碳达峰、碳中和带来的机遇和挑战研究报告

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1996）、哥斯达黎加（ 1999）、摩纳哥（ 2000）、瑞士（ 2000） 2000年到 2010年已实现 爱尔兰（ 2001）、密克罗尼西亚（ 2001）、奥地利（ 2003）、巴西（ 2004）、葡萄牙（ 2005）、澳大利亚（ 2006）、加拿大 （ 2007）、希腊（ 2007）、意大利（ 2007）、西班牙（ 2007）美国（ 2007）、圣马力诺（ 2007）、塞浦路（ 2008）、冰岛 （ 2008）、列支敦士登（ 2008）、斯洛文尼亚（ 2008） 未实现 预计日本、马耳他、新西兰、韩国的碳排放将在 2020年以前达峰，而中国、马绍尔群岛、墨西哥、新加坡的碳排放预计在 2030年 以前达峰 全球“碳达峰”实现情况 截止至 2019年全世界 已经有 49个国家的碳排放实现达峰，占全球碳排放 总量约 36%。 这其中有一些国家是因为经济衰退和经济转型碳达峰，这部分国家主要集中在前苏联 的同盟 共和国和东欧计划经济国家。也有一些是欧 洲国家，因为严格的气候政策和经济发展现实实现了碳达峰 。根据世界 资源研究所预计日本、马耳他、新西兰、韩国的碳 排放在 2020年 以前 达峰，我国则预计将在 2030年前实现碳达峰。 1.2 全世界碳达峰和碳中和现状 资料来源：碳排放交易网 前瞻产业研究院整理 全球主要国家和地区碳中和愿景时间轴 2035年 芬兰 2040年，奥地利、冰岛 2045年，美国加利 福尼亚、瑞典 2050年，哥斯达黎加， 丹麦、欧盟、斐济、法 国、德国、匈牙利、爱 尔兰、美国和日本等 2060年，我国计划实现 碳中和 目前虽已有许多国家实现碳达峰，但全世界还没有任何国家实现碳中和。 2020年 2月 ， 芬兰 政府宣布 ,芬兰计划在 2035年成为世界上第 一个实现碳中和的 国家。除此以外奥地利、冰岛以及美国加利福尼亚州和瑞典等国和地区均提出了实现碳中和的愿景目标，我国则计划于 2060年实现碳中和。 1.3 我国碳 达峰和碳中和 政策规划 早在 2005年我国的“十一五” 规划 纲要中就提出要节能减排。而近几年为了实现减少碳排放，我国已采取了包括调整产业结构、优化能 源结构等措施，并于 2020年底之前实现了我国碳排放强度较 2015年下降 18.8%，非化石能源占能源消费的比重达到 15.9%，均超额完成了中 国向国际社会承诺的 2020年目标。 而我国首次明确提出碳达峰和碳中和是在 2020年 9月份的第七十五届联合国大会一般性 辩论上。我国国家主席习近平同志向全世界表示 我国 将采取更加有力的政策和措施 ，并且 承诺 力争于 2030年前达到峰值 ， 2030年单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005年下降 60%~65%， 2060年前实现碳 中和的宏远目标。 我国碳达峰和碳中和政策规划 资料来源：央视新闻 前瞻产业研究院整理 2020年 9月， 在第七十 五届联合国大会一般性 辩论上，我国首次明确 要采取更加有力的政策 和措施，二氧化碳排放 力争于 2030年前达到峰 值，努力争取 2060年前 实现碳中和。 2020年 12月 16日， 在中 央经济工作会议上，确 定 2021年要抓好八项重 点任务。其中包括做好 碳达峰、碳中和工作。 2021年 3月 5日， 十三 届全国人大四次会议 政府工作报告中提到 要扎实做好碳达峰、 碳中和各项工作。指 定 2030年前碳排放达 峰行动方案。 2021年 3月 7日， 国务 委员兼外交部长王毅在 回答中外记者提问时表 示中国去年宣布了碳达 峰、碳中和等国家自主 贡献新目标，展现了贯 彻新发展理念、建设清 洁美丽世界的坚定决心。 2030年实现碳达峰、 2060年实现碳中和 1.4 碳达 峰和碳中和的意义 碳达 峰与碳中和两者的目的与意义都是限制碳排放量。科学研究表明，过量的 碳排放会导致球气候变暖、温室效应，以及出现极端 恶劣 天气。其中温室效应是最为直接且严重的问题。 