碳中和背景下绿色电力消费趋势-彭澎

碳中和背景下绿色电力消费趋势By 彭澎 012014年之前新能源是传统能源的有益补充 022014年提出 四个革命能源消费革命能源供给革命能源技术革命能源体制革命 03 2020年 气候宣言碳达峰、碳中和04 2021年以新能源为主体的新型电力系统01 绿 色 电 力 消 费 渐 成 趋 势 02 应认识到中国完成“3060”目标任务较为艰巨化 石 能 源是 碳 排 放 的 主 要 载 体离 完 成 碳 达 峰 目 标仅 剩 1 0 年 的 时 间 碳 达 峰 和 碳 中 和之 间 仅 相 隔 3 0 年“ 3 0 6 0 ”目 标 的 实 现需 要 巨 大 资 金 投 入 www.islide.cc 4 中 国 电 力 结 构 调 整 的 关 键 就 在 十 四 五 高比例情景下，2030年全国非化石能源发电量占总发电量达到57 2019年 发 电 量 全 国 规 模 以 上 电 厂 发电 量 71422.1亿 千 瓦 时火 电 51654.3亿 千 瓦 时水 电 11534.4亿 千 瓦 时风 电 3577.4亿 千 瓦 时核 电 3483.5亿 千 瓦 时太 阳 能 发 电 1172.2亿千 瓦 时 国 外 是 什 么 情况1 未 来 新 增 路 径2 国 内 现 有 路 径3 商 业 机 会4路径 点 对 点 的 绿 色 电 力 采 购 ；锁 定 未 来 2 0 年 电 价 ；对 冲 燃 料 的 风 险 ；退 税 政 策 有 利 于 高 收 入 阶 层 。 在 云 技 术 出 现 之 前 ， 电 力 成 本 曾 是 微 软 运 营 预 算中 相 对 较 小 的 组 成 部 分 ， 一 般 通 过 短 期 （ 1 到 3 年 ） 合 同 采 购 。但 随 着 微 软 开 始 建 造 2 0 年 以 上 运 营 寿 命 的 数 据 中 心 ， 其 当 前和 未 来 预 计 的 用 电 需 求 随 之 大 幅 增 长 。 具 体 而 言 微 软 为 建造 数 据 中 心 的 每 一 美 元 资 本 支 出 ， 在 数 据 中 心 整 个 运 营 寿 命期 间 将 带 来 1 .5 -2 美 元 的 能 源 成 本 需 求 。 因 此 ， 微 软 在 资 本 密集 型 数 据 中 心 上 的 投 资 意 味 着 电 力 成 本 从 过 去 的 临 时 性 费 用 转 化 为 了 需 要 战 略 化 管 理 的 大 额 长 期 成 本 。 为 了 应 对 数 据 中 心 业 务 带 来 的 能 源 成 本 增 长 ， 微 软 逐 渐 转 向采 购 可 再 生 能 源 。 截 至 2 0 1 8 年 ， 微 软 凭 借 高 达 1 .2 GW 的 总采 购 量 ， 成 为 全 球 第 三 大 清 洁 能 源 电 力 购 买 方 。 通 过 与 发 电方 签 订 长 期 购 电 协 议 等 方 式 ， 微 软 不 仅 享 受 了 从 大 型 可 再 生能 源 发 电 项 目 采 购 清 洁 电 力 的 规 模 经 济 效 益 ， 更 拥 有 了 对 冲 未 来 电 价 上 涨 风 险 的 能 力 。 REBA Renewable Energy Buyers Alliance 企 业 使 用 绿 色 电 力 的 原 因 可 持 续 发 展 节 约 成 本 我 国 即 将 实 行 ， 可 再 生 能 源 消 纳 量 的 考 核 ， 以 省 为 单 位 分 指 标 ， 可 再 生能 源 消 纳 不 够 的 省 份 ， 须 向 外 省 采 购 可 再 生 能 源 电 力 或 证 书 。 