储能摘要版2018

储能产 业研究 白皮书 2018 （摘要 版） 中 国能 源研究 会储 能专委 会 中 关村 储能产 业技 术联盟 China Energy Storage Alliance 电话: (8610)65667066 传真: (8610)65666983 网址: www.cnesa.org I 致读者 CNESA 的品牌产品— 《储能产业研究白皮书》 已经连续发布八年， 受到了产 业内外的广泛 关注和赞 誉。此次发布 的《储能 产业研究白皮 书 2018 》分为全球 篇 和中国 篇 两册，对 2017 年国内外储能项目 、市场、厂商、技术、政策的动态 进行了梳理与更新， 并对国内外储能市场发展进行了预测与展望。 为帮助储能产 业同仁了解储能市场现状、 携手推动储能产业发展， CNESA 研究部现 对两册白皮 书各章节内容进行摘要总结， 形成 “白皮书 2018” （摘要版） ， 向公众免费发放。 2018 年，CNESA 研究 部发布“CNESA 储能研究”品牌，在对此前八年储能 研究成果进行系统性整合开发的基础上， 顺应中国储能产业发展的大势， 着力打 造专业化的储能研究产品和服务体系。在“CNESA 储能研究”品牌之下，CNESA 研究部推 出了“全 球储 能数据库 ” 、 “储 能产业 追踪” 、 “储能产 业专题 研究报告” 和 “研究咨询服务” 四大类产品和服务，并 已经将其作为线上产品呈现在储能研 究平台 www.esresearch.com.cn 网站上 。 为了 帮助读者更好的了解 CNESA 的研究 产品体系，现对四大产品和服务进行简要介绍。 全 球储 能数据 库： 包括 储能项目库、 储能政策库、 储能厂商库、 市场 数据分 析和全球储能市场跟踪报告等 5 个子单元。截 至 2017 年底，储能项目库中已收 录超过 1500 个储能项 目。 储 能产 业追踪 ：自 2011 年开始，CNESA 研 究部 按照项目、厂商、政策、研 究四个类别，动态追踪和分析全球储能市场发展动态。仅 2017 年收 录的全球储 能市场动态信息近 1000 条，更多动态信息正在持续收录中。 储能 相关 专题 报告 ： 2017 年推出了以 “储能与电力体制改革” 、 “车电互联” 、 “国际储能市场政策及电力市场环境” 、 “储能成本与经济性” 等为专题的多用户 报告，2018 年还将推 出以“储能商 业模式” 、 “电池梯次利 用” 、 “ 氢 储能”等热 点领域为专题的报告。 研 究咨 询服务 ： 过去八 年，CNESA 研究部为超过 30 家机构提供了储能研究 咨询服务， 用户覆盖政府部门、 科研院所、 电力企业和投融资机构等国内外各类 企业/ 机构。 2016 年 CNESA 研究部牵头开展并完成了 《关于促进储能技术与产业 健康发展的指导意见》 专项研究课题， 支撑了第一个国家级储能产业政策的出台。 欲了解和获取上述产品与服务， 请登陆储能 研究 平台 www.esresearch.com.cn ， 更多详情请咨询 CNESA 研究部（esresearch@cnesa.org ，010-65667068）！ II 前 言 不 忘初 心， 砥砺 前行 回顾 2017 年，中国储 能产业在希望中砥砺前行。光伏、电动汽车等领域所 呈现出的快速发展之势， 既增加了储能产业发展的信心和热度， 也凸显了当前储 能市场的困难与瓶颈。 首先， 光伏产业加速发展， 在补贴资金并不完全到位的情 况下， 2017 年新增投运 项目规模依然超过 53GW ； 其次， 动力电池产能爆发， 2017 年电动汽车动力电 池安 装量超过 40GWh 。可以预见，到十三五 收官 之年，在规 模效应的带动下光伏发电成本有望突破 0.3 元/kWh ， 这意味着新能源摆脱补贴依 赖， 全面超越化石能源已经开始进入倒计时。 伴随着动力电池产能持续释放， 储 能的度电使用成本也将进一步下降，届时有望突破 0.2 元/kWh 。 与之形成对比的是， 构建储能市场机制、 推动行业可持续发展仍需更多努力。 根据 CNESA 全球储能 项目库的统计，2017 年国内新增投运电化学储能项目总装 机 121MW/502.3MWh ， 同比增长仅 16% ， 功率规模尚不及光伏新增规模的 0.2% ， 能量规 模不及 动力 电池 产量的 1.3% 。 众多电 力储能 厂商依 然在 各类 显性及 隐性 成本压力及风险下负重前行，举步维艰。