光伏行业发展现状与前景展望-中国能源研究会可再生能源专业委员会 王卫权

主要内容全球光伏行业发展现状0 1国内光伏行业发展现状0 2机遇、挑战与前景展望0 3 一、全球光伏行业发展现状 数据来源：中国光伏行业协会（CPIA） 2011-2019年全球光伏新增装机容量维持稳定上升趋势，其中，2018年全球新 增 光 伏 装 机 容 量 为99.5GW，2019年新增装机容量为97.08GW，与2018年数据基本持平。 一、全球光伏行业发展现状 数据来源：中国光伏行业协会（CPIA） 到2019年底，全球光伏累计装机容量为580GW，较2018年增长20.1%。预计未来一段时间还会继续维持增长趋势。2019年全球光伏累计装机容量占可再生能源总装机容 量 （ 非 水 电 ） 比 为 22.87%，与2018年相比增长7% 一、全球光伏行业发展现状 数据来源：REN21 GSR 2020 2 0 1 9年全球光伏电量占比2 .8 % 一、全球光伏行业发展现状 数据来源：水电水利规划设计总院，2019年中国可再生能源国际合作报告 。 57%24%13% 3%1% 1% 1%2019年全球光伏发电分布情况亚洲欧洲北美洲大洋洲其他南美洲非洲 一、全球光伏行业发展现状 数据来源：IRENA,Renewable capacity statistics 2020, 2020 2019年全球新增装机分布2019年全球光伏新增装机量 97 GW，其中前十国家占比81%。累计装机容量超过 580 GW。值得注意的是，2019年，越南成为光伏装机上升势头最猛的新兴市场。中国、美国和印度为新增装机容量排名前三位的国家。截至2019年底，全球大型光伏地面电站累计装机量前五位的国家分别为中国、日本、美国、德国和印度。与上一年度相比，日本超 越德国，晋升至第二位。 一、全球光伏行业发展现状 数据来源：IRENA,Renewable capacity statistics 2020, 2020 序号 国家 2019装机容量（GW）全球 580.161 中国 205.072 日本 61.843 美国 60.544 德国 48.965 印度 34.836 意大利 20.97 澳大利亚 15.938 英国 13.49 韩国 10.5110 法国 10.562019年全球光伏累计装机前十国家序号 国家 新增装机容量（GW）全球 97.081 中国 30.062 美国 9.113 印度 7.704 日本 6.345 越南 5.596 澳大利亚 4.637 西班牙 48 乌克兰 3.939 德国 3.7910 韩国 3.042019年全球光伏新增装机前十国家 一、全球光伏行业发展现状 数据来源：SPE Solar Market Outlook 2020 2019年光伏发电成本与传统电源比较 一、全球光伏行业发展现状 数据来源：IRENA “Renewable Power Generation Costs 2019” 大型地面电站快速增长带动了光伏发电成本下降 一、全球光伏行业发展现状 数据来源：CPIA光伏发电在越来越多的国家成为最具竞争力的电力产品：2020年4月28日，位于阿联酋的2GW光伏电站项目中标电价为1.3533美分/kWh，刷新全球最低中标电价。中国2020年竞价项目中青海海南州以0.2427元/kWh（折合3.46美分/kWh），低于2019年达拉特旗0.26元/kWh。 一、全球光伏行业发展现状2019年，全球光伏发电成本持续走低，竞标上网电价再创新低，全球公开招标的最低上网电价为1.654美分/KWh , ,持续低电价对推动光伏快速发展起到了必不可少的作用。从竞标结果来看，2019年全球大部分区域光伏竞拍最低价跌破2美分/kWh。全年最低价出现在葡萄牙，为1.644美分/kWh。亚洲、美洲、非洲最低价分别出现在阿联酋迪拜、巴西和埃塞俄比亚。柬埔寨的光伏竞拍价格 （3.8美分/kWh）创下当时东南亚最低记录。 一、全球光伏行业发展现状全球光伏政策引导不断加强 日本光伏产业发展影响最大的政策是FIT（可再生能源固定价格收购制度），近年来收购价格不断下调，2017年开始2MW以上的电站收购价格要通过招标确定，2019年的政策将需要参与投标的电站由2MW以上扩大至500KW以上，未来补贴仍将持续削减，预计未来日本装机将稳定在6-7GW。美国日本 美国光伏行业政策主要有两大类：联邦财政激励计划和法律法规、标准、约束性指标等管理类政策。其中，联邦财政激励计划以税收优惠为主，并对贷款、担保等各项投融资流程均有惠及，旨提高光伏行业的投资驱动力。