绿色和平：中国主要汽车集团低碳化转型表现-20221122-40页.pdf

1 中国主要汽车集团 低碳化转型表现 2022年11月 中国主要汽车集团低碳化转型表现 2 编者 刘华 保航 感谢以下人员在报告撰写过程中的支持 江卓珊 李雨涵 马倩儒 李星宇 倪垚 韩娜鸿 1 目录 中国主要汽车集团低碳化转型表现 执行摘要 2 第一章 背景 . 6 第二章 中国主要汽车集团低碳化转型表现评价方法简介 . 8 2.1 评价对象 . 9 2.2 评价方法 . 10 2.3 数据来源 12 第三章 评价结果及主要发现 . 13 3.1 总体结果 . 14 3.2 企业低碳转型规划评价 . 14 3.3 产品脱碳表现 17 3.4 碳排放数据披露评价 25 第四章 建议 . 26 附表 . 28 1. 中国主要汽车集团低碳化转型表现得分 . 28 2. 中国主要汽车集团低碳化转型表现评分标准 . 29 3. 纳入本次评价的十家汽车集团下属企业名单 30 中国主要汽车集团低碳化转型表现 2 执行摘要 3 如何应对气候紧急状态(Climate Emergency)， 是 我 们 这个 时代 最 为关 键 的 挑 战 之一。近 年来，史 无 前例的热浪、野火和洪水等自然灾害、生命垂危的海 洋生物、加速消融的极地冰川以及濒临崩溃的生态系 统，都在反复地提醒我们：应对气候变化的行动刻不 容缓。 2020年，中国明确提出了碳达峰与碳中和目标 （下称“双碳”目标）——力争二氧化碳排放于 2030 年前达到峰值，并于 2060 年前实现碳中和。而作为 碳排放重要来源的汽车行业，在应对气候变化、助力 “双碳”目标的达成上都扮演着至关重要的角色，特 别是在保有量和销售量都较高的乘用车领域。 根据中国汽车技术研究中心(以下简称中汽中心) 测算，2021年中国汽 车行业全 生 命周期 碳 排放 总量 达12亿吨二氧化碳当量(t CO2e)。其 中，乘 用车全 生 命周期碳排放量达7亿吨二氧化碳当量(t CO2e) 1 。乘 用车领域的脱碳进程势必影响到中国的“双碳”目标 能否顺利达成。 在乘用车全生命周期的碳排放中，使用阶段的碳 排放占比最高，这也是汽车行业低碳化转型的重点 方向。中汽中心的测算显示，2021年中国乘用车全生 命周期碳排放中，74%的碳排放由燃料的生产和使 用产生，远超汽车制造过程中所产生的碳排放。要实 现汽车使用阶段的低碳化，最有效的方式就是提高 以纯电动汽车为代表的零排放汽车市场渗透率。在 2021年中国不同类型乘用车单车全生命周期平均碳 排放量中，纯电动乘用车的碳排放量最低，其全生命 周期的碳排放量相较汽油乘用车低43.4%，相较柴 油乘用车低59.5%。在此背景下，中国主要汽车集团 乘用车电动化转型表现将影响汽车行业的整体碳中 和的进程。 本研究选取了2021年中国乘用车销量最高的前 十家汽车集团，通过整理和分析公开数据，以企业低 碳转型规划、产品脱碳表现和碳排放数据披露三个维 度，来评价中国主要汽车集团的低碳化转型表现。 主要发现 ● 在企业低碳转型规划方面，各大车企有所进展但 质量参差不齐； • 从十家汽车集团的碳中和与碳减排规划上 看，目前仍有上汽集团、东风集团、比亚迪和 奇 瑞 集 团尚 未 推 出 碳中和 规 划。值得注 意 的 是，即 使 是 作 为中国电 动 汽 车 行 业引 领 者 的 比 亚 迪 ，也 仍 未 推 出 相 关 规 划 。 • 在已公布碳中和规划的汽车集团中，大部分 缺乏明确的碳中和范围界定或阶段性碳减排 目标。吉利集团的碳中和适用范围界定较为 清晰，同时吉利还设定了相应的阶段性碳减 排 目 标，在 碳 中 和 规 划 质 量 上 领 先 其 他 汽 车 集团。 • 在是否承诺当到达某一时间节点时就只销售 零 排 放 汽 车 方 面，比 亚 迪 是 中 国目 前 唯 一 一 家明确承诺只销售零排放汽车的汽车集团。 其余车企，即使是已宣布碳中和时间线的汽 车集团，也尚未承诺将只销售零排放汽车。 执行摘要 中国主要汽车集团低碳化转型表现 4 ● 在产品脱碳方面，各汽车集团的表现差异明显， 部分头部企业的表现低迷； • 从2021年纯电动乘用车销售情况来看，尽管 这是中国纯电动乘用车爆发式增长的一年 (纯电动乘用车销量占中国乘用车总销量的 比重近12.8%)，但前十大汽车集团在纯电动 乘用车的销售表现上差异明显。 