2022中国新能源汽车产业报告-火石创造.pdf

目 录 新能源汽车在我国汽车产业中的战略地位、新能源汽车产业链图谱 01 汽车与新能源汽车整体发展态势、新能源汽车发展阶段划分、不同类型新能源汽车对比、 新能源汽车整车企业市场格局、2021 年新能源汽车爆发式增长简要解析 02 主要国家或地区新能源汽车政策分析、我国历年新能源汽车重点政策分析、重点城市新能源汽车政策分析 03 新能源汽车动力电池分析、新能源汽车驱动电机分析、新能源汽车电机控制器分析、新能源 汽车前瞻性技术与卡脖子技术盘点 04 充换电基础设施与充换电技术分析、新能源汽车废旧动力电池回收利用 05 新能源汽车产业发展的五个趋势探讨 07 四个典型城市新能源汽车产业发展解析 06 长春经济开发区、成都经开区、佛山三水区、兰州新区、南京经济开发区、台州经开区、 芜湖经开区、徐州经开区 08 PART 01 新能源汽车产业链概览 500,713 424,138 410,517 121,631 111,553 90,491 86,901 78,973 76,454 76,278 73,867 71,192 68,821 64,594 64,201 63,538 61,544 60,700 60,607 56,116 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 特斯拉汽车-特斯拉Model3 上汽通用五菱-宏光 MINIEV 特斯拉汽车-特斯拉ModelY 大众汽车- 大众ID.4 比亚迪汽车-秦Plus PHEV 理想汽车- 理想One EREV 比亚迪汽车-比亚迪汉EV 比亚迪汽车-宋Pro/Plus PHEV 长安汽车- 奔奔E- Star 大众汽车- 大众ID.3 雷诺汽车- 雷诺Zoe 广汽乘用车-广汽 Aion S 奇瑞汽车- 奇瑞小蚂蚊 起亚汽车- 起亚Niro EV 日产汽车- 日产聆风 长城汽车- 欧拉黑猫 丰田汽车- 丰田RAV4 PHEV 现代汽车- 现代Kona EV 小鹏汽车- 小鹏P7 上汽乘用车-荣威科莱威  中国当前是全球最大的新能源汽车市场,2021年我国新能源汽车产业有着突出表现；  我国新能源汽车产业的发展成就既表现在市场规模上，同时也表现在自主品牌的崛起上。 2021年全球新能源乘用车分企业销量 排名TOP20(单位 :辆) 数据来源：火石创造产业数据中心 2021年全球新能源乘用车分品牌/ 车型销量 排名TOP20（辆） 数据来源：火石创造产业数据中心 2021年我国新能源汽车的几个突出亮点 数据来源：火石创造产业数据中心 936,172 593,878 456,123 367,249 276,037 228,144 226,963 189,115 171,371 159,343 158,134 137,366 136,750 125,384 125,263 116,029 111,879 99,109 98,698 97,911 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,0001,000,000 特斯拉 比亚迪 上汽通用五菱 大众 宝马 奔驰 上汽 沃尔沃 奥迪 现代 起亚 长城 雷诺 广汽 标致 丰田 福特 奇瑞 小鹏 长安 • 截至2021 年底，我国新能源 汽车销量连续7 年 全球第一。 • 2021年新能源汽车的销量超 过350 万辆， 较 2020年增长 158%。 • 2021年我国新能源汽车市场 占有率 达到 13.4%，高于上 年 8个百分点。 • 2021年中国新能源汽车出口 量达17.3 万辆, 同比增长 151.3%。 中游 下游上游 电池核心原材料 ·正极材料 容百科技、当升科技、德方纳米 ·负极材料 贝特瑞、 紫宸、 杉杉股份 ·电解液 天赐材料 、新宙邦 、杉杉股份 ·隔膜 恩捷股份 、星源材质、中兴新材 电控核心元器件 ·车规级 IGBT 中车时代 、比亚迪 半导体、士兰微 电机核心原材料 ·稀土永磁 宁波韵升、厦门钨业 动力电池 ·汽车锂动力电池 宁德时代、比亚迪、国轩高科 ·电池管理系统（ BMS） 弗迪电池、宁德时代、华霆动力 ·钠离子电池 宁德时代、中科海纳 ·固态电池 宁德时代、卫蓝 驱动电机 比亚迪、方正电机、精进电动 电机控制器 精进电动、汇川技术、蓝海华腾 燃料电池 新源动力、亿华通、重塑科技 车载氢系统 斯林达、富瑞特装 电动转向 华域汽车 德孚转向 电动空调 松芝股份 