20170514-天风证券-电气设备行业研究周报：8个新能源微网示范，推动分布式光伏就近消纳和储能应用

行业 报告 | 行业研究周报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 电气设备 证券 研究报告 2017 年 05 月 14 日 投资 评级 行业 评级 强于大市 (维持 评级 ) 上次评级 强于大市 作者 李恩国 分析师 SAC 执业证书编号： S1110517010001 lienguo@tfzq.com 杨藻 联系人 yangzao@tfzq.com 李丹丹 联系人 lidandan@tfzq.com 资料 来源： 贝格数据 相关报告 1 《电气设备 -行业研究周报 :第四批目 录公布，新能源汽车行业大趋势已经出 现拐点》 2017-05-07 2 《电气设备 -行业研究周报 :国家能源 局明确储能在我国能源产业中的战略 定位》 2017-04-23 3 《电气设备 -行业研究周报 :新能源车 行业景气度持续回升，量的逻辑得到持 续验证》 2017-04-16 行业走势图 8 个新能源微网示范，推动分布式光伏就近消纳和储 能应用 周行情回顾 截止 5 月 12 日，较 2017 年 5 月 5 日，上证综指下跌 0.63%，沪深 300 上涨 0.08%。本周核电、新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电分别下跌 5.38%、 4.47%、 2.90%、 3.46%、 6.40%、 5.69%。本周领涨股有北京科锐（ +21.01%）、 拓邦股份（ +8.04%）、银河生物（ +5.80%）、中电电机（ +3.98%）、三环集团 （ +3.82%） 。 新能源汽车： 4 月销量表现一般，产业趋势无可逆转 我们继续看好后续新能源汽车出现放量，主要原因为电池价格出现下降后， 补贴调整的冲击已被产业链合力吸收，而下游需求并没有消失，今年销量维 持高速增长的趋势不会改变。在股价出现明显回调后，部分龙头标的已具备 明显投资价值。 充电桩 ： 看好低估值、技术领先的科士达 特锐德 5 月 10 日晚间公告，公司全资公司成为“成都市新能源电动汽车充 电系统网络 (设计、报规、建设、运营 )承揽商” (以下简称“ BOT 项目”或“项 目” )的第一中标人。本 BOT 项目全部建设完成后拟将满足为成都市新能源 公交电动汽车 (8500 辆 )及社会其他电动车辆提供充电 服务 。 电力设备 ： 推荐“一带一路”受益标的，关注特变电工、中国西电 一带一路峰会于 5 月 14 日召开，关注标的 :1）关注行业内最纯正的一带一 路标的特变电工（海外业务占比 20%以上、一带一路龙头，预计在手海外订 单 50 亿美元，同增约 60%）； 2）关注海外业务增速较快的中国西电（ 16 年 海外订单增长约 30%）。国网发布 2017 输电线路材料第二次集中招标推荐的 中标候选人公示。国家电网报道，截至 5 月 1 日 0 时，复奉、锦苏和宾金 三大直流特高压分别送电 1578 亿、 1412 亿、 1013 亿千瓦时，总送电量突 破 4000 亿千瓦时。 光伏： 8 个新能源微网示范，推动分布式光伏就近消纳和储能应用 日前发改委、能源局联合发布了新能源微电网示范项目，共计 28 个示范项 目，目的在于技术集成应用和运营管理模式、市场化交易机制的创新。 风险 提示 ： 或存在新能源汽车推广不达预期风险；或存在光伏、风电政策 支持及补贴发放不达预期风险。 重点标的推荐 股票 股票 收盘价 投资 EPS(元 ) P/E 代码 名称 2017-05-05 评级 2015A 2016A 2017E 2018E 2015A 2016A 2017E 2018E 300124.SZ 汇川技术 22.69 增持 0.43 0.59 0.71 0.93 52.77 38.46 31.96 24.40 002350.SZ 北京科锐 20.45 增持 0.19 0.35 0.4 0.49 107.63 58.43 51.13 41.73 002518.SZ 科士达 13.5 买入 0.52 0.67 0.81 1.01 25.96 20.15 16.67 13.37 300129.SZ 泰胜风能 7.8 买入 0.23 0.3 0.36 0.41 33.91 26.00 21.67 19.02 600312.SH 平高电气 14 买入 0.73 0.93 1.14 1.28 