王淑娟《2020年国内户用光伏市场展望》

2020年 国 内 户 用 光 伏 市 场 展 望 2020年 4月 15日 王 淑 娟 提 纲 2 2020年 户 用 光 伏 管 理 政 策 1 2019年 户 用 光 伏 市 场 发 展 概 况 3 2020年 户 用 光 伏 市 场 预 期 一 、 2019年 户 用 光 伏 市 场 发 展 概 况 截 止 2019年 底 ， 国 内 光 伏 新 增 装 机 30.11GW， 同 比 下 降 32%； 其 中 ， 集 中 式 电 站 17.91GW （ -23%） 、 分 布 式 电 站 12.2GW(-42%) 。 34.5 30.1 1、 2019年 光 伏 新 增 装 机 大 幅 下 降 ， 户 用 光 伏 是 唯 一 增 长 的 板 块 -42% -23% 2019年 度 安 排 的 3.5GW新 增 年 度 装 机 总 量 ， 由 于 有 一 个 月 缓 冲 期 ， 最 终 5.3GW项 目 获 得 补 贴 资 格 。 一 、 2019年 户 用 光 伏 市 场 发 展 概 况 2019年 30个 省 、 市 均 有 户 用 光 伏 装 机 ， 全 年 新 增 新 增 月 29万 套 ， 与 2018年 相 当 ， 总 规 模 约 4.3GW， 同 比 增 长 约 50%。 5.3GW 项 目 有 补 贴 2019年 新 增 4.3GW 并 网 1.1G W结 转 4.2G W新 增 0.07 GW 新 增 图 ： 最 近 5年 全 国 户 用 光 伏 累 计 安 装 户 数 （ 单 位 ： 万 套 ） 户 用 光 伏 规 模 同 比 增 长 约 50% 2、 2019年 户 用 光 伏 成 为 分 布 式 光 伏 市 场 的 重 要 力 量 2019年 各 类 分 布 式 光 伏 占 比 2018年 各 类 分 布 式 光 伏 占 比 一 、 2019年 户 用 光 伏 市 场 发 展 概 况 2019年 户 用 光 伏 的 装 机 大 概 占 分 布 式 装 机 的 35%； 3、 户 用 光 伏 增 长 的 原 因 ： 政 策 导 向 ， 单 独 管 理 政 策 发 布 补 贴 截 止 1） 单 独 规 模 指 标 ； 2） 单 独 的 度 电 补 贴 ——0.18元 /kWh； 3） 单 独 的 补 贴 政 策 ——不 拖 欠 一 、 2019年 户 用 光 伏 市 场 发 展 概 况 2020年 户 用 光 伏 新 增 预 期 6.5~8GW 一 、 2019年 户 用 光 伏 市 场 发 展 概 况 4、 户 用 单 户 规 模 日 益 增 大 2019年 ， 户 用 的 单 户 规 模 从 0.2~400kW， 平 均 单 户 规 模 约 15kW， 且 呈 现 逐 月 增 加 的 趋 势 。 单 户 规 模 占 比 最 多 的 仍 然 是 5~15kW。 以 220V并 网 的 8kW以 下 的 户 用 项 目 数 量 占 比 为 21%， 规 模 仅 占 8%； 以 380V并 网 的 户 用 项 目 数 量 占 比 79%， 规 模 占 比 92%。 图 ： 部 分 省 份 单 户 规 模 的 分 布 情 况 2.11GW样 本 ， 约 占 2019年 当 年 并 网 量 的 50% 一 、 2019年 户 用 光 伏 市 场 发 展 概 况 排 名 省 份 占 用 指 标 （ 万 kW） 占 比 1 山 东 189.7 35.8% 2 河 北 83.7 15.8% 3 河 南 48.3 9.1% 4 浙 江 39.4 7.4% 5 山 西 27.1 5.1% 6 江 苏 22 4.1% 7 广 东 19.9 3.8% 8 安 徽 18.3 3.5% 9 福 建 10.3 2.0% 10 江 西 10 1.9% 11其 他 20省 61.2 11.5% 合 计 530.8 100% 5、 全 国 统 一 补 贴 强 度 促 使 项 目 集 中 于 优 势 地 区 表 ： 2019年 各 省 新 增 户 用 光 伏 情 况 根 据 山 东 电 网 公 开 数 据 ， 2018年 下 半 年 并 网 的 户 用 规 模 为 17.94万 kW， 2019年 1~10月 新 增 为 171.78万 kW， 占 当 年 全 国 同 期 新 增 规 模 的 41%！ 