2018-2023年中国多晶硅产业市场竞争格局研究与投资商机分析预测报告(目录)

中国报告网 企业发展咨询首站2018-2023 年中国多晶硅产业市场竞争格局研究与投资商机分析预测报告（目录）中国报告网www.chinabaogao.com 2018-2023 年中国多晶硅产业市场竞争格局研究与投资商机分析预测报告（目录）【价 格】纸介版： 7200 电子版： 7200 纸介 +电子： 7500 【交付方式】电子版 Email / 特快专递【网 址】 http://www.chinabaogao.com/search?c=1&q=%B6%E0%BE%A7%B9%E8上半年是 “ 630”抢装情绪主导的市场，高效组件、电池片，尤其是单晶产品需求火爆，订单紧俏。产业链 “ 多晶硅料 -硅片 -电池片 -组件 ” 各环节都出现供不应求现象， 尤其是高纯度多晶硅料及高效硅片、电池片、组件。 硅料价格上半年后期开始上涨，单晶硅片则处于买不到的状态，高效电池片、组件需求火爆，推升上半年后期产品价格上扬。多晶硅料产能释放，全年或达到 28 万吨产能2016 年多家企业进行技改或新增多晶硅料产能，单晶替代多晶提速， PERC 等高效电池片前期投产开始释放产能。 我们认为， “ 630”之后，市场装机趋于平稳，且随着产能释放，多晶硅料、单晶硅片、高效电池片、组件陆续供需缺口缩小，价格将趋于稳定。普通电池、组件则可能面临订单压力，价格出现一定幅度下降。根据 2016 年国内光伏行业公开数据，多晶硅产量 19.4 万吨。国内产量占全球产能比例越来越高， 2016 年突破一半达到 52.43%。多晶硅产量国内、全球对比 （单位：万吨）数据来源：国家统计局2016 年国内进口多晶硅 13.6 万吨（含硅锭） ，仍然存在较大的进口替代市场空间。太阳能级多晶硅进口数量（单位：万吨）数据来源：国家统计局根据中国硅业分会统计， 截止 2017 年 5 月底， 国内多晶硅有效产能共计 24.2 万吨 /年， 扩产产能正在逐渐释放， 到 2017 年下半年，国内多晶硅产能将达到 28 万吨 /年左右， 2018 年将达到 39 万吨 /年，能够满足国内 60GW 的电池片生产。国内多晶硅产能扩张及达产时间资料来源：中国报告网整理结合多晶硅投产速度和产能利用率测算， 2017 年国内多晶硅大约产量为 22.28GW，按照前几个月多晶硅进口规模测算，假设下半年建设速度放缓，进口减少，预计全年进口约 15 万吨，则全年国内多晶硅供应约 37.5 万吨，满足 57GW 的硅片。产能缺口缩小，下半年多晶硅料价格将趋于稳定。高效产能释放，市场继续分化下半年市场需求趋于平稳，且开始实行下调后的上网标杆电价，期初建设投资成本必然面临压缩； 电站分布由西部向中东部转移， 但中东部地区地面资源稀缺， 渔光、 农光等综合开发， 以及屋顶分布式，都对组件集约化、高转换率提出要求；此外 “ 领跑者 ” 驱动的光伏新产品技术也推动行业工艺 。下半年，没有了火爆需求支撑，高效组件优势将更明显， 市场份额继续扩大。 因此， 光伏行业 “ 精耕细作 ” 和 “ 成本管控 ” 风格更明显。归根到底， 行业必须追求降成本。 单晶和多晶两条技术路线在市场争夺上，单晶凭借高转换率和成本显著下降，正在加速替代， 2016 年单晶占比 27%，预计今年将达到 35%。面对单晶的份额争夺，多晶企业也在加快新工艺应用。目前两种技术路线基本围绕单晶 +金刚线切割 PERC、多晶 +黑硅，互相比拼。单晶：金刚线切割 +PERC 目前硅片切割领域主要应用技术是砂浆切割方法， 金刚线切割技术正在快速推广。砂浆切割采用的是涂有 SiC 和油浆的细钢丝；目前正在逐渐扩大市场份额的新工艺是金刚线切割技术， 其金刚石磨料电镀或者用树脂粘结固结在钢线表面， 然后直接切割作用于硅棒或者硅锭。砂浆切割与金刚线切割资料来源：中国报告网整理金刚线切割工艺，明显的两个优势是：速度快、精度高。与传统砂浆切割相比，金刚线切割能够提升 2~3 倍速度，提升切割效率；金刚线切割精度高，可以减少切面损伤，减少原材料耗损，大约能够降低线口耗损 10um，根据行业数据，相当于提高原材料 6%的使用率。 综合金刚线切割工艺成本投入和切割效率提升， 可使硅片成本下降 0.1$/片；金刚线切割可以助力硅片更薄，控制硅料用量。