19.18 15.05 12.28 10.94 002531.SZ 天顺风能 6.59 买入 0.37 0.27 0.35 0.46 17.81 24.41 18.83 14.33 002074.SZ 国轩高科 27.15 买入 0.67 1.19 1.61 1.98 40.52 22.82 16.86 13.71 300450.SZ 先导智能 40.45 买入 0.36 0.71 1.5 2.8 112.36 56.97 26.97 14.45 600884.SH 杉杉股份 14.59 买入 0.59 0.4 0.62 0.79 24.73 36.48 23.53 18.47 600885.SH 宏发股份 37.56 买入 0.89 1.09 1.43 1.86 42.20 34.46 26.27 20.19 300068.SZ 南都电源 22.69 增持 0.43 0.59 0.71 0.93 52.77 38.46 31.96 24.40 资料来源： 天风证券研究所 ， 注： PE=收盘价 /EPS -4% -1% 2% 5% 8% 11% 14% 2016-05 2016-09 2017-01 电气设备 沪深 300 行业报告 | 行业研究周报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 1. 观点更新及行情回顾 1.1. 新能源汽车： 4 月销量表现一般，产业趋势无可逆转 本周， 4 月份新能源汽车数据发布，分两个口径分析： 1）中汽协数据， 4 月我国新能源汽车产销分别完成 37,306 辆和 34,361 辆，分别同比增长 19.0%和 7.9%。其中纯电动汽车产销分别完成 30,197 辆和 28,570 辆，分别同比增长 26.1% 和 19.4%；插电式混合动力汽车产销分别完成 7,108 辆和 5,791 辆，同比下降 3.9%和 26.8%。 2）乘联会数据， 4 月国内新能源乘用车销量达到 29,222 辆，同比增长 41%，环比增长 6%。 结合两个数据口径来看， 4 月新能源汽车销量表现一般，主要原因是商用车和插电混乘用 车的销量没有出现回升，只有北京市场的需求带动 A00 车型的回升，导致增速对比前两个 月明显下滑。而受到需求低迷影响，部分厂商的动力电池价格出现下滑，虽然只是针对部 分大客户的价格下调，对业绩影响不大，但对于市场信心有较大影响。 但我们继续看好后续新能源汽车出现放量，主要原因为电池价格出现下降后，补贴调整的 冲击已被产业链合力吸收，而下游需求并没有消失，今年销量维持高速增长的趋势不会改 变。在股价出现 明显回调后，部分龙头标的已具备明显投资价值。 我们继续推荐以下几条投资主线： 龙头供应链：建议客户关注 CATL、 BYD、 TESLA 等龙头企业供应商，主推先导智能（联合 天风机械覆盖）、科达利、国轩高科、宏发股份，关注科恒股份。 产业链价格受益环节：推荐杉杉股份、当升科技，受益电芯降价的 pack 龙头东方精工。 重视低预期环节，把握板块轮动机会：看好具备充电桩核心模块、三大主业保持快速增长、 估值较低的科士达，看好业绩高增长低估值的澳洋顺昌。 1.2. 充电桩 ：看好低估值、技术领先的科士达 1、特锐德 5 月 10 日晚间公告，公司全资公司成为“成都市新能源电动汽车充电系统网络 (设计、报规、建设、运营 )承揽商” (以下简称“ BOT 项目”或“项目” )的第一中标人。本 BOT 项目全部建设完成后拟将满足为成都市新能源公交电动汽车 (8500 辆 )及社会其他电动 车辆提供充电服务。 2、推荐标的：我们认为，国内充电桩建设仍滞后新能源车建设，继续推荐具备充电桩核 心模块、三大主业保持稳定增长、估值较低的科士达 。 1.3. 电力设备 ： 推 荐“一带一路”受益标的，关注特变电工、中国西电 一带一路峰会于 5 月 14 日召开，关注标的 :1）关注行业内最纯正的一带一路 标的特变电工 （海外业务占比 20%以上、一带一路龙头，预计在手海外订单 50 亿美元，同增约 60%）； 2） 关注海外业务增速较快的中国西电（ 16 年海外订单增长约 30%）。 国网发布 2017 输电线路材料第二次集中招标推荐的中标候选人公示。 国家电网报道，截至 5 月 1 日 0 时，复奉、锦苏和宾金三大直流特高压分别送电 1578 亿、 1412 亿、 1013 亿千瓦时，总送电量突破 4000 亿千瓦时。