京山轻机：2020年半年度报告

湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 1 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人 (会计主管人 员 )曾国华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在如下风险： 1.宏观经济下行风险： 2020 年，国内外新冠疫情的蔓延升级和中美贸易战 的加剧，使国内外影响经济环境的不确定性因素增多，国内外宏观经济 下行压 力较大，公司所处的智能装备制造行业发展将受到一定程度的影响，从而可能 会对公司销售业绩产生影响。 2.汇率波动风险：公司实施国际化协同，国外销售收入稳步增长，同时， 国际政治和经济形势日益复杂，变化较快，导致外汇汇率波动较大，对公司而 言产生了较大的汇率波动风险。 3.管理和整合风险：随着自身投资和并购的公司增加，各个公司的企业文 化、地域差异等导致诸多管理和整合问题，这对公司的管控水平提出了新的挑 战。如果公司的管理体制跟不上公司发展速度，管理人才不完备，无疑将增加 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 3 公司运营风险，阻碍公司战略目标的实现。 4.市场竞争风险：目前国家一系列的政策措施对中国的智能装备制造业起 到了很大的推动作用，同时，产业升级和市场需求增加导致行业发展机会增多， 众多资金及人员进入工业自动化等装备制造行业，导致产品价格下降，市场竞 争更趋激烈。 5.政策变动风险：公司下游行业客户涉及行业如光伏发电，由于享受政府 补贴易受到国家政策的影响，在没有完全市场化的情况下，如减少补贴或取消 补贴，将会因政策变化对公司产品销售产生较大影响。 6.商誉减值风险：截至本报告期末，公司因实施重大资产重组和并购已累 计形成较大商誉。根据《企业会计准则》相关规定，如果未来并购公司经济状 况出现变化未达预期，则公司可能存在商誉减值风险，从而对公司当期业绩造 成影响 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .6 第三节 公司业务概要 .9 第四节 经营情况讨论与分析 . 16 第五节 重要事项 . 26 第六节 股份变动及股东情况 . 36 第七节 优先股相关情况 . 39 第八节 可转换公司债券相关情况 . 40 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 41 第十节 公司债相关情况 . 43 第十一节 财务报告 . 44 第十二节 备查文件目录 . 150 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、京山轻机 指 湖北京山轻工机械股份有限公司 本报告期、报告期 指 2020 年 1 月 -6 月 上年同期 指 2019 年 1 月 -6 月 期初数 指 2020 年 1 月 1 日数据 期末数 指 2020 年 6 月 30 日数据 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 京源科技 指 京山京源科技投资有限公司 轻机控股 指 京山轻机控股有限公司 湖北京峻 指 湖北京峻汽车零部件有限公司 三协精密 指 惠州市三协精密有限公司 铸造分公司 指 湖北京山轻工机械股份有限公司铸造分公司 深圳慧大成 指 深圳市慧大成智能科技有限公司 英特搏 指 湖北英特搏智能机器有限公司 深海弈智 指 武汉深海弈智科技有限公司 武汉璟丰 指 武汉璟丰科技有限公司 晟成光伏 指 苏州晟成光伏设备有限公司 佰致达 指 武汉佰致达科技有限公司 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 京山轻机 股票代码 000821 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北京山轻工机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 京山轻机 公司的外文名称（如有） J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） J.S. Machine 公司的法定代表人 李健 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周家敏 赵大波 联系地址 湖北省京山市经济开发区轻机工业园 湖北省京山市经济开发区轻机工业园 电话 0724-7210972 0724-7210972 传真 0724-7210972 0724-7210972 电子信箱 jiamin.zhou@jsmachine.com.cn zhaodabo0821@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 7 营业收入（元） 1,268,087,401.35 1,130,645,837.21 12.