目前单晶硅棒切割已经广泛应用金刚线切割， 2015 年在单晶硅棒切割中应用占 35%， 2016 年将接近 50%，预计到 2018 年金刚线切割技术将成为市场主导，占比超过 70%。金刚线切割在单晶市场中优先使用， 是因为单晶硅棒材料成本较高， 企业为了减少材料耗损而采用金刚线切割方法。 目前， 这种方法也在多晶硅锭切割中慢慢使用，但是目前多晶硅锭切割依然是砂浆切割为主流工艺。单晶硅切割技术变化数据来源：国家统计局多晶硅切割技术变化数据来源：国家统计局目前国内使用金刚线切割工艺或正在引入的企业多为单晶硅片厂商， 隆基股份对其切割生产线进行技改升级， 44 台 PV600DW 型砂线切片机改造为 44 台金刚线切割机，产能由 7650.72 万片 /年提升为 20412 万片 /年；同时将原来 21 台不能进行技术改造的MWM442 型砂线机， 用 26 台金刚线切割机替代； 中环股份 CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目已经投产； 保利协鑫也在金刚线切割改造领域早就布局， 其采用金刚线切割的多晶硅锭、 硅片可以降低成本至 1 元 /片，晶科金刚线切割生产线也已经量产。PERC（ Passivated Emitter Rear Cell） —— 发射极及背钝化电池技术。 PERC 技术是采用氮化硅或氧化铝在电池背面形成钝化层， 作为背反射器， 增加长波光的吸收； 扩大 P-N 极电势差， 降低电子复合，提升电池转化效率。 PERC 技术快速产业化， 是因为期生产线改造相对于背电极、 HIT 等 N 型电池技术改造低得多，只需要新增少量设备，但转换率会显著提升。常规单晶与 PERC 单晶电池对比资料来源：中国报告网整理Perc 电池工艺增加两道工序，每条生产线增加的成本不超过600 万美元，对应到功率生产成本，则增加 0.04$/W。 PERC 技术应用在单晶电池，转换率可提升 1 个百分点，但应用在多晶上，提高0.5 个百分点，是因为单晶晶体质量好过多晶，少子寿命长，所以PERC 技术更能发挥效果。所以，目前 PERC 技术在单晶技术上的应用好于、也多于多晶应用。单晶 PERC 、多晶 PERC 转换率突破资料来源：中国报告网整理国内外企业正在争先恐后加码 PERC 产能，且不断突破 PERC 电池转换率新纪录。 目前 2015, 产能为 4.9GW， 2016 年为 13.4GW，2017 年预计产能将达到 20GW。其中前沿布局的企业有隆基股份，其单晶 PERC 电池转换效率达到 22.17%；爱康与杜邦合作开发的PERC 电池转换率突破 21.5%。PERC 电池产能迅速扩张数据来源：国家统计局多晶：金刚线切割 +黑硅采用金刚线切割后的多晶硅片过于光滑， 反射率高于单晶， 不利于光照的吸收， 黑硅制绒是一种降低多晶硅片反射率的技术， 目前主要有湿法、干法和添加剂制绒三种方式，黑硅技术路线资料来源：中国报告网整理黑硅综合了两个主要技术： 金刚线切割降成本和表面制绒提高转换率，两者综合后性价比提升了 5.8%。堪称有史以来最大幅度。多晶黑硅 PERC 技术与单晶 PERC 转换率相比， 依然存在较大距离，其更接近于普通单晶的转换率。我们在调研过程中发现，企业认为多晶黑硅 PERC 电池转换率有所提升，其主要竞争对手是普通单晶的份额。 由于单晶硅片产能还没有充分释放， 市场依然供不应求，因此，很多下游需求商会选择多晶黑硅 PERC 电池。以一线企业 60 片标准多晶组件为例， 采用高效多晶硅片及电池工艺改进，组件功率可以达到 275W（组件转换效率 16.8%） ，叠加黑硅技术后，组件功率可以达到 280W（组件转换效率 17%） ，叠加PERC 技术后，组件功率更可高达 285~290W 以上（组件转换效率17.5%~18%以上） 。目前国内电池片龙头企业阿特斯、 晶科、 天合、 晶澳、 无锡尚德，以及台湾、韩国 HANWHA 都在增加 Perc 电池产能， 预计 2016 年 Perc 产能将达到 13.3GW。天合的单晶 PERC 电池转化效率达到 21.1%，多晶黑硅 +perc 电池转换效率达到 20.16%；晶科黑硅+perc 电池转换效率达到 20.13%。