2022植物基食品行业研究报告-町芒研究院.pdf

2022植 物 基 食 品行 业 研 究 报 告 町 芒 研 究 院 本 报 告 主 要 采 用 市 场 调 研 、 行 业 深 度 访 谈 、 桌 面 研 究 等 方 法 ， 并 使 用 町 芒 研 究 院 大 数 据 中 心 所 采 集 食 品 全 品 类 海 量 一 手 数 据 和 相关 町 芒 品 质 评 测 标 准 、 町 芒 优 选 指 数 （ DCI） 计 算 模 型 制 作 完 成 。ü 对 部 分 相 关 的 公 开 信 息 进 行 筛 选 ， 通 过 深 度 访 谈 方 便 速 食 、 饮 品 饮 料 、 休 闲 零 食 等 领 域 资 深 行 业 专 家 进 行 案 例 解 析 ， 了 解 相关 行 业 情 况 ， 进 行 行 业 趋 势 预 判 。 ü 对 评 测 产 品 一 手 检 测 及 评 测 数 据 、 品 牌 公 开 信 息 进 行 筛 选 、 对 比 ， 结 合 消 费 者 调 研 数 据 ， 最 终 通 过 桌 面 研 究 获 得 行 业 相 关 数据 。• 政 府 数 据 与 信 息• 行 业 公 开 信 息• 町 芒 优 选 指 数 （ DCI） • 町 芒 研 究 院 专 家 资 源 库 资 深 专 家 观 点ü 根 据 町 芒 研 究 院 大 数 据 中 心 数 据 库 、 町 芒 研 究 院 消 费 者 在 线 调 研 数 据 、 魔 镜 市 场 情 报 相 关 数 据 分 析 。 全 球 植 物 基 市 场 蓬 勃 发 展 ， 增 速 迅 猛 ， 全 球 植 物 基 市 场 预 计 2024年 增 长 至 355亿 美 元 。 中 国 植 物 基 市 场 规 模 较 小 ， 但 增 速 相 对 全 球 市 场较 快 ， 据 Euromonitor预 测 ， 2025年 中 国 植 物 肉 市 场 规 模 将 达 到 142亿 美 元 ， 超 过 全 球 市 场 的 一 半 。植 物 基 产 品 的 消 费 者 主 要 集 中 在 一 线 和 新 一 线 城 市 ， 占 比 高 达 近 一 半 ， 21岁 至 35岁 中 青 年 是 植 物 肉 消 费 的 主 力 军 。 在 购 买 植 物 基 食 品 的动 机 上 ， 有 益 健 康 是 消 费 者 愿 意 购 买 植 物 肉 的 最 大 动 因 ； 在 复 购 植 物 基 食 品 的 动 机 上 ， 身 材 管 理 及 健 康 成 为 一 二 线 白 领 核 心 诉 求 。 此 外 ，食 品 安 全 是 消 费 者 对 植 物 肉 的 最 大 顾 虑 ， 植 物 基 产 品 价 格 颇 高 ， 消 费 者 接 受 度 较 低 。植 物 基 食 品 行 业 目 前 主 要 包 括 固 态 植 物 肉 和 液 态 植 物 奶 两 个 细 分 行 业 ， 其 中 植 物 肉 的 发 展 历 程 是 以 技 术 为 导 向 ， 随 着 工 艺 的 演 变 ， 经 历了 萌 芽 期 、 缓 慢 增 长 期 和 快 速 增 长 期 。 植 物 基 行 业 产 业 链 长 ， 中 游 企 业 创 新 力 是 核 心 ， 行 业 技 术 门 槛 高 ， 欧 美 工 艺 领 先 。 根 据 町 芒 研 究 院 对 市 售 植 物 基 食 品 多 维 度 多 指 标 评 测 发 现 ， 植 物 基 产 品 的 整 体 表 现 距 离 消 费 者 预 期 还 存 在 一 定 差 距 。植 物 基 品 牌 方 方 面 ， 需 关 注 核 心 产 品 与 技 术 研 发 能 力 ， 优 化 植 物 基 产 业 供 应 链 ， 提 升 与 渠 道 方 合 作 能 力 。 