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,829,316.83 129,676,381.64 -56.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 38,314,890.61 80,415,990.19 -52.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -207,550,726.38 -149,029,391.61 -39.27% 基本每股收益（元 /股） 0.11 0.25 -56.00% 稀释每股收益（元 /股） 0.11 0.25 -56.00% 加权平均净资产收益率 2.47% 4.61% -2.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,356,433,923.74 5,010,417,741.08 6.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,329,516,181.81 2,259,430,449.14 3.10% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -223,719.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 8,231,235.95 主要是公司收到的政府补 助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,326,690.75 主要是交易性金融资产公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,239,518.59 减：所得税影响额 3,315,481.48 少数股东权益影响额（税后） 264,781.17 合计 18,514,426.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 8 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 和产品 公司致力于高端智能成套装备的研发、设计、制造、销售与服务 ,包括三大核心业务方向： 光伏智能成套装备、包装智能成套装备、 3C智能成套装备。 （ 1）光伏智能成套装备业务 公司子公司晟成光伏是国内光伏组件自动化设备龙头企业，在光伏组件装备产品方面， 公司具备 “全链条 ”供应能力。针对常规组件、双玻组件、半片组件、叠瓦组件等产品类型， 公司能提供太阳能光伏组件自动化全套装备。同时公司不断拓宽业务范围，也为光伏电池和 硅片制造等领域提供相关智能装备。目前公司业务已覆盖国内外主流光伏企业，产品远销美 国、德国、印度、新加坡 、韩国、日本、巴西等全球 20多个国家和地区，累计出货量超 100GW， 居行业首位。主要客户群体包括：晶科、晶澳、天合、隆基、阿特斯、通威、东方日升、腾 晖、协鑫、正泰、赛拉弗、友达、越南光伏、 REC、韩华、现代、 LG、 adani、 Sunpower等国 内外知名光伏企业。 主要产品有：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装 线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、 MBB、叠瓦等不同组件产品；②电池 智能装备： ALD导片机、制绒上下料机、刻蚀上下料机、扩散上下料机、 PEVCD上下料机等； ③硅片智能装备：硅片分选仪；④软件系统：设备管理系统、生产管理系统（ MES）。同时 可为客户提供智能物流、智能仓储整体解决方案。 （ 2）包装智能成套装备业务 公司母公司属于纸制品瓦楞包装机械设备行业，是国内最早从事智能瓦楞纸箱包装设备 研发、设计和生产的公司之一。依托多年来在瓦楞包装机械领域的深耕细作，以及公司内部 持续研发和创新，公司已成为全球行业内少有的可以同时提供高端瓦楞纸板生产线、传统印 刷机和数码印刷机、印刷成型线、配套智能物流系统等全产业链设备整厂解决方案供应商。 公司成立至今，营销与服务网络辐射全球，国内市场占有率长期保持领先地位。 