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投融资业务助力储能加速实现商业化应用 上海电 气国轩新能源科技有限公司 李璐慧 能源变革的机遇与挑战 • 世界继续电气化 • 一次能源消耗面临历史拐点 • 高污染环境呼吁能源变革 • 可再生能源是增长最快的能源来源 • 新时代能源高质量发展面临的挑战 • 2018年是储能发展元年？储能加速发展的推动力？ • 三型两网，世界一流 储能“解锁”新能源格局 Chapter 01 全球持 续“电气化” 全球发电结构变迁展望 “ 电气 化” “ 绿色化 ” • 电力行业将会消耗全球一次能源增量 3/4 • 发展 中经济体驱动世界经济持续增长 • 电力“低碳化”，势不可挡 • 未 来 能源增量由可再生能源主 导 • 零排放 &零能耗家庭 • 多能互 补促使新时代能源高质量发展 “ 低碳电力”加速现有电厂淘汰速度 低碳电力情境下碳强度 发电燃料结构 • 电力行业碳强度降幅 75% • 可再 生能源发电增量贡献率最大 • 煤炭发电占比将从 2017年的 40%降为 2040年的 5% 中国经济增长向可持续模式转变 • 能 源需求增长主要集中在发展中亚洲国家 • 中 国非化石能源（可再生能源、核能、水电）增量超过了中国能源需求的增量 分地区分能源一次能源消费 储能技术的机遇 电力系统面临的 挑战正在推动储能的应用 新能源发电装机容量不断攀升 ─ 间歇性的新能源发电威胁电网稳定 ─ 电力系统辅助服务的可调配资源受限 电动交通工具得到规模化投运 ─ 电动汽车数量飞升造成电网峰值负荷增大 ─ 高速铁路里程屡创新高，对供电安全提出更高要求 智能电网研究持续深化并将付诸实践 ─ 电能在供给端与需求端进行双向流动，供需匹配更加复杂 ─ 发电与负荷形式多样， 难以实现经济性最优化 的能量管理 水电 风电 光伏 核电 火电 智能电网 储能 发电 输电 配电 调度 用电 智能家居 通信 智能电表 智能小区 智能楼宇 智能变电站 配电自动化 电动汽车充电 分布式光伏 信息流 电力流 业务流 储能技术的机遇 储能可在电能的生命周期各阶段发挥价值 ─ 新能源消纳，减少弃风弃光 ─ 电力辅助服务：调峰与调频 ─ 平滑波动，跟踪计划出力 发电侧 输电 ─ 延缓 输电设备投资 ─ 改善电能质量，提高可靠性 ─ 提高 输电网 稳定性 配电 用户侧 ─ 缓解高峰负荷需求，延缓扩容 ─ 售电，进行综合能源管理 ─ 提高配电电能质量和可靠性 ─ 需求侧响应 /需量控制 /削峰填谷 ─ 分布式能源就地消纳 ─ 关键负荷后备电源 光伏 火电 储能 风能 储能 储能 输电变电站 储能 配电站 储能 工业园区、工商企业、商场、 小区、家庭、分布式能源 锂电池储能技术的优势 锂电池可应用于时间 在数分钟至数小时、功率 kW-MW级的储能 领域 铅酸电池 ─ 抽水储能 响应慢，需要地理资源 ─ 压缩空气 响应慢，需要地理资源 ─ 飞轮储能 成本高，噪声大 机械储能 ─ 超导储能 成本高，维护困难 ─ 高能电容 能量密度很低 ─ 超级电容 成本高，储能能量低 电磁储能 ─ 铅酸电池 寿命短，环保问题严重 ─ 液流电池 储能密度低 ─ 钠硫电池 高温条件安全问题有待改进 ─ 锂离子电池 能量密度与功率密度较高，响应快、效率高 电化学储能 1kW 10kW 100kW 1MW 10MW 100MW 分钟 小时 天 /星期 液流电池 钠硫电池 锂离子电池 储能时间 典型额定功率 锂电池储能技术的优势 锂离子电池是电化学储能的主流技术 全球储能市场累计装机规模（ 2000-2017） 75%96% 中国储能市场累计装机规模（ 2000-2017） 58%99% • 在电化学储能示范项目中，以锂离子电池储能示范项目数量占 比最高， 充分体现出技术优势 • 规模化的锂离子电池储能装机增长迅速，引领储能行业 发展 储能，助力跑赢新能源“最后一公里” Chapter 02 上海电气国轩新能源科技有限公司 正式签约 2017.5.15 首批试点单位 2017.6.15 合 资公司被列入“ 上 海市 国有控股混合所 有制企业员工持股首 批试点 企 业” 合资公司 注册成立 