2022年中国储能系统EPC行业研究-产业链分析--头豹研究院.pdf

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EPC总承包集中于光伏、风电等新能源+ 配储的模式，新疆、甘肃等西北地区项目 较多。 1984 年，中国从化工行业 率先开始实行EPC总承 包模式 ， 随后逐 步发展 到 储能领域 ，期间 国家 颁 布 多 项 政 策 推 广 工 程 总 承 包 模 式 ，2020 年 ， 住 建部进行建设工 程企 业资 质管理 制度 改革 。 2021 年 ， 中 国 电 力 工 程 总 承 包 营 业 收 入2,063.4 亿元 ， 合 同 金 额4,351.2 亿 元 ；2021 年 电 力 工 程 总承包新 签合同 分类中 ， 新能源工 程占比 最大 ， 为50.6%。 储能系统EPC 产 业 链 上 游为 储 能 系 统 各 组 成 部 分 ， 其 中 储 能 电 池 占 比 达 到90% 。 中 游 为 承 包 商 ， 多 为国企 、 央企； 下游应 用 场景包括 电源侧 、电网 侧 、用户侧。 2022 年10 月 ， 中 国 储 能EPC 中 标 市 场 份 额 中 ， 中 国 能 建 占 比 最 高 ， 为 29% ， 规 模 达 到 1.4GW/3.2GWh ； 中 国 储 能 系 统 中 标 市 场 份 额 中 ， 山 东 电 气 占 比 最 高 ， 为24% ， 总 中 标 价 达 到 46,079万元。中国储能系列 行业研究 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 3 ◆ 名词解释 ----------------------------------------- 06 ◆ 储能系统EPC 行业综述 ----------------------------------------- 07 • 定义介绍 ----------------------------------------- 08 • 发展历程及政策 ----------------------------------------- 09 • 行业背景 ----------------------------------------- 10 • 市场现状 ----------------------------------------- 11 ◆ 储能系统EPC 产业链 ----------------------------------------- 12 • 产业链图谱 ----------------------------------------- 13 • 产业链上游 ----------------------------------------- 14 • 产业链中游 ----------------------------------------- 16 • 产业链下游 ----------------------------------------- 18 ◆ 储能系统EPC 企业推荐 ----------------------------------------- 19 • 中国能建 ----------------------------------------- 20 • 山东电工 ----------------------------------------- 21 ◆ 方法论 ----------------------------------------- 22 ◆ 法律声明 ----------------------------------------- 23 目录中国储能系列 行业研究 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 4 ◆ Terms ----------------------------------------- 06 ◆ Overview of Energy Storage System EPC ----------------------------------------- 07 • Definition Introduction ----------------------------------------- 08 • Government Policies ----------------------------------------- 09 • Industry Background ----------------------------------------- 10 • Market Status ----------------------------------------- 11 ◆ Supply