长江证券：氢能-顶层、配套政策快速推进，2023年电解槽招标1.61GW以上.pdf

联合研究丨行业深度 [Table_Title] 氢能：顶层、配套政策快速推进，2023年电解 槽招标1.61GW以上 %% %% %% %% research.95579.com 1 请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 26 丨证券研究报告丨 报告要点 [Table_Summary]2022年《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》顶层设计发布后，“1+N”政策体系加速 构建。目前全国已有28个省市出台氢能规划，2025年产值目标1.15万亿元以上。中央、地方 补贴跟进，涉及产业链多个方面。我国2023年招标项目1.61GW以上，派瑞氢能中标量居首。 分析师及联系人 [Table_Author] 徐科 邬博华 任楠 SAC：S0490517090001 SAC：S0490514040001 SAC：S0490518070001 贾少波 司鸿历 李博文 SAC：S0490520070003 SAC：S0490520080002 %% %research.95579.com 2 0YDWyRrMoNnMoQsRmRtMpObR8Q9PsQpPtRnReRnNsQlOmOpR8OrRyQMYnOuMwMmNxP 请阅读最后评级说明和重要声明 丨证券研究报告丨 更多研报请访问 长江研究小程序 [Table_Title 2] 氢能：顶层、配套政策快速推进，2023年电解 槽招标1.61GW以上 联合研究丨行业深度 [Table_Summary2] 国家顶层设计落地，“1+N”政策体系加速构建 国家氢能政策：顶层设计已落地。国家氢能政策主要分为四个阶段：1）第一阶段为2002-2014 年：氢燃料电池作为前沿技术研发；2）第二阶段为2014-2019年：从燃料电池到制储运用全 产业链研发；3）第三阶段为2019-2022年：明确将氢能列为前沿科技和产业变革重要领域， 谋划布局一批未来产业；4）第四阶段为2022年至今：顶层设计落地，明确氢的能源属性。 2022年3月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》将氢能定位为未来国家能源体系的重要组成部分、用能终端实现绿色低碳转型的重要载 体、战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，标志着氢能国家级顶层设计的落地，而后加速 构建“1+N”政策体系。《氢能产业标准体系建设指南》发布，支撑和引领氢能快速发展。 28个地方顶层设计相继出台，2025年产值或达1.15万亿元以上 地方氢能政策：积极探索，因地制宜。2024年1月8日《海南省氢能产业发展中长期规划 （2023-2035年）》印发后，已有28个省市出台省级氢能产业发展规划。1）从地方氢能规划 来看，响应国家号召，因地制宜设定制氢产能目标，已公布定量目标的省市2025年合计绿氢 产能目标为107.1万吨/年，制氢产能目标226.7万吨/年（同时公布绿氢/制氢产能目标的有海 南、河北及内蒙古）。截至2024年1月31日，共有30个省/直辖市/自治区（除西藏外）针对 氢能源发展提出量化目标，其中2025年产值目标达1.15万亿元以上。2）从地方配套政策来 看，多地出台政策推动非化工区制氢松绑，多省市相继出台本地区氢能发展政策，对氢能产业 推广具备强驱动力。3）从地方示范城市群来看，2023年燃料电池推广数：示范城市群中河北 最高；非示范城市群形成有力补充，占比达31.4%。国补开始发放，第一年度奖励资金公示7.72 亿元。氢能行业发展利好冰轮环境、亿华通等。 地补目前力度仍较大，涉及产业链多个方面 地方补贴政策：力度大，涉及各个环节。1）绿氢补贴：包括购置成本优惠、生产补贴、电价优 惠、配套奖励等，主要集中在西北、西南等非城市群地区；2）氢气储运补贴：主要包括对储氢 设施建设补贴，与实际承运量挂钩的运氢补贴；3）加氢站建设补贴：通常各地补贴规模约建站 投资的20%~50%，逐年退坡；4）加氢站运营补贴：加氢单价补贴范围为10~20元/kg 之间， 以期使得最终售价不超过35元/kg，且逐渐退坡；5）车辆购置补贴：配套中央补贴，与行驶里 程挂钩。 电解槽：我国2023年招标项目1.61GW以上，派瑞氢能中标量居首 我国2023年招标项目1.61GW以上。