自 2016 年前后形成的各类 储能发展模 式普遍面临挑战： 用户侧峰谷价差套利模式面临政策风险、 可再生能源并网侧弃 电存储模式面临收益风险、火电侧储能联合机组调频模式面临技术风险等。 在能源产业发展新局面、 新态势下， 更先进、 更可靠、 更安全的储能技术是 储能产业健康发展的基础； 建立与可再生能源消纳、 分布式能源发展、 电力系统 安全稳定运行相匹配的发展模式是储能产业健康发展的关键； 搭建稳定而持续的 政策环境是保障储能产业健康发展的核心。 目前我国储能产业尚缺乏针对储能技 术应用的 专项补 贴支持 政策，储 能项目 收益主 要依赖于 地方电 力服务 补偿机制。 在储能技术成本相对较高的情况下， 储能项目的商业运营普遍存在不确定性， 不 仅难以获取足够的社会资本投入， 也无助于构建产业良性升级机制。 未来储能产 业的发展还需要各级政府及行业管理部门给予更多关心和政策支持。 值得欣慰的是，2017 年 10 月 11 日我们终 于迎来了第一个国家级储能产业 政策—— 《关于 促进我 国储能技 术与产 业发展 的指导意 见》 。 指导意 见明确了未 来十年中国储能发展的目标和重点任务， 为下一步完善市场机制提出了纲领性建 议。 指导意见出台后， 各地制定和出台储能相关政策的步伐明显加快， 包括山西 调整电力市场规则， 南网 “两个细则” 给予储能充电补贴， 江苏制定客户侧储能 III 并网规则，以及多个电网规模储能项目获批等。 2018 年将是值得期待 的一年。地 方电改 政策 推进及分布 式能源交 易 将为行 业发展创造新机遇；技术进步和成本下降将首次触及循环寿命 5000 次、系统成 本 1.5 元/kWh 的商业化应用拐点。电改前行与储能技术进步共同发力，有望改 变现有电力市场的分配格局， 替代传统输配电方式， 创造出新的增量市场， 使电 网更高效， 能源更清洁， 并进一步推动能源革命。 中关村储能产业技术联盟将与 产业同仁一起努力并期待中国储能产业的明天会更好。 中 关村 储能产 业技 术联盟 常务 副 理事 长 俞 振华 IV 储能产业研究白 皮书 2018 （ 全版目录 ） 全球篇 第 一章 2017 年全球 储能 市场 发展状 况 1 第一节 全球储能市场规模状况 1 第二节 全球储能市场应用分布 2 第三节 全球储能市场技术分布 3 第四节 全球储能市场地域分布 5 第五节 全球储能市场厂商排名 7 第 二章 2017 年美国 储能 市场 发展状 况 . 10 第一节 美国储能市场规模 10 第二节 美国储能产业政策及相关电力市场规则 12 第三节 美国储能市场动态 26 第四节 小结 40 第 三章 2017 年英国 储能 市场 发展状 况 . 41 第一节 英国储能市场规模 41 第二节 英国储能产业政策及相关电力市场规则 43 第三节 英国储能市场动态 48 第四节 小结 57 第 四章 2017 年澳大 利亚 储能 市场发 展状 况 58 第一节 澳大利亚储能市场规模 58 第二节 澳大利亚储能产业政策及相关电力市场规则 60 第三节 澳大利亚储能市场动态 71 第四节 小结 76 第 五章 2017 年德国 储能 市场 发展状 况 . 77 第一节 德国储能市场规模 77 第二节 德国储能产业政策及相关电力市场规则 82 第三节 德国储能市场动态 87 V 第四节 小结 94 第 六章 2017 年日本 储能 市场 发展状 况 . 95 第一节 日本储能市场规模 95 第二节 日本储能产业政策及相关电力市场规则 96 第三节 日本储能市场动态 99 第四节 小结 102 第 七章 2017 年其他 欧洲 储能 市场发 展状 况 102 第一节 其他欧洲储能市场规模 102 第二节 其他欧洲市场产业政策及相关电力市场规则 103 第三节 其他欧洲储能市场动态 104 第四节 小结 111 第 八章 2017 年其他 国家 储能 市场发 展状 况 111 第一节 印度 111 第二节 韩国 113 第三节 中东和东南亚国家 115 第四节 加拿大、拉丁美洲和加勒比海地区 117 第五节 非洲 119 第六节 小结 120 第 九章 全球 储能市 场展 望 . 120 第一节 全球储能市场规模预测 120 第二节 其他区域市场规模预测 122 VI 储能产业研究白 皮书 2018 （ 全版目录 ） 中国篇 第 一章 2017 年中国 储能 市场 发展状 况 1 第一节 中国储能市场规模 . 