 电 子 国 防 军 工 2022 年 02 月 20 日 P.4 请仔细阅读本报告末页声明 年内或将实现大规模落地， TOPCon 等 N 型技术有望在 2022 年迎来较大规模的量产应 用。 图表 4： 中核汇能 2022 年组件第一批采购规格 包件号 招标编号 型号规格 预计容量 (MW) 包件 1 CNSC-22HNGS020224 单晶 440-460W 单面组件 300~500MW 单晶 440-460W 双面组件 包件 2 CNSC-22HNGS020225 单晶 535-560W 单面组件 3000MW~ 3500MW 单晶 535-560W 双面组件 包件 3 CNSC-22HNGS020226 单晶 585W 及以上单面组件 2000MW~ 2500MW 单晶 585W 及以上双面组件 包件 4 CNSC-22HNGS020227 N 型单晶 555W 及以上双面双 玻 700MW~1000MW 合计 6000MW~ 7500MW 资料来源： 光伏 們， 国盛证券研究所 展望 2022 年 ，在瓶颈环节新增产能逐步释放背景下，集中式地面电站将迎来明显的需 求修复；在整县推进逐步落地与工业电价上涨预期的双重催化下，以户用和工商业为代 表的分布式装机或将迎来快速发展，根据 CPIA 的乐观预期，国内新增光伏装机将达到 75GW（ +42%），全球装机将达到 220GW。 2022 年 硅料的有效供给依旧有限，硅料会降价刺激需求，但是降价幅度有限，硅料环节 盈利确定性强。同时随着硅片盈利向下传导，电池片环节盈利有望改善。当前硅料环节 还处在行业估值洼地，重点关注 多晶硅料和电池片龙头 通威股份 ；组件龙头 隆基股份、 晶澳科技 、天合光能 ； 硅片龙头 中环股份 ；逆变器龙头 阳光电源、锦浪科技、固德威 ； 光伏辅材： 福斯特、福莱特 ；布局新技术路线和受益于扩产的 爱康科技 、 东方日升、迈 为股份、捷佳伟创、中来股份。 2.1.2 风电 内蒙古：十四五新能源装机实现倍增，要求配臵 10%（ 2h）储能系统。 2022 年 2 月 15 日，内蒙古正式 印发 《内蒙古 自治区“十四五”节能规划 》，通知强调 坚持集中和分 布开发并重、自用和外送消纳并举 ， 构建以新能源为主体的能源供给体系 ，同时提出， 到 2025 年，全区新能源装机总规模达到 100GW 以上 ， 2030 年新能源发电总量超过火 电发电总量 。为解决大规模新能源装机的出力波动问题，自治区要求 新建新能源电站按 照不低于装机容量 10%（ 2 小时）配臵储能，鼓励存量新能源电站配臵一定规模储能设 施。 内蒙古 未来四年年均 新增风光 装机 近 12GW，新增储能装机 1.2GW（ 2.4GWh） 。 根据 中国电力知库发布 2021 年全国电力版图 ，截止 2021 年底，内蒙古分别实现风电、光伏 累计装机 39.96GW、 14.12GW，实现累计新能源装机约 54GW，按照十四五末达到 100GW 目标，未来四年新增装机量或达 46GW，年均近 12GW，新增储能装机约 1.2GW（ 2.4GWh）。 在大型新能源基地方面，内蒙古有望凭借自身优质的风电光伏资源实现快速发展： 风电： 重点打造包头、通辽、乌兰察布、鄂尔多斯、巴彦淖尔、阿拉善等千万千瓦级风 电基地 ； 光伏 +生态治理： 重点 在库布齐、乌兰布和、腾格里、毛乌素、巴丹吉林沙漠和浑善达 2022 年 02 月 20 日 P.5 请仔细阅读本报告末页声明 克沙地推进大规模“光伏 +生态治理”建设 ； 光伏 +生态修复： 鼓励呼伦贝尔、锡林郭勒、鄂尔多斯等地在采煤沉陷区、露天矿排土 场推进“光伏 +生态修复”项目建设 ； 推荐方面， 建议关注储能产业链，携手宁德储能生态圈标的 星云股份 ； 迎来业绩拐点的 风机龙头 金风科技 ， 明阳智能 和业绩高速增长的零部件企业 天顺风能、泰胜风能、双一 科技、金雷股份、日月股份 。 2.2 新能源汽车 1 月份国内新能源车销量 43.1 万辆，略超预期。 中汽协数据，国内 1 月新能源车产量 45.2 万辆，环比 -12.6%，同比 +133.2%；销量 43.1 万辆，环比 -18.6%，同比 +135.8%， 销量略超预期。