据不完全统计，2023年全国有20个绿氢项目已进行中 标公示，合计规模超634MW，是2021年、2022年出货量约380MW、800MW的1.67倍和 0.79倍。国内目前绿氢项目主要是电力集团绿氢示范项目和下游工业企业制氢，以ALK为主， 主要集中在风光资源丰富的吉林、内蒙古和宁夏。从中标格局来看，共14家企业中标，派瑞 氢能、阳光电源、隆基氢能分别中标182/131/127MW，合计占披露总中标规模634MW的 69.4%。 风险提示 1、燃料电池汽车产业补贴政策风险；2、技术升级导致的产品迭代风险。 2024-02-23 %% %% %% %% research.95579.com 3 请阅读最后评级说明和重要声明 4 / 26 联合研究 | 行业深度 目录 国家顶层设计落地，“1+N”政策体系加速构建 . 5 28个地方顶层设计相继出台，2025年产值目标1.15万亿元以上 8 地方氢能规划：积极探索，因地制宜 . 9 地方配套政策：打破绿氢发展桎梏，“氢”松前行 11 地方示范城市：先行先试，创造经验 . 12 地补目前力度仍较大，涉及产业链多个方面 . 16 中标：2023年我国电解槽中标项目合计634MW，派瑞氢能中标量居首 . 22 风险提示 . 25 图表目录 图 1：氢能政策发展历程 5 图 2：《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》主要目标 6 图 3：我国氢能标准概况（单位：项） 7 图 4：制修订过程中的氢能标准分布 7 图 5：已批准发布的氢能标准分布 7 图 6：氢能国家级政策体系愈加完善 8 图 7：氢能地方级顶层设计关于2025年制氢产能规划 9 图 8：2023年电解槽企业中标情况（单位：MW，%） 24 图 9：2023年电解槽企业中标技术路线分布（单位：MW，%） 24 图 10：2023电解槽企业中标省份分布（单位：MW） 24 表 1：待制定氢能标准情况 7 表 2：各省市氢能产业链2025年业务规划指标 . 10 表 3：制氢项目选址突破化工园区限制政策梳理 11 表 4：截至2024年1月共3个省市绿氢生产无需取得危化品生产许可 12 表 5：示范应用城市群燃料电池车推广情况（单位：辆） . 13 表 6：2021-2023年燃料电池汽车上险功率分省份情况（单位：kW） . 14 表 7：近期第一年度燃料电池汽车示范应用奖励资金发布情况 15 表 8：制氢环节各地方补贴 16 表 9：氢气储运环节各地方补贴 . 18 表 10：部分地方加氢站建设补贴政策 19 表 11：部分地区加氢站运营补贴政策 20 表 12：各地燃料电池汽车购置补贴 20 表 13：其他氢能地方补贴 21 表 14：2023年电解槽中标情况 . 22 %% %research.95579.com 4 请阅读最后评级说明和重要声明 5 / 26 联合研究 | 行业深度 氢能产业化进程加快，政策持续优化，地方特色逐渐形成，重视绿氢制氢设备、储氢瓶、 燃料电池、加氢站、管道输氢等环节。 国家顶层设计落地，“1+N”政策体系加速构建 氢能政策主要可以分为四个阶段： ➢ 第一阶段为2002-2014年（氢燃料电池作为前沿技术研发）：“十五”期间确立电 动汽车三纵三横战略，首次将燃料电池作为国家级研发重点，十余年间新能源汽 车的重点在于推进纯电动汽车等产业化，燃料电池汽车仍处于前沿技术攻关阶段。 ➢ 第二阶段为2014-2019年（从燃料电池到制储运用全产业链研发）：多部委多次出 台文件，支持动力电池、燃料电池全产业链技术攻关，实现革命性突破，表明燃料 电池逐渐走出“实验室”，而在落地应用的过程中需要全产业链配套集体降本。 ➢ 第三阶段为2019-2022年（明确将氢能列为前沿科技和产业变革重要领域，谋划 布局一批未来产业）：2019年国务院首次将“推动充电（加氢）等基础设施建设” 写入《政府工作报告》，自此氢能源的发展拉开了新篇章，此后2020-2021年多项 涉及氢能的政策纷纷出台。 ➢ 第四阶段为2022年至今（明确氢的能源属性，氢能顶层设计落地）：2022年3月， 国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》 将氢能定位为未来国家能源体系的重要组成部分、用能终端实现绿色低碳转型的 重要载体、战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。此后全国多个省市相继出 台本地区氢能发展规划，积极响应并支持氢能产业发展。 