2022年中国加氢站行业短报告-亿渡数据.pdf

中国加氢站行业 短报告 2022年 版权所有 ©2022深圳市亿渡数据科技有限公司 。 本文件提供的任何内容 （ 包括但不限于数据 、 文字 、 图表 、 图像等 ） 均系亿渡数据独有的高度机 密性文件 （ 在报告中另行标明出处者除外 ） 。 未经亿渡数据事先书面许可 ， 任何人不得以任何方式擅自复制 、 再造 、 传播 、 出版 、 引用 、 改编 、 汇编 本报告内容 ， 若有违反上述约定的行为发生 ， 亿渡数据公司保留采取法律 措施 ， 追究相关人员责任的权利 。 专业服务、技术领先 目录 第一章 中国加氢站行业概况 4—12页 第二章 行业典型企业 13—16页 加氢站的定义 加氢站的分类 加氢站行业发展历程 中国加氢站行业市场规模 加氢站产业链图谱 ➢ 产业链上游 ➢ 产业链中游 ➢ 产业链下游 加氢站行业驱动因素 中国石油化工集团公司 中国石油天然气集团有限公司 厚普清洁能源股份有限公司 专业服务、技术领先 化石燃料制氢： 指通过石油和天然气能源制备氢气 ， 是目前主要的制氢方法 。 工业副产氢： 指现有工业在生产目标产品的过程中产生的氢气 。 电解水制氢： 指应用领域为太阳能发电 、 风力发电等可再生能源储能发电的蓄电池 。 本报告中提到的 “ 储能电池 ” 均指储能锂电池 。 外供氢加氢站： 指站内无制氢装置 ， 氢气通过高压氢气拖车 、 管道等设备运至加氢站 ， 在站内进行压缩 、 储存 、 加注的加氢站 。 站内制氢加氢站： 指站内有制氢系统 ， 通过化石燃料 、 工业副产氢 、 电解水等方式制氢 ， 经纯化 、 干燥后进行压缩 、 储存及加注等的 加氢站 。 35MPa和 70MPa加氢站： 指加注压力为 35MPa和 70MPa的加氢站 。 高压气态储氢： 指氢气在高压下 （ 15.2～ 70.9兆帕 ） 装盛在气体瓶中储存和释放的储氢方法 。 低温液态储氢： 指将氢气压缩冷却所产生液体分离后 ， 将其储存在高真空的绝热容器中的储存方式 。 金属合金固态储氢： 指某些具备强大捕捉氢气的金属 ， 在一定温度和压力条件下 ， 吸收氢气后进行储存的方式 。 常见的储氢合金八廓 钛锰系 、 镧镍系 、 钛铁系等 。 燃料电池电堆： 燃料电池指通过化学反应将化学能直接转换为电能的发电装置 。 电堆由多个单体电池以串联方式层叠组合而成 。 燃料 电池电堆是发生电化学反应场所 ， 为燃料电池系统的核心部分 。 氢燃料电池汽车： 指用氢做为动力 ， 通过燃料电池将储存的氢和氧产生化学反应 ， 直接转化为电能的电动车 。 碳中和： 是 2020年 12月 18日在北京召开的中国中央经济工作会议提出的 2030年环保发展目标 ， 指国家 、 企业 、 产品 、 活动或个人 在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量 ， 通过植树造林 、 节能减排等形式 ， 以抵消自身产生的二氧化碳或温室 气体排放量 ， 实现正负抵消 ， 达到相对 “ 零排放 ” 。 名词解释 www.iiduo.cn 第一章 行业概况 随着国家大力支持氢燃料汽车的发展 ， 众多企业不断加码布局氢能产业 ， 加大加氢站的建设与投入 ， 加氢站行业市场规模迅速提升 ， 2021年我国加氢站市场规模达到 30.52 亿元 ， 同比增长 84.7%。 国家支持及市场空间大 加氢站主要由储氢系统 、 压缩系统和加注系统组成 ， 是实现氢能利用的关键设施 。 加氢站组成 加氢站行业各产业链条参与企业众多 。 上游分为氢气 制备 、 氢气储运两个环节；中游为加氢站的建设和运 营；下游以氢燃料电池整车企业 、 氢燃料电池动力系 统制造商等为主要参与者 。 