金辰股份：2020年半年度报告

2020 年半年度报告 1 / 223 公司代码： 603396 公司简称： 金辰股份 营口金辰机械股份有限公司 2020年半年度报告 2020 年半年度报告 2 / 223 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 李义升 、主管会计工作负责人 张欣 及会计机构负责人（会计主管人员） 刘杨 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √ 适用 □ 不适用 本公司 2020年半年度报告涉及公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述，这些描述乃基于当前 能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本半年度报告中“第四节经营情况 的 讨论与分析”中“ 三 、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”相关内容。 十、 其他 □ 适用 √ 不适用 2020 年半年度报告 3 / 223 目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况的讨论与分析 . 17 第五节 重要事项 . 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节 优先股相关情况 . 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 . 45 第九节 公司债券相关情况 . 46 第十节 财务报告 . 46 第十一节 备查文件目录 . 190 2020 年半年度报告 4 / 223 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司、 金辰股份 指 营口金辰机械股份有限公司 金辰自动化 指 营口金辰自动化有限公司 巨能检测 指 苏州 巨能 图像 检测 技术有限公司 金辰研究院 指 辽宁金辰自动化研究院有限公司 金辰太阳能 指 营口金辰太阳能设备有限公司 秦皇岛分公司 指 营口金辰太阳能设备有限公司秦皇岛分公司 金辰贸易 指 营口金辰巨能贸易有限公司 德睿联 指 苏州德睿联自动化科技有限公司 辰正太阳能 指 苏州辰正太阳能设备有限公司 映真自动化 指 映真自动化（集团）有限公司 艾弗艾传控 指 辽宁艾弗艾传动控制技术有限公司 映真智能 指 苏州映真智能科技有限公司 新辰智慧 指 苏州新辰智慧信息技术有限公司 金宸星锐 指 苏州金宸星锐智能科技有限公司 映真南通 指 映真先进制造技术装备南通有限公司 辰锦智能 指 苏州辰锦智能科技有限公司 拓升智能 指 苏州拓升智能装备有限公司 映真研究院 指 苏州金辰映真先进制造技术研究院有限公司 金辰投资 指 营口金辰投资有限公司 辽海华商 指 宁波辽海华商创业投资基金（有限合伙） 格润智能 指 格润智能光伏南通有限公司 容诚 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中伦律师 指 北京市中伦律师事务所 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 隆基乐叶 指 泰州隆基乐叶光伏科技有限公司 通威股份 指 通威股份有限公司 东方日升 指 东方日升新能源股份有限公司 太阳能电池、光伏电池 指 通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置，是光电转换的最小单元。 太阳能电池组件、光伏组 件 指 具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出的最小不可分 割的光伏电池组合装置。 2020 年半年度报告 5 / 223 PECVD 指 等离子体增强化学气相沉积法（ Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition），该法是借助微波或射频等使含有薄膜组 成原子的气体电离，在局部形成等离子体，等离子体化学活性 很强，在基片上沉积出所期望的薄膜，从而形成介质层、含 P 型或 N 型掺杂物的薄层，进而形成 PN 结或形成降低表面反射 率和提高硅片表面钝化效果的薄层，提升电池的光电转换率。 