目前在多晶黑硅方向积极转换路线的代表是协鑫， 其宣布多晶干法黑硅 PERC 电池平均量产效率已经达到 20.1%，晶科研发的黑硅电池量产效率已经达到 20.13%，与普通单晶电池片接近甚至更高。2016 年 -2020 年 PERC 电池产能预测（单位： GW ）数据来源：国家统计局我们认为，在光伏制造环节，随着产能释放和需求的平稳化，多晶硅供需环节， 价格将趋于平稳； 隆基、 中环单晶硅片产能慢慢释放，环节上半年单晶硅片买不到货的紧张局面； 电池片环节， PERC 技术与黑硅技术将爆发，多家龙头企业均推出新的 PERC、黑硅产品，下半年将有部分高效电池片产能建设释放， 同时新的高效电池、 组件产能也将增加，电池片、组件环节，下半年将扩大分化，高效产品价格稳定，普通产品或需求支撑消失，而出现一定幅度的价格下跌。资料来源：国家统计局，中国报告网整理中国报告网发布的报告书内容严谨、 数据翔实， 更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、 市场前景、 正确制定企业竞争战略和投资策略。 本报告依据国家统计局、 海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境， 从理论到实践、 从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。 它是业内企业、 相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。 本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计数据， 海关总署， 问卷调查数据， 商务部采集数据等数据库。 其中宏观经济数据主要来自国家统计局， 部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据， 企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等， 价格数据主要来自于各类市场监测数据库。【报告目录】第一章多晶硅基本情况1.1 行业定义及分类1.2 行业主要产品分析1.3 行业地位及重要性第二章多中国晶硅行业发展环境分析2.1 经济环境2.1.2 国内经济运行现状2.1.3 国内经济趋势判断2.1.4 对行业的影响分析2.2 社会环境2.2.1 人口环境分析2.2.2 文化环境分析2.2.3 生态环境分析2.2.4 中国城镇化率2.3 政策监管环境2.3.1 管理体制2.3.2 主要政策法规2.3.3 政策法规影响第三章全球多晶硅行业发展分析3.1 全球多晶硅产业综述3.1.1 产业生产分布状况3.1.2 产业发展特征3.1.3 市场供需形势分析3.2 日本多晶硅产业动态3.2.1 多晶硅电池效率提升取得新突破3.2.2 重点企业发展动况3.2.3 市场新进入者3.3 其它国家多晶硅产业动态3.3.1 德国3.3.2 美国3.3.3 韩国第四章中国多晶硅行业发展综合分析4.1 多晶硅行业经济周期分析4.2 多晶硅行业发展特征4.2.1 大规模生产体系已形成4.2.2 行业“高能耗高污染”问题开始得到解决4.2.3 行业整合势在必行4.2.4 低价进口产品冲击国内市场4.2.5 下游市场过度依赖国外4.3 多晶硅行业区域发展分析4.3.1 行业区域分布4.3.2 行业布局及发展趋势4.3.3 行业重点区域发展分析4.3.3.1 四川省4.3.3.2 江苏省4.3.3.3 河南省4.3.3.4 江西省4.3.3.5 内蒙古4.3.3.6 其他地区发展状况4.4 多晶硅项目建设情况4.4.1.1 项目建设情况4.4.1.项目建设情况4.5 多晶硅产业存在的问题4.5.1 面临的主要矛盾4.5.2 技术瓶颈需加快解决4.5.3 规模生产及回收是多晶硅企业发展难题4.6 多晶硅产业发展对策4.6.1 正确处理好三种关系4.6.2 在政策导向方面寻求突破4.6.3 在自主创新方面寻求突破4.6.4 多晶硅产业发展的三大策略第五章中国多晶硅市场供需分析5.1 中国多晶硅市场供给分析5.1.1 供给总量分析5.1.2 供给结构变化分析5.