繁荣与衰落2021： 追踪全球燃煤电厂开发-GEM等.pdf

2021 繁荣与衰落 全球能源监测、塞拉俱乐部、能源与清洁空气研究中心、 气候风险视野、绿色创新发展中心、Ekosfer 追踪全球燃煤电厂开发 繁荣与衰落 2021年 报告 | 2021年4月 | 2 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER 封面 封面照片展示了德国Janschwalde燃煤电厂。图片版权@ Arterra Picture Library。 全球能源监测 全球能源监测（GEM）致力于开发 和共享化石燃料项目的信息资源，以支持全球清洁能源运动。 当前开展的项目包括全球燃煤电厂追踪系统、全球化石能源基 础设施追踪系统、全球煤矿追踪系统、全球钢铁企业追踪系 统、欧洲天然气项目追踪系统、全球煤炭资讯（CoalWire）、 全球能源监测维基百科等。如需了解更多信息，请访问 www.globalenergymonitor.org。 塞拉俱乐部 塞拉俱乐部通过开展基层活动、公众教育、游说和法 律行动，致力于推动清洁能源发展、保护社区健康、 保护野生动物、保护现存的野外环境。如需了解更多 信息，请访问www.sierraclub.org。 能源与清洁空气研究中心 能源与清洁空气研究中心（CREA）是 一家独立研究机构，致力于揭示空气 污染的趋势、成因、健康影响及应对方案。如需了解更多信息， 请访问www.energyandcleanair.org。 气候风险视野 气候风险视野识别和分析当前及未来较 长时间气候风险对印度造成的金融影响，包括气候变化的直接影 响及转型影响。该组织近期的工作包括定量分析加速淘汰老旧燃 煤电厂产生的金融效益等。如需了解更多信息，请访问https:// climateriskhorizons.com。 绿色创新发展中心 绿色创新发展中心（Green ID）致力于推 动越南及大湄公河地区的可持续发展，并意识到要推动可持续发 展，就必须应对与治理、组织架构和社会技术整合相关的制约因 素。绿色创新发展中心既有具体项目经验，又有全球先进的知识 和技术，能够将可持续发展解决方案与政策和当地社区相结合。 如需了解更多信息，请访问http://en.greenidvietnam.org.vn. EKOSFER Ekosfer是一家环保组织，主要工作是通过 推动实施必要政策、确保经济活动不破坏自然平衡、保护所有生 物的生命权以阻止气候危机。如需了解更多信息，请访问https:// ekosfer.org。 全球燃煤电厂追踪系统 全球燃煤电厂追踪系统是一个在线数据库，对每个已知的燃煤发 电机组以及2010年1月1日以来所有规划新建的发电机组（30兆瓦 及以上）进行识别和描绘。该系统由全球能源监测创建，利用带 脚注的维基百科页面对每座电厂进行归档纪录，每年进行两次信 息更新。如需了解更多信息，请访问“追踪系统方法”（Tracker Methodology）。 编辑制作 本报告由全球能源监测的James Browning编辑，Charlene Will和 Mimi Heft设计，David Van Ness参与设计及排版。 许可/版权 在用于教育或非营利目的情况下，该出版物可全部或部分重新制 作，不需得到版权所有者的特别许可，但应标明出处。在未得到 版权所有者书面许可的情况下，该出版物不得用于再销售或其他 商业用途。版权由全球能源监测、能源与清洁空气中心、塞拉 俱乐部、气候风险视野、绿色创新中心及Ekosfer共有，2021年 4月。 Global Energy Monitor 更多资源 如需获得规划新建和现有燃煤电厂的更多数据，请访问全球环 境监测网站的“数据归纳”（Summary Data），里面共有20份 图表，提供了全球燃煤电厂追踪系统按省份、国家及地区划分 的统计结果。如需获得基于全球燃煤电厂追踪系统数据撰写的 报告链接，请访问全球环境监测网站的“报告与简报”（Reports & Briefings）。如需索取全球燃煤电厂追踪系统的原始数据， 请填写全球环境监测网站上的“数据索取申请表”use the（Data Request Form）。 报告 | 2021年4月 | 3 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER 执行摘要 2020年，中国燃煤电厂开发大幅上升，抵消了世界其他地区的煤电退出，致使 全球煤电产能开发自2015年以来首次出现增长。