植 物 基 产 品 方 面 ， 可 以 发 挥 植物 基 的 优 势 ， 一 是 主 打 产 品 的 低 脂 低 糖 低 热 量 ， 二 是 倡 导 环 保 、 低 排 放 、 污 染 少 的 环 保 概 念 ， 三 是 为 消 费 者 提 供 多 元 化 体 验 的 产 品 。 新 兴 的 植 物 基 行 业 是 传 统 植 物 食 品 和 动 物 食 品 的 补 充 ， 在 营 养 成 分 上 向 传 统 植 物 食 品 看 齐 的 同 时 ， 能 够 模 拟 出 动 物 食 品的 风 味 和 口 感 。 植 物 基 食 品 较 动 物 基 食 品 有 三 大 好 处 ， 一 是 更 加 低 脂 、 低 糖 、 低 热 量 ， 满 足 健 康 需 求 ； 二 是 更 加 低 碳 排 放 低污 染 ， 满 足 环 保 需 求 ； 三 是 不 添 加 任 何 动 物 成 分 ， 满 足 素 食 者 和 宗 教 信 仰 的 需 求 。 从 全 球 来 看 ， 植 物 基 市 场 在 近 几 年 已 从 初 始 的 市 场 探 索 期 逐 渐 进 入 了 迅 速 发 展 的 推 广 期 。 根 据 Research and Markets于2019年 的 报 告 显 示 ， 在 2018年 全 球 植 物 基 市 场 的 价 值 只 有 142亿 美 元 ， 但 预 计 将 以 14%的 复 合 年 增 长 率 快 速 增 长 ， 到 2024年 预计 达 到 355亿 美 元 的 市 场 规 模 。 但 这 一 数 据 包 含 了 植 物 基 发 展 较 为 成 熟 的 外 国 市 场 ， 其 中 就 包 括 了 已 发 展 超 过 三 十 年 的 欧 美市 场 。 中 国 的 植 物 基 市 场 则 是 在 近 几 年 才 刚 刚 开 始 起 步 。 根 据 星 图 数 据 的 监 测 显 示 ， 在 2019年 第 一 季 度 的 中 国 植 物 基 线 上 市场 销 售 额 只 有 约 3.38亿 元 的 规 模 ， 至 2019年 第 二 季 度 便 达 到 6.85亿 元 ， 单 季 增 幅 在 93%以 上 。 而 到 了 2020年 第 一 季 度 的 时 候 ，尽 管 受 到 疫 情 的 严 重 冲 击 ， 植 物 基 销 售 额 仍 旧 逆 势 而 上 ， 达 到 了 8.73亿 元 的 规 模 ， 比 2019年 同 期 同 比 增 长 了 158%。 然 而 植 物基 食 品 在 高 速 发 展 的 同 时 行 业 痛 点 开 始 显 现 ， 如 行 业 标 准 不 健 全 、 产 品 创 新 力 不 足 、 口 味 无 法 满 足 消 费 者 需 求 、 产 品 定 价 较 高 、 夸 大 宣 传 且 产 品 同 质 化 严 重 等 。 本 报 告 将 从 植 物 基 食 品 的 行 业 背 景 、 市 场 概 况 、 消 费 者 趋 势 、 具 体 评 测 品 牌 及 产 品 表 现 、 未 来 发 展 趋 势 对 植 物 基 食 品 进行 系 统 分 析 。 01 02 植 物 基 行 业发 展 趋 势 展 望0403 植 物 基 行 业现 状 分 析 PART 01 全 球 植 物 基 市 场 预 计 2024年 增 长 至 355亿 美 元142 185 211 355 202020192018 2024E+14% 全 球 市 场 规 模 （ 亿 美 元 ） 全 球 市 场人 群饮 食 • 环 保 主 义• 动 物 保 护• 素 食 主 义 这 类 人 群 更 加 追求 对 环 境 和 社 会影 响 更 为 正 面 的饮 食 方 式 。