2018年中国晶体硅太阳能电池行业分析报告-市场运营态势与发展趋势研究(目录)

中国报告网 企业发展咨询首站2018 年中国晶体硅太阳能电池行业分析报告 - 市场运营态势与发展趋势研究（目录）观研天下旗下品牌2018 年中国晶体硅太阳能电池行业分析报告 -市场运营态势与发展趋势研究【价 格】纸介版： 7200 电子版： 7200 纸介 +电子： 7500 【交付方式】电子版 Email / 特快专递一、光伏主要技术路线，晶硅类产品为主流目前，在 光伏 市场上，太阳能电池主要是晶硅类产品，也有小部分薄膜类产品。晶硅电池包括单晶硅和多晶硅两类，薄膜电池进行产业化生产的有三类：硅基薄膜太阳能电池、铜铟镓硒薄膜太阳能电池、 碲化镉薄膜太阳能电池， 其中碲化镉薄膜太阳能电池和铜铟硒薄膜电池的转化率相比硅基薄膜电池稍高一些。晶硅电池包括单晶硅和多晶硅。主要优势有： （ 1）晶硅电池技术发展得较为成熟，企业不需频繁进行技术改造。 同时， 得益于成熟的生产工艺， 目前大部分单晶硅电池片厂商良品率可达 98% 以上，而多晶硅电池片生产的良品率也在 95% 以上。 （ 2）晶硅电池的设备投资较低，国产设备已经可以满足电池片生产线大部分的需求。 （ 3）硅元素是地壳中含量第二多的元素（最多的是氧元素） ，原材料资源可以说是自然界中最丰富的，具备可持续发展的条件。主要劣势有： （ 1）产业链工艺复杂，成本大幅度降低的可能不大。 （ 2）受原材料成本波动影响幅度较大，近年来国际市场上的多晶硅接连上演过山车的行情。 （ 3）弱光性稍差，在辐照度较低的情况下无法工作。图表：单晶与多晶各环节对比薄膜电池一般是在 玻璃 、 不锈钢等物质表面附上几微米厚的感光材料制成。 主要优势有： （ 1）薄膜电池使用原材料少、制造工艺简单、耗能少、可大面积连续生产，并可采用玻璃或不锈钢等低成本材料作为衬底。 （ 2）可制成能弯曲的柔性产品，应用范围广。 （ 3）弱光性好，在辐照度较低的情况下也会有功率输出。主要劣势有：观研天下旗下品牌（ 1） 薄膜电池的光电转化率偏低， 转化效率最高的铜铟硒量产效率也只能达到 15% ，硅基薄膜电池更是量产效率在 10% 以下。 （ 2）薄膜电池的设备和技术投资是晶硅电池的数倍。 （ 3）薄膜电池组件生产的良率不尽如人意。非 /微晶硅薄膜电池组件的良品率目前只在 60% 左右。 CIGS 电池组主流厂商也只到 65% 。 （ 4）除硅基薄膜外，主流的无机化合物太阳能电池的原材料都比较稀有，不具备可持续发展条件。二、单晶高效电池优势显著，助力单晶占领市场目前光伏行业主要分单晶和多晶两种晶硅技术路线。 从电池转换效率来看， 常规多晶量产转换效率在 18.8% ，结合黑硅技术效率约 19.2% ，如果叠加 PERC 可以达到 19.5% 左右。常规单晶效率在 20-20.2% ， PERC 单晶效率为 21.2% 。 2017 年 10 月 27 日，隆基乐叶收到国家太阳能光伏产品质量监督检验中心（ CPVT ）测试报告，报告显示：隆基乐叶单晶 PERC 电池转换效率最高水平已达到 23.26% ，创下新的 PERC 电池世界纪录，一举突破了行业此前认为的 PERC 电池 23% 的效率瓶颈，一方面体现了隆基乐叶在行业里的技术领先水平， 另一方面也验证了单晶 PERC 技术的具有巨大效率提升潜力， 具有里程碑意义。PERC 组件相比常规组件，每瓦发电量高出 2.5%-3% 。高发电量主要得益于弱光性能好、功率温度系数低、工作温度低等等，当然还有低衰减。因此在系统成本方面，可以节省电缆、 支撑结构、 逆变器、 安装以及土地成本， 最后给用户带来高收益。 从测算数据来看，功率每提高 15W ，普通电站 BOS 成本节省 0.09 元，山地电站和水面漂浮电站分别节省 BOS 成本 0.11 元、 0.135 元。图表：隆基乐业 Hi-MO1 产品与 P 型单晶硅相比， n 单晶硅的生产制备没有本质的区别，是非常成熟的工艺技术，随着 N 型单晶硅生产规模的扩大和技术的进步，两者之间的生产成本将会越来越接近。磷掺杂的 N 型单晶硅及电池组件较硼掺杂的 P 型单晶硅及电池组件有许多明显的优势。 首先，N 型材料中的杂质对少子空穴的捕获能力低于 P 型材料中的杂质对少子电子的捕获能力，相同电阻率的 N 型 CZ 硅片的少子寿命比 P 型硅片的高出 1~2 个数量级，达到毫秒级。