Chain of Energy Storage System EPC ----------------------------------------- 12 • Supply Chain Overview ----------------------------------------- 13 • Upstream ----------------------------------------- 14 • Midstream ----------------------------------------- 16 • Downstream ----------------------------------------- 18 ◆ Company Recommendations of Energy Storage System EPC ----------------------------------------- 19 • ENERGY CHINA ----------------------------------------- 20 • SDEE ----------------------------------------- 21 ◆ Methodology ----------------------------------------- 22 ◆ Legal Statement ----------------------------------------- 23 Contents中国储能系列 行业研究 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 5 ◆ 图表1 ：储能系统EPC 定义介绍 ----------------------------------------- 08 ◆ 图表2 ：中国EPC 总承包行业发展历程 ----------------------------------------- 09 ◆ 图表3 ：中国EPC 总承包行业相关政策 ----------------------------------------- 09 ◆ 图表4 ：中国电力工程总承包行业市场 现状 ----------------------------------------- 10 ◆ 图表5 ：2022年上半年储能系统及储能EPC 价 格情况 ----------------------------------------- 11 ◆ 图表6 ：储能系统EPC 产业链图谱 ----------------------------------------- 13 ◆ 图表7 ：储能系统EPC 上游处能系统介绍 ----------------------------------------- 14 ◆ 图表8 ：2021年中国储能系统主要组成部分市 场竞争格局分析 ----------------------------------------- 15 ◆ 图表9 ：储能系统EPC 商业模式 ----------------------------------------- 16 ◆ 图表10：2022 年10月储能系统及储能EPC 市场 竞争格局 ----------------------------------------- 17 ◆ 图表11：储能系统EPC 下游应用场景及代表项 目 ----------------------------------------- 18 ◆ 图表12：中国能建企业介绍 ----------------------------------------- 20 ◆ 图表13：山东电工企业介绍 ----------------------------------------- 21 图表目录中国储能系列 行业研究 | 2022/11 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com 6 名词解释 ◆ EPC ：指设计-采购-施工（Engineering，Procurement and Construct）一体化的承发包模式，是一种包 括设计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交的总承包模式。 ◆ 储能变流器：储能变流器可以控制储能电池组充电和放电的过程，决定了输出电能的质量和特征。主要 功能为平抑功率、信息交互、结合电池管理系统实现充放电一体化等。 ◆ 能量管理系统：能源管理系统是储能系统中决策执行的关键步骤，实现数据采集分析、网络监控、能量 调度等功能，从而实现储能资源与需求的匹配。 ◆ 电池管理系统：电池管理系统可以监测电池状态，提高电池利用率，防止电池过充过放，进而延长电池 使用寿命。 ◆ 合同能源 管理：指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能 项目的节能目标，节能服务公司为实现 节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节 能服务机制。 ◆ MW ：表示功率的单位，通常用于表示发电装机容量，1MW等于100,000W。 ◆ MWh ：电量单位，1MWh等于100,000Wh。www.leadleo.com 400-072-5588 Chapter 1 行业综述 ❑ EPC 是 指 设 计- 采购- 施 工 一 体 化 的 承 发 包 模 式 ， 整 套 建 设 流 程 包 括 设 计 、 设 备 采 购 、 施工 、 安 装 和 调 试 ， 直 至 竣 工 移 交 ， 储 能系统EPC 就是EPC 模式 在储能 系统建 设中的 应用 ❑ 1984 年 ， 中 国 从 化 工 行 业 率 先 开 始 实 行EPC 总 承 包 模 式 ，随后 逐 步 发 展 到 储 能 领 域 ， 期 间 国 家 颁 布 多 项 政 策 推 广 工 程 总 承 包 模式 ，2020 年， 住建部进行建设 工程企 业资质 管理制 度改革 ❑ 2021 年， 中国 电力工 程 总承包营 业收入2,063.4 亿元，合 同金额 4,351.2 亿元；2021 年 电 力工程总 承包新 签合同 分 类中 ， 新 能源 工程占比最大 ， 为50.6% ❑ 2022 年上半年 ， 中国0.5C 的储能系统 均价1.6 元/Wh ，0.5C 的储 能EPC 均价1.8 元/Wh ，1C 的储能系统均价1.8 元/Wh ，1C 的储 能EPC 均价3.3 元/Wh ， 新 能 源 储 能 和 独 立 式 储 能 是 主 流 应 用 场 景 行业研究 | 2022/11中国储能系列 行业研究 | 2022/11 ©2021 LeadLeo www.leadleo.com 8 中国储能系统EPC 行业综述 ——定义介绍 EPC 是指设计- 采购- 施 工 一 体 化 的 承 发 包 模 式 ， 整套建设流程 包 括 设 计 、 设备采购 、 施工 、 安 装 和 调 试 ， 直 至 竣 工 移 交 ， 储 能系统EPC 就是EPC 模式在储能系统建设中 的应用 储能系统EPC 定义介绍 来源：北京市建设工程招标投标和造价管理协会，头豹研究院 EPC 及储能系统EPC 定义 ◼ EPC 总承包模 式 （ 又称 交钥 匙模式 ） ，是 设计-采购-施工 （Engineering ，Procurement and Construct ） 一 体化 的 承 发 包模 式 ， 是一 种包 括 设 计 、 设 备 采购 、 施工 、 安 装 和调 试 ， 直至 竣 工 移交 的 总 承包 模 式。 具体是指首先由建设单位作为业主将建设工程发包给总承包单位，然后由总承包单位承揽整个建设工程 的设计、采购和施工，并对所承包的建设工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，最终向建设单位 提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备使用条件并经竣工验收合格的建设工程的承发包模式。储 能系统EPC 就是EPC 模式在储能系统建设中的应 用 。 机会研究 可行性研究 项目评估立项 项目实施准备 初步设计 施工图设计 工程施工 设备采购安装 试运行 竣工投产 施工过程 谈判合同签订 典型EPC合同 交钥匙 安全与环保 进度 成本 合同 质量 风险 EPC 承包模式建设流程图 EPC 模式优缺点对比 优 势 合同关系简单：参与方仅为业主和承包商，减少了管理对象，协调工作量减少 建设周期缩短：EPC项目各阶段由总承包商负责，各阶段从顺延实施调整为交叉搭接施工 投资效益提高：总承包在项目实施的过程中，充分发挥专业特长，统筹协调，降低成本 劣 势 总承包商选择有限：EPC模式对承包商能力要求较高，失去了选择组合的优势，可供选择范围有限 风险管理集中：管控和履约风险过于集中，需要建设单位能选择出能够由较强的风险控制意识 总价难定：EPC招标阶段，因缺乏完整设计图纸和参考标准，难以确定合同总价中国储能系列 行业研究 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 9 中国储能系统EPC 行业综述 ——发展历程及政策 1984 年 ， 中 国 从 化 工 行 业 率 先 开 始 实 行EPC 总 承 包 模 式 ， 随后 逐步发展到储能领域 ， 期间国家颁布多项政策推广工程总承包 模式，2020 年， 住建部进行建设工程企业 资质管 理制度 改革 中国EPC 总承包行业发展 历程 来源：国家发改委，住建部，头豹研究院 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 《房屋建筑和市政 基础设施项目工程 总承包管理办法》 2019-12 国家发改委、 住建部 明 确 了 工 程 总 承 包 项 目 发 包 和 承 包 的 要 求 ：建设内容明确、 技术方案成熟的项目，适宜采用工程总承包方式。 