2020年，全球燃煤电厂退役规 模为37.8吉瓦，创下历史新高，其中美国和欧盟27国居首，燃煤电厂退役规模 分别达到11.3吉瓦和10.1吉瓦。然而，煤电退役规模低于中国38.4吉瓦的新建 燃煤电厂规模。2019年至2020年，中国开工投产的燃煤电厂占全球新建燃煤电 厂总量的比例从64%升至76%。在中国的推动下，2020年全球燃煤电厂总规模 增加了12.5吉瓦。 面对新冠肺炎疫情造成的经济放缓，中国各省纷纷利用煤电项目刺激经济。在 此情况下，2020年3月中国开始掀起煤电规划和建设热潮。虽然这一热潮最初 产生于省级层面，但中央政府对新建燃煤电厂放松审批限制以及对大型煤电项 目增加放贷起到了助推作用。然而，2021年，中国中央生态环境保护督察组发 布了一份前所未有的报告，批评国家能源局放松对煤电的开发限制，表明中国 的煤电热潮可能很快就会受到遏制。2021年下半年，预计中央政府将在能源规 划中设定煤电发展目标。尽管中国“十四五”规划设定了较为温和的非化石能 源发展目标，预示煤电在2025年前还将持续增长。 在中国以外，一些亚洲国家宣布取消或重新考虑新建煤电项目，日本和韩国 则承诺将在2050年前实现二氧化碳净零排放。这些政策变化与新冠肺炎疫情叠 加，造成全球电力需求下降、国民经济收缩、燃煤电厂项目融资困难，从而导 致南亚和东南亚的燃煤电厂开发大幅减少。印度尼西亚、孟加拉国、菲律宾 及越南采取行动，取消了规划新建的62.0吉瓦煤电产能。上述产能取消后，这 四个国家的建设前准备阶段规划产能约为25.2吉瓦，与5年前（即2015年）的 125.5吉瓦相比，减少了80%。此外，巴基斯坦宣布不再新建煤电项目。由于燃 繁荣与衰落 2021 追踪全球燃煤电厂开发 全球能源监测、塞拉俱乐部、能源与清洁空气研究中心、气候风险视野、绿色创新发展中心、Ekosfer Global Energy Monitor 繁荣与衰落 2021年 报告 | 2021年4月 | 4 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER 0 5 10 15 20 25 30 35 40 中国 中国 38.4吉瓦 印度 印度 2吉瓦 日本 日本 2吉瓦 越南 越南 1.3吉瓦 孟加拉国 孟加拉国 0.7吉瓦 波兰 波兰 0.9吉瓦 印度尼 西亚 印度尼西亚 1.3吉瓦 南非 南非 0.8吉瓦 捷克 捷克 0.7吉瓦 德国 德国 1.1吉瓦 吉瓦 2020年各国新增煤电产能（吉瓦） 煤电厂融资已经困难重重，加之可再生能源成本不断下降，疫情前就难以 获得融资的项目面临进一步延误，在疫情下的经济可行性甚至更低。 长期来看，美国煤电规模不断下降，并在特朗普执政期间进一步加速。在 特朗普执政的四年中，煤电退役产能升至52.4吉瓦，而奥巴马第二任期的 退役产能为48.9吉瓦。尽管美国煤电退役速度创下历史纪录，但能否实现 拜登总统承诺的到2035年实现美国电力行业脱碳的目标，取决于能否加速 现有电厂退役。按照计划，美国仅有三分之一的燃煤电厂将在2035年前会 退役。 2020 年的关键趋势 ■ 2020年，中国新投运燃煤电厂38.4吉瓦，占全球总量的76%（50.3吉 瓦）。在中国以外，新投运煤电产能为11.9吉瓦，扣除关停产能，2020 年全球中国以外的燃煤电厂规模减少了17.2吉瓦。 ■ 奥巴马第二任期退役的煤电产能为48.9吉瓦，特朗普四年任期内上升至 52.4吉瓦，这表明美国总统特朗普承诺的煤电繁荣彻底破灭。 ■ 拜登政府呼吁美国电力部门在2035年前实现脱碳，但目前运营的煤电 总产能（233.6吉瓦）中，仅有三分之一（76.6吉瓦）计划于2035年前 退役。 ■ 2019年，欧盟27国的退役煤电产能为6.1吉瓦，2020年升至10.1吉瓦，创 下历史纪录。其中西班牙位居首位，退役的燃煤电厂（4.8吉瓦）占总 数（9.6吉瓦）的一半。 ■ 2020年新投运的燃煤电厂规模降至50.3吉瓦，比2019年下降34%，原因 是开发中的项目难以获得融资，许多项目因新冠肺炎疫情而推延。 繁荣与衰落 2021年 报告 | 2021年4月 | 5 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER ■ 南亚和东南亚燃煤电厂的新建规划可能即将落幕，孟加拉国、菲律宾、 越南和印度尼西亚的政府官员已宣布计划削减高达62.0吉瓦的煤电产 能：全球能源监测估算，在上述政策下，这四个国家的建设前准备阶段 规划煤电产能为25.2吉瓦，与5年前（2015年）的125.5吉瓦相比，下降 了80%。 ■ 在中国的带领下，在建和建设前准备阶段的燃煤电厂总装机容量略有上 升，从2019年的501.3吉瓦上升到2020年的503.1吉瓦，而此前五年每年 均有所下降，自2015年以来累计下降了66%。在中国以外地区，下降趋 势仍在继续。 ■ 2020年，中国是建设前准备阶段燃煤电厂数量最多的国家，达到158.7 吉瓦，印度为29.2吉瓦，印度尼西亚为22.2吉瓦，越南为21.9吉瓦。 ■ 2020年中国新建燃煤电厂38.4吉瓦，印度新投运燃煤电厂规模位居第 二，仅为2.0吉瓦。在经合组织国家中，日本以2.0吉瓦领先，其次是德 国，为1.1吉瓦，波兰为0.9吉瓦，南非为0.8吉瓦。 ■ 2019年，印度煤电装机容量增长7.0吉瓦，2020年，扣除1.3吉瓦退役 产能后，仅增长7.0吉瓦。2010年至2017年，在印度燃煤电厂建设高峰 期，平均每年增加煤电产能17.3吉瓦。 ■ 2020年土耳其开发中的煤电装机规模从2019年的33.2吉瓦下降38%，减 少至20.4吉瓦，与2015年的59.2吉瓦相比下降66%。2020年土耳其没有 新的燃煤电厂投运。 ■ 2019年新开工煤电产能为28.3吉瓦，2020年降至27.0吉瓦，下降5%。 然而，中国以外地区，新开工产能下降74%，从2019年的21.1吉瓦降至 2020年的5.5吉瓦。2020年全球新开工总产能比2015年的96.2吉瓦下降了 72%。 ■ 中国的“十四五规划”制定了非化石能源发展目标。非化石能源占能源 消费比重将从16%提高到20%。增长幅度可能无法满足电力增长需求， 这意味着2025年前煤电依然会继续扩张。不过，如果中央生态环境保护 督察组迫使国家能源局收紧煤电开发限制，燃煤电厂的开发速度可能会 放缓。 繁荣与衰落 2021年 报告 | 2021年4月 | 6 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER 全球数据总结 2020年，中国投运煤电装机容量（38.4吉瓦）激增，抵 消了世界其他地区的燃煤电厂退役规模（37.5吉瓦）， 导致全球煤电装机容量上升（图1）。2020年全球投运 的煤电总装机容量为50.3吉瓦，而全球煤电退役规模为 37.8吉瓦，全球燃煤电厂装机容量规模净增长12.5吉瓦 （黑色实线）。 2020年，中国新建燃煤电厂规模为38.4吉瓦，占全球煤 电总规模的76%（图1，蓝色柱体）。2020年，中国退 役煤电产能为8.6吉瓦，煤电规模净增29.8吉瓦。自2016 年以来，中国平均每年新增煤电产能34.0吉瓦。 中国以外的大多数国家都在削减煤电规划，因此2018年 以来除中国外全球煤电装机容量持续下降（虚线）。这 一趋势在2020年不断加速，中国以外的全球燃煤电厂规 模减少了17.2吉瓦，创下历史纪录，其中美国、欧盟、 英国退役规模位居前列，分别削减11.3吉瓦、10.1吉 瓦、3.3吉瓦。 2020年，开发中的煤电总装机容量（包括宣布、前期开 发、核准和建设阶段）略有上升，从2019年的501.3吉瓦 增至503.1吉瓦，扭转了2015年以来的连年下降趋势， 2015年的规模为1480.4吉瓦（表1）。 图 1：全球投产及退役燃煤电厂装机容量及净变化值， 2000-2020年（吉瓦） 中国=蓝色，印度=紫色，其他=橙色，美国=红色，欧盟27国=黄色，净变化=黑色实线，剔除中国的净变化=黑色虚线 –20 –10 0 20 40 60 80 100 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 繁荣与衰落 2021年 报告 | 2021年4月 | 7 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER 表 1：煤电开发阶段装机容量变化，2015-2020年（兆瓦） 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019年至 2020年的 变化 2015年至 2020年的 变化 宣布 521,490 240,922 173,635 130,772 98,367 116,347 18% null8% 前期开发 420,851 235,779 167,981 