2020年，大气中的二氧化碳浓度超过了 400ppm，全球地表平均温度比 19世纪的基线升高了约 1.25℃ ，比 1981年至 2010年的参考期升高了 0.6℃ ，逼近 2016年的最热 记录。因此控制碳排放量有长远且重要的发展意义。 我国碳排放量从建国初 7858万吨到改革开放 14.6亿吨，呈缓慢增长。进入 2000年以后，快速增长，到 2019年根据 数据 显示我国二碳排 放量以达到 101.7亿吨。 2020年尽管受到疫情影响，但我国经济快速恢复，碳排放量增长 0.08%，达 102.51亿吨。 1950-2020年中国碳排放量走势图（单位：百万吨） 资料来源： Our World in Data 前瞻产业研究院整理 78.58 1460 10251 0.4 2000.4 4000.4 6000.4 8000.4 10000.4 12000.4 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 1.4 碳 达峰和碳中和的意义 对比全世界来看，截至 2019年，我国已经是全世界碳排放量最多的国家，碳排放量占全球碳排放量比重达 27.92%。其次分别是美国、 印度、俄罗斯和日本，占比分别为 14.5%、 7.18%和 4.61%， 可见我国急需控制碳排量。 从 2019年世界主要国家单位 GDP产生的碳排放量的数据来看，世界发达经济体的单位 GDP碳排放量普遍在 0.1~0.3千克 /美元左右。被 誉为“金砖五国”的五大发展中国家的碳排放量除巴西以外普遍在 1千克 /美元左右。我国 2019年的单位 GDP碳 排放量为 0.712千克 /美元，相 比于印度、俄罗斯和南非等国较好，但仍远高于发达经济体的单位 GDP碳排放量。 2019年全世界主要国家单位 GDP碳排放量 （ 单位 ：千克 /美元） 资料来源： Our World in Data 前瞻产业研究院整理 1.31% 27.92% 42.28% 14.50% 1.02% 7.18% 6.93% 4.61% 1.71% 3.04% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2005年 2010年 2015年 2019年 中国 美国 印度 俄罗斯 日本 1950-2020年世界主要国家碳排放量占全世界比重（单位： %） 0.246 0.131 0.371 0.218 0.182 0.119 0.248 0.913 1.367 0.712 0.988 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400 1.600 美国 英国 韩国 日本 德国 法国 巴西 印度 南非 中国 俄罗斯 1.4 碳 达峰和碳中和的 意义 自从 2005年我国“十一五规划”中首次对节能减排提出要求后，我国宏观经济开始开始发生变化。其中最明显的是产业结构， 2005年 我国三大产业结构占比次序分别是第二产业占比 47.02%、第三产业占比 41.34%和第一产业占比 11.64%。随着 2005年以后我国在节能减排方 面不断加大管控力度，我国第二产业在总体工业总产值中的贡献占比在 2006年达到 47.56%的顶峰后呈现下降趋势至 2020年仅为 37.82%。从 单位 GDP的碳排放量来看，自 2005年 起我国单位 GDP的碳排放量从 2.524千克 /美元迅速下降至 2010年的 1.39千克 /美元， 说明“十一五”期 间节能减排效果明显，随后我国持续采取节能减排的政策 ，我国单位 GDP的碳排放量呈现进一步下降的趋势， 2020年我国单位 GDP的碳排放 量仅为 0.653千克 /美元，仅为 2005年的四分之一左右。 资料来源：中国林业局 前瞻产业研究院整理 三大产业占国内生产总值比重（单位： %） 2001-2020年我国单位 GDP碳 排放量（ 单位：千克 /美元） 11.64% 7.65% 47.02% 37.82% 41.34% 54.53% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 第一产业 第二产业 第三产业 2.524 0.653 0.400 0.900 1.400 1.900 2.400 2.900 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1.4 碳 达峰和碳中和的意义 根据历年的全国森林资源 清查显示，我国森林覆盖率近几年呈不断上升的趋势，从 21世纪初的 18.21%上升至 2020年的 23.04%，提 升了 4.83个百分点。