明 确 了 工 程 总 承 包 单 位 条 件 ：工程总承包单位应当同时具有与工 程规模相适应的工程设计资质和施工资质。 该政策对工程总承包模式的要求进行了规定，进一步明确 了施工单位的施工条件，有利于工程总承包行业安全健康 发展。 《关于加快新型建 筑工业化发展的若 干意见》 2020-08 住建部 大 力 推 行 工 程 总 承 包 ： 新 型 建 筑 工 业 化 项 目 积 极 推 行 工 程 总 承 包 模 式 ， 促 进 设 计 、 生产 、 施 工 深 度 融 合 。引导骨干 企业提高项目管理、技术创新和资源配置能力，培育具有 综合管理能力的工程总承包企业。 该政策鼓励工程总承包的发展，强调工程总承包企业的综 合管理能力，促进了工程总承包模式在多个行业全面发展。 《建设工程企业资 质管理制度改革方 案》 2020-12 住建部 推 进 建 设 工 程 企 业 资 质 管 理 制 度 改 革，改革后，工程勘察 资质分为综合资质和专业资质。资质等级压减后， 中 小 企 业 承 揽 业 务 范 围 将 进 一 步 放 宽，有利于促进中小企业发展。 该政策促进了工程总承包行业企业的发展活力，中小企业 得到发展空间，有利于行业充分进行积极健康的市场竞争。 中国EPC 总承包行业相关 政策 萌芽期（1984-2002 年） 起步期（2003-2013年） 高速发展期（2014年至今） ❑ 1984年，国务院颁 布《关于改革建筑 业和基本建设管理 若干问题的暂行规 定》， 中国从化工 行业率先开始实行 EPC 总承包模式。 ❑ 1999年，建设部提 出用五年时间推进 一批EPC国际型工 程公司。 ❑ 2003年，建设部首 次 以文件形式规定 了EPC 工程总承包 模式的定 义与内 涵。 ❑ 中国EPC企业数量 不断增长，EPC模 式涉及的行业也逐 渐从水电、石油、 化工等工程建设领 域扩展到电力、冶 金、市政等领域。 ❑ 2014年，住建部印 发《关于推进建筑 业发展和改革的若 干意见》，要求加 大工程总承包推行 力度，EPC模式开 始在中国各行业中 广泛应用。 ❑ EPC 模式开始在储 能领域发展，包含 储能电站、储能系 统等多个场景。中国储能系列 行业研究 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 2,101.2 2,250.2 2,701.4 3,676.3 4,351.2 1,500 2,500 3,500 4,500 2017 2018 2019 2020 2021 894.1 983.5 1,213.7 1,609.9 2,063.4 500 1,500 2,500 2017 2018 2019 2020 2021 10 中国储能系统EPC 行业综述 ——行业背景 2021 年 ， 中 国 电 力 工 程 总 承 包 营 业 收 入2,063.4 亿元 ， 合 同 金 额 4,351.2 亿 元 ；2021 年 电 力 工 程 总 承 包 新 签 合 同 分 类 中 ， 新 能 源 工程占比最大 ，为50.6% 中国电力工程总承包行业 市场现 状 中国电力工程总承包营业 收入 ，2017-2021年 ◼ 电力工程总承包是EPC总承包模式在 电力工程建设中的应用。2017 年至 2021 年 ， 中 国 电 力 工 程 总 承 包 的 营 业收入由894.1 亿元上涨至2,063.4 亿 元 ， 年 复 合 增 长 率23.3%。总承包模 式现在已是中国电力工程中应用最广 泛的形式，EPC总承包商负责整个项 目的实施过程，有利于整个项目的统 筹规划和资源协同，能够最大限度的 发挥工程项目管理各方的优势。 中国电力工程总承包合同 额 ，2017-2021 年 中国电力工程总承包新签 合同分 类，2021 年 单位：% 来源：中国电力规划设计协会，头豹研究院 单位：亿元 单位：亿元 50.6% 25.1% 15.7% 3.8% 3.8% 1.0% 新能源工程 传统发电工程 非电工程 电网工程 能源新业态工程 其他电力工程 ◼ 合同管理在电力工程的建设过程中 至关重要，通常 电 力 建 设 投 资 大 、 技术含量高、 施工周期长 ， 合同金 额 的 高 低 对 工 程 经 济 效 益 影 响 很 大。 好的合同管理可避免承包商承受经 济损失。2017年至2021年，中国电 力工程总承包合同额不断攀升， 2021年达到4,351.2亿元，说明了电 力工程建设中，总承包模式的广泛 应用以及规模的不断扩大。 ◼ 中国电力工程总承包项目主要以合 同形式作为保证，从新签合同分类 占比情况即可看出中国电力工程总 承包模式的应用分布。2021 年 ， 中 国电力工程中， 新 能 源 工 程 占 据 绝 对优势， 占比达到50.6%，传统发电 工程占比25.1%。中国目前大力发展 新能源发电业务，新能源项目逐年 增长，是未来中国新型电力的发展 趋势，因此新签合同金额较大。中国储能系列 行业研究 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 1小时（1C）项目 2小时（0.5C）项目 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 1小时（1C）系统 2小时（0.5C）系统 11 中国储能系统EPC 行业综述 ——市场现状 2022 年上半年 ， 中国0.5C 的 储 能 系 统 均 价1.6 元/Wh ，0.5C 的储 能EPC 均价1.8 元/Wh ，1C 的 储 能 系 统 均 价1.8 元/Wh ，1C 的 储 能 EPC 均价3.3 元/Wh ， 新能源 储能和 独立式 储能是 主流应 用场景 2022年上半年储能系统及储能EPC 价格 情况 储能系统价格区间和平均 值 ，2022年H1 ◼ 2022 年上半年， 中国0.5C 的储能系统 报 价 区 间 为1.3-2.3 元/Wh ， 平 均 报 价 为1.6 元/Wh 。最低价格1.30元/Wh， 来自天津瑞源电气与海南金盘智能科 技联合中标的中广核海南白沙邦溪光 伏项目25MW/50MWh储能设备采购。 1C 的 储 能 系 统 报 价 区 间 在1.7-2.1 元 /Wh ， 平 均 报 价1.8 元/Wh。最低价格 1.68元/Wh，来自南都电源中标的遂 溪 县 官 田 水 库 光 伏 发 电 项 目 二 期 5MW/5MWh储能系统采购。 储能项目EPC 价格区间和 平均值 ，2022 年H1 中国已完成的储能设备/EPC 招标的储 能项目 应用领 域分布 ，2022 年H1 单位：% 来源：中国化学与物理电源行业协会储能应用分会，头豹研究院 单位：元/Wh 单位：元/Wh 49% 25% 24% 1% 1% 独立式储能 集采项目 可再生能源储能 用户侧储能 火储调频 ◼ 2022 上半年 ， 中国0.5C 的 储 能 项 目 EPC 的报价区间在1.5-2.4 元/Wh ， 平 均 报 价1.8 元/Wh 。最低价格1.5元/Wh， 来自山西朔州共享储能项目EPC总承 包工程。1C 储 能 项 目EPC 的 报 价 区 间 在3.2-3.5 元/Wh ， 平 均 报 价3.3 元/Wh。 2022年上半年，1C储能项目EPC数量 较少，且都为火储联合调频项目， EPC报价较高，最低报价3.2元/Wh。 ◼ 2022年上半年，在中国已完成的储 能设备/EPC招标项目的应用领域中， 从数量上看， 新 能 源 储 能 项 目 数 量 最多，为39个，但 从 项 目 规 模 上 看 ， 独立式储能单个项目规模较大 ， 总 体项目规模最大，为2.0GW/4.0GWh。 其他项目例如火储调频、用户侧储 能等数量较少。新能源储能和独立 储能都是目前大力发展的储能场景， 未来也将是是储能EPC的主流项目。 1.7 2.1 1.8 1.3 2.3 1.6 3.2 3.5 3.3 2.4 1.5 1.8Chapter 2 产业链 ❑ 储能系统EPC 产 业链 上 游为 储 能 系 统各 组 成部 分 ，其中储能 电池占比达到90% 。 中 游 为 承 包 商 ， 多为国企、 央企；下游 应用场景包括电源侧 、 电 网侧 、 用户侧 ❑ 储能系统EPC 上 游为 储 能系 统 ， 主 要由 储 能电 池 、储能变流 器、能量 管理系 统 、 电 池 管理系统 组成 ， 其中储 能 电池为核 心，成本占比达到90% ❑ 2021 年 ， 储 能 系 统 主 要 组 成 部 分 中 ， 宁 德 时 代 排 在 储 能 电 池 出 货量 第 一位 ， 阳光 电源 同 时排 在 储能PCS 出 货量 和 海外 储能系统集成第一位 ❑ 储能系统EPC 中 游采 用 合同 能 源 管 理模 式 签订 合 同 ， 合同能 源管理是 指提供 节能服 务 的公司以 契约形 式约定 项 目目标并 提供服务 ，用能单位以节 能效益 支付节 能服务 公司 ❑ 2022 年10 月 ， 中 国 储 能EPC 中 标 市 场 份 额 中 ， 中 国 能 建 占 比最高 ， 为29% ， 规 模 达 到1.4GW/3.2GWh ； 中 国 储 能 系 统 中标市场份额中 ， 山 东 电 气 占 比 最 高 ， 为24% ， 总中标价达 到46,079 万元 ❑ 储能系统EPC 下 游为 储 能应 用 场 景 ，其 中 电源 侧 、电网侧发 展 好 于 用 户侧 ； 中国EPC 总 承 包 集 中于 光 伏 、 风 电等 新 能 源 + 配储的模式 ，新疆、 甘 肃等西 北地区 项目较 多 行业研究 | 2022/11中国储能系列 行业研究 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 13 中国储能系统EPC 产业链—— 产业链图谱 储能系统EPC 产业链上游为储能系统各 组成部 分，其 中储能 电池 占比达到90% 。