中国能源大数据报告（2022）.pdf

中国能 源大数据报告（ 2022） 中能传媒研究院 2022年 7月 目 录 第一章 能源发展综述 1 一、宏观经济形势 . 1 二、能源生产及供应 . 4 三、能源消费 . 9 四、能源投资 . 13 五、能源效率 . 15 六、碳市场运行 . 17 七、能源政策 . 20 第二章 煤炭行业发展 23 一、煤炭供需 . 23 二、煤炭市场 . 26 三、煤炭储运 . 29 四、煤炭政策 . 31 第三章 石油行业发展 35 一、原油供需 . 35 二、成品油供需 . 37 三、石油储运 . 41 四、石油政策 . 43 第四章 天然气行业发展 46 一、天然气供需 . 46 二、天然气储运 . 48 三、天然气价格 . 50 四、天然气政策 . 51 第五章 电力行业发展 55 一、电力生产 . 55 二、电力消费 . 58 三、电力基建 . 63 四、电力体制改革形势与政策 . 65 第六章 非化石能源发展 70 一、总体发展概况 . 70 二、水电 . 72 三、风电 . 74 四、太阳能发电 . 76 五、核电 . 79 六、生物质发电 . 80 七、非化石能源政策 . 81 第七章 储能氢能发展 84 一、储能 . 84 二、氢能 . 88 1 第一章 能源发展综述 一、宏观经济形势 1.2021年国民经济持续恢复，国内生产总值两年平均增长 5.1% 2021 年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发的多重考验，我国国民 经济持续恢复发展，改革开放创新深入推进，民生保障有力有效，构建新发展格 局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现 “十四五 ”良好开端。 据国家统计局初步核算， 2021 年国内生产总值 1143670 亿元，比上年增长 8.1%，高于 6%以上的预期目标，两年平均增长 5.1%。全年最终消费支出拉动国 内生产总值增长 5.3 个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长 1.1 个百分 点，货物和服务净出口拉 动国内生产总值增长 1.7个百分点。全年人均国内生产 总值 80976元，比上年增长 8.0%。 （数据来源：国家统计局） 图 1-1 2012-2021年国内生产总值及增速 分季度看， 2021年一季度国内生产总值同比增长 18.3%，二季度增长 7.9%， 三季度增长 4.9%，四季度增长 4.0%。按两年平均算，分别增长 4.9%、 5.5%、 4.9%、 5.2%，经济运行总体平稳。总体上看， 2021 年季度增速与上年受疫情影 响的基数有直接关系，但受河南、陕西水灾以及南京疫情等因素影响，三季度开 始增速明显放缓。 2 （数据来源：国家统计局） 图 1-2 2017-2021年各季度 GDP增速 （数据来源：国家统计局） 图 1-3 2012-2021年三次产业增加值占 GDP比重 2.产业发展水平提升，新产业新业态新模式加速成长 2021年，第一产业增加值 83086亿元，比上年增长 7.1%；第二产业增加值 450904亿元，增长 8.2%；第三产业增加值 609680亿元，增长 8.2%。 从占比看， 2021 年第一产业增加值占国内生产总值比重为 7.3%，第二产业 增加值比重为 39.4%，第三产业增加值比重为 53.3%。疫情影响下，第三产业增 加值占比略有回落，与 2018年持平，这是近年来第三产业增加值首次回落。 新产业新业态新模式加速成长。全年规模以上工业中，高技术制造业增加值 比上年增长 18.2%，占规模以上工业增加值的比重为 15.1%；装备制 造业增加值 增长 12.9%，占规模以上工业增加值的比重为 32.4%。全年规模以上服务业中， 3 战略性新兴服务业企业营业收入比上年增长 16.0%。全年高技术产业投资比上年 增长 17.1%。全年新能源汽车产量 367.7万辆，比上年增长 152.5%；集成电路产 量 3594.3亿块，增长 37.5%。 