图 1：氢能政策发展历程 资料来源：国务院、发改委等，长江证券研究所 2022年《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的发布标志着氢能国家级顶层设 计的落地，加速构建“1+N”政策体系：此次《规划》明确了氢的能源属性，对氢能产 业中长期发展定位进行了阐述，到2025年初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就 近利用为主的氢能供应体系，到2030年可再生能源制氢广泛应用，到2035年可再生 能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。除了明确氢能产业发展定位，《规划》还强 调对绿色低碳氢能制、储、输、用各环节关键核心技术研发，加速布局产业链创新；并 “十五”期间确立电动汽车 三纵三横战略，首次将燃料 电池作为国家级研发重点 2002-2014年 氢燃料电池作为 前沿技术研发 多部委多次出台文件，支持 动力电池、燃料电池全产业 链技术攻关，实现革命性突 破 2014-2019年 从燃料电池到制储 运用全产业链研发 2019年国务院首次将“推动 充电（加氢）等基础设施建 设”写入《政府工作报告》， 自此氢能源的发展拉开了新 篇章 2019-2022年 明确将氢能列为前沿科技 和产业变革重要领域 《氢能产业发展中长期规划 （2021-2035年）》将氢能 定位为未来国家能源体系的 重要组成部分，标志氢能国 家级顶层设计的落地 2022年至今 明确氢的能源属性， 氢能顶层设计落地 %% %% %% %% research.95579.com 5 请阅读最后评级说明和重要声明 6 / 26 联合研究 | 行业深度 统筹安全性与经济性，推动氢能产业化发展和可持续发展。 图 2：《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》主要目标 资料来源：国家发展改革委、国家能源局，长江证券研究所 《氢能产业标准体系建设指南》发布，支撑和引领氢能快速发展。2023年8月8日， 国家标准委、发改委、工信部、生态环境部、应急管理部和能源局6部门联合印发《氢 能产业标准体系建设指南（2023版）》。《指南》明确了近三年国内国际氢能标准化工作 重点任务，部署核心标准研制和国际标准化提升行动两大任务。 ➢ 加快制修订氢能全产业链关键技术标准：到2025年，制修订氢能国家及行业标准 30项以上； ➢ 积极提升氢能国际标准化水平：到2025年，转化国际标准5项以上，提出新提案 3项以上。 根据《指南》披露，我国已批准发布108项氢能领域的标准（其中推荐性国标97项， 强制性国标9项、行业标准2项），基本覆盖了氢能制储运加用全产业链；制修订过程 中标准31项；待制定标准19项。 ➢ 已批准发布标准结构：氢能应用领域50项（燃料电池汽车22项、燃料电池14 项、发电13项），氢储运14项，基础通用、氢安全、制氢、加氢站均在10-12项； ➢ 制修订过程中标准结构：主要为燃料电池汽车11项、氢储运5项； ➢ 待制定标准结构：氢储运10项，包括氢气压缩机、氢膨胀机、输氢管道等；制氢 3项，主要涉及电解水方向。 可再生能源制氢 量达10-20万吨/年 ⚫初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢 就近利用为主的氢能供应体系 ⚫燃料电池车辆保有量约5万辆 ⚫部署建设一批加氢站 ⚫二氧化碳减排100-200万吨/年 2025 可再生能源制氢 广泛应用 ⚫形成较为完备的氢能产业技术创新体系、 清洁能源制氢及供应体系 ⚫有力支撑碳达峰目标实现 2030 可再生能源制氢 终端能源消费比重提升 ⚫形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、 工业等领域的多元氢能应用生态 ⚫对能源绿色转型发展起到重要支撑作用 2035 %% %research.95579.com 6 请阅读最后评级说明和重要声明 7 / 26 联合研究 | 行业深度 图 3：我国氢能标准概况（单位：项） 图 4：制修订过程中的氢能标准分布 资料来源：国家发改委，长江证券研究所 资料来源：国家发改委，长江证券研究所 图 5：已批准发布的氢能标准分布 资料来源：国家发改委，长江证券研究所 表 1：待制定氢能标准情况 子体系 二级子体系 三级子体系 标准类型 标准名称 基础与安全 氢能综合评价 用水评价 国家标准 水电解制氢用水定额 氢安全通用要求 临氢材料 国家标准 