风电产业链数据库-海通证券-220724 .xls

开工/装机/并网 风机招标/ 招标结果 利用小时数/ 限电情况 其他 政策统计 欢迎联系 海通电新团队 光伏 电动车 电力设备 氢能/风电 海通电新数据库-风电产业链 平价以来海上风电项目明细表 国内月度装机（能源局并网口径） 国内月度装机（万得口径，含各省分拆） 国内年度装机 全球装机 全球各国装机（包括海上） 风机招标容量 风机招标价格 塔筒价格 海缆价格 轴承价格 原材料价格 水下基础价格 风机国内份额 风机全球份额 国内月度发电量 月度发电结构与利用小时数 风力发电量（分地区） 利用小时数-年度 利用小时数-季度 利用小时数-月度 保障小时数 弃风率 红六省 国网装机（风电） 国网装机（光伏） 中国并网容量（年度） 2017-2020年装机规划 核准情况 风筒上市公司产能统计 风机出口情况 大基地项目 电价政策 德国政策 英国政策 美国政策 欢迎联系 张一弛 18717911332 zyc9637@htsec.com 徐柏乔 13774248320 xbq6583@htsec.com 尹 森 13381667901 s.yin@htisec.com 张 磊 18817950320 zl10996@htsec.com 姚望洲 15921165881 ywz13822@htsec.com 房 青 13764533022 fangq@htsec.com 田梦贤 18896732533 jasmine.mx.tian@htisec.com 杨振华 13764533022 zh.yang@htisec.com 柳文韬 13260733667 lwt13065@htsec.com 欢迎联系 返回目录 【海通电新】平价以来海风项目明细表 项目 省份 容量（MW） 华润电力苍南1#海上风电项目 浙江 400 中广核象山徐茨海上风电项目 280 浙能台州1号海上风电场项目 300 国电象山1号（二期）海上风电项目 500 华能苍南2号海上风电项目 300 国能龙源射阳1000MW 江苏 1000 中广核汕尾甲子一海上风电项目 广东 500 中广核汕尾甲子二海上风电项目 400 粤电阳江青洲一海上风电场项目 400 粤电阳江青洲二海上风电场项目 600 明阳阳江青洲四海上风电项目 505 三峡阳江青洲五、六、七项目 3000 国家电投揭阳神泉二海上风电项目 502 华能汕头勒门（二）海上风电场项目 594 中广核惠州港口二PA（北区） 210 中广核惠州港口二PA（南区） 240 中广核惠州港口二PB 300 大唐南澳勒门I海上风电扩建项目 352 国家电投广东湛江徐闻300MW增容项目 300 山东昌邑莱州湾一期 山东 300 山东能源渤中海上风电A场址项目 500 山东能源渤中海上风电B场址项目 399.5 国电投山东半岛南V场址项目 500 国华渤中I场址海上风电项目 500 中广核莱州海上风电项目 304 国家能源集团国华渤中B2场址 500 平潭外海海上风电场海上风电项目 福建 100 项目总计 13786.5 其中22年招标项目 6899.5 注：黄底为21年已完成招标的项目。不含国电投10.5GW竞配招标，不含越南80MW风机招标 2022年后续预计招标的项目 项目 省份 容量（MW） 华电玉环2号海上风电项目 浙江 500 华能岱山1号海上风电场项目 300 金山海上风电场一期项目 上海 300 中广核阳江帆石一海上风电项目 广东 1000 中广核阳江帆石二海上风电项目 1000 揭阳靖海150MW海上风电场增容项目 396 国电投山东半岛南U场址项目 山东 900 国信江苏大丰850MW 江苏 850 三峡能源江苏大丰800MW 800 连江外海海上风电项目 福建 700 马祖岛外海海上风电项目 300 申能海南cz2海上风电示范项目 海南 1200 中海油海南cz7海上风电项目（一期） 600 明阳东方cz9海上风电项目（一期） 500 大连市庄河海上风电场址V项目 辽宁 250 防城港海上风电示范项目 广西 1800 钦州海上风电示范项目 900 合计 12296 更远的一些潜在项目 项目 省份 容量（MW） 上海电气山东半岛北N2 山东 上海电气山东半岛北M1 中广核北海 广西 海南东方cz8海上风电项目 海南 504 龙源海南东方1号海上风电项目 350 中核汇能cz5-1海上风电项目 605 三峡能源东方cz5-2海上风电项目 