比亚迪一枝独秀，2021年纯电动乘用车销 量占其乘用车总销量的比例（以下简称纯电 动乘用车销量占比）约为43.7%，远高于其 他汽车集团，也高于同年中国纯电动乘用车 的销量占比，即上文提到的12.8%。除比亚 迪外，只有上汽集团和长城汽车的纯电动乘 用车销量占比高于12.8%。其余汽车集团则 均低于这一水平，对提升纯电动乘用车市场 渗透率的拉动作用有限。 • 从纯电动乘用车的累计销量占比来看，中国 纯电动乘用车在2018-2021年的累计销量 达527万辆，占中国乘用车市场累计销量的 6.19%，但只有比亚迪、奇瑞集团、北汽集 团和长城汽车这四家的纯电动乘用车累计销 量占比超过了6.19%这一比例，其余汽车集 团的累计销量占比均低于这一水平。其中， 一汽集团和东风集团的纯电动乘用车累计销 量占比最低，分别只有1%和2.3%，转型速 度缓慢。 • 从纯电动乘用车销量占比的增长情况来看， 2019年中国纯电动乘用车市场的整体销量 占比相较2018年增长0.69%，2020年较 2019年增长约1%。而2021年则出现了快 速增长的情况，纯电动乘用车的销量占比相 较2020年增长了约7.8%。 但从汽车集团各自的表现来看，只有广汽 集团、上汽集团和长城汽车在2018-2021 年持续保持了纯电动乘用车销量占比增长 的态势，其余汽车集团都出现了不同程度 的波动。从增长幅度来看，除比亚迪、上 汽集团、长城汽车和广汽集团以外，2018- 2021年其余集团纯电动乘用车销量占比的 增速在各年度均低于中国整体纯电动乘用车 销量占比的增速。 • 从乘用车平均燃料消耗量达标情况来看， 2018-2021年，除比亚迪外，其余九家汽 车集团下属企业均至少出现一次乘用车平均 燃料消耗量不达标的情况。其中，东风集 团、上汽集团、一汽集团和长安集团下属企 业不达标次数较多。从2021年开始，随着 各家集团纯电动乘用车销量占比的增长，乘 用车平均燃料消耗量不达标情况有所改观。 ● 在碳排放数据披露方面，企业急需提升披露质量； 在纳入评价的十家集团中，有七家公布了相 关碳排放数据，其中五家公布了范围一和范围 二 2 碳排放数据，而吉利集团是唯一一家公布范 围三碳排放数据的汽车集团。长安集团、北汽集 团和奇瑞集团，则尚未公布碳排放数据。 5 建议 ● 首先，汽车制造商仍需加大汽车零碳化转型的 力度，尽早制定燃油车退出的时间表，实现 全面的汽车零排放转型。另一方面，由于汽车 制造商的销售结构中传统燃油车仍占据主导地 位，传统燃油车的燃料消耗效率影响着道路交 通碳排放的水平，汽车制造商在加快电动化转 型的同时也需改善其燃油车车型的燃料消耗效 率。 ● 其次，汽车制造商应推出具体的低碳转型规 划，包含明确的碳中和时间线、清晰的碳中和 范围界定以及可量化的阶段性减排目标。目前 被纳入评价的汽车集团中，仍有四家汽车集团 未出台相关的碳中和时间线。即使是已出台相 关时间线的汽车集团，其碳中和规划也缺乏明 确的碳中和范围界定或阶段性减排目标。 执行摘要 ● 最后，汽车制造商应加强其碳排放数据的披露 及相关数据的细致程度（应包含范围一、范 围二、范围三的碳排放数据）。碳排放数据披 露，是追踪企业碳减排承诺是否兑现的基础。 在被纳入评价的汽车集团中，目前仍有近半数 的汽车集团尚未公布其范围一和范围二的碳排 放数据。在已公布碳排放数据的企业中，只有 吉利集团一家公布了细致程度至范围三的碳排 放数据情况。 背景 第一章 7 作 为 碳 排 放 重 要 来 源 的 汽 车 行 业，在 应 对 气 候 变化和助力双碳目标达成上所扮演的角色至关重要， 特别是汽车保有量和销售量都较高的乘用车领域。 根据中国汽车技术研究中心（下称中汽中心）测 算，2021年中国汽 车行业全 生 命周期 碳 排放 总量 达 12亿吨二氧化碳当量(t CO2e)。其 中，乘 用车全 生 命 周期碳排放达7亿吨二氧化碳当量(t CO2e) 3 。乘用车 领域的脱碳进程势必会影响到中国“双碳”目标能否 顺利达成。 在乘用车全生命周期碳排放中，使用阶段碳排放 占比最高，这是汽车产业低碳化转型的重点方向。中 汽中心的测算显示，2021年中国乘用车车队全生命 周期碳排放中，74%的碳排放由燃料的生产和使用产 生，远超过汽车制造过程中所产生的碳排放。要实现 汽车使用阶段的低碳化，最有效的方式是提高以纯 电动汽车为代表的零排放汽车市场渗透率。在2021 年中国不同类型乘用车单车全生命周期平均碳排放 量中，纯电动乘用车的碳排放量最低，相较汽油乘用 车少43.4%，相较柴油乘用车少59.5% 4 。