1 第二节 中国储能市场应用分布 . 2 第三节 中国储能市场技术分布 . 3 第四节 中国储能市场地域分布 . 5 第五节 中国储能市场厂商排名 . 6 第 二章 2017 年 中国储 能应 用领 域及 项目案 例分 析 8 第一节 集中式可再生能源并网领域 . 8 第二节 辅助服务领域 . 12 第三节 用户侧 . 14 第 三章 2017 年 中国储 能厂 商动 态 . 15 第一节 2017 年中国主要储能 厂商业务状况 . 17 第二节 2017 年中国储能市场 战略布局状况 . 30 第 四章 2017 年 中国储 能产 业政 策分 析 . 37 第一节 2017 年中国储能产业 直接政策分析 . 37 第二节 2017 年中国储能产业 间接政策分析 . 42 第 五章 2017 年 前沿储 能技 术发 展动 态 . 53 第一节 各国电池研发计划和研究方向 . 54 第二节 主要电池技术路线及其产业化情况 . 58 第 六章 中 国储 能市场 展望 . 66 第一节 2017 年中国储 能市场总结 . 66 第二节 中国储能发展预测 . 70 1 储能产业研究白 皮书2018 （摘要 版） 第一章 2017 年 全球储能市场发展 状况 一、 全 球储 能市场 规模 根据CNESA 全球储能项目库的不完全统计 1 ， 截至 2017 年底， 全球已 投运储 能项目累计装机规模 175.4GW ，同比增长 4% 。如图 1 所示，抽水蓄能的累计装 机规模依旧占据最大比重，为 96% ，但较上一 年下降 1 个百分点；电化学储能 2 的累计装机规模紧随其后， 规模为 2926.6MW ， 同比增长 45%，占 比 为 1.7%，较 上一年增长 0.5 个百分点。 在各类电化学储能技术中， 锂离子电池的累计装机占 比最大，超过 75% 。 图 1 ： 全球储 能市场 累计 装机规模 （2000-2017 ） 2017 年， 全球新增投运 电化学储能项目装机规模为 914.1MW ， 同比增 长 23% 。 新增规划、 在建的电化学储能项目装机规模为 3063.7MW ， 预计短期内全球电化 学储能装机规模还将保持高速增长。 1 白皮书中涉及储能规模的数据全部来自中关村储能产业技术联盟（CNESA ）项目库。 2 本白皮书中的电化学储能技术包括：锂离子电池、铅蓄电池、钠硫电池、液流电池、超级电容器、 及其他电化学储能技术。 2 图 2 ： 全球电化 学 储 能市 场累计装 机规模 （2000-2017 ） 二、 全 球储 能市场 应用 分布 从全球新增 投运电 化学 储能项目的 应用分 布上 看，2017 年，集中式 可再生 能源并网领域的新增装机规模所占比重最大， 为 33% ， 其次是辅助服务领域， 所 占比重为 26% 。 图 3 ：2017 年全球 新增投 运电化学 储能项 目的应 用 分布（MW% ） 从各类应用领域中的技术分布上看， 电源侧储能项目全部使用锂离子电池技 术； 集中式可再生能源并网、 辅助服务、 电网侧和用户侧领域中， 锂离子电池均 占据最大比重， 分别为 98% 、 99% 、 96% 和 70% ； 用户侧中应用的技术种类最多， 包括锂离子电池、铅蓄电池、液流电池、锌- 空气电池等。 三、 全 球储 能市场 技术 分布 从全球新增 投运电 化学 储能项目的 技术分 布上 看，2017 年，锂离子 电池的 3 新增装机规模处于绝对领先地位， 所占比重为 93% ， 其次是铅蓄电池， 所占比重 为 7% 。 图 4 ：2017 年全球 新增投 运电化学 储能项 目的技 术 分布（MW% ） 从各类技术的应用分布上看， 锂离子电池在各类应用领域中均有分布， 且其 在集中式可再生能源并网领域中所占的比重最大， 为 35% ； 铅蓄电池 主要分布在 用户侧领域，所占比重为 91% 。 图 5 ：2017 年全球 新增投 运电化学 储能项 目各技 术 类别的应 用分布 （MW% ） 四、 全 球储 能市场 地域 分布 2017 年， 全球新增投运 的电化学储能项目分布在 30 多个国家和地区 ， 覆盖 亚洲、 美洲、 欧洲、 大 洋洲和非洲。 其中， 新增投运的电化学储能项目装机规模 排名前十的国家， 依次为： 美国、 澳大利亚、 韩国、 英国、 中国、 德 国、 加拿大、 日本、荷兰和新西兰。 