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 10 主要产品：整厂解决方案及全套智能包装设备，包括含高端瓦楞纸板生产线、传统印刷 机、数码印刷机、印刷成型线、智能仓储和智能物流等 。 （ 3） 3C智能成套装备业务 公司子公司三协精密从事工业自动化智能装备、精密部件、精密组件的研发、生产与销 售，核心产品有电池 PACK自动线、模块化电池柔性生产线、 G3高柔性 PACK生产线及小聚电 池高速线等手机电池类自动化设备、食品类自动化设备和其他行业自动化设备。 在核心智能装备制造业务之外，公司也从事汽车零部件铸造等其他业务，报告期内公司 主要业务和产品没有发生重大变化。 （二）经营模式 公司主要产品为大型成套智能设备，客户需求会略有差异，属定制化产品，因此主要采 用 “以销定产、以产定采 ”的定制生产模式。公司在签订销售合同后，根据合同和生产状况安 排采购与生产，生产完成后按照客户要求交付验收并提供售后服务。公司目前的经营模式主 要系自动化产品的生产特点所决定的。公司主要针对下游客户的具体要求提供完整的自动化 设备和单台（套）产品。产品具有技术含量高、工艺复杂、智能化程度高等特点，与传统意 义上的标准化产品制造业有较大区别。公司除通用的零部件部分外，客户配置的不同所需模 块等亦有所不同，因此采购、生产、销售均需按照 “以销定产、以产定采 ”的模式运行。虽然 公司所涉及行业应用较多导致产品品种较多，但在电气产品 等方面基本相同，公司亦不断加 强集团统一采购以保证产品质量和成本下降；生产方面，设计、加工、安装、调试、交付、 服务等各个环节，均以项目制进行统一安排；销售方面，每个产品均事先有订单，采用的均 为直销模式，代理经销情况较为少见。 报告期内经营模式没有发生重大变化。 （三）主要的业绩驱动因素 （ 1）光伏智能成套装备业务 光伏作为公司最核心的业务板块，一直保持高速增长，未来将会为公司贡献最主要的增 长动力： 1.行业发展前景良好 根据国际再生能源署（ IRENA）的预测，在能源转型情景下 ， 到 2030年 ,可再生能源在全 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 11 球发 电量中的占比将达到 57%，其中风能和光伏的发电量、装机量均在其中占主导地位，全 球电力的三分之一将来自风能和太阳能。 对于疫情的影响，根据中国光伏协会副理事长兼秘书长王勃华的分析，投资者更清楚地 认识到可再生能源巨大的潜在价值。 2019年 -2030年，可再生能源、能源效率、电气化和基础 设施领域的累计投资将增加至 49万亿美元。其中，可再生能源领域的投资约为 11万亿美元。 具体到光伏领域的投资在 3.5万亿美元，年度平均投资将达到 3180亿美元，在所有电力来源当 中居首位。 2.市场需求旺盛 今年下半年以来，国内外光伏市场需求持续上升，根据 IHS的预测，即使受到疫情的影响， 终端装机需求预计仍将达到 105GW左右。叠加光伏电池组件行业迎来新技术加速发展期，硅 片尺寸升级，大尺寸电池片现在出货量不高、组件设备也尚未升级，未来存量产能更新将带 来较大需求。受益于此，预计公司光伏业务继续保持较快增长。 3.公司自身的竞争优势 公司在光伏设备行业具备领先的技术实力、交付能力以及售后服务能力。同时注重新技 术的研发、新产品的开发和生产工艺的提升，注重研发人员的培养，保持较大规模的研发投 入，以保证公司技术创新能力的 持续提高。同时公司经过长期的技术积累，在行业内取得了 较为领先的研发和技术优势，积累了良好的市场口碑。公司凭借自身的竞争优势，持续加大 行业头部客户的合作力度，客户结构不断优化，订单质量持续提高。 （ 2）包装智能成套装备业务 包装机械作为公司的传统优势行业，始终保持稳健发展，为公司的综合发展提供了坚实 的基础： 1.下游行业持续快速发展 虽然目前国内经济正面临经济转型带来的增速放缓等问题 ， 但经济驱动力正逐步由出口、 投资主导转向消费主导，有利于瓦楞纸箱行业增长。瓦楞纸箱主要面向的食品饮料、家电、 IT 电子等行业消费升级趋势明显，下游龙头客户包装需求升级的趋势将促使中高端瓦楞纸箱 市场规模持续增长。随着网购市场的持续发展，电商、物流行业对纸箱需求的提振作用明显， 此类纸箱将成为纸箱需求的快速增长点，将继续带动瓦楞纸包装机械的增长。 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 12 2.绿色包装为未来行业发展方向 瓦楞纸箱作为绿色包装、经济包装，是包装产业的发展方向：瓦楞纸箱作为最主要的纸 包装产品，使用时废弃物较少、易于自行分解和回收再利用，是公认的 “绿色包装产品 ”。