此前市场担心可能受补贴退坡、节假日等因素影响 1 月销量低迷，从目 前公布的数据来看 1 月销量相当坚挺，基本接近 2021 年 11 月份水平。 1月新能源车渗透率 17%，环比 -2pcts。 从渗透率来看， 1月国内新能源车渗透率 17%， 环比下降 2pcts（ 21 年 12 月年底放量较大，基数高），和 2021 年全年 13.4%的渗透率 相比提升明显。 图表 5：国内新能源车销量情况 单位：万辆 图表 6：国内新能源车渗透率情况 资料来源：中国汽车工业协会，国盛证券研究所 资料来源：中国汽车工业协会，国盛证券研究所 动力电池装机量 16.2Gwh，铁锂占 55%。 1 月国内动力电池装机量 16.2GWh，同比 增长 87%，环比下降 38%。从结构上来看， 1 月磷酸铁锂电池装机量 8.87GWh，同比 增长 173%，环比下降 41%，占比 55%；三元电池装机量 7.30GWh，同比增长 35%， 环比下降 34%，占比 45%。 0 10 20 30 40 50 60 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年 2022年 0% 5% 10% 15% 20% 25% 202101 202103 202105 202107 202109 202111 202201 2022 年 02 月 20 日 P.6 请仔细阅读本报告末页声明 图表 7：国内动力电池装机量 单位： GWh 图表 8： 2022 年 1 月国内动力电池装机量按结构占比 资料来源：中国动力电池产业创新联盟，国盛证券研究所 资料来源：中国动力电池产业创新联盟，国盛证券研究所 亿纬、恩捷等公司携手玉溪政府加码新能源布局 。 亿纬 锂能 、恩捷 股份 、华友钴业、云 天化和云南玉溪市政府签订《新能源电池全产业链项目合作协议》： （ 1）成立两家合资公司，一家采矿，一家矿产深加工。玉溪政府 /恩捷 /亿纬 /华友 /云天 化分别持股 23%/22%/20%/18%/17% （ 2）投资至少 517 亿元，建设产业链配套项目，打造新能源集群。一期投资 180 亿， 23 年底前完成；二期投资 336 亿元， 25 年年底前完成；三期 30 年前完成。 云南矿产资源丰富，锂、磷、铁资源量均位居全国前列。玉溪政府牵头，携手产业链优 质龙头公司，打造资源 +政策 +产业一体化配套能力。 推荐方面，推荐 宁德时代、璞泰来、 亿纬锂能、 长远锂科、容百科技、丰元股份、山东 威达、天赐材料、当升科技、 中伟股份、中科电气、德方纳米、恩捷股份 等。 0 5 10 15 20 25 30 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年 2022年 55% 45% 磷酸铁锂 三元 2022 年 02 月 20 日 P.7 请仔细阅读本报告末页声明 三、产业链价格动态 3.1 光伏产业链 图表 9： 光伏产业链价格涨跌情况，报价时间截至： 2022-02-17 现货价格 涨跌幅 涨跌幅 （高 /低 /均价） （ %） （￥ /$） 多晶硅（每千克） 多晶硅致密料 (RMB) 245 229 241 1.3 3.000 硅片（每片） 多晶硅片 -金刚线 (USD) 0.341 0.309 0.328 2.2 0.007 多晶硅片 -金刚线 (RMB) 2.350 2.120 2.250 2.3 0.050 单晶硅片 -166mm/165μm(RMB) 5.330 5.250 5.310 0.6 0.030 单晶硅片 -182mm/165μm(USD) 0.900 0.879 0.891 0.6 0.006 单晶硅片 -182mm/165μm(RMB) 6.460 6.310 6.390 0.6 0.040 单晶硅片 -210mm/170μm(USD) 1.192 1.166 1.178 - - 单晶硅片 -210mm/170μm(RMB) 8.550 8.370 8.450 - - 电池片（每 