王世江-“十四五”光伏产业发展展望


王 世 江 2020.9.7 3光 伏 一 直 让 我 们 引 以 为 傲 麦肯锡一项全面对比中美创新实力的研究显示，光伏是中国领先美国且具有极大（也是最大）竞争优势的产业。 贸易：美国自2011年开始推动对我产品加征关税，“反补贴、反倾销、 201、 301”手段均使用过。我国光伏产业越来越强，美国则越来越弱。 技术：我国已有多项技术取得全球领先水平。无论是晶硅还是薄膜，无论是产业化还是理论阶段。 产业：产品性价比全球最优，各环节产能规模全球第一。产业自给率也最强， “基本上”实现国产化。 ——设备、零部件、原辅材、软件系统、标准体系等等。 4光 伏 产 业 的 影 响 力 可 以 更 大国内大循环、国内国际双循环新型举国体制—集中力量办大事的优良传统在“卡脖子”领域取得更多突—半导体领域应对贸易战光伏市场光伏产业光伏产业+技术光伏贸易 行 业 发 展 展 望DEVELOPMENT SITUATION02 在 能 源 转 型 情 景 下 ， 到 2050年 ，电 力 将 成 为 核 心 能 源 载 体 ， 在 终 端能 源 消 费 （ TFEC） 中 的 占 比 将 从2017年 的 20%增 长 到 2050年 的 近50%。 全 球 总 用 电 量 将 增 加 一 倍 以上 。 到 2050年 ， 电 力 在 最 终 能 源消 费 中 的 占 比 增 速 将 翻 两 番 ， 从 每年 增 长 0.25个 百 分 点 增 至 每 年 1.0个 百 分 点 。 Source: IRENA •全球电气化趋势十四五——电力在能源中市场占比持续提升 Source: IRENA可再生能源领域光伏 IRENA预 计 ， 到 2050年 ,可 再 生 能 源 发 电 将 成 为 全 球 最 大 的 能 源 载 体 。可 再 生 能 源 在 发 电 中 的 占 比 份 额 到 2050年 将 达 到 86%， 这 就 意 味 着 到 2050年 光 伏 的 年 度 新 增 装 机 将 达 到 360GW。可 再 生 能 源 在 终 端 能 源 消 费 中 的 占 比 将 从 2017年 的 17%增 至 2050年 的 66%。十 四 五 — — 可 再 生 能 源 发 电 将 成 为 最 大 能 源 载 体 8已 上 市 企 业十 四 五 — — 各 种 资 源 将 持 续 投 入 中 信 博固 德 威天 合晶 科正 帆 赛 伍帝 科奥 特 维上 能 电 气英 杰 电 气4、科创板的推出解决了资本退出问题1、习近平：加大科技攻关力度。创新主动权、发展主动权必须牢牢掌握在自己手中。2、着力推动中央企业聚焦攻克关键核心技术——央企正从光伏应用往上游的制造等环节延伸，从各个层面解决核心技术问题。3、各种政府引导基金将会投入到光伏相关领域在 光 伏 领 域 的 年 度 平 均投 资 将 达 到 3180亿 美元 ， 在 所 有 电 力 来 源 中居 首 位 。——国家集成电路产业投资基金（ 2000亿） 、国家中小企业发展基金有限公司（ 300亿） 、国家制造业转型升级基金股份有限公司（ 1500亿） …… 9上网电价（元/kWh）火电0.25-0.5 风电0.25-0.8核电0.4-0.6光伏0.25-0.5晶硅发电成本已基本是可再生能源中最低、且经过实践证明产品是经得起20年以上考验的。发展可再生能源：清洁、低成本、高可靠 十 四 五 — 硅 在 未 来 相 当 长 一 段 时 间 仍 将 是 主 流 光 伏 发 电 上 网 电 价 变 化 趋 势 图 风 电 上 网 电 价 变 化 趋 势 图 光 伏 技 术 发 展 情 况 -光 伏 电 池 效 率 持 续 提 升 • 多 晶 、 单 晶 PERC、 TOPCon、 IBC、 异 质 结 等不 同 电 池 及 组 件 技 术 路 线 转 换 效 率 不 断 打 破 纪 录 。• 2019年 共 打 破 纪 录 9次• 2020年 截 至 目 前 为 止 共 打 破 记 录 3次 阿 特 斯 （ N-多 晶 ） 、 晶 科 （ N-多 晶 ） 、 晶 科 （ N-单 晶 ） 我 国 光 伏 电 池 实 验 室 效 率 破 世 界 纪 录 情 况 • 纤 纳 以 18.04%的 转 换 效 率 第 七 次 蝉 联 钙 钛 矿 光伏 小 组 件 世 界 纪 录 N型 单 晶P型 多 晶P型 单 晶 2019年 12月 ~ 11 20+500W+组 件 开 启 高 功 率 时 代 12分 类 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2025年多晶BSF P型多晶黑硅电池平均转换效率19.3% 19.4% 19.5% 19.6% 19.7% 19.9%PERC P型多晶黑硅电池平均转换效率20.5% 20.8% 21.0% 21.2% 21.5% 21.7%PERC P型铸锭单晶电池平均转换效率 * 22.0% 22.3% 22.5% 22.7% 22.9% 23.2%P型单晶PERC P型单晶电池平均转换效率22.3% 22.7% 23.0% 23.2% 23.4% 