PECVD 按实现方式不同，分为管式 PECVD、板式（线式流程） PECVD和集群式 PECVD。 光伏丝网印刷 指 制作太阳能电池工艺段中 的一种方法，例如使浆料（银浆、铝 浆等）通过刮刀压力透过已制好栅线图形的网膜漏印在已扩散 过的硅片上形成上、下电极，加热后使浆料中有机溶剂挥发， 形成太阳能电池电极。 叠瓦焊接机 指 叠瓦焊接机将整片电池片切成合理小片后，每小片之间叠加排 布，用柔性导电胶无焊带互连，大大减小组件线损，减小组件 热斑影响，更充分利用组件面积，大幅提高组件输出功率。 EL 测试 指 用于检测太阳能电池组件的缺陷、隐裂、碎片、虚焊、断栅以及不同转换效率单片电池异常现象 。 PL测试 指 电池片 PL测试是通过光致发光无损检测方式 ， 相对于 EL的差 别在于非接触检测避免对电池片造成损伤，可以更简单地自动 化集成，无需对电池片进行复杂定位，占地面积更小。 管式 PECVD上下料机 指 用于镀膜工艺段上下料环节的自动化设备，主要作用是将花篮 中的硅片自动转载至石墨舟中，传送至管式 PECVD生产工艺设 备中，完成后将石墨舟中的硅片自动装卸至花篮并输出。 板式 PECVD上下料机 指 用于镀膜工艺段上下料环节的自动化设备，主要作用是将花篮 中的硅片自动转载至石墨框中，传送至板式 PECVD生产工艺设 备中，完成后将石墨框中的硅片自动装卸至花篮并输出。 扩散自动化上下料机 指 用于扩散工艺段上下料环节的自动化设备，主要作用是将花篮 中的硅片自动转载至石英舟，校准定位后自动送至扩散炉内进 行制结，制结完成后将石英舟中的硅片自动转载至花篮并输 出。 刻蚀上下料机 指 用于刻蚀工艺段上下料环节的自动化设备，主要作用是将花篮 中的硅片自动排放到上料端，在下料端再把制程后的硅片自动 转载至花篮并输出。 装盒机 指 用于槽式制绒工艺装花篮，主要作用是将堆叠的硅片自动转载至花篮并输出。 MES系统 指 制造执行系统（ Manufacturing Execution System），通过信 息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管 理的系统。 BSF 指 一种太阳能电池技术，即 铝背场电池（ Aluminium Back Surface Field） ， 为改善太阳能电池 的效率，在 p-n 结制备完成后， 在硅片的背光面沉积一层铝膜，制备 P+层，称为铝背场电池 。 PERC 指 Passivated Emitter Rear Contact，即钝化发射极及背 面钝化电池技术。通常在常规电池基础上在背面镀氧化铝加氮 化硅膜，再进行激光开膜。 2020 年半年度报告 6 / 223 TOPCON 指 Tunnel Oxide Passivated Contact，遂穿氧化钝化电池技术， 是在电池片的背面上覆盖一层厚度在 2nm 以下的超薄氧 化硅 层，再覆盖一层掺杂的多晶硅或非晶硅层，然后经过高温退火 形成高掺杂多晶硅 (n+)背接触的一项光伏电池技术。该技术可 改善电池表面钝化又可促进多数载流子传输，进而提升电池的 开路电压和填充因子，进一步提升光电转换效率。 HJT 指 HJT是 Hetero Junction Technology的缩写， 也称光伏异质结 电池， 是一种 N型单晶双面电池，具有工艺简单、发电量高、 度电成本低的优势， 未来可能 会成为继 PERC 电池之后的 主流 高效电池技术 。 166mm电池 指 采用硅片 M6（硅片长度 166mm，最大对角线长度 223mm）生产 的电池，比常规 M2（硅片长度 156.75mm，最大对角线长度 211mm） 的面积大 12.21%，因此也称 166大尺寸电池、 166大面积电池。 210mm电池 指 采用硅片 M12（硅片长度 210mm，最大对角线长度 295mm）生产 的电池，比常规 M2（硅片长度 156.75mm，最大对角线长度 211mm） 的面积大 80.5%，因此也称 210mm 大尺寸电或 210mm 大面积电 池。 