全球与中国光伏市场展望与组件技术发展趋势-集邦

台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved page1 全球 与中国光伏市 场 展望 与组件技术发展趋势 © 2017, TrendForce, All Rights Reserved 集邦新能源网 EnergyTrend 研究经理 施顺耀 02 August, 2018 www.dramexchange.com www.witsview.com www.ledinside.com www.topology.com.twwww.trendforce.com.tw page1 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved 1 • 全球市场需求分析与预测 2 • 中国出口海外市场状态 3 • 組件產能分析 4 CONTENTS page2 • 組件失效分析 5 • 价格預測分析 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved 1,482 2,204 3,020 5,524 3,735 3,866 4,026 5,588 16,714 13,353 7,377 16,828 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 Asia & Pacific Americas Africa ME Europe • 2018第一季 : • 印度 +4.07GW • 中国 +9.65GW • 美国 +2.5GW • 日本 +945MW • 澳洲 +639MW • 2018上半年 : 44GW • 2018下半年 : 47GW • 2018 全年度 : 91.3GW 2018 全球需求并网量 (MW) page3 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved 2018 全球 vs中国需求并网量 (MW) • 中国 2018全年全球市占率大约为 35% • 第二季度因 630 抢装，并网量较高。 3Q进入需求低谷。 • 海外市场从 2Q开始启动， 2H18需求将进一步提高，相对降低中国的全球占比 9,650 10,500 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 1Q18 2Q18 (E) 3Q18 (F) 4Q18 (F) China Outside China 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1Q18 2Q18 (E) 3Q18 (F) 4Q18 (F) China Outside China page4 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved 2018上半年中国出口量 page5 68% 66% 51% 58% 52% 53% 15% 16% 25% 17% 22% 22% 7% 8% 8% 9% 12% 10% 8% 8% 12% 11% 9% 7% 3% 3% 4% 4% 5% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 2 3 4 5 6 非洲 中东 欧洲 美洲 亚太地区 每月各洲出口占比 3,551 2,667 3,933 3,048 3,079 3,407 -33% 32% -29% 1% 10% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 0 2,000 4,000 6,000 1 2 3 4 5 6 出口量 (MW) 成长幅度 中国每月出口量和成长幅度 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved 2018 上半年前 10大出口国占比和总量 page6 阿联酋 , 643 MW 日本 , 2375 MW印 度 , 4321 MW ■ 2000MW ■ 1500 - 1999MW ■ 1000 - 1499MW ■ 400 - 999MW ■ Others 澳大利亚 , 2353 MW 巴西 , 1134 MW 墨西哥 , 1822 MW 巴基斯坦 , 558 MW 乌克兰 , 552 MW 荷兰 , 422 MW 韩国 , 716 MW印度 , 22% 日本 , 12% 澳大利亚 12%墨西哥 , 9%巴西 6% 韩国 ,4% 阿联酋 ,3% 巴基斯坦 ,3% 乌克兰 ,3% 荷兰 ,2% Others, 4789, 24% 前 10大出口国占比 • 2018上半年澳大利亚和墨西哥出货量明显增加 • 欧洲在双反的情况下，上半年中国仍可以出 422MW，可见需求远远大于此数目 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved 全球组件产能产量增长趋势 page7 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved SMSL 组件产量预估 page8 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved 单多晶组件 2018预估产能产量 page9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Mono Poly Capacity Production 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved • 2018 SNEC展会中展出 超过 370片组 件 • 单晶组件超过五成 • 多晶接近四成 • N型约一成 SNEC组件技术分布 page10 1500V 11% Mono PERC 80% Multi PERC 9% Bificial双面 Half-Cut 59% HC Mono 12% HC Multi 12% HC- Bificial 8% HC-MBB 9% Half-Cut半片 MBB 83% MBB+Bificial 17% MBB多主栅 Shingled 50%Shingled Mono 33% Singled Multi 14% Singled N-TYPE 3% Singled迭瓦Mono 54%Poly37% N-type 9% 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved • 组件生命周期功率失效情形 : 1. Infant-failure 初始失效  LID 0.5~5% 2. Midlife-failure 中期失效  PID失效  电池片焊带断裂  EVA黄化、脱层 3. Wear-out-failure 汰换期  边框锈蚀  电池片破损 组件失效分析 page11 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved 组件失效分析 –电站 Power Loss情形 page12 0 20 40 60 80 100 120 Theft of modules (偷盗 ) Damage by snow (雪害 ) PID (电致衰减 ) Glass Breakage (玻璃破损 ) Shading (遮阴 ) Overheating JB (接线盒过热 ) Failure Bypass Diode and JB (旁路二极管失效 ) Corrosion in JB (接线盒腐蚀 ) Delamination (脱层 ) Soiling (组件表面污染 ) Hot Spot (热斑 ) Defective BS (背板缺陷 ) Cell Cracks (电池片隐裂 ) Corrosion of cell connectors (连接线腐蚀 ) EVA discoloration (EVA黄化 ) Snail Track (蜗牛纹 ) Base Scenario power loss [%] 基本情况预估 Worst Scenairo power loss [%] 最差情况预估 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved 组件价格预测 page14 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved -Communication & Broadband、 Consumer Electronics、 Innovative、 Automotive、 Industry 4.0、 Digital Economics、 Biotechnology、 Gov. & Ent. 咨询服务 +886-2-89786488 ext. 612 Service@topology.com.tw 会员 服务 顾问 服务 page15台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved -DRAM、 NAND Flash、 Foundry 钟 佳 珍 +886-2-89786488 ext. 817 LatteChung@TrendForce.com -LED、 Lighting、 Micro LED 吴盈 洁 +886-2-89786488 ext. 912 JoanneWu@TrendForce.com - TFT-LCD、 OLED、 Smartphone、 Tablet、 NB、 Monitor/AIO、 TV 刘佳伶 +886-2-89786488 ext. 923 VivieLiu@TrendForce.com -PV、 Battery 汤双喆 +86 15013698112 ginotang@trendforce.cn 半导体 记忆体 显示面板LED 智能手机与行动应用 服务 消费性电子 绿能 云端运算 &物联 网 智慧生活 机器人与无人机 数位经济 政府与企业顾问服务 汽车科技 生技医疗 工业 4.0 人工智能 新创科技 通讯暨宽带网络 集邦科技 &拓墣产业研究院 客户服务 研究领域 联络我们 杨杰 +886-2-89786488 ext. 731 Jackyang@topology.com.tw 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 © TrendForce All Rights Reserved 组件价格预测 page16