奥特佳 电动刹车 亚太机电 伯特利 增程器 潍柴动力 东安动力 纯电动汽车 吉利汽车 蔚来 小鹏汽车 插电式混合动力汽车 理想汽车 比亚迪 奇瑞 燃料电池汽车 上汽集团 东风汽车 宇通客车 充电桩 星星充电 、特来电 、国家电网 充电站 特来电、国家电网 换电站 蔚来、奥动、杭州伯坦 废旧动力电池综合利用 格林美 厦门钨业 燃料电池汽车加氢站 美锦能源 雄韬股份  新能源汽车产业链可划分为上游（核心原材料与核心元器件、核心部件）、中游（新能源汽车整车制造）、下游（新 能源汽车服务）；  新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。 核心原材料与核心元器件 核心部件 新能源汽车整车制造 新能源汽车服务 PART 02 新能源汽车市场分析  2021年汽车销量同比呈现正向增长，增长率达到3.8%,结束了2018年到2020年连续3 年的负增长局面；  整体来看，汽车市场未来一段时间内较难出现大规模增长。 237 325 439 507 576 722 879 938 1364 1806 1851 1931 2198 2349 2460 2803 2888 2808 2577 2531 2628 14.1% 37.0% 35.2% 15.5% 13.5% 25.1% 21.8% 6.7% 46.1% 32.4% 2.5% 4.3% 13.9% 6.9% 4.7% 13.7% 3.0% -2.8% -8.2% -1.9% 3.8% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 销量 增长率 2001年至 2021年 汽车销量 (万辆，左轴)及增长率（右轴） 数据来源： 火石创造产业数据中心 1.8 7.5 33.1 50.7 77.7 125.6 120.6 136.7 352.1 316.7% 341.3% 53.2% 53.3% 61.6% -4.0% 13.3% 157.6% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0.1% 0.3% 1.3% 1.8% 2.7% 4.5% 4.7% 5.4% 13.4% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2021年新能源汽车呈现爆发式增长，销量超过350万辆，较 2020年增长158%；  2021年新能源汽车市场渗透率提升至13.4%，较2020 年有大幅度的提升。 2013年至 2021年新能源 汽车销量（万辆，左轴）与增速（右轴） 数据来源： 火石创造产业数据中心 2013年至 2021年新能源 汽车 渗透率增长情况 数据来源： 火石创造产业数据中心 市场驱动 +政策驱动 市场驱动为主政策驱动为主  我国新能源汽车产业经过谋划阶段、导入阶段，当前正处于成长阶段；  我国新能源汽车产业发展的动力历经政策驱动为主、市场驱动 +政策驱动、市场驱动为主的不同阶段。 新能源汽车发展阶段的分析 数据来源： 火石创造产业数据中心 1.8 7.5 33.1 50.7 77.7 125.6 120.6 136.7 352.1 0.1% 0.3% 1.3% 1.8% 2.7% 4.5% 4.7% 5.4% 13.4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 新能源汽车销量 渗透率 小规模试点 新能源汽车的销量规模与市场渗透率呈较大幅度的增长规模化推广 谋划阶段 （ 2001年 -2008年） 成长阶段 （ 2015年 -2020年） 成长初期（2015年- 2017年） | 成长中期（ 2018年 -2020年） | 高速成长期（2021 年开始） 导入阶段 （ 2009年 -2014年）  谋划阶段 以国家“ 863” 计划电动汽车重大专项 启动为标志；  导入阶段 以“十城千辆” 示范工程的实施为标志；  成长阶段 开始于 2015年 的新能源汽车销量与渗 透率开始大幅增长这一 时期。  纯电动汽车是新能源汽车的主力，2021年纯电动汽车销量达到 291.6万辆，销售占比超过82% ；  2021年纯电动汽车销量、插电式混合动力汽车销量均有较高增长率，分别超过160% 、140%；  燃料电池汽车仍处初步发展阶段。 40.9 65.2 98.4 97.2 111.5 291.6 9.8 12.4 27.1 23.2 25.1 60.