中国多晶硅市场需求分析5.2.1 需求变化状况5.2.2 需求结构分析5.3 中国多晶硅市场供需平衡分析5.4 中国多晶硅市场价格变化分析5.4.1 价格走势回顾5.4.价格走势预测5.5 中国多晶硅进出口市场分析5.5.1 进口状况5.5.出口状况第六章中国多晶硅行业竞争状况分析6.1 多晶硅行业竞争“波特五力”模型分析6.1.1 上游供应商讨价能力较强6.1.2 企业间竞争激烈6.1.3 下游用户讨价还价能力提高6.1.4 新进入者的威胁较小6.1.5 替代品的威胁短期内较小6.2 多晶硅行业竞争特征总结第七章多晶硅生产工艺技术分析7.1 多晶硅生产的工艺技术7.1.1 主要生产工艺技术7.1.2 主流提炼技术7.1.3 高纯多晶硅生产技术对比分析7.1.4 太阳能级多晶硅新工艺技术7.2 国外多晶硅生产工艺技术概况7.2.1 生产技术简介7.2.2 多晶硅技术发展特点7.2.3 太阳能级多晶硅生产技术综述7.3 中国多晶硅生产技术发展现况7.3.1 技术发展历程7.3.2 技术发展特点7.3.3 生产技术现状7.3.4 新技术助力行业实现绿色化生产7.4 中国多晶硅技术发展动态7.5 中国物理法多晶硅技术发展解析7.5.1 物理法多晶硅发展现状综述7.5.2 物理法多晶硅技术实现规模化生产7.5.3 物理法生成多晶硅投产动态7.5.4 物理法多晶硅技术面临的主要问题7.5.5 物理法多晶硅技术发展展望第八章中国多晶硅行业生产成本分析8.1 多晶硅成本分析8.1.1 多晶硅成本重要性日渐凸显8.1.2 多晶硅生产成本的构成8.1.3 降低多晶硅行业成本的主要工艺途径8.2 韩国 OCI 公司降低成本的措施8.2.1 原有产能扩建降低建设成本8.2.2 技术提升减少原料消耗8.2.3 改善还原工艺降低电耗8.2.4 公司成本下降因素总结8.3 保利协鑫公司降低成本的措施8.3.1 技术提升原料成本大幅降低8.3.2 还原工艺电耗快速下降8.3.3 建设成本下降8.3.4 公司成本下降因素总结第九章中国多晶硅行业产业链分析9.1 多晶硅行业产业链介绍9.1.1 多晶硅行业产业链简介9.1.2 多晶硅行业产业链特征分析9.2 上游行业运行及对行业的影响9.3 下游行业运行及对行业的影响9.3.1 太阳电池行业9.3.1.1 生产情况9.3.1.2 光伏发电装机容量9.3.1.3 下游需求结构变化9.3.1.4 对多晶硅行业的影响9.3.2 半导体制造业9.3.2.1 国际市场运行状况9.3.2.2 国内产业发展概况9.3.2.3 价格情况9.3.2.4 产业发展趋势及对多晶硅行业的影响第十章国际多晶硅重点企业分析10.1 瓦克集团（ WACKERCHEMIEAG ）（ 1）企业概况（ 2）主营业务情况分析（ 3）公司运营情况分析（ 4）公司优劣势分析10.2 韩国 OCI 株式会社（ 1）企业概况（ 2）主营业务情况分析（ 3）公司运营情况分析（ 4）公司优劣势分析10.3TOKUYAMA （ 1）企业概况（ 2）主营业务情况分析（ 3）公司运营情况分析（ 4）公司优劣势分析10.4MEMCELECTRONICMATERIALS （ 1）企业概况（ 2）主营业务情况分析（ 3）公司运营情况分析（ 4）公司优劣势分析10.5REC （ 1）企业概况（ 2）主营业务情况分析（ 3）公司运营情况分析（ 4）公司优劣势分析10.6 三 菱 材 料 公 司（ MITSUBISHIMA TERIALS&MITSUBISHIPOLYCRYSTALLINEMATERIALS ）（ 1）企业概况（ 2）主营业务情况分析（ 3）公司运营情况分析（ 4）公司优劣势分析10.7 大 阪 钛 业 科 技 有 限 公 司（ OSAKATITANIUMTECHNOLOGIESCO.LTD. ）（ 1）企业概况（ 2）主营业务情况分析（ 3）公司运营情况分析（ 4）公司优劣势分析第十一章中国多晶硅重点企业分析11.1江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司（ 1）企业概况（ 2）主营业务情况分析（ 3）公司运营情况分析（ 4）公司优劣势分析11.2重庆大全新能源有限公司（ 1）企业概况（ 2）主营业务情况分析（ 3）公司运营情况分析（ 4）公司优劣势分析11.3浙江昱辉阳光能源有限公司（ RENESOLALTD 控股）（ 1）企业概况（ 2）主营业务情况分析（ 3）公司运营情况分析（ 4）公司优劣势分析11.4江苏中能硅业科技发展有限公司11.4.1企业简介11.4.2经营状况11.4.3多晶硅技术发展状况11.5洛阳中硅高科技有限公司（ 1）企业概况（ 2）主营业务情况分析（ 3）公司运营情况分析（ 4）公司优劣势分析11.6四川永祥多晶硅有限公司（ 1）企业概况（ 2）主营业务情况分析（ 3）公司运营情况分析（ 4）公司优劣势分析11.7峨眉半导体材料厂（ 1）企业概况（ 2）主营业务情况分析（ 3）公司运营情况分析（ 4）公司优劣势分析第十二章中国多晶硅行业投资机会及风险建议12.1 中国多晶硅投资总体状况12.1.1产业投资现状12.1.2项目投资的政策规定12.中国多晶硅行业总体投资原则12.3 中国多晶硅行业投资机会分析12.4 中国多晶硅行业投资壁垒分析12.4.1进入壁垒分析12.4.2退出壁垒分析12.4.3行业准入条件12.5 中国多晶硅行业投资风险分析12.5.1经济环境风险12.5.2产业环境分析12.5.2.1产业政策风险12.5.2.2货币政策风险12.5.3市场供需风险12.5.3.1供求风险12.5.3.2产品价格波动分析12.5.3.3企业经营风险12.5.4其他风险12.5.4.1技术风险12.5.4.2产业链风险12.6 中国多晶硅行业投资建议12.6.1细分行业投资政策建议12.6.1.1支持类12.6.1.2维持类12.6.1.3退出类12.6.2企业投资政策建议12.6.2.1重点支持类12.6.2.2适度支持类12.6.2.3维持类12.6.2.4限制类12.6.2.5退出类第十三章中国多晶硅产业发展前景趋势分析13.1 我国多晶硅产业未来发展前景分析13.2“十二五”中国多晶硅产业的发展目标与重点13.3“十二五”中国多晶硅产业的技术发展方向13.4 中国多晶硅市场发展预测分析图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（ %）图表：农村居民人均收入实际增长速度图表：人口及其自然增长率变化情况图表： 2017 年固定资产投资（不含农户）同比增速（ %）图表： 2017 年房地产开发投资同比增速（ %）图表： 2018-2023年中国 GDP 增长预测图表：国内外知名机构对 2018-2023年中国 GDP 增速预测图表：多晶硅行业产业链图表： 2015-2016年我国多晶硅行业企业数量增长趋势图图表： 2015-2016年我国多晶硅行业亏损企业数量增长趋势图图表： 2015-2016年我国多晶硅行业从业人数增长趋势图图表： 2015-2016年我国多晶硅行业资产规模增长趋势图更多图表详见正文（ GSLWK）特别说明： 中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新， 报告发行年份对报告质量不会有任何影响， 并有助于降低企事业单位投资风险。关于行业分析报告行业分析报告是企业和投资者掌握一个行业信息的重要渠道。 随着信息经济的发展， 对于一个行业信息的了解程度决定了企业的竞争优势。观研天下多年来持续追踪研究数千个细分行业， 是内领先的行业调研与分析报告撰写机构。行业分析报告内容：行业概况分析·行业概况：行业定义、行业细分·行业特点：行业结构、经济周期、生命周期、产业链行业环境分析·外部环境：行业监管、政策环境、经济环境、社会环境·内部环境：技术工艺、投资情况行业市场分析·行业供需：行业产销、产能利用、消费者需求特点·行业市场：市场规模、价格走势、区域市场企业竞争分析·企业发展：经营模式、营销模式、销售渠道、重点企业·企业竞争：企业分布、竞争现状、市场集中度企业战略分析·企业战略：品牌战略、营销策略、竞争战略·投资战略：风险与应对策略、市场开拓战略未来趋势分析·行业趋势：市场发展趋势、盈利趋势、技术趋势·企业趋势：投资趋势、产品发展趋势关于我们中国报告网是观研天下 （北京） 信息咨询有限公司旗下打造的行业专业分析报告网站平台， 我们拥有资深的专家团队， 多年来已经为上万家企事业单位、 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