与此同时我国人均公共绿地面积从 2003年的 5.4平方米 /人增长到 2020年的每人 14.8平方米，人均公共绿地面积增长 近 300%。 1994-2020年中国森林覆盖率（单位： %） 2003-2020年中国人均公共绿地面积（ 单位 ：平方米 /人） 16.55% 18.21% 20.36% 21.63% 22.96% 23.04% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 1994-1998 1999-2003 2004-2008 2009-2013 2014-2018 2020年 5.40 11.18 14.80 0.40 2.40 4.40 6.40 8.40 10.40 12.40 14.40 16.40 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 1.5 碳达峰和碳中和背景下的 机遇与挑战 碳达峰和碳中和是我国政府为了我国经济能够长远持续的发展而定下的目标，尽管从“十一五”以来我国不断推进节能减排，但在推进 实现碳达峰和碳中和的过程中，仍会面临较大的挑战，尤其是在 2020年新冠疫情爆发的大背景下。但机会总是与挑战所并存的，在面临较大 挑战的 同时，碳达峰和碳 中和的推行也会给我国经济带来新的机遇。 资料 来源：前 瞻产业研究院整理 1 2 3 新冠疫情存在随时反复的 风险对产业发展影响重大 1 2 3 机遇 VS挑战 碳达峰和碳中和背景下的 机遇与挑战 碳达峰碳中和将给我国带 来可持续的长期发展机会 节能减排 对传统产业影响巨 大，产业转型阻力依旧较大 节能减排进程加快，新兴 产业受益快速成长 新产业的发展需要新技术的支 持，需要不断的研发和投入 经济增长新旧动能转换， 绿色经济带来发展机遇 碳达峰和碳 中和背景下的传统产业 2.1 传统能源产业 2.2 制造业 2.1.1 传统 能源 产业碳排放现状 从产生热能效率来看， 1吨石油所产生的热量等于 1.4286吨标准煤等于 1074.14立方米所产生的热量。在产生相同热能量的情况下，燃 烧煤所释放的二氧化碳远高于燃烧石油和天然气所排放的二氧化碳。 从 1950年到 2020年我国碳排放来源占比的数据来看 ，煤炭也的确是我国碳排放的主要来源。 2020年，传统三大化石能源煤炭、石油和 天然气的合计碳排放量占我国碳排放来源的 91.87%。因此想要减少碳排放，我国在传统能源消费结构中，应进一步减少燃烧煤炭，增加对石 油和天然气的使用。 1950年 -2020年我国碳排放来源（单位： %）产生相同能量的石油、天然气和标准煤所排放的二氧化碳 资料来源：前 瞻产业研究院 整理 1吨 石油 98.77% 71.58% 71.11% 19.35% 14.93% 1.78% 5.83% 7.29% 8.12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2005年 2010年 2015年 2019年 煤炭 石油 天然气 其他 1.4286 吨标煤 1074.14 立方米 天然气 CO2 CO2 约 3吨 CO2 CO2 CO 2 CO 2 约 3.8-3.9吨 CO2 CO2 CO2 约 2吨 2.1.2 政策推动传统能源产业向绿色发展 近年来国家不断 推出 政策，积极推动国家 传统能源产业的绿色 发展，为早日实现碳达峰、碳中和的目标积极规划布局。 资料 来源：前瞻产业研究院 整理 时间 政策 /会议 解读 2021年 2月 《 加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见 》 健全绿色低碳循环发展的生产体系，推进工业绿色升级。加快实施石化、化工、有色等行业绿色化改造。