24.0%N型单晶N-PERT+TopCon单晶电池平均转换效率（正面效率） 22.7% 23.3% 23.5% 23.8% 24.0% 24.5%硅基异质结 N型单晶电池平均转换效率23.0% 23.5% 24.0% 24.5% 25.0% 25.5%背接触 N型单晶电池平均转换效率 * 23.6% 23.8% 24.1% 24.3% 25.0% 25.5% 各 种 晶 体 硅 电 池 转 换 效 率 情 况 13 13异质结电池市占IBC电池市占 N-PERT/TopCon多晶市占BSF多晶市占各 种 晶 硅 电 池 市 场 占 比 情 况 14 风 力 发 电核 力 发 电火 力 发 电 光 伏 发 电水 力 发 电机械能半导体特性电力/强电电子/弱电VS 光伏属于泛半导体产业范畴，是信息技术产业的重要支撑。光 伏 有 其 他 能 源 有 所 不 同信息技术ICT通信（CT）电子信息（IT）电子制造电子元器件计算机通讯设备家用视听其他集成电路分立器件被动元件PCB新型显示LED锂电光伏 其他软件标准化，要么技术做到极致、要么努力通过规模经济效益降成本。个性化，做好差异性，提升用户体验。 15 2005-2009 2009-2011 2014-2017 2018-2019 2020-国 内 4万 亿 投 资 、 高 效多 晶 扩 产 国 内 光 伏 市 场 、 国 内 资本 市 场 、 单 晶 扩 产 国 内 资 本 市 场 ， PERC技 术 全 面 扩 产借 助 国 外 市 场 、 境 外 资本 以 及 普 通 多 晶 技 术 大幅 扩 产 200mm以上大硅片技术？200mm装备和材料在1988年左右就已准备好 光 伏 产 能 扩 展 可 能 会 追 求 半 导 体 产 业大尺寸意味着更多的摊销；驱动产业链各环节持续投资；逆水行舟，不进则退。 柱/条形图产 业 集 中 度 进 一 步 提 升 企 业 产 品 单 位 2019 2020 2021 2022 2023通 威 高 纯 晶 硅 万 吨 8 8 11.5-15 15-22 22-29中 环 拉 棒 GW 33 58隆 基 拉 棒 /切 片 GW 42 65晶 科 单 晶 硅 片 GW 15 19广 东 爱 旭 PERC电 池 GW 9.2 22 32 45通 威 PERC电 池 GW 22.2 30-40 40-60 60-80 80-100隆 基 PERC电 池 GW 12 15 20 隆 基 组 件 GW 16 25 30协 鑫 集 成 组 件 GW 6 21 36 51 66晶 科 组 件 GW 16 252019年 /2020年 H1 各 环 节 TOP10产 量 在 国 内 产 量 占 比 变 化企 业 名 称 产 能 所 在 国 涉 及 业 务OCI 韩 国 多 晶 硅施 耐 德 法 国 逆 变 器ABB 意 大 利 、 印 度 、 芬 兰 逆 变 器Amtech 美 国 光 伏 设 备2019年 -2020年 全 球 宣 布 退 出 的 光 伏 企 业 各 环 节 头 部 企 业 产 能 规 划 • 中 石 油 中 海 油 中 石 化 齐 聚 光 伏 ， 多 地 建 设 光 伏加 大 光 伏 发 电 规 模 ， 进 行 全 面 布 局 ；• 上 海 电 气 成 立 新 能 源 分 公 司 ；• 光 伏 发 电 被 编 入 小 学 课 本 ；• 光 伏 +5G登 上 珠 穆 朗 玛 峰 ；• 美 国 杜 克 能 源 准 备 4000亿 元 布 局 可 再 生 能 源 。光 伏 渐 入 社 会 方 方 面 面 18PC时代移动互联网时代万物互联时代（数据经济）催生Intel等一批 企业催生高通、联发科、ARM等企业RISC-V？计算机手机智能设备？智能电网、智能城市、智能家居、智慧农业、智慧物流……智能化不仅仅只在系统端，未来组件端的优化或智能化也会变得更加可行。 光 伏 将 可 给 智 能 化 社 会 赋 能 七 大 领 域 涉 及 诸 多 产 业 链新 基 建 Ø 5G基 站 的 用 电 需 求 可 以 通 过 光 伏 满 足 ；Ø 光 伏 电 站 日 常 运 维 也 可 通 过 5G高 效 实 现 。5G+光 伏Ø 新 能 源 汽 车 的 广 阔 蓝 海 将 使 “ 光 储 充 一 体 化 ”的 结 合 迸 发 出 巨 大 的 潜 力 ；Ø 即 实 现 了 削 峰 填 谷 ， 又 增 加 了 新 能 源 消 纳 。充 电 桩 +光 伏Ø 实 现 数 据 中 心 行 业 用 能 的 清 洁 低 碳 化 。大 数 据 中 心 +光 伏 “ 十 四 五 新 基 建 ” 带 给 光 伏 更 多 应 用 空 间 特 高 压 +光 伏 Ø 特 高 压 线 路 的 建 成 ， 可 将 弃 光 区 域 的 光 伏 发电 输 送 到 东 部 地 区 ， 促 进 新 能 源 发 电 消 纳 。 “4G典型基站功耗为1300W， 5G则达到3500W。同样覆盖范围下， 5G宏基站数量大概是4G的3-4倍，即5G宏基站能耗大概是4G的9倍以上”。 2018年三大运营商耗电量约为270亿度， ，电费约为240亿，5G时代将达到2400亿，电费也将更高。 ” WWW.CHINAPV.ORG.CN谢 谢