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前瞻产业研究院-2023年世界500强投资趋势分析 —— 重启投资新引擎（行业篇）-2023-51页.pdf

2023 500 —— 世界500强企业投资- 行业整体投资趋势 01 世界500强企业投资- 热门行业投资趋势 02 世界500强企业投资- 行业投资机会及建议 03 CONTENTS 01 世界500 强企业对中国投资- 行业整体投资特征分析 1.1 世界500 强对中国各行业投资的概况 1.2 世界500 强投资热门行业情况 1.3 世界500 强投资轮次及机构分析 1.4 世界500 强企业投资行业特征总结从世界500 强企业近5 年对中国的投资事件数量上看，2018-2022 年呈波动状态，投资最火热的是2021 年，达1494 件，同比增长70% ，但2022 年下降12.2% ，至1312 件，五年复合增速为8.4% ，超过大部分亚洲国家。从季度来看，呈现出逐步增长的周期性，五年整体来看一季度由于春节长假影响是投资淡季，后续投资热度上升，四季度为投资最热期，尽管单独看年份部分季度有所不同，但整体趋势周期性特征明显。 1.1.1 世界500强对中国的投资-2021年热度最高，四季度最集中资料来源：《财富》杂志前瞻产业研究院整理 877 718 874 1494 1312 -18.1% 21.7% 70.9% -12.2% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2018 2019 2020 2021 2022 % 2018-2022 年世界500强对中国投资事件及增速（单位：件，% ） 211 224 245 197 191 186 174 167 159 231 210 274 260 427 389 418 358 230 350 374 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 年世界500 强企业按季度分布（单位：件）注：区域数据为根据投资界发布的世界500 强企业投资项目企业所在地进行统计；中国区的 2018-2022 年以总投资事件5275 件进行计算，以撤销或拟投资的不计入统计范围。从世界500 强对中国投资的排前五的行业来看，每年行业排名可以反应出历年的投资趋势。投资最强劲的是新一代信息技术，2018-2022 年均排第一，其次是芯片半导体，在2020 年发力稳居第二。其次先进制造、金融业、服务业在后续年份热度有所下降，汽车产业、新能源和新材料成为投资新热点。 1.1.2 新一代信息技术霸榜，先进制造及新材料为投资新热点资料来源：《财富》杂志前瞻产业研究院整理 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 2018-2022 年世界500强企业对中国投资热门一级行业情况（TOP1-5 ）注：本文的新一代信息技术是包括互联网、人工智能、物联网、区块链、大数据、云计算、虚拟技术。从世界500 强对中国投资的排第六到第十的行业来看，医药行业、汽车行业和房地产行业排名波动较大。可以看出以游戏为代表的娱乐行业受到监管和整顿的情况下，投资热度下降。2022 年新能源、金融业的热度也有所降低。从排名前十的行业来看，存在一定的投资周期，但整体来看医疗、医药行业呈上升趋势。 1.1.3 医药、医药关注度较高，娱乐业投资热度下降资料来源：《财富》杂志前瞻产业研究院整理 2018 2019 2020 2021 2022 6 7 8 9 10 2018-2022 年世界500 强企业对中国投资热门一级行业情况（TOP6-10 ）从世界500 强对中国投资的行业排名来看，包括人工智能、大数据、物联网和区块链在内的新一代信息技术位列第一，包括新能源汽车在内的汽车产业排第二，芯片半导体行业排第三，以高端装备制造、智能装备和机器人为主的先进制造排第四。超过200件投资事件的行业还有医疗行业、金融业、医药行业以及机械设备，可以看出新兴行业催生了较多的投资机会。 