在 此 背景 下，中国主要汽车集团的乘用车电动化转型和规划表 现将影响汽车行业的整体碳中和进程。 根据中国汽车工业协会发布的数据，2021中国 汽车销量达2627.5万辆，比上年增长3.8% 5 。其中 新能源汽车表现最为亮眼，2021年新能源汽车销量 达352.1万辆，比上年增长1.6倍，占汽车总销量的 13.4% 6 。在新能源汽车快速增长的背景下，主要汽车 集团相继推出了电动化战略，加大在新能源领域的投 入。同时，为回应中国政府提出“争取2060年前实现 碳中和”的目标，部分汽车集团也提出了达到碳中和 的时间线和相关规划。基于以上背景，本报告将评估 主要汽车集团的低碳化转型表现。 第一章 背景 中国主要汽车集团 低碳化转型表现评价方法简介 第二章 9 2.1 评价对象 依据2021年中国机械工业联合会与中国汽车工 业协会共同发布的中国汽车工业整车二十强名单和 中国汽车工业协会公布的乘用车2021年销量数据等 综合信息 7 ，本研究选取了十家乘用车销量最高的中国 汽车集团作为研究对象，分别是上海汽车集团股份有 限公司（简称上汽集团）、中国第一汽车集团有限公司 （简称一汽集团）、东风汽车集团有限公司（简称东 风集团）、北京汽车集团有限公司（简称北汽集团）、 广州汽车集团股份有限公司（简称广汽集团）、浙江 吉利控股集团有限公司（简称吉利集团）、中国长安汽 车集团有限公司（简称长安集团）、比亚迪股份有限 公司（简称比亚 迪）、长 城汽 车股份有限公司（简称长 城汽车）、奇瑞控股集团有限公司（简称奇瑞集团）。 涉及集团下属企业时，本报告按照集团占有企 业股份比例的情况进行划分，股比达到或超过50% 的下属乘用车生产企业，会被纳入相应的汽车集团 进行评价。企业名单详见附表3。 本报告的评价范围以乘用车为主，暂未将商用车 纳入范围。报告中所提及的乘用车主要包括基本型乘 用车（轿车）、SUV（Sport Utility Vehicle，运动 型多用途车）和MPV（Multi-Purpose Vehicle，多 用途汽车）三类车型。 2021年中国各汽车集团乘用车市占率 | 图 2.1 东风集团 12.00% 一汽集团 14.48% 上汽集团 21.20% 其他 9.21% 比亚迪 3.48% 长安集团 8.06% 广汽集团 10.15% 奇瑞集团 4.36% 吉利集团 7.14% 北汽集团 4.95% 长城汽车 4.97% 第二章 中国主要汽车集团低碳化转型表现评价方法简介 原始数据来源：Marklines 8 中国主要汽车集团低碳化转型表现 10 2.2 评价方法 本研究主要从以下三个维度评价汽车集团的低碳 化转型表现： 1.产品脱碳表现 2.企业低碳转型规划 3.企业碳排放的数据披露情况 选取以上三个维度主要出于三方面的考虑。 首先，在乘用车全生命周期碳排放中，使用阶段 的碳排放占比最高。数据显示，乘用车使用阶段的碳 排放约占全生命周期碳排放的七成以上 9 ，因此产品 脱碳环节的表现是衡量汽车集团低碳化转型进展的最 重要维度。鉴于此，本研究将这部分的评价权重设定 为71%。 其次，除了产品脱碳的表现，企业低碳转型规划 也反映了汽车制造商的转型决心和意愿，因此在评价 过程中也将企业的低碳转型规划纳入评价范围，评价 权重为21%。 最后，在汽车产业的供应商采购和生产制造环 节，由于相关碳排放数据缺乏披露以及数据统计口径 的差异，本次评价体系将只考虑碳排放总量和范围 一、范围二、范围三碳排放 10 数据的披露情况。评价 权重设为8%。 更细节的评价规则如下。 企业低碳转型规划的评价维度主要包括两项指 标：（1）碳中和与碳减排规划（权重为11%）；（2） 是否承诺到某一时间点时企业只销售零排放汽车 11 （权重为10%）。 碳中和与碳减排规划指标包括以下评价细项： a. 企业是否设立碳中和时间表；b. 是否说明碳中和 目标适用范围，包括碳中和具体所指的范围以及是 否清晰说明碳中和目标涵盖范围一、二和三的碳排 放；c. 是否设立阶段性减排目标（较基准线至少五 年期），其中包括：是否设定整体碳减排目标(碳排 放强度或碳排放绝对量下降目标）、是否制造端减排 目标以及是否供应链端减排目标。 是否承诺到某一时间点时只销售零排放汽车这项 评价指标，则考虑两方面的要素：a. 企业是否明确 承诺只销售零排放汽车；b. 若是，则根据企业承诺 实现只销售零排放汽车的时间点再给予评价，承诺实 现只销售零排放汽车的时间节点越早，得分越高。