全 款 安 装 模 式 （ 业 主 自 投 ） 贷 款 安 装 模 式 （ 分 期 购 ） 屋 顶 租 赁 模 式 （ 第 三 方 投 资 ） 收 益 高 ， 但 前 期 投 入 成 本 较 大 ， 适 合 有 一 定 资 金 实 力 的 业 主 ； 业 主 先 交 纳 一 定 的 首 付 ， 剩 余 部 分 以 业 主 名 义 贷 款 ， 光 伏 企 业 提 供 担 保 ； 前 6~7年 的 收 入 ， 主 要 用 于 偿 还 贷 款 ， 业 主 会 有 一 定 租 金 收 入 ； 贷 款 偿 还 完 成 后 ， 电 站 收 益 归 电 站 业 主 所 有 。 业 主 不 投 资 ， 仅 提 供 屋 顶 ； 光 伏 企 业 负 责 投 资 ， 并 每 年 支 付 给 业 主 一 定 的 屋 顶 租 金 。 业 主 无 风 险 且 收 益 稳 定 ， 但 收 益 最 少 。 一 、 2019年 户 用 光 伏 市 场 发 展 概 况 6、 形 成 三 种 成 熟 的 商 业 模 式 一 、 2019年 户 用 光 伏 市 场 发 展 概 况 7、 户 用 光 伏 系 统 质 量 得 到 明 显 改 善 2018年 以 来 ， 中 国 光 伏 行 业 协 会 推 出 了 10项 “ 户 用 光 伏 并 网 发 电 系 统 系 列 标 准 ” ， 对 市 场 进 行 约 束 、 管 理 。 2018年 531之 后 ， 在 无 新 业 务 支 撑 的 情 况 下 ， 许 多 户 用 系 统 品 牌 离 场 ， 全 国 经 销 商 约 80%离 场 。 一 些 优 秀 户 用 品 牌 ， 一 方 面 积 极 开 展 各 类 培 训 ， 完 善 品 牌 内 部 流 程 、 标 准 ； 另 一 方 面 ， 坚 持 帮 助 下 属 的 经 销 商 拓 展 阳 光 房 、 运 维 、 小 型 无 补 贴 分 布 式 等 业 务 。 2019年 光 伏 市 场 上 的 品 牌 、 经 销 商 都 是 ： 有 资 金 和 技 术 实 力 、 有 长 期 规 划 、 对 质 量 要 求 高 的 企 业 1） 相 关 标 准 的 推 行 2） 户 用 品 牌 、 经 销 商 队 伍 质 量 提 高 提 纲 2 2020年 户 用 光 伏 管 理 政 策 1 2019年 户 用 光 伏 市 场 发 展 概 况 3 2020年 户 用 光 伏 市 场 预 期 二 、 2020年 户 用 光 伏 管 理 政 策 2020年 光 伏 指 导 电 价 （ 单 位 ： 元 /kWh） 资 源 区 集 中 电 站 全 额 上 网 分 布 式 指 导 电 价 自 发 自 用 、 余 电 上 网 分 布 式 度 电 补 贴 户 用 光 伏 项 目 度 电 补 贴 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 Ⅰ 类 资 源 区 0.4 0.35 0.1 0.05 0.18 0.08Ⅱ 类 资 源 区 0.45 0.4 Ⅲ 类 资 源 区 0.55 0.49 1） Ⅰ 、 Ⅱ 类 资 源 区 的 指 导 电 价 下 降 0.05元 /kWh， Ⅲ 类 资 源 区 的 指 导 电 价 下 降 0.06元 /kWh。 2） 自 发 自 用 、 余 电 上 网 分 布 式 的 度 电 补 贴 下 降 了 0.05元 /kWh； 3） 户 用 光 伏 项 目 的 度 电 补 贴 下 降 了 0.1元 /kWh； 4月 2日 ， 国 家 发 改 委 《 关 于 2020年 光 伏 发 电 上 网 电 价 政 策 有 关 事 项 的 通 知 》 （ 发 改 价 格 〔 2020〕 511号 ） 二 、 2020年 户 用 光 伏 管 理 政 策 15亿 /年 补 贴 资 金 5亿 用 于 户 用 光 伏 项 目 10亿 用 于 竞 价 光 伏 项 目 5亿 ÷1000小 时 ÷0.08元 /kWh=6.25GW， 向 下 取 整 为 6GW 6GW+1个 月 缓 冲 期 ≈6.5~7.5GW 工 商 业 分 布 式 光 伏 项 目 集 中 光 伏 电 站 二 、 2020年 户 用 光 伏 管 理 政 策 1月 23日 财 政 部 、 国 家 发 改 委 国 家 能 源 局 联 合 下 发 《 关 于 促 进 非 水 可 再 生 能 源 发 电 健 康 发 展 的 若 干 意 见 》 ， 并 对 该 文 件 进 行 了 官 方 解 读 。 同 时 ， 修 订 了 《 可 再 生 能 源 电 价 附 加 资 金 管 理 办 法 》 。 二 、 2020年 户 用 光 伏 管 理 政 策 2019年 11月 、 12月 并 网 ： 无 补 贴 2020年 1~5月 并 网 ： 有 补 贴 自 6月 1日 开 始 计 算 ， 连 续 拿 20年 二 、 2020年 户 用 光 伏 管 理 政 策 类 型 1： 自 发 自 用 、 余 电 上 网 ， 度 电 补 贴 ， 0.08元 /kWh。 （ 以 山 东 项 目 为 例 进 行 说 明 ） 类 型 2： 全 额 上 网 ， 度 电 补 贴 ， 0.08元 /kWh 全 部 电 量 电 价 =0.3949+0.08=0.4749元 /kWh 特 点 ： 收 益 高 适 用 于 ： 业 主 自 投 模 式 特 点 ： 结 算 简 单 适 用 于 ： 贷 款 、 屋 顶 租 赁 模 式 0.4749 二 、 2020年 户 用 光 伏 管 理 政 策 典 型 户 用 项 目 （ 15kW） 盈 利 性 分 析 项 目 地 点 ： 山 东 某 地 项 目 规 模 ： 15kW 年 发 电 量 ： 1.95万 度 /年 （ 1300小 时 ） 年 衰 减 0.7% 总 投 资 ： 5.25万 元 （ 3.5元 /W） 项 目 电 价 ： 0.4749元 /kWh（ 全 额 上 网 ） 首 年 收 入 ： 9261元 （ 逐 年 递 减 ） 运 维 费 用 ： 400元 /年 ， 5年 递 增 一 次 项 目 总 价 （ 元 ） 单 价 （ 元 /W） 组件24000 1.6 逆变器3750 0.25 电缆1800 0.12 支架5250 0.35 其他辅材1500 0.1 配电箱900 0.06 施工4500 0.3 合计41700 2.78 售价52500 3.5 20.6%的 毛 利 润 2.6？ 二 、 2020年 户 用 光 伏 管 理 政 策 项 目 第 6年 收 回 全 部 投 资 ； 资 金 内 部 收 益 率 达 到 18.9%。 1kW首 年 收 入 =首 年 发 电 小 时 数 ×上 网 电 价 =617元 首 年 收 入 （ 元 ） 450 500 550 600 650 700 单 位 造 价 =3.5元/W 投 资 回 收 期 8.4 7.5 6.8 6.2 5.7 5.3 收 益 率 11.4% 13.6% 15.9% 18.1% 20.4% 22.7% 单 位 造 价 =3.3元/W（ 15%毛 利 率 ） 投 资 回 收 期 8 7.1 6.4 5.8 5.4 4.9 收 益 率 12.6% 14.9% 17.3% 19.7% 22.1% 24.6% 二 、 2020年 户 用 光 伏 管 理 政 策 地 区 居 民 电 价 +0.08 脱 硫 煤 +0.08 20%自 用 +80%上 网 满 发 小 时 数 （ h） 全 上 网 1kW年 收 入 （ 元 ） 部 分 自 用 1kW年 收 入 （ 元 ） 最 低 最 高 最 低 最 高 最 低 最 高 冀 北 0.6 0.4520.481612001500542 678 578 722 山 东 0.62690.47490.505311301400537 665 571 707 山 西 0.5570.4120.441011801560486 643 520 688 湖 南 0.6680.53 0.557610001200530 636 558 669 广 东 0.67210.5330.5608930 1180 496 629 522 662 冀 南 0.6 0.44440.475511901320529 587 566 628 福 建 0.57830.47320.494210001220473 577 494 603 江 苏 0.60830.4710.498510201200480 565 508 598 浙 江 0.6180.49530.5198990 110 490 550 515 577 江 西 0.68 0.49430.5314970 110 479 549 515 590 河 南 0.64 0.45790.494310201200467 549 504 593 湖 北 0.6380.49610.5245810 1100 402 546 425 577 安 徽 0.64530.46440.500610001130 464 525 501 566 二 、 2020年 户 用 光 伏 管 理 政 策 山 东 某 地 3.6kW户 用 光 伏 项 目 2018年 、 2019年 发 电 量 情 况 ， 折 合 小 时 数 1500+。 即 使 全 部 上 网 ， 1kW年 收 入 732元 。 