从 经济性的角度来看，瓦楞纸箱包装产品占产品总成本比重相对较低，原料来源也最为广泛， 便于物流搬运 ，具备良好的物理机械性。目前，瓦楞纸箱作为绿色环保、经济适用的纸包装 产品，瓦楞纸箱对其他包装产品有良好的替代效应。 3.产品升级趋势明显 一方面随着瓦楞纸箱消费结构的升级、人力成本的增加、节能环保压力的增强，瓦楞纸 箱生产企业对自动化程度较高、整体性能先进的设备需求增加；另一方面，随着新兴市场瓦 楞纸箱市场的成熟，瓦楞纸箱生产行业将进入集团化、规模化发展阶段，行业集中度持续提 高，高端设备需求也会逐步增长。作为具有整厂高端设备供应能力的供应商，公司将直接受 益于瓦楞纸箱行业的升级发展。 （ 3） 3C智能成套装备业务 劳动力供给减弱、成本大幅上升和劳动力就业意愿的改变是推动国内 3C自动化业加快使 用自动化生产设备替代人工的巨大推动力。随着互联网技术和移动通讯技术的不断进步，消 费电子产品的市场规模不断扩大，中国作为全球制造和消费电子产品的大国，近年来消费电 子行业发展迅速。据工信部相关数据显示的《电子信息产业统计公报》显示， 2019年，电子 信息制造业固定资产投资同比增长了 16.8%； 2020年上半年，电子信息制造业在疫情之下表现 依然坚挺，固定资产投资同比增长达 9.4%。行业固定资产投资的增长为消费电子制造业自动 化设备提供了广阔 的市场空间。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 。 固定资产 无重大变化 。 无形资产 无重大变化 。 在建工程 在建工程较年初减少了 81.67%，主要是本期在建工程竣工转入固定资产所致 。 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 13 货币资金 货币资金较年初减少了 39.07%，主要是本期客户以票据的方式结算货款增加以及偿还到期贷款所致 。 交易性金融资产 交易性金融资产较年初减少了 72.16%，主要是本期 收回 部分短期投资 所致 。 应收票据 应收票据较年初增加了 322.70%，主要是本期客户以票据的方式结算货款增加所致 。 其他综合收益 其他综合收益较年初减少了 118.84%，主要是 转让 天风证券股票 其他综合收益结转留存收益 所致 。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 京山轻机印 度有限公司 非同一控制 下企业合并 43,781,177.49 印度 自营 直接控制 74,390.83 1.79% 否 香港京山轻 机有限公司 投资设立 65,870,587.28 香港 自营 直接控制 -295,801.71 2.69% 否 J.S MACHINE EUROPE S.R.L. 投资设立 28,570,818.69 意大利 自营 直接控制 -2,197,925.95 1.17% 否 三、核心竞争力分析 1.优秀的智能成套装备供应商 随着全球经济一体化的深入，企业间的竞争也日趋激烈，加之用工成本上升和环保要求 提高，使得中国制造企业面临着比以往更加严峻的挑战，制造业生产结构也变得更为复杂和 精细。生产线和生产设备内部的信息流量，以及管理工作的信息量剧增，客户对系统解决方 案的需求逐渐显现，传统制造向智能制造、单一设备向整线设备、规模化向兼顾个性化、柔 性化转变势在必行。由同一供应商提供一体化的解决方案将是行业发展趋势。 公司不是一个简单的产品和设备提供商，而是工业智能成套设备的整体解决者，在高端 智能制造的三个业务方向即光伏智能成套装备、包装智能 成套装备、 3C智能成套装备上均有 着完备的研发、设计、生产、交付、调试、服务等专业能力，针对客户的个性化需求，通过 动态配置的单元式生产，实现规模化，满足个性化需求。将工业化和个性化比较完美地结合， 帮助客户提升经营效率、提升智能化水平、提升产品品质，进而提升企业核心竞争力。 2.强大的技术研发型科技企业 公司以助力中国智造，成就世界品牌为使命、以技术研发为企业发展之本，始终立足于 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 14 产品研发，追求以技术创新赢得市场。经过多年的投入和积累，公司已经培养出一支专业、 稳定的研发技术团队，拥有完全自主的技术研发创新能力，保 证公司产品始终紧跟智能装备 的技术发展方向。公司拥有一个院士（专家）工作站、一个国家级企业技术中心、一个省级 工程研究中心、以及苏州市企业技术中心。并拥有华中、华东、华南、欧洲共 4个企业研发基 地。 