600 国电投海南东方cz6-2海上风电项目 600 大唐海南cz3海上风电项目 1200 中电建万宁1000MW漂浮式试验项目 1000 华电阳江三山岛 广东 1000 宁德霞浦海上风电场B区项目 福建 300 合计 6159 以上所有项目合计 32241.5 机型要求 招标进度（风机/EPC） 业主 6.2MW、10MW 已开标 华润 8MW 已开标 中广核 7-9MW 已开标 浙能海上风电 8.0~9.0MW 招标中 国电电力 6台8MW及以下，其余8MW及 以上 已开标 华能 7MW及以上 招标中 国家能源投资集团 6.45MW 已开标 中广核 10MW 已开标 中广核 11MW 已开标 粤电粤电 8MW、12.5MW 已开标 明阳智能 8、11、12MW 已开标 三峡 8MW、11MW 已开标 国电投 11MW 已开标 华能 8MW及以上 已开标 中广核 10MW及以上 已开标 中广核 10MW及以上 已开标 中广核 11MW及以上 招标中 大唐 12MW 招标中 国电投 6MW以上 已开标 三峡 8MW以上 已开标 山东能源 8.5MW 已开标 山东能源 7MW 已开标 国电投 7-8.5MW 已开标 国家能源集团 8MW以上 已开标 中广核 59台WTG222-8500型 招标中 国家能源集团 8MW及以上 已开标 平潭海峡发电 机型要求 进度 业主 前期准备 华电 前期准备 华能 前期准备 三峡、上海绿能、中海油 8MW以上 前期准备 中广核前期准备 中广核 12MW 前期准备 国电投 前期准备 国电投 前期准备 国信集团 前期准备 三峡 前期准备 华能 前期准备 国际能源投资集团 8MW 前期准备 前期准备 前期准备 【海通电新】平价以来海风项目明细表 注：黄底为21年已完成招标的项目。不含国电投10.5GW竞配招标，不含越南80MW风机招标 2022年后续预计招标的项目 前期准备 大连太平湾新能源 前期准备 前期准备 机型要求 进度 业主 前期准备 前期准备 前期准备 8MW 前期准备 前期准备 11MW 前期准备 前期准备 前期准备 前期准备 前期准备 前期准备 8MW 前期准备 更远的一些潜在项目 中标主机厂 风机单价（元/w） 系统单价(元/w） 中国海装 4.06（含塔筒） 中国海装 4.59（含塔筒） 东方电气 3.55（含塔筒） 11.69 远景能源 3.92（含塔筒） 明阳智能 明阳智能 15.22 明阳智能 14.20 明阳智能、电气风电 17.229（总投资） 电气风电 4.55（含塔筒） 4.11（含塔筒） 4.37（含塔筒） 4.37（含塔筒） 金风科技 4.48（含塔筒） 10.16 中国海装 11.26 9.73 远景能源 10.39 金风科技 3.83（含塔筒） 中国海装 金风科技、东方电气 4.63（不含塔筒） 11.62 中标主机厂 风机单价（元/w） 系统单价(元/w） 【海通电新】平价以来海风项目明细表 注：黄底为21年已完成招标的项目。不含国电投10.5GW竞配招标，不含越南80MW风机招标 2022年后续预计招标的项目 中标主机厂 风机单价（元/w） 系统单价(元/w） 更远的一些潜在项目 【海通电新】2022海上风电项目情况 地区 项目合计（MW） 前期准备（MW）并网时间 2022/10/31 浙江 2580 800 2022/11/15 江苏 2650 1650 2024/12/31(E) 上海 300 300 海南 7159 7159 交货22/9/30-23/3/30 广东 11299 3396 竞配结束后4年内 山东 3403.5 900 2022/7/10 福建 1400 1300 2022/9/15 辽宁 250 250 2023/12/31(E) 广西 2700 2700国内合计 31741.5 18455 2022/11/30 国外 359 359 2024/9/30 注释：1、塔筒管桩需求按照项目总量计算，且假设塔筒/单桩/导管架的1GW单耗分别为7万吨/18万吨/20万吨 2024/4/30 2、据悉只有三峡阳江五六七3GW需要导管架 2023/6/30 3、启动前期招标的为公开epc和风机招标的合计。 