2021年，全国规模以上工业企业实现利润总额 87092亿元，比上年增长 34.3%， 比 2019 年增长 39.8%，两年平均增长 18.2%。分门类看，采矿业利润 10391 亿 元，比上年增长 190.7%；制造业 73612亿元，增长 31.6%；电力、热力、燃气及 水生产和供应业 3089亿元，下降 41.9%。 3.固定资产投资稳步增长，制造业投资增长 13.5% 2021年，全社会固定资产投资 552884亿元，比上年增长 4.9%。固定资产投 资（不含农户） 544547 亿元，增长 4.9%。在固定资产投资（不含农户）中，分 区域看，东部地区投资增长 6.4%，中部地区投资增长 10.2%，西部地区投资增长 3.9%，东北地区投资增长 5.7%。 在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资 14275 亿元，比上年增长 9.1%；第二产业投资 167395亿元，增长 11.3%；第三产业投资 362877亿元，增 长 2.1%。民间固定资产投资 307659亿元，增长 7.0%。基础设施投资增长 0.4%， 制造业投资增长 13.5%。社会领域投资增长 10.7%。 与近年来三次产业投资占比相比，第二产业投资一改持续收缩态势， 2021年 占比回升 2个百分点。 （数据来源：国家统计局） 图 1-4 2012-2021年全社会固定资产投资 4 （数据来源：国家统计局） 图 1-5 2020、 2021年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重 二、能源生产及供应 1.能源生产稳步增长，安全供应能力进一步增强 2021年，随着增产保供政策持续推进，能源生产稳步增长，安全供应能力进 一步增强。 2021年，原煤、原油、电力生产增速 比上年加快，天然气生产增速放 缓。 2021能源生产 一次能源生产总量 43.3亿吨标准煤，同比增长 6.2%。 原煤产量 41.3亿吨，同比增长 5.7%。 原油产量 19888.1万吨，同比增长 2.1%。 天然气产量 2075.8亿立方米，同比增长 7.8%。 发电量 85342.5亿千瓦时，同比增长 9.7%。 5 注： 2020年及之前增速系计算所得 （数据来源：国家统计局） 图 1-6 2012-2021年能源生产总量及增速 原煤 2021年，面对煤炭供应偏紧、价格大幅上涨等情况，煤炭生产企业全力增产 增供，加快释放优质产能，全年原煤产量 41.3 亿吨，比上年增长 5.7%，有效保 障人民群众安全温暖过冬和经济平稳运行。 油气 2021年，油气生产企业不断加大勘探开发力度，推动增储上产，力保经济民 生用油用气。全年原油产量 19888.1万吨，比上年增长 2.1%，增速比上年加快 0.5 个百分点，连续三年企稳回升；原油加工产量为 70355.4万吨 ,创下新高，同比增 长 4.3%，比 2019年增长 7.4%，两年平均增长 3.6%。全年天然气产量 2075.8亿 立方米，比上年增长 7.8%。天然气产量首次突破 2000亿立方米，也是连续 5年 增产超过 100亿立方米。 电力 电力生产企业坚持民生优先，努力提升电力供应水平，全力保障经济民生用 电需求。全年发电量 85342.5亿千瓦时，同比增长 9.7%；火电发电量 58058.7亿 千瓦时，同比增长 8.9%；水电发电量 13390亿千瓦时，同比减少 1.2%；核电发 电量 4075.2亿千瓦时，同比增长 11.3%。 表 1-1 2012-2021年主要能源品种生产总量 6 （数据来源：国家统计局） 2.能源生产结构持续优化 2021 年，我国清洁能源继续快速发展，占比进一步提升，能源结构持续优 化。在相当长的时期内，虽然煤炭的比重将逐步降低，但煤炭主体能源地位短期 内难以改变。 7 （数据来源：国家统计局） 图 1-72012-2021年能源生产结构 近十年来，不同品种能源占比呈现不同趋势。