1.2.1 热门行业总体投资特征- 新一代信息技术产业领跑资料来源：《财富》杂志前瞻产业研究院整理 2018-2022年世界500强对中国投资一级行业排名情况（第1-20名） 632 364 350 349 305 260 246 213 200 178 177 174 161 157 117 114 113 102 99 0 100 200 300 400 500 600 700从投资行业前20 名的细分行业来看，新一代信息技术中投资概念最热的是人工智能相关，先进制造下投资最多的细分行业是高端装备，芯片半导体下是集成电路，服务业下的是电商服务，汽车产业下依然是汽车制造，以在线支付和信贷相关的金融服务占据了金融业投资的大头。此外，从细分行业集中度来看，医药制造集中度最高，几乎76.5% 的医药投资相关是医药制造，其次是物流服务，占物流业的67.5% ，占比最低的是机械设备的电子器件。 1.2.2 热门行业细分领域洞察：人工智能题材最热门资料来源：《财富》杂志前瞻产业研究院整理 2018-2022年世界500强对中国投资二级行业排名情况（第1-20名） 267 203 61 200 71 87 154 163 12 103 12 32 32 33 79 57 25 13 10 43.1% 55.8% 17.4% 56.8% 23.3% 33.5% 62.6% 76.5% 6.0% 57.9% 6.8% 18.4% 19.9% 21.0% 67.5% 50.0% 22.1% 12.7% 10.1% % 从20-40名的情况来看，大部分是并非新兴行业。冶金、航空航天、环保行业在84件左右，环保行业后出现轻微分化，到化工、交通行业下降至50余投资事件，而公用事业、批发零售、农业、通信技术、家电行业和消费制造相对来说分布均衡，各自行业每年相对来说有固定的投资事件。以食品加工为主的加工业近年投资事件下降，教育、旅游、消费以及运输受到2020 年新冠疫情影响有所停滞。 1.2.3 腰部行业总体投资特征：教育、旅游等行业有所停滞资料来源：《财富》杂志前瞻产业研究院整理 2018-2022年世界500强对中国投资行业一级排名情况（第20-40名） 85 84 84 57 52 47 47 44 41 40 40 39 36 29 28 27 25 20 20 17 0 20 40 60 80 100 120从投资行业的20-40 名的细分行业来看，除冶金行业的有色金属以及航空航天的发动机以外，其他投资事件在5- 12 件。此外第20-40 名行业的细分行业集中度来看，最高的是运输业的物流运输，占整个运输业的41.2% ，运输业其他细分行业依次是生鲜配送、港务以及物流贸易。其次集中度较高的是传统行业中的船舶制造和原材料中的金属材料，占比在35% 以上。集中度最低的是化工产业中的化工原料，仅占化工产业的12.3% 。 1.2.4 腰部行业细分领域洞察：有色金属冶炼题材依旧坚挺资料来源：《财富》杂志前瞻产业研究院整理 2018-2022年世界500强对中国投资行业二级行业排名情况（第20-40名） 20 15 10 7 12 8 9 7 6 5 6 11 7 6 10 5 6 6 7 7 23.5% 17.9% 11.9% 12.3% 23.1% 17.0% 19.1% 15.9% 14.6% 12.5% 15.0% 28.2% 19.4% 20.7% 35.7% 18.5% 24.0% 30.0% 35.0% 41.2% % 从前40名被投的细分行业来看，投资热点较为集中的TOP3 行业有医药制造、物流服务和汽车制造。这无疑跟过去五年大环境下的经济发展密切相关。过去五年中三年是疫情，医药制造占医药行业的76.5% ，制药需求迫切；直播行业、电商服务需求呈指数性增长，对于端到端的交付来说物流服务不可或缺；近年来出行方式出现了变化，新能源汽车倒逼汽车制造加速，因此在汽车产业当中，55.8% 的投资项目和汽车制造相关。 1.2.5 各行业热点领域- 医疗、物流等行业投资领域较为集中资料来源：《财富》杂志前瞻产业研究院整理 2018-2022年世界500强对中国投资行业热点领域集中度情况（第1-14名） 76.5% 67.5% 62.6% 57.9% 56.8% 55.8% 50.0% 43.1% 41.2% 37.6% 35.7% 35.0% 33.5% 30.0%而从投资热点较分散的细分行业来看，其行业多元化程度也是显而易见的。例如消费制造来看，光学产品仅占 15% ，但其他的消费制造题材还有家用电子设备、网络通信设备、智能终端制造、精密功能器件、LED 显示产品等，相关消费级设备制造已经相对多元化，投资的机会较多。农业除养殖外，还有农药研发、品种培育、饲料生产、智慧农业、农业无害化利用等，可关注的投资点较多。 