2023/5/30 2023/7/30 2023/7/30 2023/5/30（E） 2023/5/30 2022/12/20 2022/12/20 2022/12/31(E) 2023/5/30 交货22/9/30-22/11/30 2022/9/30 并网时间 2023/12/31 2022年1-6月海/陆风机中标统计 确定中标人和第一中标候选人 确定中标人 金风科技 6465 17.32% 金风科技 明阳智能 6134.5 16.44% 明阳智能 运达股份 3776.2 10.12% 运达股份 远景 5895.35 15.79% 远景 三一 3394.5 9.09% 三一 中车 1522 4.08% 中车 联合动力 681 1.82% 联合动力 东方电气 4177.5 11.19% 东方电气 上海电气 1885 5.05% 上海电气 【海通电新】平价以来海风项目明细表 注：黄底为21年已完成招标的项目。不含国电投10.5GW竞配招标，不含越南80MW风机招标 2022年后续预计招标的项目 2023/12/31(E) 哈电 95.4 0.26% 哈电 华锐 200 0.54% 华锐 海装 1885 5.05% 海装 合计 37324.45 合计 以上合计份额 96.75% 以上合计份额 并网时间 2024/12/31 金 风 科 技 , 1 4 . 9 2 % 明 阳 智 能 , 1 7 . 8 1 % 运 达 股 份 , 1 0 . 5 2 % 远 景 , 1 9 . 7 8 % 三 一 , 1 0 . 8 5 % 中 车 , 5 . 5 9 % 联 合 动 力 , 1 . 7 7 % 东 方 电 气 , 5 . 8 3 % 上 海 电 气 , 4 . 4 6 % 哈 电 , 0 . 2 6 % 0 . 3 7 % 海 装 , 6 . 9 2 % 1 - 6 月 海 陆 风 机 中 标 份 额 更远的一些潜在项目 启动风机/EPC招 标(MW) 单桩需求（万 吨） 塔筒需求（万 吨） 导管架需求（万 吨） 1780 46.4 18.1 1000 47.7 18.6 5.4 2.1 7903 203.4 79.1 60.0 3003.5 61.3 23.8 100 25.2 9.8 13786.5 389.385 151.4275 60 359 6.5 2.5 4066 14.92% 4852.5 17.81% 2866.2 10.52% 5390.35 19.78% 2957.5 10.85% 1522 5.59% 481 1.77% 1587.5 5.83% 1215 4.46% 【海通电新】2022海上风电项目情况 注释：1、塔筒管桩需求按照项目总量计算，且假设塔筒/单桩/导管架的1GW单耗分别为7万吨/18万吨/20万吨 3、启动前期招标的为公开epc和风机招标的合计。 2022年1-6月海/陆风机中标统计 确定中标人 70.4 0.26% 100 0.37% 1885 6.92% 27248.45 99.06% 金 风 科 技 , 1 4 . 9 2 % 明 阳 智 能 , 1 7 . 8 1 % 运 达 股 份 , 1 0 . 5 2 % 远 景 , 1 9 . 7 8 % 三 一 , 1 0 . 8 5 % 中 车 , 5 . 5 9 % 联 合 动 力 , 1 . 7 7 % 东 方 电 气 , 5 . 8 3 % 上 海 电 气 , 4 . 4 6 % 哈 电 , 0 . 2 6 % 0 . 3 7 % 海 装 , 6 . 9 2 % 1 - 6 月 海 陆 风 机 中 标 份 额 【海通电新】平价以来（21年10月）海缆中标情况（含海外及脐带缆项目） 公司 中标总金额（亿元） 中标份额占比（含敷设） 东方电缆 70.03 52.31% 亨通光电 25.77 19.25% 中天科技 22.79（注2） 17.02% 汉缆股份 11.23 8.39% 山东万达海缆 2.59 1.94% 中航宝胜 1.47 1.10% 注：1.国电投半岛南V和山能渤中A海缆未披露金额，按照国华渤中I场址价格进行假设测算 2.此外 （1）中天科技通过联合体已锁定江苏1.65GW项目，对应价值量推测约30亿元； （2）中天科技19年中标的中广核汕尾甲子一二约15亿元目前正在执行 东 方 电 缆 , 5 2 . 3 1 % 亨 通 光 电 , 1 9 . 2 5 % 中 天 科 技 , 1 7 . 0 2 % 汉 缆 股 份 , 8 . 3 9 % 山 东 万 达 海 缆 , 1 . 9 4 % 中 航 宝 胜 , 1 . 