【安信证券】环保及公用事业周报：多地“十四五”新能源规划陆续出台，环保基础设施建设加快推进

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 环保及公用事业周报（ 2022.02.07-2022.02.13） 多 地“十四五” 新能源 规划陆续出台， 环保 基础设施 建设加快推进 ■ 行业走势： 本周 公用事业与环保指数上涨 5.94%， 上证综指 上涨 3.02%。其中 环保板块中 水处理 板块 涨幅较大 ， 本周 上涨 7.08%；公用事业板块中 火电和 清洁 能源发电 板块 涨幅 分别 上涨 8.28%和 7.6%。 ■ 本周要点： 1）公用事业观点： 加快 完善能源绿色低碳转型体制机制 ：近日 国家发展改革委 和 国家能源局发布了 关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见，对电力能源未来绿色低 碳转型进行了部署， 指出将 以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、 光伏发电基地建设，对区域内现有煤电机组进行升级改造，探索建立送受两端协 同为新能源电力输送提供调节的机制，支持新能源电力能建尽建、能并尽并、能 发尽发。 多 地 “ 十四五 ” 新能源 规划陆续出台： 日前， 甘肃省人民政府印发了《甘肃省“十 四五”能源发展规划》，规划提出到 2025 年，可再生能源发电装机占电力总装机 超过 65%，非化石能源占能源消费总量比重达到 30%，可再生能源发电量达到全 社会用电量的 60%左右。完成可再生能源电力消纳责任权重 50%以上和非水电可 再生能源电力消纳责任 权重 23%目标任务 。 根据目标规划，到 2025 年甘肃全省 风电累计装机 预计 达到 38.53GW，较 2020 年新增 24.8GW。 此外， 山东印发《山 东省可再生能源发展“十四五”规划》 ，目标 到 2025 年，山东省可再生能源消费 总量达到 4600 万吨标准煤，较 2020 年基本翻一番。可再生能源发电装机容量达 到 90GW 以上，较 2020 年基本翻一番。其中，风电 25GW，光伏发电 57GW 以 上，生物质发电 4GW，水电（含抽水蓄能） 4GW。 同时，“十四五”规划对山东 省海上风电发展做出明确要求，目标到 2025 年山东省海上风电力争开工 10GW， 投运 5GW。 公用板块重点推荐核电 +新能源双轮驱动，两大业务板块均有量价齐升空间的【中 国核电】，以及在建工程高， 2021 年在建海上风电项目占比较大，短期业绩成长 性、确定性兼具的标的【三峡能源】【华能国际】【上海电力】【节能风电】。 2）环保事业观点： 环保 基础设施建设加快推进 ： 日前， 国家发展改革委等部门发布了《关于加快推 进城镇环境基础设施建设的指导意见》， 提出到 2025 年城镇环境基础设施供给能 力和水平显著提升，构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处 臵设施和监测监管能力于一体的环境基础设 施体系。污水处理方面，要求到 2025 年新增污水处理能力 2000 万立方米 /日，县城污水处理率达 95%以上，地级及以 上缺水城市污水资源化利用率超 25%。生活垃圾处理方面，要求到 2025 年生活 垃圾分类收运能力达 70 万吨 /日，焚烧处理能力达 80 万吨 /日。 环保基建稳增长背 景下污水处理、垃圾焚烧、危废处臵等板块建设进程有望加快，继续 推荐 进军新 能源锂电回收，打开业绩成长空间的【旺能环境】 以及积极转型布局酒糟资源化 的【路德环境】 。 深化 环保装备制造业的发展目标 ： 近日工信部、科技部、生态环境部联合发布《环 Table_Tit le 2022 年 2 月 13 日 环保及公用事业 Table_BaseI nfo 行业周报 证券研究报告 投资 评级 领先大市 -A 维持 评级 Table_Fir st St ock 首选股票 目标价 评级 Table_Char t 行业表现 资料来源： Wind 资讯 % 1M 3M 12M 相对收益 -10.21 2.53 2.17 绝对收益 -10.70 0.92 1.28 邵琳琳 分析师 SAC 执业证书编号： S1450513080002 shaoll@essence.com.cn 021-35082107 周喆 分析师 SAC 执业证书编号： S1450521060003 zhouzhe@essence.com.cn 021-35082029 相关报告 -18% -13% -8% -3% 2% 7% 12% 17% 2020-11 2021-03 2021-07 环保及公用事业 (中信 ) 沪深 300 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 保装备制造业高质量发展行动计划（ 2022— 2025 年）》，要求围绕深入打好污染 防治攻坚战对环保装备的需求，以攻克关键核心技术为突破口，强化科技创新支 撑，提升高端装备供给能力。 