推行产品绿 色设计，建设绿色制造体系。依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核等。 2021年 《 中华人民共和国国民经济和 社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要 》 推进石化高质量发展，“去产能、补短板”为核心，以“调结构、促升级”为主线，推进供给侧结构性改革进入新 阶段。强化我国石化产业，推动我国石化和化工业产业质量、生产效率和效益水准的转型升级，到 2025年，我国石 化和化工产业的基础和竞争优势将居世界前茅。 2020年 7月 《 石化和化工行业“十四五” 规划指南 》 “十四五”期间行业将继续贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策； 持续推进危化品生产企业搬迁改造，规范化工园区的建设与发展。 2018年 7月 《 打赢蓝天保卫战三年行动计 划 》 提出严控“两高”行业产能，加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标 准，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”。 2018年 2月 《 2018年能源工作指导意见 》 提出推进煤矿企业兼并重组和煤电、煤运、煤化工上下游产业融合，提高抵御市场风险能力。加强化解煤炭过剩产 能和建设先进产能的统筹，实现煤炭供需动态平衡，保持价格稳定。 碳中和碳达峰背景下能源产业国家相关政策一览 煤炭 56.70% 石油 19.10% 天然气 8.50% 可再生能源 15.70% 2.1.3 传统能源产业节能减排挑战（一）：传统能源仍是我国主要能源 资料来源： Our World in Data 开源证券 前瞻产业研究院整理 根据相关公开数据显示， 2020年我国终端能源使用情况，其中煤炭依旧是我国主要能源消费需求，占比达 56.7%，其次分别是石油、 天然气和其他可再生能源，分别占比为 19.1%、 8.5%和 15.7%。可见，传统石化能源目前依旧是我国主要能源产生来源。 2015年到 2020年，尽管我国政府已经逐渐意识到节能减排的重要性，但是由于经济发展的需要，我国对传统能源的消费需求仍是呈现 上升趋势。其中，由于我国去产能、加快产业结构转型等政策的实施，我国煤炭的消费量被控制在 40亿吨左右；原油和天然气方面我国的消 费需求呈现不断上升的趋势。整体来看，传统石化能源短时间内是无法被其他能源完全替代的，因此，我国的节能减排仍面临着较大的挑 战。 2015-2020年全国原油、天然气和煤炭消费情况（单位：亿吨、 千亿；立方米、十亿吨）2020年我国终端能源使用占比（单位： %） 5.47 5.78 6.06 6.48 6.96 7.36 1.93 2.06 2.37 2.77 3.05 3.26 4.00 3.89 3.91 3.98 3.98 4.02 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2015 2016 2017 2018 2019 2020 中国原油表观消费量（亿吨） 中国天然气表观消费量（千亿立方米） 煤炭销量（十亿吨） 2.1.3 传统 能源产业节能减排挑战 （二） ：传统 能源产业也是能源消耗产业 资料来源： 中国能源统计年鉴 Our World in Data 开源证券 前瞻产业研究院整理 除了使用传统能源会产生碳排放，传统能源的生产和加工、运输等过程也会消耗大量的能源，从而产生碳排放。以 2019年我国传统 能源 相关业务能源消耗占工业消费 比重为例，传统能源相关业务能源消费量占全国工业能源消费量的 30.32%。其中在电力、热力和燃气生产供应 环节所消耗的能源达 2336.19万吨标准煤，在石油加工、炼焦及核燃料加工业环节消耗能源 1648.31万吨标准煤，在化学原料及化学制品制造 业消耗能源 1646.95万 吨标准煤。因此想要实现碳达峰和碳中和，传统能源领域自身降低能源消耗也是重中之重。 