且 N 型材料的少子空穴的表面复合速率低于 P 型材料中电子的表面复合速率，因此采用 N 型晶硅材料的少子空穴的复合将远低于 P 型的少子电子的复合。其次， N 型硅片对金属污染的容忍度要高于 P 型硅片。观研天下旗下品牌Fe,Cr,Co,W,Cu,Ni 等金属对 P 型硅片少子寿命的影响均比 N 型硅片大，由于带正电荷的金属元素具有很强的捕获少子电子的能力， 而对于少子空穴的捕获能力比较弱， 所以对于少子为电子的 P 型硅片的影响比少子为空穴的 N 型硅片影响要大，即在相同金属污染的情况下， N 型硅片的少子寿命要明显高于 P 型硅片。 但对于 Au 却是相反地， 但对于现代工艺技术而言， Au 污染已不再是问题。最后，由于 N 型基体材料高的少子寿命， N 型晶硅组件在弱光下表现出比常规 P 型晶硅组件更优异的发电特性。 N 型晶硅组件在光强小于 600W/m2 的弱光情况下， 相对发电效率明显高于 P 型晶硅组件。图表：单晶硅电池效率预测地面应用并不存在宇宙射线辐照的问题，而且随着技术的发展，原来困扰 N 型晶硅电池的发射结浓度分布、 均匀性、 表面钝化等技术难题已经解决。 随着市场对电池效率的要求越来越高， P 型电池的效率瓶颈已越发明显。 N 型晶硅电池由于其高少子寿命和无光致衰减等天然优势， 具有更大的效率提升空间和稳定性， 成为行业关注和研究的热点。 根据下图国际光伏技术路线图 ITRPV 的最新预测， 随着背接触 （ BC ） 、 异质结 （ HIT ） 等电池新结构，及激光、离子注入等新技术的引入， N 型单晶电池的效率优势会越来越明显，且单晶硅在今后几年的市场份额会逐步增加，到 2025 年将超过多晶硅，占据光伏市场份额首位，其中 80% 以上为 N 型单晶。图表：全球晶硅电池市占率预测观研天下旗下品牌三、单晶将成为市场主流硅片成本中，多晶硅成本占比较高，且多晶硅价格变动较为频繁，因此成本核算中，将硅片成本分为硅成本和非硅成本。 而单晶和多晶的成本差别主要体现在拉棒和铸锭成本的差别上， 一直以来， 多晶对于单晶的成本优势建立在铸锭相对于拉棒更高的效率上。 切片环节单多晶的切片成本大致相似，与选择的切割方式有关，金刚线切片的成本低于砂浆切片 ,而单晶的金刚线切片成本略低于多晶金刚线切片。目前，单晶切片基本已经普及金刚线切片， 多晶正由砂浆切片向金刚线切片过渡，且速度非常快。另外，采用金刚线切片后，硅片企业也在不断推进细线化以进一步降低成本 （砂浆切片由于切割方式原因无法做到细线化） 。目前，切片领域 70μm 线径的金刚线已经是主流，单晶已经在使用 60μm 的金刚线。另外随着切速的提高和线耗的降低以及硅片的薄片化，硅片成本还将进一步降低。图表：硅片各环节主要成本估计观研天下旗下品牌价格：硅片量增价稳，短期价差缩小。成本降低与技术进步，单晶性价比优势显著。目前，我国单晶高效电池、多晶高效电池效率分别提升至 21% 和 19% 以上，单晶电池比多晶电池的转换效率平均高 2% 左右。在生产工艺中，单晶多晶除了拉晶有一定差异，后端制造成本基本一致。隆基股份已经将拉晶成本下降至 2 美分 / 瓦左右；即使完成金刚线和黑硅改造， 多晶成本优势依旧不明显。随着拉晶成本逐步降低，单晶高性价比凸显。硅片价格大趋势下行，短期内供需的错配导致波动出现，长期趋势取决于成本下降。 16 年以来，单多晶价差有拉大的趋势， 一方面反映了单多晶不同程度的供需情况， 另一方面也是由于单晶路线下游电池和组件端的高效化进展神速。光伏系统成本下降和转换效率提升是实现光伏发电成本下降、 最终达成平价上网的双轮驱动因素。 近年来光伏系统制造成本大幅下降， 成为促进光伏发电成本持续下降的主要驱动因素， 但随着组件占电站投资成本比重的降低， 一方面组件价格下降对电站收益提升的边际效益呈现递减，且继续下降的空间存在极限；另一方面，除组件以外的土地、资金以及人工等刚性成本占比提升，成为影响光伏发电成本下降的重要因素， 因此， 通过技术进步提升电池转换效率、 提高相同面积组件功率，从而减少同样容量电站所需的光伏面板、土地、支架、线缆以及 EPC 等成本，将成为未来推动行业发展的新动力。根据第七版国际光伏技术路线图的预测， 未来单晶电池比多晶电池具有更大的效率提升空间和更快的实现速度， 效率差距将进一步扩大。 因此， 单晶技术路线将在下一阶段通过提升效率降低光伏发电成本的过程中占据更大市场份额。