2013中国光伏市场和逆变器市场分析

中国光伏市场和逆变器市场分析2013.8光伏新能源研究小鸟 ‐ 上海1 纵观全球光伏市场2013 年， 中国光伏市场是全球光伏市场装机的新兴主力， 随着欧美双反给中国光伏的压力，中国进一步扩大了国内市场的补贴和扶持。如图是 2012 年底的光伏市场分布，德国已经连续三年装机量稳定在 7GW 左右，以中国，美国，日本为代表的新兴市场，占到全球新兴的市场比例 30%。2 中国光伏市场分类中国 2012 年，实际装机量为 4.5GW，累计装机量达到 8GW， 2013 年计划年装机量为 8GW，后来随着太阳能发电发展十二五规划，提高到 2013 年新增装机 10GW。其中中国装机主要分为三类市场， 地面电站 5GW， 金太阳项目 （包括建筑一体化示范项目） 3GW，分布式 2GW本资料来源于网络，版权归原著作所有，禁止使用于一切商业行为，仅供交流学习用！请在下载后 24小时内删除！2.1 地面电站地面电站的定义其中地面电站的运作方式是采取标杆电价方式，即国家的三类地区，采取不同的标杆电价进行卖电补贴。地面电站的补贴方式标杆电价 =脱硫煤销售电价 +国家补贴。部分地区还有地方补贴。例如，山东 C类地区，标杆电价为 1 元，其实际的补贴为 0.4459+0.5541=1 元，地方还有 0.2 的补贴，合计为 1.2 元 / 千瓦时。地面电站的补贴来源补贴的三部分，其中电网公司脱硫电价最容易取得，其次是地方补贴，最难拿到的是国家补贴。地方补贴来自地方财政收入， 国家补贴来自可再生能源附加费 （电费中有 0.8 分。 ）地面电站的资金运作方式该补贴类型适合大型地面电站，无出装补贴，资金为电站运营企业投资 30%，银行融资 70%。通过销售发电卖电，来偿还贷款和进行收益。如果电站能够转手，则产值才能兑现。地面电站的特点此类型是中国的光伏最主要的装机，主要集中在西北地区，优点：投资规模较大，发改委通常批复路条以 10MW 起。回报稳定本资料来源于网络，版权归原著作所有，禁止使用于一切商业行为，仅供交流学习用！请在下载后 24小时内删除！有金融机构介入。极大拉动产值缺点：投资规模较大，需要企业有一定的资金能力发改委批复项目， 地区管理， 但是地方电力公司消纳困难， 很多电站无法并网，一旦并网出现困难，项目资金流断裂，出现巨大风险由于地面电站多在偏僻地区，地方政府会以各种名义收取费用，导致企业苦不堪言。国家补贴不直接到企业，到地方政府，下发慢。国家补贴存在缺口，补贴到位较慢。2.2 金太阳示范项目金太阳的定义金太阳是指国家战略性扶植光伏应用和市场， 对于光伏工程初装给予 50%初装补贴的一类示范项目。金太阳的补贴方式金太阳补贴方式为初装补贴，分批次在一段时间内给予工程总投入 50%的补贴，目前实施的是包干制，即每半年一次申报，每次申报统一定价。例如 2012 年上半年为 6.5元 /Wp ，下半年为 5.5 元 /wp 。金太阳最初是并网不上网，即：允许并网，但是多余电量不允许上传，不再享受额外的卖电补贴，后如果经过电力公司许可，允许上网销售，但是电力公司仅以脱硫电价回收。建筑光伏一体化示范性项目和金太阳类似，也成为“金屋顶”。金太阳的补贴来源财政部的可再生能源专项基金。。金太阳的资金运作方式该类项目主要应用在发达城市园区的屋顶。 以自发自用为目的， 原则上低压侧并网。地方优先鼓励光伏企业自行投资，获得补贴，消化产能。有实力的企业自行投资，没有实力的企业通过 epc 垫资完成建设，补贴到位后， epc 完成交付。屋顶业主享受优惠电价，电站业主享受和屋顶业主的卖电收益和电力公司销售电力的收益。本资料来源于网络，版权归原著作所有，禁止使用于一切商业行为，仅供交流学习用！请在下载后 24小时内删除！金太阳项目的特点主要集中在东部地区，为屋顶系统分布式发电系统优点：启动资金小，通过账期控制完成项目的分布实施。基本上一年收回成本带动组件的市场，有相对稳定的收益缺点：多为当地的企业承接，而很多企业根本没有光伏经验，导致项目质量差，骗补贴严重不注重发电收益补贴拖欠严重，一般为半年到一年2.3 分布式示范项目分布式的定义分布式，已经成为中国补贴政策的代名词。意为分布式并网的补贴政策。是指在商业、工业或个人屋顶的光伏电站分布式安装，用户侧接入的光伏系统。其中，该补贴的亮点在于开放了中国的分布式市场，允许个人，企业投资建电站，但是目前仍无政策执行。分布式的补贴方式主要补贴方式为度电补贴。没有初装补贴。目前公布的示范区补贴为，所有的光伏发电量有 0.42 元 /度补贴，如果用户不能消纳，上点网，电力公司以脱硫电价回购。