需 要说明的是，由于插电混动型汽车在缺电的情况下仍 需内燃机驱动，仍会产生相应的碳排放，因此插电混 动型汽车并不归入零排放汽车。 产品脱碳表现的评价包括以下指标：（1）2010- 2021年纯电动乘用车累计销量（权重为10%）； （2）2021年纯电动乘用车销量占比 （权重为15%）； （3） 2018-2021年纯电动乘用车销量占比增长情况 （权重为15%）；（4）2018-2021年纯电动乘用车累计 销量占比（权重为15%）；（5） 2018-2021年乘用车平 均燃料消耗量达标情况 （权重为16%）。 设定以上指标的依据在于：首先，目前汽车低碳 化转型的主要技术路线包括纯电动、燃料电池汽车和 插电混动汽车等方式。目前已有研究显示，中国的插 电混动汽车的实际油耗与标称值的差距较大 12 ，并不 能带来预期减排效果，因此在评价过程中，暂不考虑 插电混动汽车的表现。另一方面，燃料电池汽车仍处 于起步阶段，市场规模过小。因此本报告对产品脱 碳上的评价主要关注企业在纯电动汽车的发展。最 后，由于目前绝大部分车企的销售结构仍以传统燃油 车为主，因此产品脱碳部分仍将汽车企业乘用车平均 燃料消耗量达标情况纳入评价范围。 在评价2010-2021年纯电动乘用车累计累计销 量这一指标评价时，依据各企业在2010-2021年纯 电动乘用车累计累计销量进行赋分，销量越高，得分 越 高，销 量 越 低 ，得 分下 降 。 在评价2021年纯电动乘用车销量占比时，本研 究以2021年中国乘用车市场纯电动乘用车销量占比 （约12.8% 13 ）为基准，对各大汽车集团2021年纯电 11 动乘用车销量占比进行评价。若汽车集团的纯电动乘 用车销量占比低于该基准越低，得分越低，高于该基 准越高，得分越高。 评价在2018-2021年纯电动乘用车销量占比增 长情况时，本研究以2018-2021年间各年度中国乘用 车中纯电动乘用车销量占比增长率为参考 14 ，对比同 阶段各大汽车集团纯电动乘用车销量比例的变化情 况，根据增长幅度的不同给予相应的分数。若汽车集 团 年度 纯电 动乘 用车销 量占比 未 增 长，将 不 得 分。 在评价2018-2021年纯电动乘用车累计销量占 比时，本研究以2018-2021年行业纯电动乘用车累 计销量占比为基准（6.19% 15 ）进 行相应评 价。汽 车集 团2018-2021年纯电动乘用车累计销量占比高于该 基 准 越 高，得 分 越 高，低 于 该 基 准 越 低，得 分 越 低 。 在评价2018-2021年集团下属企业乘用车平均燃 料消耗量达标情况时，本研究依据工业和信息化部公 布的《中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车 积分核算情况 表》进 行 评 价。若汽 车集团下属乘用车 企业在评价年度出现不达标情况，该汽车集团本年度 不得分。如果未出现不达标情况，将给予相应的分数。 最后，本研究将汽车集团碳排放量和范围一、范 围二、范围三碳排放量的数据披露情况作为碳排放数 据披露表现纳入评价范围。考虑到汽车企业范围三碳 排放量远高于范围一和范围二的排放量 16 ，范 围 三 碳 排放量披露对汽车企业规划脱碳路线至关重要。因 此，本报告在评价碳排放数据披露时，给予汽车集团 范围三碳排放数据披露情况更高的评价权重。 关于评价体系，见下表。 企业低碳转型规划评价 评分项 指标 描述 权重 1 碳中和与碳减排规划 • 设立碳中和时间 • 对碳中和目标范围作出说明 • 设立阶段性碳减排(较基准年至少五年期)目标 11% 2 承诺到某一时间点只销售零排放汽车 • 承诺到特定的时间点时只销售零排放汽车 10% 产品脱碳表现 评分项 指标 描述 权重 3 2010-2021年纯电动乘用车累计销量 • 2010-2021年纯电动乘用车累计销量 10% 4 2021年纯电动乘用车销量占比 • 2021年纯电动乘用车占集团乘用车总销量的比例 15% 5 2018-2021年纯电动乘用车销量占比增长情况 • 2018-2019年、2019-2020年和2020-2021年各 年间集团纯电动乘用车销量占比增长 15% 6 2018-2021年纯电动乘用车累计销量占比 • 2018-2021年集团纯电动乘用车累计销量占乘用 车累计销量的比例 15% 7 2018-2021年乘用车平均燃料消耗量达标情况 • 2018-2021年各年度汽车集团下属企业乘用车平 均燃料消耗量达标情况 16% 中国主要汽车集团低碳化转型表现评价指标 | 表 2.1 第二章 中国主要汽车集团低碳化转型表现评价方法简介 中国主要汽车集团低碳化转型表现 12 碳排放数据披露评价 评分项 指标 描述 权重 8 碳排放数据披露 • 汽车集团碳排放量披露以及范围一、范围二和范 围三的碳排放量披露 8% 2.3 数据来源 除非特殊说明外，本研究涉及的信息、数据均从 公开渠道获得。