关注半 导体清洗有望实现国产化替代的臭氧发生器 龙头企业【国林科技】，同时建议重点关注民用离心泵龙头【凌霄泵业】。 ■ 市场信息跟踪： 1） 碳市场跟踪： 本周全国碳市场碳排放配额（ CEA）总成交量 7.24 万 吨， 最高 成交价 60.00 元 /吨，最低成交价 55.00 元 /吨 ， 本周五收盘价为 56.15 元 /吨 ； 各地 碳交易市场总成交量 50.66 万吨，平均成交价方面，成交均价 最高的 广东 为 87.2 元 /吨，最低 福建 成交价仅为 11.48 元 /吨。 2） 天然气价格跟踪： 全国 LNG 出厂成交周均价为 4608.55 元 /吨，较 1 月 27 日 价格上涨 54.83 元 /吨，涨幅 1.20%；其中，接收站出厂周均价 5087.25 元 /吨，较 1 月 27 日价格下跌 2.75 元 /吨，跌幅 0.05%；工厂出厂周均价为 4239.16 元 /吨， 较 1 月 27 日价格上涨 30.32 元 /吨，涨幅 0.72%。 3） 煤市场 价格 跟踪 ： 根据煤炭资源网发布的数据， 本周 CCI5500 综合价格指数 为 796 元 /吨。从产地看，榆林 5800 大卡指数 948 元，周环比降 19 元；鄂尔多 斯 5500 大卡指数 776 元，周环比降 58 元；大同 5500 大卡指数 925 元，周环比 降 5 元。随着节后供应恢复，加之限价政策强压，坑口煤价将出现 下降 。 ■ 投资组合 【中国核电】 +【三峡能源】 +【上海电力】 +【华能国际】 +【节能风电】 +【路 德环境】 +【旺能环境】 ■ 风险提示： 政策推进不及预期，动力煤价上涨，水电来水不及预期，电价下调 风险。 行业周报 /环保及公用事业 3 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 本周核心观点 . 4 1.1. 各地 “十四五 ”规划陆续出台，进一步推进新能源发展 . 4 1.2. 环保基础设施建设加快推进，深化环保装备制造业发展目标 4 1.3. 投资组合 . 4 2. 市场信息跟踪 . 5 2.1. 碳市场情况跟踪 5 2.2. 天然气价格跟踪 5 2.3. 煤炭价格跟踪 5 3. 行业要闻 6 3.1. 广西梧州市人民政府引发《关于规范我市风电光伏新能源产业发展》 6 3.2. 云南省政府印发《 2022 年稳增长若干政策措施的通知》 6 3.3. 天津绿色租赁典型案例分享：储能、氢能、清洁能源发电项目入选 . 6 3.4. 青海海西州发改委印发《新能源项目入库排序评分标准》 . 6 3.5. 安徽完善工商业峰谷分时电价：最高高峰电价上浮 81.3% 6 3.6. 安徽能源局等部门印发《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的通知》 . 6 3.7. 发改委、能源局发重磅意见 事关电力能源未来 . 6 3.8. 四川全面取消地方电网工商业目录销售电价 7 3.9. 国家发改委印发 《 高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（ 2022 年版）》 . 7 4. 上周行业走势 . 7 5. 上市公司动态 . 9 5.1. 重要公告 . 9 5.2. 定向增发 11 6. 投资组合推荐逻辑 12 7. 风险提示 14 图表目录 图 1： 本周全国碳交易市场交易情况 . 5 图 2： 本周各地碳交易市场交易情况 . 5 图 3：各行业上周涨跌幅 . 7 图 4：环保及公用事业各板块上周涨跌幅 8 图 5：电力燃气上周涨幅前十 8 图 6：水务环保上周涨幅前十 8 图 7：电力燃气上周跌幅前十 9 图 8：水务环保上周跌幅前十 9 表 2：投资组合 PE 和 EPS . 4 表 2：股东减持 &股东增持 &债券减持 9 表 3：股份质押 &股份冻结 9 表 4：股权增发 &债权融资 &其他融资 10 表 5：融资担保 . 