三大直流特高压额定输送功率达 2160 万千瓦，承担着 80%以上的四川水电外送任务，输送电力分别占上海、江苏、浙江三 省市最高用电负荷的 34%、 12%和 17%，约占华东地区外受电量的三分之二 。 1.4. 光伏 ： 28 个新能源微网示范，推动分布式光伏就近消纳和储能应用 日前发改委、能源局联合发布了新能源微电网示范项目，共计 28 个示范项目，这次可再 生能源微电网示范项目审核标准包括：微网内可再生能源渗透率（可再生能源装机量 /威望 内峰值负荷）、清洁能源电量自给率（清洁能源发电 /园区总用电）均应不低于 50%；微电 行业报告 | 行业研究周报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 网与主网单一并网点交换功率不得超过与大电网连接变电站单台变压器容量等。目的在于 技术集成应用和运营管理模式、市场化交易机制的创新。 补贴原则 ：新增微电网内的可再生能 源项目备案后纳入补贴范围，按照分布式可再生能源 发电政策进行补贴。 投资模式 ：示范项目由电一投资经营主体负责投建、运营，鼓励采用 PPP 模式，地方政府 与示范项目投资主体共同参与投资运营。投资主体提供电、冷热能等能源，根据实际情况 进行买卖双方协商确定，但不得高于政府规定的同类用户用能价格。 电力交易 ： 微电网内部 电源可以直接给园区内用户供电；微网也可作为独立售电主体，与 配电网内部用电用户或微电网外新能源发电项目直接进行电力交易。 28 个 可再生能源微电网示范项目，涉及新增光伏装机 899MW，新增电储能项目超过 150MW。可以说这次微电网示范项目出台是自 2016 年底光伏政策向分布式、向就近消纳 引导的进一步落实。按照目前分布式光伏补贴政策，园区内光伏发电想工商用户出售电量， 发电主体和用电主体都有较大的利润和成本节省空间。可再生能源微电网结合储能，是未 来发展的趋势， 28 个示范项目中新增电储能 150MW，同时还有其他类型储能。 推荐光伏制造环节单晶先行者 隆基股份 、中来股份 ， 以及和隆基股份多维度合作的通威股 份（云南 5GW 切片产能合作、乐山 5 万吨多晶硅产能合作；推广“渔光一体化”光伏发 电项目），储能环节推荐南都电源；建议关 注分布式光伏运营商林洋能源。 1.5. 次新股 推荐标的：近期次新股回调较多，有望反弹，推荐海外业务持续扩张，受益配网建设、一 带一路，估值较低的海兴电力。 重点关注标的：隆基股份、泰胜风能、科士达、汇川技术、海兴电力、双杰电气 。 1.6. 板块行情回顾 截止 5 月 12 日，较 2017 年 5 月 5 日， 上证综指下跌 0.63%，沪深 300 上涨 0.08%。 本周 核 电、新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电分别下跌 5.38%、 4.47%、 2.90%、 3.46%、 6.40%、 5.69%。 本周领涨股有 北京科锐 （ +21.01%）、 拓邦股份 （ +8.04%）、 银河生物 （ +5.80%）、 中电电机 （ +3.98%）、 三环集团 （ +3.82%） 。 图 1： 板块涨跌幅度（ 20170428-20170505） 资料来源： WIND， 天风证券研究所 图 2： 领涨股 TOP15 - 0.63% 0.08% - 4.47% - 2.90% - 3.46% - 6.40% - 5.69% - 5.38% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 上证综指 沪深 300 新能源车 锂电池 电力设备 光伏 风电 核电 行业报告 | 行业研究周报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 4 资料来源： WIND， 天风证券研究所 2. 行业资讯 2.1. 电池市场一周汇总 （内容来自 鑫椤资讯 ） 2.1.1. 锂电池 本周电芯市场价格平稳，产销方面数码电池和动力电池走出独立行情。 进入 5 月份后数码 电池进入传统的淡季，电芯销量情况差于 4 月，企业库存开始增加；随着隔膜、电解液等 产品价格明显回落，市场已出现降价的预期；另外进口电芯的供应情况仍然偏紧，但已好 于 4 月份，三星 26F 主流成交价在 10.5 元 /颗左右。动力电池方面，主流厂家销售已出现 好转，如青岛国轩三元电池产品供不应求，预计下半年产能将翻倍，以满足车企需求。 