138,332 126,634 117,753 null% null2% 核准 223,053 130,828 116,956 87,432 81,417 89,364 10% null0% 宣布+前期开发+核准 1,165,394 607,529 458,572 356,536 306,418 323,464 6% null2% 在建 314,958 276,573 214,597 235,281 194,921 179,677 null% null3% 全部建设阶段 1,480,352 884,102 673,169 591,817 501,339 503,141 0% null6% 开工建设（过去12个月） 96,198 78,157 44,424 25,698 28,334 27,038 null% null2% 恢复建设（过去12个月） 0 0 3,960 51,886 9,400 10,005 6% 0% 完工（过去12个月） 104,872 86,250 67,643 52,096 76,271 50,283 null4% null2% 退役（过去12个月） 37,809 34,402 30,605 34,744 36,147 37,751 4% 0% 装机容量净变化值 67,063 51,848 37,038 17,351 40,124 12,532 null9% null1% 暂缓建设 213,434 561,630 607,795 481,400 281,051 151,932 null6% null9% 自2010年起取消建设总量 615,748 884,527 1,065,698 1,271,366 1,528,431 1,646,466 8% 167% 开发中的煤电产能增长，很大程度上是由于新冠肺炎 疫情后中国燃煤电厂新建规划大幅上升。2020年，中 国电力公司规划新建燃煤电厂73.5吉瓦，是世界其他地 区总量（13.9吉瓦）的5倍以上。2020年，中国各省核 准了36.9吉瓦的煤电项目，是2019年核准煤电装机容量 （11.4吉瓦）的3倍以上。 在上述活动的推动下，2020年，中国开发中的煤电产能 从2019年的204.8吉瓦增长至246.9吉瓦（图2，蓝色柱 体）。自2015年以来，中国以外地区开发中的煤电产能 持续下降（橙色柱体）。 图 2：全球开发中的煤电装机容量， 2015-2020年（吉瓦） 中国=蓝色，中国以外=橙色 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2015 2016 2017 2018 2019 2020 繁荣与衰落 2021年 报告 | 2021年4月 | 8 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER 2020年，全球在建煤电装机容量从2019年的194.9吉瓦降 至179.7吉瓦，比2015年下降了43%（表1）。2020年， 中国新开工煤电产能为19.7吉瓦，占全球总开工规模 （25.2吉瓦）的78%——尽管仍远低于2015-2016年煤电 建设热潮时期的规模（图 3，蓝色柱体）。2020年，经 合组织国家没有新开工煤电项目（绿色柱体）。在亚洲 以外，2020年唯一新开工的项目位于津巴布韦，规模为 0.3吉瓦（深蓝色柱体）。 图 3：全球开工建设的煤电装机容量， 2015-2020年（吉瓦） 中国=蓝色，南亚=橙色，东南亚=黄色，经合组织=绿色，非洲和中东=深蓝色 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2015 2016 2017 2018 2019 2020 美国煤电退役规模在特朗普任期下创历史新高 在特朗普政府的一届任期内（2017-2020年），美国煤电 退役规模创下历史新高，达到52.4吉瓦，而奥巴马第二 任期内（2013-2016年），煤电退役规模为48.9吉瓦。尽 管在特朗普执政期间，煤电行业享受了非同寻常的待遇 和影响力，但却创下前所未有的退役速度。前煤电说客 安德鲁·惠勒（Andrew Wheeler）担任特朗普政府环保 署署长，而煤炭大亨罗伯特·E·默里（Rober E Murray） 的“愿望清单”则成为特朗普煤电政策的基础。特朗普 承诺“重振煤电”，废除了奥巴马时代制定的100多项 环境法规，包括取消对电厂实施更严格的排放限制措施 以及在联邦土地上进行煤炭开采的限制措施。 