观研天下旗下品牌观研天下发布的 《 2018 年中国晶体硅太阳能电池行业分析报告 -市场运营态势与发展趋势研究》 内容严谨、 数据翔实， 更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、 市场前景、 正确制定企业竞争战略和投资策略。 本报告依据国家统计局、 海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据， 以及我中心对本行业的实地调研， 结合了行业所处的环境， 从理论到实践、 从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局， 规避经营和投资风险， 制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。 本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。 观研天下是国内知名的行业信息咨询机构， 拥有资深的专家团队， 多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。 其中宏观经济数据主要来自国家统计局， 部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据， 企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及晶体硅太阳能电池交易所等， 价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、 SWOT 分析法、晶体硅太阳能电池 T 分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析， 预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。【报告大纲】第一章 2015-2017 年中国晶体硅太阳能电池行业发展概述第一节 晶体硅太阳能电池行业发展情况概述一、晶体硅太阳能电池行业相关定义二、晶体硅太阳能电池行业基本情况介绍三、晶体硅太阳能电池行业发展特点分析第二节中国晶体硅太阳能电池行业上下游产业链分析一、产业链模型原理介绍二、晶体硅太阳能电池行业产业链条分析三、中国晶体硅太阳能电池行业产业链环节分析1、上游产业2、下游产业第三节 中国晶体硅太阳能电池行业生命周期分析一、晶体硅太阳能电池行业生命周期理论概述二、晶体硅太阳能电池行业所属的生命周期分析第四节 晶体硅太阳能电池行业经济指标分析一、 晶体硅太阳能电池行业的赢利性分析二、 晶体硅太阳能电池行业的经济周期分析三、晶体硅太阳能电池行业附加值的提升空间分析观研天下旗下品牌第五节 国中晶体硅太阳能电池行业进入壁垒分析一、晶体硅太阳能电池行业资金壁垒分析二、晶体硅太阳能电池行业技术壁垒分析三、晶体硅太阳能电池行业人才壁垒分析四、晶体硅太阳能电池行业品牌壁垒分析五、晶体硅太阳能电池行业其他壁垒分析第二章 2015-2017 年全球晶体硅太阳能电池行业市场发展现状分析第一节 全球晶体硅太阳能电池行业发展历程回顾第二节全球晶体硅太阳能电池行业市场区域分布情况第三节 亚洲晶体硅太阳能电池行业地区市场分析一、亚洲晶体硅太阳能电池行业市场现状分析二、亚洲晶体硅太阳能电池行业市场规模与市场需求分析三、亚洲晶体硅太阳能电池行业市场前景分析第四节 北美晶体硅太阳能电池行业地区市场分析一、北美晶体硅太阳能电池行业市场现状分析二、北美晶体硅太阳能电池行业市场规模与市场需求分析三、北美晶体硅太阳能电池行业市场前景分析第五节 欧盟晶体硅太阳能电池行业地区市场分析一、欧盟晶体硅太阳能电池行业市场现状分析二、欧盟晶体硅太阳能电池行业市场规模与市场需求分析三、欧盟晶体硅太阳能电池行业市场前景分析第六节 2018-2024 年世界晶体硅太阳能电池行业分布走势预测第七节 2018-2024 年全球晶体硅太阳能电池行业市场规模预测第三章 2015-2017 年中国晶体硅太阳能电池产业发展环境分析第一节 我国宏观经济环境分析一、中国 GDP 增长情况分析二、工业经济发展形势分析三、社会固定资产投资分析四、全社会消费品零售总额五、城乡居民收入增长分析六、居民消费价格变化分析七、对外贸易发展形势分析第二节 中国晶体硅太阳能电池行业政策环境分析一、行业监管体制现状二、行业主要政策法规第三节 