本研究通过参考工业和信息化部（以 下简称工信部）、商务部、海关总署和市场监管总局 共同公布的《中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能 源汽车积分核算情况表》来获取乘用车平均燃料消 耗量达标数据。研究通过Marklines（全球汽车产业 平台）的数据库获取各集团企业的年度销售数据。本 研究还参考了各大汽车集团发布的企业社会责任报 告（CSR）和环境、社会与治理报告（ESG）以及其他 可从公开渠道获得的信息。本研究所采用的年度数 据截止到2021年，其他数据统计工作至2022年7月 已全部完成。 中国主要汽车集团低碳化转型表现评价指标（续） | 表 2.1 13 评价结果及主要发现 第三章 中国主要汽车集团低碳化转型表现 14 3.1 总体结果 总分 产品脱碳表现（71%） 企业低碳转型规划（21%） 碳排放数据披露（8%） 比 亚 迪 72 64 4 4 长城汽车 46 38 4 4 上汽集团 32 31 0 1 吉利集团 30 13 9 8 北汽集团 23 16 7 0 奇瑞集团 21 21 0 0 广汽集团 20 11 5 4 长安集团 17 13 4 0 东风集团 11 5 2 4 一汽集团 8 3 4 1 中国主要汽车集团低碳化转型表现得分 | 表 3.1 3.2 企业低碳转型规划评价 1）碳中和及碳减排规划 自中国于2020年提出“双碳”目标以来，各大车 企都正在加速研究和制定碳中和规划。企业碳中和 规划的出台，反映了汽车集团对于碳中和目标的重 视程度。根据评价结果，十家汽车集团中，仍有上汽 集团、东风集团、奇瑞集团和比亚迪尚未公布碳中 和规划。 在已公布碳中和规划的汽车集团中，绝大部分企 业碳中和规划缺乏明确的边界定义，或阶段性的减排 目标。 被纳入评价的十家汽车集团中，长安集团、吉利 集团、长城汽车、北汽集团、一汽集团和广汽集团等 六家汽车集团公布了其实现碳中和的时间点。其中， 有三家汽车集团承诺或规划碳中和时间点为2045 年，其余汽车集团的碳中和时间点在2050年或2050 年以后。 15 汽车集团 碳中和时间点 相关表述 上汽集团 - - 长安集团 2045年 （仅指长安汽车） 长安汽车双碳目标：2027年实现碳达峰，2045年实现碳中和 17 。 吉利集团 2045年 吉利集团2045年实现全链路碳中和；吉利汽车2045年实现碳中和，碳中和目标规 划包含“使用端”、“制造端”和“供应端”三个方面。 18 东风集团 - - 长城汽车 2045年 报告期内长城汽车发布“2025战略”目标，加速企业低碳智能升级， 计划2045年全面实现碳中和。 19 比 亚 迪 - - 北汽集团 2050年 北汽集团“双碳”行动的目标是全力在2025年实现碳达峰， 2050年实现产品全面脱碳、运营碳中和。 20 奇瑞集团 - - 一汽集团 2053年 中国一汽计划到2053年，基本达到净零排放水平，具备实现碳中和能力。 21 广汽集团 2050年 广汽集团承诺，将于2050年前（挑战2045年）实现产品全生命周期的碳中和。 22 中国主要汽车集团碳中和规划 | 表 3.2 就碳中和适用范围的说明来看，在已承诺碳中和 的六家汽车集团中，吉利集团关于碳中和目标的界定 相较其他企业更为清晰。其业务主体吉利汽车碳中 和目标规划包含“使用端”、“制造端”、“供应端”三 个方面，并以此为基础制定相应的减排路径。广汽集 团提出的是“产品全生命周期的碳中和”，北汽集团 提出的则是“产品全面脱碳和运营碳中和”。但需要 指出的是，这些描述仍未明确其碳中和目标是否涵盖 范围一、范围二和范围三的碳排放，碳中和规划质量 仍有改善的空间。 而在阶段性碳减排目标（较基准线至少五年期） 设定上，只有吉利、东风和北汽三家汽车集团设定 了相应的阶段性碳减排目标，其余车企均未设立。此 外，吉利集团的业务主体吉利汽车设定了供应链端和 制造端的碳减排目标。 