其中最主要的政策是光伏投资税收抵免（ITC）政策，2019年TIC为30%，2020年将退坡至26%，2021年退坡至22%，再之后为15%，ITC要求在年底前开工并完成一定数量采购才可享受本年度的抵免率。 2019年1月8日，政府总理发布第02/2019/QD-TTg号决定，宣布原有的光伏上网电价Fit（9.35美分/kWh）政策执行到2019年6月30日止。2020年4月16日，越南政府颁布第13/2020/QD-TTg号决定，屋顶和浮动太阳能电站设定了新的上网电价(FIT)费率。根据新的规定，地面光伏发电的购买价格为0.0709美元/千瓦时，为期20年，屋顶光伏阵列为0.0838美元/千瓦时。根据越南总理阮春福在4月6日发布的第13/2020/QD-TTg号决定，政府还将为浮动太阳能项目提供0.0769美元/千瓦时的上网电价。德国越南 德国议院通过了一揽子新能源法案，新法令在新增装机目标、补贴削减、可再生能源招标等三个方面对光伏装机进行了调控。本次补贴缩减的力度相比预期要小，按月递减，并留出了一个月的过渡时间。除此之外，在2019-2021年，德国还计划进行4GW的额外光伏装机量的招标，这些容量将不会被计入政策补贴的52GW的光伏装机指标中。 一、全球光伏行业发展现状2019年电池片生产仍然集中在亚洲区域，产能约为205.4GW，占全球产量的98.9%，同比增长0.3个百分点。亚洲产能主要集中在中国大陆地区，产能达到161.6GW，占亚洲产能78.7%，占全球77.8%。我国电池片生产龙头地位进一步确定，并且绝大部分为高效产能。 中国大陆77.8%马来西亚4.4%韩国3.8%中国台湾3.2%泰国2.8% 越南2.7% 印度1.5% 其他3.7%电池片生产聚集在亚洲区域 2019年全球电池片生产布局情况（按产能） 一、全球光伏行业发展现状 从制造业布局来看，全球光伏组件生产制造重心仍然在亚太地区，亚太地区产能达到207GW，约占全球总产能的95.1%，中国大陆依然是全球组件最大生产区域，其次为东南亚地区。 全球光伏组件生产制造重心仍然在亚太地区 2005-2019年全球电池片产量变化情况（单位：GW）中国大陆, 68.8%东南亚, 14.0%印度, 4.2%韩国, 4.0%美国, 1.7%中国台湾, 1.7% 日本, 1.4% 欧洲, 1.4% 墨西哥, 1.0% 土耳其, 0.9%其他, 0.6% 一、全球光伏行业发展现状 数据来源：CPIA2019年，电池片环节扩产脚步不停，产业规模继续扩大。2019年，全球电池片总产能约207.6GW，同比增加19.4%；总产量约140.1GW，同比增长23.3%。全年整体行业产能利用率为67.5%，较2018年相比有所提升。1.76 2.5 4 7.9 10.66 24 35 37.5 40.3 50.3 62.1 75 104.3113.6 140.142.0%60.0%97.5%34.9%125.1%45.8%7.1% 7.5%24.8%23.5%20.8%39.1%8.9%23.3% 00.20.40.60.811.21.4020406080100120140160 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019全球电池片产量（GW） 同比增幅（%）2019年，电池片规模继续扩大 一、全球光伏行业发展现状 数据来源：CPIA截至2019年底，全球光伏组件已建成产能达到217.6GW，产量达到138.6GW，分别同比增长14.3%和19.7%，产能利用率达到63.7%，相比2018年略有提升。从组件生产类型来看，晶体硅电池组件依然是市场主流，2019年产量达到132.5GW，薄膜组件产量约为6.1GW，较2018年均有一定幅度的增长。38.7 63 70 65 87 99.8 123 148 190.4 217.620.6 35 37.2 41.7 52 63.5 77.9 105.5 115.8 138.6050100150200250 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 产能（GW） 产量（GW） 2019年，组件规模继续扩大 一、全球光伏行业发展现状 数据来源：CPIA专业化电池厂商优势逐步显现。2019年，以通威太阳能、爱旭为首的专业电池厂商产能快速扩张，并在全国乃至全球电池片生产格局中迅速占有重要地位。专业化电池厂商因其专业性与规模性高于其他厂商，加之扩产的新产能自动化程度高，设备可兼容大尺寸等优势，非硅成本优势开始凸显。 