加氢站行业上、中、下游情况 专业服务、技术领先 加氢站主要由储氢系统、压缩系统和加注系统组成，是实现氢能利用的关键设施加氢站定义 加氢站 是指为氢燃料电池汽车提供氢气的燃气站 ， 将不同来源的氢气通过压缩机增压储存在站内的高压罐中 ， 再通过加气机为氢燃料电池汽车加注 氢气 。 加氢站主要由储氢系统 、 压缩系统和加注系统组成 ， 各系统不可或缺 。 加氢站作为连接氢能利用上下游产业链的关键基础设施 ， 对氢燃料电池和氢 能源汽车的产业化 、 商业化具有重要意义 。 加氢站 压 缩 系 统 储氢系统 加注系统 加氢站构成系统 氢能利用流程 制氢 煤油 甲醇 电力 工业副产制氢 化石燃料制氢 石油 天然气 电解水制氢 光伏 风力 储运氢 储 氢 运 氢 液态储氢 气态储氢 固态储氢 管道运氢 长管拖车运氢 加氢站站内供氢 加氢站 压缩 系统 储氢 系统 加注 系统 专业服务、技术领先 中国加氢站主要为高压气氢、外供氢加氢站，加注压力以 35MPa为主加氢站分类 等级 储氢罐容量（ kg） 总容量 G 单罐容量 一级 4000＜ G≤8000 ≤2000 二级 1000＜ G≤4000 ≤1000 三级 ≤1000 ≤500 国家出台 《 加氢站技术规范 》 将加氢站分为三个等级 按等级划分 按氢气来源 我国主要应用外供氢加氢站；站内制氢加氢站由于初期设备投资较高、工艺复杂、占地面积大 等因素限制，在国内较难推广 站内制氢 加氢站 产生氢气 的原料 制氢设备 产生氢气 压缩机 加压 到站气 瓶组 对燃料电 池车加气加氢机 外供氢加 氢站 外部运 氢气 卸气 到站气 瓶组 压缩机二 次加压 对燃料电 池车加气加氢机 工业副产氢加氢站和化石燃料制氢加氢站为主 要方式 ， 电解水制氢加氢站规模较小 按制氢方式 制 氢 方 式 电解水制氢加氢站 工业副产氢加氢站 化石燃料制氢加氢站 按建设形式 固定式加氢站：我国已建成的加氢站多为固定式 加氢站 ， 专为氢燃料电池汽车加注氢气 。 占地面 积大 ， 建设工程繁琐 。 撬装式加氢站：氢气供应通过长管拖车运输至站 内 ， 设备简化 ， 占地面积小 ， 移动方便 。 固定式加氢站 撬装式加氢站 按站内氢气储存形态 高压气态储氢由于成 本低 、 使用方便 、 储 存条件易满足等优势 成为目前储氢的主流 方式 气氢加氢站 液氢加氢站 站内 氢气 储存 形态 按加注压力 目前 35MPa加氢站 技术成熟 ， 应用广泛 ， 70MPa加氢站技术 复杂 ， 处于研发阶段 35MPa加氢 站 70MPa加氢 站 加 注 压 力 专业服务、技术领先 我国加氢站起步晚， 2018年后才进入快速发展期发展历程 2003年我国推出第一代燃料电池车 ， 加氢站开始被提及 。 为服务北京奥运会 ， 2006年我国第一座加氢站建成 。 2012年国家开始对燃料电池车进行规 划 ， 提出燃料电池车 、 车用氢能源产业发展 ， 带动氢的制备 、 储运和加注技术发展 。 2016年由于燃料电池车处于发展的初级阶段 ， 对加氢站需求少 ， 推广 和建设较慢 。 2018年以来 ， 国家愈加重视氢能源的发展 ， 支持 、 规范氢能源的利好政策频出 ， 涵盖氢能源技术路线 、 燃料电池汽车发展规划等 ， 并加大氢 燃料电池汽车的推广力度 ， 同时对加氢站的补贴政策持续推进 。 2020年 “ 碳中和 ” 、 “ 碳达峰 ” 政策提出 ， 同时在燃料电池汽车行业增长带动下 ， 加氢站 作为氢能利用重要的一环 ， 也将迎来快速发展 。 