全球与中国光伏市场展望与组件技术发展趋势-集邦

台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved page1 全球 与中国光伏市 场 展望 与组件技术发展趋势 2017, TrendForce, All Rights Reserved 集邦新能源网 EnergyTrend 研究经理 施顺耀 02 August, 2018 www.dramexchange.com www.witsview.com www.ledinside.com www.topology.com.twwww.trendforce.com.tw page1 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved 1 全球市场需求分析与预测 2 中国出口海外市场状态 3 組件產能分析 4 CONTENTS page2 組件失效分析 5 价格預測分析 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved 1,482 2,204 3,020 5,524 3,735 3,866 4,026 5,588 16,714 13,353 7,377 16,828 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 Asia Pacific Americas Africa ME Europe 2018第一季 印度 4.07GW 中国 9.65GW 美国 2.5GW 日本 945MW 澳洲 639MW 2018上半年 44GW 2018下半年 47GW 2018 全年度 91.3GW 2018 全球需求并网量 MW page3 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved 2018 全球 vs中国需求并网量 MW 中国 2018全年全球市占率大约为 35 第二季度因 630 抢装，并网量较高。 3Q进入需求低谷。 海外市场从 2Q开始启动， 2H18需求将进一步提高，相对降低中国的全球占比 9,650 10,500 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 1Q18 2Q18 E 3Q18 F 4Q18 F China Outside China 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1Q18 2Q18 E 3Q18 F 4Q18 F China Outside China page4 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved 2018上半年中国出口量 page5 68 66 51 58 52 53 15 16 25 17 22 22 7 8 8 9 12 10 8 8 12 11 9 7 3 3 4 4 5 7 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 非洲 中东 欧洲 美洲 亚太地区 每月各洲出口占比 3,551 2,667 3,933 3,048 3,079 3,407 -33 32 -29 1 10 -60 -40 -20 0 20 40 60 0 2,000 4,000 6,000 1 2 3 4 5 6 出口量 MW 成长幅度 中国每月出口量和成长幅度 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved 2018 上半年前 10大出口国占比和总量 page6 阿联酋 , 643 MW 日本 , 2375 MW印 度 , 4321 MW ■ 2000MW ■ 1500 - 1999MW ■ 1000 - 1499MW ■ 400 - 999MW ■ Others 澳大利亚 , 2353 MW 巴西 , 1134 MW 墨西哥 , 1822 MW 巴基斯坦 , 558 MW 乌克兰 , 552 MW 荷兰 , 422 MW 韩国 , 716 MW印度 , 22 日本 , 12 澳大利亚 12墨西哥 , 9巴西 6 韩国 ,4 阿联酋 ,3 巴基斯坦 ,3 乌克兰 ,3 荷兰 ,2 Others, 4789, 24 前 10大出口国占比 2018上半年澳大利亚和墨西哥出货量明显增加 欧洲在双反的情况下，上半年中国仍可以出 422MW，可见需求远远大于此数目 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved 全球组件产能产量增长趋势 page7 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved SMSL 组件产量预估 page8 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved 单多晶组件 2018预估产能产量 page9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Mono Poly Capacity Production 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved 2018 SNEC展会中展出 超过 370片组 件 单晶组件超过五成 多晶接近四成 N型约一成 SNEC组件技术分布 page10 1500V 11 Mono PERC 80 Multi PERC 9 Bificial双面 Half-Cut 59 HC Mono 12 HC Multi 12 HC- Bificial 8 HC-MBB 9 Half-Cut半片 MBB 83 MBBBificial 17 MBB多主栅 Shingled 50Shingled Mono 33 Singled Multi 14 Singled N-TYPE 3 Singled迭瓦Mono 54Poly37 N-type 9 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved 组件生命周期功率失效情形 1. Infant-failure 初始失效  LID 0.55 2. Midlife-failure 中期失效  PID失效  电池片焊带断裂  EVA黄化、脱层 3. Wear-out-failure 汰换期  边框锈蚀  电池片破损 组件失效分析 page11 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved 组件失效分析 –电站 Power Loss情形 page12 0 20 40 60 80 100 120 Theft of modules 偷盗 Damage by snow 雪害 PID 电致衰减 Glass Breakage 玻璃破损 Shading 遮阴 Overheating JB 接线盒过热 Failure Bypass Diode and JB 旁路二极管失效 Corrosion in JB 接线盒腐蚀 Delamination 脱层 Soiling 组件表面污染 Hot Spot 热斑 Defective BS 背板缺陷 Cell Cracks 电池片隐裂 Corrosion of cell connectors 连接线腐蚀 EVA discoloration EVA黄化 Snail Track 蜗牛纹 Base Scenario power loss [] 基本情况预估 Worst Scenairo power loss [] 最差情况预估 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved 组件价格预测 page14 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved -Communication Broadband、 Consumer Electronics、 Innovative、 Automotive、 Industry 4.0、 Digital Economics、 Biotechnology、 Gov. Ent. 咨询服务 886-2-89786488 ext. 612 Servicetopology.com.tw 会员 服务 顾问 服务 page15台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved -DRAM、 NAND Flash、 Foundry 钟 佳 珍 886-2-89786488 ext. 817 LatteChungTrendForce.com -LED、 Lighting、 Micro LED 吴盈 洁 886-2-89786488 ext. 912 JoanneWuTrendForce.com - TFT-LCD、 OLED、 Smartphone、 Tablet、 NB、 Monitor/AIO、 TV 刘佳伶 886-2-89786488 ext. 923 VivieLiuTrendForce.com -PV、 Battery 汤双喆 86 15013698112 ginotangtrendforce.cn 半导体 记忆体 显示面板LED 智能手机与行动应用 服务 消费性电子 绿能 云端运算 物联 网 智慧生活 机器人与无人机 数位经济 政府与企业顾问服务 汽车科技 生技医疗 工业 4.0 人工智能 新创科技 通讯暨宽带网络 集邦科技 拓墣产业研究院 客户服务 研究领域 联络我们 杨杰 886-2-89786488 ext. 731 Jackyangtopology.com.tw 台北 北京 深圳 上海 福建 安徽 TrendForce All Rights Reserved 组件价格预测 page16