中国晶体硅太阳能电池产业社会环境发展分析一、人口环境分析二、晶体硅太阳能电池环境分析三、文化环境分析四、生态环境分析五、消费观念分析观研天下旗下品牌第四章 2015-2017 年中国晶体硅太阳能电池行业运行情况第一节 中国晶体硅太阳能电池行业发展状况情况介绍一、行业发展历程回顾二、行业创新情况分析三、行业发展特点分析第二节 中国晶体硅太阳能电池行业市场规模分析第三节 中国晶体硅太阳能电池行业供应情况分析第四节 中国晶体硅太阳能电池行业需求情况分析第五节 中国晶体硅太阳能电池行业供需平衡分析第六节 中国晶体硅太阳能电池行业发展趋势分析第五章 中国晶体硅太阳能电池所属行业运行数据监测第一节 中国晶体硅太阳能电池所属行业总体规模分析一、企业数量结构分析二、行业资产规模分析第二节 中国晶体硅太阳能电池所属行业产销与费用分析一、产成品分析二、销售收入分析三、负债分析四、利润规模分析五、产值分析六、销售成本分析七、销售费用分析八、管理费用分析九、财务费用分析十、其他运营数据分析第三节 中国晶体硅太阳能电池所属行业财务指标分析一、行业盈利能力分析二、行业偿债能力分析三、行业营运能力分析四、行业发展能力分析第六章 2015-2017 年中国晶体硅太阳能电池市场格局分析第一节 中国晶体硅太阳能电池行业竞争现状分析一、中国晶体硅太阳能电池行业竞争情况分析二、中国晶体硅太阳能电池行业主要品牌分析第二节 中国晶体硅太阳能电池行业集中度分析一、中国晶体硅太阳能电池行业市场集中度分析二、中国晶体硅太阳能电池行业企业集中度分析第三节 中国晶体硅太阳能电池行业存在的问题第四节 中国晶体硅太阳能电池行业解决问题的策略分析第五节 中国晶体硅太阳能电池行业竞争力分析一、生产要素二、需求条件观研天下旗下品牌三、支援与相关产业四、企业战略、结构与竞争状态五、政府的作用第七章 2015-2017 年中国晶体硅太阳能电池行业需求特点与价格走势分析第一节 中国晶体硅太阳能电池行业消费特点第二节 中国晶体硅太阳能电池行业消费偏好分析一、需求偏好二、价格偏好三、品牌偏好四、其他偏好第二节 晶体硅太阳能电池行业成本分析第三节 晶体硅太阳能电池行业价格影响因素分析一、供需因素二、成本因素三、渠道因素四、其他因素第四节 中国晶体硅太阳能电池行业价格现状分析第五节 中国晶体硅太阳能电池行业平均价格走势预测一、中国晶体硅太阳能电池行业价格影响因素二、中国晶体硅太阳能电池行业平均价格走势预测三、中国晶体硅太阳能电池行业平均价格增速预测第八章 2015-2017 年中国晶体硅太阳能电池行业区域市场现状分析第一节 中国晶体硅太阳能电池行业区域市场规模分布第二节 中国华东地晶体硅太阳能电池市场分析一、华东地区概述二、华东地区经济环境分析三、华东地区晶体硅太阳能电池市场规模分析四、华东地区晶体硅太阳能电池市场规模预测第三节 华中地区市场分析一、华中地区概述二、华中地区经济环境分析三、华中地区晶体硅太阳能电池市场规模分析四、华中地区晶体硅太阳能电池市场规模预测第四节 华南地区市场分析一、华南地区概述二、华南地区经济环境分析三、华南地区晶体硅太阳能电池市场规模分析第九章 2015-2017 年中国晶体硅太阳能电池行业竞争情况第一节 中国晶体硅太阳能电池行业竞争结构分析（波特五力模型）一、现有企业间竞争二、潜在进入者分析观研天下旗下品牌三、替代品威胁分析四、供应商议价能力五、客户议价能力第二节 中国晶体硅太阳能电池行业 SWOT 分析一、行业优势分析二、行业劣势分析三、行业机会分析四、行业威胁分析第三节 中国晶体硅太阳能电池行业竞争环境分析（晶体硅太阳能电池 T）一、政策环境二、经济环境三、社会环境四、技术环境第十章 晶体硅太阳能电池行业企业分析（随数据更新有调整）第一节 企业一、企业概况二、主营产品三、运营情况1、主要经济指标情况2、企业盈利能力分析3、企业偿债能力分析4、企业运营能力分析5、企业成长能力分析四、公司优劣势分析第二节 企业一、企业概况二、主营产品三、运营情况1、主要经济指标情况2、企业盈利能力分析3、企业偿债能力分析4、企业运营能力分析5、企业成长能力分析四、公司优劣势分析第三节 企业一、企业概况二、主营产品三、运营情况1、主要经济指标情况2、企业盈利能力分析3、企业偿债能力分析4、企业运营能力分析5、企业成长能力分析观研天下旗下品牌四、公司优劣势分析第四节 企业一、企业概况二、主营产品三、运营情况1、主要经济指标情况2、企业盈利能力分析3、企业偿债能力分析4、企业运营能力分析5、企业成长能力分析四、公司优劣势分析第五节 