我国第一座加氢站 在北京建成 我国第一代燃料电 池车推出 财政部 、 国家发改委提出对 符合条件的新建燃料电池加 氢站进行奖励 国务院提出燃料电池车 、 车用氢能源产业发展 ， 带 动氢的制备 、 储运和加注 技术发展 在广东佛山等地率先开始试 点加油站里配建加氢站 中国标准化研究院首次提出 氢能发展路线图 ， 建设第一 座风光互补 70MPa在线制 氢加氢站 “ 碳中和 ”“ 碳达峰 ” 政策 的提出 ， 促使我国氢能源产 业不断发展 20062003 20142012 20172016 2020及以后2018 国家加大对加氢站的补贴政 策 ， 各省市大力布局加氢站 萌芽期： 燃料电池车开始被 推出 ， 我国建成第一座加氢 站 导入期： 随着国家对燃料电 池车的规划 ， 加氢站多次被 提及 ， 但缺乏体系化政策 成长期： 燃料电池车处于发 展的初级阶段 ， 对加氢站需 求少 ， 推广和建设较慢 快速发展期： 国家对氢能源 发展的重视 ， 补贴政策的持 续推进 ， 加氢站发展迅速 专业服务、技术领先 氢燃料电池汽车的需求将带动加氢站保持良好的增长趋势市场规模 近年来国家大力支持氢燃料电池汽车的发展 ， 众多企业不断加码布局氢能产业 ， 加大加氢站的建设与投入 ， 加氢站行业市场规模迅速提升 ， 2021年 我国加氢站市场规模达到 30.52亿元 。 集成设备 （ 压缩机 、 氢气储存容器 、 加氢系统 ） 占据加氢站建设的主要成本 ， 2021年市场规模为 15.3亿元 。 随 着 氢能 进一 步被 推 广 ， 氢燃 料汽车 渗 透率 的不 断提 升 ， 加氢 站建 设速 度 加快 ， 投 入运 营加 氢站 的数 量也 将 实现 高速 增长 。 根 据国 家规 划提 出 到 2025年我国加氢站达到 1000座 ， 2022-2026年加氢站市场规模将保持良好的增长趋势 。 预计到 2026年我国加氢站市场规模将达到 151.2亿元 ， 集成设备 市场规模将为 71.1亿元 。 1.4 3.64 7.14 16.52 30.52 49.4 78 101.4 127.4 151.2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 E 2023年 E 2024年 E 2025年 E 2026年 E 2017-2026年中国加氢站市场规模及预测 数据来源 :亿渡数据 0.7 1.9 3.7 8.4 15.3 24.7 38.2 48.7 61.2 71.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 E 2023年 E 2024年 E 2025年 E 2026年 E 2017-2026年中国加氢站集成设备市场规模及预测 专业服务、技术领先 加氢站行业各产业链条参与企业众多产业链图谱 中游上游 下游 加氢站建设与运营 加氢站的建设以中石化 、 中石油 、 厚普股份三 家企业为主 加氢站集成设备 CR5市占率约为 90% 加氢站建设成本中 ， 氢气压缩机占总成本比重 最大 ， 达到近 30% 燃料电池电堆 作为氢燃料电池动力系统的主要零部件 ， 国内 相关技术较为落后 ， 大多采用国外技术 ， 部分 零部件已实现国产化技术 ， 可降低进口成本 氢燃料电池整车 氢燃料电池汽车以客车和专用车为主 ， 占比分 别为 55%、 44%， 乘用车仅占 1% 氢气制备 煤制氢 、 天然气和轻质油等制氢占 80%左右制 氢市场格局分散 ， 国家能源集团和中石化为最 大的制氢企业 氢气储运 储氢： 分为低温液态储氢 、 高压气态储氢 、 固 态储氢 ， 目前普遍采用高压气态储氢 ， 但固态 储氢方式将成为发展趋势 运氢： 分为管道运输和公路运输 ， 长管拖车是 主要运输方式 ， 管道运输建设投资大 ， 应用较 为有限 专业服务、技术领先 化石原料和工业副产、高压气态储氢、长管拖车运输是制氢及氢气储运的主要方式产业链上游 我国制氢以化石原料和工业副产氢为主，电解水制氢规模小 在氢气制备方面 ， 我国已成为世界上最大的制氢国 。 2021年我国 制氢产量约 3300万吨 ， 同比增长 32%。 我国主要由化石原料 （ 煤制氢 、 天然气重整等 ） 和工业副 产氢制氢 ， 占比合计达到 97%；电解 水制氢 仅占比 3%， 制氢规模小 。 