2019年我国传统能源相关业务能源消耗占工业消费比重（单位： %） 传统能源相关 业务能源消费 量 27.24% 其他 72.76% 传统能源相关业务能源消费量 其他 2.1.4 传统能源行业绿色发展带来的机遇 由于为了实现碳达峰和碳中和，传统石化能源行业发展进入政策低谷期。然而由于短时间内新能源并不能完全替代石化能源，而且 经济的发展会进一步增加各行各业对传统石化能源的需求，因此预计 我国对传统能源的需求在 短时间内仍将保持增长。因此一方面要保 证碳达峰和碳中和目标的实现，另一方面要保证行业的供给 ，我国传统能源 行业势必将进行一定的改变，而这将给其带来新的发展机 遇。 资料来源：前瞻产业研究院整理 相比于煤炭和原油，天然气在产生 同等能量的情况下所产生的的碳排 放量更少，因此天然气使用比例将 会逐渐提高。 天然气使用占比将逐渐提升 目前我国主要采用煤炭，主要是因为我国 煤炭资源丰富，石油和天然气储备较少， 依赖进口。然而根据目前已探明的南海盆 地石油储量大约在 200-300亿吨，天然气 储量约 16万亿立方米。正能大大缓解我国 对煤炭的需求，从而减少碳排放量。因此 海洋开采行业将有望快速发展。 海洋 石化开采产业有望得到快速发展 石化 工、煤化工技术在碳达峰和碳中 和政策下有望迎来新的春天，先进的 是化工和煤化工技术可以有效地降低 石化和煤化制品的含碳量和碳排放 量。 石化技术将迎来发展机遇 碳达峰和碳中和背景下我国传统能源行业发展机遇 制造业 55.06% 生活消费 12.66% 交通运输、仓储及邮政 业 9.01% 电力、燃气及水的生产 和供应业 7.15% 其他行业 5.66% 批发和零售贸易餐饮业 2.79% 建筑业 1.88% 农、林、牧、渔业 1.85% 采矿业 3.95% 2.2.1 制造业能源消耗 占 比最高 制造业是我国能源消耗最主要的大类行业， 2019年制造业能源消费量为 26.84亿 吨标准煤，占中国全年总能源消费量的 55.06%。从细分 行业来看，黑色金属冶炼及压延加工业和通信设备、化学原料和化学制品制造业和非金属矿物 制品 业是排名前三的能源消费产业，分别占比 24.36%、 19.85%和 12.42%。 2019年中国制造业 细分 行业总能源 消费占比 （ 单位 ： %） 资料来源：中国能源统计年鉴 前瞻产业研究院整理 黑色金属冶炼和压延加工 24.36% 化学原料和化学制品制造 业 19.85% 非金属矿物制品业 12.42% 石油、煤炭及其他燃料加 工业 12.13% 有色金属冶炼和压延加工 业 9.10% 纺织业 2.76% 专用设备制造业 2.44% 其他 16.94% 2019年中国分行业能源消费占比（ 单位 ： %） 2.2.2 制造业碳排放量现状 通过能源消耗口径，前瞻计算得到 2019年我国制造业各细分行业能源消耗碳排放量数据。 2019年我国制造业总体能源消耗碳排放量约 84 亿吨。其中石油、煤炭及其他燃料加工业占比最高达 41.21%，其次分别为黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业，能源消 耗碳排放量分别为 22.23亿吨和 9.4亿吨，占比 26.52%和 11.21%。 2019年中国制造业 细分 行业能源消耗碳排放量占 比 （ 单位 ：亿吨， %） 资料来源：中国能源统计年鉴 前瞻产业研究院整理 石油、煤炭及其他 燃料加工业 , 34.55 , 41.21%黑色金属冶炼和压 延加工业 , 22.23 , 26.52% 化学原料和化学制 品制造业 , 9.40 , 11.21% 非金属矿物制品业 , 7.06 , 8.42% 有色金属冶炼和压 延加工业 , 5.88 , 7.01% 造纸和纸制品业 , 1.11 , 1.33% 其他 , 3.61 , 4.30% 2.2.3 制造业节能 减排 政策 资料 来源：前瞻产业研究院 整理 2015年至今制造行业去产能、降低排放国家相关政策一览 时间 政策 /会议 解读 2021年 2月 《 加快建立健全绿色低碳循环发展 经济体系的指导意见 》 健全绿色低碳循环发展的生产体系，推进工业绿色升级。加快实施石化、化工、有色等行业绿色化改造。推行产品绿色设计，建 设绿色制造体系。