原煤生产占比持续下降， 2021 年较 2012年下降 8.6个百分点。原油生产总量占比持续下降， 2021年较 2012年 下降 1.9 个百分点。天然气生产占比略有提升， 2021 年较 2012 年提升 2 个百分 点，水电、核电、风电等一次电力生产占比大幅提升， 2021年较 2012年提升 8.5 个百分点。 非化石能源发展迈上新台阶。 2021 年，我国非化石能源发电装机历史性突 破 10亿千瓦，达到 111720万千瓦，同比增长 13.4%，占总发电装机容量比重约 为 47%，比上年提高 2.3个百分点，历史上首次超过煤电装机比重。非化石能源 发电量 2.9 万亿千瓦时，同比增长 12.0%；占 全口径总发电量的比重为 34.6%。 风电、光伏发电、水电、生物质发电装机规模连续多年稳居世界第一。清洁能源 消纳持续向好， 2021年水电、风电、光伏发电平均利用率分别约达 98%、 97%和 98%。 3能源进口量有涨有跌 2021 年，我国能源产品进口量有涨有跌，原油进口量同比减少 5.4%，天然 气进口量同比增长 19.9%，煤及褐煤进口量同比增长 6.6%。 8 （数据来源：海关总署） 图 1-82021年能源进口量及增速 2021年以来，国际油价破位上涨，原油的进口成本大幅走高，抑制了部分进 口需求。国内天然气需求强劲增长，而国内天然气产量增速不及消费增速，管道 气及 LNG 进口量实现双增长。国内煤炭市场供需关系紧张，内贸煤价格持续上 行，外煤在价格上优势明显，企业对进口煤的采购意愿增强，煤炭进口量同比上 涨。 2021年原油、成品油进口 原油进口 51298万吨，同比减少 5.4%，金额 16618亿元，同比增加 34.4%。 成品油进口 2712万吨，同比减少 4.0%，金额 1078亿元，同比增加 31.6%。 2021年天然气进口 天然气进口 12136万吨（约合 1675亿立方米），同比增长 19.9%，金额 3601 亿元，同比增加 56.3%。 2021年煤炭进口 进口煤及褐煤 32322万吨，同比增长 6.6%，金额 2319亿元，同比增加 64.1%。 表 1-2 2012-2021年我国能源进口情况 9 （数据来源：国家统计局、海关总署） 党的十八大以来，能源民生工程建设力度持续加大，无电人口用电问题历史性解 决，光伏扶贫工程惠及 415万贫困户，北方地区冬季清洁取暖率超过 70%，油品 质量标准世界领先，建成世界最大规模的电动汽车充电网络，经受住了新冠肺炎 疫情和地震、极端天气等自然灾害的严峻考验，以清洁低碳、安全高效的能源供 给有力保障了民生福祉持续改善，为脱贫攻坚、乡村振 兴和建设美丽中国发挥了 重要作用。 三、能源消费 1.能源消费需求逐步回升 2021 年，随着我国经济社会秩序持续稳定恢复，国内经济复苏和出口订单 增长远超预期，能源需求也呈逐步回升态势。全年能源消费总量 52.4 亿吨标准 煤，比上年增长 5.2%，两年平均增长 3.7%。煤炭消费量增长 4.6%，原油消费量 增长 4.1%，天然气消费量增长 12.5%。 2021 年，受能耗双控和坚决遏制 “两高 ” 项目盲目发展政策、同期基数抬升等因素影响，能源消费增速呈逐季回落态势。 10 （数据来源：国家统计局） 图 1-9 2012-2021年能源消费总量及增速 2012 年以来，能源消费总量处于低速增长状态，以较低的能源消费增速支 撑着经 济的中高速发展。 2021年，电力消费增长创下自 2012年来最高纪录。全社会用电量同比增长 10.3%，达到 8.3万亿千瓦时；年度用电增量约为 “十三五 ”时期五年增量的一半。 2021年，全社会用电量两年平均增长 7.1%。 电力消费增速持续高于能源消费增速，我国电气化进程持续推进，预计该趋 势在未来将继续维持。国内生产总值、能源消费与电力消费变化趋势基本一致， 能源、电力对我国经济发展起到重要支撑作用。 （数据来源：国家统计局） 11 图 1-10 2012-2021年 GDP增速、能源消费增速、电力消费增速对比表 1-32012-2021年主 要能源品种消费量（单位：万吨标准煤） 注： 2020、 2021年数据系计算所得 （数据来源：国家统计局） 2.