氢气管道焊接接头氢相容性试验方法 氢密封 国家标准 氢系统泄漏率测试方法 氢制备 水电解制氢 水电解制氢设备 国家标准 PEM电解槽技术要求 水电解制氢系统 国家标准 水电解制氢系统性能测试方法 国家标准 可再生能源水电解制氢系统技术要求 氢储存和运输 氢储运基本要求 氢气压缩 国家标准 氢气压缩机 氢液化 国家标准 氢膨胀机 氢储运设备 容器 国家标准 移动式真空绝热液氢压力容器 国家标准 压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕瓶式集装箱 氢储运系统 氢输运系统 国家标准 氢气储存输送系统第5部分：氢气输送系统技术要求 国家标准 天然气管道掺氢输送技术要求 国家标准 输氢管道系统完整性管理规范 行业标准 输氢管道工程技术规范 行业标准 输氢管道工程设计规范 行业标准 输氢管道工程施工和验收规范 106 23 16 2 8 3 0 20 40 60 80 100 120 已批准发布制修订过程中待制定 国家标准行业标准 基础通用, 6, 19% 制氢, 2, 7% 氢储运, 5, 16% 加氢站, 2, 6% 燃料电池汽车, 11, 36% 其他, 5, 16% 基础通用, 18, 8.0%氢安全, 14, 6.3%制氢, 15, 6.7% 氢储运, 29, 12.9% 加氢站, 16, 7.1%氢能应用, 66, 29.5% 燃料电池汽车, 33, 14.7% 燃料电池, 15, 6.7% 发电, 14, 6.3% 储能, 2, 0.9% 其他, 2, 0.9% 其他, 66, 29.5% %% %% %% %% research.95579.com 7 请阅读最后评级说明和重要声明 8 / 26 联合研究 | 行业深度 氢加注 加氢站设备 站用储氢容器 国家标准 加氢站用储氢压力容器 国家标准 加氢站压力设备监测技术要求 国家标准 加氢站压力设备风险评价与检验 资料来源：国家发改委，长江证券研究所 顶层设计和标准体系落地后，氢能国家级政策体系愈加完善。 ⚫ 2023年12月29日，国家发改委印发《产业结构调整指导目录（2024年本）》， 指出产业目录由鼓励、限制和淘汰三类组成，其中氢能产业相关内容均为鼓励类。 ⚫ 2024年1月11日，国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出重点 推进交通领域的绿色低碳发展，利好氢能应用推广。 ⚫ 2024年1月19日，工信部表示大力发展氢能、储能等绿色低碳产业。 ⚫ 2024年1月24日，国资委表示要围绕储能、氢能、核能、虚拟电厂等战略性新 兴产业加大技术创新投入。氢能上升至与储能、核能等产业并列，国家定位再次得 到明确。 图 6：氢能国家级政策体系愈加完善 资料来源：各政府网站，长江证券研究所 28个地方顶层设计相继出台，2025年产值目标 1.15万亿元以上 自2022年《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》印发，氢能被正式纳入国家能 源体系，成为能源转型的重要载体。与此同时在“双碳目标”的引导与激励之下，据不完 全统计，全国有30个省、自治区、直辖市出台了“十四五”氢能相关的政策，除了西藏自 治区和港澳台之外，大部分省市出台了不止一条“十四五”相关的氢能政策。2024年1月 8日《海南省氢能产业发展中长期规划（2023-2035年）》印发后，已有28个省市出台 省级氢能产业发展规划。 氢能：实现零碳重要抓手，产业蓝图大势渐显 2022年3月的《氢能产业 发展中长期规划（2021- 2035年）》将氢能定位 为未来国家能源体系的重 要组成部分，标志氢能国 家级顶层设计的落地 顶层设计 2023年8月《氢能产业标 准体系建设指南》发布， 明确了近三年国内国际氢 能标准化工作重点任务， 推动氢能全产业链标准化 发展 标准体系 出台多项科技引导政策： 1）加快建立和完善更加 协同高效的氢能创新体系； 2）深化政产学研用融合 创新；3）充分利用全球 创新资源 技术支持 氢能全国性补贴政策主要 集中在新能源汽车的推广， 后期以奖代补政策出台， 车辆补贴向积分奖励过渡， 期待未来有更大范围的全 国性补贴 财政补贴 氢能国家级税收优惠也主 要集中在新能源车船购置， 未来还可通过调整税收结 构、税收抵免等财税工具 有效弥补氢能与现有能源 的经济成本差距，加速氢 能降本 税收减免 联合地方示范推广，包括 燃料电池汽车示范城市群、 “氢进万家”科技示范工 程及光伏发电制氢示范等， 坚持稳慎应用、示范先行， 通过示范项目树立标杆 示范推广 %% %research.95579.com 8 请阅读最后评级说明和重要声明 9 / 26 联合研究 | 行业深度 地方氢能规划：积极探索，因地制宜 各省氢能顶层设计响应国家号召相继出台，因地制宜合理布局。