W、 KW、 MW、 GW 指 W 指瓦， KW 指千瓦， MW 指兆瓦， GW 指吉瓦， 1MW=1000KW，1GW=1000MW 报告期 指 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 营口金辰机械股份有限公司 公司的中文简称 金辰股份 公司的外文名称 YINGKOU JINCHEN MACHINERY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JINCHEN MACHINERY 公司的法定代表人 李义升 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安爽 季佳欣 联系地址 辽宁省营口市西市区新港大街 95号 辽宁省营口市西市区新港大街 95号 电话 0417-6682389 0417-6682389 2020 年半年度报告 7 / 223 传真 0417-6682389 0417-6682389 电子信箱 jc_irm@jinchenmachine.com jc_irm@jinchenmachine.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 辽宁省营口市西市区新港大街 95号 公司注册地址的邮政编码 115000 公司办公地址 江苏省苏州市吴中区金鸡湖大道 1355号苏州国际科技园三期科技广场 3B1 公司办公地址的邮政编码 215021 公司网址 http://www.jinchensolar.com/ 电子信箱 jc_irm@jinchenmachine.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券及法律事务部（辽宁省营口市西市区新港大街 95号） 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 金辰股份 603396 六、 其他有关资料 √ 适用 □ 不适用 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22号外经贸大厦 9层 签字会计师姓名 陆红、杨爱华 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 名称 兴业证券股份有限公司 2020 年半年度报告 8 / 223 保荐机构 办公地址 上海市浦东新区长柳路 36号兴业证券大厦 签字的保荐代表 人姓名 李圣莹、陈旸 持续督导的期间 2019年 12月 5日至首次公开发行股票募集资 金使用完毕为止 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一 ) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本 报告期 （ 1－ 6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 453,886,041.18 406,327,826.12 11.70 归属于上市公司股东的净利润 42,181,780.90 42,217,488.62 -0.08 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 40,521,706.85 41,122,018.92 -1.46 经营活动产生的现金流量净额 49,526,281.04 -21,665,827.48 -328.59 投资活动产生的现金流量净额 -20,344,375.98 -13,093,035.54 55.38 筹资活动产生的现金流量净额 6,600,537.79 -24,900,047.41 -126.51 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 950,559,167.43 926,501,011.42 2.60 总资产 1,940,630,731.84 1,740,454,323.02 11.50 (二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1－ 6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.40 