企业一、企业概况二、主营产品三、运营情况1、主要经济指标情况2、企业盈利能力分析3、企业偿债能力分析4、企业运营能力分析5、企业成长能力分析四、公司优劣势分析第十一章 2018-2024 年中国晶体硅太阳能电池行业发展前景分析与预测第一节中国晶体硅太阳能电池行业未来发展前景分析一、晶体硅太阳能电池行业国内投资环境分析二、中国晶体硅太阳能电池行业市场机会分析三、中国晶体硅太阳能电池行业投资增速预测第二节中国晶体硅太阳能电池行业未来发展趋势预测第三节中国晶体硅太阳能电池行业市场发展预测一、中国晶体硅太阳能电池行业市场规模预测二、中国晶体硅太阳能电池行业市场规模增速预测三、中国晶体硅太阳能电池行业产值规模预测四、中国晶体硅太阳能电池行业产值增速预测五、中国晶体硅太阳能电池行业供需情况预测第四节中国晶体硅太阳能电池行业盈利走势预测一、中国晶体硅太阳能电池行业毛利润同比增速预测二、中国晶体硅太阳能电池行业利润总额同比增速预测第十二章 2018-2024 年中国晶体硅太阳能电池行业投资风险与营销分析第一节 晶体硅太阳能电池行业投资风险分析一、晶体硅太阳能电池行业政策风险分析二、晶体硅太阳能电池行业技术风险分析三、晶体硅太阳能电池行业竞争风险分析四、晶体硅太阳能电池行业其他风险分析观研天下旗下品牌第二节 晶体硅太阳能电池行业企业经营发展分析及建议一、晶体硅太阳能电池行业经营模式二、晶体硅太阳能电池行业销售模式三、晶体硅太阳能电池行业创新方向第三节 晶体硅太阳能电池行业应对策略一、把握国家投资的契机二、竞争性战略联盟的实施三、企业自身应对策略第十三章 2018-2024 年中国晶体硅太阳能电池行业发展策略及投资建议第一节 中国晶体硅太阳能电池行业品牌战略分析一、晶体硅太阳能电池企业品牌的重要性二、晶体硅太阳能电池企业实施品牌战略的意义三、晶体硅太阳能电池企业品牌的现状分析四、晶体硅太阳能电池企业的品牌战略五、晶体硅太阳能电池品牌战略管理的策略第二节中国晶体硅太阳能电池行业市场的重点客户战略实施一、实施重点客户战略的必要性二、合理确立重点客户三、对重点客户的营销策略四、强化重点客户的管理五、实施重点客户战略要重点解决的问题第三节 中国晶体硅太阳能电池行业战略综合规划分析一、战略综合规划二、技术开发战略三、业务组合战略四、区域战略规划五、产业战略规划六、营销品牌战略七、竞争战略规划第十四章 2018-2024 年中国晶体硅太阳能电池行业发展策略及投资建议第一节中国晶体硅太阳能电池行业产品策略分析一、服务产品开发策略二、市场细分策略三、目标市场的选择第二节 中国晶体硅太阳能电池行业定价策略分析第二节中国晶体硅太阳能电池行业营销渠道策略一、晶体硅太阳能电池行业渠道选择策略二、晶体硅太阳能电池行业营销策略第三节中国晶体硅太阳能电池行业价格策略第四节 观研天下行业分析师投资建议一、中国晶体硅太阳能电池行业重点投资区域分析二、中国晶体硅太阳能电池行业重点投资产品分析观研天下旗下品牌图表详见正文（ GYZQ ）观研天下旗下品牌报告样本下文试读版本来自其他行业，仅用于说明报告内容和形式。1.2 卫星应用产业链分析1.2.1 卫星应用产业链分析由于卫星应用涉及众多不同的领域， 而各个领域在应用方面又有着较大的区别，如卫星通信、卫星导航等，应用产业链相对较为复杂。因此，下图是简化的卫星应用产业链结构图，仅勾画出应用产业链的大致轮廓。从下图可以看出， 卫星应用产业上游主要涉及卫星的制造、 卫星的发射、 卫星地面设备与网络的建设； 下游产业链涉及众多领域， 其中在交通、 通信和测绘等领域的应用较为普及。卫星应用及运营涵盖面较广， 包括消费服务 （指卫星电视、 卫星音频广播和卫星宽带等业务） 、卫星固定服务、卫星移动服务、遥感业务和航天飞行管理服务。按技术领域和服务方式分，包括卫星通信、卫星导航和卫星遥感等。卫星应用产业链分析图：观研天下旗下品牌资料来源：公开资料整理1.2.2 卫星应用产业链上游分析从卫星产业价值链中，我们可以看出，价值链的后端客户服务部分贡献了70%-80% 的收入，利润率高达 35% 。整个投资的重心在于后端部分。然而我们主要是对针对新材料在卫星制造方面的投资机会分析。从小卫星的研制成本结构中， 我们也可以看出， 单纯的材料部分， 在成本构成中， 所占比重较小。 但是正是由于材料部分的成功突破才奠定了卫星产业向微型化小型化的趋势发展。目前我国卫星导航与位置服务产业链产值主要集中在中游，占比为 68% ；上游产值相对较小，仅为 15% ；下游运营服务产值占比 17% ，较上年提升 5%。