10 表 6：其他 10 表 7：定向增发 11 行业周报 /环保及公用事业 4 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 本周核心观点 1.1. 各地 “ 十四五 ” 规划陆续出台，进一步推进新能源发展 加快完善能源绿色低碳转型体制机制： 近日国家发展改革委和国家能源局发布了关于完 善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见，对电力能源未来绿色低碳转型进行了部 署，指出将以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设，对区 域内现有煤电机组进行升级改造，探索建立送受两端协同为新能源电力输送提供调节的机 制，支持新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发。 多地“十四五”新能源规划陆续出台： 日前，甘肃省人民政府印发了《甘肃省“十四五” 能源发展规划》，规划提出到 2025 年，可再生能源发电装机占电力总装机超过 65%，非化 石能源占能源消费总量比 重达到 30%，可再生能源发电量达到全社会用电量的 60%左右。 完成可再生能源电力消纳责任权重 50%以上和非水电可再生能源电力消纳责任权重 23%目 标任务。根据目标规划，到 2025 年甘肃全省风电累计装机预计达到 38.53GW，较 2020 年 新增 24.8GW。此外，山东印发《山东省可再生能源发展“十四五”规划》，目标到 2025 年，山东省可再生能源消费总量达到 4600 万吨标准煤，较 2020 年基本翻一番。可再生能 源发电装机容量达到 90GW 以上，较 2020 年基本翻一番。其中，风电 25GW，光伏发电 57GW 以上，生物质发电 4GW，水电（含抽水蓄能） 4GW。同时，“十四五”规划对山东 省海上风电发展做出明确要求，目标到 2025 年山东省海上风电力争开工 10GW，投运 5GW。 公用板块重点推荐核电 +新能源双轮驱动，两大业务板块均有量价齐升空间的【中国核 电】，以及在建工程高， 2021 年在建海上风电项目占比较大，短期业绩成长性、确定性兼 具的标的【三峡能源】【华能国际】【上海电力】【节能风电】。 1.2. 环保基础设施建设加快推进 ， 深化环保装备制造业发展目标 环保基础设施建设加快推进 ： 日前， 国家发展改革委等部门发布了《关于加快推进城镇 环境基础设施建设的指导意见》，提出到 2025 年城镇环境基础设施供给能力和水平显著提 升，构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处臵设施和监测监管能力于一 体的环境基础设施体系。污水处理方面，要求到 2025 年新增污水处理能力 2000 万立方米 / 日，县城污水处理率达 95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超 25%。生活垃 圾处理方面，要求到 2025 年生活垃圾分类收运能力达 70 万吨 /日，焚烧处理能力达 80 万吨 /日。 环保基建稳增长背景下污水处理、垃圾焚烧、危废处 臵等板块建设进程有望加快，继续 推荐 进军新能源锂电回收，打开业绩成长空间的【旺能环境】 以及积极转型布局酒糟资源化 的【路德环境】 。 深化 环保装备制造业的发展目标 ： 近日工信部、科技部、生态环境部联合发布《环保装 备制造业高质量发展行动计划（ 2022— 2025 年）》，要求围绕深入打好污染防治攻坚战对 环保装备的需求，以攻克关键核心技术为突破口，强化科技创新支撑，提升高端装备供给能 力。 关注半 导体清洗有望实现国产化替代的臭氧发生器龙头企业【国林科技】，同时建议重 点关注民用离心泵龙头【凌霄泵业】。 1.3. 投资组合 【中国核电】 +【三峡能源】 +【上海电力】 +【华能国际】 +【节能风电】 +【路德环境】 + 【旺能环境】 表 1：投资组合 PE 和 EPS EPS(元） PE 年份 2021E 2022E 2023E 2021E 2022E 2023E 中国核电 0.46 0.52 0.57 16.7 14.8 13.5 行业周报 /环保及公用事业 5 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 三峡能源 0.19 0.27 0.33 36.4 25.6 20.9 华能国际 -0.41 0.51 0.69 -21.1 17.0 12.6 上海电力 -0.25 1.02 1.28 -50.5 12.4 9.9 节能风电 0.21 0.28 0.33 25.7 19.3 16.3 路德环境 0.76 1.20 1.77 33.4 21.2 14.4 旺能环境 1.54 1.90 2.25 13.0 10.5 8.9 资料来源： Wind，安信证券研究中心预测 2. 