碳中和背景下绿色电力消费趋势-彭澎

碳中和背景下绿色电力消费趋势By 彭澎 012014年之前新能源是传统能源的有益补充 022014年提出 四个革命能源消费革命能源供给革命能源技术革命能源体制革命 03 2020年 气候宣言：碳达峰、碳中和04 2021年以新能源为主体的新型电力系统01 绿 色 电 力 消 费 渐 成 趋 势 02 应认识到中国完成“3060”目标任务较为艰巨化 石 能 源是 碳 排 放 的 主 要 载 体离 完 成 碳 达 峰 目 标仅 剩 1 0 年 的 时 间 碳 达 峰 和 碳 中 和之 间 仅 相 隔 3 0 年“ 3 0 6 0 ”目 标 的 实 现需 要 巨 大 资 金 投 入 www.islide.cc 4 中 国 电 力 结 构 调 整 的 关 键 就 在 十 四 五 高比例情景下，2030年全国非化石能源发电量占总发电量达到57% 2019年 发 电 量 ：全 国 规 模 以 上 电 厂 发电 量 71422.1亿 千 瓦 时火 电 51654.3亿 千 瓦 时水 电 11534.4亿 千 瓦 时风 电 3577.4亿 千 瓦 时核 电 3483.5亿 千 瓦 时太 阳 能 发 电 1172.2亿千 瓦 时 … … 国 外 是 什 么 情况1 … … 未 来 新 增 路 径2 … … 国 内 现 有 路 径3 … … 商 业 机 会4路径 点 对 点 的 绿 色 电 力 采 购 ；锁 定 未 来 2 0 年 电 价 ；对 冲 燃 料 的 风 险 ；退 税 政 策 有 利 于 高 收 入 阶 层 。 在 云 技 术 出 现 之 前 ， 电 力 成 本 曾 是 微 软 运 营 预 算中 相 对 较 小 的 组 成 部 分 ， 一 般 通 过 短 期 （ 1 到 3 年 ） 合 同 采 购 。但 随 着 微 软 开 始 建 造 2 0 年 以 上 运 营 寿 命 的 数 据 中 心 ， 其 当 前和 未 来 预 计 的 用 电 需 求 随 之 大 幅 增 长 。 具 体 而 言 ： 微 软 为 建造 数 据 中 心 的 每 一 美 元 资 本 支 出 ， 在 数 据 中 心 整 个 运 营 寿 命期 间 将 带 来 1 .5 -2 美 元 的 能 源 成 本 需 求 。 因 此 ， 微 软 在 资 本 密集 型 数 据 中 心 上 的 投 资 意 味 着 电 力 成 本 从 过 去 的 临 时 性 费 用 转 化 为 了 需 要 战 略 化 管 理 的 大 额 长 期 成 本 。 为 了 应 对 数 据 中 心 业 务 带 来 的 能 源 成 本 增 长 ， 微 软 逐 渐 转 向采 购 可 再 生 能 源 。 截 至 2 0 1 8 年 ， 微 软 凭 借 高 达 1 .2 GW 的 总采 购 量 ， 成 为 全 球 第 三 大 清 洁 能 源 电 力 购 买 方 。 通 过 与 发 电方 签 订 长 期 购 电 协 议 等 方 式 ， 微 软 不 仅 享 受 了 从 大 型 可 再 生能 源 发 电 项 目 采 购 清 洁 电 力 的 规 模 经 济 效 益 ， 更 拥 有 了 对 冲 未 来 电 价 上 涨 风 险 的 能 力 。 REBA Renewable Energy Buyers Alliance 企 业 使 用 绿 色 电 力 的 原 因• 可 持 续 发 展 & 节 约 成 本 ：• 我 国 即 将 实 行 ， 可 再 生 能 源 消 纳 量 的 考 核 ， 以 省 为 单 位 分 指 标 ， 可 再 生能 源 消 纳 不 够 的 省 份 ， 须 向 外 省 采 购 可 再 生 能 源 电 力 或 证 书 。