此发电与分时阶梯电价不抵消，分别计量。示范区以外和个人尚未确定是否补贴。分布式的补贴来源可再生能源附加费（电价中的 0.8 分）。分布式的资金运作方式该类项目主要应用在发达城市园区的屋顶或一般居民用户屋顶。本资料来源于网络，版权归原著作所有，禁止使用于一切商业行为，仅供交流学习用！请在下载后 24小时内删除！一般运作方式有以下几种：针对用户有一定资金能力，用电较好的，最好自行投资。对于较大的项目，以项目公司的形式介入，项目公司投资参股，项目公司可以带着产品入股，也可以资金入股等。还有一种方式就是项目公司出资 30%， 融资 70%。 但是该类项目一般要大于 10MW。分布式项目的特点主要集中在东部地区，为屋顶系统分布式发电系统优点：这是国家根本的制度改变，是光伏应用的正确方向将发电收益作为了首要的关注因素最大化的开放了普通光伏民用的市场给中国市场一个强心剂，并且十二五规划了很大的蓝图缺点：启动资金较大户用市场回报率太低，回报周期为 8‐ 12 年屋顶业主用电量大，收益才较为客观，投资回报可在 7 年，如果用电较少，回报期在 10 年。项目运作方式较为困难，这么长的投资回报年限，不可控因素太多，屋顶业主的产业稳定性，分布式项目多为小公司承建，电站质量得不到保证大项目很难找到屋顶，小项目很难找到融资3 中国逆变器市场分析3.1 主攻国内市场的逆变器企业序号 企业名称 省份 城市 注册资金 1 阳光电源股份有限公司 安徽 合肥 2.5 亿 2 深圳科士达科技股份有限公司 广东 深圳 2.1 亿 3 江苏兆伏艾索新能源有限公司 江苏 苏州 4 上海正泰电源系统有限公司 上海 2 亿 本资料来源于网络，版权归原著作所有，禁止使用于一切商业行为，仅供交流学习用！请在下载后 24小时内删除！5 特变电工新疆新能源股份有限公司 新疆 乌鲁木齐 7500 万 6 南京冠亚电源设备有限公司 江苏 南京 5200 万 7 安徽颐和新能源科技股份有限公司 安徽 池州 7000 万 8 北京科诺伟业科技有限公司 北京 5000 万 9 广东易事特电源股份有限公司 广东 东莞 3 亿 10 北京能高自动化技术股份有限公司 北京 5700 万 11 北京格林科电技术有限公司 北京 3000 万 12 厦门科华恒盛股份有限公司 福建 厦门 2 亿 13 江苏中航动力控制有限公司 江苏 无锡 9.4 亿 14 山东博奥斯能源科技有限公司 山东 济南 1000 万 15 西安爱科赛博电气股份有限公司 陕西 西安 5000 万 16 北京京仪绿能电力系统工程有限公司 北京 1.2 亿 3.2 主攻国外市场的逆变器企业序号 企业名称 省份 城市 注册资金 1 山亿新能源股份有限公司 江苏 无锡 1 亿 2 江苏固德威电源科技有限公司 江苏 苏州 1.2 亿 3 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 广东 深圳 1 亿 4 北京昆兰新能源技术有限公司 北京 5200 万 5 深圳市晶福源电子技术有限公司 广东 深圳 3100 万 6 浙江上方光伏科技有限公司 浙江 乐清 518 万 7 昱能光伏科技集成有限公司 浙江 嘉兴 4285 万 8 北电能源（青岛）有限公司 山东 青岛 1.2 亿 9 英伟力新能源科技（上海）有限公司 上海 250 万 10 苏州欧姆尼克新能源科技有限公司 江苏 苏州 1500 万 11 上海航锐电源科技有限公司 上海 342 万 12 上海美科新能源股份有限公司 上海 3000 万 13 北京索英电力技术有限公司 北京 100 万 从企业和各公司的网站可以直观的看到，主攻国内市场的企业产品线主要集中在100‐ 500kW 大功率。公司的注册资金主要为 5000 万以上。主攻国外市场的企业，产品线主要集中在组串式 20kw 以下的规格，公司的市场主要集中在澳洲，北美，欧洲。注册资金相对针对国内市场的企业较少。本资料来源于网络，版权归原著作所有，禁止使用于一切商业行为，仅供交流学习用！请在下载后 24小时内删除！3.3 逆变器企业的分析从以上的数据可以清楚地看出，从事国内市场的企业产品以大功率为主，注册资金大部分大于 5000 万。并且较多属于上市公司。注册资本较多主要目的是为了项目招投标用， 而出口型企业主要以组串式小逆变器为主，做出口，无需注册资金的要求。从事国内市场的企业多有较强的资金和垫资能力，能够承受一定的账期，而出口型企业均较小，而且多为新兴成立的中小企业，资金能力相对较弱，垫资能力较差，针对国内项目，很难接受账期。