根据各省级氢能产业发 展规划中制氢领域的目标可以看出： ⚫ 短期：初步构建以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系，将 氢能作为实现新旧动能转换的重要途径，进而推动建立绿氢制、储、运、加、用一 体的供应链和产业体系。 ⚫ 中长期：大力推进规模化可再生能源电解水制氢，建立清洁、高效、低成本的氢源 供给体系。其中风光资源丰富的吉林、内蒙古和宁夏大力开展绿氢项目；山东、辽 宁及福建等工业强省短期内均以工业副产氢作为新旧动能转换的过渡手段。各省 份因地制宜设计制氢产能政策，科学布局。 2025年制氢目标226.7万吨/年，其中绿氢目标107.1万吨/年。以2025年为节点，共 有北京、广东、广西、贵州、海南、河北、河南及内蒙古8个省市公布了定量的制氢产 能目标，合计为226.7万吨/年；共有甘肃、海南、河北、吉林、江西、宁夏、青海及内 蒙古8个省市公布了定量的绿氢产能目标，合计为107.1万吨/年；如果以同时公布定 量制氢和绿氢产能目标的三个省份来看（海南、河北及内蒙古），到2025年绿氢目标占 比达32.4%。 图 7：氢能地方级顶层设计关于2025年制氢产能规划 资料来源：各政府网站，长江证券研究所；注：统计范围仅限于氢能地方级顶层设计，标红加下划线为绿氢产能 共19个省份公布氢能产业链产值目标，预计2025年合计可达1.15万亿元。截至2024 年1月31日，共有30个省/直辖市/自治区（除西藏外）针对氢能源发展提出量化目标， 目标年份主要集中于2022-2025年，部分拓展至2030-2035年。若以2025年为节点， 则30个省/直辖市/自治区可统计的主要目标数据总计可达到：1）培育龙头企业数量175 河南：充分发挥省内工业副产氢资源优势， 近期为氢能产业发展提供低成本稳定氢源供 应 甘肃：建成可再生能源制氢能力达 到20万吨/年左右的制氢、储氢基地 海南：氢能产量超过20万吨/年，其中， 绿氢约为10万吨/年 吉林：可再生能源制氢产能达6-8万吨/年 江西：可再生能源制氢量达到1000吨/年 江苏：短期以副产氢气制氢，可再生能源分 布式制氢，高效低成本氢气分离纯化技术作 为制氢方式 广东：年供氢能力超过10万吨 广西：力争高纯度氢气年供应能力达到 2000吨 青海：可再生能源制氢能力达到8 万吨以上 山东：近期以工业副产氢就近供给为主，充 分利用省内工业副产氢优势 宁夏：可再生能源制氢能 力达到8万吨/年以上辽宁：重点以现有化工、钢铁企业的工 业副产氢资源为基础，发展氢气提纯， 挖掘高纯氢气产能 内蒙古：氢能供给能力达160万吨/年， 绿氢占比超30% 新疆：初步构建以工业副产氢和可 再生能源制氢就近利用为主的氢能 供应体系 贵州：以焦化副产氢为核心，可再 生能源制氢为辅的多种氢源供氢总 产能超过1万吨/年 河北：十四五”末预计可再生能源制氢产能 约10万吨/年，其中张家口地区产能约8万吨 /年；工业副产提纯制氢达到20万吨/年 %% %% %% %% research.95579.com 9 请阅读最后评级说明和重要声明 10 / 26 联合研究 | 行业深度 家（17省市）；2）推广氢燃料电池汽车数量115,820辆（25省市）；3）建设加氢站数 量约1264座（27省市）；4）氢能源产业链产值突破11,495亿元（19省市）。 表 2：各省市氢能产业链2025年业务规划指标 序号 城市 培育龙头企业数量（家） 推广氢燃料电池汽车数量（辆） 建设加氢站数量（座) 氢能源产业链产值（亿元） 1 安徽 10 2,000 30 500 2 北京 13 10,370 74 1,000 3 福建 20 4,000 40 500 4 甘肃 20 - - 100 5 广东 - 10,000 200 - 6 广西 - 500 10 860 7 贵州 8 1,000 15 200 8 海南 - 200 6 - 9 河北 13 10,000 100 500 10 河南 3 5,000 100 1,000 11 黑龙江 - - 5 - 12 湖北 - - 10 - 13 湖南 - 500 10 - 14 吉林 1 500 10 100 15 江苏 2 10,000 100 500 16 江西 - 500 10 300 17 辽宁 