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充电产业出海研究报告 研 究 范 围 及 定 义◎ 本 报 告 讨 论 的 范 围 为 海 外 充 电 桩 市 场 和 中 国 充 电 桩 产 业 链 出 海 。本 报 告 所 述 “ 新 能 源 车 ” 、“ 新 能 源 汽 车 ” 、“ EV” ，如 无 特 别 说 明 ， 均 指 BEV纯 电 +PHEV插 电 式 混 动 8座 以 下 四 轮 乘 用 车 。◎ 欧 盟 和 美 国 对 充 电 站 、桩 定 义 不 同 。本 报 告 统 一 将 Recharge/Charging Point（ CP） 、Charge Port、Charger和EVSE计 为 充 电 桩 ， 充 电 桩 数 指 的 是 可 供 同 时 充 电 的 车 辆 数 ； 将 Charging Pool、Location、EVCS统 一 计 为 充 电 站 。◎ 在 新 能 源 领 域 ， 欧 美 一 般 按 用 途 和 排 量 将 汽 车 大 概 分 类 为 ：• LDV： 轻 型 车 ， 可 简 单 等 用 于 乘 用 车 ， 美 国 联 邦 EPA指 额 定 满 载 质 量 （ GVWR ） 8500磅 以 下 的 车 辆 ， 欧 洲 指 乘 用 车 Cars+面 包 车 Vans。本 报 告 如 无 特 别 说 明 ， 在 相 应 市 场 下 所 述 “ 乘 用 车 ” 、“ LDV” ， 均 指 各 自 定 义 的 LDV；• HDV： 中 /重 型 车 ， 美 国 行 业 和 加 州 指 满 载 14001-60000磅 的 车 辆 ， 欧 洲 HDV指 3.5吨 以 上 的 货 车 或 8座 以 上 的客 车 ， 本 报 告 如 无 特 别 说 明 ， 所 述 “ 货 /客 车 ” 、“ 中 大 型 营 运 车 ” 、“ 商 用 货 车 ” 和 “ HDV” ， 指 的 是 以 上 各 自定 义 的 HDV。◎ 欧 美 将 充 电 速 率 分 为 交 流 一 级 （ AC L1） 和 二 级 （ AC L2， 典 型 为 7kW） 、直 流 快 充 （ DCFC， 典 型 为 50kW和 150kW）三 种 ， 其 中 公 共 充 电 采 用 后 两 种 功 率 。所 述 “ 慢 充 ” 一 般 指 AC L2， “ 快 充 ” 指 DCFC， “ 超 快 充 ” 为 150kW以 上 的DCFC。 2 目 录 01.Contents 02.03.04.05.06.研究背景欧洲充电市场美国充电市场东南亚充电市场充电出海产业链典型企业 充 电 是 EV普 及 的 最 大 障 碍EV成 本 下 降 后 ， 充 电 基 础 设 施 成 为 发 展 关 键01 5 EV从 政 策 驱 动 到 市 场 驱 动 的 转 折 点• 全 球 电 动 汽 车 市 场 的 兴 起 源 于 欧 美 主 导 的 零 碳 排 目 标 ， 交 通 领 域 的 碳 排 放 占 比 虽 然 不 高 ， 但 车 辆 作 为 消 费 品 ， 是 最 容 易 进 行 可 再 生 能 源 替 代 的 品 类 之 一 。BCG曾 在 2020年 准 确 预 测 （ 虽 然 具 体 销量 预 测 每 年 都 在 上 调 ） ， 汽 车 油 改 电 进 程 在 2023年 起 将 出 现 转 折 ， 这 一 情 况 符 合 目 前 EV市 场 的 变 化 趋 势 。• 因 为 EV初 始 研 发 投 资 巨 大 ， 需 要 政 府 层 面 的 产 业 支 持 ， 另 一 方 面 消 费 市 场 在 初 期 也 需 要 政 策 激 励 来 培 育 。一 旦 产 业 链 成 型 ， 市 场 步 入 增 长 ， 各 国 政 策 就 开 始 逐 渐 退 坡 ， 后 续 政 府 的 角 色 逐 渐 淡 化 ，EV发 展 将 交 给 市 场 来 主 导 。• 目 前 全 球 EV产 业 技 术 已 趋 成 熟 ， 消 费 市 场 迅 速 增 长 ， 整 体 EV渗 透 率 已 达 17%， 全 球 EV发 展 从 2024年 起 将 从 政 策 驱 动 的 早 期 阶 段 步 入 市 场 驱 动 的 增 长 阶 段 。 