截至 2020年 6月 30日，公司处于有效期内的发明专利 74项，实用新型专利 468项，外观设 计专利 29项，软件著作权 149项；国家知识产权局对公司进行实质审查的发明专利 71项，受理 登记的发明、新型实用专利和外观设计专利等共计 210项；公司正在申请的发明专利、新型实 用专利、外观设计专利和软件著作权共计 19项。 在工艺调研、机械架构及机器视觉及相应运 动控制成套技术、智能物流仓储、 AI机器视觉智能检测等多个环节掌握行业领先的关键核心 技术。 3.丰富的客户资源积累 公司凭借一流的技术和稳定的产品质量，目前已在多个领域取得了较高的市场占有率， 拥有一大批优质的客户资源。 在光伏智能成套装备领域，公司作为细分领域的龙头企业，客户遍布 19个国家和地区。 公司近年的主要客户基本覆盖了光伏组件的前十大供应商以及其他海内外知名企业，如：晶 科、晶澳、天合光能、隆基股份、阿特斯、东方日升、腾晖、通威、协鑫、正泰、赛拉弗、 REC、 LG、韩华 、 adani、越南光伏、友达等。 在包装智能成套装备领域，公司的产品和服务覆盖 60多个国家和地区，为全球超过 400 家客户服务，并取得了包括海外瓦楞包装龙头 Smurfit Kappa集团以及国内瓦楞包装 A股上市龙 头企业合兴包装（ 002228.SZ）、美盈森（ 002303.SZ）的大额订单。 在 3C智能成套装备领域，公司致力于在原有自动化设备的基础上，持续对人工智能技术 进行研发和结合应用，提升了原有设备的技术含量，并成功研发了如智能工厂、槟榔点卤自 动化设备、机器视觉检测等系统解决方案和产品，拓展了新的业 务领域和行业应用，在 3C领 域得到了东莞新能德的认可，在食品领域取得了我国槟榔行业龙头口味王的青睐，在物流领 域取得了顺丰航空的信任。 4.完善的营销和服务体系 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 15 公司构建了覆盖全球六十多个国家和地区的销售网络和服务体系，在印度设立了工厂， 东南亚、印度、北美、中南美洲、俄罗斯等多个区域和国家地区成立了公司，同时将国内分 为七个区域，构建国内完备的销售体系和快速反应机制。与众多领域的重点客户建立起良好 的合作关系。在业内一直拥有良好的品牌优势和声誉，赢得了客户的好评。 公司实施项目管理制，注重顾问式营销和客户至上的销售 和产品策略，研发人员和工程 师直接面向客户，第一现场了解客户实际需求和体验，从客户的角度优化设计，进行产品配 置，并根据客户需求做好其他增值服务，更好地为客户创造价值。 5.前卫的团队建设和企业文化 公司不断完善企业文化建设，强调 “以人为本、持续创新、正直守信、客户至上、开放合 作 ”的价值观，得到了公司广大员工的广泛认同。公司实施合伙人制度，大平台 +小团队的发 展理念，兼顾企业成长和个人发展，在不断拓展业务的同时，优秀的团队建设也不断完善、 成长。 在核心管理层面，不但有优秀的行政管理人员，也有丰富科研经验的学术带头人，搭配 合理，并形成了顺畅的 CEO管理委员会的领导运行机制。公司的核心团队年富力强、创新能 力突出、视野开阔，随着近几年公司对技术研发的大量投入和对人才的重点培养，公司在机 器视觉、无人驾驶、智能化、自动化装备等方面的研发、设计、集成等方面培养和聚集了较 为丰富的专业技术人才，涌现了一大批自主培养的机械、电气、软件、视觉等方面的创新型 工程师专家队伍。员工培养方面，公司成立了基层干部的黄埔营、中高层管理人员培养计划 “潜 龙计划 ”和开设华科班，致力于构 建三位一体的 HRM体系。 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 16 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年上半年，突如其来的新冠肺炎疫情以及随后的复杂严峻国内外形势，使得中国经 济运行面临巨大挑战。上半年 GDP同比下降 1.6%，其中一季度同比下降 6.8%，二季度同比增 长 3.2%。严峻的经济形势也导致各行各业均不同程度受到影响，根据工业和信息化部公布的 统计数据， 2020年 1－ 6月，机械工业增加值同比下降 1.5%，比同期全国工业和制造业分别低 0.2和 0.1个百分点。 1－ 6月累计实现营业收入 9.64万亿元，同比下降 5%；利润总额 5487.2亿元， 同比下降 8%。 作为一家注册地在疫情首发地和重灾区湖北的装备类上市企业，公司承担着更大的抗击 疫情和业务经营的双重压力。面对此种不利情况，公司管理层积极采取措施，一方面加强疫 情防控确保零感染，一方面抓紧复工复产和市场开拓，调整企业运行节奏和人员调配，保安 全生产、保及时交付、保持续研发、保市场开拓。推动了业务的有序开展和市场规模的持续 扩大。营业收入实现逆势增长，达到 12.68亿元 ,较去年同期增长 12.16%。