第三章 评价结果及主要发现 注：- 代表没有相关信息 中国主要汽车集团低碳化转型表现 16 汽车集团 整体碳减排目标 制造端和供应链端碳减排目标 上汽集团 - - 长安集团 - - 吉利集团 吉利汽车： 到 2025 年单车全链路碳排放减少 25% 以上（以 2020 年为基准年）。 24 吉利汽车： • 各车系供应端碳排放量减少20%； 25 • 制造端减排50% 26 。 东风集团 到2025年碳排放强度将在2021年的基础上再降低 15%。 27 - 长城汽车 - - 比 亚 迪 - - 北汽集团 “十四五”期间单位产值碳排放下降21%，单车碳排 放下降24%。 28 - 奇瑞集团 - - 一汽集团 - - 广汽集团 - - 中国主要汽车集团阶段性减排目标 23 | 表 3.3 2）承诺到某一时间点时只销售零排放汽车 由于在汽车全生命周期的碳排放中，汽车在使用 阶段的碳排放占比最高，汽车制造商在产品端的净零 排放就显得格外重要。在《联合国气候变化框架公 约》第26次缔约方大会（COP26）上，100多个国家 政府、城市、州和主要企业签署了《关于零排放汽车 和厢型车的格拉斯哥宣言》，承诺到2035年在全球 “主要市场”只销售零排放汽车，到2040年在全球 范围内只销售零排放汽车 29 。其中签署宣言的汽车企 业包括福特汽车、通用汽车和梅赛德斯-奔驰等。 比亚迪是唯一一家签署该宣言的中国汽车制造 商，并于2022年4月对外宣布，将停止传统燃油车的 生产，将集中注意力发展纯电动和插电混动汽车 30 。 尽管插电混动汽车在亏电状态下，仍需内燃机驱动， 进而产生碳排放，但比亚迪这一举措对推动中国汽车 产业的低碳化转型仍将发挥引领作用。 除比亚迪以外，在被纳入此次评价的汽车集团 中，目前仍无一家承诺将只销售零排放汽车。 注： 1. - 代表没有相关信息 2. 本表根据集团官方渠道公布的信息汇总统计，其他非官方渠道发布或转载的信息未予采纳。 17 3.3 产品脱碳表现 1）主要汽车集团的乘用车电动化转型表现 a) 各汽车集团纯电动乘用车累计销量情况 以纯电动汽车为代表的中国新能源汽车的发展 大致经历了以下四个阶段 31 。 ● 第一阶段：2009年之前中国新能源汽车的探索 阶段。中国汽车工业从起步到成长，经历了较长 时间的摸索，电动化等新能源方面开展了一些 早期的研究、投入和探索。2001年开始的中国 “十五”期间，国家863计划电动汽车重大专项 启动。 32 2006-2010年“十一五”期间，中国投 资11亿元启动国家863计划节能与新能源汽车重 大项目 33 。 ● 第二阶段：2009-2013年。2009年3月，国务 院发布了《汽车产业调整与振兴规划》，其中针 对电动汽车产销规模化制定了目标，推广使用 节能和新能源汽车成为十一项政策措施之一。 34 2010年底，新能源汽车产业被国务院确定为中 国七大战略重点新兴产业之一。 35 随后，一些试 点计划和补贴政策开始推出。但受限于当时的技 术、配套设施和市场认知等多方面因素，纯电动 等新能源汽车的发展仍然存在很多问题。通过对 Marklines的数据整理显示，2010-2013年，中 国纯电动乘用车销量仅为22,386 辆。 36 ● 第三阶段：2014-2017年，新能源汽车市场开始 兴起。随着政策的调整、燃油车限购等规定的执 行，再加上受到电动车等新能源汽车技术的升级 迭代等多种因素的影响，新能源汽车市场开始升 温。以纯电动技术为代表的新能源汽车的销量开 始逐步增长。同时，这也促进了汽车企业的投入 增加、配套设施的完善和公众认知的改变，奠定 了中国纯电动等新能源汽车行业进入下一个阶段 的基础。2017年，中国出台了《汽车产业中长期 发展规划》 37 ，为中国汽车产业逐步向新能源化 过渡做出了战略引导。同时，对企业的传统燃料 汽车油耗和新能源汽车生产比例进行要求的“双 积分”政策出台，这一政策成为汽车企业持续发 展新能源汽车的压力和动力。通过对Marklines 的数据整理显示，2014-2017年，中国纯电动乘 用车销量达到847,939辆 38 。 ● 第四阶段：2018年以后，随着“双积分”政策执 行，新能源汽车进入快速发展阶段。中国各大汽 车集团结合自身发展状况和战略，相继推出纯电 动等新能源乘用车，以响应政策和市场的变化。 同时，限购等因素的影响、技术的飞跃、配套设 施的完善、消费者认知的改变等因素都推进了纯 电动等新能源汽车市场的成熟，纯电动乘用车销 量开始加速增长。