市场消息，上汽和 CATL 将合资设立时代上汽动力电池有限公司和上汽时代动力电池系统 有限公司，动力电池公司注册资金 20 亿 ， CATL 占股 51%，上汽占股 49%；电池系统公司 注册资金 3 亿，上汽占股 51%， CATL 占股 49%。 2.1.2. 正极材料 至周五，国内市场上钴酸锂市场主流价 40-41 万元 /吨，低位的 39 万元 /吨左右也有成交， 较前期最高的 42 万元 /吨，下跌 2 万元 /吨左右。 从今年年初至今，受前期钴价大幅上涨 影响，钴酸锂价格从 22 万元 /吨一路飚升至最高 42 万元 /吨，近期随着钴价的回落，产品 价格也略有回落。受下游数码电池接受程度有限的影响，从春节过后，钴酸锂市场的销售 情况总体较差，另外受钴价居高不下，厂家对后市走势预期不明朗，因此不少厂家 4 月份 产量也有减少。现国内钴酸锂产量集中度较高，主要集中在几家老牌厂家手中，近期这些 厂家价格也有所回落，销售情况尚可。另外碳酸锂价格近期的上涨，对钴酸锂产品价格仍 有一定支持。 钴方面：本周外媒钴价延续小幅跌势，钴市场降温势头明显。 国内市场观望情绪较为重， 成交未见起色，到周五，电解钴报价为 365000-375000 元 /吨，较上周下跌 5000 元 /吨；四 氧化三钴也走势较弱，买涨不买跌的心态重现，现为 36000-38000 元 /吨，下跌 1000 元 /吨。 碳酸锂方面：近期国内碳酸锂市场开始启动 ，现电池级碳酸锂主流价在 13.5-13.8 万元 /吨， 工业级碳酸锂主流价在 12.5-12.8 万元 /吨，与 1 月份价格相比，涨幅 8-10%，此价格是碳 酸锂厂家与大厂的协议价，不少中小材料厂家反映，目前市场上 14 万元 /吨的价格已很难 买到货。而这种涨势似乎还在延续中。造成碳酸锂价格上涨的主要原因是： 1、下游需求 逐步释放。正值 4-5 月份，无论是磷酸铁锂、三元材料开工率都已有所提升； 2、碳酸锂 产量总体稳定，产能释放空间有限。加上各代表厂家设备维检，短期内产量相应减少，市 场供应量有限。 2.1.3. 负极材料 21.01% 8.04% 5.80% 3.98% 3.82% 3.57% 3.20% 3.00% 2.90% 2.86% 2.55% 2.21% 2.10% 2.06% 1.54% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 北 京 科 锐 拓 邦 股 份 银 河 生 物 中 电 电 机 三 环 集 团 中 电 鑫 龙 东 方 锆 业 江 海 股 份 德 赛 电 池 微 光 股 份 格 林 美 经 纬 电 材 上 海 电 力 恒 顺 众 昇 东 北 电 气 行业报告 | 行业研究周报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 5 近期负极材料市场整体情况尚可，出货情况与节前相比尚没有 大的突破，但不少厂商出货 量增长的势头还是比较明显的。 产品价格方面变化不大，现国内低端负极材料主流报 1.8-2.2 万元 /吨，中端产品主流报 4-5.5 万元 /吨，高端产品主流报 8-10 万元 /吨。据四川 地区某负极材料生产商表示，近两个月公司出货量变化不大，公司产品主要针对 3C 数码 用户，产品类型也是以中低端产品为主，价格在 2-4 万元 /吨，出货受动力电池市场尚没有 启动影响有限。据某主要针对动力电池用户的负极材料商表示，近两个月的出货量略有增 长，进入 5 月份企业仍没有大幅提升。下游市场方面，新能源汽车市场： 4 月中国新能源 汽 车乘用车产量 31,886 辆，同比增长 38%。其中，纯电动乘用车产量 24,581 辆，同比增 长 46%；插电式混合动力乘用车产量 7,305 辆，同比增长 19%。 原料市场，现大庆石化 1875 元 /吨，抚顺二厂报 2000 元 /吨，大港石化报 2100 元 /吨。天 然石墨市场现 -195 主流报 3000-3500 元 /吨。球化石墨主流报 14000-22000 元 /吨。现国 内针状焦价格在 3500-5800 元 /吨，进口针状焦价格 450-580 美元 /吨。煤沥青价格在 3200-3700 元 /吨 。 2.1.4. 隔膜 本周隔膜市场表现整体平稳，受下游降价呼声越来 越高，二季度一些隔膜企业也对其下的 价格进行了调整，主要也集中湿法隔膜方面。 目前价格基本维稳，湿法基膜均价在 3-4 元； 干法基膜在 2-3 元。据某隔膜主营企业反映，目前新能源汽车、电池的价格都在下降，作 为材料的锂电池隔膜价格下降也是正常的。