• 饮 食 结 构 较 为单 一• 植 物 肉 &汉 堡 肉饼 贡 献 超 80%市场 份 额 植 物 基 产 品 在 市场 上 更 容 易 出 现爆 火 大 单 品 。 数 据 来 源 ： Research and Markets 国 内 市 场人 群饮 食 • 人 们 更 加 注 重 食物 口 感• 对 植 物 基 认 知 低 国 内 植 物 基 市 场 仍 处于 教 育 期• 饮 食 场 景 多 元 化• 火 锅 、 烧 烤 、 卤味 、 炒 菜 … 国 内 市 场 需 要 不 同 的 产品 形 态 来 满 足 人 们 多 元化 的 消 费 场 景 ， 植 物 基产 品 研 发 难 度 大 数 据 来 源 ： 中 国 报 告 大 厅 、 前 瞻 产 业 研 究 院 中 国 植 物 基 市 场 规 模 仍 较 小但 增 速 相 对 全 球 市 场 较 快61 70 80 91 104 118 2022E2018 2021E 2023E20202019 +14% 中 国 市 场 规 模 （ 亿 美 元 ） 全 球 肉 类 需 求 量 不 断 增 长因 素 1 030,00060,00090,000120,000 20202000 201019901980 全 球 ： 鸡 肉 总 消 费 量 （ 千 吨 ）全 球 ： 猪 肉 国 内 消 费 量 （ 千 吨 ） 中 国 是 猪 肉 消 费 最 大 国 家 猪 瘟 以 来 猪 肉 产 能 大 幅 下 降45%20%10%3% 14%3% 其 他 中 国2%3%日 本墨 西 哥 欧 盟巴 西俄 罗 斯美 国 猪 肉 各 国 消 费 占 比 ： -6-4-202468 2013 20192015 201820162012 20172014 猪 肉 产 量 （ 累 计 同 比 ） 生 猪 存 栏 （ 同 比 ） 数 据 来 源 ： 中 国 报 告 大 厅 、 前 瞻 产 业 研 究 院 数 据 来 源 ： 中 国 报 告 大 厅 、 前 瞻 产 业 研 究 院数 据 来 源 ： 中 国 报 告 大 厅 、 前 瞻 产 业 研 究 院 因 素 2 因 素 3 中 国 存 量 市 场~ 4000亿 中 国 肉 类 市 场 规 模 ： 4万 亿可 用 植 物 肉 代 替 比 例 ： 10% 中 国 增 量 市 场~ 2000亿 中 国 肉 类 供 给 缺 口 ： 3800万 吨 （ 2023年 ）人 造 肉 售 价 ： 56元 /斤人 造 肉 渗 透 率 ： 10%xxx 数 据 来 源 ： 中 国 报 告 大 厅 、 前 瞻 产 业 研 究 院 以 植 物 肉 为 例 ， 植 物 肉 现 有 应 用 领 域 与 人 们 对 肉 类 的 需 求 种 类 差 别 大 ； 国 人 对 肉 制 品 挑 剔 ， 现 有 人 造 肉 品 质 不 足 。 模 拟 肌 肉 脂 肪 的 口 感 味 道 √ 骨 头 筋 膜 质 感 不 足 ×VS 中 国 市 场 70%肉 类 需 求植 物 肉 应 用 领 域 消 费 者 口 味 挑 剔 ， 现 有 人 造 肉 企 业 多 为 渠 道 方定 制 产 品 。在 菜 品 的 打 磨 和 研 发 上 ， 仿 制 出 符 合 消 费 者 口味 的 菜 品 不 易 。在 中 餐 体 系 下 ， 打 造 一 款 和 汉 堡 一 样 的 大 单 品面 临 挑 战 。 