1.2.6 各行业热点领域- 消费制造、农业等行业投资点较多资料来源：《财富》杂志前瞻产业研究院整理 2018-2022年世界500强对中国投资行业热点领域集中度情况（第15-32名） 28.2% 24.0% 23.5% 23.3% 23.1% 22.1% 21.0% 20.7% 19.9% 19.4% 19.1% 18.5% 18.4% 17.9% 17.4% 17.0% 15.9% 15.0%从2018-2022 年世界500 强对中国企业的投资轮次上看，主要集中在A 轮，其次是定向增发。A 轮占比达18.8% ，几乎5 个投资事件中有一件涉及A 轮；此外从被投资者的角度看，世界500 强对中国企业投资集中在A-C 轮，目的是为扩充业务，在证明项目可行后进行业务资金的补充。但D 轮以上相比欧美差距较大，尤其IPO 事件较少，说明近五年好的项目走向成熟阶段的概率较低。其次股权融资反映出近五年企业对降低债务的需求大大增加。 1.3.1 世界500强企业对中国投资轮次分布- 早期融资轮次亮眼资料来源：《财富》杂志前瞻产业研究院整理 2018-2022年世界500强对中国投资轮次分布 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 + A B C D IPO 2018 2019 2020 2021 2022 注：A 轮包括pre-A 轮、A 轮、A+轮、A++ 轮；B 轮包括pre-B 轮、B 轮、B+轮、B++ 轮，以此类推。从2018-2022 年世界500 强企业投资机构来看，TOP20 的企业95% 是中国企业，仅有一家为日本公司，即软银集团。其次从全部投资中国区域的机构来看，90% 是中国企业。不论是世界500强中国企业的占比还是其对中国区域的投资，都可以反映出一个趋势，世界500强的中国企业越来越多，且对本土的投资重视程度越来越高。 1.3.2 TOP20投资机构- 联想、小米和中信集团出手次数最多资料来源：《财富》杂志前瞻产业研究院整理 2018-2022年世界500 强TOP20机构对中国投资事件情况（单位：件） 365 350 327 242 176 152 146 129 129 129 125 120 109 104 98 93 83 78 77 75 68 0 50 100 150 200 250 300 350 90% 500 从2018-2022 年世界500 强对中国的投资情况来看，2021 年是投资最热年份，2022 年虽然投资事件有所下降，但趋势上看细分行业被投几率增多。此外目前世界500 强对我国投资处于早期阶段，热衷在项目扩张期，投资主体大部分是中国企业，对本土投资项目较为了解。 1.4.1 世界500强企业投资行业总结- 总体投资前景较好资料来源：《财富》杂志前瞻产业研究院整理 2018-2022年世界500强投资中国行业趋势总结（一） 2021 2018-2022 2021 2020 2022 从2018-2022 年世界500 强对中国的投资情况来看，尽管项目在技术上非常拔尖，但如果其后续不能提供综合解决方案来进行整体协作的话，项目容易荒废，很难获得下一轮融资。同样的，在技术和解决方案同时兼顾的项目，在商业化成熟运作后，为谋求新的业务也会拓展细分环节，投资的趋势也是朝细分行业多元化发展。 1.4.2 世界500强企业投资行业总结- 新的投资热点不断衍生资料来源：《财富》杂志前瞻产业研究院整理 2018-2022年世界500强投资中国行业趋势总结（二） + 500  1 +  2 +  1  2 从行业来看，近年来投资较火热的是包括人工智能、物联网、云计算等在内的新一代信息技术产业，以及芯片半导体产业和汽车产业。这三个热门产业就占据2018-2022 年世界500 强投资的25.7% ，几乎每四件投资就有一件在这三个热门行业内。此外从中国近年来的发展上看，这三个行业受到政策的鼓励和其他渠道的资金支撑。 1.4.3 世界500强企业投资热门行业分布- 三大热门行业资料来源：《财富》杂志前瞻产业研究院整理 2018-2022年世界500强对中国区域投资的热门行业 “ 500 02 世界500强企业对中国投资- 热门行业投资情况 2.1 世界500 强企业对中国新一代信息技术投资 2.2 世界500 强企业对中国芯片半导体投资 2.3 世界500 强企业对中国汽车产业投资受到政策鼓励，世界500 强对新一代信息技术行业投资不断加码。