光伏产业外部环境分析

光伏电池行业分析1．光伏产业外部环境分析1.政策环境自上世纪 80 年代以来，世界各国相继出台了几十种法规和政策鼓励可再生能源的发展,例如：配额法(美国，德州，英国等，但并不成功)，政府财政补贴(日本等 )，贴息贷款 (中美洲个别国家) ，租赁(巴西等 )，上网电价法等。自2004 年起德国实行上网电价法以来，一跃成为世界最大的光伏市场，并拉动整个世界光伏产业发展。但是近年来, 各国政府已纷纷削减对光伏项目的补贴。德国方面, 自从2009 年起, 政府便推出了下调光伏上网电价(FIT) 方案。法国政府从 2010 年 12月起暂停部分光伏项目建设, 暂停时间为期 3 个月。中国 2009 年取消了总计 54兆瓦、39 个金太阳项目的补助，光伏项目补贴幅度较 2009 年有 40%的下降。2.经济环境2010 年初以来，随着世界逐渐走出经济危机，全球经济状况的好转带动了全球太阳能光伏行业的需求。在光伏行业发展形势一片大好的情况下，光伏行业也出现的一些问题，如多晶硅价格波动幅度较大、许多国家出于保护国内光伏产业的目的正日益倾向于在光伏行业采取贸易保护主义政策等。3.技术环境太阳能发电的成本较高，扩大生产规模效应，提高电池转换率以降低太阳能电池的成本，是行业发展迫切需要解决的问题。在太阳能级硅锭、硅片的制造技术上，出现了硅带法、颗粒硅带法等新工艺。2005 年来，晶体硅高效太阳能电池和各类薄膜太阳能电池是全球太阳能电池研发的两大热点。新型电池有很强的降低成本的潜力。随着技术的发展，成本不久将会下降。在国内，在电池片的厚度和光电转换效率两方面中国企业都取得了长足的进步。目前国内企业制造的电池片已经能够达到160 μm 的厚度，当然这离理论上电池片最薄能够达到100 μm 左右还有很大距离。另一方面，国内企业所产光伏电池片的光电转换效率有了较大幅度提升。二．国内外光伏电池行业分析1.全球整体分析1) 发展阶段光伏产业是 20 世纪 80 年代后增长速度最快的高新技术产业之一，现在世界光伏产业正处于高速成长期，具有国际化、高风险、高投入、高回报的特点。2) 产业规模世界光伏产业链为：硅料提纯——硅料切片——制造光伏电池——制造光伏组件——组件集成安装。光伏产业链各环节主要制造商分布成由上游到下游依次数量增多的金字塔形。原料硅的生产商不涉及下游环节，只提供原料硅；从硅锭/硅片环节开始，光伏企业基本实现纵向一体化。上游企业数量有限，越往下游，企业数量越多，竞争越激烈。最近 10 年世界光伏产业的平均年增长率为 48.6%（至 2009 年） ，最近 5 年平均年增长率为 55.3%（至 2009 年） ，2009 年世界太阳能电池产量达到约10.66GW，2010 年太阳能电池产量约 15.8GW, 比上年增长 48.2%。3) 产业分布光伏产业源头环节被美国、日本和德国垄断。原料硅的最大供应国是美国，占全球市场的 52%。美国企业大部分位于产业链上游。德国企业主要位于产业链中上游，Wacker etc 是世界三大硅料生产商之一，占全球市场的 18%。另外几家企业位于产业链中游。日本是第二大硅料生产国，占原料硅市场的 30%。日本的光伏产业链最完整，在硅片、电池和组件的全球市场份额最大，有多家世界知名光伏企业。全球光伏产业市场集中在德、日、美等发达国家，新兴欧盟国家出现良好的发展态势。2.中国整体分析1) 发展阶段中国的光伏产业处于高速成长期，产业变数大，结构不稳定。2) 产业规模中国光伏产业链各环节中企业产能的分布也成“金字塔”形。源头环节只有3家企业，不能满足国内需求。当前国内光伏企业虽然在大肆扩张多晶硅产能，但是还是需要进口相当数量的多晶硅，才能满足国内市场的需求。在大部分企业涉及的光伏电池片和组件行业，中国从2007年起连续三年太阳能电池产量位居世界第一。2010年，无锡尚德、天威英利、河北晶澳等国内主要太阳能光伏电池片和组件生产企业的产能扩张速度都达到了50%以上。3) 产业分布中国光伏企业主要集中在长江三角洲和珠江三角洲一带，有一批企业在兴建和投产，竞争较激烈。中国现有一批很有实力的光伏企业。无锡尚德 2006 年产能达到 240MW，进入全球十大制造商行业。天威英利拥有中国最大的太阳能光伏产业基地。中电光伏积极开拓亚洲市场，打造一体化产业链。我国光伏企业90%以上的产品用于出口。中国的光伏产业是一个典型的出口导向型产业，原料和销售市场主要都在国外，产业与市场倒挂现象严重， “有产业，没市场”问题突出。