10 2,000 30 600 18 重庆 15 1,500 30 - 19 宁夏 10 500 10 - 20 青海 - 250 4 35 21 山东 10 10,000 100 1,000 22 山西 - 10,000 20 - 23 陕西 - 10,000 100 1,000 24 上海 8 10,000 70 1,000 25 云南 - - - - 26 四川 25 6,000 60 - 27 天津 3 1,000 10 1,200 28 浙江 - 5,000 50 100 29 内蒙古 8 5,000 60 1,000 30 新疆 - - - - 合计 175 115,820 1,264 11,495 资料来源：各省市人民政府、发改委，长江证券研究所；注：并非30个省/直辖市/自治区均针对4项指标制定目标，未制定目标按空白数据处理；2025年以后设立目 标而2025年及2025年以前未设立目标的省/直辖市/自治区数据不计入其中；目标年份为2025年以前的省/直辖市/自治区数据以最终目标年份对应数据计入2025年数 据，不做线性外推 %% %research.95579.com 10 请阅读最后评级说明和重要声明 11 / 26 联合研究 | 行业深度 地方配套政策：打破绿氢发展桎梏，“氢”松前行 选址松绑：多地发布关于制氢选址制度松绑的相关政策，突破化工园区的选址限制有助 于降低绿氢项目电力传输和储运的成本。 ⚫ 无条件松绑：河北省、吉林省及辽宁沈阳明确可再生能源制氢加氢项目可不在化工 园区内建设。 ⚫ 有条件松绑：广东省和新疆布尔津县是在制氢加氢一体站规模不超3000kg/d的条 件下允许建设。 ⚫ 松绑探索进行中：上海临港新片区、山东省及湖北武汉表示积极探索在非化工园区 开展绿氢项目建设的可能性。 表 3：制氢项目选址突破化工园区限制政策梳理 类型 地区 制定部门 日期 政策 政策内容 无条件松 绑 河北省 河北省人民政府 2023.06 《河北省氢能产业安全管理办法(试行)》 允许在化工园区外建设电解水制氢(太阳能、风能等可再生能源)等绿氢生产项目和制氢加氢一体站 吉林省 吉林省人民政府 2022.11 《支持氢能产业发展若干政策措施（试行）》 开展分布式可再生能源制氢加氢一体站在非化工园区示范建设 吉林省人民政府办 公厅 2023.11 关于印发吉林省氢能产业安全管理办法（试 行）的通知 电解水制氢（太阳能、风能等可再生能源）等绿氢 生产项目及其制氢加氢一体站不需在化工园区内建 设 辽宁沈阳 大东区人民政府 2023.09 《大东区人民政府发布大东区支持氢燃料电池汽车产业高质量发展的若干政策措施》 绿氢生产项目可不入化工园 有条件松 绑 广东省 广东省住房和城乡建设厅等12部门 2023.06 《广东省燃料电池汽车加氢站建设管理暂行办法》 允许在非化工园区建设制氢加氢一体站。制氢加氢 一体站规模不得超过3000kg/d，储氢容器总容量不 得超过3000kg 新疆布尔津 县 布尔津县人民政府 2023.11 《布尔津县加氢站管理办法（暂行）（征求 意见稿）》 允许在非化工园区建设制氢加氢一体站。制氢加氢 一体站规模不得超过3000kg/d，储氢容器总容量不 得超过3000kg 松绑探索 进行中 上海临港新 片区 中国（上海）自由 贸易试验区临港新 片区管理委员会 2021.11 《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 关于加快氢能和燃料电池汽车产业发展及示 范应用的若干措施》 探索在非化工园区现场制氢、制储加一体化加氢站 及非固定式加氢站建设等领域改革创新 山东省 山东省人民政府 2022.03 《2022年“稳中求进高质量发展政策清单（第二批）的通知》 探索可再生能源制氢、制氢加氢一体站试点项目不在化工园区发展 湖北武汉 武汉市人民政府 2022.03 《关于支持氢能产业发展的意见》 探索在非化工园区满足安全生产条件的区域开展能源型氢气制取项目 资料来源：各地政府网站，长江证券研究所 危化许可松绑：继河北省首次对绿氢项目“松绑”危化品管理后，辽宁沈阳和吉林省也 相继松绑，对绿氢生产“松绑”危化品管理的政策，减少审批，有望加速行业发展。 ⚫ 2023年6月，河北省政府发布《河北省氢能产业安全管理办法(试行)》明确规定， 绿氢生产不需取得危险化学品安全生产许可。但仅限绿氢生产环节，化工企业的氢 能生产仍需取得危化品生产许可，氢能运输应取得危险货物运输相关许可，经营性 加氢站（含供氢站）应取得燃气经营许可或批复。 ⚫ 辽宁沈阳和吉林省分别在2023年9月和11月，分别发布《大东区支持氢燃料电 池汽车产业高质量发展的若干政策措施(征求意见稿)》和《吉林省人民政府办公厅 关于印发吉林省氢能产业安全管理办法（试行）的通知》，绿氢生产再次得到“松 绑”。 %% %% %% %% research.95579.com 11 请阅读最后评级说明和重要声明 12 / 26 联合研究 | 行业深度 表 4：截至2024年1月共3个省市绿氢生产无需取得危化品生产许可 省份 地区 制定部门 日期 政策 政策内容 河北 - 河北省人民政府 2023.06 《河北省氢能产业安全管理办法(试行)》 绿氢生产不需取得危险化学品安全生产许可 辽宁 沈阳市 大东区人民政府 2023.09 《大东区人民政府发布大东区支持氢燃料电池汽车产业高质量发展的若干政策措施》 绿氢生产项目无需取得危化品生产许可证 吉林 - 吉林省人民政府办公厅 2023.11 关于印发吉林省氢能产业安全管理办法（试行）的通知 绿氢生产不需取得危险化学品安全生产许可 资料来源：各地政府官网，长江证券研究所 能耗松绑：内蒙古开始研究对作为燃料使用的绿氢不纳入能耗双控，既有利于加大绿氢 替代应用，又能响应国家提倡能耗双控向碳排放双控转型。 ⚫ 2023年12月26日，内蒙古发改委发布《优化节能管理促进新能源消纳利用若干 措施》，指出要加大绿氢替代应用，推动现代煤化工、冶金、化工等行业开展“煤 +绿氢”耦合、绿氢冶金、绿氢替代化石能源原料等绿色低碳改造升级。并研究对 作为燃料使用的绿氢（如氢能重卡使用的绿氢等）不纳入盟市能耗总量和强度控制。 ⚫ 2024年1月9日，内蒙古印发自治区能耗双控向碳排放双控转变先行先试工作方 案及2024年工作要点，组织实施化石能源清洁高效开发利用、先进电网和储能示 范、绿氢减碳示范等源头减碳类示范项目。 制消兼顾：宁夏宁东同步建设制氢和消纳端，可有效避免大量弃电，进而提升经济效益。 ⚫ 2024年1月3日，宁夏宁东能源化工基地发布了《宁东基地促进氢能产业高质量 发展的若干措施2024年修订版（意见征求稿 ）》 ，提出在建设时序上，应确保 制氢和应用端先开工，新能源部分不得早于制氢负荷及应用设施投产。该政策的下 发一方面可以提升项目经济性，并一定程度上避免建设与消纳的脱节，另一方面还 能够改善此前以建设新能源制氢项目名义立项，来换取可再生能源配额及政策利 好的现象。 地方示范城市：先行先试，创造经验 五大示范城市群树立标杆。继2021年8月国家五部委正式批复京津冀、上海及广东作 为全国首批燃料电池汽车示范应用城市群后，又有河南、河北两大城市群于2021年12 月获批开展燃料电池汽车示范应用，形成“3+2”的全国燃料电池汽车示范格局。现五 大燃料电池汽车示范应用城市群共涵盖41座城市，4年的计划示范期内欲推广燃料电 池汽车超33000辆，建设加氢站超500座。 2023年燃料电池推广数：示范城市群中河北最高；非示范城市 群形成有力补充，占比达31.4% 示范城市群与非示范城市群： ➢ 示范城市群中河北示范城市群推广数量最高，2023年累计上险2,019辆；其次为 京津冀城市群、河南城市群，分别为1,706、1,604辆；上海、广东城市群为967 辆、493辆。广东推广进度慢主因短期产业链配套并不完善，车辆购置成本及使用 成本较高（尤其是广东省用氢成本较高），未来随着产业链成熟，购置成本及氢气 终端价格逐渐下降，车辆运营经济性将逐渐得以体现，有望推动该区域上量提速； %% %research.95579.com 12 请阅读最后评级说明和重要声明 13 / 26 联合研究 | 行业深度 且广东基数低，看好2024-2025年上险提速。从上险功率口径来看，也主要集中 在河北122.8MW，占比17.2%；其次为河南及山东，分别为108.0MW和89.4MW， 占比15.1%、12.5%。 ➢ 非示范城市群上险量2251辆，占比31.4%，形成有力补充。从各省市情况看，非 燃料电池示范城市群的江苏徐州（269辆）、山东济南（244辆）、山西（209辆）、 湖北（202辆）、四川（199辆）等上险量亮眼。 注：城市群中包括上海奉贤区、河北雄安新区、天津滨海新区等，由于数据颗粒度未细 化到区级，故计算总量时剔除上述区域数量。 