中游为承包商，多为国企、 央企； 下游应 用场景 包括电源侧、电网侧、用户侧 储能系统EPC 产业链图谱 来源：专家访谈，CNESA，北极星储能网，头豹研究院编辑整理 中 游 上 游 下 游 储 能 系 统 E P C 承 包 商 应 用 场 景 ◼ 中游为承包商，包括储能系统和储能EPC承包商。其中储能系统主要承包商包括中国华能、 国家能源集团、远景能源等。储能EPC承包商包括中国能建、中国电建、海博思创、许继 电气等。中游企业多为国企、央企类型企业。 ◼ 下游为应用场景，储能 系统EPC用于建造储能电 站，并应用于各侧储能。 2021年，中国储能装机 比例中，电源侧占比 49.7%，电网侧占比27.4%， 用户侧占比22.9% 储 能 系 统 各 组 成 部 分 储能电池 储能变流器 能量管理系统 电源侧 电网侧 用户侧 电池管理系统 ◼ 储能系统EPC 上 游 为 储 能系统 各 组 成 部 分 。 储 能 系 统 由储 能 电 池 、PCS 、EMS 、BMS 、 系 统集成等部分组成 ， 其 中 最 重 要 的 是 储 能 电 池 ， 成 本 占 比 达 到。储能电池采用磷酸铁锂 电池，主要供应商有宁德时代、比亚迪、鹏辉能源等，其余组成部分代表企业有阳光电 源、科华数据等。 49.7% 27.4% 22.9% 电源侧 电网侧 用户侧 中国各侧储能装机占比，2021年 储 能 系 统 储 能 E P C中国储能系列 行业研究 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 1,113 1,171 1,141 1,246 1,366 1,000 1,500 2017 2018 2019 2020 2021 3.5 5.2 9.5 16.2 48.0 0 25 50 2017 2018 2019 2020 2021 14 中国储能系统EPC 产业链—— 产业链上游（1/2 ） 储能系统EPC 上 游 为 储 能 系 统 ， 主要由储能电池 、 储能变流器 、 能量管理系统 、 电池管理系统组成 ， 其 中 储 能 电 池 为 核 心 ， 成 本占比达到90% 储能系统EPC 上游处能系 统介绍 储能系统各组成部分成本 占比 ◼ 储能系统主要由储能电池 、 储能变流器 、 能源管理系统 、 电池管理系统组成， 其中 最主要的部分为储能电池 ， 占比达到90%。 储能电池的作用是储能系统运转的核心， 进行电能储存的过程。变流器可以控制储 能电池组充电和放电的过程，决定了输出 电能的质量和特征。能量管理系统是储能 系统中决策执行的关键步骤，实现数据采 集分析、网络监控、能量调度等功能。电 池管理系统可以监测电池状态，提高电池 利用率。 中国储能电池出货量 ，2017-2021年 中国能源管理系统行业营 业收入 ，2017-2021 年 单位：亿元 来源：高工锂电，专家访谈，头豹研究院 ◼ 2017 年至2021 年 ， 中 国 储 能 电 池 出 货 量 逐 年 攀 升 ， 由3.5GWh 上 涨 至48GWh。随着 国家政策对储能行业的支持与鼓励，储能 产业市场热度不断上升，储能电池出货量 也随之上涨。储能电池主要采用磷酸铁锂 电池，安全性高且成本低于三元锂电池。 2021年，中国磷酸铁锂电池出货量占到全 球比重的90%以上，整体产业链完整。在储 能电池的产业端具有绝对优势。 单位：% 单位：GWh 90% 8% 1% 1% 储能电池 变流器 能量管理系统 电池管理系统 ◼ 随着节能减排和碳中和目标的要求，中国 能源管理系统行业营业收入规模不断扩大， 能源管理行业越来越受到企业重视。2017 年至2021 年 ， 中 国 能 源 管 理 系 统 营 业 收 入 由1,131 亿元上涨至1,366 亿元。能源管理 系统是储能系统中数据集采分析的部分， 起到整体调控与监测系统的作用，能源管 理系统行业的发展有利于储能系统更安全、 高效的运行，促进了整体储能产业的发展。