市场 信息 跟踪 2.1. 碳市场情况跟踪 本周全国碳市场碳排放配额（ CEA）总成交量 7.24 万 吨，总成交额 4.24 万 元 。 挂牌协 议周成交量 72,438 吨，周成交额 4,237,425.40 元，最高成交价 60.00 元 /吨，最低成交价 55.00 元 /吨，本周五收盘价为 56.15 元 /吨，较上周五下跌 8.52%。 本周无大宗协议交易。 截至本周，全国碳市场碳排放配额（ CEA）累计成交量 1.87 亿 吨 ，累计成交额 80.76 亿 元。 本周各地碳交易市场总成交量 50.66 万吨，其中 广东 碳排放权成交量最高 30.18 万吨 ， 北京、 天津 、重庆 本周无成交量 。碳排放平均成交价方面，成交均价最高的 广东 为 87.2 元 / 吨，最低 福建 成交价仅为 11.48 元 /吨。 图 1： 本周全国碳交易 市场交易情况 图 2： 本周各地碳交易市场交易情况 资料来源： 碳排放权交易平台， 安信证券研究中心 资料来源： Wind， 安信证券研究中心 2.2. 天然气价格跟踪 国内 LNG 均价节后上涨 ：据卓创资讯发布的数据， 本周全国 LNG 出厂成交周均价为 4608.55 元 /吨，较 1 月 27 日价格上涨 54.83 元 /吨，涨幅 1.20%；其中，接收站出厂周均价 5087.25 元 /吨，较 1 月 27 日价格下跌 2.75 元 /吨，跌幅 0.05%；工厂出厂周均价为 4239.16 元 /吨，较 1 月 27 日价格上涨 30.32 元 /吨，涨幅 0.72%。 2.3. 煤炭价格跟踪 本周煤炭价格 煤价 趋稳 ：根据煤炭资源网发布的数据，本周 CCI5500 综合价格指数为 796 元 /吨。从产地看， 榆林 5800 大卡指数 948 元，周环比降 19 元；鄂尔多斯 5500 大卡指 数 776 元，周环比降 58 元；大同 5500 大卡指数 925 元，周环比降 5 元。随着 节后 供应恢 复，加之限价政策强压，坑口煤价将出现 下降 。 行业周报 /环保及公用事业 6 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 3. 行业要闻 3.1. 广西梧州市人民政府引发《关于规范我市风电光伏新能源产业发展》 广西梧州市人民政府发布了《关于规范我市风电光伏新能源产业发展》的通知，要求 着力以光伏与农业、渔业、林业等产业相结合，风电与观光旅游相结合等模式开发建设新 能源项目 。 对尚未开发的光伏资源，新增光伏项目配备不少于 10%容量储能项目，提高电 网调峰调频能力。 信息来 源 ： http://www.wuzhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/wjzl/zfwj/wzbf/t11222702.shtml 3.2. 云南省政府印发《 2022 年稳增长若干政策措施的通知》 近日， 云南省人民政府印发《 2022 年稳增长若干政策措施的通知》， 表示将 支持火电 机组大方式运行、力争统调火电发电量达 420 亿千瓦时以上，加快推动 480 万千瓦火电装 机建设。力争 2000 万千瓦新能源发电项目落地建设，大力支持分布式光伏发电加快开发。 信息来源 : http://www.yn.gov.cn/zwgk/zcwj/zxwj/202201/t20220130_235526.html 3.3. 天津绿色租赁典型案例分享：储能、氢能、清洁能源发电项目入选 天津市地方金融监督管理局发布关于发布天津市租赁公司支持绿色产业发展典型案例 的通告。确定了 16 个天津市租赁公司支持绿色产业发展的典型案例。新能源发电、环境监 测、环保设备租赁等都在此次支持的范围中 。 值得注意的是 ， 储能与新能源发电是此次支持 的重点 ， 在 16 个案例中，有 11 个案例为分布式光伏、风电等新能源发电、储能项目。 信息来源 ： https://chuneng.bjx.com.cn/news/20220208/1203023.shtml 3.4. 青海海西州发改委印发《新能源项目入库排序评分标准》 青海海西州发改委 印发《新能源项目入库排序评分标准》，新能源项目将通过八大类 35 小项的评分类型进行评分排序。