21% 3% 63% 13% 76% 工业副产氢 电解水制氢 煤制氢 天然气制氢 1915 2100 2200 2500 3300 10% 5% 14% 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 制氢产量（万吨） 增长率（ %） 2017-2021年中国制氢产量 2021年中国制氢方式占比 我 国 制氢 规模 市场 格 局分 散 ， 国家 能源集团和中国石化是国内氢气产量最 大 的 两 家企 业 ， 合 计占 比 30%， 其他 多 为中小企业 ， 制氢规模小 。 随着其他大 型企业进入氢能源行业 ， 氢能源行业的 市场集中度将有望进一步提升 。 2021年中国制氢企业竞争格局 目前储运方式为高压气态储氢通过长管拖车的方式运输 储氢方式包括高压气态储氢 、 低温液态储氢 、 金属合金固态储氢 三种 ， 其中高压气态储氢由于成本低 、 使用方便 、 储存条件易满足等 优势成为目前储氢的主流方式 。 而 金属合金固态储氢的安全性 、 稳定 性优点成为我国未来发展的重点 。 数据来源 :亿渡数据整理 14% 16% 70% 国家能源集团 中国石化 其他 我国制氢市场竞争格局较为分散 ， 龙头 企业占比仅 30% 储氢类型 储氢量 优点 缺点 应用 高压气态储氢 1-5.7 成本低、技术成熟 储量低、技术要求高 商业化，应用于乘用车 低温液态储氢 5.7-10 储氢体积小、密度和纯度高 储存要求高、液化耗能高 应用于航空航天领域 金属合金固态储氢 1.0-4.5 安全、稳定 成本高、不易运输 未来重点发展方向 三种储氢方式比较 在氢气运输方面 ， 我国现阶段主要以高压气态长管拖车运输为主 ， 管道运输仍为短板弱项 。 高压气态长管拖车氢气储存压力为 20MPa， 单车运载量约 300公斤氢气 ， 技术及装备制造较为成熟 。 液态储运 、 固 态储运均处于小规模实验室阶段 。 在管道输氢方面 ， 我国目前氢气管 道里程约 400公里 ， 在用管道仅有百公里左右 。 国内涉足氢气储运的公司主要包括中集安瑞科 、 京城股份 、 中材 科技等 ， 已掌握 35MPa储存装置的生产能力 ， 70MPa储存装置正在研 发中 。 专业服务、技术领先 加氢站建设数量增长幅度快，集成设备占据建设的主要成本产业链中游 我国加氢站建设数量已居全球第一 全球加氢站数量持续增长 ， 2021年全球新增 142座加氢站 ， 累计 建成 685座 ， 中国占比 32%， 已跃居首位 。 2021年中国累计建成加氢 站 218座 ， 在营加氢站超过 160座 。 加氢站的建设以中石化 、 中石油 、 厚普股份三家企业为主 ， 中石化已建成 74座 ， 中石油为 8座 ， 厚普股份 在建加氢站 78座 。 数据来源 :亿渡数据整理 2017-2021年全球及中国加氢站建设数量（座） 高 低 328 369 432 553 685 10 26 51 118 218 3% 7% 12% 21% 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 200 400 600 800 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 全球加氢站累计数量 中国加氢站累计数量 占比（ %） 建成 74座 建成 8座 在建 78座 加氢站区域布局图 我国加氢站建设数量中 ， 广东依托政府的支 持 ， 加氢站布局遥遥领先其他省市 ， 数量超过 60 座 ， 其次为上海 ， 建设数量 44座 。 从分布区域来看 ， 我国加氢站主要涉及华北 、 华东和华南地区 ， 呈现出明显的产业集聚效应 。 