发 电 发 热31% 交 通15%农 林 畜 牧 业15%制 造 和 建 造13%逸 散 排 放7% 建 筑6% 工 业7% 垃 圾3% 其 他3%2022年 全 球 温 室 气 体 排 放 数 据 来 源 ： OurWorldinData 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030EV渗 透 率汽 油柴 油HEVPHEVBEV MHEV 数 量 （ 百 万 ） 政 策 驱 动 TCO和 消 费 驱 动 渗 透 率 （ %） 数 据 来 源 ： BCG 全 球 汽 车 销 售 占 比 6 全 球 EV普 及 的 三 大 关 键 • 在 市 场 驱 动 的 前 提 下 ， 不 考 虑 政 策 补 贴 等 影 响 成 本 的 因 素 ， 要 说 服 消 费 者 购 买EV替 代 油 车 ， 需 要 在 各 方 面 提 供 至 少 不 输 于 油 车 的 使 用 体 验 。• 影 响 普 及 EV的 主 要 有 三 个 关 键 因 素 ： 综 合 持 有 成 本 ， 续 航 里 程 以 及 充 电 体 验 。• 行 业 普 遍 认 为 对 比 油 车 ， 普 及 电 车 的 价 格 线 约 为 3.6万 美 元 ， 里 程 线 为 291英 里 ，充 电 时 长 上 限 是 半 小 时 。 数 据 来 源 ： IEA TCO综 合 7 年 持 用 成 本 4 6 9 k m / 2 9 1 英 里 补 能充 电 的可 及 性 ｜ 可 靠 性 ｜ 便 捷 性≈ 加 油— — — — — — — — — — — — — — —充 电 速 率 ： 0 - 8 0 % 98%客 户 支 持 响 应 快设 备 维 护 及 时便 捷 性充 电 速 率 快付 款 便 捷支 持 跨 网 一 卡 漫 游 9 蛋 鸡 问 题 ： 充 电 增 长 面 临 比 EV更 复 杂 的 挑 战• 在 公 共 充 电 桩 数 量 上 ， 除 了 荷 兰 、韩 国 、 中 国 外 ， 全 球 主 要 EV市 场 车 桩 比 均 高 于 10:1这 一 欧 盟 设 定 的 合 理 上 限 ， 且 逐 年 升 高 ， 充 电 桩 增 长 跟 不 上 EV增 长 的 情 况 越 发 突 显 ； 海 外 市 场 快 充 数 量 存 在较 大 缺 口 。荷 兰 、韩 国 虽 然 充 电 桩 总 量 保 持 了 和 EV一 致 的 增 长 ， 却 是 以 牺 牲 快 充 占 比 来 达 成 的 。挪 威 尽 管 优 先 布 局 快 充 ， 但 是 车 桩 比 高 达 34:1， 充 电 依 然 紧 张 。除 了 中 国 在 充 电 总 量 、增 长 速 率 、快 充 占 比 等 方 面 基 本 达 到 发 展 需 求 外 ， 海 外 市 场 均 面 临 各 自 的 重 大 挑 战 ； 在 充 电 体 验 上 ， 海 外 市 场 大 部 分 也 在 及 格 线 以 下 ， 实 际 可 用 充 电 桩 比 率 低 ， 付 款 、连 接 等 问 题 频 出 。无 法 获 得 一 致 的 标 准化 充 电 体 验 ， 预 计 短 期 内 将 持 续 成 为 用 户 痛 点 。• 可 以 看 出 ， 不 同 市 场 对 蛋 鸡 问 题 有 不 同 的 解 决 方 案 。不 少 国 家 选 择 先 推 动 EV的 普 及 ， 通 过 催 生 的 市 场 需 求 来 引 导 充 电 发 展 ， 这 就 会 导 致 短 期 内 充 电 投 资 不 足 。由 于 充 电 站 盈 利 比 EV更 困 难 ， 不 仅 需要 政 策 激 励 来 提 振 市 场 参 与 的 积 极 性 ， 更 要 求 政 府 直 接 主 导 投 资 建 设 。充 电 基 础 设 施 投 资 规 模 巨 大 ， 与 刺 激 消 费 所 需 的 投 入 相 比 ， 不 可 同 日 而 语 。这 不 仅 仅 体 现 在 初 始 建 设 投 资 阶 段 ， 随 着 技 术 日新 月 异 、新 EV不 断 推 出 ， 充 电 站 后 续 的 及 时 维 护 、设 备 升 级 及 软 件 更 新 也 是 难 点 。充 电 基 础 设 施 的 挑 战 ， 比 推 广 EV更 大 更 复 杂 ， 所 以 充 电 必 然 成 为 EV普 及 的 最 大 阻 碍 。 