0.40 0 稀释每股收益（元／股） 0.40 0.40 0 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.38 0.39 -2.56 2020 年半年度报告 9 / 223 益（元／股） 加权平均净资产收益率（ %） 4.45 4.66 减少 0.21个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（ %） 4.27 4.53 减少 0.26个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □ 适用 √ 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,758.81 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 2,532,375.51 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 2020 年半年度报告 10 / 223 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -81,389.56 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 -330,422.20 所得税影响额 -458,730.89 合计 1,660,074.05 十、 其他 □ 适用 √ 不适用 2020 年半年度报告 11 / 223 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司为国内光伏 电池及组件智能 成套装备优势企业和工厂自动化解决方案提供商。报告期内公司 主营业务为 光伏 组件 自动化生产线 成套装备 及 高效 光伏电池 工艺及自动化 装备的研发、设计、生 产和销售及相关服务。公司提供的主要产品包括光伏组件自动化生产线成套装备、光伏电池片 工 艺及 自动化装备、 自动化生产单元 设备、 智能视觉 检测设备 、集装箱码头物流 （ RTG） 自动化控制 系统、 港口自动化 系统集成解决方案 。公司目前所拥有的成套自动化控制、机械、电气、算法、 视觉检测与图像分析、信息系统软件等关键技术，具有良好的可移植性，可广泛应用在光伏制造、 港口物流自动化 、半导体 等多个行业。 主要产品列表如下： 设备类别 主要产品 下游产品 应用领域 光伏装备 光伏组件自动化生产线、层压机、 叠瓦机、 激 光划片机、串焊机、端焊机、 EL外观检查一 体机、电池串敷设机、 自动打胶 组框组角 一体 机、玻璃上料机械手、 EVA/TPT裁切机、 自动 削 边机、自动粘胶带机、 自动包角机、 自动包 装线 ；电注入抗光衰设备、 光伏电池片 PL测 试仪、 丝网印刷机、 扩散 自动化 上下料机 、 电 池片 刻蚀上下料机 、 管式板式 PECVD上下料 机 、 板式 PECVD上下料机 、 背钝化的上下料机 、 激光上下料机 、 电注入上下料机 、 双面制绒上 下料机 、 装盒机（倒片机） 等 光伏组件、电 池片 光伏太阳能 行业 智能 港口物流 装备 自动化改 造 RTG远控与自动作业系统、桥吊远控与自动作 业、集卡集箱信息化系统、 AGV(内集卡 )无人 驾驶系统、集装箱码头智能物流与控制系统 、 港口自动闸机系统 等 码头集装箱作 业 港口物流 RTG远程操控软件 电注入 抗光衰设备 （二）公司经营模式 1、研发模式 报告期内，公司秉承 “价值、专注、求是、卓越”的企业价值观， 不断完善 “三创新”（自主创 新、合作创新、集成创新）的技术研发体系。自主创新上，金辰 智能装备与 自动化研发中心为研 发“大脑”，总体负责研发战略、新产品开发、新技术应用、产品结构优化以及产品升级换代的 2020 年半年度报告 12 / 223 规划与实施 ，苏州研发中心不断扩展，研发工程师队伍不断得到充实 ；合作创新上，通过与 中科 院宁波材料所、大连理工大学等 高等院校和研究所的广泛合作，进行相关新技术的理论研究与仿 真分析以及核心技术的基础研究和新产品的技术开发；集成创新 上，由秦皇岛分公司、巨能检测、 德睿联、映真智能、 辰正太阳能、辰锦智能、 拓升智能 等分子公司 分别负责各自业务范围内新技 术、新工艺和新产品的 研发 及应用。