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 80.6% 83.9% 78.3% 80.6% 81.6% 82.8% 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 0 50 100 150 200 250 300 350 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 纯电动汽车 插电式混合动力汽车 燃料电池汽车 纯电动汽车占比 2016年至 2021年 不同动力类型新能源汽车销量 （左轴，单位：万辆）及纯电动汽车占比（右轴） 数据来源： 火石创造产业数据中心 2017年至 2021年纯电动汽车销量与插电式混合动力 汽车销量增速 数据来源： 火石创造产业数据中心 59.4% 50.9% -1.2% 14.7% 161.5% 26.5% 118.5% -14.4% 8.2% 140.2% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 纯电动汽车销量增长率 插电式混合动力汽车增长率 105.3 106 124.6 333.4 20.2 14.6 12.1 18.6 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2018年销量 2019年销量 2020年销量 2021年销量 新能源乘用车销量 新能源商用车销量 2018年至 2021年 新能源汽车乘用车与商用车销量规模 对比 数据来源：火石创造产业数据中心 新能源汽车乘用车与商用车2019年至 2021年销量增长率对比 数据来源：火石创造产业数据中心  新能源乘用车销量的增长水平更为突出，新能源汽车乘用车2021年销量较2020 年增长167.5% ；  新能源商用车销量较 2020年有较为明显的改善，其中主要表现在纯电动商用车从2020年的负增长变为2021年的正增长；  整体来看，近几年新能源乘用车的销量增长率优于新能源商用车。 168% 174% 143% 54% 57% -24% -100% 0% 100% 200% 2019年增长率 2020年增长率 2021年增长率  2021年造车新势力与传统造车巨头均有不俗表现； 从新能源乘用车零售销量来看，比亚迪汽车、上汽通用五菱、特斯拉中国表现优异；从新能源乘用车零售销量增速来看，合众汽车、长安汽车、小 鹏汽车、比亚迪汽车有着突出表现。  新能源汽车整车市场具有较高的市场集中度。 比亚迪汽车 上汽通用五菱 特斯拉中国 长城汽车 广汽埃安 上汽乘用车 小鹏汽车 奇瑞汽车 蔚来汽车 理想汽车 吉利汽车 长安汽车 一汽大众 合众汽车 上汽大众 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 2021年新能源乘用车零售销量（辆）top15厂商与增长率 数据来源： 火石创造产业数据中心 2021年top15厂商市场集中度分析 数据来源： 火石创造产业数据中心 19.5% 14.4% 10.7% 4.5% 4.2% 3.7% 3.3% 3.3% 3.1% 3.0% 2.7% 2.6% 2.4% 2.3% 2.0% 19.5% 33.9% 44.6% 49.1% 53.3% 57.0% 60.3% 63.6% 66.7% 69.7% 72.4% 75.0%77.4% 79.7% 81.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 份额 累积份额  从供给端来看，产品品质大幅提升。 • 百公里电耗明显降低； • 续航里程得到大幅度提升。 A级别纯电动汽车百公里电耗（销量加权，kWh ） 数据来源： 火石创造产业数据中心 纯电动汽车各级别续驶里程变化（销量加权，Km ） 数据来源： 火石创造产业数据中心 17.8 15.7 15.3 14.2 13.3 12.5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 191.7 314.4 356.6 357.5 394.6 300.4 328.4 385.2 440.6 467.9 350.3 392.5 454.7 499.8 546.9 170 220 270 320 370 420 470 520 570 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 A0级别纯电动汽车 A级别纯电动汽车 B级别纯电动汽车  需求端来看，2021年消费者对新能源汽车满意度提升。 • 新能源汽车2021 年行业满意度明显提升，与燃油汽车持平； • 近三年纯电动汽车的行业满意度提升明显； • 性能设计满意度、售后服务满意度、销售服务满意度三方面新能源汽车均高于燃油车。 2021年新能源汽车与燃油汽车用户满意度分维度对比 数据来源：火石创造产业数据中心 78 79.8 76 78 77.6 79.9 75 77 74 76 78 80 82 性能设计满意度 质量可靠性满意度 售后服务满意度 销售服务满意度 新能源汽车 燃油汽车 80 80 80 80 78 78 80 79 78 77 79 80 75 76 77 78 79 80 81 新能源汽车 纯电动汽车 插电式混合动力汽车 燃油车 2021年 2020年 2019年 高1.4 低0.1 高 1.0 高 1.0 2021年新能源汽车与燃油汽车行业用户满意度指数对比 数据来源：火石创造产业数据中心  充电设施端，新能源汽车的充电设施得到快速发展，公共充电桩2021年较 2019年增长122%，其中交流充电桩2021 年较2019年增 长125%，其中直流充电桩2021 年较2019年增长119%;  2021年的各月规模增长的情况要优于2020 年。 2019年底、 2020年底、 2021年底公共充电基础设施保有量对比 数据来源：火石创造产业数据中心 51.6 30.1 21.5 80.7 49.8 30.9 114.7 67.7 47 0 20 40 60 80 100 120 140 公共充电桩 交流充电桩 直流充电桩 2019年 2020年 2021年 2020年2 月至2021年12 月各月公共类充电设施增量 (万台) 数据来源：火石创造产业数据中心 PART 03 新能源汽车政策分析 • 2007年开始日本经济产业省对电动车 技术开发出台资金补助制度，燃料电 池、蓄电池技术研究领域补贴资金最 高。 • 2009年日本开始推出“下一代汽车” 推广政策，2012 年出台《下一代汽车 充电设施整治推进事业》，对电动车 购买、充电设施建设给予补贴。 • 2014年，日本经济产业省发布《氢燃 料电池车普及促进策略》。2020年， 经济产业省已安排超过300亿日元用于 补贴购买氢燃料电池汽车，以及建立 加氢站。 中 国  中美欧日等世界主要经济体都 将发展新能源汽车产业作为国家战略，引导性政策不断加码；  各地新能源汽车产业发展阶段、发展目标各有不同，出台政策各有侧重，同中有异。 • 2020年6 月 22日《双积分办法》正式修 订出台，对新能源乘用车车型核算、 平均油耗等要求更加严格。 • 2021 年 3 月 31 日，《关于开展 2021 年新能源汽车下乡活动的通知》 鼓励车企参与下乡活动，鼓励各地出 台更多新能源汽车下乡支持政策。 • 2021年12 月31 日，《关于2022 年新能 源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 说明补贴标准在2021 年基础上退坡30%， 购置补贴政策于2022 年12 月31 日终止。 整车补贴加速退坡；补贴重心将倾斜到 配套设施建设和公共交通领域新能源车 辆推广；双积分政策接力补贴推动市场 化转型。 欧 盟 • 2019年 4月17 日，欧盟发布 《EU2019/631 号条例》，条例规定 2020年欧盟范围内95%的乘用车平均 CO排放量降低至95g/km ，在2025年和 2030年分别降至80.8g/km 和59.4g/km。 • 2021年7 月 14日，欧盟正式提出《Fit for 55》法案，计划2035 年起新车注 册全部要求零排放。 • 欧盟各国在2020 年前后不断加码政策 补贴，德国、西班牙和爱尔兰补贴延 期至2022 年，德国电动车补贴不降反 升，法国和荷兰也仅小幅退坡。 发布史上最严碳排放标准；对新能源汽 车的补贴长期稳定；汽车电动化转型成 为唯一出路。 美 国 • 2021年3 月 31日，美国发布《基础设 施计划》提出将把1740 亿美元投向电 动汽车领域，包括消费端出台购置补 贴、应用端推广和基础设施建设。 • 2021年11 月20 日，美国总统拜登的 1.75万亿美元《重建更好未来》法案， 将单车最高税收抵免金额从7500美元 提高到1.25 万美元，还将单一车企只 能获得累计20 万辆的额度限制打开。 • 地方层面，美国加州2009 年开始实施 零排放车辆（ZEV）法案，于 2018年 重新修订，根据车型制定“积分”系 数要求车企生产新能源汽车。 拜登政府频繁出台政策刺激新能源汽车 转型；通过需求侧税收减免，供给侧积 分驱动双管齐下；各州积极推行奖惩政 策，加州树立政策标杆。 日 本 补贴推广政策布局较早；顶层设计重视 新能源汽车技术研发；政策重视氢能源 汽车发展。 来源：火石创造根据公开资料整理  国家的政策体系逐渐成型，对新能源汽车产业的政策扶持从早期的财政补贴逐渐向市场化支持转变 ；  新能源汽车 补贴 逐步 退坡并于2022年底完全终止， 双积分政策将成为乘用车节能技术发展的主要推动力。 发布年份 政策名称 政策类型 政策要点 2009 《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》 推广应用政策 以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务 领域率先推广使用节能与新能源汽车 2012 《关于节约能源使用新能源车船车船税政策的通知》 税收优惠政策 对使用新能源车辆减免车船税 2013 《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》 推广应用政策 明确2013年至2015年继续开展新能源汽车推广补贴工作 2014 《关于加快新能源汽车应用的指导意见》 产业战略规划 对加快新能源汽车推广应用提出6 个方面25条具体政策措施， 构建了一套较为完整的新能源汽车发展的生态环境 2014 《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》 税收优惠政策 对购置的新能源汽车免征车辆购置税 2014 《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》 推广应用政策 按照统一部署、因地制宜、分类推进、逐步推广的原则，在各 级政府机关及公共机构推广和应用新能源汽车 2015 《关于2016 -2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》 推广应用政策 制定并调整新能源汽车推广应用补助政策，明确补助逐年退坡 2016 《关于“ 十三五 ”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽 车推广应用的通知》 基础设施类奖 补政策 对充电基础设施建设、运营给予奖补 2017 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》 法规标准政策 实施企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理制度，鼓励发 展低油耗车型和新能源汽车 2018 《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）》 法规标准政策 取消对新能源汽车外资股比的限制 2018 《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 》 推广应用政策 提高新能源汽车获补技术门槛要求 2020 《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 推广应用政策 明确补贴标准退坡，提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车 纯电续驶里程门槛 2021 《关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知》 推广应用政策 鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，推动农村充换电 基础设施建设 2021 《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 推广应用政策 明确2022 年新能源汽车补贴标准在 2021年基础上退坡30% ，并 将于2022 年12月31日之后彻底取消 政府发挥先导作用 ，“十 城千辆 ”示范推广开启了 财政补贴推动新能源汽车 市场化运营的先河 。 