江苏省分布式光伏市场发展报告2021

江苏省分布式光伏 市场 发展报告 2021 2022 年 4 月 江苏省国际商会新能源专委会 无锡新能源商会 江苏省是传统光伏产业大省 、 工业经济大省， 既是光伏产业高地又是分布式光伏 主要市场，尽管江苏省 一直未出台 分布式光伏 补贴政策， 但江苏省 分布式光伏市 场一直健康 快速 发展，分布式光伏电站装机 一直居于全国前列 ，江苏省分布式光 伏市场一直倍受关注。 为帮助行业人士更好梳理江苏省 分布式光伏 市场发展脉络，了解发展 现状 ，分析 发展特点，预测发展走势， 江苏省国际商会新能源专委会与 无锡新能源商会秘书 处 联合 通过收集资料，采访专家，统计调研，整理分析，发布江苏省分布式光伏 市场 发展报告 2021，以供参考。 一、 江苏省分布式光伏市场 发展现状 根据国家能源局官方公布的数据，截至 2021 年底，江苏省累计光伏装机规模为 1916 万千瓦，其中， 集中式 光伏电站 941.08 万千瓦，占比 49.12%，分布式光伏 装机为 974.9 万千万，占比 50.88%。 2021 年 1-12 月 ，江苏省 光伏装机 232 万千瓦，同比增长 16%，其中 ， 地面光伏 电站装机 45.17 万千瓦，同比 下降 39.74%；其中， 分布式光伏装机 186.8 万千 瓦 ，同比增长 50%。 （一） 纵向来看， 逐年 稳步增长 图 1： 2013-2021 江苏省累计光伏装机规模 数据来源：国家能源局 官网 历年公布数据 表 1： 2013-2021 江苏省光伏装机情况 年份 累计装机（万千万） 当年新增装机（万千瓦） 累计总装机 集中 式 分布式 当年总装机 集中式 分布式 2013 105 77 28 —— —— —— 2014 257 172 85 152 95 57 2015 422 304 118 165 132 33 2016 546 373 173 123 70 53 2017 908 584 324 462 211 151 2018 1333 792 541 425 208 217 2019 1486 821 665 153 29 124 2020 1685 896 789 199 75 124 2021 1916 941 975 232 46 186 数据来源：国家能源局 官网 历年公布数据 从图 1、表 1 可以 看出， 自 2013 年国家 启动 国内光伏市场以来，江苏光伏装机 规模逐年稳步提升 。 “ 十二五 ” 期间 ， 江苏光伏装机 以新增集中式光伏为主 ；“十三五”期间， 分布 式光伏电站 装机 明显提速， 江苏光伏装机 逐渐 转变为以新增分布式光伏为主， 2021 年，分布式光伏装机 首次 超过集中式光伏装机。 （二） 横向 来看，居于 全国 前列 表 2： 2021 年全国各省光伏装机情况表 【 1】 省（区、市） 累计光伏装机 2021 新增 装机 总累计 集中式 分布式 总新增 集中式 分布式 山东 3343.40 1008.97 2334.40 1070.90 203.95 867.00 浙江 1841.80 577.03 1264.80 362.50 164.86 197.60 河北 2921.30 1658.84 1262.50 730.00 213.32 516.70 江苏 1916.00 941.08 974.90 232.00 45.17 186.80 河南 1555.60 625.80 929.80 381.00 21.95 359.00 安徽 1706.80 947.02 759.80 337.20 121.46 215.70 广东 1020.10 508.20 511.90 226.40 99.38 127.00 江西 911.10 551.95 359.20 135.30 75.29 60.00 山西 1457.70 1101.84 355.90 149.20 73.52 75.70 湖北 952.60 713.00 239.60 255.00 227.34 27.70 福建 277.00 39.16 237.90 75.00 1.36 73.60 湖南 451.10 220.15 231.00 60.50 29.53 30.90 陕西 1313.70 1102.82 210.90 229.60 209.40 20.20 辽宁 477.50 317.50 160.00 77.70 35.61 42.10 上海 168.30 24.09 144.20 31.70 4.39 27.30 内蒙古 1402.00 1299.50 102.50 173.90 161.50 12.40 黑龙江 419.80 329.99 89.80 102.10 95.00 7.10 