大 量 外 企 已 经 宣 布 全 球 的 可 再 生 能 源 目 标 ， 大 部 分 企 业 最 终 将 实 现 1 0 0 可 再 生 能 源 。 欧 盟 等 减 排 积 极 的 国 家 或 地 区 ， 或 有 可 能 对 中 国 制 造 品 征 收 碳 税 ， 使 用可 再 生 能 源 有 机 会 减 免 碳 税 。123 企 业 使 用 绿 色 电 力 的 情 况 企 业 使 用 绿 色 电 力 的 途 径 和 成 本 安 装 屋 顶 分 布 式 光 伏 ， 使 用 屋 顶 电 站 发 电 ； （ 没 有 政 策 障 碍 ） 企 业 自 投 资 ， 可 以 享 受 收 益 ； 外 部 投 资 ， 企 业 可 以 打 折 用 电 。 最 喜 欢 的 方 式 ， 又 省钱 又 绿 色 点 对 点 采 购 风 电 /光 伏 地 面 电 站 的 发 电 ； （ 目 前 很 难 ） 对 于 外 资 最 为 熟 悉 的 方 式 ， 但 是 目 前 电 力 市 场 交 易 主 要 以 价 格 为 主 ， 暂 不 分 类 。 直 接 购 买 绿 色 电 力 证 书 。 （ 无 障 碍 ， 但 是 目 前 价 格 高 ， 企 业 积 极 性 差 ） 目 前 的 绿 证 替 代 补 贴 ， 价 格 较 贵 ， 最 便 宜 的 0 .2 元 /度 电 的 成 本123 电 费 vs 传 输 费 如 何 选 择北 京 市 政 府 公 布 北 京 市 新 增 产 业 的 禁 止 和 限 制 目 录 2 0 1 8 年 版 ， 其 中 对 软 件和 信 息 技 术 服 务 业 有 了 新 规 。 为 了 追 求 绿 色 环 保 ， 在 高 耗 能 方 面 ， 新 规 要 求 “ 全市 层 面 禁 止 新 建 和 扩 建 互 联 网 数 据 服 务 、 信 息 处 理 和 存 储 支 持 服 务 中 的 数 据 中 心 。数 据 中 心 布 局 在 电 力 富 余 地 区 就 面 临 增 加 光 纤 投 入 的 成 本 。能 耗 指 标 限 制 大 城 市 的 高 耗 能 服 务数 据 中 心 和 可 再 生 能 源 面 临 同 样 的 困 境 ， 即 市 场 和 可 开 发 的 资 源 是 逆 向 分 布 12 超 额 消 纳 的 可 再 生 能 源 电 力 ， 不 计 入 本 地 区 的 能 耗 指 标 。 超 出 激 励 性 消 纳 责 任 权 重 部 分 的 消 纳 量 折 算 的 能 源 消 费 量 不 纳 入 该 区 域 能 耗 “ 双 控 ”考 核 。 对 纳 入 能 耗 考 核 的 企 业 ， 超 额 完 成 所 在 省 级 行 政 区 域 消 纳 实 施 方 案 对 其 确 定 完成 的 消 纳 量 折 算 的 能 源 消 费 量 不 计 入 其 能 耗 考 核 。 注 未 包 括 西 藏 和 港 澳 台 。0 .0 5 .0 1 0 .0 1 5 .0 2 0 .0 2 5 .0 3 0 .0 重庆 上海 广东 贵州 福建 四川 广西 浙江 海南 江苏 湖北 湖南 江西 山东 新疆 陕西 北京 天津 安徽 辽宁 河北 河南 山西 云南 内蒙古 甘肃 吉林 青海 黑龙江 宁夏各 省 2 0 2 0 年 非 水 可 再 生 能 源 考 核 指 标2 0 2 0 最 低 非 水 比 例 2 0 1 9 实 际 非 水 比 例 2 0 2 0 激 励 非 水 比 例各 省 必 将 全 力 以 赴 发 展 可 再 生 能 源 中 国 的 电 力 市 场 介 于 计 划 和 市 场 之 间 自 备 电 厂 为 大 工 业 供 电 ， 但 是 目 前 处 于 逐 步 融 入 大 电 网 。