经过多年的积累，以创新为核心 ， 以市场为导向，公司的产 品研发形成了从基础理论研究，到产品新技术研发，再到产品设计开发的阶梯式研发模式，有效 地保证新产品不同阶段的设计质量，提高了公司的自主创新能力和产品研发速度。 2、采购模式 采购上，公司“以销定采、比价最优、优化流程”，有效控制原材料的采购成本和质量。 报告期 内公司采购部门不断拓展供应商渠道，扩大纳入合格供应商范围的 供货商和外协单位，对于可替 代进口配件的国内厂家产品与技术部门联合测试，扩大国内配件替代进口的比重，进一步降低了 采购成本。 为保证公司产品的质量和性能，公司制定了严格的供应商选择和审核制度。公司主要 考虑供应商的经营资质、研发和设计能力、技术水平、质量管控能力、生产能力、产品价格、交 货周期等因素，结合供应商配合程度、约定付款周期等综合评定，将其纳入公司合格供应商名录， 进行采购。 公司主要采取以销售订单 和 MRP确定采购计划，向合格供应商询价比价进行原材料采 购。公司制定了《零配件和原材料请购管理流程》、《零配件和原材料采购合同签订管理流程》 和《零配件和原材料验收入库管理流程》等制度，严格规范采购计划、原材料询价比价、供应商 确定与评价、合同评审、原材料验收入库五个环节的流程， 根据最低库存量要求合理确定采购数 量，防止形成库存积压和损失， 明确了相关部门在采购环节的职责，保证了生产稳定进行。 3、生产模式 “以销定产”与“预期备产”相结合，提高发货速度。公司的产品为定制化产品，采用以销定产 的生产模式，按照客户订单组织生产，部分标准通用的功能性生产单元按照市场预期安排一定数 量的备产产品，以缩短交货时间，提高产品发货速度和交付及时率。生产流程主要包括图纸设计、 编制生产计划、生产加工、产品装配与系统集成四个环节，由技术副总经理和生产总监组织工程 部、技术部、制造部和品监部协调完成。 面对持续增长的生产任务，不断推进产销协同，技术设 计、外购件到货、制件到货、生产装配和现场安装协调配合，提高产品交付能力。 4、销售模式 国 内直销为主，国际直销代理两结合。公司主要产品为系列自动化生产线 高端 成套 装 备，具有单 个合同价值高、总销售合同数量低的特点，其主要客户为国内外光伏 制造 企业。公司设国内销售 部和国际销售部分别负责国内市场和国际市场的销售业务，同时设 订单履行 部负责产品销售投标 合同的报价及商务协议等； 将项目部并入技术部，为每个订单的执行配备专门的项目经理跟踪项 目进展情况 。公司产品在国内市场销售全部采取订单式的直销方式，不依赖任何销售机构。公司 指定专人负责客户的跟踪和销售服务工作，并利用光伏行业展会等平台向客户进行推广、销售公 司产品；产 品在国际市场销售采取直销和代理两种方式，并利用国外的行业展览会、网站、行业 杂志提供的平台向客户推广、销售公司的产品。报告期内公司为隆基乐叶 、 通威股份、阳光能源、 东方日升 、 晶澳太阳能、正泰新能源 等多家公司提供光伏组件自动化生产线以及层压机 、电注入 抗光衰、 PL测试仪 、电池片上下料机 等配套设备， 并 始终保持着良好的合作关系。 5、服务模式 售后服务 热线快速响应。公司成立由 营销副总裁 直接负责的售后服务部门，培养一批综合技术能 力强的 工程技术 人才，并建立完善的 售前、售中和 售后服务机制 。售前由销售商务人员和项目经 理了解客户 产品制造工艺和厂房规划，为客户提供厂房建设、动力及产品技术咨询服务，实现投 资价值的最大化。售中由项目经理与生产制造部、订单履行部、 仓 储 物流 部、工程部落实生产制 造、发货、安装调试计划，持续反馈协调进度。售后 不仅为客户提供设备的初次安装、调试、培 训服务，同时可通过网络远程维护、 售后服务 热线快速响应维修服务，为客户提供快速、高效、 高速的 售后 服务。 2020 年半年度报告 13 / 223 （三）行业发展现状 公司 主要 属于太阳能光伏装备制造业，该行业是太阳能光伏行业的配套行业，受太阳能光伏行业 景气度的影响较大。 随着全球能源短缺和环境污染等问题的日益凸显， 可再生新能源的开发与利 用得到极大的重视与发展，其中太阳能光伏发电因其清洁、安全、便利、高效等特点，已成为世 界各国普遍关注和重点发展的新型产业。 