数 据 来 源 ： IEA 数 据 来 源 ： IEA 可 及 性 便 捷 性 可 靠 性 EV车 主 曾 因 公 充 桩连 接 失 败 或 设 备 问题 导 致 无 法 充 电20.8%72.5% 大 湾 区 的 公 共 快 充桩 能 够 正 常 使 用8天 后 无 一 例 问 题 得 到 改 善 ，不 可 用 充 电 桩 仍 不 可 用数 据 来 源 ： J.D. Power, 2023Q1 数 据 来 源 ： UCBerkeley, 2022.21 186个 不 可 用 的 充 电 桩 ， 主 要 问 题 依 次 为 ：无 法 付 款 ｜ 充 电 启 动 失 败 ｜ 充 电 线 太短 ｜ 屏 幕 损 坏 ｜ 网 络 问 题 ｜ 接 口 损 坏 10%5%10%15%20%25%30%35% 40%45% 中 国 挪 威 日 本 美 国 西 班 牙 意 大 利 英 国 德 国 法 国 韩 国 荷 兰 各 国 快 充 在 公 充 桩 数 量 中 的 占 比2021年 2022年 海 外 28国 2022年 平均0.05.010.015.020.025.030.0 35.0 2019 2020 2021 2022 各 国 公 充 车 桩 比 澳 大 利 亚德 国美 国 英 国中 国 荷 兰韩 国欧 盟 2030年 目 标 10 全 球 充 电 市 场 指 数 分 析 框 架 • EV激 励 政 策 的 数 量 和 力 度• 支 持 EV/充 电 的 行 政 管 理 法 规• 燃 油 车 的 禁 售 /歧 视 政 策• 零 碳 排 路 线 图 是 否 明 确 详 细• 充 电 基 础 设 施 投 资 在 GDP占 比政 府 支 持 力 度 EV市 场 成 熟 度• 人 均 EV保 有 量• EV渗 透 率 （ 销 量 占 比 ）• 在 售 EV车 型 丰 富 度• 数 量 ｜ 种 类 ｜ 价 位• 2030年 预 测 人 均 EV保 有 量 • 充 电 桩 使 用 率• 电 费 成 本• 油 价• CAPEX投 资 成 本• 其 它 服 务 的 变 现 机 会盈 利 预 期 充 电 基 础 设 施 水 平• 可 用 的 公 充 桩 数 量• 通 信 和 配 电 网 络 的 可 靠 性• 相 关 标 准 规 范 的 完 备 程 度• 详 细 合 理 的 地 方 建 设 规 划• 2030年 预 测 公 充 桩 数 量 前 五 加 权 分 值 /5分英 国 3.8德 国 3.6中 国 3.4西 班 牙 3.4法 国 3.2 前 五 加 权 分 值 /5分挪 威 3.5荷 兰 3.5中 国 3.5法 国 3德 国 2.8 前 五 加 权 分 值 /5分中 国 3.4泰 国 3.4荷 兰 3.2西 班 牙 3挪 威 3 前 五 加 权 分 值 /5分中 国 3.5荷 兰 3.5加 州 3.4加 拿 大 3.4新 加 坡 3.4 数 据 来 源 ： Arcadis 11 全 球 充 电 市 场 指 数 一 览 政 府 支 持 力 度 E V 市场 成 熟度 盈 利 预期 充 电 基 础设 施 水 平排 名 数 据 来 源 ： Arcadis11 欧 洲 充 电 市 场 观 察政 府 推 动 充 电 设 施 高 速 增 长 ， 但 仍 显 滞 后 并 面 临 诸 多 挑 战02 13 EV保 有 量 全 球 第 二 ， 即 将 进 入 大 众 市 场• 作 为 全 球 最 大 的 新 能 源 汽 车 市 场 之 一 ， 欧 洲 在 各 国 政 策 的 大 力 推 动 下 ， 陆 路 交 通 领 域 的 能 源 转 型 进 展 迅 速 。虽 然 欧 洲 乘 用 车 市 场 整 体 在 逐 年 萎 缩 ， 但 新 能 源 汽 车 销 量 及 份 额 双 升 ， 销 量 渗 透 率 从2018年 不 足 3%迅 速 增 长 至 2023年 的 23%。2023年 欧 洲 *新 能 源 汽 车 保 有 量 将 达 910万 辆 ， 其 中 纯 电 汽 车 保 有 量 超 过 500万 辆 。IEA预 计 2030年 欧 洲 将 有 58%的 乘 用 车 是 新 能 源 车 ， 达 5600万辆 。• 随 着 疫 情 导 致 的 供 应 链 紧 缺 的 问 题 得 到 解 决 ， 新 能 源 车 销 量 连 续 15个 月 同 比 增 长 超 10%， 预 计 2024年 其 销 量 将 超 过 混 动 油 车 ， 成 为 乘 用 车 销 量 第 二 大 类 别 ， 占 比 四 分 之 一 以 上 。跨 过 25%的 渗 透率 门 槛 ， 意 味 着 新 能 源 车 市 场 受 众 将 从 早 期 尝 鲜 人 群 过 渡 到 大 众 人 群 。