隔膜占电池成本的比重原来达到 20-30%，目前 大概 10%左右，一方面隔膜生产厂家在产能、规模方面的急剧提升，一方面也是通过管理 提升、技术进步使得成本持续下降，但价格的下降始终是有底限的，价格下降的幅度会趋 缓。 本周重点企业关注，合肥星源将约有 3500-4000 万㎡的湿法产能释 放出来，深圳华 南基地将约有 2500 万㎡干法产能释放出来。合肥及常州基地建设完成后，星源材质总的 产能（包括干法及湿法）预计将达到 7-8 亿平方米。聊城开发区与中建材（北京）环保工 程发展有限公司合作的项目是投资 20 亿元的环保产业园项目。开发区与山东聊城泰德实业 有限公司合作的项目是投资 2.5 亿元的锂电池隔膜涂覆项目。 2.1.5. 电解液 近期电解液市场在原料锂盐价格大幅下滑的情况下，电解液价格随之下滑，跌幅显著。 进 入 5 月份六氟磷酸锂价格已经在 18-25 万元 /吨，与去年的高位相比下跌 57%，电解液价格 下滑在所难免。现电解液价格主流报 6.5-7.5 万元 /吨，低端报价在 5 万元 /吨左右，高端报 价在 9-11 万元 /吨。出货方面，第一梯度企业出货量还有有着明显的增长，中小企业出货 增长仍不明显。原料市场，现六氟磷酸锂价格普遍在 18-24 万元 /吨左右。现溶剂 DMC 现 为 6000-6500 元 /吨左右， DEC 现为 14500 元 /吨左右。 据悉， 5 月 9 日，多氟多最新消息披露，公司六氟磷酸锂产能 3000 吨已经基本达产，扩 建 3000 吨项目接近尾声，将根据市场情况逐步投放。另外，公司动力锂电池已具备 1 亿 AH 产能，焦作新 能源公司在建 3 亿 AH 生产线，部分设备处于安装调试阶段，红星汽车年 产 4 亿 AH 项目正在进行前期场地平整和土建工作。 2.2. 新能源汽车行业资讯 1.4912 台比亚迪纯电动公交车服务深圳东部公交：深圳市东部公共交通有限公司与比亚迪 汽车工业有限公司联合建立的纯电动客车全球应用推广基地、新能源汽车产业领域双创示 范基地和新能源汽车售后服务站正式揭牌。东部公交现有纯电动公交车 4965 台，其中比 亚迪纯电动公交车 4912 台。（高工锂电网） 2.海南明确 2017 年新能源汽车推广任务总量为 4960 辆：近日，海南省发布了《 2017 年海 南省新能源汽车推广应用重点工作任务》，明确 2017 年海南省新能源汽车推广任务总量为 4960 辆，全年新增和更换的公交车中新能源汽车比例要求不低于 60%；环卫、物流、邮政、 机场用车、旅游景区用车以及公共机构新增和更换车辆中新能源汽车比例要求不低于 50%。 行业报告 | 行业研究周报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 6 （中国电池网） 3. 襄阳今年将建千余充电桩满足电动汽车需求：日前，由襄阳市公交集团投资兴建的大型 综合充电站，在隆中风景区游客接待中心建成并投入使用。这是市公交集团从配电到充电 均自主建设的第一个大型综合充电站，可同时为电动公交车、电动物流车、私家电动乘用 车充 电。今年年底前，该集团将在全市建千余个充电桩。 (电车汇 ) 4. 贵州电动汽车充电设施运营监控与服务平台上线运行： 5 月 8 日 ,贵州省电动汽车充电设 施运营监控与服务平台正式上线运行 ,标志着全国首个省级统一电动汽车充电公共服务平 台正式与公众见面。“通过使用这个 APP,能够就近找到充电桩进行充电 ,并进行微信或支付 宝支付 ,使用简单便捷。”在贵阳孟关国际汽车城充电站 ,正在使用“电动贵州” APP 平台进 行汽车充电的用户钟承珍女士说 ,通过在“电动贵州” APP 上选择了距离最近、路段畅通、 价格较低、充电桩空闲等功能 ,很快就到达并实 现充电。（电车汇） 5. 宝马 530Le 插电混动有望 6 月上市百公里油耗低至 2 升：此前，宝马在海外正式发布了 全新一代 530LeiPerformance，未来还将引入国内由华晨宝马进行本土化生产。近日，有 国内媒体发布了一组全新一代 530Le 的新车谍照，通过走访多家经销商了解到，全新一代 宝马 530Le iPerformance 将在今年 6 月末到 7 月初之间正式上市。经过换代的新车，由 2.0T 发动机和一台电动机组成的动力系统，百公里油耗可低至 2 升。 (第一电动 ) 6. 比亚迪 e6 换新电池组最大续航或超 450km 年内上市： 作为一款纯电动 MPV 车型，比 亚迪 e6 拥有着宽敞的空间，也是中国品牌电动车中续航里程较高的几款车型之一。