4 图 6 ：2017 年新增 投运电 化学储能 项目装 机规模 排 名前十的 国家 五、 全 球储 能市场 厂商 排名 CNESA 研究部以 “全球储能项目项目库” 为基础， 以公开渠道获取的项目信 息和企业自主提报的项目信息为依据， 分别对储能技术提供商和储能系统集成商 按其 2017 年在国际市 场中新增投运项目的装机规模进行排名。 1 、 储 能技 术提供 商排 名 CNESA 将储能技术提供商定义为向客户提供储能技术本体、 电池模组， 电池 系统的企业 。2017 年全球新增投 运电化学 储 能规模排名 前五位的 储 能技术提供 商，依次为：LG Chem 、三星 SDI 、南都电源、比亚迪和松下。 图 7 ：2017 年全球 储能技 术提供商 排名（MWh ） 5 2 、 储 能系 统集成 商排 名 CNESA 将储能系统集成商定义为开展储能系统集成业务， 向客户提供成套储 能系统产品的企业。 这里的储能系统产品是指由储能技术本体、 BMS 、 PCS 、 EMS 及其它配件等组成的、满足实际项目应用需求的一整套设备。 根据 CNESA 全球储能 项目库，2017 年全球 新增投运电化学储能项目功率规 模排名前五位的储能系统集成商，依次为：AES Energy Storage 、Tesla 、Anesco 、 阳光三星和南都电源；能量规模排名前五位的储能系统集成商，依次为：AES Energy Storage 、Tesla 、 南都电源、Anesco 和阳光三星。 图 8 ：2017 年全球 储能系 统集成商 排名（MW ） 图 9 ：2017 年全球 储能系 统集成商 排名（MWh ） 6 第二章 2017 年 国际主要储能市场 总结 由于各国的政策环境、 电力市场条件、 以及用户的电力消费情况不同， 2017 年美国、 英国、 澳大利 亚、德国 、日本 、韩国 等全球主 要储能 市场在 发展进度、 侧重点、模式等方面也呈现出各自不同的特点。 一、 美国 2017 年，美国仍是全 球最大的储 能市场 。美 国各州中， 加州依然 占 据领头 羊的地位， 从加速部署公共事业级项目应对储气库泄漏带来的高峰电力运行压力， 到 批准了一系列市场规则提升聚合的分布式能源和储能技术在电力市场中的参 与度，加 州 在多年储能市场发展经验的基础上， 正全方位的推动储能发展， 并调 整发展的步伐与方向。在 加州的带动下， 2017 年， 美国其他州也开始活跃起来。 参照加州的经验， 俄勒冈洲、 马萨诸塞州和纽约州均通过设立储能采购目标或提 出采购需求， 启动公用事业规模的储能项目部署， 并依据各自能源结构及供需特 点调整储能的应用重点。 在应用领域方面，依 托 自由化的电力市场， 储能在美国辅助服务市场的应用 一直引领着全球储能辅助服务市场的发展。但 2017 年该领域新增 储能项目装机 数量和规模都不及往年， 一定程度上也体现了美国部分区域调频储能市场趋于平 稳甚至接近 饱和。用 户 侧依然是最 活跃的应 用 领域，2017 年用户侧 储能项目多 以光储和校园微网形式体现。 得益于各州对分布式能源开发的持续激励、 开放电 力市场环境给予分布式能源参与电力市场的准入政策， 结合分布式光伏资源应用 优势等一系列举措的推动，光储一体化应用已成为用户侧应用的大势所趋。 二、 英国 2017 年，英国储能市 场规模迎来 爆发式 增长 ，其累计投 运储能项 目 规模达 到 2016 年同期规模的 10 倍。 这一增长主要得益于先进调频、 其他电网平衡服务 等高价值电网服务合同的驱动。 大部分电网规模的储能项目均采取与可再生能源 发电站或大工业用户共享站址的方式， 积极寻求调频辅助服务合同、 容量市场合 同等实现多重应用效益叠加。 英国的用户侧储能市场尚处于发展初期阶段， 除了 政府部门和 Innovate UK 资助的一些将用户侧储能聚合起来提供电网服务的试验 性项目外，分散的用户侧储能项目规模和数量都较小。 2017 年，英国储能发 展的商业环 境依然 不明 朗。一方面 ，英国政 府 将储能 定义为其工业战略的一个重要组成部分， 并制定了推动储能发展的一系列行动方 7 案， 包括明确储能资产的定义、 属性、 所有权、 减少市场进入障碍等， 为储能市 场的大规模发展注入强心剂。 另一方面， 容量市场规则的修改， 降低储能的降级 因数 （De-rating Factor ） ， 使得储能竞标容量市场合同的热潮遇冷， 投资者对于通 过容量市场 获得额外 收 益的信心受 挫。