也正是由于账期的问题，导致国外的逆变器企业根本无法进入中国市场。3.4 逆变器应用市场的分析根据中国的三类光伏市场来分析，地面电站地面电站基本选用的是集中式大逆变器，该类应用市场对产品供应要求苛刻，招投标规范，对逆变器企业有较高的门槛。以某项目招标文件为例(3) 投标人具有单机 1（略） *** 逆变器设备生产或供应能力的制造商或供应商，且设备至少有三年运行业绩（需提供业绩证明文件）；(4) 投标人应提供在兆瓦级电站应用的主流产品技术资料，并附国内权威检测机构出具的主流产品的检测报告；(5) 投标人应具有良好的财务状况，具有足够的流动资金来承担本合同设备项目的制造供货；(9) 无不良财务状况，无关、停、并、转情况；(10) 并网逆变器设备整体质保期不低于 2 年， 平均无故障时间不低于 5 年， 使用寿命（略）(12) 在近 3 年投标人所提供的同类货物不得出现以下问题：严重事故、较大质量问题、因货物交付拖延问题而影响施工和工程进度；金太阳项目金太阳项目主要是安装在屋顶，根据目前的搜集到的应用数据来看，采用集中式逆变器的装机量不低于 98%，根据目前得到的信息，国内仅有古瑞瓦特，和丹佛斯在中国有组串式应用的金太阳案例， 总装机量不高于 50MW ， 金太阳目前已经批复的约为 5GW，可以看出，在金太阳项目应用中，集中式逆变器仍为绝对的主流。本资料来源于网络，版权归原著作所有，禁止使用于一切商业行为，仅供交流学习用！请在下载后 24小时内删除！分布式项目分布式项目目前国内尚未启动，根据目前的政策分析，可能先启动的是分布式光伏示范区，然后是分布式普通项目，最后是户用项目。分布式光伏示范区主要由光伏企业，以及光伏电站开发企业运作，运作的模式和金太阳如出一辙。从目前得到的信息来看，在分布式示范区中，集中式逆变器仍未主流应用，愿意后续再讲。分布式普通项目一般是业主自行投资的项目，该类项目注重发电收益，组串式系统有生存空间，但是市场份额仍需观望。户用项目，在发达国家，户用分布式发电项目一般为应用的主流，但是根据中国实际的国情，由于中国销售电价较低，具有独立屋顶的用户（别墅）相对较少，补贴的力度也较发达国家项目较低， 因此， 中国的户用项目在短期内， 也依旧是很难有大的发展。户用项目中所有的产品均为组串式逆变器。3.5 组串式逆变器和集中式逆变器在应用中的优缺点对比这里不讨论组串式逆变器和集中式逆变器固有的优点， 只讨论在中国三类应用市场的区别。地面电站地面电站首先注重系统成本，然后注重系统稳定性，然后注重发电收益。地面电站是集中式逆变器的最佳应用场合，地面电站一般处在场地开阔，天气条件晴好，高原地区，基本不存在多云，或者像屋顶一样复杂的环境，无需多通道检测，在此应用场合，组串式逆变器没有优势。另外，由于中国地面电站多由单一的公司运作，人员成本也相对较低，因此，逆变器的售后一般由原厂人员长期驻扎现场，运营数月后离开。另外一个容易忽略的关键因素，地面电站多数是需要转让和银行融资的，因此，对于整个电站的系统可靠性稳定性，有着极高的要求，特别是电站系统的核心元器件，逆变器，有着特别苛刻的要求，一般一个产品进入市场，都要求该产品有数年的可靠发电记录保证，才能顺利进入该市场，因此，该市场是中国几大巨头掌控。一般的企业，或者新的产品很难进入，如果新的方案，就更难进入了。所以，资金实力和产品不稳定的企业基本无法进入。金太阳有实力的企业自己运作金太阳，例如国电，神舟电力等组件企业，他们因为要长期持有电站，因此对电站的 EPC，器件采购，均严格控制，自己 epc，器件自己指定。本资料来源于网络，版权归原著作所有，禁止使用于一切商业行为，仅供交流学习用！请在下载后 24小时内删除！由于组串式逆变器，在国内缺乏成熟应用，因此，组串式逆变器在上述类型的项目很难得到应用。金太阳项目本来是示范性项目，但是由于近几年的恶性骗补，导致很多项目的由没有实力投资方均抱着空手套白狼的心态进入。 正由于投资方的这种资质和心态，导致了金太阳项目的恶性账期循环。目前已经获得的信息，组串式逆变器均是在后者的市场夹缝中求得生存的。分布式组串式逆变器应用在户用分布式会有较大的发展， 但是目前中国的户用市场仍然短期看来很难启动。组串式逆变器在分布式商业屋顶项目中会有一定的发展， 但是由于分布式项目对投资的要求过高，因此，无论从系统成本，还是从系统稳定可靠性来讲，组串式逆变器还有很长的路要走。本资料来源于网络，版权归原著作所有，禁止使用于一切商业行为，仅供交流学习用！请在下载后 24小时内删除！