新能源行业出海报告.pdf

FY23能源危机下 新能源行业掘金之路 阿里巴巴国际站新能源行业组 2022年5月版 01 Renewable Energy Market Nugets Road Trip 行业 可再生能源 Renewable Energy 行业趋势买家画像机会品类运营保效 行业趋势 u行业趋势、全球增速 u中国产能分布及出口优势 01 Renewable Energy 根据国际能源署(IEA)的最新数据（《2020 年世界能源展望》 既定政策情景），到2040 年，全球能源需求将增长19%， 其中可再生能源的使用将显著增加。 石油和天然气的供需结构对全球能源价格具有决定性影响。 欧洲“能源危机”加速全球能源短缺 Ø除核能外，天然气是欧洲第 二大电力来源 Ø欧洲的天然气产量正在下降， 荷 的 气 正在 ， 格 根气 将 2022年 中 Ø欧洲 来 天然气 ， 来 和 Ø 国的 2 天 然气 ¡¢£ 全球能源结构变化 欧洲天然气需求大，但依赖进口 国际能源署（IEA）在《全球天然气⁄全¥ƒ》中§currency1到2024 年，全球天然气 “可能«‹新›fi情fl的 –增长†%。 全球需求正在复苏 英国天然气批发价格年内已涨超250%，多家 没有签订长期批发价合约的供应商因价格暴涨 而遭受巨大损失。自去年8月以来，英国已有 10家小型天然气公司接连宣布破产。 英国天然气价格暴涨 汽油零售商协会(PRA) 表示，伦敦和英格兰 东南部的汽油和柴油短缺持续存在，其中22% 的油站没有任何燃油，60% 的油站有 的燃油。 英国燃油短缺严重 去年 年以来受 天气和 国 的 ， 天然 气价格 ，在 供 应 的 ， 天然气价格 已 油， ¡应自¢供£，⁄¥ƒ§其currency1 气“的« ‹›fi fl天然气价格大 –†。‡·， ¶•年来‚·天然气发„”»… ‰ ，在气价 ¿的 ， `已´ˆ ˜„”»，¯而¥ƒ ‚·˜˘价格˙涨¨ 。 英国缺油地图，红色部分为极 度缺油地区 3月17日，在英国曼彻斯特一处加油站，加油机上挂着“停止使用”的标识。近日，英国 油价持续上涨。（新华社发乔恩·休珀摄） 数据来源：雪球｜苏宁金融研究院htps:/xueqiu.com/9427372923/212489702 国际冲突加剧能源价格飙升 “地缘政治因素”加速全球能源价格暴涨 舆论 冲突 加剧 线下 冲突 爆发 舆论 冲突 爆发 线下 冲突 加剧 -到2030年，英国光伏发电装机容量从目前的14GW增加到50GW，海上风电装机 容量从11GW增加到50GW，陆上风电装机容量从15GW增加到30GW，核电装 机容量从7GW增加到16GW。 -从上述计划可以看出，海上风电与光伏增幅最大，前者近355%，后者超过257%。 -德国紧急提出将100%可再生能源目标从2040年提前至2035年； 到2025年，欧洲光伏新增装机量几乎翻倍（49.7GWVs. 25.9GW），德国保持增速第一。 德国提速可再生能源布局 英国公布2030年可再生能源规划 -巴西矿业能源部旗下机构EPE表 ，巴西 过 一 新的 ， 的 量 光伏电 ，以 后12 的 目 ¡¢至2045年。到2030年，巴西 光伏部£⁄¥将 23GW 至42GWƒ§；到2031年，巴西 光伏currency1计装机⁄¥将 到36GW，“«国光伏currency1计装机⁄¥的90%以上。 巴西延长分布式光伏项目的减税优惠政策 “加快可再生能源布局”迫在眉睫 • ˚零¸ ˝–， ˛ˇ—“ —“ • 2050年， ˛ˇ—“ ” 88% -2021年‹›光伏新增装机量170GW，到2030年， fi年装机量 到630GW -fl 5年，光伏新增装机⁄¥将保持年–15-20% 的†‡增· 光伏 -2021年‹›¶能装机•37GW‚，„”到2030年 »国…欧洲¶能‰ 可 400GW‚…100GW‚， “¿‹›4 %的`´ -„”至2026年‹›¶能装机ˆ˜提¯至351GW‚， fl 5年¶能†‡增· ˘ 57% 储能 245 GWh 505 GW 455 GW “可再生能源”未来30年稳步上涨，2030年前是黄金发展期 68% 54.88GW 13.9% 中国 25.9GW 34% 欧盟 26.8GW E 39.6% 美国 11.89GW 218% 印度 6.9GW E 15.8% 日本 3.6-3.9GW E - 澳大利亚 韩国 4.4GW 7% 170 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 20112012201320142015201620172018201920202021 2011-2021全球光伏新增装机（GW） 2021年全球各国光伏新增装机数据亮眼 欧洲分布式市场未来可期，合规性要求升级 02 欧洲各国进口资质 ˙¨ E˚61216¸ ˝能˛ˇ E˚6730 ¸ —‹˝˛ˇ的光伏¸ ； 欧洲部 国 ˆ • 大 ˙¨ E˚ 的˚E Æ ª • 国 ˚ E4 ŁØŒº ˚ 生 æ” •英国 ˙¨ E˚ 的 ˚ı • 01分布式成为主要市场 2022年 光伏„˛装机量 ¿增·20%， •“光伏年新增装机量的44%； 中国新能源产业领跑全球，上下游 珠三角 电łøœß 环渤海 光伏¸ 风机电ł 西部地区 电ł光伏电ł 光伏¸ 长三角 光伏¸ 工控风机 光伏产品出口量约占全球90% 电池总产能约占全球用量70% 产业优势显著，技术全球领先 光伏逆变器产能约占全球80% 2021年 国光伏产品 新 01 02 284.3 43.95% -10.0% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 0 50 100 150 200 250 300 2017年2018年2019年2020年2021年 组件电池片硅片同比增长 光伏产品出口总额（亿美元） ‡·产 ¶ •‚（„”»电…”»‰ ）¿2 4`´ˆ˜¯，˘‹增长 43.9%。其中„”»电…”»‰ ¶ ‚˙¨ 24`˚ˆ˜¯，1´`†ˆ ˜¯，24¸`1ˆ˜¯，˙¨˘‹ ˝´ `´%，´ `2%，44`9%。 光伏组件出口量（GW） 98.5 25.10% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 0 20 40 60 80 100 120 2017年2018年2019年2020年2021年 出口量增长率 ‡·‰ ¶ 量¿9 `˚˛ˇ，˘‹增长2˚`1%，¶ ‚和量—新 。 电…”¶ 量¿10`´˛ˇ，˘‹增长14%。 „”¶ 量¿22`¸˛ˇ，˘‹下降1¸`4% 中国光伏产品 分布 亚洲, 38.5% 欧洲, 36.8% 美洲, 15.5% 大洋洲, 5.9% 非洲, 3.3% 光伏组件出口各大洲占比情况 亚洲, 29.8% 欧洲, 43.9% 美洲, 17.8% 大洋洲, 5.4% 非洲, 3.1% 2020 2021 荷兰, 17.4% 越南, 14.4% 日本, 9.0% 巴西, 6.0% 澳大利亚, 5.9% 西班牙, 5.1% 印度, 3.9% 智利, 3.6% 德国, 3.3% 墨西哥, 2.6% 其它, 28.8% 荷兰, 24.3% 巴西, 12.2% 印度, 10.3% 日本, 6.5% 澳大利亚, 5.2% 西班牙, 5.0% 德国, 2.6% 巴基斯坦, 2.3% 智利, 2.2% 希腊, 2.0% 其它, 27.4% 2020 2021 光伏组件出口市场占比情况 Ø2021年光伏 （硅 …电ł …¸ ）出口到各大洲‰ –ˆ不 程 度的增·； Ø欧洲‰ 出口´“¿最大，•“总出口´的39%，增幅最大， ¿增· 72%。 Ø出口目的地 硅 …电ł 以亚洲地ƒ为主 ¸ 荷兰…巴西…印度‰ `´增·明显 2021年全球新 能市场规 12 ，年 增速 100 据Wod ackenzie„˛ ‹›¶能‰ ⁄¥ •2021年 ‹›新增 ¶能 目⁄¥将 到 12GW •2020年 4.9GW •2016年 刚刚突破1GW •2030年 据„计，‹› ¶能‰ 容量将逐年增加， 到2030年将 到70GW。 »国，中国和欧洲推动 ‹ ›¶能‰ ⁄¥的激增。 能 市场 业价 中国保 全球¡¢产能£⁄ ¥ƒ势，§¡¢ 金currency1 目前，我国电ł主 出口北»以 亚洲地ƒ。2020年，我国电ł 出口到»国金´为32.11亿»元，“中国总出口´14.7 %，仍是 我国电ł出口第一大目的地。此外出口到中国香港…德国…越南… 韩国以 日本的电ł金´也 10亿»元以上，“¿ 别为10.37%… .06%…7.34%…7.09%以 4.77%。前六大电ł出口目的地出口 金´‡计“¿52.43%。 