其中公司的核心业务， 光伏智能成套装备业务表现亮眼，继续保持了高速增长的态势 ,上半年营业收入达到 5.3亿元， 同比涨幅为 29.55%。但疫情的全球蔓延尤其是在公司的传统海外市场欧美相继爆发，人员、 货物往来受阻、航路中断，公司毛利率较高的海外业务受到了严重影响，从而影响了净利润。 上半年归属于母公司所有者的净利润 5,682.93万元。 报告期内主要经营工作及规划如下： （一）实施产业聚焦战略、推进重点业务板块发展 光伏智能成套装备业务方面，随着全球疫情的爆发，受国际物流管控以及海外电站建设 停工等原因，存在海外客户 要求延迟交付订单的情况，导致组件出口受到一定冲击。面对严 峻的市场形势，公司展现出强大的抗风险能力，在前期已备齐重要物料，保障了生产的坚实 基础上，项目交付早在 3月中旬已逐步恢复正常。同时，公司强大的研发能力、公司产品稳定 运行品质和优异的服务保障能力，使得公司在光伏组件成套设备的订单取得上达到了历史的 新高，为保证订单高效交付，公司已新建第四工厂。下半年，晟成将充分利用集团大平台， 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 17 抓住行业发展的大机遇，继续稳步推进产能扩张计划，同时，也将把握行业发展的技术路线， 启动 HJT异质结电池相关工艺设备的研发。 包装智能成 套装备业务位于湖北地区。报告期内，虽然受疫情影响严重，复工复产时间 延后，但早在 2月 3日，公司便全员敏捷投入到线上办公模式，充分利用数字化、智能化设备 密切跟踪客户情况，最大程度为客户提供全面的解决方案，得到了客户的高度肯定。自 3月正 式复工起，公司迅速以前瞻性的市场布局牢牢跟随国内市场动向，加班加点推进研发升级项 目，目前，公司自主研发生产的 JETS400-3300高速、宽幅、智能瓦线不仅在视觉技术上有纵 深突破，同时满足渐进实现小闭环和大闭环系统的智能化生产，将于下半年发货交付。 3C智能成套装备业务方面，三协精 密战略调整、结构优化效果明显，实现了公司业务和 业绩的触底回升，报告期内订单量大幅增长，销售收入与利润两大核心指标分别比上年同期 增长 77%、 60%。锂电池事业部销售额及在手订单已经超过年初预算目标。下半年， 3C自动 化将延续现行战略，把重心深入落实在锂电池 PACK线、槟榔生产线和智能物流等项目上， 深化薪酬体系改革，充分调动员工积极性，进一步提升团队实力。 （二）加强提升内部协同和组织能力建设 通过战略研讨和实际发展需要，公司对未来发展战略进行了更为聚焦而长远的规划，在 推进技术协同、信息化协同、财务协同、集采协同、国际化协同五大协同的基础上，完善并 制定了六个维度框架，即组织能力建设、技术协同、信息化协同、财务协同、集采协同、国 际化协同，以期形成协同合力，共同推进公司的发展与变革。 二、主营业务分析 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,268,087,401.35 1,130,645,837.21 12.16% 营业成本 1,009,062,625.29 829,543,225.01 21.64% 销售费用 56,644,295.82 57,903,620.50 -2.17% 管理费用 89,898,130.69 75,159,639.17 19.61% 财务费用 13,905,331.85 15,977,685.86 -12.97% 所得税费用 7,861,688.26 18,904,860.50 -58.41% 主要是本期实现的利润总额减少所致 研发投入 47,502,842.30 50,923,407.01 -6.72% 经营活动产生的现金流量净额 -207,550,726.38 -149,029,391.61 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 18 投资活动产生的现金流量净额 51,855,920.95 -63,020,915.56 182.28% 主要是本期收回部分投资，而上年同期 购买短期理财产品产生现金流出所致 筹资活动产生的现金流量净额 -95,862,604.94 -88,778,636.94 现金及现金等价物净增加额 -248,621,249.52 -301,856,448.78 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,268,087,401.35 100% 1,130,645,837.21 100% 12.16% 分行业 专用设备制造业 927,932,183.65 73.18% 802,585,730.83 70.98% 2.19% 铸造行业 