1 0 % 平 价 以 来 国 内 海 上 风 电 项 目 海 缆 中 标 情 况 （ 含 联 合 体 锁 定 ） 63.03% 23.20% 20.51% 10.11% 2.33% 1.33% 134.97 东 方 电 缆 , 5 2 . 3 1 % 亨 通 光 电 , 1 9 . 2 5 % 中 天 科 技 , 1 7 . 0 2 % 汉 缆 股 份 , 8 . 3 9 % 山 东 万 达 海 缆 , 1 . 9 4 % 中 航 宝 胜 , 1 . 1 0 % 平 价 以 来 国 内 海 上 风 电 项 目 海 缆 中 标 情 况 （ 含 联 合 体 锁 定 ） 返回目录 万千瓦 累计装机 单月新增装机 总累计装机 当年累计装机 同比增速 全国 同比增速 2014/02 7839 2014/03 7929 90 2014/04 8151 222 2014/05 8227 76 2014/06 8275 48 2014/07 8331 56 2014/08 8395 64 2014/09 8482 87 2014/10 8805 323 2014/11 8931 126 2014/12 9581 650 2015/02 10004 423 423 2015/03 10064 483 60 -33.33% 2015/04 10110 529 46 -79.28% 2015/05 10320 739 210 176.32% 2015/06 10491 910 171 256.25% 2015/07 10653 1072 162 189.29% 2015/08 10813 1232 160 150.00% 2015/09 10885 1304 72 -17.24% 2015/10 11061 1480 176 -45.51% 2015/11 11327 1746 266 111.11% 2015/12 2016/02 13330 2003 373.52% 2003 373.52% 2016/03 13407 2080 330.64% 77 28.33% 2016/04 13497 2170 310.21% 90 95.65% 2016/05 13615 2288 209.61% 118 -43.81% 2016/06 13708 2381 161.65% 93 -45.61% 2016/07 13803 2476 130.97% 95 -41.36% 2016/08 13859 2532 105.52% 56 -65.00% 2016/09 13934 2607 99.92% 75 4.17% 2016/10 14122 2795 88.85% 188 6.82% 2016/11 14254 2927 67.64% 132 -50.38% 国 内 风 电 月 度 新 增 装 机 （ 万 千 瓦 ) A p r / 1 8 J u l / 1 8 O c t / 1 8 J a n / 1 9 A p r / 1 9 J u l / 1 9 O c t / 1 9 J a n / 2 0 A p r / 2 0 J u l / 2 0 O c t / 2 0 J a n / 2 1 A p r / 2 1 J u l / 2 1 O c t / 2 1 J a n / 2 2 0 5 0 0 1 , 0 0 0 1 , 5 0 0 2 , 0 0 0 2 , 5 0 0 3 , 0 0 0 3 , 5 0 0 4 , 0 0 0 4 , 5 0 0 5 , 0 0 0 2016/12 14864 3537 610 2017/02 15088 224 -88.82% 224 -88.82% 2017/03 15139 275 -86.78% 51 -33.77% 2017/04 15225 361 -83.36% 86 -4.44% 2017/05 15276 412 -81.99% 51 -56.78% 2017/06 15355 491 -79.38% 79 -15.05% 2017/07 15522 658 -73.42% 167 75.79% 2017/08 15603 739 -70.81% 81 44.64% 2017/09 15720 856 -67.17% 117 56.00% 2017/10 15843 979 -64.97% 123 -34.57% 2017/11 15949 1085 -62.93% 106 -19.70% 