依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核等。 2020年 6月 《 关于做好 2020年重点领域化解过 剩产能工作的通知 》 尚未完成“十三五”去产能目标的地区和中央企业，要统筹推进各项工作，确保去产能任务在 2020年底前全面完成，进一步完善 去产能和产能置换工作台账，为“十四五”发展打好基础。 2020年 4月 《 2020年依法依规 推动落后产能退出工作方案 》 以钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、造纸等行业为重点，严格按照综合标准依法依规有序推进，通过完善常态化执法和强制性标 准实施，促使不符合保证产品质量安全等质量方面落后产能，依法依规关停退出，产能过剩矛盾得到缓解，产业结构持续优化升 级。 2019年 9月 《 关于促进制造业产品和服务质量 提升的实施意见 》 加快钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等传统产业转型升级，推广清洁高效生产工艺，实施绿色化、智能化改造，鼓励研发应用全 流程质量在线监测、诊断与优化系统。 2018年 7月 《 打赢蓝天保卫战三年行动计划 》 提出严控“两高”行业产能，加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，京津冀及 周边地区实施“以钢定焦”。 2018年 1月 《 排污许可管理办法（试行） 》 实施控制污染物排放许可制，是“十八大”以来推进生态文明建设、改革环境治理基础制度的一项具体举措，是落实排污者责任 的重要抓手。 2017年 3月 《 现代煤化工产业创新发展布局方 案 》 布局内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东 4个现代煤化工产业示范区。同时提出现代煤化工与电力、石油化工、冶 金建材、化纤、盐化工等产业融合发展。 2015年 5月 《 中国制造 2025》 加快制造业绿色改造升级。全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造，大力研发推广余热余压回收、 水循环利用、重金属污染减量化、废渣资源化、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备等技术。 2.2.4 制造业 细分产业碳排放量现状 （一）：钢铁制造业 钢铁行业是我国碳排放最多的行业，其是黑色金属冶炼及压延加工制造业的主要组成部分。根据公开数据统计， 2013年到 2020年，我国 粗钢产量从 8.13亿吨增长到 10.65亿吨，增幅达 31%；同期钢铁行业碳排放总量从 17.48亿 吨，增长到 21.1亿吨，增幅仅为 20.71%；吨钢碳排放 量从 2.15吨 下降 至 1.98吨。预计到 2026年我国粗钢产量将达到 15.9亿 吨，在不采取进一步措施的情况下 ， 2026年我国钢铁行业碳排放总量将 达到 31.48亿吨。由此可见我国近年来钢铁行业节能减排政策初见成效，但形势仍就严峻，仍有较大的改进空间。 2013-2026年全国粗钢产量和钢铁行业碳排放总量及吨钢碳排放量（ 单位 ：亿吨，吨） 资料来源：前瞻产业研究院整理 8.13 8.22 8.04 8.08 8.71 9.29 9.95 10.65 15.9 17.48 18.00 16.96 16.89 17.94 18.84 19.90 21.10 31.48 2.15 2.19 2.11 2.09 2.06 2.03 2.00 1.98 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 0 5 10 15 20 25 30 35 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2026E 粗钢产量（亿吨） 碳排放总量（亿吨） 吨钢碳排放量（吨） 2.2.4 制造业 细分产业碳 排放量现状（二）：非金属矿物制品 非金属矿物 制品， 主要是指以非金属矿物和岩石为基本或主要原料，通过深加工或精加工制备的具有一定功能 的制品。