中 国 植 物 基 品 牌 完 成 市 场 教 育 需 从 B端 开 始产 品 口 感受 烹 饪 影 响低 冻 品渗 透 率 以 B端 餐 饮 渠 道 为 切 入 口 ，让 消 费 者 “ 被 动 吃 ” 更 容 易 国 内 植 物 基 企 业 进 入 市 场 的 方 式 通 常是 作 为 餐 饮 企 业 的 B端 供 应 商 ， 为 其 提供 植 物 基 食 品 原 材 料 ， 通 过 餐 饮 企 业的 二 次 加 工 ， 形 成 最 终 的 植 物 基 产 品进 入 市 场 ， 然 后 面 向 消 费 者 出 售 。 这种 进 入 市 场 的 方 式 ， 可 以 通 过 消 费 者熟 悉 的 餐 饮 、 食 品 品 牌 ， 让 消 费 者 更容 易 接 触 并 接 受 植 物 基 产 品 。 中 国 植 物 基 品 牌 完 成 市 场 教 育 需 从 B端 开 始为 提 供 植 物 基 餐 食 ， 其 中 包 含 餐 厅 及航 空 公 司 等 。与 喜 茶 、 德 克 士 、 Tim Hortons、 嘉 和 世 纪 、 喜 家 德 、 唐 饼 家 、 东 方 豪 等 ， 并 在 全 国上 线 植 物 肉 产 品 。 B端 市 场 容 量 有 限国 内 现 有植 物 基 企 业 国 内 现 有 植 物肉 企 业 需 付 出更 大 代 价 去 赢得 订 单 国 外 植 物 基 巨 头 携 带 自 身 优 势 涌 入· 技 术 √· 专 利 √· 知 识 产 权 √ 2021年 饮 料 类 目 销 售 额 及 销 量 TOP10序 号 品 类 销 售 额 销 量1 饮 用 水 ￥ 3,140,649,231.30 657923262 碳 酸 饮 料 ￥ 1,333,482,027.68 344730663 果 味 /风 味 饮 料 ￥ 1,285,100,414.75 247204124 果 蔬 汁 ￥ 1,271,102,520.24 218017005 茶 饮 料 ￥ 1,192,913,627.18 25411933 7 功 能 饮 料 饮 品 ￥ 843,128,556.29 102190258 即 饮 咖 啡 ￥ 364,149,579.91 61026519 植 物 饮 料 ￥ 163,107,387.19 120149110 凉 茶 ￥ 145,693,047.51 3140745数 据 来 源 ： 魔 镜 市 场 情 报 2021年 植 物 蛋 白 饮 料 品 牌 销 售 额 及 销 量 TOP10序 号 品 牌 销 售 额 销 量1 OATLY ￥ 199,466,417.00 19388152 豆 本 豆 ￥ 119,186,328.00 29341273 菲 诺 （ 食 品 ） ￥ 112,722,522.00 20132944 椰 树 ￥ 80,467,042.00 21262125 六 个 核 桃 ￥ 72,264,281.00 10644026 Vitasoy/维 他 奶 ￥ 59,424,771.00 1117985 7 光 明 ￥ 58,818,140.00 3241458 达 利 园 ￥ 54,400,462.00 11617229 oatoat ￥ 28,188,371.00 28289810 Honice s/荷 乐 士 ￥ 25,206,788.00 404405数 据 来 源 ： 魔 镜 市 场 情 报 2021年 人 造 肉 /植 物 肉 速 食 品 牌 销 售 额 TOP10序 号 品 牌 销 售 额 1 启 蛰 ￥ 5,836,7192 茹 素 ￥ 3,000,0003 HARVEST GOURMET/嘉 植 肴 ￥ 2,798,9174 植 物 教 授 ￥ 2,143,4985 Omnipork ￥ 2,045,5816 程 星 运 ￥ 1,603,982 7 植 爱 生 活 ￥ 1,457,8248 twinklingpower/闪 闪 力 量 ￥ 1,123,2819 余 老 师 ￥ 977,18710 PFI FOODS/必 斐 艾 ￥ 745,829数 据 来 源 ： 魔 镜 市 场 情 报 PART 02 植 物 肉 的 消 费 者 主 要 集 中 在， 占 比 高 达 近 一 半 。