2017/12 16367 1503 -57.51% 418 -31.48% 2018/02 16866 499 122.77% 499 122.77% 2018/03 16893 526 91.27% 27 -47.06% 2018/04 16901 534 47.92% 8 -90.70% 2018/05 16997 630 52.91% 96 88.24% 2018/06 17120 753 53.36% 123 55.70% 2018/07 17313 946 43.77% 193 15.57% 2018/08 17393 1026 38.84% 80 -1.23% 2018/09 17628 1261 47.31% 235 100.85% 2018/10 17814 1447 47.80% 186 51.22% 2018/11 18087 1720 58.53% 273 157.55% 2018/12 18426 2059 36.99% 339 -18.90% 2019/02 18567 141 -71.74% 141 -71.74% 2019/03 18904 478 -9.13% 337 1148.15% 2019/04 18976 550 3.00% 72 800.00% 2019/05 19114 688 9.21% 138 43.75% 2019/06 19335 909 20.72% 221 79.67% 2019/07 19453 1027 8.56% 118 -38.86% 2019/08 19535 1109 8.09% 82 2.50% 2019/09 19734 1308 3.73% 199 -15.32% 2019/10 19892 1466 1.31% 158 -15.05% 2019/11 20072 1646 -4.30% 180 -34.07% 2019/12 21005 2579 25.25% 933 175.22% 2020/02 21104 99 -29.79% 99 -29.79% 2020/03 21241 236 -50.63% 236 -29.97% 2020/04 21360 355 -35.45% 119 65.28% 2020/05 21495 490 -28.78% 135 -2.17% 2020/06 21637 632 -30.47% 142 -35.75% 2020/07 21861 856 -16.65% 224 89.83% 2020/08 22009 1004 -9.47% 148 80.49% 2020/09 22311 1306 -0.15% 302 51.76% 2020/10 22834 1829 24.76% 523 231.01% 2020/11 23467 2462 49.57% 633 251.67% 2020/12 28172 7167 177.90% 4705 404.29% 2021/02 28456 357 260.61% 357 260.61% 2021/03 28661 526 122.88% 169 -28.39% 2021/04 28744 660 85.92% 134 12.61% 2021/05 28852 779 58.98% 119 -11.85% 2021/06 29192 1084 71.52% 305 114.79% 国网云平台和wind EDB 2021/07 29310 1257 46.85% 173 -22.77% S5151661 2021/08 29532 1463 45.72% 206 39.19% 2021/09 29727 1643 25.80% 180 -40.40% 2021/10 29963 1919 4.92% 276 -47.23% 2021/11 30486 2470 0.32% 551 -12.95% 2021/12 32848 4757 -33.63% 2287 -51.39% 2022/02 33442 594 66.39% 594 66.39% 2022/03 33652 790 50.19% 196 15.98% 2022/04 33826 958 45.15% 168 25.37% 2022/05 33936 1082 38.90% 124 4.20% 2022/06 34224 1294 19.37% 212 -30.49%