加氢站集成设备占建设成本的 50%，加氢站设备集成市场集中度高 28.6% 7.1% 14.3%14.3% 7.1% 28.6% 压缩机 加氢机 氢气储存容器 土建施工 各种配管 土地使用费 加氢站建设的核心装备包括氢 气压缩机 、 氢气储存容器 （ 储氢瓶组 /储氢罐 ） 与加氢系统 ， 集成设备合 计占建设成本的 50%， 其中压缩机占 比最高达到近 30%， 氢气储存容器为 14.3%， 加氢机占比 7.1%。 2021年加氢站设备集成商市场竞争格局 目前加氢站设备集成市场集中 度高 ， 前五大企业市占率约 90%。 其 中 ， 国富氢能以 28.4%的市占率排名 第一 ， 后四位企业分别是液空厚普 、 舜华新能源 、 海德利森 、 上海氢枫 ， 比例合计达到 61.3%。 28.4% 61.3% 10.3% 国富氢能 NO.2-NO.5 企业 其他 加氢站建设与运营布局企业多样化 加氢站建设成本构成 企业性质 布局企业 能源企业 中石化、中石油、美锦能源 氢能企业 氢枫能源、上海舜华 气体企业 华昌化工、四川燃气、滨化集团 电池企业 亿华通、新源动力、明天氢能、上海神力 车企 宇通客车、中通客车、丰田、东风特汽 加氢站建设供应商 富瑞氢能、上海舜华 数据来源 :亿渡数据整理 专业服务、技术领先 氢燃料电池汽车及关键零部件发展均较为迅速产业链下游 我国燃料电池电堆市场集中度高 我国加氢站行业产业链下游以氢燃料电池整车企业 、 氢燃料电池 动力系统制造商等为主要参与者 。 其中燃料电池电堆作为氢燃料电池动力系统的主要零部件 ， 近几 年增长迅速 ， 2021年 燃 料 电 池 电 堆 出 货 量 为 757MW， 同 比 增 长 128%， 表明行业发展速度趋快 。 我国燃料电池电堆市场集中度较高 ， 2021年 CR6企业占比 80%， 其中清能股份以 25%的市 占率位居 第一 ， 其次为巴拉德和神力科技 ， 占比均为 16%， 国鸿氢能为 9%， 排名第四 。 近几年我国氢燃料电池汽车产销量整体呈增长态势 2019年我国氢燃料电池汽车产销量增长最为迅速 ， 分别增长 75.0%、 79.2%， 2020年 受疫 情影 响产 销量 有 所下滑 ， 2021年产 销量 已分 别上涨 至 1777辆 、 1586辆 。 2017-2021年中国氢燃料电池汽车产销量情况（辆） 1275 1619 2833 1199 1777 1275 1527 2737 1177 1586 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 产量 销量 氢燃料电池汽车整车市场集中度较高 。 其中氢能源专用车中 CR3达到 62%；氢能源客车 CR5为 70%。 2021年氢能源专用车销量占比 2021年氢能源客车销量占比 33% 25%4% 38% 申龙客车 中通客车 飞驰汽车 其他 23% 17% 14% 9% 7% 30% 上汽大通 宇通客车 飞驰汽车 厦门金旅 申龙客车 其他 2017-2021年中国燃料电池电堆出货量 2021年中国燃料电池电堆竞争格局 65 99 180 332 757 52% 82% 84% 128% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 出货量（ MW） 增速（ %） 25% 16% 16% 9% 8% 6% 20% 清能股份 巴拉德 神力科技 国鸿氢能 捷氢科技 韵墨科技 其他 数据来源 :亿渡数据整理 专业服务、技术领先 补贴政策、“碳中和”政策的背景下加氢站将迎来发展机遇驱动因素 各省市出台加氢站补贴政策促进发展 为促进氢能产业发展 ， 各省市陆续 出台加氢站补贴政策 。 截至目 前 ， 全国已有广东 、 北京 、 上海 、 浙江 、 河南 、 山东等 20余省 （ 区 、 市 ） 出台了加氢站补贴政策 。 “碳中和”政策的支持，对加氢站的发展具有推动作用 2020年 12月在北京召开的中国中央经济工作会议提出力争在 2060年前实现 碳中和 。 氢能源是一种高效环保 、 高能量密度以及相对安全性的能源 ， 国家大力 推广燃料电池汽车 ， 而加氢站作为氢能和氢燃料汽车应用的重要枢纽 ， 加氢站的 建设将随着氢燃料电池汽车的发展呈现欣欣向荣的景象 。 时间 区域 补贴政策 2021.6.2 8 广东广州 有效期内建成并投入使用且日加氢能力（按压缩机每 日工作 12小时的加气能力计算） 500公斤以上的加氢 站进行补贴 2021.11. 3 上海 2022年、 2023年、 2024-2025年底前取得燃气经营 许可证的，每座加氢站补助资金最高分别不超过 500 万元、 400万元、 300万元 2022.1.1 0 四川成都 加快加氢站规划建设，最高给予 1500万元建设运营 补助 2022.1.1 4 浙江温州 对 2022年 1月 1日至 2023年 12月 31日期间建成投用的 日加氢能力 1000公斤及以上、 500公斤及以上、 500 公斤以下的加氢站，分别给予每站 500万元、 300万 元、 150万元的奖补，且奖补额度以不超过固定资产 投资额（不含土地投资成本）的 50%为限 2022.3.3 1 湖北武汉 对新建（含已建）和改建的加氢站，给予 200万元一 次性建设补贴，对站内制氢设备投资额外给予设备购 置成本 50%、不超过 200万元资金补贴。对氢气售价 不超过 35元 /kg的加氢站，按照 15元 /kg— 3元 /kg逐年 递减的标准，给予每年不超过 150万元的运营补贴 各省市加氢站补贴政策（部分） 指标 2020年 2025年 2030年 碳排放 单位 GDP能源消耗降低（ %） （与 2005年比较） 40-60 ＞ 50 ＞ 60 单位 GDP二氧化碳排放降低 （ %） （与 2005年比较） 40-45 ＞ 55 ＞ 65 “碳中和”政策下碳排放目标 我国绝大部分碳排放来自汽油车 ， 而新能源车碳排量低于柴油车和汽油车 。 氢燃料电池车作为新能源车的一种 ， 制氢碳排放量低 ， 发展潜力大 。 我国汽车行业碳排放量占比 情况 汽车单位行驶里程全生命周 期碳排放（ gCO2e／ km） 氢气生产碳排放量 （ kg CO2/kg H2） 98% 2% 汽油车 其他燃料车 制氢方式 碳排放量 化石能源 制氢 10-20 工业副产 制氢 26 电解水制氢 32 209 282 160 0 50 100 150 200 250 300 汽油 柴油 新能源车 数据来源 :亿渡数据整理 www.iiduo.cn 中石油自 2021年以来开始布局氢能产业 ， 建立氢气储存 、 运输 、 终端加注供应链 。 目前在北京 、 河北 、 重庆等地建 成 8座加氢站 。 中石化是布局氢能产业最积极的能源央企之一 ， 已建 成氢能的 “制 -储 -运 -加 -运营 ”一体化供应链 。 依托遍布 全国的加油站网络 ， 在广东 、 上海 、 浙江 、 广西等地 布局加氢站点 ， 目前投运加氢站 54座 。 厚普股份加氢站业务领域包括加氢机 、 卸氢柱 、 加氢 枪 、 加氢撬装设备 、 加气机检定装置 、 加氢站控制系 统等整体化解决服务 。 第二章 相关企业 介绍 专业服务、技术领先 已布局氢能“制 -储 -运 -加 -运营”的全产业链中石化 中国石油化工集团公司 （ 简称 “ 中石化 ” ） 是我国特大型石油石化企业集团 ， 是中国最大的成品油和石化产品供应商 、 第二大油气生产商 ， 是世界第 一大炼油公司 、 第二大化工公司 ， 加油站总数位居世界第二 。 企业竞争优势 中石化是布局氢能产业最积极的能源央企之一 ， 已建成氢能的 “ 制 -储 -运 -加 -运营 ” 一体化供应链 。 