能源消费结构向清洁低碳加快转变 2021 年，煤炭消费量占能源消费总量的 56.0%，比上年下降 0.9 个百分点。 天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的 25.5%，较上年上升 1.2 个百分点，比 2012 年提高了约 11 个百分点，能源消费 结构向清洁低碳加快转变。 12 （数据来源：国家统计局） 图 1-11 2020、 2021年能源消费结构 （数据来源：国家统计局） 图 1-12 2012-2021年清洁能源消费占能源消 费总量的比重 从近年能源消费结构数据看，煤炭消费占比呈下降趋势， 2018 年跌至 60% 以下，占比持续下降。清洁能源消费占能源消费总量的比重从 2012 年的 14.5% 上升到 2022 年的 25.5%，几近翻番。总体看，我国能源构成中，煤炭处于主体 性地位，石油和天然气对外依存度高，清洁能源消费占比在持续提升。 13 （数据来源：国家统计局） 图 1-13 2012-2021年能源消费结构 北方地区清洁取暖面积约 156亿平方米，清洁取暖率达到 73.6%，替代散煤（含 低效小锅炉用煤） 1.5 亿吨以上。能源与生态环境友好性明显改善，能源节约型 社会加快形成，能源消费结构更加优化。 四、能源投资 1.国内投资情况 2021年，我国采矿业投资同比增长 10.9%，制造业投资同比增长 13.5%，电 力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比增长 1.1%。 2021年电源投资 电源基本建设投资完成额 5530亿元，同比增长 4.5%。水电投资 988亿 元，同比下降 7.4%。火电投资 672亿元，同比增长 18.3%。 核电投资 538亿元，同比增长 41.8%。 2021年电网投资 电网基本建设投资完成额 4951亿元，同比增长 1.1%。新增 220千伏及以 上变电设备容量 24334万千伏安，同比增长 9.2%。 新增 220千伏及以上输电线路回 路长度 32220千米，同比降低 8.0%。 表 1-4 2012-2021年能源行业固定资产投资（不含农户）（单位：亿元） 14 （数据来源：国家统计局） 2.涉外投资情况 2021年对外非金融类直接投资额 7332亿元，比上年下降 3.5%，折 1136亿 美元，增长 3.2%。其中，对 “一带一路 ”沿线国家非金融类直接投资额 203 亿美 元，增长 14.1%。 采矿业 对外非金融类直接投资额 49.8亿美元，同比减少 2.2%。 制造业 对外非金融类直接投资额 184亿美元，同比减少 7.9%。 电力、热力、燃气及水生产和供应业 对外非金融类直接投资额 48.9亿美元，同比增加 75.9%。 《 2022年能源工作指导意见》提出，要扎实推进能源务实合作。在有效防 范对外投资风险的前提下加强同有关国家的能源资源合作。大力支持发展中国 家能源绿色低碳发展。巩固深化传统能源领域合作和贸易，务实推动核电领域 海外合作，建设运行好海外能源合作项目，深化周边电力互联互通。加强与各 15 国在绿色能源、智慧能源等方面的交流合作。建成一批绿色能源合作示范项 目，让绿色切实成为共建 “一带一路 ”的底色。 五、能源效率 1.能源利用效率不断提升 2021 年，全年全国万元国内生产总值能耗比上年下降 2.7%。党的十八大以 来，我 国不断推进能源生产革命，加快清洁低碳化进程，优化能源结构，提高能 源利用效率。经济结构不断优化升级，经济从要素驱动、投资驱动转向创新驱动， 经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长。 2021 年，重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降 5.3%，单位合成氨综合 能耗与上年持平，吨钢综合能耗下降 0.4%，单位电解铝综合能耗下降 2.1%，每 千瓦时火力发电标准煤耗下降 0.5%。 （数据来源：国家统计局） 图 1-14 2012-2021年万元国内生产总值能耗降低率 我国持续推动燃煤发电机组节能降耗改造，截至 2021 年底，火电平均供电 煤耗降至 302.5克标准煤 /千瓦时，比 2012年下降了 6.9%；持续加强工业各领域 节能降耗，依法依规淘汰落后产能，加快推广节能工艺技术设备和电能替代。 2021年水电、风电、光伏发电平均利用率分别约达 98%、 97%和 98%，核电 年均利用小时数超过 7700小时。 2.万元国内生产总值二氧化碳排放持续下降 2021 年，全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降 3.8%。近年来，全国各 地围绕大气污染防治攻坚任务，扎实推进减煤替代和电能替代，实现能源 清洁高 16 效利用，全国万元国内生产总值二氧化碳排放持续下降。根据《 2030年前碳达峰 行动方案》，到 2025年，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020年下降 18%。 （数据来源：国家统计局） 图 1-15 2017-2021年全国万元国内生产总值 二氧化碳排放下降情况 3.能源消费弹性系数下降 能源消费弹性系数是指能源消费的增长率与国内生产总值增长率之比，是反 映能源消费增长速度与国民经济增长速度之间比例关系的指标，能够反映经济增 长对能源的依赖程度。据测算， 2021年能源消费弹性系数为 0.64，电力消费弹性 系数为 1.27。 注： 2021年数据系计算所得 （数据来源：国家统计局） 图 1-16 2012-2021年能源消费弹性系数 17 十年数据来看， 2015年 0.19为近十年最低点，近几年来保持在 0.5上下。 2020 年因疫情对经济发展造成严重冲击，国内生产总值增速从 2019年的 6%下降到 2.3%，造成能源消费弹性系数明显提升。 2021年有所回调。若按两年增速均值 来算，能源消费弹性系数则为 0.73。 六、碳市场运行 1.碳市场建设取得积极成果 2021年，全国碳排放交易市场活跃度明显提升。 2021年 7月 16日，全国碳 市场正式启动，第一个履约周期于 2021 年 12 月 31 日结束，纳入发电行业重点 排放单位 2162 家，覆盖约 45 亿吨二氧化 碳排放量，是全球规模最大的碳市场。 表 1-5 2021年全国碳市场成交数据 （来源：上海环境能源交易所） （来源：上海环境能源交易所） 图 1-17 2021年全国碳市场累计成交量及收盘价 18 （来源：上海环境能源交易所） 图 1-18 2021年全国碳市场成交额 数据显示，截至 2021年 12 月 31 日，全国碳排放权交易市场共运行 114 个 交易日，碳排放配额（ CEA）累计成交量 1.79亿吨，累计成交额 76.61亿元。周 期内履约完成率为 99.5%。 其中，挂牌协议交易累计成交量 3077.46 万吨，累计成交额 14.51 亿元；大 宗协议交易累计成交量 14801.48万吨，累计成交额 62.10亿元。 12月 31日收盘 价 54.22 元 /吨，较首日开盘价上涨 12.96%。碳市场运行健康有序，交易价格稳 中有升，促进企业减排温室气体和加快绿色低碳转型的作用初步显现。 2.绿证交易率有较大提升 绿证是我国对发电企业每兆瓦时非水可再生能源上网电量颁发的具有独特 标识代码的电子证书，是非水可再生能源发电量的确认和属性证明以及消费绿色 电力的唯一凭证。 2017年，我国依托可再生能源发电项目信息管理系统，试行为陆上风电 、光 伏发电企业（不含分布式光伏发电）所生产的可再生能源发电量发放绿色电力证 书。 2020年，生物质发电纳入绿证交易范围。 根据绿证认购平台数据进行测算， 2017年 7月正式启动以来至 2022年 6月 9 日，风电、光伏累计核发量分别为 3279 万份、 1112 万份，累计挂牌量分别为 634万份、 202万份，累计成交量分别为 78万份、 155万份。 