下游产值占比的增加， 符合一般产业的发展规律， 这说明我国卫星导航与位置服务产业正在从初级阶段迈向成熟。据了解，目前卫星导航产业链上游的天线、芯片、板卡、 GIS、地图、模拟源等配套齐全；中游的手持型、车载型、船载型、指挥型以及结合各行业具体应用的综合型终端， 品类已初具规模， 初步具备针对行业应用需求进行技术综合的能力；下游的系统集成和运营服务业已在数据采集、监测、监控、指挥调度和军事等各领域进行了探索应用。随着整个北斗产业化应用进程的推进， 产业链上下游进行紧密合作， 解决北斗产业‘小、散、乱’的局面，实现了抱团发展。同时，在产业布局层面，需要全产业共同努力打造一家龙头企业，来应对当前的最佳发展机遇期。以卫星导航产业链上游的芯片为例， 我国推出了各种政策积极鼓励对芯片等核心技术领域进行研发。 作为我国自主研发、 独立运行的北斗卫星导航系统， 由于北斗芯片领域禁止外企进入， 因而芯片的国产化率较高。 业内人士认为， 芯片企业将在我国卫星导航产业爆发式增长中受益最多。导航终端产品包括各类卫星导航定位接收机、 天线和面向不同用户群体的信息接收设备，如车载设备、船载设备和手持设备等也有大幅度的增长。业内专家分析，北斗规模的应用日益扩大，市场稳定增长，走出国门，参与全球竞争的关键时期。 随着军队、 行业及大众用户对时空信息服务的需求日益增多，北斗应用市场将呈现蓬勃发展态势，并保持稳定增长。观研天下旗下品牌1.2.3 卫星应用产业链下游分析（ 1）卫星通信领域在卫星通信领域， 亚太九号通信卫星、 老挝一号通信卫星、 白俄罗斯通信卫星的陆续成功发射， 不仅实现了中国航天向东盟国家整星出口零的突破， 也实现了中国航天首次向欧洲地区用户提供整星在轨交付服务。 这些成果对中国航天实施“走出去”战略具有重要推动作用。20 世纪 90 年代以来， 通信卫星技术发展迅速， 与之相对应， 卫星通信在美、欧、日等发达国家率先实现了产业化、商业化和国际化。虽然进入 21 世纪后卫星通信在与地面有线通信、 蜂窝移动通信的激烈竞争中处于相对弱势， 但随着新需求的出现及技术的不断进步，卫星通信正跨入一个新时代。目前，国际卫星通信应用产业的发展具有如下特点：1）卫星通信产业增长的主要驱动力来自面向大众消费市场的卫星多媒体广播（ DMB ）业务的快速发展。 从卫星音频广播 （ DAB ）到卫星视频广播（ DVB） ，再到 DMB ，通过卫星广播的数据量越来越大。目前， DMB 发展趋势最好的是欧美、日本和韩国。（ 2）卫星电视直播成为卫星应用的支柱产业。随着各国数字电视进程的加快、卫星高清晰度电视（ HDTV ）的推广应用以及大型体育和媒体盛事的催化，付费卫星电视平台得以迅速增加和发展。 目前卫星直播产业是唯一能与地面有线电视网络进行竞争，并拥有一定优势的产业。（ 3）宽带多媒体卫星通信正在成为信息基础设施的一个重要组成部分。宽带多媒体卫星通信是上世纪 90 年代中期发展起来的一种新型卫星通信，是商用卫星通信业务的主要发展方向。 随着卫星终端设备费用的不断下降， 以及用户对高速因特网接入需求的迅速增长。（ 4）移动卫星通信仍然是目前卫星通信发展较快的业务之一。（ 5）卫星通信在军事通信、环境数据采集和监测、国家应急救援和救灾通信等政府、军用业务领域中的重要作用在不断加强。随着产业的发展，卫星通信技术也呈现出如下特点：（ 1）新业务新需求的出现，对卫星通信的发展起到了重要的牵引作用。更观研天下旗下品牌高的通信频段，更大的通信容量成为卫星通信技术研究的主流。 Q 频段（ 33～55GHz ） 、 U 频段（ 40 ～ 60GHz ）的卫星及通信有效载荷研究是目前研究重点之一。（ 2）随着通信卫星星上交换能力的增强，基于异步传输模式 （ ATM）交换、互联网协议 IP 包交换的体制研究成为卫星通信技术的重点研究内容之一。（ 3）随着宽带多媒体业务在卫星通信市场份额的扩大，地面多媒体业务的标准协议对卫星通信领域的适应性研究也在成为热点。 例如适合多媒体不对称传输的基于卫星的 DVB（ DVB-S 、 DVB-S2 ）和基于卫星的回传链路（ DVB-RCS ，Satmode ）标准研究和实现等。未来卫星通信将最大限度地发挥自身优势， 在天地融合中越来越趋向 “一切为客户着想” 的端到端服务， 把所需要的内容和通信服务直接传送到客户， 如卫星电视直播、移动数字音频 /视频 /数据广播、因特网内容投送、远程教育和远程监控等。