2017.12.11 注 册资本金 3亿元 收购昆山产 线 2018.6.30 0.3GWh 高能量密度电芯 南通 公司 注册成立 2018.10.16 南通产线 落成奠基 2018.12.26 10GWh（规划） 大容 量电芯 51% 49% 上海电气国轩新能源科技有限公司 上海电气国轩储能系统基地 基地地址：江苏南通 占 地 面积： 420亩 总计产能： 10GWh 总投资额： 50亿人民币 国轩高科全球总部基地中心暨上海电气国轩研发基地 基地地址：上海市嘉定区（百安公路恒定路交口） 占地 面积： 92,000平方米 总投资额： 30亿人民币 经营范围及核心业务 动力电源 其他储能 发电侧储能 电网侧储 能 用户侧储能工业园区峰谷套利 、 需量控制 、 光储充等 备用电源 、 工程机械电源 、 低速车电源等 电动 乘用车 、 商用车 、 专用车电源等 电网储能电站等 AGC调频 、 调峰 、 新能源并网等 经营 范围： 锂离子 储能 电池、 电池管理系统、系统集成、电源综合管理系统的研发、制造与销售等业务 。 核心 业 务： 公 司产品布局 电池电芯 磷酸铁锂 钛酸 锂 循环寿 命 5000次 电池模组 标准化设计 能量密度高 优化散热布局 电池 插箱 重量轻便于安装 风冷或自然冷却 结构强度高 电池簇 安装维护便捷 多级 BMS架构 多级均衡保证一致性 集装箱式储能系统 即装即用、免维护、无人值守 安全防护设施齐备 支持多类型电池复合使用 完 整的产品链体系， 实现从电池原材料到储能系统的全产业链覆 盖 核心技术 电池电芯：更宽工作温度范围、更高倍率、超长寿命 ◼ 工作温度范围 -50℃ ~60℃ ◼ 寒冷环境可正常 充放电 使用 ◼ 快速充电， 实现 10分钟快 充 ◼ 高 倍率 放电，连续 10C放电 ◼ 电池循环寿命 20000次 ◼ 可 使用寿命超过 30年 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 25 ℃ Vo ltag e (mV) SOC ( % ) 0℃ -10℃ -20℃ -30℃ -40℃ 核心技术 全方位安全设计 电气安全 机械安全 化学安全 功 能安全 短路保护 绝 缘保护 高 压标识 密封（ IP54） 耐震动 耐冲击 耐碰撞 材料阻燃等级 电 芯安全设计 过欠压保护 高低 温保护 过 流保护 消 防保护 温 控保护 监 控保护 UN 38.3 产品级安全 通过 GB、 UL、 UN、 IEC、 ISO等破坏 性 安 全测试，无起火爆炸隐患 核心技术 热设计与管理 智能化云平台系统级保护 模块化系统 解决方案 ✓ 有 效解决均衡问题，提高 电池可用容量 ✓ 模块间的容错后备机制， 提升系统运行可靠性 模块化系统成组 电池级 &系统级保护 优 化的系统级管理 灵活智能化的电池管理 ✓ 多级保护控制，安全可靠 ✓ 协调匹配，性能提升 相互 协调 相互 匹配 ✓ 提高电池温度均一性 ,延长电池使用寿命 ✓ 优化温度管理策略，提升系统能量效率 ✓ 调整运行参数，提升系统运行的经济性 ✓ 远程故障诊断，远程运维，降低运维成本 典型项目案例 项目概况： 长旺储能站 是国网重点电网侧充电储能电站示范工程 ， 选址在 镇江扬中 退役 35KV长旺变电站内 ， 建设规模为 8MW/16MWh。 项目配置： 采用磷酸铁锂 电池， 部分预制舱方案，包括 8个电池集装箱， 8个 PCS变压集装箱（每个集装箱含 2台 PCS+1台 1250KVA变压器） ， 通过 1回 10KV线路接入 110KV长旺变 10KV侧。 项目意义： 该 项目有效解决镇江“迎峰度夏”用电压力，提高电网的供电可靠性，使电网能够安全经济运行，为未来新能源的规模开发创造条件 。 国家电网镇江扬中长旺储能电站： 8MW/16MWh 典型项目案例 北京 4MW/25MWh工业 园 区储能项目 项目概况： 国 轩福威斯北京集美大红门 25MWh直流光储充一体化项目设计日售电能力达 5万度，能够做到不依赖任何形式政策补贴即可具备一 定的项目盈利能 力。 