财税补贴主导， 各类政策 叠加，全方位政策体系初 见成效，各类新能源车企 纷纷成立， 新能源汽车市 场明显扩容 。 汽车制造行业外资股比限 制逐步放开；“双积分 ” 政策实施；新能源车补贴 退坡态势持续升级；即将 迈入后补贴时代。 推 广 期 政 策 扶 持 期 市 场 化 过 渡 期 来源：火石创造根据公开资料整理  中央政策体系框架下，地方政府对新能源汽车产业的政策扶持续推出。 北京、 上海、广州、深圳四大一线城市作为新能源 汽车重点推广城市，出台的新能源产业扶持政策较为全面，具有代表性 和参考意义。 政策类型 北京 上海 广州 深圳 生产类政策 对开展发动机、固态电池、轻量化材料、 三电系统“ 卡脖子 “技术研发给予一定比例 研发投入奖励，最高给予5000 万元资金支 持—《中国（北京）自由贸易试验区高端 产业片区亦庄组团首批产业政策》 市级财政按照国家燃料电池汽车示范中央财政 奖励资金1:1 比例出资，重点支持车辆示范应用 等。对车辆配套使用的燃料电池系统、电堆、 膜电极、双极板等核心部件，本市给予相关车 辆生产厂商资金奖励— 《关于支持本市燃料电 池汽车产业发展若干政策》 对新投资20亿元及以上的新能源整车企业和 新投资10亿元及以上的核心关键零部件企业 ，由市、区政府结合实际情况研究给予资金 补助支持 —《广州市人民政府办公厅关于促 进汽车产业加快发展的意见》 采用直接资助、贷款贴息、风险补偿等多元 化扶持手段，支持新能源汽车产业链重点企 业组织实施关键领域和核心环节研发创新、 产业化、产业配套服务体系建设项目—《深 圳市新能源汽车推广应用工作方案（2021- 2025年）》 购置类政策 对纯电动汽车按照中央与地方1:0.5 比例 安排市级财政补助；取消对纯电动汽车的 市级财政补助。燃料电池汽车按照中央与 地方1:0.5 比例安排市级财政补助 —《关 于调整完善北京市新能源汽车推广应用财 政补助政策的通知》 消费者购买新能源汽车用于非营运，且个人用 户名下没有使用本市专用牌照额度注册登记的 新能源汽车，本市在非营业性客车总量控制的 原则下，免费发放专用牌照额度— 《上海市鼓 励购买和使用新能源汽车实施办法 》 燃料电池汽车按照不超过国家补贴 1:1的比 例给予地方补贴外，纯电动汽车按照不超过 国家补贴1:0.5 的比例给予地方补贴, 对插电 式混合动力( 含增程式) 汽车按照不超过国家 补贴1:0.3 的比例给予地方补贴— 《广州市 新能源汽车发展工作领导小组办公室关于我 市2019、2020年新能源汽车购置地方财政补 贴标准的通知》 在深圳新购置纯电动高级型乘用车或纯电动 经济型乘用车，并上粤B 牌，按照2 万元/ 车 给予一次性“综合使用财政补贴” ；车主在 深圳新购插电式混合动力高级型乘用车，并 上粤B 牌，按照1 万元/ 车给予一次性“综合 使用财政补贴” —《深圳市应对新冠肺炎疫 情影响促进新能源汽车推广应用若干措施》 使用类政策 最新版《北京市定价目录》宣布电动汽车 充电服务费的定价全面放开，不再由政府 拟定—《 北京市定价目录》 消费者在本市购买新能源车并在本市完成车辆 注册登记手续，消费者使用新能源汽车过程中 发生的充电费用，再给予5000 元补助 —《消费 者购买新能源汽车充电补助实施细则》 逐步加大财政资金对新能源汽车使用和运营 环节补助的力度。按照不增加公交、出租领 域新能源汽车车辆综合使用成本的原则，加 大上述领域新能源汽车推广应用力度，发挥 示范引领作用— 《广州市推动新能源汽车发 展的若干意见》 新能源生产车企按20 元/ 千瓦时的标准专项 计提动力蓄电池回收处理资金。对已按要求 计提动力蓄电池回收处理资金的企业，按经 审计确定的金额的50%对企业给予补贴，补 贴资金应专项用于动力蓄电池回收 —《深圳 市2018 年新能源汽车推广应用财政支持政策 》 基础设施类 政策 社会公用充电设施、换电设施日常奖励标 准为0.1 元/ 千瓦时，上限为1500 千瓦时/ 千瓦·年；对充换电站运营的考核评价等 级，给予充换电设施投资建设企业一定的 财政资金补助— 《2018 -2019年度北京市 电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励 暂行办法》 充电设施按充电设备金额的50%标准给予补贴， 直流充电设施千瓦补贴上限600元，交流充电设 施千瓦补贴上限300 元。