通过对Marklines的数据整理 显示，2018-2021年，中国纯电动乘用车累计销 量猛增到5,271,331辆，大约是上一阶段销量的 621.7%，从2010年至2021年中国纯电动乘用车 累计销量为6,141,656辆 39 。 纳入评价的十家汽车集团2010-2021年纯电动 乘用车累计销量情况如图3.1。 中国主要汽车集团低碳化转型表现 18 回顾这十家汽车集团纯电动乘用车的历史销 售情况，2010-2021年这十家集团的纯电动乘用车 累计销量总和占同期中国纯电动乘用车累计销量的 71.67%。2010-2021年上汽集团的纯电动乘用车累 计销量约为107万辆，位居首位；作为中国乘用电动 汽车的早起推动者之一的比亚迪紧随其后，同期累计 销量约82万辆；北汽集团约为55万辆，位居第三。其 余集团同期纯电动乘用车累计销量均低于40万辆。 其中，一汽集团同期累计销量约13万辆，位列十家汽 车集团的末尾。 2010-2021年中国主要汽车集团纯电动乘用车累计销量 | 图 3.1 单位：辆 累计纯电动乘用车销量 一汽集团 长安集团 长城汽车 奇瑞集团 广汽集团 吉利集团 比亚迪 东风集团 北汽集团 上汽集团 600,000200,000 800,000 1000,000 1200,000400,0000 数据来源：Marklines b) 2021年纯电动乘用车销量占集团乘用车总销量的 比例 2021年，中国纯电动汽车市场呈现快速增长的 趋势。通过对Marklines的数据整理显示，乘用车全 年总销量约2109万辆，其中纯电动乘用车全年总销 量2 6 9.9万 辆，纯电 动乘 用车占比 大 约12 . 8 % 40 。纳入 本次评价的十家汽车集团纯电动乘用车销售总量接 近171.8万辆。2021年各大集团乘用车销量中纯电动 汽车销量占比如图3.2。 19 尽管2021年是纯电动乘用车销量快速增长的一 年，但从这十家汽车集团的纯电动乘用车销量占比来 看，只有比亚迪、上汽集团和长城汽车这三家车企的 数据超过或接近中国乘用车销量中纯电动乘用车的 占比，对电 动 化 转 型 有 相 应 的 带 动 作用。 比亚迪作为中国纯电动汽车的先行者，自2010 年率先试水纯电动汽车领域，经过十多年的努力，其 纯电动乘用车的销量占比已达到43.67%，这一成绩 远远领先纳入评价的其他的汽车集团。 近几年，上汽集团凭借热销车型“五菱宏光 MiniEV”（2021年该车型销量约42.6 万辆），纯电 动乘用车销量占比快速提升。不过，由于2021年上汽 集团乘用车总销量约447万辆，纯电动乘用车占集团 乘用车总销量的比例为13.8%，仅略高出中国电动乘 用车整体销量占比。长城汽车集团纯电动乘用车的销 量占比接近行业平均水平，2021年约为12.9%。 东风集团、吉利集团、北汽集团和一汽集团2021 年乘用车的销量均不足本集团乘用车总销量的5%， 远远低于2021年中国乘用车市场纯电动乘用车的销 量占比（约12.8%），对整个行业的低碳化转型的拉 动不利。其中，北汽集团作为较早踏入纯电动汽车领 域的汽车集团，其曾于2017-2019年连续三年位居十 家集团纯电动乘用车销量的榜首，但近几年其纯电动 乘用车销量下滑。2021年北汽集团纯电动乘用车总 销量仅有36,259辆，位列十家集团最后一位，不足其 纯电动乘用车历史销量最高年份的四分之一。 2021年中国主要汽车集团纯电动乘用车销量占比 | 图 3.2 2021年集团纯电动乘用车销量占比 2021年中国乘用车销量中纯电动汽车销量占比 一汽集团上汽集团 东风集团 北汽集团吉利集团奇瑞集团 广汽集团比亚迪 长城汽车 长安集团 0 20% 10% 30% 5% 25% 15% 35% 40% 45% 50% 5.98% 43.67% 13.83% 12.88% 10.67% 6.21% 4.99% 4.47% 3.48% 2.65% 12.8% 第三章 评价结果及主要发现 数据来源：Marklines 中国主要汽车集团低碳化转型表现 20 c) 2018-2021年纯电动乘用车销量占比变化情况 2 0 18 年 开 始，在 政 策 扶 持、技 术 迭 代 、产 品 成 熟、配套完善等多重因素的作用下，纯电动汽车日益 获得市场认可，行业步入增长期。从纯电动乘用车的 整体增长趋势来看，出现了平缓增长乃至井喷式增长 的趋势（见下图），2019年中国乘用车总销量中纯电 动乘用车的销量占比相较2018年增长0.69%，2020 年相较2019年增长约1%。