依托遍布全国的加油站网络 ， 在广东 、 上海 、 浙江 、 广西等地布局加氢站点 ， 目前投运加氢站 54座 。 中石化“制 -储 -运 -加 -运营”一体化供应链布局情况 年产氢气 400万吨 ， 在新疆 、 河南濮阳 、 云南丽江 、 鄂 尔多斯设立制氢项目制氢 在北京 、 广州 、 上海 、 天津 、 青岛等地投产供氢项目供氢及 氢纯化 建成 3条氢气长输管线 ， 其中 “ 巴陵 -长岭 ” 氢气输送管 线是国内最长氢气长输管线氢气储运 已参与建成加氢站 207座 ， “ 十四五 ” 期间 ， 拟规划布 局 1000座加氢站或油氢合建站加氢站 开始涉足氢能汽车的终端运营 ， 打造氢能汽车的运营体系运营 2021年中石化收入及利润均保持增长态势 2021年中石化营收为 2.74万亿元 ， 与上年同比增长 30%；净利润 达到 850亿元 ， 同比增长 102％ 。 随着中石化在氢能业务上的深入布局 ， 氢能将有望成为企业重要的业绩增长点 。 2.36 2.89 2.96 2.1 2.74 0 1 2 3 4 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 702.94 802.89 721.72 420.97 850.3 0 500 1000 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2017-2021年中石化营业收入（万亿元） 2017-2021年中石化净利润（亿元） 中石化通过设立子公司、参股公司的方式积极布局氢能产业 日期 涉足领域 主要内容 2022.3 氢能装备 成立中石化石油机械公司，建设氢能装备研发、制造和服务基地 2022.2 核心材料 成立中石化催化剂（天津）公司，开展催化剂业务 2021.12 氢能基础设施建设 中石化雄安新能源公司成立，布局加氢站运营、氢气储运、氢气管道建设运营、氢能科技研发 2021.8 终端运营 组建中石化氢能源（天津）有限公司，重点开展氢燃料电池汽车示范运营、加氢站建设运营业务 数据来源 :企业年报 ， 亿渡数据整理 专业服务、技术领先 积极布局氢能业务，建立氢气储存、运输、终端加注供应链中石油 中国石油天然气集团有限公司 （ 简称 “ 中国石油 ” ） 是国有重要骨干企业和全球主要的油气生产商和供应商之一 。 公司协同发展太阳能 、 风能 、 地热 、 氢能等新能源业务 ， 提出 2025年供氢达到 10万吨 ， 2050年左右占据国内 30%供氢市场 ， 实现 “ 近零 ” 排放 。 企业发展大事记 2021.4 成立上海中油申能氢能科技有限公司、中国石油集团昆仑资本有限公司，投资以氢能为主的新能源 2021.5 中国石油石油化工研究院成立氢能研究所 2021.8 与宝泰隆、哈尔滨电气、七台河市城建投资签署 《 氢能利用示范项目四方战略合作框架协议 》 2021.9 在环渤海、陕甘宁、华南、西南、新疆、黑龙江、吉林等 7个 区域建设 20个氢提纯项目，实现“蓝氢”供应。目前中石油氢气 产能已超过 260万吨 /年 2021.11 中国石油管道局完成氢能源输送管道工程实践案例研究，是国内首个基于氢气长距离输送管道工程建造的实践案例研究成果 2021.12 成立中石油深圳新能源研究院有限公司；中国石油上海平霄路油氢合建站正式投入运营 2022.2 在四川首座加氢站建成完工，占地 4134平方米，加注能力1000公斤 /日，预计服务 130余辆公交车 /每日 自 2021年以来 ， 中石油开始布局氢能产业 ， 建立氢气储存 、 运 输 、 终端加注供应链 。 目前在北京 、 河北 、 重庆等地建成 8座加氢站 。 2021年中石油净利润增长迅速，同比增长 243% 2021年中石化营收为 2.61万亿元 ， 与上年同比增长 35%；净利 润达到 1147亿元 ， 同比增 长 243％ 。 