表 5：示范应用城市群燃料电池车推广情况（单位：辆） 示范城市群 省份 城市 备注 2021 2022 2023 示范期第一年 示范期第二年 京津冀城市群 北京 北京市 大兴区牵头联合 海淀区、昌平区等六个区 468 887 932 1,103 1,012 天津 天津市 滨海新区 - - - - - 河北 保定市 98 23 26 41 13 河北 唐山市 20 228 688 13 424 山东 滨州市 0 0 0 0 0 山东 淄博市 50 163 60 50 173 合计 636 1,301 1,706 1,207 1,622 上海城市群 上海 上海市 牵头 146 588 704 338 1,007 江苏 苏州市 59 17 19 67 24 江苏 南通市 0 0 0 0 0 浙江 嘉兴市 23 238 155 82 309 山东 淄博市 50 163 60 50 173 宁夏 宁东能源化工基地 宁东能源化工基地，核心区在银川 - - - - - 内蒙古 鄂尔多斯市 11 157 29 41 118 合计 289 1,163 967 578 1,631 广东城市群 广东 佛山市 牵头， 23 48 88 16 120 广东 广州市 103 165 109 125 232 广东 深圳市 4 39 184 27 127 广东 珠海市 0 2 0 2 0 广东 东莞市 0 1 30 0 1 广东 中山市 0 0 0 0 0 广东 阳江市 0 0 0 0 0 广东 云浮市 0 0 0 0 0 福建 福州市 0 0 0 0 0 山东 淄博市 50 163 60 50 173 内蒙古 包头市 0 15 0 0 15 安徽 六安市 9 16 22 15 22 合计 189 449 493 235 690 河北城市群 河北 张家口市 牵头 140 0 351 0 351 河北 唐山市 20 228 688 228 688 %% %% %% %% research.95579.com 13 请阅读最后评级说明和重要声明 14 / 26 联合研究 | 行业深度 河北 保定市 98 23 26 23 26 河北 邯郸市 0 0 45 0 45 河北 秦皇岛市 0 0 0 0 0 河北 定州市 属于保定市 - - - - - 河北 辛集市 属于石家庄市 - - - - - 河北 雄安新区 属于保定市 - - - - - 内蒙古 乌海市 50 1 20 1 20 上海 上海市 奉贤区 - - - - - 河南 郑州市 0 557 749 557 749 山东 淄博市 50 163 60 163 60 山东 聊城市 0 70 80 70 80 福建 厦门市 0 0 0 0 0 合计 358 1,042 2,019 1,042 2,019 河南城市群 河南 郑州市 牵头 0 557 749 557 749 河南 新乡市 0 15 0 15 0 河南 开封市 0 30 0 30 0 河南 安阳市 0 33 89 33 89 河南 洛阳市 0 0 60 0 60 河南 焦作市 0 0 53 0 53 上海 上海市 三区（嘉定、临港、奉贤） - - - - - 河北 张家口市 140 0 351 0 351 山东 潍坊市 1 99 214 99 214 广东 佛山市 23 48 88 48 88 合计 164 782 1,604 782 1,604 资料来源：中保信，长江证券研究所（注：京津冀、上海、广东城市群考核期为当年9月到次年8月；河南、河北城市群考核期为当年1月到12月） 表 6：2021-2023年燃料电池汽车上险功率分省份情况（单位：kW） 排名 2021年 2022年 2023年 省份 数量 市占率 省份 数量 市占率 省份 数量 市占率 1 北京 48,972 28.1% 北京 83,487 17.6% 河北 122,807 17.2% 2 山东 35,300 20.2% 河南 72,111 15.2% 河南 108,021 15.1% 3 河北 21,866 12.5% 上海 66,052 14.0% 山东 89,404 12.5% 4 上海 16,249 9.3% 山西 43,044 9.1% 北京 88,489 12.4% 5 广东 14,343 8.2% 山东 37,992 8.0% 上海 73,525 10.3% 6 内蒙古 6,863 3.9% 河北 29,523 6.2% 广东 38,167 5.3% 7 山西 5,720 3.3% 广东 26,955 5.7% 江苏 34,348 4.8% 8 江苏 4,677 2.7% 浙江 26,355 5.6% 天津 24,745 3.5% 9 湖南 3,864 2.2% 内蒙古 19,824 4.2% 浙江 24,315 3.4% 10 湖北 3,828 2.2% 湖北 16,509 3.5% 山西 23,957 3.3% 前十合计 —— 161,681 92.7% —— 421