《 “ 十四五 ” 信息化和工业化深度融合发展规划》提出到2025 年，信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透。因此 “ 十四五 ” 期间行业各细分领域依然保持较高吸引力。 2.1 世界500强企业投资热门行业概况- 新一代信息技术资料来源：中国通信院中国互联网协会前瞻产业研究院整理 2018-2022 年新一代信息技术行业年复合增速（单位： % ） 15% 19% 10% 41% 26% 13% % 2018-2022 年新一代信息技术行业政策数量（单位：件） 2022/1 0 2022 —2026 5G “ +” 2022/8 5G 2022/1 “ ” 5G 2021/1 0 “ ” 2025 2021/7 2021-2023 从数量上看，投资事件2018-2022年波动上升，2021年是投资最活跃年份，达185件，同比增长 96.8%。2022年下降16.8%到154件。从金额量级来看，亿元级别的投资事件占比逐步增多，万元级的投资事件占比逐年波动下降。 2.1.1 新一代信息技术的投资趋势- 投资热度和金额量级齐升资料来源：《财富》杂志投资界前瞻产业研究院整理 99 100 94 185 154 1.0% -6.0% 96.8% -16.8% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2018 2019 2020 2021 2022 % 2018-2022 年新一代信息技术行业投资事件及增速（单位：件，% ） 2018-2022 年新一代信息技术行业投资金额量级分布（单位：% ） 49% 28% 32% 25% 36% 17% 30% 30% 41% 38% 34% 42% 38% 34% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2018 2019 2020 2021 2022 从每年新一代信息技术行业的细分行业结构来看，人工智能是占比最高的领域，2021 年占比达44%。物联网每年投资事件稳定在30件左右，2021 年上升至38 件。区块链大部分是数字资产、区块链交易等，数量较少，每年在3- 4 件，2022 年上升到8 件。互联网题材稳定在10-20件，云计算投资数量逐年上升。虚拟技术也是呈上升趋势。而在其他投资事件中，2022 年元宇宙概念推动新一代信息技术细分领域多元化。 2.1.2 新一代信息技术的投资趋势- 人工智能为主要驱动力 37 44 42 86 66 31 31 32 38 32 3 1 4 3 8 17 13 11 34 19 6 7 4 13 12 0 1 0 7 11 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 年世界500 强对中国区域投资的新一代信息技术行业结构（单位：% ） 12% 1% 22% 2% 15% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% CAGR 2018-2022 年世界500强对中国区域投资的新一代信息技术细分行业年复合投资增速（单位：% ）资料来源：《财富》杂志投资界前瞻产业研究院整理2.1.3 人工智能行业细分投资领域- 自动驾驶热度高居不下 2018-2022 年人工智能行业细分投资领域排名 TOP5 TOP4 TOP3 TOP2 TOP1 细分领域更注重技术变革  视觉技术：工业5.0时代，机器视觉已经开始慢慢取代人工视觉，需要视觉技术的支撑。  自动驾驶：无人驾驶和自动驾驶技术的商业落地有巨大的现实需求。  处理芯片：领先的、专业的“人工智能芯片”对于经济高效地大规模实施人工智能至关重要。  人机交互：机器人的不断普及需要人机交互技术的实现，人机交互技术提升生产生活效率。  数字影像：在会展、医疗以及教学当中，数字影像是创意和科技相结合的产物。各领域吸引力从人工智能细分领域TOP5 当中，可以看出2018-2019 年细分领域排名相对稳定，自动驾驶、人机交互、视觉技术、操作系统以及芯片处理是这两年的主流。2020 年后发生了变化，操作系统的事件超越视觉技术，人机交互有所下降，可以看出其投资价值逐步提升。此外2021 年数字影像也出现了一波投资浪潮。2022 年处理芯片跃居第三位，体现出AI 芯片的

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