宁夏 1384.00 1303.36 80.60 186.80 181.40 5.40 吉林 345.90 265.79 80.10 9.00 4.88 4.10 甘肃 1124.80 1047.65 77.10 159.50 156.33 3.10 北京 80.10 5.10 75.00 18.60 0 18.60 天津 177.80 118.85 58.90 14.20 0.01 14.20 广西 311.70 259.16 52.60 106.60 96.70 9.90 云南 397.10 349.91 47.20 63.30 54.48 8.80 四川 195.90 169.01 26.90 4.80 0 4.80 贵州 1137.00 1117.60 19.40 147.30 146.93 0.40 海南 146.50 127.10 19.40 25.90 19.09 6.80 新疆 1272.00 1254.78 17.20 49.80 49.30 0.50 青海 1610.80 1594.77 16.00 63.00 62.68 0.30 重庆 63.40 54.17 9.20 6.80 5.00 1.80 西藏 138.70 136.51 2.20 2.40 0.25 2.20 新疆兵团 77.20 77.20 0 0 0 0 数据 来源 ： 国家能源局官网（ http://www.nea.gov.cn/2022-03/09/c_1310508114.htm），省份排列按累计 分布式光伏装机规模排序，数据小数点后保留两位，新增分布式光伏装机超过 100 万千瓦，已标注突出。 从表 2 可以看出， 各省 累计光伏装机规模，江苏排名第三，累计分布式光伏装机 规模 ，江苏排名第四。 2021 年新增分布式光伏装机规模，江苏排名第五。 无论新 增规模，还是累计规模，江苏 分布式光伏装机 均居于全国前列。 需要指出的是，江苏作为 光照资源 三类地区，没有省级补贴 的情况下 ， 装机规模 尚且 居于全国前列 ， 未来 考虑到 双碳目标催生的 市场需求，以及 江苏巨大 的 用电 负荷 ， 江苏分布式光伏 市场 潜力 巨大。 （三） 内部 来看， 苏南 工商为主 表 3： 江苏 省 分布式 光伏 电站并网 情况表 （截至到 2021 年 12 月底） 地区 分布式光伏并网容量（万千瓦） 总量 户用 工商业 合计 982.91 163.37 819.54 南京 53.69 8.68 45.01 无锡 142.48 3.71 138.77 徐州 52.06 22.80 29.26 常州 93.03 3.87 89.16 苏州 166.35 3.74 162.61 南通 116.45 21.80 94.65 连云港 41.69 30.73 10.96 淮安 26.94 8.56 18.38 盐城 77.61 24.24 53.37 扬州 60.31 11.09 49.22 镇江 60.85 10.43 50.42 泰州 39.50 3.80 35.70 宿迁 51.96 9.93 42.03 数据来源：国家电网江苏公司 。 户用、 工商业 及 总量 前四 地市 数据 均已 标注 突出 。 根据电网公司分布式光伏并网数据，截止到 2021 年 12 月，江苏分布式光伏累计 并网规模为 982.91 万千瓦，其中，累计户用光伏并网 163.37 万千瓦， 约 占比 17%；累计工商业分布式光伏并网 819.54 万千瓦， 约 占比 83%。可见，江苏分布 式光伏市场以工商业分布式 为 绝对主导 。 图 2： 2021 江苏省 分布式 光伏装机 类型比例 图 3： 2021 江苏省 分布式 光伏装机 区域分布 数据来源：国家电网江苏公司 从表 3、 图 3 进一步可以看出，苏州、无锡、南通、常州等苏南地市累计分布式 光伏并网量远领先于其他地市，且主要以工商业为主。苏南四市分布式光伏并网 量 约 占全省 54%， 苏南 四市工商业分布式光伏并网量 约 占全省 60%。 从表 3 还 可以 看出， 江苏 户用 光伏 市场 发展 较好 的 是 苏北 地区， 江苏 户用 光伏 装 机 规模 前三 的 地市 是 连云港、 盐城 和 徐州 ， 三 市 户用 光伏 装机 约 占 江苏省 户用 光 伏 装机 的 一半。 二、 江苏省分布式光伏市场发展特点 （一） 产业基础雄厚奠定发展基础 无论是国内市场启动之前的“金太阳工程”，还是国内市场刚刚起步时的十八个 分布式光伏示范园区，作为光伏产业强省的江苏都 倍受 青睐 、 屡获光伏电站应用 最初发展 机遇。由于产业强，江苏 分布式光伏市场起步较早。 与山东、河北、河南等市场火热 产业不强 的省份相比，江苏分布式光伏 市场 从业 者 并非其他行业转入的新进者，而 多是原业内光伏人士， 甚至 参与 过 地面电站建 设 的 行业 人士 。