w） 多晶电池片 -金刚线 -18.7%(USD) 0.120 0.113 0.117 1.7 0.002 多晶电池片 -金刚线 -18.7%(RMB) 0.837 0.793 0.826 2.7 0.022 单晶 PERC 电池片 -166mm/22.8%+(USD) 0.190 0.150 0.154 - - 单晶 PERC 电池片 -166mm/22.8%+(RMB) 1.100 1.070 1.090 - - 单晶 PERC 电池片 -182mm/22.8%+(USD) 0.190 0.158 0.160 1.3 0.002 单晶 PERC 电池片 -182mm/22.8%+(RMB) 1.130 1.100 1.120 0.9 0.010 单晶 PERC 电池片 -210mm/22.8%+(USD) 0.161 0.156 0.158 0.6 0.001 单晶 PERC 电池片 -210mm/22.8%+(RMB) 1.140 1.100 1.120 0.9 0.010 组件（每 w） 365-375/440-450W 单晶 PERC 组件 (RMB) 1.920 1.830 1.860 - - 182mm 单晶 PERC 组件 (USD) 0.280 0.250 0.275 - - 182mm 单晶 PERC 组件 (RMB) 1.920 1.830 1.880 - - 210mm 单晶 PERC 组件 (USD) 0.280 0.250 0.275 - - 210mm 单晶 PERC 组件 (RMB) 1.900 1.830 1.880 - - 资料来源： PVinfolink，国盛证券研究所 2022 年 02 月 20 日 P.8 请仔细阅读本报告末页声明 3.2 锂电池及主要材料 图表 10：锂电池及主要材料价格涨跌情况，报价时间截至： 2022-02-18 现货价格 涨跌幅 涨跌幅 （高 /低 /均价） （ %） （ $） 正极材料及原材料（万元 /吨） 三元材料 5 系（动力型） 33.20 32.70 32.95 5.78 1.80 三元材料 6 系（常规 622 型） 33.70 32.80 33.25 7.43 2.30 三元材料 8 系（ 811 型） 35.70 35.20 35.45 9.24 3.00 磷酸铁锂（动力型） 14.60 14.00 14.30 1.42 0.20 三元前驱体（ 523 型） 14.40 13.90 14.15 2.17 0.30 三元前驱体（ 622 型） 14.20 14.00 14.10 - - 三元前驱体（ 811 型） 14.70 14.20 14.45 - - 电池级氢氧化锂 38.5 37.00 37.75 15.27 5.00 电池级碳酸锂 46.00 44.50 45.25 11.73 4.75 电池级正磷酸铁 2.40 2.30 2.35 4.44 0.10 硫酸钴（ ≥20.5%） 11.60 10.40 11.00 0.92 0.10 电池级硫酸镍 3.70 3.60 3.65 - - 电池级硫酸锰 1.02 0.97 1.00 - - 负极材料及原材料（万元 /吨） 天然石墨负极（高端） 6.30 4.80 5.55 - - 天然石墨负极（中端） 4.50 3.20 3.85 - - 人造石墨负极（高端） 7.80 6.50 7.15 - - 人造石墨负极（中端） 5.80 4.50 5.15 - - 隔膜（元 /平方米） 7μm/湿法基膜 2.20 1.80 2.00 - - 9μm/湿法基膜 1.55 1.30 1.43 5.93 0.08 16μm/干法基膜 1.00 0.90 0.95 - - 水系 /7μm+2μm/湿法涂覆隔膜 2.80 2.40 2.60 - - 水系 /9μm+3μm/湿法涂覆隔膜 2.50 1.85 2.18 1.40 0.03 电解液（万元 /吨） 电解液（三元 /圆柱 /2600mAh） 13.55 10.75 12.15 - - 电解液（三元 /常规动力型） 14.00 12.50 13.25 - - 电解液（磷酸铁锂） 