非金属矿物制品 中水泥是最为主要的能源消耗和碳排放的来源之一。 2020年根据中国非金属矿工业协会披露的相关数据，我国水泥工业碳排放量为 12.3亿 吨，同比上升 1.8%。其中煤燃烧排放同比上升 0.2%，工业生产过程排放同比上升 2.7%。此外，水泥工业的电力消耗可间接折算约合 8955万吨 二氧化碳当量 。根据我国 2020年全年碳排放量数据，水泥工业占我国碳排放总量的 12%。 2020年 非金属矿物制品碳排放量（ 单位 ：万吨） 资料来源 ：中国非金属矿工业 协会 前瞻产业研究院整理 123000 12000 3758 2740 1322 0.4 20000.4 40000.4 60000.4 80000.4 100000.4 120000.4 140000.4 水泥工业 石灰石膏工业 建筑卫生陶瓷工业 建筑技术玻璃工业 墙体材料工业 0.4 2.4 4.4 6.4 8.4 10.4 12.4 14.4 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 燃料排放 过程排放 2020年 水泥工业 碳排放量（ 单位 ：万吨） 2.2.4 制造业 细分 产业 碳排放量现状 （二）：非金属矿物制品 前 瞻预计 随着疫情后 国内 经济 的进一步回复，我国基建业务的快速增长，我国水泥行业的需求量预计到 2025年达到 28亿 吨 。 2015年到 2020年，在近年来我国政府和行业的集体努力下，我国水泥制造业在产量从 23.48亿吨小幅增加到 23.77亿吨的情况下，生产每 吨水泥的能源消费量虽从 0.112吨标准煤下降到 0.108吨标准煤，但吨水泥碳排放量从 0.463吨上升到 0.517吨。若在不采取进一步措施的情况下， 到 2025年，我国水泥制造业能源消耗总量将达到 3.02亿吨，碳排放量达 14.49亿吨。因此我国水泥行业在节能减排方面仍有较大的挑战。 2015-2025年水泥制造业产量及能源消费及碳排放量情况 （单位 ：亿吨，吨标准煤 /吨水泥，吨 /水泥） 资料来源 ：中国非金属矿工业 协会 前瞻产业研究院整理 23.48 23.77 28 2.63 2.57 3.02 10.86 12.3 14.49 0.112 0.108 0.463 0.517 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0 5 10 15 20 25 30 2015 2020 2025E 水泥产量（亿吨） 能耗（亿吨） 碳排放量（亿吨） 吨水泥能耗（吨标准煤 /吨水泥） 吨水泥碳排放量（吨 /吨水泥） 2.2.4 制造业 细分产 （三）：造纸工业 造纸工业是仅次于石油化工产业、金属加工和非金属加工产业后能源消耗量最大的行业。根据历年造纸工业能源消耗计算， 2015年到 2019年在政策的引导下，我国造纸工业纸及纸板产量从 10710万吨增长到 10765万吨，吨能源消耗量从 0.38吨标准煤下降到 0.36吨标准煤，单位 吨能源消耗碳排放量从 1.2下降 到 1.04。表明近年来我国造纸工业能源消耗碳排放量有所减少。除能源消耗以外，在一般造纸企业中，工业废水 处理碳排放量也较高，占比达 7.45%。 资料来源：中国能源统计年鉴 前瞻产业研究院整理 4059 4115 4314 4102 3847 12897.99 12747.77 12854.26 12091.33 11145.07 10710 10855 11130 10435 10765 0.38 0.38 0.39 0.39 0.36 1.20 1.17 1.15 1.16 1.04 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 0.4 2000.4 4000.4 6000.4 8000.4 10000.4 12000.4 14000.4 2015 2016 2017 2018 2019 能源消费总量（万吨标准煤） 能源消耗二氧化碳排放量（万吨） 纸及纸板生产量（万吨） 单位纸制品能源消耗量（吨标准煤 /吨） 单位纸制品二氧化碳排放量（吨） 