据 BNEF预 计 ， 至 2026年 欧 洲 纯 电 汽 车 销 量 将 达 到 500万 辆 ， 销 量 占 比 40%以 上 。随 着 电 池 成 本 不 断 下 探 ， 新 上 市 EV相 对同 价 位 旧 款 车 款 续 航 有 所 提 升 ， 里 程 焦 虑 即 将 缓 解 ， 充 电 焦 虑 继 而 成 为 纯 电 汽 车 普 及 的 最 大 阻 碍 。按 欧 盟 零 碳 排 目 标 ， 2035年 将 全 面 停 售 内 燃 机 汽 车 。对 比 加 油 站 的 普 遍 布 局 ， EV的 高 速 增 长 对充 电 基 础 设 施 提 出 了 较 大 挑 战 。 数 据 来 源 ： ACEA - 2 4 6 8 10 12 2018 2019 2020 2021 2022 2023年 1-10月 百万 欧 洲 *新 能 源 汽 车 累 计 注 册 量 BEV PHEV 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0%5%10% 15%20%25% 2018 2019 2020 2021 2022 2023年 1-10月 百万欧 洲 *新 能 源 汽 车 销 量 占 比 乘 用 车 新 注 册 量 新 能 源 占 比数 据 来 源 ： ACEA 汽 油36%柴 油 12%HEV26%PHEV8% BEV15% 其 它3%2023年 1-10月 欧 洲 *新 注 册 乘 用 车 能 源 类 别 占 比 数 据 来 源 ： ACEA*本 页 图 中 所 指 欧 洲 为 欧 盟 27国 +欧 贸 联 4国 +英 国 ， 占 欧 洲 乘 用 车 市 场 份 额 90%以 上 E V 市 场 14 充 电 桩 数 量 激 增 ， 但 落 后 于 EV增 长 ， 并 远 低 于 预 期• 欧 洲 自 2022年 Q3起 ， 充 电 桩 数 量 每 季 度 新 增 约 5万 个 ， 近 三 年 平 均 增 长 率 约 50%， 其 中 快 充 占 比 近 五 年 在 9%～ 12%之 间 浮 动 ， 即 充 电 设 施 的 功 率 基 本 维 持 与 数 量 同 步 增 长 。从 绝 对 数 量 上 ， 欧 洲是 仅 次 于 中 国 ， 拥 有 最 多 充 电 桩 的 地 区 。• 但 欧 洲 充 电 桩 数 量 增 长 依 然 没 有 跟 上 EV增 长 的 步 伐 ， 欧 洲 EV销 量 占 比 全 球 超 三 分 之 一 ， 而 充 电 桩 数 量 占 全 球 不 足 18%。欧 盟 历 年 充 电 桩 的 增 长 率 ， 除 2022年 持 平 外 ， 均 低 于 EV增 长 率 。2016-2022年 欧 洲 新 能 源 车 保 有 量 增 长 了 17倍 ， 而 充 电 桩 数 量 只 增 长 了 6倍 。目 前 欧 盟 27国 约 有 63万 可 用 公 共 充 电 桩 （ AFIR定 义 ） ， 但 要 达 到 2030年 碳 减 排 50%的 目 标 ， 充 电 桩 数 量 至 少 需 达 到 340万 个 ， 才 能 满 足 EV增 长 的 需 求 。• 尽 管 2022年 比 2021的 欧 洲 整 体 车 桩 比 有 所 缓 解 ， 欧 盟 平 均 车 桩 比 为 13:1， 但 欧 洲 EV将 进 入 大 众 市 场 ， EV增 长 依 旧 强 劲 。而 目 前 充 电 桩 数 量 增 长 逐 年 放 缓 ， 且 欧 洲 各 国 发 展 极 不 均 衡 ， EV先 行国 家 如 挪 威 、德 国 、英 国 等 ， 车 均 桩 数 和 车 均 功 率 均 远 低 于 于 欧 盟 平 均 水 平 。EV越 多 且 越 成 熟 的 市 场 ， 充 电 桩 不 足 的 情 况 越 突 显 ， 车 桩 数 量 差 距 将 继 续 拉 大 ， 离 欧 盟 计 划 的 10:1的 车 桩 比 目 标 越 来越 远 ， 充 电 紧 张 的 情 况 恐 将 长 期 持 续 。 