2021年则出现了爆发式增 长，2021年中国纯电动乘用车销量占比相较2020年 增长了约7.8%。 2010-2021年中国主要汽车集团纯电动乘用车销量变化情况 | 图 3.3 上汽集团 东风集团 长城汽车 奇瑞集团 吉利集团 比亚迪 长安集团 单位：辆 广汽集团 一汽集团 北汽集团 2010年 2014年 2018年2012年 2016年 2020年2011年 2015年 2019年2013年 2017年 2021年 2018-2021年中国乘用车总销量中纯电动乘用车销量占比 | 图 3.4 0 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 3.26% 12.8% 3.95% 4.96% 2018年乘用车中纯电动销量占比 2020年乘用车中纯电动销量占比 2019年乘用车中纯电动销量占比 2021年乘用车中纯电动销量占比 0 700,000 500,000 300,000 600,000 400,000 200,000 100,000 数据来源：Marklines 数据来源：Marklines 21 本项评价依据十家汽车集团2018-2021年的纯 电动乘用车销量占比的年度变化情况以及行业平均 数据，衡量各集团在这一阶段推进产品脱碳化方面的 综合表现。 从集团纯电动乘用车销量占比的年度变化情况 来看，在2018年到2021年间，只有广汽集团、上汽 集团和长城汽车持续保持了纯电动乘用车销量占比 增长的趋势，其余汽车集团都出现了不同程度的波动 （见下图）。其中，北汽集团在2019-2020年出现了 较大幅度的衰退，从2019年约9%的纯电动乘用车销 量占比下降到2020年约2.7%。除此之外，奇瑞集团 和长安集团在2018-2020年度纯电动乘用车销量占 比持续下滑。 从增长幅度来看，2018-2021年，除比亚迪、上 汽集团、长城汽车和广汽集团以外，其余企业纯电 动乘 用车销量占比的增速 均 低于行业平均水平。以 2018-2021年各年度中国乘用车中纯电动销量占比 增长率为基准线，只有比亚迪、上汽集团、长城汽 车、广汽集团在个别年度出现了比较明显的高于行 业平均水平的增幅。以2020-2021年度为例，比亚迪 和上汽集团的纯电动乘用车销量占比增长率均高出 行业平均水平（2020年-2021年中国乘用车市场纯 电动乘用车占比增长率约7.8%），其中比亚迪高出近 4.5%，其余八家汽车集团均低于行业增长率。 2018-2021年中国主要汽车集团乘用车销量中纯电动汽车销量占比变化 | 图 3.5 2018年乘用车中纯电动销量占比 2019年乘用车中纯电动销量占比 2020年乘用车中纯电动销量占比 2021年乘用车中纯电动销量占比 0 20% 10% 30% 5% 25% 15% 35% 40% 50% 45% 一汽集团 北汽集团 吉利集团 东风集团 长安集团 广汽集团 奇瑞集团 长城汽车 上汽集团 比亚迪 第三章 评价结果及主要发现 数据来源：Marklines 中国主要汽车集团低碳化转型表现 22 d) 2018-2021年纯电动乘用车累计销量占比 考虑到2021年是中国电动汽车销量快速增长的 一年，而部分企业在电动化的投入和销售会部署得 更早，本部分也对2018-2021年度各集团纯电动乘 用车累计销量与集团乘用车累计总销量进行了比较。 同时，我们还参考了2018-2021年中国整体市场新售 乘用车中纯电动汽车占比情况，以衡量这十家汽车集 团是否达到或超过了中国纯电动乘用车累计销量占 比的平均水平。 中国主要汽车集团2018-2021年度纯电动乘用车销量占比变化与行业平均水平对比 | 图 3.6 2018-2019年乘用车纯电动销量占比增长率较行业平均水平（0.69%）差值 2019-2020年乘用车纯电动销量占比增长率较行业平均水平（1.01%）差值 2020-2021年乘用车纯电动销量占比增长率较行业平均水平（7.84%）差值 0 10% -5% -10% 15% 5% 一汽集团 北汽集团 吉利集团东风集团 长安集团广汽集团奇瑞集团 长城汽车上汽集团 比亚迪 2018-2021年中国主要汽车集团纯电动乘用车累计销量占比 | 图 3.7 2018-2021年纯电动车累计销量占比 2018-2021年中国乘用车销量中纯电动汽车销量占比 一汽集团上汽集团 东风集团北汽集团 吉利集团奇瑞集团 广汽集团比亚迪