未来 10～ 15 年，预计全球卫星通信业务可能的发展趋势是：（ 1）天地融合，自成一体。即卫星网络与地面网络组成星地混合网，二者互连互通，优势互补，在竞争与合作中发挥各自的优势。（ 2）卫星电视直播业务仍然是卫星通信广播服务业发展的主要驱动力。发达国家正在开拓高清晰卫星电视直播市场。（ 3）卫星移动电话业务市场定位将主要转向政府或军方市场，以及地面蜂窝网覆盖不到的人口非稠密地区。（ 4）寓军于民，军民结合、平战结合，卫星系统的安全与防护日益受到重视。（ 5）卫星数字多媒体广播业务将成为新的亮点。（ 6）数字化、网络化、 IP 化和宽带化。我国卫星通信的发展现状可以从下述几个方面说明：（ 1）总体上看，我国卫星固定通信业务已步入产业化轨道，达到了一定的市场规模，相应的国内卫星公用通信网、专用通信网得到了较好发展。另外，通过宽带多媒体卫星传送的卫星互联网接入已开始投入使用。（ 2）卫星电视广播是国家经营的特殊行业，已形成规模应用。包括中央电观研天下旗下品牌视台、 全国 31 个省市电视台及中国教育电视网的近 50 套电视节目和 31 套音频广播节目，均已通过卫星向全国和全球广播。（ 3）电视直播将使全国 97% 以上居民使用 0.45 ～ 0.6m 天线直接接收 150套卫星广播电视节目，以补充有线电视网的能力。（ 4）卫星移动通信业务是我国较早开展的业务，主要是代理国际移动卫星组织的 Inmarsat 卫星和全球星等公司的卫星移动电话业务，但目前用户较少。随着国内通信卫星及其业务的发展，国内卫星通信的技术热点主要是：（ 1）新的技术需求引发高频段、大容量卫星通信技术的研发。如目前正在开展的多波束卫星通信技术。（ 2）为提高通信卫星的星上交换能力，正在开展星上 ATM 交换体制研究。（ 3）卫星移动多媒体广播成为发展的热点。（ 4）卫星移动通信的相关体制、协议及配套技术等是研究重点之一。（ 5）适合卫星通信特点的 DVB-RCS 标准研究、地面系统的配套技术、大型通信卫星地面网络管理关键技术的研究也是新的热点之一。（ 2）卫星导航领域在卫星导航领域， 随着北斗导航系统建设不断完善， 依托航天咨询成立的中国卫星导航系统管理办公室北斗国际合作中心积极支撑北斗办， 与俄罗斯、 阿盟、巴基斯坦及东盟各国在卫星导航领域开展合作。目前，国际上 GPS 应用产业占据了卫星导航应用产业的主导地位。汽车导航与监控产品及其它交通类呈现出继续上升的趋势。同 时 ， 俄 罗 斯 正 在 积 极 完 善 GLONASS 系 统 ， 其 中 部 分 为 第 二 代GLONASS-M 卫星，地面控制部分将得到升级。欧盟正在实施 GALILEO 计划， 中国等国家已加入到系统建设中， GALILEO不仅可以独立提供各类定位服务， 还与 GPS 和 GLONASS 兼容。 日本和印度也有意发展自主的卫星导航系统。目前国际卫星导航应用产业的发展现状及未来发展趋势具有如下特点：（ 1）卫星导航（主要是 GPS ）应用产业已成为世界上发展最快的三大信息产业之一。（ 2）卫星导航基础技术与应用技术已经非常成熟，并已在各行各业得到普观研天下旗下品牌遍应用。 其中车载应用仍然是市场的重点。 个人定位和手机应用的增长比率将会在最近几年保持强劲增长。（ 3）位置信息服务（ LBS）及导航型手机成为发展的热点。定位导航组件嵌入以手机为代表的个人消费产品， 成为通信与导航定位和应急救援相结合的产品， 主体市场将会从车载终端产品扩展到个人消费品市场， 导航定位与通信的相互集成与融合，将给信息服务业带来蓬勃发展。（ 4）卫星导航军用、空间应用呈现稳定的市场，应用领域继续扩展，技术进一步提升。（ 5）卫星导航定位（ GPS ） 、地理信息系统（ GIS） 、卫星遥感（ RS）和卫星通信之间的融合 （ 3S+C） ， 为卫星应用打开了一个崭新的领域， 各种不同组合功能的新业务和新型用户终端产品将会不断涌现。由于 GPS 应用技术已经非常成熟，目前国外卫星导航应用技术发展热点已经转移到以下方面：（ 1）基于位置的信息服务（ LBS ： Location Based Service ）系统及网络导航等相关应用技术成为国际导航应用研究的最大热点， 包括 LBS 系统设计、 LBS手机 ASIC 芯片技术及导航 IP 技术。 LBS 手机 ASIC 芯片将完成卫星导航定位、移动通信、基站定位等功能的集成，导航 IP 技术的使用将进一步改善产品的体积、功耗等关键性能指标，满足大众消费应用的需求。