近年来， 太阳能光伏产业规模持续扩大，未来发展空间 广阔 。 自 2011年以来，全球太阳能光伏行业保持着高速增长的趋势，每年光伏新增装机量呈逐年上升的 趋势，自 2011年的 30.2GW增长至 2018年的 110GW，创历史新高。根据中国光伏行业协会的预测， 在光伏发电成本持续下降和新兴市场拉动等有利因素的推动下，全球光伏市场预计仍将保持增长， 2025年全球光伏新增装机量将超过 165GW，乐观情形下甚至达到 200GW。 经过十几年的发展，光伏产业已经成为我国为数不多、可以同步参与国际竞争、并有望达到国际 领先水平的战略性新兴产业，也成为我国产业经济发展的一张崭新名片和推动我国能源变革的重 要引擎。 中国 光伏产业 呈现出卓尔不同的发展特色，国际化程度高，民营企业成为领军力量，依 托中国几十年半导体行业人才和技术积累，先天条件较好，目前中国光伏产业 已成为我国参与国 际竞争的优势产业之一。 目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产 业体系建设等方面均位居全球前列。 2011年至 2017年，我国太阳能光伏行业稳步发展，每年光 伏新增装机量呈逐年上升的趋势。 2018年，受 “ 五三一政策 ” 影响，国内光伏新增装机下滑至 44GW， 同比下降 17%。 2019年，对需要国家补贴的项目采取竞争配置方式确定市场规模，因政策出台时 间较晚等原因，截至 2019年底竞价项目实际并网量只有目标规模的三分之一。但同时，我国光伏 新增装机量仍居全球首位。 2020年，在未建成的 2019年竞价项目、特高压项目，加上新增竞 价 项目、平价项目等拉动下，国内新增光伏市场 呈现高速 增长 ， 上半年多晶硅、硅片、电池、组件 产量分 别同比上升 32.3%、 19.0%、 15.7%、 13.4%。 1-5月组件出口达 27.7GW，仅小幅下降 1.8%， 与去年（ 28.2GW）同期基本持平。 上半年光伏发电装机容量达 11.5GW，与去年（ 11.4GW）基本持 平。其中集中式 7.07GW，分布式 4.43GW，户用装机超过 2GW（中国光伏行业协会，王勃华）。预 计 全年组件新建产能将达到 60-70GW。未来两年是进入平价上网时代的关键期，电力改革不断深 入、弃光限电问题逐步改善等推动光伏发电环境不断优化 ， 国内新增光伏市场将保持一定规模， 且将在资源良好、电价较高地区 出现平价项目。 预计 到 2030年，可再生能源在全球发电量中的占比将达到 57%，其中风电与光伏将占主导地位， 全球电力的三分之一将来自风电和太阳能。 光伏发电成本进一步下降，到 2030年，光伏的全球加 权平均 LCOE将降至 0.04美元 /千瓦时，与 2018年相比降幅达 58%（中国光伏行业协会，王勃华）。 根据东方证券研究所的预测，到 2040年全球光伏累计装机量将达到 4,000GW。根 据国际能源署（ IEA） 预测，到 2030 年全球光伏累计装机量有望达到 1,721GW，到 2050 年将进一步增加至 4,670GW， 发 展潜力巨大 。 现阶段， 下游光伏 行业发展已由过去的粗放式发展、外延式发展向精细化内涵式发展转变 ， 单晶 PERC电池、 PERT电池及双玻组件、双面电池组件、半片组件、叠瓦组件等高效率低成本的产品受 到行业的青睐， 硅片大尺寸化愈演愈烈， 158.75mm占 比 超过 50%， 166mm电池 、 18Xmm及 210mm 电池逐渐被行业所接受， 双面双玻组件需求在增加，组件功率大幅提升 ， 光伏电池逐渐从 P型电 池向 N型电池过渡，硅片向薄片化方向发展， 产品升级和 设备 国产化需求 进一步 提高。 光伏 业界 趋势从传统重视规模效应、 依赖 补贴，逐步转向对高效率、高性能、高品质的 光伏产品的 追求 ， 在这种市场化影响权重增加的情况下，各种电池 和组件 技术的创新，尤其是在电池制造、 组件 封 装方面的提升会变得越来越多， 催生 出 更 多新的生产设备的需求 ， 比如 TOPCON电池技术、 HJT电 池技术、 MWT和 IBC电池技术、 MBB多组栅焊接 等新技术对相应设备的需求 ，公司将 紧跟 市场变化 ， 提供更多符合市场需求的高性价比的设备产品，满足客户提高效率降低成本的个性需求 。 