联邦和州政府试图阻止肯塔基州天堂化石燃料电厂 （Paradise Fossil Plant）1.2吉瓦的第三台机组退役， 这表明煤电行业依然在苦苦挣扎，形势严峻。田纳西河 谷管理局（T VA）发现天堂化石燃料电厂可靠性差、利 用率低、且修理和运营成本太高。特朗普和参议院多数 党领袖米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell，R-KY)却敦 促田纳西河谷管理局在更多特朗普任命人士进入管理局 董事会前，不要投票关停该电厂。这些努力以失败告 终，电厂于2020年2月关停。天堂电厂使用的动力煤大 多采购于罗伯特·E·穆里公司旗下的天堂煤矿，自电厂关 停后，天堂煤矿就处于闲置状态。 特朗普主要依赖行政命令而非立法来推动议程，这意味 着其关于化石燃料的大部分遗产或许只是昙花一现。 2021年1月，一家联邦法院宣布特朗普允许电厂监测自 身自愿减排的法规无效，从而使拜登有机会制定新的、 繁荣与衰落 2021年 报告 | 2021年4月 | 9 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER 更严格的法规。奥巴马“清洁能源计划”的目标是，到 2030年将排放量在2005年的水平上削减约32%，而拜登 则承诺到2035年完全消除该行业对气候变化的影响，实 现净零碳排放。为实现这一目标，必须加速推行燃煤电 1. 燃煤电厂新建规划包括新的煤电规划以及被搁置或取消后又重新激活的规划。 厂退役计划。目前运营的煤电中，有三分之一（233.6吉 瓦中的76.6吉瓦）计划于2035年退役。此外，还有13.2 吉瓦的电厂计划于2036-2040年间退役，另有141.1吉瓦 的运营电厂目前尚未明确退役日期。 图 4：美国退役燃煤电厂装机容量， 2009-2020年（吉瓦） 奥巴马任期=蓝色，特朗普任期=红色 18.0 48.9 52.4 2009–2012 2013–2016 2017–2020 中国延长煤电时代 2020年，虽然全球大部分地区的新煤电开发需求有所 放缓，中国煤电开发需求却有所上升。2020年，全球 规划新建燃煤装机容量87.4吉瓦，中国占85%（73.5吉 瓦），导致2015年以来全球开发中的煤电规模首次出现 增长。 2020年，中国规划新建煤电产能73.5吉瓦，比2019年 （61.5吉瓦）增加了20%，是2018年（18.0吉瓦）规划新 建产能的4倍（图5，蓝色实线）。与此同时，自2016年以 来，中国以外地区的规划新建煤电规模稳步下降，2016年 至2020年，从70.0吉瓦降至13.9吉瓦（橙色实线）。 图 5：中国及中国以外地区规划新建燃煤电厂装机容量（吉瓦） 1 中国=蓝色，中国以外=橙色 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2016 2017 2018 2019 2020 繁荣与衰落 2021年 报告 | 2021年4月 | 10 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER 中国在建煤电总装机容量为88.1吉瓦，另有158.7吉瓦的 燃煤电厂规划开工建设，开发总量达246.8吉瓦，占全球 燃煤电厂开发总量（503.1吉瓦）的一半。 在新冠肺炎疫情造成经济放缓的背景下，中国各省纷纷 通过规划新建煤电项目以刺激经济发展，由此推动了中 国煤电的开发增长。此外，中央政府放松了对新建燃煤 电厂的核准限制，并向包括煤炭密集型巨型项目在内的 项目增加放贷以促进国民经济发展，这些政策也为煤电 发展创造了条件。 2020年，各省发改委核准了36.9吉瓦的煤电建设项目， 规模超过了以往三年的总和（2017-2019年总核准规模为 28.5吉瓦）。 在鼓励燃煤电厂开发的同时，中央政府近期也作出承 诺 ，到2060年中国将实现净零碳排放。然而，煤炭和电 力利益方正推动中国扩大煤电产能，到2030年，将煤电 装机容量从目前的1080吉瓦扩大到1200吉瓦或以上。 3月，中国政府公布了“十四五规划”（2021-2025年） 重点目标。该规划明确提出，2025年前，实现碳强度 降低18%，能源强度降低13.5%，非化石能源（可再 生能源和核能）占能源消费比重从16%提升至20%。 若缺乏经济政策转型或经济减速，上述目标无法确保 “十四五”规划期实现二氧化碳排放达峰目标。