（ 2） GPS/GALILEO/GLONASS/WAAS 或 EGNOS 多模组合导航技术将成为未来卫星导航的主要手段，是未来导航用户机技术发展的主要趋势。（ 3）卫星导航技术的空间应用将从目前的单星定轨、定姿向高精度、多星应用发展， 主要是卫星星座、 卫星编队飞行的高精度自主导航技术， 包括基于卫星导航的高精度测量、相对定位、时间同步等技术。（ 4） 武器装备导航集成应用技术将进一步深化。 目前国外卫星导航在炸弹、导弹等投掷弹药及武器装备平台的集成应用技术已基本成熟， 正在向制导炮弹卫星导航技术等难度更大的应用方向发展。我国的卫星导航应用得到了飞速的发展。 特别是在近 5 年间， 卫星导航技术已渗透到了国民经济的许多典型应用系统中。 我国的卫星导航应用已融入到我国现代信息社会建设的进程之中，且其产业化进程也在逐步开始加速。观研天下旗下品牌目前我国卫星导航应用产业的发展具有如下特点：（ 1） GPS 应用比较广泛，主要集中在大地测量（测绘、勘探） 、海上船只使用以及车辆定位监控等三大领域；（ 2） 个人手持型导航接收机、 车载定位接收机的应用近年来开始逐渐升温；（ 3）卫星导航交通应用是我国发展相对较好的领域，尤其是海上渔业、特殊行业车辆监控系统应用。随着我国北斗一代卫星导航试验系统的运行和北斗二代导航系统的建设启动，以及导航产业化渐成规模，目前国内卫星导航应用技术研究热点已从 GPS应用技术逐步向北斗兼容技术方向发展，主要包括：（ 1）我国北斗一代卫星导航系统应用技术。随着国家对北斗一代卫星导航系统应用的重视， 近几年北斗一代系统应用技术成为研究热点之一， 主要包括在应急救灾、 森林防火、 监控等应用中的系统级设计技术，高精度授时技术及其延伸的高精度时频技术，应用 ASIC 芯片设计、OEM 模块技术等。（ 2 ） 我 国 北 斗 二 代 卫 星 导 航 系 统 用 户 机 技 术 及 北 斗 二 代/GPS/GLONASS/GALILEO 多模组合导航技术。目前， 与我国北斗二代卫星导航系统的建设同步， 各类北斗二代导航用户机技术的研究也已展开。同时北斗一代、二代导航与国外 GPS 、 GLONASS 、GALILEO 系统的兼容组合导航技术也成为研究的热点，包括北斗二代兼容型导航 ASIC 、 OEM 及用户终端技术等。多模兼容组合导航技术不但在国内，也是国际卫星导航终端技术的发展趋势。（ 3）车辆、飞机、个人自主导航、网络导航技术。卫星导航的车载应用技术研究重点已经从前几年的监控系统技术逐渐发展为车辆自主导航技术，集成了 GPS （或北斗一代）定位、 GIS 导航、通信、上网、 娱乐等多种功能。 飞机自主导航技术将与目前的飞机导航设备紧密结合， 以更好的安全性、 可靠性和精度性能实现飞机的途中导航、 终端区导航及相关信息服务。个人自主导航技术主要是基于 LBS 系统的手持终端技术、具有导航功能的 PDA 技术等。（ 4）导航信息综合服务系统技术。观研天下旗下品牌导航信息综合服务系统是未来导航应用产业的重点之一， 目前我国导航信息综合服务系统技术尚处于起步阶段，主要包括卫星导航通信服务（ LBS ）平台、地图与地理信息在线服务平台、 数字城市等集成应用系统设计技术。 近期典型应用包括奥运工程、物流监控管理系统等。（ 3）卫星遥感领域在卫星遥感领域， 多源遥感数据采集处理和综合信息服务平台系统建成北京运管中心、 南美和非洲等固定服务节点， 初步形成了全球遥感服务的示范。 该平台的卫星遥感移动接收处理站为 “雪龙号” 在南极科考提供航线保障、 天气预报等多种服务。近 10 年来， 卫星遥感应用数据市场迅速发展， 并逐步进入产业化发展阶段。目前世界上 100 多个国家数千个机构或企业从事或参与卫星遥感及其应用活动。其中，遥感商业化做得比较成功的国家有美国、法国等国家。分析国际遥感产业发展的历程， 可以看出国际空间遥感产业的发展具有以下几个特点：（ 1）遥感成像机理与定量化反演技术是遥感应用研究的前沿方向，是遥感技术从定性到定量的前提和基础。（ 2）政府大力支持遥感商业化、产业化发展，并通过政府补贴、放宽行业监管政策促进空间遥感的商业化、 产业化， 同时通过政府采购， 拉动遥感产业市场需求。（ 3）企业在卫星的设计、制造中尽量采用成熟技术和商用现货（ COTS ）产品，降低卫星制造成本。（ 4）不断提高卫星遥感技术水平和图像质量，保持数据连续性，并降低图像产品