2017 年，在越来 越多的储 能 项目进入英 国电力市场的情况下， 市场竞争已经发生了格局性的变化， 而随着辅助服务市场 日渐饱和，未来储能在英国市场中的商业模式将如何演变仍存在不确定性。 三、 澳大 利亚 2016 年下半年发生在 南澳州的一 系列停 电事 件，增强了 整个澳大 利 亚对能 源安全的重视程度， 包括抽水蓄能、 电池储能等能够以电网规模应用的储能技术， 在 2017 受到了极大的 关注。以南澳、首领地、维多利亚州和新南威尔士等为代 表的州或市政府从储能招标采购计划、 区域储能安装补贴等方面入手， 推动当地 大规模储能项目的落地， 带动了 Tesla 、 AES 等 一批海外储能系统开发商在可再生 能源场站侧布局与规划电网级储能项目的热潮。 2017 年，澳大利亚依 旧是一个户 用储能 占据 绝对优势的 市场。随 着 储能系 统成本的持续下降， 在幅员辽阔， 人口稀少的地区， 如西澳和北澳， 光储系统替 代传统发电技术越来越具有经济性。 在经济发达的东南部地区， 如墨尔本、 阿德 莱德等地， 越来越多的厂商或开发商开始探索集合小型的家用储能为电网创造更 多价值的虚 拟电厂模 式 。另外，2017 年，澳 大利亚电力 市场监管 者 制定了“五 分钟结算 机制” ，不仅 能够促进 储能在 澳大利 亚电力市 场中实 现更有 效的应用并 获得合理补偿， 还将推动基于快速响应技术的更多市场主体以及合同形式的出现， 对储能在电力市场中的多元化应用产生重要影响。 四、 德国 继 2016 年大量调频储 能项目上马以及一次调频辅助服务市场逐渐饱和之后， 2017 年储能在德国辅 助服务领域 的发展速 度 放缓。市场 监管者为 了 鼓励储能等 新市场主体参与二次调频和分钟级备用市场， 简化了新市场参与者参与两市场的 申报程序，为电网级储能的应用由一次调频转向上述两市场做准备。 在户用储能方面，相较于 2016 年，德国家庭 光伏储能市场的增长也趋于缓 慢。 光伏设备中安装储能系统的比例， 由 73% 增长到了 77% ， 增幅不大。 尽管如 此， 德国依然是欧洲范围内最成熟的分布式光储市场， 也是用户侧储能商业模式 发展最先进的国家。 在区块链技术、 云技术以及多元化商业模式的带动下， 预计 短期内德国用户侧储能市场仍将引领欧洲储能市场的发展。 8 五、 日本 2017 年，日本主要的 储能应用仍 然集中 在集 中式可再生 能源并网 领 域和用 户侧领域。 其中， 集中 式可再生能源并网仍是日本推动储能参与能源清洁利用的 主要方式， 北海道等解决弃光需求较强烈的地区， 以及福岛等需要灾后重建的地 区成为储能应用的重点区域。 用户侧领域储能的发展则主要依赖于虚拟电厂建设 补贴、光伏 FIT 退坡、户用储能设备补贴、能效计划等政策的激励。 与其他开放电力市场国家的储能发展走势类似， 未来推动日本储能技术应用 的潜在动力一方面来自于 2016 年售电市场全 面自由化的启动，市场化价格和售 电服务的多样化将带动储能在电力系统中的应用； 另一方面则来自于光伏 FIT 制 度调整，随着光伏补贴的下降，独立储能或光储模式将在用户侧有所体现。 六、 印度 延续 2016 年，2017 年 的印度储能市场在希望中曲折前行。 一方面， 政府积 极发布光储计划、 电动汽车发展目标、 无电地区的供电方案等， 展现了多方面应 用储能的潜力； 另一方面， 由于光伏上网电价急剧下滑导致两次电网级光储项目 招标以取消而告终， 规模化的储能项目迟迟难以落地。 尽管储能项目推进困难重 重， 作为全球储能新兴市场， 印度储能市场依然颇受关注。 诸多海外电池厂商在 印度建厂为印度本地或整个亚洲提供产品的兴趣增加， 并落地了一批动力电池和 储能产品生产基地。 未来 3-5 年内， 印度有望依托不断提升的电池产品制造能力， 陆续启动储能技术在电动汽车、 柴油替代、 可再生能源并网、 无电地区供电等领 域的应用。 七、 韩国 2017 年，在强制性的 RPS 配额制政策、10 座 老燃煤电厂计划关停、以及能 源转型等 因素的 驱动下 ，韩国持 续推动 着储能 在大规模 可再生 能源领 域的应用。 同时， 韩国部署的储能项目朝着规模大型化的方向演进， 其中就包括了世界上最 大的用户侧储能项目- 现代电气蔚山规划的 150MW 储能项目。 预计 这些项目将为 2018 年韩国储能市场 提供增量支撑。 