12.05 10.00 11.03 - - 六氟磷酸锂（国产） 60.00 58.00 59.00 - - 六氟磷酸锂（出口） 31.00 21.00 26.00 - - 锂电池（元 /Wh） 方形动力电芯（磷酸铁锂） 0.75 0.63 0.69 - - 方形动力电芯（三元） 0.89 0.79 0.84 - - 小动力 18650（三元 /国产 /2500MAh） 7.00 6.30 6.65 - - 高端动力 18650（三元 /国产 /2500MAh） 7.90 7.30 7.60 - - 资料来源：鑫椤锂电，国盛证券研究所 2022 年 02 月 20 日 P.9 请仔细阅读本报告末页声明 四、一周重要新闻 4.1 新闻概览 新能源汽车 行业资讯： 1. 宁德时代起诉蜂巢能源不正当竞争 2. 捷威动力拟投资 100 亿建设 20GWh 锂电池生产基地项目 3. 特斯拉召回部分国产 Model 3 和 Model Y 电动汽车共 26047 辆 4. 《“十四五”国家应急体系规划》将电动汽车安全列入重点 公司新闻： 1. 永兴材料：关于全资子公司与江西钨业股份有限公司签署合作意向书的公告 2. 富临精工：关于子公司引进战略投资者暨签署补充协议的进展公告 3. 长远锂科： 2021 年度业绩快报公告 4. 贝特瑞：对外投资公告 新能源发电 太阳能 行业资讯： 1. 新疆昌吉、喀什 700MW 风光竞配业主公示，吐鲁番 300MW 招标启动 2. 540+双面最低 1.8 元 /瓦，一线均价 1.877 元 /瓦，华润 3GW 组件集采开标 3. 新疆第二批 1.8GW 风光竞配公示：国家电投、华电、昌吉国投经营集团前三 4. 龙源电力签订黑龙江 3.53GW 新能源项目 公司新闻： 1. 双良节能 ： 关于控股子公司签署日常经营性合同的公告 &关于全资子公司签订重大销 售合同的公告 2. 中信博： 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 3. 上机数控 ： 2021 年度业绩快报 4. 迈为股份 ： 关于回购公司股份方案的公告 风电 行业资讯： 1. 黑龙江省 “十四五 ”新增风光等可再生能源装机 30GW 以上 2. 浙江：到 2030 年风光装机达 54GW 以上，打造若干百万千瓦级海上风电基地 3. 最低 1705 元 /kW！龙源电力 675MW 风机采购开标 公司新闻： 1. 振江股份 ： 股东集中竞价减持股份计划公告 2. 东方电缆 ： 关于中标海上风电海缆总包项目的提示性公告 3. 明阳智能 ： 非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告 4. 上海电气：关于控股子公司发行股份购买资产并向关联方募集配套资金暨关联交易公 告 核电及其他能源 行业资讯： 1. 防城港核电站二期 4 号机组 4 台高加吊装就位 2022 年 02 月 20 日 P.10 请仔细阅读本报告末页声明 4.2 行业资讯 新能源汽车 1. 宁德时代起诉蜂巢能源不正当竞争 宁德时代起诉蜂巢能源不正当竞争， 2018 年至 2019 年间，九位宁德时代员工在离职后 分别加入无锡天 宏和保定亿新，为宁德时代竞争对手蜂巢能源提供服务，宁德时代认为 九人违反了《保密和竞业限制协议》，要求 九人 赔偿违约金 100 万元，案件将于本月 23 日开庭审理 。 —— 数据来源： https://mp.weixin.qq.com/s/FtMWIJb9BHQDX4BJ5zCRDg 2. 捷威动力拟投资 100 亿建设 20GWh 锂电池生产基地项目 捷威动力与安徽滁州天长市人民政府签署战略合作协议，双方就捷威动力 20GWh 锂电 池生产基地项目落户滁州达成合作，总投资约 100 亿元，产品涵盖磷酸铁锂、三元材料 体系，计划于 2023 年 底前投产 。 —— 数据来源： https://mp.weixin.qq.com/s/evsgZgyZv09zISu0dtbTUg 3. 