2020 年半年度报告 14 / 223 光伏行业复合增速超过 40%（ MW）（数据来源： BNEF东方证券研究所） 2040年光伏将成为主导能源（数据来源： BNEF东方证券研究所） 2011-2019年全球光伏年度新增装机规模以及 2020-2025 年新增规模预测 （单位： GW数据来源：中国光伏行业协会 ） 2020 年半年度报告 15 / 223 2011-2019年 中国 光伏年度新增装机规模以及 2020-2025 年新增规模预测 （单位： GW数据来源：中国光伏行业协会 ） 光伏行业的快速增长为国产光伏 装 备企业提供了良好的发展契机，我国光伏装备制造企业依托十 多年来的技术积累，通过引进、消化吸收国际先进技术，不断加大研发力度，经过多年的不懈努 力，已具备太阳能 硅料、 硅片、 电池和组件制造设备的整线装备能力 ，并不断提高在印度、土耳 其等海外市场拓宽光伏全产业链产能 EPC项目 。目前 ，国产 光伏 装备价格优势明显， 效率高产能 大， 交货周期短，使用成本低，技术服务快捷及时， 更加贴近客户真实需求， 国产光伏装备的广 泛应用和技术水平不断提升，为整个光伏行业的发展提供了有利支撑，提高了我国光伏产品的国 际竞争力 ，自身也获得了快速发展，基本完成进口设备的替代 ，并逐渐在国际市场占据领导地位 。 随着我国光伏装备制造业的技术水平不断 地 提升，全球光伏产业 平价上网带来的需求增长，光伏 产业发展前景 长期 向 好 ， 国家政策不断鼓励推行国产化光伏装备，未来三至五年我国光伏制造装 备市场规模将会稳定增长。 在市场竞争加剧和技术不断进步，以及光伏企业对光伏装备的要求不 断提升的背景下，光伏装备向着 智能化、 数字化 、 信息化 、绿色化 方向发展，加工能力强、自动 化程度高、生产效率高 、 单位制造成本低的光伏 智能 制造装备，已成为未来发展必然趋势 。 （四）行业周期性特点 目前，公司的主导产品主要应用于太阳能光伏行业，全球光伏产业的发展受宏观经济形势 、国际 政治关系与贸易环境、 产业扶持政策的变化影响较明显，有周期性的波动特征，但从长远看，光 伏产业 正在 迎来良性稳定发展的开端，在一段时间内将继续保持上升的趋势。 2020年是进入平价 上网时代的关键期，光伏企业面临 产品价格急剧下降、巨额 补贴拖欠 导致资金紧张 、 技术更新迭 代加快 等压力，但电力改革不断深入、 智能电网技术日渐成熟、 弃光限电问题逐步改善 、补贴拖 欠问题得到缓解 等推动光伏发电环境不断优化。 光伏装备行业是光伏产业链的重要组成部分，光 伏装备行业的发展会受到光伏产业的景气度变化的影响。 光伏产业经过十几年的高速发展，除新 增产能的市场需求外，由于光伏产品的工艺技术不断进步，产品升级引发的落后产能改造和淘汰 提供了光伏 装备企业持续发展的蓄水池，冲抵了供求关系不平衡产生的影响。 （五）公司市场地位 公司是国内较早介入太阳能光伏装备制造行业的企业之一， 凭借自主创新和持续研发的技术优先 发展策略，“金辰”品牌的光伏装备 产品 及服务 在光伏行业拥有较高知名度 ，被行业知名网站北 2020 年半年度报告 16 / 223 极星光伏评选为“十佳光伏装备企业”。 经过多年的积累和发展， 持续 向 国内外 光伏生产商提供 光伏电池和组件 自动化生产线成套设备 ，是能够实现软硬件 整体解决方案的少数厂家之一。报告 期内公司客户主要是 国内外 光伏行业内知名企业，如隆基乐叶、 通威股份、阳光能源、东方日升、 晶澳太阳 能、 印度 TATA、 WAAREE、 日本京瓷、 韩国 LG等 ，产品出口至东南亚、印度、北美、东 欧、非洲、中亚等国家和地区 。公司在太阳能光伏组件自动化生产线成套装备领域占据较 高 的市 场 份额 ，具有 很 强竞争力。 （六）报告期业绩驱动因素 1、 政策与行业因素 公司所处行业受下游光伏产业的景气程度影响较深。近年来我国光伏产业持续健康发展，企业效 益持续向好。“平价上网，装备先行”。国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 明确指出：“高端装备制造业代表了装备制造的发展方向，智能装备则是所有制造业的基础，到 2020年将我国智能制造装备产业培育成为具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能制造装备 产业体系，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到 显著提高，能源、资源消耗和污染物的排放明显降低。