• 大 量 外 企 已 经 宣 布 全 球 的 可 再 生 能 源 目 标 ， 大 部 分 企 业 最 终 将 实 现 1 0 0 %可 再 生 能 源 。• 欧 盟 等 减 排 积 极 的 国 家 或 地 区 ， 或 有 可 能 对 中 国 制 造 品 征 收 碳 税 ， 使 用可 再 生 能 源 有 机 会 减 免 碳 税 。123 企 业 使 用 绿 色 电 力 的 情 况• 企 业 使 用 绿 色 电 力 的 途 径 和 成 本 ：• 安 装 屋 顶 分 布 式 光 伏 ， 使 用 屋 顶 电 站 发 电 ； （ 没 有 政 策 障 碍 ）• 企 业 自 投 资 ， 可 以 享 受 收 益 ； 外 部 投 资 ， 企 业 可 以 打 折 用 电 。 最 喜 欢 的 方 式 ， 又 省钱 又 绿 色• 点 对 点 采 购 风 电 /光 伏 地 面 电 站 的 发 电 ； （ 目 前 很 难 ）• 对 于 外 资 最 为 熟 悉 的 方 式 ， 但 是 目 前 电 力 市 场 交 易 主 要 以 价 格 为 主 ， 暂 不 分 类 。• 直 接 购 买 绿 色 电 力 证 书 。 （ 无 障 碍 ， 但 是 目 前 价 格 高 ， 企 业 积 极 性 差 ） • 目 前 的 绿 证 替 代 补 贴 ， 价 格 较 贵 ， 最 便 宜 的 0 .2 元 /度 电 的 成 本123 电 费 vs 传 输 费 如 何 选 择北 京 市 政 府 公 布 《 北 京 市 新 增 产 业 的 禁 止 和 限 制 目 录 》 (2 0 1 8 年 版 )， 其 中 对 软 件和 信 息 技 术 服 务 业 有 了 新 规 。 为 了 追 求 绿 色 环 保 ， 在 高 耗 能 方 面 ， 新 规 要 求 “ 全市 层 面 禁 止 新 建 和 扩 建 互 联 网 数 据 服 务 、 信 息 处 理 和 存 储 支 持 服 务 中 的 数 据 中 心 。数 据 中 心 布 局 在 电 力 富 余 地 区 就 面 临 增 加 光 纤 投 入 的 成 本 。能 耗 指 标 限 制 大 城 市 的 高 耗 能 服 务数 据 中 心 和 可 再 生 能 源 面 临 同 样 的 困 境 ， 即 市 场 和 可 开 发 的 资 源 是 逆 向 分 布 ：12 超 额 消 纳 的 可 再 生 能 源 电 力 ， 不 计 入 本 地 区 的 能 耗 指 标 。 超 出 激 励 性 消 纳 责 任 权 重 部 分 的 消 纳 量 折 算 的 能 源 消 费 量 不 纳 入 该 区 域 能 耗 “ 双 控 ”考 核 。 对 纳 入 能 耗 考 核 的 企 业 ， 超 额 完 成 所 在 省 级 行 政 区 域 消 纳 实 施 方 案 对 其 确 定 完成 的 消 纳 量 折 算 的 能 源 消 费 量 不 计 入 其 能 耗 考 核 。 注 ： 未 包 括 西 藏 和 港 澳 台 。0 .0 %5 .0 %1 0 .0 %1 5 .0 % 2 0 .0 %2 5 .0 %3 0 .0 % 重庆 上海 广东 贵州 福建 四川 广西 浙江 海南 江苏 湖北 湖南 江西 山东 新疆 陕西 北京 天津 安徽 辽宁 河北 河南 山西 云南 内蒙古 甘肃 吉林 青海 黑龙江 宁夏各 省 2 0 2 0 年 非 水 可 再 生 能 源 考 核 指 标2 0 2 0 最 低 非 水 比 例 2 0 1 9 实 际 非 水 比 例 2 0 2 0 激 励 非 水 比 例各 省 必 将 全 力 以 赴 发 展 可 再 生 能 源 中 国 的 电 力 市 场 介 于 计 划 和 市 场 之 间 自 备 电 厂 为 大 工 业 供 电 ， 但 是 目 前 处 于 逐 步 融 入 大 电 网 。