特斯拉召回部分国产 Model 3 和 Model Y 电动汽车共 26047 辆 特斯拉 召回 2020 年 12 月 28 日至 2022 年 1 月 15 日期间生产的部分国产 Model 3 和 Model Y 电动汽车共 26047 辆 ，此次召回原因为 部分车辆的热泵电子膨胀阀定位时会有 微小移动， 而 软件没有纠正功能 ，长期可能造成安全隐患 。 —— 数据来源： https://mp.weixin.qq.com/s/R-rUS5d0ep8iRlQ9nIcEzQ 4. 《“十四五”国家应急体系规划》将电动汽车安全列入重点 国务院印发《“十四五”国家应急体系规划》，文件将电动汽车、电动自行车、电化学储 能设施等新产业新业态的消防安全列入安全生产治本攻坚重点。安全应急产品和服务发 展重点包含电力应急保障产品、多功能应急电源产品等灾害事故抢险救援关键装备 。 —— 数据来源： https://mp.weixin.qq.com/s/qAesKbXD95CLVge44o6Olg 新能源发电 太阳能 1. 新疆昌吉、喀什 700MW 风光竞配业主公示，吐鲁番 300MW 招标启动 7 日、 13 日新疆昌吉州和喀什地区相继公布了 2021-2022 年新增风电、光伏发电项目竞 争性配臵工作优选结果。昌吉州此次新增风光电保障性并网规模 40 万千瓦，然而因有 效投标家数不足三家，故本项目作流标处理。喀什地区莎车县新增 建设 新能源保障性并 网规模 30 万千瓦，共 3 个标段，其中华电 100MW、国家电投 100MW、浙江新能源投 资集团和国网联合体 100MW。 —— 数据来源： http://www.cj.gov.cn/zgxx/tzgg/bmcq/913625.htm http://shache.xinjiang.gov.cn/gsgg/2022/31458.htm 2. 540+双面最低 1.8 元 /瓦，一线均价 1.877 元 /瓦，华润 3GW 组件集采开标 2 月 15 日，华润电力第三批光伏项目光伏组件设备集中采购开标公示。本次招标包括 4 个标包，招标范围为总容量 3000MWp 规模的光伏组件设备及相应服务。此次共有 19 家企业参与了投标，各标段均价落在 1.865 元 /W~1.892 元 /W 之间， Top6 组件企业均 价落在 1.877 元 /W。交货时间为 2022 年 Q2-Q3，其中主流交货时间集中在二季度。 —— 数据来源： https://news.solarbe.com/202202/15/351115.html 3. 新疆第二批 1.8GW 风光竞配公示：国家电投、华电、昌吉国投经营集团前三 2 月 17 日，阿勒泰地区 2021 年 25 万千瓦保障性并网风电项目公示竞争配臵中标候选 人。其中，国家电投集团新疆能源化工有限责任公司、国网新疆综合能源服务有限公司 2022 年 02 月 20 日 P.11 请仔细阅读本报告末页声明 （联合体）成为该项目的第一中标候选人。中国水利水电第四工程局有 限公司 和 浙江省 新能源投资集团股份有限公司 分别为第二、 第三中标候选人。 要求 所有风电项目 和储能 项目均 在 2022 年 12 月底前建成并网 。 —— 数 据 来 源 ： http://www.xjalt.gov.cn/003/003003/20220217/4ef463b6-17d2-45dc-9f65-84d0c27f649e. html 4. 龙源电力签订黑龙江 3.53GW 新能源项目 2 月 13 日，龙源电力与黑龙江省铁力市人民政府签订 353 万千瓦新能源发电项目合作开 发框架协议。根据合作协议，由龙源电力与新农创投资 发展有限公司联合成立龙源盛达 合资公司，并与铁力市政府展开合作，共同开发 300 万千瓦抽水蓄能项目、 40 万千瓦风 电项目及 13.2 万千瓦整县推进分布式光伏项目。 —— 数据来源： https://news.solarbe.com/202202/18/351293.html 风电 1. 黑龙江省“十四五”新增风光等可再生能源装机 30GW 以上 2 月 11 日，黑龙江省人民政府印发《黑龙江省建立健全绿色低碳循环发展经济体系实施 方案》，提出要优先发展非化石能源。