2015-2019年造纸工业产量及能源消费及能源消费碳排放量情况 （ 单位 ：万吨标准煤，万吨，吨 标准煤 /吨，吨） 排放类型 主要排放源 占比（ %） 化石燃料燃烧 供热、发电用煤炭等 81.32% 过程排放 碳酸盐使用 不足 0.01 净购入电力 外购电力间接排放 11.23% 净购入电力 外购热力间接排放 不足 0.01 废水厌氧处理 废水处理过程中的 CH4排放 7.45% 一般造纸企业排碳构成 2.2.5 制造业 细分 产业节能减排政策 资料来源：前瞻产业研究院整理 细分产业 时间 政策 /会议 解读 水泥 2019年 7月 《 2019年水泥行业大气污染防治攻坚战实施方案 》 提出 2019年水泥行业单位产品能耗和污染物排放全面达标，单位产品能耗达到先进值的不低于 80%。实现 污染物减排和碳减排，估算减排二氧化硫 2.8万吨、氨氧化物 4.0万吨、粉尘 3.1万吨，减少碳排放约 3000 万吨。 2018年 8月 《 关于严肃产能置换严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知 》 提出，一、提高认识，坚决禁止新增产能；二、源头把关，严禁备案新增产能项目；三、认真细致，从 严审产能置换方案；四、强化监管，确保产能置换方案执行到位。 2019年 7月 《 2019年水泥行业大气污染防 治攻坚战实施方案 》 提出 2019年水泥行业单位产品能耗和污染物排放全面达标，单位产品能耗达到先进值的不低于 80%。实现 污染物减排和碳减排，估算减排二氧化硫 2.8万吨、氨氧化物 4.0万吨、粉尘 3.1万吨，减少碳排放约 3000 万吨。 钢铁 2020年 1月 《 关于完善钢铁产能置换和项 目备案工作的通知 》 《通知》 强调，对发现存在违法违规行为的，已投产的项目要立即停产，整顿到位后方可恢复生产；已 开工的项目要立即停建，整顿到位后方可继续建设 。 2019年 4月 《 关于推进实施钢铁行业超低 排放的意见 》 提出到 2020年底前，重点区域钢企超低排放改造取得明显进展，力争 60%左右产能完成改造，有序推进其 他地区钢企超低排放改造工作；到 2025年底前，重点区域钢企超低排放改造基本完成，全国力争 80%以上 产能完成改造。 造纸 2018年 1月 《 制浆造纸工业污染防治可行 技术指南 》 规定了制浆造纸业工业废气、废水、固体废物和噪声污染防治可行技术，包括污染预防技术、污染治理 技术和污染防治可行技术。 2017年 8月 《 造纸工业污染防治技术政策 》 从生产过程污染防控、污染治理及综合利用、二次污染防治和鼓励研发的新技术四个方面对造纸行业污 染防治工作进行指导。 制造业细分 产业近年去产能、降低排放国家相关政策一览 2.2.6 制造业节能减排挑战（一）：对传统石化能源依赖度高 根据 2020年中国能源统计年鉴披露的相关数据显示， 2019年我国制造业能源消耗量如下左图所示。我国制造业仍较为以来传统石化能 源，尤其是煤炭和原油， 2019年制造业用煤炭 15.99亿吨，燃煤所产生碳排放量约 43.17亿吨；制造业用原油 6.66亿吨，燃烧所产生碳排放量约 19.99亿吨。可见制造业对传统石化能源依赖较大，想要实现对制造业的节能减排需先从减少制造业对传统石化能源的需求做起 。 资料来源：中国能源统计年鉴 前瞻产业研究院整理 2019年制造业能源消费情况及不同能源单位碳排放量（ 单位 ：十万吨，百万吨，千 吨，吨，亿立方米，十亿千瓦时） 3.00 3.67 2.70 3.12 3.13 3.09 3.31 1.86 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0.0 2000.0 4000.0 6000.0 8000.0 10000.0 12000.0 单位碳排放量（吨） 199865 169066 431714 672 30 2380 8608 26151 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 原油 焦炭 煤炭 汽油 煤油 柴油 燃油 天然气 2019年制造业不同能源消费产生的碳排放量（ 单位 ：