数 据 来 源 ： EAFO快 充 在 2019年 前 指 大 于 22kW的 快 充 ， 2020年 起 指 DC快 充2023年 按 1-10月 数 据 测 算 数 据 来 源 ： IEA数 据 截 至 2023年 4月 00.5 11.522.53 3.54 05101520 25303540 挪 威 德 国 美 国 英 国 西 班 牙 欧 盟 法 国 波 兰 比 利 时 全 球 意 大 利 中 国 荷 兰 欧 洲 各 国 车 桩 比 及 车 均 功 率 对 比 EV/EVSE kW/EV数 据 来 源 ： EuroNews0%2%4% 6%8%10%12% 14% 0102030 40506070 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e 欧 盟 充 电 桩 数 量 充 电 桩 数 快 充 *占 比 0%20%40% 60%80%100% 120% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e 欧 洲 新 能 源 车 及 充 电 桩 数 量 增 长 率 EV保 有 量 增 长 率 公 充 桩 数 增 长 率 充 电 数 量 15 充 电 桩 分 布 高 度 集 中 ， 人 口 集 中 地 区 充 电 普 及 率 低 以 上 数 据 来 源 ： ChargeUp Europe 数 据 来 源 ： gridX 699 99 240 228 107 5653 200 103 8160 172 4643 以 上 数 据 来 源 ： Eurobarometer 122,00065,60030,00029,000590021,000 11,00015,00053004100 111,72187,67483,31737,18634,38025,645 22,78420,01211,0557716 荷 兰德 国法 国意 大 利西 班 牙瑞 典 奥 地 利比 利 时丹 麦葡 萄 牙 欧 盟 前 十 国 公 共 充 电 桩 数 量 变 化 2021 2022 24% 18% 18% 8% 7% 5% 5% 4% 11%荷 兰 德 国 法 国 意 大 利 西 班 牙 瑞 典 奥 地 利 比 利 时 其 他2022年 欧 盟 各 国 公 共 充 电 桩 数 量 占 比 欧 盟 每 十 万 人 公 充 桩 数 欧 洲 人 均 充 电 功 率 （ kW）• 2022年 荷 、 法 、 德 三 国 的 公 共 充 电 桩 数 量 在 欧 盟 中 占 比 达 60%， 加 上 英 国 （ 约 8.2万 个 ） ， 欧 洲 的 充 电 桩 分 布 高 度 集 中 于 这 四 个 国 家 。欧 盟 外 的 英 国 、挪 威 和 瑞 士 ， 加 上 欧 盟 充 电 桩 数 前 八 名 国 家 ， 这 11国 在 整 个 欧 洲 中 充 电 桩 数 量 占 比 超 过 9成 。• 截 至 2023年 4月 荷 兰 有 133800个 公 共 /半 公 共 充 电 桩 ， 德 国 于 7月 1日 宣 布 开 放 超 过 10万 个 公 共 充 电 桩 ， 达 100838个 ， 合 计 容 量 4.5GW， 法 国 截 至 6月 23日 公 充 桩 达 101680个 ， 已 超 过 德 国 。除 荷 兰 外 ， 充 电 桩 数 领 先 的 国 家 ， 增 长 率 也 普 遍 较 高 。• 欧 盟 整 体 人 均 桩 数 为 106， 从 人 均 维 度 上 各 国 发 展 差 异 更 大 ， 如 荷 兰 按 人 口 和 面 积 计 ， 其 充 电 桩 密 度 远 超 其 它 欧 盟 国 家 。按 人 均 EV和 人 均 充 电 桩 数 的 维度 区 分 ， 欧 洲 国 家 的 充 电 可 及 度 可 分 为 四 个 层 级 ： 一 为 荷 兰 、卢 森 堡 和 瑞 典 ， EV和 充 电 数 量 双 高 ， 是 成 熟 市 场 ； 二 为 奥 地 利 、丹 麦 和 瑞 士 ， 即 将 进 入 普及 阶 段 ； 三 为 德 国 、法 国 、比 利 时 和 芬 兰 ， 仍 需 保 持 高 速 增 长 ； 其 它 国 家 则 仍 处 于 起 步 阶 段 。这 体 现 了 欧 洲 充 电 市 场 增 长 过 程 中 ， 地 区 间 极 不 均 衡 的 情 况 。• 这 种 不 均 衡 也 体 现 在 ， 人 口 集 中 地 区 的 人 均 充 电 功 率 较 低 。欧 洲 各 地 的 人 均 充 电 功 率 从 人 均 不 足 1千 kw的 东 欧 到 人 均 超 过 2万 kw的 北 欧 ， 各 国 内 部 的 差 异也 巨 大 。如 奥 地 利 集 中 于 西 部 ， 瑞 士 南 部 的 人 均 功 率 高 出 数 倍 ， 苏 格 兰 远 高 于 英 国 其 他 地 区 ， 各 国 的 首 都 及 周 边 人 均 功 率 均 低 于 全 国 。