对充电桩根据考核评定 “二星” 及以上的充电站点可享受度电星级补 贴—《上海市促进电动汽车充( 换) 电设施互联 互通有序发展暂行办法 》 直流桩100 -125元/ 千瓦、交流桩15- 25元/ 千 瓦、换电设施500 -600元/ 千瓦，各区可从优 化布局出发对不同片区在上述标准范围内制 定差别的补贴标准—《广州市工业和信息化 局关于做好2021年度电动汽车充电基础设施 建设项目核实及专项资金补贴安排的通知》 2019-2020年充电设施建设补贴标准：按照 充电设施装机功率，对直流充电设备给予 400元/kW建设补贴；对40kW 及以上交流充电 设备给予200 元/kW 建设补贴，40kW以下交流 充电设备给予100 元/ kW建设补贴— 《关于组 织开展深圳市2019 年及以前年度新能源汽车 充电设施建设补贴申报工作的通知》 来源：火石创造根据公开资料整理 PART 04 新能源汽车关键技术分析  磷酸铁锂电池、三元材料电池是新能源汽车动力电池的主要类型；  2021年磷酸铁锂动力电池与三元材料动力电池的装机量均有较大幅度的提升，其中磷酸铁锂电池的增长情况更为明显，增 长速度超过两倍。 不同动力电池特征对比 来源：火石创造根据公开资料整理 2021年、 2020年不同动力电池的装车量与增速对比 数据来源：火石创造产业数据中心 性能指标 锰酸锂 磷酸铁锂 三元材料 镍钴锰 镍钴铝 实际比容量 （mAh /g） 100-130 130-150 150-200 循环寿命 500-2000 2000 800-2000 500-2000 安全性 良 优秀 较好 较差 原料资源 锰资源丰富 磷与铁资源非常丰富 钴资源贫乏 钴资源贫乏 优点 资源丰富价格低 、 较易制备 安全性能好、 价格 低廉、循环性能好 电化学性能稳 定 、 能量密度 高 、 循环性能 较好 电化学性能稳 定 、 能量密度 高 缺点 循环性能较差， 相容性差 能量密度低， 产品 一致性差， 低温 性 能差 部分金属价格 昂贵 部分金属价格 昂贵 主要应用领域 专用车 商用车 乘用车 乘用车 材料种类 2020年 2021年 2021年增长 三元材料 38858.1 74346.9 91.3% 磷酸铁锂 24382.9 79837 227.4% 锰酸锂 222.8 238.6 7.1% 钛酸理 116.3 72.2 -37.9% 其他 58 0.3 -99.5%  新能源汽车动力电池的市场集中度高， 2021年与2020年Top10 企业的动力电池装车量的市场份额均较高；  2021年较2020年 动力电池市场集中度存在进一步提升的现象。 80.51 25.06 9.05 8.02 6.25 3.22 3.00 2.92 2.45 2.06 52.1% 68.3% 74.2% 79.4% 83.4% 85.5% 87.4% 89.3% 90.9% 92.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 装车量（GWh) 累积占比 31.79 9.48 4.13 3.55 3.32 2.24 1.18 0.95 0.92 0.85 50.0% 64.9% 71.4% 77.0% 82.2% 85.7% 87.6% 89.1% 90.5% 91.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 5 10 15 20 25 30 35 装车量（GWh) 累积占比 2020年国内动力电池Top10 企业装车量（GWh ）与累积市场占比 数据来源：火石创造产业数据中心 2021年国内动力电池Top10 企业装车量（GWh ）与累积市场占比 数据来源：火石创造产业数据中心  提升安全水平、降低成本、提升能量密度、提升使用寿命是新能源汽车新型动力电池尝试解决的痛点；  当前一些龙头企业已开始在无钴电池、固态电池、钠离子电池等新型动力电池上展开技术研究或商业化应用。 