同时， 为化解电力供应主要矛盾， 韩国政府势必寻找替代解决方案， 支持储 能技术应用纳入政策规划， 未来储能将在能源可靠供应和绿色供应的驱动下发展 和应用。 韩国国内 LG Chem、三 星 SDI 和 Kokam 等实力雄厚且已经深度渗透海外 市场的储能技术供应商， 将为其国内储能市场的规模化开发提供强有力的技术支 9 撑和经验基础。 八、 其 他欧 洲国家 相比 2016 年，2017 年 欧洲储能市场呈现出全新的、 多元化的发展态 势。首 先， 更多的国家加入发 展储能之列。 除了德国 、 英国市场之外， 荷兰 、 法国、 芬 兰、 丹麦、 西班牙、 捷 克、 比利时、 俄罗斯、 奥地利等在内的 9 个国家均部署了 储能项目。 其次， 为了给可再生能源渗透率日益增高的欧洲电网做支撑， 继德国 之后， 荷兰、 奥地利和瑞士等国开始尝试推动储能系统参与辅助服务市场， 为区 域电力市场提供高价值的服务。再次，以 Vestas 、KK Wind 等为首的 欧洲风电开 发商积极 探索风 储联合 运行的商 业模式 ，带动 风储项目 在全球 快速部 署。最后， 奥地利、捷克等国家发布光储系统补贴计划，扶持本地用户侧储能市场。 九、 其他 国家 在世界范围内， 越来越多的国家开始以政府和公共事业为主导， 开展储能项 目的示范和部署， 以解决各自面临的供能问题。 如东南亚及马尔代夫等岛屿众多 的地区安装储能系统， 主要解决电缆敷设成本较高、 对柴油发电依赖程度大和环 境污染等问题； 加勒比海地区安装储能则主要为了应对飓风等自然灾害带来的停 电影响， 以及提升灾备及恢复能力等； 非洲在发达国家援非支持资金的持续推动 下， 已经落地了不少光储系统，用 于 解决可再生能源并网和无电人口的供电问题。 全球范围内储能项目的落地开花得益于各国普遍加大可再生能源发电的发 展力度、 用户对安全稳定用电日益强烈的需求， 储能技术成本的下降， 以及越来 越多样化的储能商业模式的出现等多方面的作用， 预计未来随着储能应用的成功 案例与经验的日益增多， 将会有更多国家开始关注并积极部署储能在本国的应用。 第三章 2017 年 中国 储能市场发展 状况 一、 中 国储 能市场 规模 根据 CNESA 全球储能项目库的不完全统计， 截至 2017 年底 ， 中国已 投运储 能项目累计装机规模 28.9GW ， 同比增长 19%。如 图 10 所示， 与全球 储能市场类 似， 抽水蓄能的累计装机规模所占比重最大， 接近 99% ， 但与去年同期相比略有 下降。电化学储能的累计装机规模位列第二，为 389.8MW ，同比增 长 45% ，所 占比重为 1.3% ， 较上一年增长 0.2 个百分点。 在各类电化学储能技术中， 锂离子 电池的累计装机占比最大，比重为 58% 。 10 图 10 ：中国 储能市 场累 计装机规 模（2000-2017 ） 图 11 ：中国 电化学 储能 市场累计 装机规 模（2000-2017 ） 2017 年， 中国新增投运 电化学储能项目的装机规模为 121MW ， 同比增 长 16% 。 新增规划、 在建中 的电 化学储能项 目的装 机规 模为 705.3MW ，预计短期内中国 电化学储能装机规模还将保持高速增长。 二、 中 国储 能市场 应用 分布 从中国新增 投运的 电化 学储能项目 的应用 分布 上看，2017 年，用户 侧领域 的新增装机规模所占比重最大， 为 59% ， 其次 是集中式可再生能源并网领域， 所 占比重接近 25% 。 11 图 12 ：2017 年 中国新 增 投运电化 学储能 项目的 应 用分布（MW% ） 从各类应用领域中的技术分布上看， 集中式可再生能源并网领域中， 锂离子 电池所占比重最大， 为 83% 。 辅助服务领域中， 全部应用的锂离子电池； 用户侧 领域中，铅蓄电池所占比重最大，为 77% 。 图 13 ：2017 年 中国新 增 投运电化 学储能 项目各 应 用领域的 技术分 布（MW% ） 三、 中 国储 能市场 技术 分布 从中国新增 投运的 电化 学储能项目 的技术 分布 上看，2017 年，锂离 子电池 和铅蓄电池基本平分中国市场份额， 且 锂 离 子 电 池 所 占 比重略微高出铅蓄电池。 从各类技术的应用分布上看， 新增投运的锂离子电池在集中式可再生能源并 网领域中所占比重最大， 接近 40% ； 铅蓄电池 主要分布在用户侧领域， 所占比重 超过 90% 。 