充 电 分 布 不 均 ， 也是 阻 碍 EV普 及 的 重 要 因 素 。 卢 森 堡瑞 典荷 兰瑞 士 丹 麦奥 地 利比 利 时 德 国法 国芬 兰 英 国爱 尔 兰斯 洛 文 尼 亚 葡 萄 牙意 大 利 爱 沙 尼 亚拉 脱 维 亚波 兰 斯 洛 伐 克捷 克罗 马 尼 亚克 罗 地 亚 立 陶 宛希 腊050100150200250 300350 0 500 1000 1500 2000 2500充 电桩/每10万人 EV/每 10万 人 欧 洲 各 国 充 电 普 及 度 （ 每 10万 人 充 电 桩 和 EV数 维 度 ） 充 电 分 布 家 充 需 求 低 于 预 期 ， 消 费 者 更 在 意 多 场 景 充 电 的 便 捷 性 数 据 来 源 ： P3 Analysis 公 充 DC 公 充 AC 归 属 AFIR工 作 场 所住 宅 欧 盟 公 私 充 电 桩 数 量 预 测 （ 百 万 ）80% 10% 2% 8%2022年 欧 盟 充 电 桩 分 布住 宅 工 作 场 所 公 充 DC 公 充 AC • 欧 洲 在 可 见 的 未 来 ， 充 电 桩 数 量 中 占 绝 大 多 数 的 仍 是 家 用 自 充 桩 。2022年 欧 洲 非 家 充 的 充 电 桩 数 量 仅占 二 成 ， 但 消 费 者 调 研 显 示 ， 绝 大 部 分 欧 洲 国 家 的 消 费 者 仍 对 家 充 以 外 有 更 高 需 求 （ 超 过 25%） ， 特 别是 在 意 大 利 、西 班 牙 和 波 兰 ， 一 半 的 消 费 者 倾 向 于 在 公 共 充 电 站 和 工 作 场 所 充 电 。• 对 家 充 的 需 求 低 于 预 期 ， 是 由 于 不 少 欧 洲 城 市 老 区 的 居 民 ， 没 有 固 定 的 室 内 车 位 ， 不 具 备 安 装 家 充 的 条件 ， 只 好 使 用 路 边 慢 充 作 为 夜 间 充 电 。此 外 还 有 购 置 安 装 费 用 方 面 的 考 虑 ， 因 此 对 私 人 充 电 桩 的 政 策 补贴 也 有 助 于 家 充 的 普 及 。• 工 作 场 所 是 仅 次 于 家 充 的 充 电 场 景 ， 只 要 工 作 地 有 条 件 的 车 主 ， 都 会 日 常 使 用 工 作 地 充 电 ， 与 之 相 符 的是 ， 2022年 的 工 作 场 所 充 电 桩 数 量 占 比 与 公 充 桩 相 当 ， 预 计 未 来 普 及 速 度 快 于 公 充 。• 大 部 分 欧 洲 国 家 的 消 费 者 最 习 惯 于 在 传 统 加 油 站 找 充 电 桩 ， 而 多 数 消 费 者 更 愿 意 在 需 要 时 即 可 就 近 充 电 ，并 不 在 意 充 电 桩 在 哪 ， 尤 其 是 比 利 时 和 法 国 的 消 费 者 对 充 电 场 景 并 无 明 确 倾 向 。 家 工 作 路 上 /公 共 充 电 站 其 它 EV消 费 者 最 倾 向 于 在 哪 充 电 ？ 数 据 来 源 ： Deloitte， 2023年 EV消 费 者 在 外 充 电 最 常 用 的 场 景 ？ EV专 用 充 电 服 务 站 传 统 加 油 站 的 充 电 桩商 场 /卖 场路 边 充 电 桩其 它停 车 场任 意 地 点汽 车 经 销 店 南 非西 班 牙土 耳 其英 国波 兰意 大 利法 国德 国 比 利 时奥 地 利 充 电 场 景 充 电 地 点 从 不 每 月 每 天 或 每 周家 用 插 座 51% 21% 28%私 人 充 电 桩 33% 19% 48%工 作 地 充 电 桩 60% 20% 20%半 公 共 充 电 桩 （ 商 店 ， 餐 饮 等 ） 27% 61% 12%公 共 快 充 （ 高 速 停 车 区 、加 油 站 等 ） 22% 68% 10%公 共 慢 充 （ 路 边 或 公 共 停 车 场 ） 20% 59% 21%欧 盟 BEV车 主 充 电 地 点 及 频 率数 据 来 源 ： EAFO， 2022年 数 据 来 源 ： Deloitte， 2023年 16 17 多 种 接 口 标 准 并 行 ， DC建 设 滞 后 ， 充 电 体 验 不 佳• 欧 盟 有 12%的 充 电 桩 是 DC快 充 ， 但 各 国 快 充 占 比 差 异 较 大 ： 荷 兰 作 为 欧 洲 拥 有 最 多 充 电 桩 数 的 国 家 ， 其 公 充 基 本 均 为 AC L2； 德 国 充 电 桩 数 排 名 欧 洲 第 二 ， 拥 有 欧 盟 最 多 的 150kW超 快 充 ， 但 目 前 几 无 大 众 价 位 车 辆 支 持 超 快 充 ； 法 国 充 电 桩 的 维 护 状 况 相 对 较 差 ， 慢 充 占 比 大 且 功 率 低 ， 不 可 用 的 充 电 桩 占 比 达 20%。