提 纲 2 2020年 户 用 光 伏 管 理 政 策 1 2019年 户 用 光 伏 市 场 发 展 概 况 3 2020年 户 用 光 伏 市 场 预 期 三 、 2020年 户 用 光 伏 市 场 预 期 户 用 项 目 预 期 占 分 布 式 光 伏 的 60%左 右 户 用 项 目 预 期 占 总 装 机 的 约 20% 全 年 指 标 6GW， 预 期 实 现 装 机 6.5~8GW 三 、 2020年 户 用 光 伏 市 场 预 期 2020年 1~3月 户 用 装 机 情 况 2020年 1~3月 26省 市 户 用 装 机 规 模 （ MW） 图 ： 部 分 省 份 单 户 规 模 的 分 布 情 况 150MW样 本 ， 约 占 2020年 1~3月 并 网 量 的 60% 1） 主 流 组 件 功 率 提 高 ： 275Wp→ 325Wp， 提 升 18% 2） 金 融 的 支 持 ， 有 能 力 购 买 更 大 规 模 目 前 ， 已 经 有 26个 省 份 、 地 区 公 布 了 本 省 的 一 季 度 户 用 装 机 情 况 ， 缺 少 6省 区 数 据 （ 安 徽 、 湖 北 、 冀 南 、 蒙 西 、 四 川 、 天 津 ， 2019年 规 模 为 18% ） ； 预 期 全 国 一 季 度 总 装 机 约 250MW+。 三 、 2020年 户 用 光 伏 市 场 预 期 历 年 户 用 单 户 平 均 装 机 规 模 （ kW） 若 年 度 总 装 机 预 期 7.5GW， 按 18kW/套 ， 预 期 全 年 为 41万 套 月 份 当 月 新 增 累 计 1~3月 E 250 250 4月 E 570 820 5月 E 600 1420 6月 E 800 2220 7月 E 1100 3320 8月 E 1200 4520 9月 E 1200 5720 9月 E 1200 5720 10月 E 1200 6920 11月 E 1200 8120 表 ： 2020年 各 月 装 机 模 拟 （ 单 位 :MW） 三 、 2020年 户 用 光 伏 市 场 预 期 省 份 前 三 个 月 装 机 （ MW） 2020年 1~3 月 占 比 2019年 指 标 占 比 山 东 97.6 38.6% 35.8% 河 北 50 19.8% 15.8% 河 南 44.8 17.7% 9.1% 浙 江 18.8 7.4% 7.4% 江 苏 7.3 2.9% 4.1% 广 东 6.8 2.7% 3.8% 其 他 20地 区 27.4 10% 11% 度 电 补 贴 的 降 低 ， 会 促 进 户 用 光 伏 进 一 步 集 中 度 电 补 贴 越 低 ， 户 用 项 目 能 具 有 较 好 经 济 效 益 的 地 区 越 少 ， 项 目 越 集 中 。 三 、 2020年 户 用 光 伏 市 场 预 期 电 网 、 金 融 、 地 方 政 府 支 持 是 拉 动 户 用 光 伏 市 场 快 速 发 展 的 三 驾 马 车 电 力 企 业 地 方 政 府 金 融 机 构 部 分 地 区 户 用 的 渗 透 率 超 过 70% 新 农 村 建 设 带 来 的 拆 迁 持 续 、 稳 定 的 金 融 支 持 政 策 三 、 2020年 户 用 光 伏 市 场 预 期 运 维 服 务 做 得 好 的 户 用 品 牌 将 长 期 受 益 户 用 光 伏 系 统 经 过 近 几 年 的 大 规 模 发 展 ， 成 为 越 来 越 百 姓 家 中 的 一 件 电 器 ， 走 向 家 电 化 。 因 此 ， 户 用 光 伏 产 品 ， 如 光 伏 组 件 、 逆 变 器 的 设 计 ， 要 充 分 考 虑 美 观 性 ； 户 用 系 统 的 整 体 设 计 也 要 充 分 考 虑 与 周 围 建 筑 物 的 融 合 。 户 用 产 品 将 更 具 美 感 与 创 新 1)户 用 光 伏 系 统 安 装 分 散 ， 运 维 人 员 的 管 理 半 径 大 。 2)同 一 村 里 的 户 用 系 统 往 往 选 用 不 同 品 牌 的 光 伏 组 件 、 逆 变 器 产 品 ， 由 于 光 伏 组 件 、 逆 变 器 技 术 更 新 快 ， 不 断 有 新 产 品 推 出 ， 需 要 更 多 的 备 品 备 件 。 这 使 户 用 光 伏 系 统 的 运 维 管 理 成 本 相 对 高 。 3)之 前 许 多 户 用 品 牌 、 经 销 商 退 出 ， 形 成 大 量 户 用 光 伏 电 站 出 现 了 无 人 运 维 的 局 面 。 户 用 光 伏 系 统 出 问 题 后 长 时 间 没 有 被 发 现 ， 备 品 备 件 不 足 ， 维 修 不 及 时 造 成 业 主 损 失 。