149,446,981.59 11.79% 181,653,328.32 16.07% -4.28% 精密件 34,551,791.08 2.72% 25,354,725.09 2.24% 0.48% 软件 6,384,958.55 0.50% 25,208,801.48 2.23% -1.73% 货物贸易 131,730,998.17 10.39% 77,039,241.73 6.81% 3.57% 其他 18,040,488.31 1.42% 18,804,009.76 1.66% -0.24% 分产品 自动化产品 927,932,183.65 73.18% 802,585,730.83 70.98% 2.19% 铸造产品 149,446,981.59 11.79% 181,653,328.32 16.07% -4.28% 精密件 34,551,791.08 2.72% 25,354,725.09 2.24% 0.48% 数码打印控制系统 6,384,958.55 0.50% 25,208,801.48 2.23% -1.73% 其他 149,771,486.48 11.81% 95,843,251.49 8.48% 3.33% 分地区 国内 -产品 930,225,302.80 73.36% 772,512,016.14 68.32% 5.03% 国内 -贸易 93,637,614.24 7.38% 69,332,149.74 6.13% 1.25% 国外 -产品 206,089,100.38 16.25% 281,094,579.34 24.86% -8.61% 国外 -贸易 38,135,383.93 3.01% 7,707,091.99 0.68% 2.33% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造业 927,932,183.65 712,645,607.55 23.20% 15.62% 28.51% -7.71% 铸造行业 149,446,981.59 130,931,967.26 12.39% -17.73% -17.72% -0.01% 货物贸易 131,730,998.17 122,012,504.06 7.38% 70.99% 64.40% 3.71% 分产品 湖北京山轻工机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文 19 自动化产品 927,932,183.65 712,645,607.55 23.20% 15.62% 28.51% -7.71% 铸造产品 149,446,981.59 130,931,967.26 12.39% -17.73% -17.72% -0.01% 其他 131,730,998.17 122,012,504.06 7.38% 70.93% 64.38% 3.69% 分地区 国内 -产品 912,184,814.49 727,754,425.08 20.22% 21.02% 23.14% -1.37% 国外 -产品 206,089,100.38 153,027,040.97 25.75% -26.68% -3.47% -17.86% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 货物贸易销售收入增加的主要原因是客户对原纸的需求增加，另外受到疫情的影响，与防疫物资相关的贸易收入增加。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,838,477.93 3.23% 主要是短期投资收益 权益法核算的投资收益具 有可持续性，其他收益不 具有可持续性 公允价值变动损益 13,815,374.44 24.30% 主要是交易性 金融 资产公允价值变动收益 否 资产减值 -3,266,742.21 -5.75% 主要是计提的存货跌价准备 否 营业外收入 354,108.18 0.62% 主要是政府补助及罚款收入 否 营业外支出 1,533,526.77 2.70% 主要是捐赠支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 397,382,427.86 7.42% 369,639,731.38 7.05% 0.37% 应收账款 997,906,534.27 18.63% 987,764,706.51 18.83% -0.20% 存货 1,586,551,758.68 29.62% 1,136,674,615.98 21.67% 7.95% 主要是公司的发出商品增加 投资性房地产 56,183,948.89 1.05% 59,827,