对于准备入库的新能源项目，产业配套、荷储网源、新 增负荷、多能互补是考核的重点。 信息来源： https://chuneng.bjx.com.cn/news/20220208/1203001.shtml 3.5. 安徽完善工商业峰谷分时电价：最高高峰电价上浮 81.3% 安徽省发展改革委发布完善工商业峰谷分时电价政策有关事项的通知 ，提出 “ 工商业及 其他用电 ” 类别的用户，平段用电价格（购电价格 +输配电价 +政府性基金附加 +新增损益及 辅助服务费）扣除政府性基金附加、新增损益及辅助服务费后，低谷电价下浮 58.8%，每年 季节性高峰期间（ 1 月、 7 月、 8 月、 9 月、 12 月）高峰电价上浮 81.3%，其他月份高峰电价 上浮 71%。 信息来源 ： http://fzggw.ah.gov.cn/public/7011/146441601.html 3.6. 安徽能源局等部门印发《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的通知》 安徽能源局等部门印发《关于严格能效约束推动重点领域节能 降碳的通知》，目标到 2025 年全省重点领域能效达到标杆水平的产能比例超过 30%。 信息来源： https://news.bjx.com.cn/html/20220209/1203285.shtml 3.7. 发改委、能源局发重磅意见 事关电力能源未来 2 月 10 日，国家发展改革委 、 国家能源局发布了关于完善能源绿色低碳转型体制机制和 行业周报 /环保及公用事业 7 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 政策措施的意见。意见指出， 以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发 电基地建设，对区域内现有煤电机组进行升级改造。 信息来源： https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202202/t20220210_1314511.html?code=&state= 123 3.8. 四川全面取消地方电网工商业目录销售电价 近日，四川省发展和改革委员会发布关于调整 地方电网 目录 销售电价 有关事项的通知。 通知明确，全面取消地方电网工商业目录销售电价。地方电网仅保留现行居民生活、农业生 产目录销售电价，并通过优先收购供区内并网直 调水电予以保障。 信息来源： http://fgw.sc.gov.cn//sfgw/tzgg/2022/2/8/4de45fe7ebcd45989672df298f4c041b.shtml 3.9. 国家发改委 印发 《 高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（ 2022 年 版）》 国家发改委为推动各有关方面科学做好重点领域节能降碳改造升级，发布了《高耗能行 业重点领域节能降碳改造升级实施指南（ 2022 年版）》，主要包括引导改造升级、加强技 术公关、促进集聚发展、加快淘汰落后。 信息来源： https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202202/t20220211_1315447.html?code=&state=1237 4. 上周行业走势 上周上证综指上涨 3.02%，创业板指数下跌 5.59%，公用事业与环保指数上涨 5.94%。 环保板块中，水处理板块上涨 7.08%，大气治理板块上涨 6.29%，固废板块上涨 4.47%，环 境监测板块上涨 0.33%，节能与能源清洁利用板块上涨 3.78%，园林板块上涨 3.91%；电力 板块中，火电板块上涨 8.28%，水电板块上涨 8.02%， 地方电网 板块下跌 0.46%， 清洁能源 发电 板块上涨 7.6%，燃气板块上涨 4.86%；水务板块上涨 7.24%。 