2016年我国光伏产业运行情况

2016 年我国光伏产业运行情况光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合产生的战略性新兴产业， 也是当前国际能源竞争的重要领域。 2016 年， 我国光伏产业延续了去年以来的回暖态势， 产业总产值达到 3360亿元，同比增长 27%，整体运行状况良好。一是产业规模持续扩大。2016 年多晶硅产量 19. 4 万吨，同比增长 17. 5%；硅片产量约 63GW（吉瓦，下同），同比增长 31. 2%， 光伏电池产量约为 49GW，同比增长 19. 5%， 光伏组件产量约为 53GW，同比增长 20. 7%，光伏新增并网装机量达到 34. 5GW，同比增长 127%。产业链各环节生产规模全球占比均超过 50%，继续位居全球首位。二是企业经营状况持续向好。前五家多晶硅企业平均毛利率超 20%， 前 10 家组件企业平均毛利率超 15%， 部分生产辅材企业毛利甚至超过 25%，进入规范条件的组件企业平均利润率同比增加 3 个百分点， 31家上市光伏企业中，有 9 家增幅超过 100%。三是行业发展秩序渐趋合理。工业和信息化部继续实施并公告了 《光伏制造行业规范条件》 第五批企业名单， 相关实施工作受到多方重视， 行业规范与信贷授信协同联动加强， 发展秩序渐趋规范。 在工业和信息化部的推动下，光伏企业智能制造持续推进，生产自动化、 数字化水平不断提高，单位产出用工量明显下降。 企业兼并重组意愿增强， 以市场为主导的资源整合加速推进， 如易成新能成功重组赛维 LDK、隆基股份收购美国太阳爱迪生公司（ SunEdison ）的马来西亚工厂等。四是先进工艺技术产业化进程加快。先进晶体硅电池技术研发多次打破世界纪录，黑硅制绒、背面钝化（ PERC）、 N型双面等一批高效晶硅电池工艺技术产业化加速，已建成产能超过 10GW，单晶和多晶电池平均转换效率达到 20. 5%和 19. 1%；多晶硅生产工艺得到进一步优化，骨干企业生产能耗已下降至80 度电 / 千克的国际先进水平。五是产品成本持续下降。 在技术进步和规模效应双轮驱动下， 我国先进多晶硅企业生产成本已下降至 70 元 / 千克以下，晶体硅组件生产成本下降至 2. 5 元 / 瓦以下，资源较好地区的光伏发电成本下降至 0. 65 元 / 度水平， 不断逼近平价上网， 质优物廉的光伏产品为全球光伏市场发展作出巨大贡献。六是“走出去”步伐加快。在“一带一路”战略指引下，多家企业在境外设厂，已遍布全世界 20 多个国家，境外已建成的产能超过 5GW， 生产布局全球化趋势明显。 2016 年，我国硅片、电池片和组件产品出口额约为 138. 4 亿美元，同比下降 11. 3%，这主要受我国多家企业在海外设厂影响。对印度、土耳其、智利、巴基斯坦等新兴市场出口显著提升，对欧美传统市场出口占比降至 30%以下，进一步降低了美欧“双反”的影响。在产业回暖的同时，我国光伏产业发展仍存在诸多问题。一是制造业竞争力提升乏力。国内扶持政策对上游支持不足， 企业创新发展积极性不高， 产业结构性矛盾突出， 高端产能尚无法满足国内市场需求， 关键工艺技术与国外领先水平相比仍存差距， 尤其在核心光伏装备领域，新型薄膜、异质结等技术路线发展缓慢，基础创新能力也亟待提升。二是相关政策联动不足。《光伏制造行业规范条件》实施工作与下游应用等相关政策联动不足。部分实力不强、未进入规范公告的企业仍能获得应用补贴、 出口退税等优惠， 影响了产业优胜劣汰和兼并重组，不利于落后产能退出。