用 电 电 价 =发 电 电 价 +输 配 电 价 +政 府 性 附 加 费 发 用配输 电 价 由 国 家 相 关部 门 发 布 基 准 价 ，再 进 行 市 场 化 交易分 布 式 光 伏 实 现 发 电站 直 接 给 用 电 户 供 电 ，市 场 化 交 易 未 来 打 开 分 布 式 的 两 大 难 题 需 要 电 力 市 场 改 革 来 解决 1 5 电 费 收 缴 自 动 化分 布 式 资 产 明 确 法 律 的 保 护屋 顶 面 积 和 用 电 户 匹 配分 布 式 收 益 的关 键 因 素 现 金 流 的 生 产 稳 定 现 金 流 的 收 缴 稳 定资 产 安 全 的 稳 定 从 户 用 的 发 展 我 们 能 看 到 什 么 ？只要电网能无差别并网和代收电费，分布式的增长是可以达到每年20-30GW以上。 集 中 式户 用 分 布 式工 商 业 分 布 式 地 面 电 站 永 远 没 有 超 额 收 益 的 可 能 ，最 终 回 归 到 最 低 的 行 业 投 资 回 报 要 求 。分 布 式 有 消 纳 优 势 和 超 额 收 益 的 可 能 。 政策发布 城市 类型 容量苏州 光伏 50MW常州 光伏 5MW盐城 光伏 48MW江阴 风电 10MW泰州 燃机 47MW 二、政策解读 一、背景 实现方式同 一 110kV以 下 的 变 电 站至少分两条线分别接入仓库附近的电网侧同一110kV变电站但不同主变的20kV环网柜支付屋顶租金项目公司签署《屋顶租赁合同》 普洛斯仓库 物流中心仓库 项目公司签署《屋顶租赁合同》普洛斯仓库 物流中心仓库 扣除过网费通过省电力交易中心项目公司签署《售电合同》给用电企业让利用电企业一 用电企业二支付屋顶租金 分 布 式 光 伏的 潜 力 有 多大 综 合 上 述 三 类 场 景 ， 江 苏 、 浙江 和 上 海 的 分 布 式 光 伏 装 机 潜 力 可 达 到 2 亿 千 瓦 。 其 中 江苏 省 潜 力 最 大 ， 占 总 潜 力 的6 4 %， 浙 江 占 2 8 %， 上 海 占 8 %。分 场 景 来 看 ， 工 商 业 屋 顶 的 潜力 最 大 ， 占 5 1 %， 光 伏 +渔 业和 光 伏 +农 业 分 别 占 1 9 %和 1 7 %，农 村 居 民 屋 顶 和 城 镇 居 民 屋顶 光 伏 分 别 占 9 %和 4 %(见 图 2 0 ) 碳 市 场 vs新 能 源 目 前 碳 市场 政 策 要点 • 企 业 自 证 其 碳 排 放 数 据 可 靠 性 :管 理 办 法 延 用 环 境 治 理 领域 “企 业 自 证 ”原 则 ， 将 企 业 作 为 温 室 气 体 排 放 报 告 的 编制 主 体 ， 对 其 自 身 碳 排 放 数 据 的 真 实 性 、 准 确 性 负 责 。地 方 主 管 部 门 履 行 碳 排 放 配 额 分 配 和 清 缴 、 温 室 气 体 排放 的 监 管 核 查 。 环 保 部 负 责 建 立 注 册 登 记 及 交 易 系 统 、进 行 结 算 服 务 ， 并 制 定 碳 排 放 配 额 总 量 与 分 配 方 案 。• • 发 电 行 业 打 头 阵 ， “十 四 五 ”或 将 继 续 扩 容 :2 0 2 0 年 底 ， 生态 环 境 部 发 布 ， 《 2 0 1 9 -2 0 2 0 年 全 国 碳 排 放 权 交 易 配 额总 量 设 定 与 分 配 实 施 方 案 (发 电 行 业 )》 ， 将 发 电 行 业 作 为建 立 碳 排 放 权 的 切 入 点 。 同 步 公 布 了 业 内 重 点 排 放 单 位名 单 ， 首 次 从 国 家 层 面 将 温 室 气 体 排 放 控 制 责 任 压 实 到企 业 。 