从业人员的专业素养也使得江苏分布式光伏电站 质量 普遍较高。 双碳目标提出之前，分布式光伏电站一直并非刚需，分布式光伏市场一直不是从 市场需求侧拉动的，而是从供给侧推动的。作为光伏产业强省的江苏，自然不缺 众多光伏企业和光伏人士宣传推介分布式光伏、推动本省甚至外省分布式光伏电 站装机。 此外，由于良好的产业基础，使得业主很容易 向 光伏 业 内朋友了解打听分布式光 伏真实情况，打破信息不对称，倒逼分布式光伏 商业模式及价格合理，倒逼 电站 质量 提高。 （ 二）政策及 光照资源限制 快速发展 不知是处于政治考虑（尚德破产重组），还是处于经济考虑（财政捉襟见肘），作 为产业大省的江苏一直没有出台省级补贴政策。无锡新能源商会秘书处也曾向省 发改委领导建言， 未曾料想 领导回复，没有补贴政策，相比于 其他 有补贴政策的 省份，江苏光伏装机规模 也相差无几， 仍然居于全国前列 啊！ 江苏是光照资源三类地区， 三类地区根据国家补贴核算标准，每年有效利用小时 数为 1100 小时，总体全省相差不大，大体上苏北光照好于苏南，临海光照好于 内陆 。此外， 江苏 作为东部沿海省份，人多地少，城镇化程度高，可利用分布式 光伏 面积 相对 有限。 自然条件资源不可改变，相信随着双碳目标的提出，各地越发重视分布式光伏市 场发展，即使省级层面不出台，各市级层面也将相继出台分布式光伏补贴政策。 （三） 苏南工商业是重中之重 江苏省是经济大省，工业大省， 2021 年 GDP11.6 万亿，仅次于广东省。 2021 年 制造业增加值突破 4 万亿，占全省 GDP35.8%，占全国的 13.3%，居全国第一位。 工业强，则用电 量 大。江苏 2021 年用电量突破 7000 亿千瓦时， 其中工业用电量 达 4980 亿千瓦时。（数据来源于江苏发改委） 工业用电量居全国第一。 因此，从用电负荷分析，江苏分布式光伏 市场 的重点是工商业分布式，而工商业 较为突出的 苏南 ，自然就成为了江苏分布式光伏 市场 的重中之重。 从 上文江苏分 布式光伏并网数据也证明， 事实 正是如此。 三、江苏省分布式光伏市场未来展望 （一）整县推进 ， 规模化 发展 以及不确定性 2021 年 9 月，国家能源局官网公布了全国整县（市、区）屋顶分布式光伏开发 试 点名单，在 676 个试点县（市、区）中江苏共有 59 个，数量居全国第三。 毫无疑问，整县推进，通过将分散的分布式光伏集约化，将大大有利于 央 、 国企 提高分布式光伏规模化开发力度 。分布式光伏装机量将在原来自然生长的基础上， 各地分布式光伏装机总量将 得到 叠加 增长。 然而由于央 、 国企决策流程、人手不足、政府医院学校等项目 投资收益欠佳 等原 因，各试点县（市、区） 整县推进情况，将会情况不一，各省份以及各地市 整县 推进规模 究竟几何，将存在很大不确定。 此外，由于整县推进明确有政府公共机构以及户用光伏装机的要求，相信这些类 型的 分布式光伏装机将会有所提升， 但 应不会改变江苏以工商业分布式光伏为主 的格局。 尽管国家能源局明文规定，但相信可能在各地依旧存在整县推进模式挤压 零散 分 布式 项目 开发 的生存空间。当然 零散 分布式光伏项目机会依旧存在，项目资源需 要不断广挖、深挖。 （二） 地方 政策 ，刺激 市场发展以及不确定性 双碳目标提出后，各体制内业主单位纷纷主动寻求分布式光伏项目，各地方国企 也纷纷成立 能源公司，致力于分布式 光伏等 综合能源业务。各地方政府也纷纷出 台分布式光伏支持政策，相信 会 进一步刺激市场，增加更多装机。 2021 年 3 月，南京市印发《南京市绿色建筑示范项目管理办法》 ，对太阳能光伏 项目按照不超过 500 元 /KW 予以补助； 2021 年 11 月 苏州市吴江区 、 2022 年 3 月 苏州 工业园区相继 出台 分布式光伏支持政策， 给予 1-3 年不等的 度电补贴 0.1- 0.2 元 /千瓦时 。据悉，其他地市 也在抓紧制定 分布式光伏相关支持政策中。 各地分布式光伏的政策出台， 将 提高 分布式光伏 项目投资收益，必然会增加分布 式光伏装机 规模，引导市场 发展方向 。 届时 ， 随着 各地是否出台以及政策激励导 向，都将在未来影响江苏各地分布式光伏装机规模、装机类型及区域分布。 （ 三 ）用电负荷， 江苏分布式发展的根本保障 江苏是用电大省，双碳目标提出后，火电要逐渐被可再生能源电力所取代，除海 上风电外，江苏本土发电就要主要依靠分布式光伏了，以此为大的基本逻辑，江 苏分布式光伏未来一定是大有可为的。 以此类推，江苏各地用电量是分布式光伏发展的天花板， 用电量 以及不同电价将 为各地各类型分布式光伏发展指明 终极 方向。