预计 2021年下半年出台的能源行业规划将制定降低煤电占 比、限制煤炭总消费量的目标。中国煤炭工业协会近期 发表声明显示，中国可能在“十四五”规划期制定煤炭 消费零增长目标。但是，非化石能源目标较低，意味着 煤电可能会继续增长，除非电力需求增长速度远远低于 过去数年。值得注意的是，中国华电等最大的几家电力 公用事业公司近期都宣布了在2025年或之前实现二氧化 碳排放达峰的目标。 中国中央生态环境保护督察组最近发布了一份前所未有 的报告，对中国国家能源局（NEA）提出强烈批评，该 举动释放信号，表明中央政府可能会遏制而非鼓励煤电 进一步发展。该报告批评国家能源局限制煤炭开发措 施执行不力，表明政府或将很快收紧对新燃煤电厂的控 制，加快燃煤电厂退役，并暂停或取消一些已核准的项 目——尽管政府是否会采取行动及行动规模有多大仍是 未知数。 繁荣与衰落 2021年 报告 | 2021年4月 | 11 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER 南亚和东南亚煤电开发项目 孟加拉国、菲律宾、越南和印度尼西亚的政府官员宣布 计划削减高达62.0吉瓦的煤电规划项目（图6），因此， 南亚和东南亚地区新建燃煤电厂项目即将落幕。此外， 巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）在2020年12月 举行的气候雄心峰会上宣布，该国“决定不再新建以煤 炭为基础的电力项目“，这意味着未来巴基斯坦将大量 取消煤电项目，尽管细节仍不明朗。 上述声明值得关注，因为长期以来南亚和东南亚一直被 视为继中国之后的下一个煤电增长中心。然而，由于 新冠肺炎疫情导致电力需求下降、燃煤电厂开发放缓， 加上燃煤电厂融资收紧、太阳能发电和风电成本持续下 降，这些地区对煤电开发关上了大门。 图 6：南亚 /东南亚开发中的燃煤电厂装机容量（吉瓦） 印度尼西亚=蓝色，越南=绿色，菲律宾=橙色，孟加拉国=黄色 0 20 40 60 80 100 120 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Projection 2021 印度尼西亚 2020年，印尼搁置了诸多短期和长期能源发展规划， 至少有11个总规模为131亿美元的项目因疫情延误，而 且该国迟迟未能公布电力供应商业计划（RUPTL）的 年度更新版本。延误项目中包括超过8.0吉瓦的煤电项 目。2020年11月，印尼能源部表示，将在下一个电力 供应商业计划（RUPTL 2021-2030）中取消或推迟高达 15.5吉瓦的规划新建电厂，尽管其中约2.3吉瓦为可再 生能源项目。 自2010年以来，印尼已投运22.7吉瓦的煤电装机容量， 目前在建装机容量为10.7吉瓦，超过除中国和印度以外 的其他所有国家。 印尼国内大多数燃煤电厂实行保障电价，国有电力公司 印尼国家电力公司（PLN）向电厂支付固定电价已有数 十年时间，而很早之前，燃煤电厂的运营成本就已超过 新建风电和太阳能电厂的建设成本。金融智库美国能源 经济与金融分析研究所（IEEFA）数据显示，随着燃煤 电厂数量增加，向其支付的电费不断增加，相应的补贴 也不断增加，2020年补贴达到65亿美元，到2022年将达 到114亿美元。 目前未获许可的19.7吉瓦规划新建燃煤电厂中，只有 20%（3.9吉瓦）的电厂获得足够融资。 繁荣与衰落 2021年 报告 | 2021年4月 | 12 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER 孟加拉国 2020年，孟加拉国取消了7.3吉瓦的燃煤电厂项目，同时 有1.2吉瓦进入施工阶段，0.7吉瓦投入运行。11月，孟 加拉国能源部制定计划，决定取消所有非在建燃煤电厂 项目。早期报告显示，除了四座燃煤电厂之外，其他所 有电厂都将被政府官员取消，尽管近期报告显示，仅有 两个燃煤电厂继续开发。具体细节预计将在今年夏天公 布，届时政府将制定下一个电力行业发展总规划。 此举标志着该国能源规划的重大转变。2018年发布的 《2016年电力系统总体规划“修订版”》指出，到2040 年，煤电装机容量将从2019年的0.5吉瓦增长到25.5吉 瓦，而同期可再生发电装机容量从0.3吉瓦仅增长至7.9 吉瓦。然而，许多煤电项目都难以开工，目前只有总装 机容量为4.7吉瓦的5个煤电项目处于在建阶段，到2020 年，运营中的煤电装机容量升至1.2吉瓦。 