未来 5-10年，我国智能制造装备产业将迎 来发展的重要战略机遇期。 ” 2、 技术创新与新产品开发 公司在 太阳能光伏组件 自动化成套 生产 设备、 光伏 电池片 自动化 生产设备 和工艺装备 、港口物流 自动化 系统 等 领域拥有 众多知名 客户 。报告期内公司积极布局 HJT光伏电池片镀膜机（ PECVD）、 PERTOP电池工艺装备等 新产品的研发和升级改造， 公司 不断 以高性价比的 产品 实现进口替代，满 足国际及国内高端客户的需求。 3、 深度市场开发 报告期内，公司在国内和国际两个市场中精耕细作，在服务现有客户的基础上，不断拓展市场， 挖掘新客户 。 报告期内公司为隆基乐叶、 阳光能源 、 晶澳 新能源、 印度 WAAREE等知名光伏企业提 供高效智能自动化生产设备，凭借高附加值的创新产品、卓越的质量和服务、良好的品牌形象， 已成为国内新能源智能装备的领军企业之一。 4、 组织结构与平台优势 报告期内，公司以业务和行业需求和发展为导向，形成光伏新能源装备、 港口物流自动化控制系 统 的产品工艺开发、装备研发制造、售后服务、项目服务的组织结构， 并积极布局高效光伏电池 片工艺装备， 母、子公司之间形成对内互相联动、互相支持，对外广泛参与市场竞争的开放创新 型、创业型的组织结构。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司无主要资产发生重大变化的情况。 其中：境外资产 26,911,347.63（单位： 元 币种： 人民币 ），占总资产的比例为 1.39%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司在 先进制造 和智能装备领域的核心竞争力和技术创新能力进一步加强，公司的核 心竞争力主要体现在以下几个方面： 2020 年半年度报告 17 / 223 1、技术研发优势 公司所处行业为技术密集型行业，太阳能光伏 电池和 组件自动化生产线成套装备是集机械系统、 电控系统、光学检测、传感系统、信息管理系统 及网络系统、大数据等多种技术的综合体。 报告 期内研发投入占营业收入的比例达到 4.95%； 报告期 内，公司 申请国家专利 55项，其中 申请 发明 专利 21项 ， 累计申报专利 485项，累计申报软件著作权 27项。 公司现有博士 3名，硕士 28名， 研发工程技术人员 284人， 行业领先地位稳固。 报告期内，公司 成功入选辽宁省 知识产权局 第一 批高价值专利培育中心，是辽宁众多科技型单位中唯一入选的民营企业。 经辽宁省人力资源和社 会保障厅、 辽宁省经信委、 辽宁省科技厅决定，在公司设立博士后创新实践基地，充分发挥博士 后制度优势，推进产学研结合和企业技术创新，进一步集聚高层次创新型青年人才。子公司 巨能 检测 通过了《企业知识产权管理规范》国家标准 GB/T29490-2013的认证，并 取得 《知识产权管理 体系认证证书》， 标志 着 公司 在知识产权领域获得重要认可，综合竞争力得到进一步提升。 公司 紧跟国际先进技术发展趋势，着力提高公司技术研发水平和产品设计水平，使公司保持持续的核 心竞争力。 公司为高新技术企业，技术水平在国内太阳能光伏生产装备领域处于领先地位。公司地处东北装 备制造业基地，并在营口、 沈阳、 秦皇岛和苏州等地建立了研发中心或技术中心，工程技术人员 和研发人员技术水平和产业工人素质较高， 与中科院宁波材料所、 哈尔滨工业大学、 大连理工大 学签订长期技术开发合作协议，公司积极利用德国、瑞士的工程技术人才进行产品和技术合作开 发， 能确保公司生产工艺处于较高水平，保证产品质量。公司通过了 ISO9001国际质量管理认证 体系，部分产品通过了欧洲 CE和美国 UL安全认证，先进的研发水平和质量管理体系为产品质量 提供了可靠保障。 2、产品和服务优势 在光伏组件装备 产品方面，公司具备“全链条”供应能力。 针对 大尺寸 组件、双玻组件、半片组 件、叠瓦组件等产品类型， 公司能提供太阳能光伏组件自动化生产链条中从电池片 叠片、 焊接、 敷设到组件封装