25%22%17%15%21% 一 线四 线 及 以 下三 线 二 线 新 一 线 28%35%27% 10%其 他新 中 产新 锐 白 领 Z世 代是 植 物 肉 的 核 心 消 费人 群 ， 占 比 63%。数 据 来 源 ： 中 国 报 告 大 厅 、 前 瞻 产 业 研 究 院 数 据 来 源 ： 中 国 报 告 大 厅 、 前 瞻 产 业 研 究 院 数 据 来 源 ： 益 普 索 《 2020人 造 肉 中 国 趋 势 洞 察 》 町 芒 研 究 院 整 理 l 我 国 植 物 基 食 品 主 要 分 为 三 大 类 ， 分 别 为 植物 基 乳 、 植 物 基 肉 制 品 和 植 物 蛋 ， 其 中 植 物基 乳 是 最 大 的 类 别 ， 占 乳 饮 料 总 销 量 的 14%。相 比 于 植 物 饮 料 ， 消 费 者 对 于 植 物 肉 的 接 受程 度 明 显 偏 低 ；l 年 轻 消 费 者 购 买 植 物 肉 主 要 考 虑 因 素 是 “” ， 而 植 物 肉 所 宣 传 的“ 更 健 康 、 更 低 脂 、 高 蛋 白 ” 能 够 解 决 消 费者 核 心 诉 求 ；l 在 购 买 植 物 基 食 品 的 动 机 上 ， 是 消 费 者 愿 意 购 买 植 物 肉 的 最 大 动 因 。 高 蛋 白多 膳 食 纤 维无 传 染 病无 胆 固 醇低 脂 、 低 卡 无 激 素健 康数 据 来 源 ： 中 国 报 告 大 厅 、 前 瞻 产 业 研 究 院 在 复 购 植 物 基 食 品 的 动 机 上 ： 成 为一 二 线 白 领 核 心 诉 求 ；50%的 消 费 者 看 中 ；68%的 消 费 者 看 重 其 的 特 性 ；等 健 康 因 素 也 是 重 要 影 响 因 素 。 74%64%59%33% 19%担 心 产 品 过 度 加 工 ， 添 加 剂 过 多 还 未 出 台 行 业 标 准 ， 担 心 食 品 安 全 没 有 吃 肉 的 满 足 感 ， 没 有 嚼 劲 担 心 味 道 不 好 吃是 噱 头 ， 不 新 颖数 据 来 源 ： 益 普 索 《 2020人 造 肉 中 国 趋 势 洞 察 》 町 芒 研 究 院 整 理 74%的 消 费 者 担 心 产 品 ， 添 加 剂 过 多 ；64%因 而 担 心 食 品 安 全 的 问 题 ；担 心 的 消 费 者 占 比 33%。 截 取 抖 音 植 物 基 食 品 相 关 视 频 下 消 费 者 评 价 环 保跟 豆 制 品 差 不 多 添 加 剂 比 荤 菜 贵营 养 价 值 不 如 真 奶 真 肉智 商 税又 贵 又 难 吃真 肉 不 香 吗 真 的 健 康 吗热 量 不 低牛 奶 不 香 吗 .消 费 者 持 质 疑 态 度在 肉 类 需 求 日 渐 增 长 的 背 景 下 ， 植 物 肉 一 定 程 度 上 可 填 补 我 国 存 在 已 久 的 肉 类 缺 口 ， 市 场 规 模 也 在 同 步 扩 大 。 可 以 预 见 的是 植 物 肉 未 来 前 景 广 阔 ， 但 是 从 消 费 体 验 后 的 结 果 反 馈 来 看 ， 更 多 的 消 费 者 对 于 植 物 肉 持 质 疑 态 度 ， 相 关 认 知 有 待 提 高 。 