图 3： 各行业上周涨跌幅 资料来源： Wind，安信证券研究中心 行业周报 /环保及公用事业 8 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 图 4：环保及公用事业各板块上周涨跌幅 资料来源： Wind，安信证券研究中心 图 5：电力燃气上周涨幅前十 图 6：水务环保上周涨幅前十 资料来源： Wind，安信证券研究中心 资料来源： Wind，安信证券研究中心 行业周报 /环保及公用事业 9 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 图 7：电力燃气上周跌幅前十 图 8：水务环保上周跌幅前十 资料来源： Wind，安信证券研究中心 资料来源： Wind，安信证券研究中心 上周，电力燃气板块，涨幅靠前的分别为内蒙华电、华能国际、苏文电能、东方能源、 银星能源、重庆燃气、西昌电力、桂冠电力、川投能源、中国核电；跌幅靠前的分别为文山 电力、国网信通、卓越新能、 *ST 中天、涪陵电力、三峡水利、金山股份。水务环保板块， 涨幅靠前的分别为津膜科技、开能健康、海峡环保、中国天楹、城发环境、清新环境、中环 环保、南方汇通、 *ST 节能、德创环保；跌幅靠前的有理工环科、美尚生态、聆达股份、聚 光科技、博天环境、滨海能源、奥福环保、荣晟环保、宝馨科技。 5. 上市公司动态 5.1. 重要公告 表 2：股东减持 &股东增持 &债券减持 代码 简称 公告时间 公告名称 具体内容 600461.SH 洪城环境 2022/02/08 股东集中竞价减持 股份计划时间过半 的进展公告 星河数码拟通过二级市场集中竞价方式减持公司股 份，减持不超过 800万股。截至本公告披露日，本次 减持计划时间已过半，星河数码暂未实施减持且本次 减持计划尚未实施完毕。 002514.SZ 宝馨科技 2022/02/10 关于持股 5% 以上 股东被动减持股份 达到 1%的公告 公司股东陈东质押给首创证券的部分公司股份因触 发违约条款遭遇平仓导致被动减持，减持股份 554万 股。 资料来源：公司公告 ，安信证券研究中心 表 3：股份质押 &股份冻结 代码 简称 公告时间 公告名称 具体内容 603686.SH 福龙马 2022/02/10 关于控股股东进行 股票质押式回购交 易及提前解除质押 的公告 公司控股股东、实际控制人张桂丰将 1400万股质押 给兴业证券，同时将其质押给兴业证券的 500万股提 前解除质押。 000601.SZ 韶能股份 2022/02/11 广东韶能集团股份 有限公司关于持有 公司 5% 以上股东 股份被司法轮候冻 结的公告 公司第三大股东日昇公司本次被轮候冻结 7638万 股，占公司总股本比例 7.07%。 行业周报 /环保及公用事业 10 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 603177.SH 德创环保 2022/02/11 德创环保关于控股 股东部分股份解除 质押的公告 公司控股股东德能控股本次部分股份解除质押后，累 计质押公司股份数量为 4,250万股，占公司总股本的 21.04%。 资料来源：公司公告 ，安信证券研究中心 表 4：股权增发 &债权融资 &其他融资 代码 简称 公告时间 公告名称 具体内容 600025.SH 华能水电 2022/02/07 2022年度第一期绿色超短期融资券发行公告 公司完成 2022年度第一期绿色超短期融资券发行。本期 债券发行额为 10亿元人民币，期限为 90天，发行利率为 2.14%。 002893.SZ 华通热力 2022/02/11 关于与非公开发行对象签 署附条件生效的股份认购 协议暨 关联交易的公告 公司本次向京能集团非公开发行股票不超过 6084万股， 发行价格为 7.04元 /股。 资料来源：公司公告 ，安信证券研究中心 表 5： 融资担保 代码 简称 公告时间 公告名称 具体内容 688021.SH 奥福环保 2022/02/07 关于为子公司提供担保的公告 公司拟为子公司（德州奥深、蚌埠奥美、重庆奥福、安 徽奥福、江西奥福）提供担保额度合计不超过人民币 6.13 亿元。 601158.SH 重庆水务 2022/02/07 关于为控股子公司提供担保的进展公告 公司为控股子公司渝星公司提供担保，担保金额为 2.56亿元。 002034.SZ 旺能环境 2022/02/09 关于向控股下属项目公司提供贷款担保的公告 公司本次控股下属项目公司荆州旺能借款金额为人民币 3.10亿元，借款期限为 10年。 300070.SZ 碧水源 2022/02/09 关于为南靖漳发碧水源环 境有限公司提供担保的公 告 公司为参股公司南靖漳发碧水源提供担保金额 2.23亿元。 300070.SZ 碧水源 2022/02/09 关于为大连小孤山水务科 技有限公司提供担保的公 告 公司为全资子公司小孤山水务申请金额 1.02亿元的综合 授信业务提供连带责任保证担保。 300070.SZ 碧水源 2022/02/09 关于为九江碧水源环保科 技有限公司提供担保的公 告 公司为控股子公司九江碧水源提供担保金额 3,990万元。 