组件技术制造水平不断提高技术方面，通过广泛采用先进光伏产品，引导光伏制造企业把提高技术水平放在首位，使单晶PERC等先进技术创新不断加快，电池效率持续刷新。研究人员表示，目前六结太阳能电池保持着47.1%的最高转换效率的世界纪录，这是在集中照明下测量的。即使在太阳光下的转换效率也高达39.2%，这也是目前最高的记录。技术发展呈现多样化，PERC仍为主流。从产品类型来看，2019年电池片市场仍以P型电池为主，年内投产的P型电池基本全部为单晶PERC电池，同时多数电池企业在2018-2019年对老旧电池产线进行技改，使得2019年单晶PERC电池市场占有率迅速反超常规电池，完成技术迭代。以TOPCon和HJT为代表的N型电池企业开始活跃起来，以中来为代表的TOPCon电池、钧石为代表的HJT电池以及黄河水电为代表的IBC电池均在2019年有所产出，但产量较小。 主要内容全球光伏行业发展现状0 1国内光伏行业发展现状0 2机遇、挑战与前景展望0 3 二、国内光伏行业发展现状2 0 2 0年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别同比上升3 2 .3 %、1 9 .0 %、1 5 .7 %、1 3 .4 %。. 上半年光伏发电装机容量达1 1 .5 GW，与2 0 1 9年（1 1 .4 GW）基本持平。1 -5月组件出口达2 7 .7 GW，仅小幅下降1 .8 %，与去年（2 8 .2 GW）同期基本持平。 二、国内光伏行业发展现状多晶硅•多晶硅产量2 0 .5万吨，同比增加3 2 .3 %；• •头部企业如期扩产（永祥、协鑫），老旧产能加速淘汰；• •单晶硅料占比逐步提升：• 2 0 2 0年H1部份企业单晶硅料率占比超过9 0 %（2 0 1 9 :7 0 -8 5 %）。硅片•硅片产量7 5 GW，同比增加1 9 .0 %；• •多晶硅片需求锐减，单晶硅片市场份额进一步提升； • •大尺寸化愈演愈烈：1 5 8 .7 5 mm市占超5 0 %；1 5 6 .7 5 →1 5 8 .7 5 →1 6 1 .7 →1 6 6 →1 8 2 →2 1 0 mm。2020年上半年制造端各环节概况数据来源：中国光伏行业协会，CPIA 二、国内光伏行业发展现状 2020年上半年制造端各环节概况 数据来源：中国光伏行业协会，CPIA 二、国内光伏行业发展现状我国光伏电池效率不断提高 数据来源：中国光伏行业协会，CPIA 二、国内光伏行业发展现状我国光伏制造端成本继续下降 数据来源：中国光伏行业协会，CPIA 二、国内光伏行业发展现状2016-2020年H1我国光伏地面电站建设初始全投资变化情况（单位：元/W） 数据来源：中国光伏行业协会，CPIA 二、国内光伏行业发展现状 2020年上半年我国光伏新增装机容量 数据来源：中国光伏行业协会，CPIA 二、国内光伏行业发展现状 2020年光伏竞价项目纳入情况 数据来源：中国光伏行业协会，CPIA 二、国内光伏行业发展现状 2020年光伏竞价项目电价水平 数据来源：中国光伏行业协会，CPIA 二、国内光伏行业发展现状我国光伏产品出口持续高位 数据来源：IRENA,Renewable capacity statistics 2020, 2020 Fitch Solutions Export 2010-2019年光伏产品出口总额（单位：亿美元） 2019年，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约207.8亿美元，同比增长29%，“双反”以来首次突破200亿美元，达到历史第二高，各环节产品出口量再创新高。这也是2011年后我国光伏产品出口总额首次超过200亿美元大关。其中，硅片、电池片、组件出口额分别为20亿美元、14.7亿美元、173.1亿美元，除硅片出口额下降外，电池片、组件的出口额均同比大幅增长；出口量分别为51.8亿片(约27.3GW)、10.4GW和66.6GW，均超过了 2018年全年出口量。 二、国内光伏行业发展现状 2019年我国光伏产品出口情况 数据来源：IRENA,Renewable capacity statistics 2020, 2020 Fitch Solutions Export 出口额（亿美元） 出口量（亿片、GW） 在总产量中的占比硅片 20 51.8亿片（约27.3GW） 20.3%电池片 14.7 10.4GW 9.6%组件 173.1 66.6GW 67.5%小计 207.8 -