植 物 基 产 品 价 格 颇 高植 物 肉 意 酱 面 ≈ 普 通 意 酱 面 价 格68￥ /盒 3倍植 物 肉 火 腿 59￥ /220g ≈ 6倍 猪 肉 价 格植 物 肉 牛 肉 卷 同 店 普 通 牛 肉 卷 价 格39￥ /个 ≈ 1.5倍 植 世 代 牛 肉 汉 堡 35￥ /个 ≈ 同 店 普 通 牛 肉 汉 堡 价 格1.7倍未 来 肉 芝 士 汉 堡 25￥ /个 从 消 费 层 面 来 看 ， 更 多 的 消 费 者 会 将 植 物 肉 与 普 通 肉 或 传 统 素 肉 （ 传 统 豆 制 品 ） 在 价 格 上 进 行 比 较 ， 当 植 物 肉 的 售 价 远 远超 出 心 理 预 期 价 格 ， 但 营 养 和 口 味 却 达 不 到 预 期 时 ， 就 会 认 为 “ 性 价 比 过 低 ” ， 进 而 很 难 发 生 复 购 行 为 。 PART 03 01 02 03此 时 植 物 肉 主 要 是 以， 将 其 加 水 、 经 酸 碱处 理 、 切 丝 、 粘 合 成 型 ， 制 成具 有 咀 嚼 感 的 蛋 白 肉 ， 但 是 这种 随 着 ， 在1965年 到 2012年 间 ， 人 造 肉 领域 的 研 究 成 果 呈 现 波 动 增 长 趋势 ， 年 度 属 于 缓 慢 增 长 期 。 2013年 以 来 ， 植 物 肉 领 域 的 研究 内 容 主 要， 如 花 生 蛋 白 、 玉 米蛋 白 、 火 麻 仁 蛋 白 等 ， 丰 富 人造 肉 的 营 养 ， 提 高 人 造 肉 的 外观 和 口 感 。植 物 肉 第 一 款 代 乳 产品 在 欧 洲 。植 物 蛋白 饮 料 替 代 乳 品 代 乳 饮 、 代 乳 酸 奶 、 代 乳冰 淇 淋 成 三 大 品 类 元 老 。 大 豆 、 叶 子 、 扁 桃 仁 、米 类 成 为 四 大 原 料 。 引 进 坚 果 类 原 料 。 咖 啡 伴 侣 、 奶 酪 、 奶 油类 植 物 基 产 品 相 继 出 现 。 草 莓 等 水 果 与 椰 子 、扁 桃 仁 等 相 融 合 。 植 物 蛋 白 饮 向进 发 ， 加 速 嵌 入多 元 化 消 费 场 景 。 加 工萃 取提 纯 等大 豆豌 豆小 麦等 作 物 优质植物蛋白 组 织 化 蛋 白拉 丝 蛋 白 等植 物 蛋 白 组 织 化 主 要 是 通 过 提 高 温 度 、加 大 压 力 和 搅 拌 剪 切 等 方 式 ， 将 散 沙 一样 的 天 然 结 构 植 物 蛋 白 改 性 ， 挤 压 成 组织 化 蛋 白 ， 其 中 含 水 量 高 的 被 称 为 “ 拉丝 蛋 白 ” 。 调 味 是 指 采 用 各 种 调 味 物 质 和 条 件 对 组 织 化 植物 蛋 白 赋 味 ， 主 要 包 括 添 加 类 肉 的 风 味 物 质 ，赋 予 其 肉 的 色 泽 、 滋 味 和 香 味 ， 以 及 遮 蔽 不 符合 要 求 的 滋 味 和 香 味 ， 主 要 是 去 掉 豆 制 品 原 有的 腥 味 。 植 物 肉 、 植 物 奶 直 接 面 向 C端 消 费 者植 物 基 产 品 生 产 商植 物 基 原 材 料 供 应 商 从 猪 、 牛 等 动 物提 取 全 能 干 细 胞 、肌 细 胞 等 进 行 培育 合 成 。未 采 用 养 殖 动 物获 取 动 物 蛋 白 的方 式 ， 而 是 采 用植 物 蛋 白 改 性 或细 胞 培 养 等 方 式生 产 出 的 ， 质 地接 近 动 物 肌 肉 的一 类 蛋 白 制 品 。 通 过 对 大 豆 、 豌豆 等 作 物 加 工 生产 出 优 质 的 植 物蛋 白 合 成 。脂 肪 含 量 更 低相 同 蛋 白 质环 保 节 能