各 国 充 电 基 础 设 施 发 展 不 一 ， 且 由 于 此 前 发 展 重 点 为 中 大 型 城 市 内 充 电 ， 快 速 路 旁 DC偏 少 ， 快 充 不 足 的 问 题 依 旧 突 出 ， 局 限 了 新 能 源 车 的 多 场 景 应 用 及 普 及 。• 欧 洲 拥 有 全 球 最 多 最 复 杂 的 充 电 接 口 ， 此 前 有 SAE标 准 的 J口 和 日 标 的 CHAdeMO（ 如 欧 洲 畅 销 多 年 的 日 产 Leaf） ， 后 欧 洲 推 行 Type2 AC（ Mennekes） 和CCS2， 因 而 欧 洲 大 部 分 公 共 充 电 站 ， 只 有 CCS2和 Type2， 不 支 持 CHAdeMO。市 场 领 头 羊 特 斯 拉 在 欧 洲 上 市 的 新 车 也 被 迫 提 供 专 供 的 改 版 CCS接 口 ， 老 款Model S/3等 则 均 需 要 转 接 头 ， 而 老 款 美 产 电 动 车 提 供 Type1的 J口 +CCS1， 需 用 转 接 头 接 入 Type2+CCS2， 但 无 法 享 受 同 等 速 率 。接 口 兼 容 问 题 会 大 大 影 响不 同 品 牌 车 辆 在 公 共 充 电 站 的 充 电 效 率 。未 来 欧 标 有 望 逐 渐 成 为 统 一 的 充 电 标 准 ， 但 考 虑 老 款 新 能 源 车 及 旧 充 电 站 的 兼 容 ， 多 种 接 口 在 欧 洲 仍 将 长 期 并 存 。• 考 虑 到 欧 洲 大 陆 跨 国 交 通 频 繁 ， DC不 足 、公 充 桩 状 况 参 差 不 齐 、可 靠 性 差 、接 口 较 多 且 不 兼 容 的 问 题 ， 将 极 大 影 响 新 能 源 车 长 途 驾 行 的 体 验 ， 是 充 电 基 础 设 施建 设 面 临 的 最 大 挑 战 之 一 ， 这 也 促 使 欧 盟 联 合 各 国 政 府 致 力 于 统 一 接 口 和 充 电 技 术 标 准 。 数 据 来 源 ： P3 Analysis 数 据 来 源 ： ChargeUp Europe 100%97%96%96%95%93%91%90%88%87%87%83% 82%81%80%80%78%78%72%72%70%70%68%67% 64%50%31% 0%3%4%4%5%7%9%10%12%13%13%17% 18%19%20%20%22%22%28%28%30%30%32%33% 36%50%69% 马 耳 他荷 兰比 利 时塞 浦 路 斯卢 森 堡希 腊丹 麦法 国瑞 典意 大 利奥 地 利斯 洛 文 尼 亚 德 国西 班 牙爱 尔 兰匈 牙 利立 陶 宛芬 兰斯 洛 伐 克保 加 利 亚葡 萄 牙波 兰捷 克克 罗 地 亚 罗 马 尼 亚拉 脱 维 亚爱 沙 尼 亚 欧 盟 27国 AC/DC充 电 桩 数 量 占 比AC DC 5%7% 77% 11%HPC ≥ 150 kWDC 22kW DC 120分 钟20-40分 钟 41-60分 钟 西 班 牙南 非意 大 利土 耳 其法 国比 利 时英 国 波 兰德 国奥 地 利 数 据 来 源 ： gridX 欧 洲 各 主 要 CPO的 功 率 分 布 （ kW）BEV 家 充 在 家 工 作 公 充 AC 公 充 DC 用 户 在 新 能 车 主 中 占 比 日 均 里 程 （ km）通 勤 有 75% 15% 5% 5% 30% 43 无 0% 55% 20% 25% 8.4%不 通 勤 有 85% 0% 5% 10% 21% 26 无 0% 0% 45% 55% 7.3%法 国 BEV用 户 补 能 （ kWh） 的 各 场 景 占 比 数 据 来 源 ： ICCT 充 电 技 术 RECharge用 户 *2022年 充 电 数 据次 均 充 电 时 长 28min次 均 充 电 量 18.35kWh3-22kW充 电 次 数 20次 /月 /桩55-149kW充 电 次 数 192次 /月 /桩150-350kW充 电 次 数 79次 /月 /桩数 据 来 源 ： RECharge， *挪 威 、 瑞 典 和 芬 兰 19 充 电 运 营 商 市 场 高 度 分 散 ， 重 资 产 +轻 资 产 模 式 组 合• 欧 洲 充 电 市 场 处 于 百 花 齐 放 的 阶 段 ， 共 计 有 数 百 个 大 小 充 电 网 络 运 营 商 （ CPO） 和 充 电 服 务 提 供 商 （ MSP） ， 小 至 仅 有 一 个 充 电 站 的 个 体 商 ， 大 到 售 出 50万 个 充 电 设 施 的 EVbox这 样 的 充 电 方 案提 供 商 。因 此 欧 洲 前 十 名 的 CPO市 场 份 额 合 计 不 足 25%， 处 于 高 度 分 散 的 市 场 阶 段 。• 尽 管 欧 洲 市 场 一 体 化 程 度 高 ， 但 受 限 于 支 付 方 式 、充 电 场 景 习 惯 、市 场 成 熟 度 等 方 面 的 本 地 化 差 异 ， 各 国 市 场 的 运 营 商 构 成 各 不 相 同 ， 如 法 国 人 青 睐 Total、英 国 喜 欢 Pod Point和 ShellRecharge、EnBW在 德 国 和 奥 地 利 表 现 良 好 ， 北 欧 则 有 Mer， 荷 兰 充 电 市 场 竞 争 激 烈 ， 知 名 企 业 Fastned、Allego均 出 自 荷 兰 。位 居 前 列 的 CPO企 业 ， 大 部 分 在 欧 洲 运 营 覆 盖 不 超 过 6个 国 家 ， 并 未 形 成 欧 洲一 体 的 充 电 网 络 。因 此 大 部 分 运 营 商 均 与 其 它 友 商 达 成 协 议 ， 相 互 开 放 充 电 网 络 ， 为 自 身 客 户 提 供 全 欧 漫 游 服 务 。• 各 运 营 商 的 起 家 背 景 也 各 不 相 同 ， 粗 略 分 为 供 电 企 业 、石 化 企 业 、车 企 、硬 件 组 装 商 和 软 件 商 几 类 。如 Enel是 意 大 利 能 源 巨 头 ， Allego起 源 于 荷 兰 电 力 企 业 ， Mer脱 胎 于 挪 威 水 电 企 业 ； Total、Shell的 Recharge/Ubitricity、Bp Pulse、Aral Pulse均 利 用 现 有 加 油 站 增 设 充 电 站 ； Freshmile和 Virta擅 长 智 能 充 电 解 决 方 案 和 移 动 软 件 服 务 等 ； EVbox是 重 要 的 充 电 设 施 组 装 商 ； IONITY是欧 洲 几 大 车 企 合 资 共 建 的 充 电 网 络 ； 而 雷 诺 和 特 斯 拉 则 是 车 企 自 建 充 电 服 务 。不 同 的 背 景 意 味 着 各 运 营 商 业 务 强 项 的 差 异 ， 也 将 在 未 来 竞 争 中 起 到 重 要 影 响 。• 欧 洲 公 共 充 电 站 的 产 权 和 运 营 大 多 是 分 离 的 ， 所 有 权 一 般 归 属 于 市 政 、私 有 产 权 主 和 社 区 ， 实 力 雄 厚 的 CPO可 投 资 自 建 充 电 站 ， 一 般 以 技 术 起 家 的 CPO则 与 充 电 站 产 权 方 合 作 ， 提 供 代 运 营 服 务 ，并 通 过 联 合 漫 游 ， 扩 展 服 务 网 络 。除 此 之 外 ， 还 有 第 三 方 充 电 地 图 APP提 供 商 （ EMSPs） ， 提 供 搜 索 排 队 和 付 费 等 服 务 ， 本 身 不 运 营 充 电 站 ， 也 可 凭 借 用 户 流 量 通 过 漫 游 整 合 线 下 充 电 资 源 。 数 据 来 源 ： gridX 数 据 来 源 ： gridX Tesla Enel X Virta Allego EVBox FreshMileVattenfallBe ChargeThreeforce Mer 0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50% 3.00%3.50%4.00%4.50% 05,00010,00015,000 20,00025,000 Tesla Enel X Virta Allego EVBox FreshMileVattenfallBe ChargeThreeforce