公众强烈反对在人口稠密的国家修建大型煤电综合体。 在反对修建S.Alam燃煤电厂的抗议中，4名群众被警察 打死，100多人受伤。已推进的煤电项目面临日益暗淡 的经济前景。新冠肺炎疫情导致电力需求下降，孟加拉 国电力发展委员会（BPDB）正向闲置的燃煤电厂支付 容量补偿，从而蒙受重大损失，同时需要政府提供大量 补贴并提高电价。政府官员还指出，由于难以保障进口 煤炭资源及国内煤炭资源短缺，必须向其他燃料转型。 越南 自2015年以来，越南的燃煤电厂增速几乎超过任何国 家，目前运营中的煤电总装机容量为20.3吉瓦，其中近 60%为新增项目，共11.8吉瓦。然而，当地环保组织绿 色创新发展中心（Green ID）称，由于公众的强烈反对 和融资困难，该国至少有6.0吉瓦的煤电项目陷入停滞。 煤电项目开发时间较长，人们担心此类项目的建设速度 无法满足越南不断增长的电力需求。由于推行煤电项目 困难重重，该国领导层开始重新考虑能源规划。 2020年2月，越南政治局公布越南长期能源战略，发出 煤电转型信号，并大力宣传以可再生能源取代化石燃料 为基础的2030-2045年战略。2016至2020年，可再生能 源规模增长了484%，是原计划规模的两倍。到2020年 底，非水力可再生能源在全国发电能源中的占比将提升 至26%。 越南 2021-2030年能源规划（PDP 8）初稿 提出，到 2030年规划新建煤电装机容量为37吉瓦，比2011年公布 的越南《电力发展规划7》（PDP 7）提出的75吉瓦下降 了51%，比2016年公布的PDP 7修订版 提出的55吉瓦下 降了33%。该规划一旦实施，将取消总装机容量为9.5吉 瓦的7个燃煤电厂项目，并将总装机容量为7.6吉瓦的6 个煤电项目推迟到2030年后。包括湄公河三角洲规划区 （Mekong Delta planning region）和义安省（Nghe An province）在内的省级政府已要求取消11.6吉瓦的煤电 项目或向其他燃料能源转移。新建燃煤电厂也将受到更 严格的能效标准限制。与此同时，南定燃煤电厂（Nam Dinh coal plant）等项目正努力在PDP8最终通过之前开 工建设。 大多数拥有许可证的燃煤电厂仍需获得融资。在该国 获得许可的8.7吉瓦煤电装机容量中，只有22%（1.9吉 瓦）获得足够融资。由于煤电项目难以获得融资，投资 者和企业纷纷撤离。最近一个案例是，2021年2月，日 本贸易公司三菱退出了越南永新3号（Vinh Tan 3）燃煤 电厂项目，称煤电项目对环境危害太大。 繁荣与衰落 2021年 报告 | 2021年4月 | 13 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER 菲律宾 2020年10月，菲律宾能源部宣布暂停尚未进入核准程序 的新建燃煤电厂。这项政策对未来及当前诸多燃煤电厂 新建规划关上了大门，尽管取消电厂的确切数量取决于 即将发布的一套指导政策。此举是该国的一个里程碑， 该国燃煤电厂10.3吉瓦的总装机容量中，有一半为2015 年以后新建。 与孟加拉国和越南一样，菲律宾近期积极发展煤电也引 发了公众的强烈反对，其中包括该国势力强大的天主 教会成员。许多省份已禁止在其境内建设燃煤电厂。因 此，2020年，前期开发阶段的煤电装机容量从2019年的 10.3吉瓦下降至6.7吉瓦，预计一旦暂停政策敲定，更多 的电厂将被取消。马尼拉电力公司（Meralco）总裁注 意到近期的煤电项目暂停命令，因此于2020年11月取消 了现有Calaca电厂的扩建项目。 未被能源部政策取消的燃煤电厂很可能继续需要获得融 资：全国只有0.3吉瓦的未开工煤电项目已取得足够融 资。去年12月，中华银行（Rizal）成为菲律宾首家宣布 不再为新建燃煤发电项目提供融资的银行。 印度 2020年，印度的煤电投运和开发规模仅次于中国。然 而，两国之间却存在巨大差距，而且差距还在不断扩 大：中国煤电装机容量和规划新建规模不断增加，而印 度可能将缩小燃煤电厂规模。 2020年，印度投运煤电装机容量2.0吉瓦。扣除1.3吉瓦 退役规模，2020年印度煤电装机容量仅增长了0.7吉瓦， 为2004年以来的最低水平（图7，黄色实线）。 2016 年，印度煤电投运规模大幅下降，并且再未出现反弹迹 象（深蓝色柱体）。 由于有效需求远低于预期，数年来印度运营中的煤电利 用率一直低于60%。