19 从挂牌率看，绿证挂牌量的比例不足核发量的五分之一。从交易率看，光伏 交易量占挂牌量比值较高，达到 76.73%。但与核发量、挂牌量的绝对值对比看， 风电、光伏交易量均较小。 注：数据截至 2022年 6月 9日 （来源：根据绿证认购平台测算） 图 1-19我国绿证交易实际完成量 2021 年 4 月，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于进一步做好 电力现货市场建设试点工作的通知》中提出，尽快研究建立绿色电力交易市场， 并推动绿色电力交易。 2021年 8月，《绿色电力交易试点工作方案》提出通过开 展绿电专场交易，对参与绿电交易的新能源发电主体核发绿证，在流通环节将绿 色属性标识和权益凭证直接赋予绿电产品，实现绿证和绿电的同步流转，从而充 分还原绿色电力的商品属性。 2022 年 1 月，国家发展改革委等七部门联合印发 的《促进绿色消费实施方案》提出，建立绿色电力交易与可再生能源消纳责任权 重挂钩机制，市场化 用户通过购买绿色电力或绿证完成可再生能源消纳责任权重。 同月，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于加快建设全国统一电力市 场体系的指导意见》提出，做好绿色电力交易与绿证交易、碳排放权交易的有效 衔接。在系列政策的积极推动下， 2021年以来绿证交易率有较大程度提升。据华 经产业研究院数据， 2021年 1月，风电、光伏及总体交易率分别为 1.30%、 0.03%、 1.19%，而 2022年 6月 9日，这三个数据分别提升为 12.30%、 76.73%、 27.87%。 20 注：数据截至 2022年 6月 9日 （来源：根据绿证认购平台测算） 图 1-20我国绿证交易实际完成量占比 根据绿证认购交易平台的数据， 2021 年我国风电绿证和光伏绿证成交的平 均价格分别为 145.9 元 /个、 76.1 元 /个。其中，补贴项目风电绿证和光伏绿证成 交的平均价格分别为 193.3元 /个、 649.9元 /个，非补贴项目风电绿证和光伏绿证 的成交平均价格分别为 50元 /个、 50.2元 /个，补贴项目的绿证价格远高于非补贴 项目的绿证价格。 （来源：绿证认购平台） 图 1-21 2021年我国绿证挂牌交易每日成交均价 七、能源政策 1.我国碳达峰碳中和 “1+N”政策体系核心内容发布 2021 年 10 月 24 日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发 展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》， 10月 26日国务院印发《 2030年前碳达 21 峰行动方案》。作为碳达峰碳中和 “1+N”政策体系中的 “1”，《意 见》是党中央对 碳达峰碳中和工作进行的系统谋划和总体部署，在政策体系中发挥统领作用。《方 案》是 “N”中为首的政策文件，是碳达峰阶段的总体部署，明确了到 2025 年和 2030年的目标，并提出了 “碳达峰十大行动 ”。《意见》和《方案》是我国碳达峰 碳中和 “1+N”政策体系中最为核心的内容，对于全国统一认识、汇聚力量完成碳 达峰碳中和这一艰巨任务具有重大意义。 2.中央经济工作会议：正确认识和把握碳达峰碳中和 2021年 12月 8日，中央经济工作会议强调要正确认识和把握碳达峰碳中和， 实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕 其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原 则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主 的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源 优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核，新增可再生能源和原料用能 不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗 “双控 ”向碳排放总量和强度 “双控 ”转变，加快形 成减污降碳的激励约束机制，防止简单层层分解。