不同新型动力电池的发展阶段、优劣势与典型企业 来源：火石创造根据公开资料整理 当前发展阶段 优势 劣势 典型企业 无钴电池 蜂巢能源的无钴电池则已实现量产配套 ,初步进 入商业化阶段 电池无钴材料性能可以达到 NCM811同 等水平 ，电池材料成本会下降 5-15%； 无钴化技术的关键在于电芯 ,通过掺杂 未成对的电子自旋的特定元素 ,减弱电 子超交换 ,减缓晶体在充放电过程的体 积变化, 最终提高循环寿命和安全性 与三元锂电池相比， 能量密度低 ， 低 温性能不好 蜂巢能源 掺硅补锂电池 搭载掺硅补锂电池的新能源汽车已开始销售 总容量和能量密度高、 衰减程度低 硅负极膨胀率高 、产量低 、成本高 宁德时代 固态电池 全固态电池目前处于研发状态， 固态电解质材 料的锂离子电导率偏低 、 金属锂反复充放电的 循环性问题有待解决， 量产和商业化还面临着 诸多难题 全固态锂电池当前能量密度约 400Wh/Kg,而预估最大潜力值高达 900Wh/Kg,且具有不可燃、无腐蚀、 不 挥发的特点 ， 总体上固态电池具有高 安全性能 、高能量密度优势 成本竞争力不强、 电解质材料密度影 响能量密度 宁德时代、比亚迪 钠离子电池 宁德时代发布了第一代钠离子电池 具备高倍率充电、 优异的热稳定性 、 良好的低温性能与高集成效率等优势 能量密度比三元锂离子差， 产品性能 相对不高 宁德时代、中科海钠  从燃料电池系统的技术来看，燃料电池系统当前具备一定的国产化能力，但部分环节对进口有较高依赖；  从燃料电池汽车示范应用来看，当前我国有京津冀、上海、广东、河北、郑州五大示范城市群；  当前我国燃料电池汽车整车主要由客车和专用车主导，在乘用车领域仍处于研发阶段。 我国燃料电池系统及关键材料发展现状与研发或生产机构 来源：火石创造根据公开资料整理 燃料电池汽车在商用车领域与乘用车领域的发展现状 来源：火石创造根据公开资料整理 系统及核心零部件 国内主要生产商 发展现状 燃料电池系统 重塑科技、亿华通、德燃动力 可实现量产, 性能可以满足装车需求 燃料电池电堆 新源动力、神力、氢璞创能、 产品性能达到国际平均水平, 但在比功率及 耐久性方面有待提升。已实现实车应用, 自 主研发与技术引进并举, 自主研发企业向产 业化迈进, 技术引进企业可实现规模化生产 空压机 德燃动力、广顺、雪人、东德实业 具备小规模生产能力, 可靠性与寿命需要进 一步验证 氢气循环泵 德燃动力、思明特 小批量生产, 较依赖进口 燃料电池 DC/DC 大洋电机、欣锐、中车时代电动 国产化尚不成熟 燃料电池加湿器 伊腾迪新能源 小批量生产, 较依赖进口 储氢瓶 斯林达、富瑞特装、天海 35MPaⅢ 型瓶可实现量产应用, 已开展针对 70MPaIV型瓶的研究 示范城市群 涉及地区 京津冀燃料电池汽车示 范城市群 大兴、海淀、昌平等北京六市区、天津市滨海新区、 保定市、唐山市、滨州市、淄博市等 上海燃料电池汽车示范 应用城市群 上海市、江苏省苏州市、南通市、浙江省嘉兴市、 山东省淄博市、宁夏宁东能源化工基地、鄂尔多斯 市等 广东燃料电池汽车示范 应用城市群 佛山、广州、深圳、珠海、东莞、中山、阳江、云 浮、福州市、包头市、六安市及淄博市等 河北省燃料电池汽车示 范应用城市群 唐山市、保定市、邯郸市、秦皇岛市、定州市、辛 集市、雄安新区、乌海市、上海市奉贤区、郑州市、 淄博市、聊城市、厦门市等 郑州燃料电池汽车示范 应用城市群 郑州、新乡、洛阳、开封、安阳、焦作，上海三区 （嘉定、临港、奉贤）、张家口、潍坊、佛山等  永磁同步驱动电机具备较为优异的综合性能，当前永磁同步驱动电机是主流；  新能源汽车驱动电机的市场格局呈现出车企、专业新能源汽车驱动电机企业、传统电机转型新能源汽车驱动电机企业共存的 局面，根据2021 年1 月份至11 月份国内电机市场份额来看，专业新能源汽车驱动电机企业占据较大比例。 不同类型的驱动电机特点对比 来源：火石创造根据公开资料整理 2021年1- 11月国内电机市场份额 数据来源：火石创造产业数据中心 不同类型的驱动电机企业举例 来源：火石创造根据公开资料整理 企业类型 代表企业 整车企业 比亚迪、特斯拉、 北汽新能源等 专业新能源汽车电 机企业 精进电动、深圳 大地和等 传统电机生产企业 大洋电机、方正 电机、蓝海华腾 直流电机 交流异步电机 永磁同步电机 开关磁阻电机 功率密度 低 中 高 较高 峰值效率 (%) 85-89 90-95 95-97 通常小于90 负荷效率 (%) 80-87 90-92 85-87 78-86 转速范围 (r/min) 4000至8000 12000至20000 4000至16000 可达15000 以上 可靠性 一般 好 好 好 结构坚固性 差 好 一般 优秀 外形尺寸 大 中 小 小 电机重量 重 中 轻 轻 电机成本 中 较低 较高 较低 控制性能 好 好 最好 好 19% 12% 8% 7% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%  扁线电机凭借高效率区、