用 电 电 价 发 电 电 价 输 配 电 价 政 府 性 附 加 费 发 用配输 电 价 由 国 家 相 关部 门 发 布 基 准 价 ，再 进 行 市 场 化 交易分 布 式 光 伏 实 现 发 电站 直 接 给 用 电 户 供 电 ，市 场 化 交 易 未 来 打 开 分 布 式 的 两 大 难 题 需 要 电 力 市 场 改 革 来 解决 1 5 电 费 收 缴 自 动 化分 布 式 资 产 明 确 法 律 的 保 护屋 顶 面 积 和 用 电 户 匹 配分 布 式 收 益 的关 键 因 素 现 金 流 的 生 产 稳 定 现 金 流 的 收 缴 稳 定资 产 安 全 的 稳 定 从 户 用 的 发 展 我 们 能 看 到 什 么 只要电网能无差别并网和代收电费，分布式的增长是可以达到每年20-30GW以上。 集 中 式户 用 分 布 式工 商 业 分 布 式 地 面 电 站 永 远 没 有 超 额 收 益 的 可 能 ，最 终 回 归 到 最 低 的 行 业 投 资 回 报 要 求 。分 布 式 有 消 纳 优 势 和 超 额 收 益 的 可 能 。 政策发布 城市 类型 容量苏州 光伏 50MW常州 光伏 5MW盐城 光伏 48MW江阴 风电 10MW泰州 燃机 47MW 二、政策解读 一、背景 实现方式同 一 110kV以 下 的 变 电 站至少分两条线分别接入仓库附近的电网侧同一110kV变电站但不同主变的20kV环网柜支付屋顶租金项目公司签署屋顶租赁合同 普洛斯仓库 物流中心仓库 项目公司签署屋顶租赁合同普洛斯仓库 物流中心仓库 扣除过网费通过省电力交易中心项目公司签署售电合同给用电企业让利用电企业一 用电企业二支付屋顶租金 分 布 式 光 伏的 潜 力 有 多大 综 合 上 述 三 类 场 景 ， 江 苏 、 浙江 和 上 海 的 分 布 式 光 伏 装 机 潜 力 可 达 到 2 亿 千 瓦 。 其 中 江苏 省 潜 力 最 大 ， 占 总 潜 力 的6 4 ， 浙 江 占 2 8 ， 上 海 占 8 。分 场 景 来 看 ， 工 商 业 屋 顶 的 潜力 最 大 ， 占 5 1 ， 光 伏 渔 业和 光 伏 农 业 分 别 占 1 9 和 1 7 ，农 村 居 民 屋 顶 和 城 镇 居 民 屋顶 光 伏 分 别 占 9 和 4 见 图 2 0 碳 市 场 vs新 能 源 目 前 碳 市场 政 策 要点 企 业 自 证 其 碳 排 放 数 据 可 靠 性 管 理 办 法 延 用 环 境 治 理 领域 “企 业 自 证 ”原 则 ， 将 企 业 作 为 温 室 气 体 排 放 报 告 的 编制 主 体 ， 对 其 自 身 碳 排 放 数 据 的 真 实 性 、 准 确 性 负 责 。地 方 主 管 部 门 履 行 碳 排 放 配 额 分 配 和 清 缴 、 温 室 气 体 排放 的 监 管 核 查 。 环 保 部 负 责 建 立 注 册 登 记 及 交 易 系 统 、进 行 结 算 服 务 ， 并 制 定 碳 排 放 配 额 总 量 与 分 配 方 案 。 发 电 行 业 打 头 阵 ， “十 四 五 ”或 将 继 续 扩 容 2 0 2 0 年 底 ， 生态 环 境 部 发 布 ， 2 0 1 9 -2 0 2 0 年 全 国 碳 排 放 权 交 易 配 额总 量 设 定 与 分 配 实 施 方 案 发 电 行 业 ， 将 发 电 行 业 作 为建 立 碳 排 放 权 的 切 入 点 。 同 步 公 布 了 业 内 重 点 排 放 单 位名 单 ， 首 次 从 国 家 层 面 将 温 室 气 体 排 放 控 制 责 任 压 实 到企 业 。 