网通 社从比亚迪内部人士获悉，新款 e6 将于年内上市。新车换装了容量高达 91 千瓦时的全新 电池组，使这款车的续航里程提升至 450 公里。 (第一电动 ) 7.成都市 2015 年新能源汽车地补清算， 5 月 26 日前申报：成都市于日前发布《关于申报 2015 年新能源汽车推广应用成都市级配套财政补贴的通知》，根据通知，申请人需在 2017 年 5 月 26 日 17:00 前将相关材料上报，逾期未报，视为放弃申报。 (第一电动 ) 8.特锐德中标 7 亿项 目 为 8500 辆电动公交车充电：特锐德 5 月 10 日晚间公告，公司全 资公司成都特来电新能源有限公司成为“成都市新能源电动汽车充电系统网络 (设计、报规、 建设、运营 )承揽商”的第一中标人。（第一电动） 9. 上海市新能源汽车数据平台接入工作开始：据了解，上海市新能源汽车数据新平台已于 上月启用。近日，上海新能源汽车公共数据采集与监测研究中心发布《新能源汽车数据平 台接入工作安排的通知》，通知指出，从 2017 年 5 月 8 日起，上海市新平台同时支持国标 和上海地标的数据接入，所有已经接入上海市旧平台的车型，开始接入上海市新平台。 (电 车汇 ) 10. 4 月我国生产新能源汽车 37306 辆 销售 34361 辆： 5 月 11 日下午，中国汽车工业协会 在京召开信息发布会，公布了 2017 年 4 月中国汽车工业经济运行情况。数据显示， 4 月， 新能源汽车产销分别完成 37306 辆和 34361 辆，比上年同期分别增长 19.0%和 7.9%。其中 纯电动汽车产销分别完成 30197 辆和 28570 辆，比上年同期分别增长 26.1%和 19.4%；插电 式混合动力汽车产销分别完成 7108 辆和 5791 辆，比上年同期分别下降 3.9%和 26.8%。 (中 国电池网 ) 2.3. 电池板块行业资讯 1. 新能 源轨道交通锂电池储能系统“走出去”北交大先行一步：近日，中国高铁标准“走 出去”的“第一单”已落地，城市轨道交通也正加紧跟上步伐。由北京交通大学国家能源 主动配电网技术研发中心研发的新能源轨道交通锂电池储能系统，已走出国门，迈向奥地 利、新西兰等国家。（中国电池网） 2. 青海绿草地：锂电池通过极端环境检验已签订订单 127 亿元：青海绿草地董事长王珑接 受记者采访时介绍：该公司以军品技术为核心动力，坚持市场为导向的差异化发展，已经 在省内外新能源、金融保险、节能交通、环境监控、医疗救护等各个行业拓展市场，与相 关优秀企业 广泛合作，并取得了一定的社会经济效益，已签订订单 127 亿元。（中国电池 行业报告 | 行业研究周报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 7 网） 2.4. 电力设备行业资讯 1.依法核减输配电成本内蒙古电改为企业发展注活力：新一轮电改的重点是有序推进电价 改革，以价格杠杆引导电力资源的合理开发和利用，而成本监审是政府制定和调整价格的 基本程序，是推进价格机制改革的重要抓手。近日，第一财经记者赴内蒙古自治区调研时 了解到，内蒙古先后三次对省级电网开展输配电成本监审，并在此基础上顺利实施了蒙西 地区的电力多边交易和输配电价改革，以及蒙东地区的大用户直接交易，直接推动了企业 用电成本大幅降低和过剩产能 的化解。（北极星智能电网在线） 2.云南售电侧改革方案： 2018 年前全省售电公司 50 家方案有效期 3 年（北极星输配电网） 3.工信部发布符合《铅蓄电池行业规范条件（ 2015 年本）》企业名单（第三批）（北极星输 配电网） 4.上海国资整体上市再添新丁，上海电气 66 亿元重组获批： 5 月 8 日上午，中共上海市第 十一次代表大会召开，上海市委书记韩正在大会报告中指出，“上海将推动市场竞争类国 企整体上市。”其在报告中还表示：“上海要以国资管理创新带动国企改革发展，深化国企 分类改革，推动市场竞争类国有企业整体上市，走公众公司为主的混合所有制发展路径。” 停牌 8 个月后， 5 月 6 日，国内电气设备制造商之一的上海电气，以一则重组交易方案获 得上海市国资委的批复，强势回归。（北极星智能电网在线） 5. 《上海市重要电力用户供用电安全管理办法》印发：近日，上海市经济和信息化委员会、 国家能源局华东监管局关于印发《上海市 重要电力用户供用电安全管理办法》的通知。（北 极星输配电网） 6. 