12 图 14 ：2017 年 中国新 增 投运电化 学储能 项目各 技 术类别的 应用分 布（MW% ） 四、 中 国储 能市场 地域 分布 2017 年，中国新增投 运的电化学储能项目主要分布在全国 20 多个 省市中， 覆盖华东、 西北、 华北、 华南等地区。 其中， 新增投运的电化学储能项目装机规 模排名前十的省市， 依次为： 江苏、 西藏、 山 西、 甘肃、 青海、 陕西 、 北京、 广 东、浙江和新疆。 图 15 ：2017 年 中国新 增 投运电化 学储能 项目装 机 规模排名 前十的省 市 五、 中 国储 能市场 厂商 排名 CNESA 研究部以 “全球储能项目项目库” 为基础， 以公开渠道获取的项目信 息和企业自主提报的项目信息为依据， 分别对储能技术提供商和储能系统集成商， 按照其 2017 年在中国 市场中新增投运项目的装机规模进行排名。 13 1 、 储 能技 术提供 商排 名 2017 年，中国新增投 运电化学储 能项目 装机 规模排名前 五位的储 能 技术提 供商，依次为：南都电源、双登、圣阳电源、中天科技和三星 SDI 。 图 16 ：2017 年 中国储能技 术 提 供商 排名 （MWh ） 2 、 储 能系 统集成 商排 名 2017 年，中国新增投 运的电化学 储能项 目功 率规模排名 前五位的 储 能系统 集成商， 依次为： 南都 电源、 阳光三星、 科陆 电子、 双登和中天科技 ； 能量规模 排名前五位的储能系统集成商， 依次为： 南都电源、 双登、 中天科技、 阳光三星 和科陆电子。 图 17 ：2017 年 中国储 能 系统集成 商排名 （MW ） 14 图 18 ：2017 年 储能系 统 集成商排名 （MWh ） 第四章 2017 年 中国储能市场总结 2017 年中国首个国家 级储能产业 政策正 式发 布，储能市 场商业化 发 展的稳 定预期已经形成。 储能在可再生能源调峰消纳、 电力系统智能化升级改造、 用户 侧智慧用 能和分 布式能 源网络发 展等多 方面的 灵活性应 用价值 逐渐被 社会认可。 2017 年中国储能市场 在项目开发 、厂商布 局 、政策推动 等方面持 续 发力，既探 索着未来的机遇，也暴露了现实的瓶颈。 一、 中 国储 能项目 应用 状况 2017 年中国储能市场 新增投运储能项目总规模为 121MW ， 涉及集 中式可再 生能源并网、辅助服务、用户侧三个领域。 在集中式可 再生能 源并 网领域，2017 年储能 项目开始在 技术示范 应 用的基 础上寻求商业化突破。 以青海直流侧光伏储能示范项目为代表， 光储领域开启商 业模式探索；以 吉林风电场热电混合储能项目为代表， 电储能与储热的综合应用 成为解决电力系统调峰和可再生能源消纳的新探索方向。 新能源快速发展带来的 电力系统灵活性和消纳问题， 暴露了传统电力运行和调度机制存在的瓶颈，也 进 一步提高了储能在集中式可再生能源并网领域的应用价值和发展潜力。 在辅助服务 领域，2017 年储能系统 联合火电 机组参与调 频服务的 模 式得到 快速推广应用， 已经陆续在京津唐、 山西区域开始了储能电力调频的商业化运营。 在调频储能电站运营商领域， 北京睿能世纪科技有限公司、 中安能源公司分别以 20MW 、9MW 的累计并网装机 规模， 位列国 内火电联 合储能 调频电 站前两位。 然而， 我国电储能参与辅助服务仍然是 “躲在” 火电机组之后， 电储能设施作为 15 独立主体提供辅助服务的项目尚未出现。 随着各地辅助服务市场建设工作相继启 动，储能有望在调频辅助服务领域率先实现商业化应用。 在用户侧，2017 年储 能企业在江 苏、北 京、 广东等经济 条件较好 、 峰谷价 差大的地区密集推进商业示范项目的部署开发， “投资+ 运营” 成为现 阶段国内推 进工商业用户侧项目开发的主要模式。 随着市场拓展的不断深入， 工商业用户侧 储能市场在项目经济性和市场机制等方面存在的短板也逐渐暴露出来。 二、 中 国储 能厂商 发展 状况 2017 年，以电池企业 为主的储能 厂商积 极布 局储能市场 。南都电 源 、阳光 电源、 科陆电子、 欣旺达、 比亚迪、 双登集团、 猛狮科技、 宁德时代、 圣阳电源、 中天科技等企业从开发储能项目、 拓展海外市场、 发布储能产品、 延伸产业链布 局、加大电池技术研发等方面积极着手， 构建完整的储能业务布局。