许多私营电厂在维持电力采购协议 和煤炭供应方面举步维艰，而且其利用率往往低于获得 优惠政策的政府所有电厂。总规模为50吉瓦的私营煤电 项目出现资不抵债状况，在解决这一问题方面几乎未有 进展，这些项目由于缺乏煤炭供应或电力采购协议而再 次陷入困境。 与此同时，2020年新建太阳能光伏电厂的中标电价降 至1.99比/千瓦时，可再生能源储能电价降至3.6卢比/千 图 7：印度投运、退役煤电装机容量及净变化2000-2020年（吉瓦） 新增 = 深蓝色，退役 = 浅蓝色，净变化 = 黄色 –5 0 5 10 15 20 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 繁荣与衰落 2021年 报告 | 2021年4月 | 14 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER 瓦时，创下历史新低。上述电力成本低于大多数运营中 的燃煤电厂，也远低于任何新建燃煤电厂（包括坑口电 厂）的成本水平。 印度替代性清洁能源的成本持续下降，推动了在建煤电 装机容量持续缩减。2015年至2020年，印度规划新建煤 电装机容量下降了近90%，从238.2吉瓦降至29.3吉瓦。 2015年至2020年，在建煤电项目规模已经缩减一半，从 71.4吉瓦减至36.6吉瓦（图8）。 较低的煤电利用率及替代性能源竞争迫使私营部门几乎 完全退出新建燃煤电厂项目。几乎所有在建的燃煤电 厂都是公用电厂，由各州或联邦政府实体所有。2020年 在建的36.6吉瓦项目中，至少有14.1亿千瓦处于相对早 期阶段——这些项目的完工或需支出约9.2万克罗卢比 （126亿美元）的公共资金。这意味着公共财政将大量 用于电力项目，而这些项目与更清洁的新能源相比不具 备竞争力。 2020年，印度的燃煤发电量连续两年下滑，表明该国燃 煤发电或许正处于下降趋势。2021年经济的急剧复苏 可能会改变这种状况，但煤电装机容量和发电量要么已 经达峰，要么已接近峰值。国家电力计划已经明确，到 2027年退役煤电装机容量将达到48吉瓦。近期分析表 明，退役老旧燃煤电厂，或朝着发展可再生能源、电池 储能、确保电网稳定性的方向重新调整现有燃煤电厂功 能，这些措施将产生显著的经济效益。 韩国 12月，韩国政府发布了第9个《长期电力供需基本规 划》（BPE），呼吁在第8个规划计划关停10个燃煤电 厂的基础上，2034年前再关停20个燃煤电厂。在第9个 规划下，2034年煤电占发电总装机容量比重将从当前 的35.6%（36.4吉瓦）下降至15.1%（18.8吉瓦）。绿 色和平韩国办公室的数据表明，第9个规划仅涵盖了近 30年使用寿命的老旧电厂。这意味着韩国政府实际上 保证了燃煤电厂拥有30年使用寿命。Boryeong电厂的 两个机组和Donghae电厂的两个机组分别将于2023年 和2029年达到30年使用寿命，但第9个规划并未要求这 些机组关停。 韩国总统文在寅承诺韩国将在2050年实现碳中和。但是 韩国计划继续开发国内煤电产能，将可能破坏这一承 诺。目前在建的燃煤电厂将增加7.3吉瓦装机容量。同 时，24到30座煤电厂原计划在2034年退役，现在却转向 燃气发电，而非退役或使用可再生能源。 韩国也继续担当其他国家燃煤电厂开发的主要出资者。 2020年，韩国电力公司（KEPCO）收购了印尼爪哇9号 和爪哇10号电厂15%的股份，以及越南1.2吉瓦的永昂2 号电厂40%的股份。韩国进出口银行计划为永昂2号提 供8000亿越南盾（7亿美元）的融资。同时，韩国进出 口银行，韩国贸易保险公司和韩国开发银行也计划向永 昂2号电厂提供17000亿越南盾（15亿美元）的贷款和保 险额度。 图 8：印度开发中的煤电装机容量 建设前准备=蓝色实线，在建=红色实线 0 50 100 150 200 250 2015 2016 2017 2018 2019 2020 繁荣与衰落 2021年 报告 | 2021年4月 | 15 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER 巴黎气候目标仍然难以实现 2. 我们使用全球燃煤电厂追踪系统每年末（2017-2020）的数据对燃煤产能开发进行预测。预测假定所有处于活跃开发中的煤电项目将全部建成没有 宣布退役日期且未纳入国家淘汰范围的电厂退役遵循每个地区当前的做法，即采用这一地区燃煤电厂退役的平均年龄或电厂运行年龄的第