阜新市人民政府办公室关于进一步加强阜新电网建设的通知（北极星输配电网） 7. 广东东莞：投入百亿元推进 135 项主网工程建设“智能电网”：从今年起，东莞计划投 入上百亿元，推进 135 项主网工程，升级 5200 多项配网工程。预计到 2020 年底，东莞配 电网可转供电率、配电网自动化覆盖率、分布式光伏接入率、智能电表覆盖率均实现“四 个 100%”，基本建成“智能电网”。 5 月 9 日，东莞市委副书记、市长梁维东主持召开市政 府常务会议。会议审议通过了《东莞市燃气管理 办法》《东莞市门牌楼管理办法》《关于东 莞电网升级行动计划 (2017-2020 年 )的实施方案》等多个民生事项。（北极星输配电网） 8. 《河北省节约能源条例》 5 月 1 日起施行优先安排利用新能源、可再生能源发电：《河 北省节约能源条例》 (以下简称《条例》 )经省十二届人大常委会第二十六次会议表决通过， 于今年 5 月 1 日起施行。《条例》构建了完善的管理监督体系，分领域推进全社会节约用 能，注重建立节能市场化机制，为规范我省节约能源及其管理活动，推动全社会节约能源， 提高能源利用效率，减少污染排放，缓解资源压力，推动绿色低碳可持 续发展提供了强有 力的法治保障。（北极星智能电网在线） 9. 全球储能安全准则体系仍存缺失产业化发展需要保障：今年 2 月，一则澳大利亚标准协 会起草 AS/NZS5139 安全标准的传言引发了世界储能圈对产业发展的担忧，这一规则将禁 止锂离子电池储能系统安装在室内和车库内，并要求其安装在独立的建筑中。这份草案还 将涵盖对各类型储能电池系统安装的具体要求和规定，以分辨并减轻与储能系统安装有关 的各种隐患。此外，昆士兰监管机构还公布了一则建议，即这一限制不应只包括锂电池， 而应囊括所有电池储能单元。这一事件再次激发社会各界对储能 安全问题的关注。（北极 星输配电网） 10. 复奉、锦苏和宾金三大特高压直流送电量破 4000 亿千瓦时：日前，国家电网发布消息 称，截至 5 月 1 日 0 时，复奉、锦苏和宾金三大直流特高压分别送电 1578 亿、 1412 亿、 1013 亿千瓦时，总送电量突破 4000 亿千瓦时。（北极星输配电网） 11.理念 +行动 中国助推非洲能源互联网：埃塞俄比亚吉布 3 水电站使用全套中国设备。 图为水电站配套的 400 千伏开关站，吉布 3 水电站的电力将从这里源源不断地输送到首都 亚的斯亚贝巴。（北极星智能电网在线） 行业报告 | 行业研究周报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 8 12. 110 千伏城北变电站进行带电检测特巡： 5 月 3 日，莱芜供电公司电气试验人员在 110 千伏城北变电站开展带电检测特巡工作。据了解，本次特巡检测项目涵盖主变压器、开关 柜以及室外敞开设备。电气试验人员通过不停电检测主变压器和开关柜，探测主变和开关 柜内部因绝缘内部或表面、金属部件周围是否产生异常电信号或声信号，并通过信号分析 和放电源定位，确定设备是否存在隐患。另外对室外敞开设备进行红外测温，监测设备是 否存在发热、接触不良等安全隐患，发现问题及时处理，确保站内设备运行状态良好。（北 极星输配电网） 13. 世界首次特高压交流线路 跨越直流线路在山东临沂完成： 5 月 5 日 ,世界首次特高压交 流线路跨越特高压直流线路施工在山东临沂圆满完成 ,为今后开展类似跨越施工积累了宝 贵的实战经验。在建的临沂换流站 — 临沂变电站 1000 千伏线路工程 (“临沂一线”工程 ), 是连接± 800 千伏上海庙 — 山东工程临沂换流站与 1000 千伏临沂变电站的纽带工程 ,该工 程在临沂沂南境内跨越在建的± 800 千伏锡盟 — 泰州线路。这是特高压建设史上第一次交 流线路跨越直流线路施工 ,由山东送变电工程公司承担并顺利完成。（北极星输配电网） 2.5. 新能源发电行业资讯 2.5.1. 光伏发电行业资讯 1.2018 中国光伏新增装机或大幅放缓：今日，中国国家能源局公布了 2017 年第一季度的 光伏发电相关数据，其中，一季度光伏发电量 214 亿千瓦时，同比增加 80%;分布式光伏新 增装机 243 万千瓦，同比增长 151%。可以说发展一片大好。不过，近期多方预测称，这种 涨幅难以持续，尤其是 2018 年的增幅将大大低于 2017 年。（ solarzoom） 2.江苏省已并网光伏发电项目上网电价表（第三批）：根据国家光伏发电价格政策，现将已 并网的淮安天丰等光伏发电项目上网电价予以公布 (详见附件 )，接网补贴为每千瓦时 0.01 元。