资料来源：公司公告 ，安信证券研究中心 表 6：其他 代码 简称 公告时间 公告名称 具体内容 603588.SH 高能环境 2022/02/07 关于中标胡杨河市污水处理项目的公告 公司中标第七师五五工业园区二号污水处理厂及中水回用管网建设项目，中标金额人民币 1.17亿元。 000035.SZ 中国天楹 2022/02/08 关于股份回购进展情况的公告 截至 2022年 1月 31日，公司本次通过回购专用证券账户以 集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 11275万股， 约占公司目前总股本的 4.47%，成交总金额为 6.56亿元。 000925.SZ 众合科技 2022/02/08 关于股份回购结果暨股份变动公告 截至 2022年 2月 8日，公司通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式累计回购股份数 927.23万股，占公司现有 总股本的 1.66%，支付总金额为 0.75亿元。 000669.SZ ST金鸿 2022/02/08 关于公司持股 5%以上股 东所持股份将被第二次司 法拍卖暨被动减持的预披 露公告 公司股东联中实业有限公司、益豪企业有限公司分别持 有的公司股份 4830万股、 2730万股第二次司法拍卖，本 次拍卖的股份分别占公司股份的 7.1%和 4.01%。 002893.SZ 华通热力 2022/02/08 关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告 公司股权交易正在有序推进中，由于交易协议尚未签署， 决定延期复牌，即自 2022年 2月 9日起继续停牌 3个交易 日，将于 2022年 2月 14日复牌。 300007.SZ 汉威科技 2022/02/09 关于对外投资的公告 公司以自有资金向新立电子增资 5,000万元，本次增资完成后，占新立电子增资后注册资本的 18.16%。 000695.SZ 滨海能源 2022/02/09 滨海能源 2022年度日常关联交易预计公告 公司与出版集团拟签订 2022年度日常关联交易框架协议，预计 2022年度关联交易总金额为人民币 1.81亿元。 行业周报 /环保及公用事业 11 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 300172.SZ 中电环保 2022/02/09 (2022-002)中电环保 : 关 于签署污水处理厂 PCO 项目合同 (总额约 1.8亿 )的 公告 (定稿 ) 公司与江苏中兴签署 了溧阳市上兴北山污水处理厂工程 采购、 施工、运营一体化 (PCO)项目合同，合同总额人 民币 1.78亿元 (含税 )。 600023.SH 浙能电力 2022/02/10 关于设立专项基金投资威宁能源暨关联交易的公告 公司拟与浙能普华、浙江新能组建专项基金参与威宁能 源定向增发，投资 3.11亿股，投资金额 4.60亿元，此交易 构成关联交易。 000885.SZ 城发环境 2022/02/10 关于中标鄢陵县城区污水 处理设施市场化运营项目 的公告 公司中标鄢陵县城区污水处理设施市场化运营项目，中 标污水处理服务费单价为 1.92元 /吨。 002973.SZ 侨银股份 2022/02/10 关于收到约 4.89亿元江西 省南昌市东湖区环卫市场 化服务项目中标通知书的 公告 公司中标东湖区环卫市场化服务项目，中标总金额约 4.89 亿元。 600963.SH 岳阳林纸 2022/02/11 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 公司于 2022年 2月 11日以人民币 4.27元 /股的授予价格向29名激励对象授予 356.4946万股限制性股票。 002893.SZ 华通热力 2022/02/11 关于全资子公司转让其参股公司股权的公告 公司全资子公司华意龙达拟将龙达文化 100%股权以13.50万元的价格转让给邵沛。 资料来源：公司公告 ，安信证券研究中心 5.2. 