按 照 年 排 放 超 过 2 .6 万 吨 CO2 当 量 (即 1 万 吨 标 煤 )的 认 定 标 准 ， 发 电 行 业 将 有 2 2 2 5 家 企 业 纳 入 重 点 排 放单 位 名 单 。 预 计 “十 四 五 ”期 间 ， 碳 排 放 管 控 将 逐 步 扩 大覆 盖 范 围 ， 纳 入 石 化 、 化 工 、 煤 炭 、 钢 铁 、 有 色 、 造 纸 、民 航 等 高 排 放 重 污 染 行 业 。 • 2 .6 万 吨 ， 大 约 3 3 0 0 万 千 瓦 时 碳 交 易 对 光 伏 电 站 的 收 入贡 献 仍 不 明 确 • 市 场 对 CCER的 整 体 需 求 偏 弱 ，CCER本 身 严 重 供 大 于 求• 重 点 排 放 单 位 每 年 可 以 使用 国 家 核 证 自 愿 减 排 量（ CCER） 抵 销 碳 排 放 配 额的 清 缴 ， 抵 销 比 例 不 得 超过 应 清 缴 碳 排 放 配 额 的 5 %。1 单 位 CCER可 抵 消 1 吨 二 氧化 碳 当 量 的 排 放 量 。• 以 北 京 为 例 ， 允 许 强 制 控排 单 位 用 CCER来 抵 消 5 %的排 放 ， 但 是 这 部 分 CCER要求 最 少 5 0 %来 自 北 京 本 地 ，因 此 北 京 的 CCER价 格 较 高 。• 由 于 CCER供 大 于 求 非 常 严 重 ， 在 2 0 1 7 年 3 月 1 7 日 ， 暂停 了 CCER新 增 项 目 的 申 请 。 CCER的 获 得是 有 成 本 的 ，并 且 还 不 低VS绿 证 的 获得 是 无 成 本 • 每 个 CCER项 目 都 要 首 先 完 成 项 目 的 审 核 备 案 （ 仅 需 注 册一 次 ） ， 意 味 着 该 项 目 是 符 合 国 家 碳 减 排 项 目 目 录 ， 有资 格 出 售 减 排 量 ； 再 经 过 减 排 量 的 审 核 备 案 ， 意 味 着 将一 段 时 间 的 减 排 量 备 案 并 具 备 交 易 资 格 。• 目 前 对 于 一 个 减 排 项 目 多 久 开 发 一 次 CCER并 没 有 明 确 规定 ， 理 论 上 积 累 几 年 的 减 排 量 ， 一 次 开 发 有 利 于 降 成 本 。但 是 买 方 能 不 能 接 受 就 是 看 当 时 的 市 场 情 况 了 。• 从 过 往 经 验 看 ， 买 方 更 倾 向 于 买 新 项 目 的 减 排 量 ， 新 项目 的 额 外 性 更 清 晰 一 点 。 一 个 光 伏 项 目 ， 全 生 命 周 期 都能 卖 碳 的 可 能 性 存 在 ， 但 是 需 要 一 个 高 度 约 束 力 的 碳 配额 分 配 机 制 。 根 据 我 们 的 观 察 ， 这 个 可 能 性 现 在 还 很 低 。 IMAGEPLACEHOLDER 未来基于碳排放的要求，用户将逐步有明显的绿电采购需求，如何满足需求，同时提供“控制成本+绿电供应+认证服务”这样一揽子package，是综合能力的体现。用户过去买电是无法选择电力品种碳 市 场 最 大 的 机 会 是 对 用 户 的 绿 色 电 力和 碳 排 放 的 服 务 十四五光伏发展要点，分布式前景广阔新增总量在300-400GW之间装机量大幅提升 未开工的特高压，建成仍需时间；已建成的特高压，输电量未达预期。特高压作用有限 平价之后，必然是继续竞价，只有更低价格，才能占领更多市场。地面光伏电价仍将持续下降 多种因素下，包括电改等条件改变，分布式新的浪潮才会到来分布式在2022年开始快速增长 联盟+广碳所共建平台 谢 谢 ！13520662056