光伏发电项目标杆上 网电价高于我省燃煤机组标杆上网电价的差价部分和接网补贴纳 入全国征收的可再生能源电价附加解决，请各光伏发电企业按程序向相关部门申请。以上 上网电价和接网补贴自投入运行之日起执行。（ solarzoom） 3.延安综合能源基地发展规划获批： 2020 年光伏装机 200 万千瓦：根据《规划》，延安综 合能源基地建设将以改革红利为驱动力，按照稳油、扩煤、增气、兴电、促转化的发展纲 领，强化生态环境约束，寻求可持续发展，实现煤油气化工耦合，电力多轮驱动，热力多 能互补，提高本地转化率，延伸产业链，扩大市场范围，坚持项目园区承载和陕北 一体化 发展。《规划》提出延安石油产量“十三五”期间及远期维持在 1700 万吨 /年左右 ;天然气 年产量“十三五”末期将超过 100 亿立方米，远期将超过 300 亿立方米 ;煤炭产能“十三五” 期间稳定在 6000万吨 /年左右，远期适当扩大开发规模 ;大力促进一次能源资源在本地转化， 延安能源本地转化率从 2015 年的 35%左右提升 2020 年的 70%左右。（ solarbe） 4.浙江湖州市能源发展“十三五”规划： 2020 年建成 10 万户家庭屋顶光伏：日前，浙江 省湖州市发改委印发《湖州市能源发展“十三五”规划》，计划到 2020 年光伏装机 容量达 130 万千瓦。积极推进“百万家庭屋顶光伏计划”，到 2020 年，力争建成 10 万户家庭屋 顶光伏。湖州市“十三五”重大能源项目 (光伏 )（ solarbe） 5.欧盟通过法国可再生能源提案 望再增 2.1GW 太阳能： 欧盟执委会 (EC)宣布核准法国提 出三条关于再生能源建设的倡议，其中包括建设小型岸上风力、太阳能以及沼气发电厂。 EC 特别指出，法国政府在倡议中提到希望能够新增 2.1GW 的太阳能装机量。（ solarbe） 6. 阿特斯为澳大利亚 47MW 光伏电站融得 5000 万美元资金：太阳能企业阿特斯阳光电力 在上周二宣布 ，公司通过非资源项目融资，从三菱东京日联银行 (MUFG)和清洁能源金融公 司 (CEFC)处为旗下两座澳大利亚光伏电站获得为期五年的 5000 万美元融资。（ solarbe） 7.新需求、新政策陆续提出 亚洲光伏新兴市场走强：越南目标在 2020 年时将可再生能源 发电提高到全国 9.9%，并规划在该年将全国太阳能装机量提高到 850MW;不过，截至 2016 年底的装机量只有 7MW，成长空间相当高。（ solarzoom） 8. 国家能源局：一季度新增光伏装机 7.21GW 分布式占比超 1/3： 2017 年第一季度，全国 行业报告 | 行业研究周报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 9 光伏发电保持 较快增长，新增装机达到 721 万千瓦，与 2016 年同期基本持平。其中，集 中式光伏电站新增装机 478 万千瓦，同比下降 23%;分布式光伏新增装机 243 万千瓦，同比 增长 151%。新增装机呈现集中式光伏电站降速和分布式光伏发电提速的态势。全国光伏发 电累计装机 8463 万千瓦，其中集中式光伏发电装机 7188 万千瓦，分布式光伏发电装机 1275 万千瓦。（ solarbe） 9.新增光伏装机 899MW 国家发改委发布 28 个新能源微电网示范项目名单： 日前，国家 发改委、国家能源局下发《关于新能源微电网示范项目名单的通知》， 28 个新 能源微电网 示范项目获批。这批项目带来的新增光伏装机为 899MW，新增的电储能装机超过 150MW， 此外，各种热储能、风电等其他类型能源也都有体现。此举将对中国的分布式光伏、储能 带来巨大推动。昌盛日电、阳光电源、北京能源、协鑫集团、国网、南网等作为业主单位 进入该名单。从地域上看，山东有 5 个项目入选，分别位于青岛中德生态园、青岛临港工 业园区、济南积成工业园、济南经开区、泰安 ;其次为浙江 (4 个：嘉兴、温州、舟山、瑞安 ) 和河北 (3 个：张北、崇礼奥运专区、崇礼中心城区 );北京 (延庆、海淀 )、安徽 (合肥、天长 )、 甘肃 (玉 门、酒泉肃州 )、广东 (广州、珠海 )各获得两个 ;其余一个的有：山西 (太原 )、吉林 (白 城 )、陕西 (宝鸡 )、贵州 (毕节 )、上海 (临港 )、福建 (福鼎 )、宁夏 (吴忠 )和江苏 (苏州 )。（ solarbe） 10.我国科学家