定向增发 表 7： 定向增发 证券代码 证券简称 增发进度 增发上市日 增发价格 （元） 增发数量（万 股） 增发募集资金（ 亿 元） 600310.SH 桂东电力 实施 2021-09-29 4.00 18500.00 7.40 300422.SZ 博世科 实施 2021-10-25 7.63 9915.59 7.57 000301.SZ 东方盛虹 股东大会通过 11.04 111152.83 300262.SZ 巴安水务 董事会预案 3.13 20093.01 002514.SZ 宝馨科技 股东大会通过 2.96 16600.00 300070.SZ 碧水源 证监会通过 7.61 46961.28 603603.SH 博天环境 董事会预案 4.54 12452.37 000885.SZ 城发环境 国资委批准 19262.35 600874.SH 创业环保 股东大会通过 5.44 22058.82 600526.SH 菲达环保 董事会预案 16422.14 600452.SH 涪陵电力 实施 2021-08-11 12.18 14751.74 17.97 002479.SZ 富春环保 董事会预案 4.96 25950.00 600098.SH 广州发展 股东大会通过 81785.90 600886.SH 国投电力 发审委 /上市委通过 7.44 48830.65 600617.SH 国新能源 实施 2021-03-04 3.45 29333.04 10.12 603817.SH 海峡环保 股东大会通过 13505.02 600461.SH 洪城环境 国资委批准 6.66 600027.SH 华电国际 实施 2021-09-28 4.36 688.16 0.30 300007.SZ 汉威科技 实施 2021-09-06 19.13 3136.43 6.00 000875.SZ 吉电股份 实施 2021-04-13 3.48 64389.42 22.41 300631.SZ 久吾高科 董事会预案 1000.00 300272.SZ 开能健康 发审委 /上市委通过 4.63 3205.13 603797.SH 联泰环保 实施 2021-07-02 6.17 13425.36 8.28 600388.SH 龙净环保 股东大会通过 32071.80 000920.SZ 沃顿科技 股东大会通过 8.15 5000.00 300664.SZ 鹏鹞环保 股东大会通过 5.59 21445.34 002573.SZ 清新环境 实施 2021-04-15 4.90 32244.90 15.80 600021.SH 上海电力 股东大会通过 6.17 36165.40 600481.SH 双良节能 股东大会通过 48817.67 行业周报 /环保及公用事业 12 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 000591.SZ 太阳能 股东大会通过 90212.94 000601.SZ 韶能股份 证监会通过 4.35 32416.55 300055.SZ 万邦达 股东大会通过 10.40 11538.46 600995.SH 文山电力 董事会预案 6.52 002015.SZ 协鑫能科 股东大会通过 40573.84 300197.SZ 节能铁汉 实施 2021-02-09 3.00 46900.00 14.07 000862.SZ 银星能源 董事会预案 5.78 000966.SZ 长源电力 实施 2021-04-28 3.61 144137.64 52.03 603393.SH 新天然气 实施 2021-10-20 16.88 4779.34 8.07 601985.SH 中国核电 实施 2020-12-30 4.02 189054.73 76.00 300145.SZ 中金环境 董事会预案 2.34 24006.43 600217.SH 中再资环 董事会预案 41659.79 600310.SH 桂东电力 实施 2020-12-21 3.57 20865.06 7.45 300692.SZ 中环环保 实施 2020-11-16 13.63 4035.22 5.50 601016.SH 节能风电 实施 2020-09-02 2.49 83111.20 20.69 603588.SH 高能环境 实施 2020-08-26 15.60 1089.74 1.70 300422.SZ 博世科 实施 2020-08-04 11.63 4987.10 5.80 000301.SZ 东方盛虹 实施 2020-07-15 4.48 80581.06 36.10 600116.SH 三峡水利 实施 2020-06-23 7.76 6443.30 5.00 600483.SH 福能股份 实施 2020-06-18 7.34 20854.10 15.31 600499.SH 科达制造 实施 2020-06-04