中国储能系列 行业研究 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 15 中国储能系统EPC 产业链—— 产业链上游（2/2 ） 2021 年 ， 储 能 系 统 主 要 组 成 部 分 中 ， 宁德时代排在储能电池出 货量第一位 ， 阳 光 电 源 同 时 排 在 储 能PCS 出 货 量 和 海 外 储 能 系 统 集成第一位 2021年中国储能系统主要组成部 分市场 竞争格 局分析 中国储能技术提供商全球 储能电 池出货 量TOP10 来源：CNESA，头豹研究院 排名 企业 规模 1 宁德时代 1,500MWh 2 鹏辉能源 3,00MWh 3 比亚迪 3,00MWh 4 亿纬动力 2,00MWh 5 派能科技 100MWh 6 国轩高科 100MWh 7 海基新能源 50MWh 8 中创新航 50MWh 9 南都电源 50MWh 10 中天科技 50MWh 排名 企业 规模 1 阳光电源 2,000MWh 2 比亚迪 1,400MWh 3 沃太能源 500MWh 4 科士达 200MWh 5 库博能源 200MWh 6 南瑞继保 100MWh 7 南都电源 100MWh 8 科陆 100MWh 9 科华数能 100MWh 10 双登集团 100MWh 排名 企业 规模 1 阳光电源 2,000MWh 2 科华数能 1,200MWh 3 比亚迪 1,000MWh 4 古瑞瓦特 500MWh 5 上能电气 500MWh 6 盛弘股份 300MWh 7 南瑞继保 300MWh 8 汇川技术 200MWh 9 索英电气 200MWh 10 科士达 100MWh ◼ 2021 年 ， 按 照 全 球 市 场 储 能 电 池 出 货 量 进 行 排 名 ， 中国储能技术提供商第一为宁德时代。根 据储能电池出货规模进行统计，宁德时代具有 绝对优势，是中国储能电池领域的龙头企业。 宁德时代主要从事锂离子电池的生产制造、销 售，产品包含动力电池、储能电池等多种电池 形式。 ◼ 按 照 储 能PCS 出 货 量 进 行 统 计 ， 中国储能PCS 商 排名第一为阳光电源 ， 同时也是中国储能集成 商海外储能系统出货量第一。阳光电源主要从 事逆变器行业的生产和销售，行业涉及储能、 光伏等。 ◼ 在储能系统行业中， 储能 电 池商 、 储能PCS 商、 储能系统集成商多有重合，例如比亚迪、阳光 电源、科华数能、南瑞继保等，均涉足储能系 统的多个部分，业务覆盖面广，竞争实力增强。 中国储能变流器商全球变 流器出 货量TOP10 中国储能系统集成商海外 储能系 统出货 量TOP10中国储能系列 行业研究 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 3,327 2,022 1,283 1,829 2,157 3,123 3,106 3,180 3,353 3,544 1,200 2,400 3,600 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 16 中国储能系统EPC 产业链—— 产业链中游（1/2 ） 储能系统EPC 中 游 采 用 合 同 能 源 管 理 模 式 签 订 合 同 ， 合 同 能 源 管 理是指提供节能服务的公司以契约形式约定项目目标并提供服 务，用能单位以节能效益支付节能服 务公司 储能系统EPC 商业模式 合同能源管理模式运作流 程 来源：南方电网综合能源公司招股书，华新集团控股招股说明书，专家访谈，头豹研究院 ◼ 合同能源管理模式是指 节 能 服 务 公 司 与 用 能 单 位 以 契 约 形 式 约 定 节 能 项 目 的 节 能 目 标 ， 节能 服 务 公 司 为 实 现 节 能 目 标 向 用 能 单 位 提 供 必 要 的服务 ， 用 能 单 位 以 节 能 效 益 支 付 节 能 服 务 公 司 的 投 入 及 其 合 理 利 润 的 节 能 服 务 机 制 ，具有 节能效率高、降低客户 节能改造风险的优势。 项目前期 准备 项目实施 项目效益 分享 用能诊断 项目建议 测定能耗基准线 合同签订 工程设计、建设/安装、调试 项目验收 节能量监测、 效益分享 项目维护、培训 设备操作说明 项目结束 诊断报告 项目方案和建议 中国光伏电站EPC 市场规 模及预 测 ，2017-2026 年预 测 单位：亿元 ◼ 近年来，中国大力发展可清洁能源发电，光伏电站装机规模不断上涨， 光伏电站EPC 市场规模随之上涨 ， 2021年达到2,157 亿元 ，预计2026 年将 达 到3,544亿元。“十四五”以来，中国不断有省份出台政策要求风 光项目必须配置不低于10%的储能方案， 光伏+ 储能 成为未 来光伏 电站开 发的主 流模式 。中国储能系列 行业研究 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 24% 20% 18% 12% 12% 9% 2% 1% 1% 1% 其他，14% 山东电气 国家能源集团 远景能源 天诚同创 许继