项目意义： 该项目具 有四个全国第一 ： ✓ 全 国城市中心 最大 的工商业用户侧储能项目 ； ✓ 全 国城市中心 最大 的公共充电基础设施项目 ； ✓ 全 国 第一个 用户侧新能源直流增量配网项目 ； ✓ 全 国 第一个 万度级别的直流光储充项目 。 典型项目案例 昆山 2MW/8MWh工业 园 区储能项目 项目构成： 8MWh磷酸铁锂电池 ， 仓储式设计 项目意义： 储能系统监测厂区实时负荷 ， 在满足配电变压器容量限制前提下进行负荷需量控制 ， 通过削峰填谷运行策略降低厂区需量电费； 同时 ， 基于当地电价差在峰谷电价时段进行储能系统充放电控制 ， 降低厂区用电费用 ， 获得直接经济收益 。 典型项目案例 上海 250kW/1MWh工业 园 区储能项目 项目意义： 储 能系统监测厂区实时负荷，在满足配电变压器容量限制前提下进行负荷需量控制，通过削峰填谷运行策略降低厂区需量电费；同 时，基于当地电价差在峰谷电价时段进行储能系统充放电控制，降低厂区用电费用，获得直接经济收益 。 上 海电气：可 靠的投融资合 作伙伴 Chapter 02 储 能产业发展痛点 • 成 本 因素： 要 在保证产品质量的同时不断降低成本满足真正的市场需求 。 • 商业模式： 在政策未出台的前提下 ， 商业模式的创新是解决目前储能成本掣肘产 业发展的方向之一 。 • 安 全性 因素： 安全是储能企业的生命线 ， 基于对电池性能和系统设计的反复验证 ， 行业才能加速发展 。 储能 市场空间巨 大，市场发展主要有三大痛点： 储 能商业模式创新 商业模式定义 为实现 客户价值最大化 ，把能使企业运行的内外各要素整合起来，形成一个完整 的高效率的 具有独特核心竞争力 的运行系统，并通过最优实现形式满足客户需求、 实现客户价值，同时使系统 达成持续盈利目标 的整体解决方案。 上海电气： 可 靠的投融资合作伙伴 上海电气集团下属金融产业集团业态丰富 上海电气金融产业集团 上 海 电 气 保 险 经 纪 公 司 上 海 电 气 投 资 公 司 上 海 电 气 香 港 公 司 上 海 电 气 租 赁 公 司 上 海 电 气 财 务 公 司 融 创 上 海 电 气 商 业 保 理 有 限 公 司 拟拓展金融业态 上 海 途 灵 资 产 管 理 公 司 上 海 上 摩 投 资 有 限 公 司 基 建 基 金 风 险 投 资 基 金 小 贷 公 司 （ 参 股 ） 投行业务 信贷业务 国际业务 项目融资 金 融 租 赁 / 城 / 农 商 行 / 公 募 基 金 现有金融业态 组织架构 上海电气： 可 靠的投融资合作伙伴 电气租赁公司是国内成立较早、资本实力雄厚的专业融资租赁公司 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 总资产 营业收入 单位：万元 截止 2017年末，合同数超过 3500个 ， 已为全国逾 3000家客户提供超过 280亿元 融资服务 。 产业发展 上海电气：可靠的投融资合作伙伴 融资额度灵活 以客户资质和设备总价值决定，不受国家宏观调控，信贷紧缩政策的影响 融资期限长 1-5年，或根据项目设计 还款方式多样化 可匹配企业自身现金流，设计还款方案，降低还款压力 门槛要求定制化 依申请项目的客户综合资质决定；银行贷款一般要求企业规模较大，或用不动产抵押或经审核的第 三方担保 融资租赁优势 1 2 3 4 上海电气：可靠的投融资合作伙伴 融资租赁 服务 “直接租赁”产品 租赁合同 集团厂商 承租 人 选择设备 售后服务 技术支持 购买合同 支付设备款 租赁 公司 支付租金 资产管理 融资的资信审核环节灵活易操作，准入门槛较银行贷款来说更低，抵押、担保要求也相对较低。 减轻客户设备采购的资金压力，可将资金压力分解 到租赁期各时段。 节约成本费用，减少税务支出 。 融资成 本可 享受增值税抵扣，节约财务费用，增加进项税金。 上海电气：可靠的投融资合作伙伴 融资租赁 服务 “ 售后回 租”产品 设备原主（承租人） 租赁公司（出租人） 购买原有设备，交付货款 租回原有设备，支付租金 为 企业量身定制灵活的还款方案，有利于加强 客户 现金流的管理，减缓资金压力。 有效帮助客户以固定资产变现的方式获得中长期融资；优化企业的资产负债结构。 拓宽资金来源渠道，不影响企业现有的银行信贷额度 。