要确保能 源供应，大企业特别是国有企业要带头保供稳价。要深入推动能源革命，加快建 设能源强国。 3.《完善能源消费强度和总量双控制度方案》印发 2021年 9月 11日，国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制 度方案》，明确 “十四五 ”时期我国能耗双控制度的总体安排、工作原则和任务举 措。《方案》提出总体目标，到 2025 年，能耗双控制度更加健全，能源资源配 置更加合理、利用效率大幅提高。到 2030 年，能耗双控制度进一步完善，能耗 强度继续大幅下降，能源消费总量得到合理 控制，能源结构更加优化。到 2035 年，能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型，有力支撑碳排放达峰后 稳中有降目标实现。 4.政策 “组合拳 ”力促能源保供稳价 2021年 9月以来，国际煤炭、石油、天然气价格飞速上涨，多个国家、地区 面临多年以来罕见的电力供应困难状况。国内多个省市区用电紧张，企业面临临 时限产和临时停产压力。 10月 19日，国家发展改革委发文表示，研究对煤炭价 格实施干预措施，标志着能源保供稳价 “保卫战 ”打响。随后，国家发展改革委组 22 织召开煤电油气重点企业保供座谈会，组织赴河北秦皇岛港、曹妃甸港保 供稳价 工作，调研煤炭生产、流通成本价格情况，组织召开工业重点企业合理用能会议， 研究制止煤炭企业牟取暴利的政策举措，查处发布涉及煤炭造谣信息行为等。国 家能源局先后召开煤矿智能化建设、加快释放先进产能专题会议和采暖季天然气 保供专题会议，部署供暖季煤炭、天然气增产保供工作，并对保供督导作出安排， 确保人民群众温暖过冬。在国家发展改革委、国家能源局及有关部门系列政策调 控下，全国煤炭产量明显增加，煤炭现货价格快速下降，电厂存煤水平快速提升。 23 第二章 煤炭行业发展 一、煤炭供需 1.原煤产量 41.3亿吨，同比增长 5.7%，创历史新高 国家统计局数据显示， 2021 年，全国原煤产量 41.3 亿吨，同比增长 5.7%， 原煤生产增速加快。 2021年，全国批复核增产能煤矿 200处，核增煤炭产能 3亿 吨 /年左右，其中，中央企业核增产能 9400万吨 /年左右。国务院国资委的信息显 示， 2021年中央企业煤炭产量首次突破 10亿吨大关，创下历史新高。 （数据来源：国家统计局） 图 2-1 2012-2021年全国原煤产量及增速 与此同时，煤炭供给体系质量显著提升，大型现代化煤矿成为煤炭生产主体。 据统计，截至 2021年底，全国煤矿数量减少至 4500处以内， 120万吨 /年及以 上 大型煤矿产量占比 85%左右，其中，建成年产千万吨级煤矿 72处、产能 11.24亿 吨 /年，在建千万吨级煤矿 24处左右、设计产能 3亿吨 /年左右， 30万吨 /年及以 下小型煤矿产能占比下降至 2%左右。 2.煤炭优质产能有序释放，集约开发布局进一步优化 煤炭生产中心加快向资源禀赋好、开采条件好的地区集中。 2021年，规模以 上煤炭企业原煤产量 40.7 亿吨，同比增长 4.7%，创历史新高。其中，山西、内 蒙古、陕西、新疆、贵州、安徽等 6个省（区）原煤产量超亿吨，产量合计约占 全国的 85%，河南和山东退出亿吨煤炭产量省份 。 表 2-1 2021年规模以上企业原煤产量（按地区） 24 （数据来源：国家统计局） 3.煤炭消费量占能源消费总量比重下降到 56% 据国家统计局初步核算， 2021 年全年能源消费总量 52.4 亿吨标准煤，比上 年增长 5.2%。煤炭消费量增长 4.6%，煤炭消费量占能源消费总量的 56%，比上 年下降 0.9个百分点。过去十年，煤炭消费量占一次能源消费比重下降了 12.5个 百分点，尽管该比例持续走低但仍占据半壁江山。 