中石 油业绩 良好的 重要原 因是 持续推动绿色低碳发展 。 2021年 ， 中石油在清洁能源领域寻求突破 ， 实现了 “ 油气热电氢 ” 协同发展新格局 。 2017-2021年中石油营业收入（万亿元） 2.02 2.37 2.52 1.93 2.61 17% 6% -23% 35% -40% -20% 0% 20% 40% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 营业收入（万亿元） 增长率（ %） 367.88 739.74 670.1 334.81 1146.87 101% -9% -50% 24… -100% 0% 100% 200% 300% 0 200 400 600 800 1000 1200 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 净利润（亿元） 增长率（ %） 2017-2021年中石油净利润（亿元） 数据来源 :企业年报 ， 亿渡数据整理 专业服务、技术领先 加氢站规划建设数量多，业务涵盖加氢机、卸氢柱等核心设备厚普股份 厚普清洁能源股份有限公司于 2005年成立 ， 2015年 6月在深交所上市 （ 证券代码： 300471） ， 是国家高新技术企业 ， 是清洁能源加注装备整体解决 方案供应商 。 企业业务涵盖天然气 /氢能加注设备 、 清洁能源领域及航空零部件领域核心零部件 、 天然气和氢能源等相关工程的 EPC、 智慧物联网信息化集成监管平 台的研发等 。 其中加氢站业务领域包括加氢机 、 卸氢柱 、 加氢枪 、 加氢撬装设备 、 加气机检定装置 、 加氢站控制系统等整体化解决服务 。 2021年厚普股份营收达到 8.75亿元 ， 同比增长 83%；其中加注设备为收入主要来源 ， 占比为 74%。 截至 2021年末 ， 厚普股份有 78座加氢站在建和 148座加氢站已完成规划 。 加氢站相关产品 企业业绩情况 企业竞争优势 2017-2021年厚普股份营收情况（亿元） 具备技术研发优势 公司是国内首家箱式加氢站解决方案 服务商 ， 先后创新研制了国内第一台具备流 量 计 量 功 能 的 智 能 加 氢 机 ， 实 现 了 首 个 70MPa红外通信加氢技术突破 ， 35MPa橇 装式加氢装置总体技术处于国内领先水平 。 拥有大型稳定的客户来源 公司与中石油 、 中 石 化 等 大 型 企 业 建 立密切稳定的合作关系 ， 累计向中石化 、 中 石油 、 国家电投等企业提供了百余套加氢设 备 ， 并先后参与了全国多个加氢示范站建设 。 加氢机 卸氢柱 加氢撬装设备 加氢枪 加氢质量流量计 7.39 3.7 5.43 4.78 8.75 0 2 4 6 8 10 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 74% 14% 6% 3% 1% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2021年分业务占总营收比例 数据来源 :企业年报 ， 亿渡数据整理 法律声明 版权声明 本报告为亿渡数据制作 ， 报告中所有的文字 、 图片 、 表格均受有关商标和著作权的法律保护 ， 部分文字和数据采集于公开信 息 ， 所有权为原著者所有 。 没有经过本公司书面许可 ， 任何组织和个人不得以任何形式复制或传递 。 任何未经授权使用本报 告的相关商业行为都将违反 《 中华人民共和国著作权法 》 和其他法律法规以及有关国际公约的规定 。 免责声明 本报告中行业数据及相关市场预测主要为行业研究员采用桌面研究 、 行业访谈 、 市场调查及其他研究方法 ， 建立统计预测模 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