三是行业融资难、融资贵问题依然突出。受前期产业贷款坏账影响， 金融机构对光伏制造业授信整体压缩状况未根本改善， 企业通常很难获得金融机构的融资支持， 或者要担负 6%以上甚至超过 10%的贷款利率。 融资难融资贵制约了企业研发投入、技术改造和产业转型升级。四是国内需求大起大落。上网电价的过快过频调整导致国内市场出现阶段性大幅波动， 供需节奏不匹配， 对制造业影响较大，制造业受制于发展惯性，难以较快适应市场的大起大落。如 2016 年上半年在经历火热的“ 6. 30”后，光伏市场在三季度出现真空，导致产品价格暴跌，绝大部分企业出现亏损。五是市场应用体制机制亟待完善。可再生能源附加基金出现较大缺口， 光伏电站补贴拖欠较为严重， 非技术因素包括光伏用地、光伏并网等成本显著提升，加速蚕食技术进步成果。光伏发电国家与地方建设规划、年度计划不协调， 西北部地区光伏限电严重， 分布式光伏发电存在落实建设场地难、 电费回收难、项目融资难等制约因素，极大影响了分布式发电项目开发的积极性。六是国际贸易环境日趋复杂。欧美日等国家不承认我国市场经济地位， 加大我国光伏“双反”应对工作难度。欧委会已决定继续延长对我国光伏产品采取 “反倾销” 措施。 美国新一届政府贸易保护气氛也较为浓郁，增加中美光伏“双反”和解难度。从全球可再生能源发展态势看， 光伏产业仍是各主要国家发展的重点领域， 美、欧、日等国均在加快布局本国光伏产业及应用， 促进制造业回流，泰、印、 越等也利用其成本优势欲在该领域有所作为。 为进一步规范我国光伏产业发展、 推动产业结构调整和转型升级， 下一步工业和信息化部将重点做好如下工作：一是进一步加强光伏政策联动。深入落实 《光伏制造行业规范条件》 和 《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》，加强部门配合，推动行业规范与电站建设、补贴发放等政策联动，同时通过市场机制促进企业重组。二是推动光伏制造业加快转型升级。统筹政策和资金资源，在工业转型升级资金中支持光伏企业关键工艺技术研发和产业化，鼓励光伏企业加快智能制造改造升级，提升光伏制造业核心竞争力，继续发布 《中国光伏产业发展路线图》（ 2017 年版），引导行业健康可持续发展。三是加速拓展我国光伏产业全球竞争优势。落实国家“一带一路”战略，利用光伏产业外向型发展优势， 推动光伏企业加快国际产能和应用合作进程，积极开拓南美、中西亚、非洲等新兴市场，推动产业全球布局，提升我国产业全球竞争优势。四是推动光伏应用多样化发展。 研究出台新型工业化示范基地可再生能源应用评价办法，推动分布式光伏在工业园区的应用， 发挥绿色能源在绿色园区、绿色工厂中的作用。探索在污水处理厂、居民小区、体育场馆、 高速公路等独立区域应用，推动应用光伏系统的新能源充电设施试点。五是优化产业发展环境。 配合相关部门推动光伏发电补贴体制机制创新， 建立电价补贴随装机量和发电成本变化的调整机制。 引导社会资本合理投入， 缓解光伏产业融资难题。 加快光伏产业标准体系、检测认证公共服务平台及光伏应用实证基地建设。综合分析预测， 2017 年我国光伏产业发展总体将保持平稳，但面临的内外部不确定因素增大。一方面 2017 年光伏上网电价调整带来的抢装、光伏电站建设指标提前透支引发的国内市场波动， 以及国外 “双反”持续发酵带来的市场不确定性， 将对制造业持续发展带来较大挑战。另一方面，企业兼并重组和资源整合将不断加快，优势企业凭借技术、资金、管理及产业布局等方面的优势将进一步抢占市场先机，促进产业加快优胜劣汰。