到 2025 年，全省非化石能源装机占总装机比重超 过 50%。 “十四五 ”新增风电、光伏发电、生物质发电等新能源及可再生能源装机 3000 万千瓦以上。 —— 数据来源： https://www.hlj.gov.cn/n200/2022/0211/c668-11029391.html 2. 浙江：到 2030年风光装机达 54GW以上，打造若干百万千瓦级海上风电基地 日前， 2 月 16 日，浙江省发布《中共浙江省委 浙江省人民政府关于完整准确全面贯彻新发展 理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》。到 2030 年，非化石能源消费比重达到 30%左 右，风电、太阳能发电总装机容量达到 5400 万千瓦以上。 — — 数据来 源： https://zj.zjol.com.cn/news.html?id=1811997 3. 最低 1705 元 /kW！龙源电力 675MW 风机采购开标 2 月 18 日，龙源电力甘肃、山西、云南等区域 675MW 风电项目风机采购开标。共 9 个 项目，包括新增和扩容两种。 其中 山东中车 报 6 次最低价， 联合动力、三一重能、电气 风电分别报 1次最低价。 9个项目中，最低投标报价折合单价为电气风电的 1705元 /kW。 项目投标平均折合单价在 1821 元 /kW-2217 元 /kW 之间。 —— 数据来源 ： https://mp.weixin.qq.com/s/oUd6bZVDCn1eKX9KYVmjzg 核电及其他能源 1. 防城港核电站二期 4 号机组 4 台高加吊装就位 2 月 8 日，防城港核电二期 4 号机组 #6、 #7 共 4 台高压加热器顺利吊装就位。高压加 热器由壳体和管系两大部分组成，本次吊装的 #6 高压加热器长度为 14.222 米。 —— 数据来源： http://www.apcc2.com/art/2022/2/12/art_8427_2512953.html 4.3 公司新闻 新能源汽车 1. 永兴材料 ： 关于全资子公司与江西钨业股份有限公司签署合作意向书的公告 公司 全资子公司江西永兴新能源与江西钨业签署《合作意向书》，拟共同出资设立合资公 司建设年产 2 万吨碳酸锂生产线，合资公司股权比例为江西永兴新能源 49%、江西钨业 51%。 —— 数据来源： wind 2022 年 02 月 20 日 P.12 请仔细阅读本报告末页声明 2. 富临精工 ： 关于子公司引进战略投资者暨签署补充协议的进展公告 原计划宁德时代指定方对 公司子公司 江西升华增资 4400 万元，现改为宁德时代直接增 资，认购 江西升华 新增注册资本 1.4 亿元，本次增资完成后，宁德时代将持有 江西升华 20%股权，江西升华注册资本将增加至 8.2 亿元 。 —— 数据来源： wind 3. 长远锂科 ： 2021 年度业绩快报公告 公司 2021 年实现营收 68.4 亿元，同比增长 240%，实现归母净利润 7.0 亿元，同比增 长 538%，实现扣非归母净利润 6.8 亿元，同比增长 753%。 —— 数据来源： wind 4. 贝特瑞 ： 对外投资公告 公司 拟与深圳市光明区人民政府签署合作协议，拟投资建设年产 4 万吨硅基负极材料项 目，预计总投资 50 亿元， 2023 年 12 月底前建成投产年产 1.5 万吨产能， 2028 年前 4 万吨全面达产 。 —— 数据来源： wind 新能源发电 光伏 1. 双良节能 :关于控股子公司签署日常经营性合同的公告 &关于全资子公司签订重大销 售合同的公告 公司全资子公司双良硅材料与天合光能签署硅片框架销售合同，约定 2022-2024 年公司 分别向天合销售 3.92、 6、 9 亿片，硅片尺寸包含但不限于 G12 尺寸，销售金额总计为 159.50 亿元（含税） ；控股子公司 双良新能源装备 与 甘肃瓜州宝丰硅材料 签订 还原炉设 备买卖合同 ，合同总金额 2.62 亿 元（含税） 。 —— 数据来源： win