上述企业 2017 年的储能业务布 局和市场动态详见 《储能产业研究白皮书 2018》 （中国篇） 。 随着中国储能产业快速蓬勃发展的稳定预期基本形成， 光伏企业、 分 布式能 源企业、 电力设备企业、 动力电池企业、 电动汽车企业也在跃跃欲试， 力图在一 片全新战场中筹谋布局、 一展身手。 能源电力 企业与电池企业在储能领域的合作 不断加深， 业务涉及合作开发储能项目、 共建储能生产基地、 开拓海外市场等多 个方面。 2017 年，国内锂离子 电池企业纷 纷投资 ，扩 产力度持续 加大，并 且 呈现出 传统锂离子电池行业领军企业巩固行业领先地位、 消费电池企业快速转型动力电 池业务、 上市公司跨界投资布局动力电池企业、 传统铅酸电池企业转型拓展锂离 子电池业务、 新能源汽车企业与动力电池企业合资建设动力电池产能等五类不同 的发展态势。 提前规划布局储能业务已经成为应对未来锂电行业产能过剩的重要 选择。 三、 中 国储 能产业 政策 状况 2017 年是中国储能产 业政策发布 的元年 。在 国家层面， 中国储能 产 业第一 个指导性政策 《关于促进我国储能技术与产业发展的指导意见》 正式发布， 提出 未来 10 年中国储能产 业的发展目标，从技术创新、应用示范、市场发展、行业 管理等方面对我国储能产业发展进行了明确部署， 同时对于此前业界争论较多的 补贴问题给予了明确答案。 在地方层面， 山西 省和南方电网先后围绕电储能参与 辅助服务制定了实施细则； 江苏省在国内首次制定了客户侧储能系统并网的管理 16 规范。 在此基础上， 北 京、 江苏、 广东、 山西 、 福建等地区的政府机 构和电网公 司也开始积极探索储能产业发展路径， 制定相关政策。 对于突破市场瓶颈、 推动 项目落地， 地方性政策在项目开发、 资金支持、 优化电力市场环境等方面被寄予 更多期待。 在电力辅助服务方面，2017 年市场机制建设 工作进入加速期。 在国家层面， 《完善电力辅助服务补偿 （市场） 机制工作方案》 明确了我国开展电力辅助服务 市场建设 的阶段 性目标 和任务。 在地方 层面， 东北、山 东、福 建、新 疆、山西、 甘肃、 广东等省区先后发布电力辅助服务市场化建设试点方案和运营规则。 各地 均对储能给予与发电企业、 售电企业、 电力用户平等的市场主体身份。 电储能既 可在火电厂或集中式间歇性能源发电基地等发电侧， 也可在负荷侧， 或以独立市 场主体身份为系统提供调峰等辅助服务。 在电力市场 化交易 和配 售电改革方 面，2017 年《关于开 展分布式 发 电市场 化交易试点的通知》 发布， 从短期看分布式发电交易对储能的需求有限， 但是就 中长期而言， 对于发展储能的灵活性调节价值具有重要的推动作用。 对于增量配 电业务改革， 试点项目已经发布三批。 未来， 在经济园投资建设智能微网以及增 量配电项目， 开展分布式光伏发电、 储能微电网、 配网等供给侧能源类项目， 以 及直接承接园区业主给予的新建配网订单， 集发配售电为一体向业主提供服务等 项目或模式，都将在未来具有巨大的市场发展空间。 在构建新型智慧能源应用模式方面， 储能已经成为优化能源系统运行的关键 技术之一。2017 年， 我国在新能 源微电网 、 能源互联网 、多能互 补 集成优化等 领域先后部署了一系列示范工程。 从已公布的项目方案来看， 大都包括了储能单 元，这些项目启动建设或运行之后，将带动我国储能市场规模实现大幅增长。 第五章 2017 年 储能技术动态盘点 随着新能源汽车和储能得到规模化的推广和应用， 电池系统的性能和成本逐 渐成为影响行业快速发展的瓶颈问题。 围绕高能量密度、 低成本、 高安全性、 长 寿命的目标，各国都在制定研发计划提升本国的电池研发和制造能力。 面向未来 10 年，储能 电池的技术发展路线逐渐清晰。新能源汽车对于高比 能量的要求使得锂离子电池一枝独秀， 并且在产能快速扩张的带动下， 产业链日 趋完善、成本优势愈发明显。根据 CNESA 研究部的调研，行业主要电池厂商的 动力电池系统成本水平已经从 2014 年的 3 元/Wh 降低到 2017 年的 1.5 元/Wh 。 与此同时， 对于锂离子电池的性能改进也在持续进行， 正负极材料作为影响电池 17 性能的关键因素， 直接决定着电池体系的更新迭代。 从正极来看， 高能量密度的 优势使得三元体系超越磷酸铁锂重新回到产业链的中心， 按照镍钴锰配比