从电ł出口´ 看，目前，锂离子蓄电ł出口金´较˘，远超排 其后的铅酸蓄电ł出口´。2020年，我国锂离子蓄电ł出口 ´为159.40亿»元，“总出口´的73.37%，铅酸蓄电ł出口´ 为30.59亿»元，“总出口´的14.0 %。 Ø 的 ，2022年Æ ª， 国 › „产 ŁØ05Œº ， 长 Ø8%， › 的58Ø %，其中æ —„ ” 长100Ø8%，ı „产 łı。 2021年，‹›风电装机新增93.6 GW（并网容量），currency1计装机量 到 37 GW（较上一年增·12%）。中国 »国这‹›两 最大风电‰ 的陆上风电新增—装量ˆ所下降， 别为30.7 GW和12.7 GW，但其他地ƒ纷纷创造历史新˘。欧洲…拉丁»洲…非洲 中东的陆上新增装 机 别增· 19%…27% 120%。 2021年‹›风力发电机前10里面中国“ 6 ，但是出口“¿仅为‹›总出口´的10%，海外‰ 被丹麦的Vestas…德国西门子…»国的 电气（GE）等把持。 2015-2022 年按国家/地区划分的年度陆上风电新增装机容量2015-2022 年按国家/地区划分的年度海上风电装机容量新增 中国“机产能«据ƒ势，‹›市场fifl 买家画像 Renewable Energy 02 u买家类型 u不同类型买家采购偏好 u什么样的买家会来国际站找商 u什么样的买家会来国际站找品 国–†买家‡·装 ¶•买家« ‚„”上，»…‰ ¿求 ` 客 单 价 高 低 高 商机价值 工程商安装商批发商 制造商终端买家 储能系 能 光伏（ 光 ）系 能 光伏系 光伏组件 储能 变 能 光伏产 数据来源：阿里巴巴国际站行业数据 国–†行业´ˆ˜ ， 家¯产 ˘˙分¨ ˚ 传统制造商 øœß —ß øÆ体 æ —˙泵 系统方案服务商 øœ支架 汇流箱 控制器 „控设备 线缆 目标买家 EPC工程 … 发 行业现状 … 激 业 ¢ · 目标买家 ⁄ » 行业现状 ‰ ， 上增速显 ¢ ， – fi$3 »金 ˘ 利益点 前 计 后 ¡… ¢£ 速⁄¥ 转型 üƒ§currency1 “ ü «出海currency1 “ ü‹ ¿˘ 行 业 健 康 度 利益点 ›fifl 业 –fl†ˆ « 目的国‡¥ · ¶• ‚„”»˝ 商 品 机会品类 Renewable Energy 03 u买家指数同比增幅快的品类 u蓝海热品类目 u趋势热品特征 ¸ 品类˝光伏˛“机 光伏产品国际站买家指数年同比增长超过40% 国际站光伏产品主要买家分布 风力发电机国际站买家指数年同比增长超过160% 国际站风力发电机主要买家分布 数据来源：阿里巴巴国际站行业数据 ¸ 品类˝¡¢˛ 能 储能系统国际站买家指数 年同比增长超过30% 国际站储能产品主要买家分布 数据来源：阿里巴巴国际站行业数据 运营保效 04 Renewable Energy u多平台赛道布局 u单平台商品结构规划 u线上资源获取途径 u总部行业 ˇ— 国–†可再生能源行业 趋势 ¡¢£⁄23¥ƒ 量§currency1 “0« 2022/1/2 2022/1/16 2022/1/30 2022/2/13 2022/2/27 2022/3/13 2022/3/27 2022/4/10 “ 的 行去年应该 要做这个·贸的都赚钱了吧！”【øœ逆变器·贸商家】 “这个市场的 长还 挺猛的，说实话超乎意料的好”【家庭 —·贸商家】 “ 们的业绩 Ł0%的 长， Ł00%的 长！”。【UPS 间断„“·贸商家】 “ 也 知道 啥就 然爆发了，单子都接 过来！”【纯内贸的„ 代工厂】 “对¶东南« 的双¡控制政策 致产业回流， 们—够更好整合供应链”【øœ工厂】 “20年 们干了Ł000Œ，21年 们干了 000Œ， 也 知道今年会怎样”【 —】 “今年打算扩团队啦，要˛ 5个·贸业务吧，如果有贸易商愿意卖 们的产 也非常 好啊！” —„ 工厂】 数据来源：阿里巴巴国际站行业数据 运营 保效 ‹›fifl –1v1†‡ · ¶划 •‚ 策„ ”» …‰ 速¿ 地 `´ 量结构 ˆ˜¯源˘˙ ¨优 ˚¸ ˝˛ˇ— ˚ ¯源 复 提‹ 化 详情咨询客户经理 5 新能源展5/23-6/5Æ 巴巴国ª ， ŁØŒº æ Ł ı· …‰ łøœ¡ ߺ 品 布˜ ，Æ 以实 –线 新能源行业组 Thanks 阿里巴巴国际站 可再生能源行业 欢迎您的加入！ 05