按 照 年 排 放 超 过 2 .6 万 吨 CO2 当 量 即 1 万 吨 标 煤 的 认 定 标 准 ， 发 电 行 业 将 有 2 2 2 5 家 企 业 纳 入 重 点 排 放单 位 名 单 。 预 计 “十 四 五 ”期 间 ， 碳 排 放 管 控 将 逐 步 扩 大覆 盖 范 围 ， 纳 入 石 化 、 化 工 、 煤 炭 、 钢 铁 、 有 色 、 造 纸 、民 航 等 高 排 放 重 污 染 行 业 。 2 .6 万 吨 ， 大 约 3 3 0 0 万 千 瓦 时 碳 交 易 对 光 伏 电 站 的 收 入贡 献 仍 不 明 确 市 场 对 CCER的 整 体 需 求 偏 弱 ，CCER本 身 严 重 供 大 于 求 重 点 排 放 单 位 每 年 可 以 使用 国 家 核 证 自 愿 减 排 量（ CCER） 抵 销 碳 排 放 配 额的 清 缴 ， 抵 销 比 例 不 得 超过 应 清 缴 碳 排 放 配 额 的 5 。1 单 位 CCER可 抵 消 1 吨 二 氧化 碳 当 量 的 排 放 量 。 以 北 京 为 例 ， 允 许 强 制 控排 单 位 用 CCER来 抵 消 5 的排 放 ， 但 是 这 部 分 CCER要求 最 少 5 0 来 自 北 京 本 地 ，因 此 北 京 的 CCER价 格 较 高 。 由 于 CCER供 大 于 求 非 常 严 重 ， 在 2 0 1 7 年 3 月 1 7 日 ， 暂停 了 CCER新 增 项 目 的 申 请 。 CCER的 获 得是 有 成 本 的 ，并 且 还 不 低VS绿 证 的 获得 是 无 成 本 每 个 CCER项 目 都 要 首 先 完 成 项 目 的 审 核 备 案 （ 仅 需 注 册一 次 ） ， 意 味 着 该 项 目 是 符 合 国 家 碳 减 排 项 目 目 录 ， 有资 格 出 售 减 排 量 ； 再 经 过 减 排 量 的 审 核 备 案 ， 意 味 着 将一 段 时 间 的 减 排 量 备 案 并 具 备 交 易 资 格 。 目 前 对 于 一 个 减 排 项 目 多 久 开 发 一 次 CCER并 没 有 明 确 规定 ， 理 论 上 积 累 几 年 的 减 排 量 ， 一 次 开 发 有 利 于 降 成 本 。但 是 买 方 能 不 能 接 受 就 是 看 当 时 的 市 场 情 况 了 。 从 过 往 经 验 看 ， 买 方 更 倾 向 于 买 新 项 目 的 减 排 量 ， 新 项目 的 额 外 性 更 清 晰 一 点 。 一 个 光 伏 项 目 ， 全 生 命 周 期 都能 卖 碳 的 可 能 性 存 在 ， 但 是 需 要 一 个 高 度 约 束 力 的 碳 配额 分 配 机 制 。 根 据 我 们 的 观 察 ， 这 个 可 能 性 现 在 还 很 低 。 IMAGEPLACEHOLDER 未来基于碳排放的要求，用户将逐步有明显的绿电采购需求，如何满足需求，同时提供“控制成本绿电供应认证服务”这样一揽子package，是综合能力的体现。用户过去买电是无法选择电力品种碳 市 场 最 大 的 机 会 是 对 用 户 的 绿 色 电 力和 碳 排 放 的 服 务 十四五光伏发展要点，分布式前景广阔新增总量在300-400GW之间装机量大幅提升 未开工的特高压，建成仍需时间；已建成的特高压，输电量未达预期。特高压作用有限 平价之后，必然是继续竞价，只有更低价格，才能占领更多市场。地面光伏电价仍将持续下降 多种因素下，包括电改等条件改变，分布式新的浪潮才会到来分布式在2022年开始快速增长 联盟广碳所共建平台 谢 谢 13520662056