25 注：煤炭消费量系根据占比计算所得 （数据来源：国家统计局） 图 2-2 2012-2021年全国煤炭消费总量及占比 从主要耗煤行业分析， 2021 年全国煤电发电量同比增长 8.6%，成为拉动煤 炭消费增长的主要动力；钢铁行业、建材行业主要产品产量由年初的高增长逐步 回落至负增长，煤炭需求出现下滑；化工行业原料用煤需求保持增长。 “十四五 ”是碳达峰的关键期、窗口期，化石能源特别是煤炭消费需合理控制， 煤炭消费比重将稳步下降。 4.煤炭清洁高效 利用取得新进展 我国持续加大煤炭清洁高效利用，在有效支撑我国经济增长的同时，单位国 内生产总值煤耗十年下降超过 50%。 在推进煤炭消费总量控制方面，煤电机组节能降耗改造持续推进。截至 2021 年底，火电平均供电煤耗降至 302.5 克标准煤 /千瓦时，比 2012 年下降了 6.9%。 持续加强工业各领域节能降耗，依法依规淘汰落后产能，加快推广节能工艺技术 设备和电能替代。 现代煤化工向高端化、多元化、低碳化方向发展。中国煤炭工业协会发布的 数据显示， 2021年，我国煤制油、煤（甲醇）制烯烃、煤制气、煤（合成气）制 乙二醇产能 分别达到 931万吨 /年、 1672万吨 /年、 61.25亿立方米 /年、 675万吨 / 年。 我国散煤综合治理和煤炭减量替代取得显著成效。据统计，截至 2021 年， 我国已完成超 2700万户的散煤治理，替代散煤 6000多万吨，京津冀及周边地区 26 和汾渭平原实现 PM2.5 浓度分别下降 41%、 32%，重污染天气分别减少 66%、 58%，这其中散煤治理的贡献约占三分之一。 2021年各地因地制宜开展清洁取暖 改造，北方地区完成散煤治理约 420万户。 5.煤矿智能化建设加快推进，生产效率稳步提高 近年来，推进煤炭智能化开采、提升煤机装备制造水平，成为不少煤企转型 升级、提升生产效率的主攻方向。据统计，截至 2021 年底，大型煤炭企业采煤 机械化程度提高至 98.95%，比 2012 年提高约 17 个百分点，全国已建成智能化 采掘工作面 813 个，其中，采煤面 477 个，掘进面 336 个。已有 29种煤矿机器 人在 370余处矿井现场应用。 （数据来源：国家矿山安全监察局） 图 2-3智慧矿山建设最新进展 煤矿机械化、智能化水平大幅提升，也助力煤矿生产效率稳步提高、安全生 产形势明显好转。大型煤企原煤生产人员效率由 2012 年的 6.437 吨 /工提升至 2021年 8.786吨 /工；全国煤矿平均百万吨死亡率由 2012年的 0.374降至 2021年 的 0.044。 二、煤炭市场 27 1.煤炭价格高位运行，多措并举促理性回归 2021年国内煤炭需求旺盛，煤炭价格始终高位运行。 4月以来，伴随着迎峰 度夏及下游工业需求增速提升，煤炭下游需求增速持续大于原煤产量增速，煤炭 供需格局趋紧，煤炭价格持续攀升。特别是进入 10 月后，煤炭价 格快速上涨， 连创历史新高。 10 月 22 日中国沿海电煤采购价格指数（ CECI 沿海指数） 5500 大卡规格品报收于 1528 元 /吨，而动力煤期货 10 月 19 日更是一度冲高至 1982 元 /吨，与此同时，环渤海港口现货报价甚至突破了 2500元 /吨。 此后，通过释放产能、价格治理等多重举措，煤炭价格出现了明显松动， 5500 大卡动力煤坑口价格降至每吨 1000元以下，但此价格依然居于高位。进入 11月 后，煤炭价格快速回落，开启理性回归之旅。 2021年 12月 31日，秦皇岛港 5500大卡、 5000大卡和 4500大卡动力煤综 合交易价格分别为每吨 773 元、 692 元和 584 元，比 2021 年 11 月 26 日分别回 落 213元、 199元和 208元。 （数据来源：秦皇岛煤炭网） 图 2-4 2021年环渤海动力煤价格指数走势 2.煤炭采选业固定资产投资同比增长 11.1% 2021年，煤炭开采和洗选业固定资产投资同比增长 11.1%，较上年提升 4个 百分点，其中民间投资同比增长 9.2%。