2022年中国新能源软件行业研究报告-风光储指数式成长，能源软件将共荣互生-头豹.pdf

1 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另 行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改 编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹 研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构 ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 数字能源系列（三） 2022 年中国新能源软件行业研究报告 风光储指数式成长，能源软件将共荣 互生 企业标签：国能日新、朗新科技、远光软件、恒华科技 行研赋能产业创新发展 China Renewable Energy Software Industry Research 中国新エネルギーソフトウェア産業調査 撰写人：陈天朗2 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 数字能源系列 研究报告 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 十四五能源规划将协同推 进能源 低碳转 型与供 给保障 安全， 到2025 年非化 石能源消费比重将提高至20% 左右 ，非 化 石能 源 发电 量 比重 将 达到39% 左右 ◼ 中国能源远景目标规 划（1/2 ） 来源：CPIA、工信部、头豹研究院 图表1 ：清洁能源占能源消 费总量 占比 ，2011-2020 年 70.2% 68.5% 67.4% 65.8% 63.8% 62.2% 60.6% 59.0% 57.7% 56.8% 16.8% 17.0% 17.1% 17.3% 18.4% 18.7% 18.9% 18.9% 18.9% 18.8% 4.6% 4.8% 5.3% 5.6% 5.8% 6.1% 6.9% 7.6% 8.1% 8.4% 8.4% 9.7% 10.2% 11.3% 12.0% 13.0% 13.6% 14.5% 15.3% 16.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 煤炭 石油 天然气 非化石能源消费 38.7 40.2 41.7 42.8 43.4 44.1 45.6 47.2 48.7 49.8 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0 10 20 30 40 50 60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 能源消费总量 能源消费增速 GDP增速 图表2 ：能源消费总量 ，2011-2020年 0.53 0.70 0.99 1.62 1.66 1.18 0.76 0.61 0.30 0.51 0.69 0.76 0.49 0.47 0.36 0.19 0.25 0.46 0.52 0.55 0.96 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 图表3 ：能源消费弹性系数 ，2000-2021年 ❑ 十 四 五 能 源 规 划 将 协 同 推 进 能 源 低 碳 转 型 与 供 给 保 障 安 全 ， 到2025 年 非 化 石 能 源 消 费 比 重 将 提 高 至20% 左右 ， 非化石 能 源 发 电 量 比 重 将 达 到39% 左右 ， 电气化 水 平 持 续 提 升 ， 电 能 占 终 端 用 能 比 重 达 到30% 左 右 ：其中，能源结构低碳化转型 加速推进，以光伏、风电为代表的新能 源发电技术水平与经济性已大幅度提升。 非化石能源消费占比从2011年的8.4%迅 速提升至2020年的16.0%，十年间非化石 能源消费量迅速提升。能源系统结构加 速转型变革，能源生产模式往分散化、 扁平化与去中心化等趋势加速发展。电 力系统模式逐步从大网络骨架向微电网、 智能微网并行转变，推动新能源利用效 率与经济成本下行。能源转型衍生出新 的发展机遇，新能源波动性增加会导致 电网系统平衡难度加大，而人工智能、 大数据、边缘计算等领先技术助力新能 源发展走向优质化、智能化。 单位：亿吨标准煤3 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 数字能源系列 研究报告 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 双碳目标下，清洁能源装 机占比 迅速提 升，预 计2025 年中国 清洁能 源装机 占比将达58% ，较2020 年提 升15pct ， 风电与 光伏装 机容量 占比将 大幅提 高 ◼ 中国能源远景目标规 划（2/2 ） 图表4 ：中国发电装机结构 及占比 预测 ，2020-2060E 来源：能源局、国务院、头豹研究院 2020 年 2025E 2030E 2050E 2060E 容量 占比 容量 占比 容量 占比 容量 占比 容量 占比 风电 2.8 12.70% 5.4 18.20% 8.0 21% 22.0 29.4% 25 31.20% 光伏 2.5 11.30% 5.6 19% 10.3 27% 34.5 46.1% 38 47.40% 水电 3.7 16.80% 4.6 15.60% 5.5 14.60% 7.4 9.9% 7.6 9.50% 煤电 10.8 49% 11.0 37.30% 10.5 27.60% 3.0 4.0% 0 0% 气电 1.0 4.50% 1.5 5.20% 1.9 4.90% 3.3 4.4% 3.2 4% 核电 0.5 2.30% 0.7 2.50% 1.1 2.80% 2.0 2.7% 2.5 3.10% 生物质发电 0.7 3% 0.7 2.20% 0.8 2.20% 1.7 2.3% 1.8 2.20% 燃氢机组 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 1.0 1.3% 2 2.50% 合计 22 29 38 75 80 清洁能源装机占比 43% 58% 68% 92% 96% 单位：亿千瓦 2.8 8.0 22.0 2.5 10.3 34.5 3.7 5.5 7.4 10.8 10.5 3.0 1.0 1.9 3.3 0.5 1.1 2.0 0.7 0.8 1.7 0.0 0.0 1.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 2020年 2030E 2050E 风电 光伏 水电 煤电 气电 核电 生物质发电 燃氢机组 图表5 ：双碳目标下 ，各类 能源发 电装机 容量结 构 ❑ 双碳目标下， 清 洁 能 源 装 机 占 比 迅 速 提升， 预计2025 年 中 国 清 洁 能 源 装 机 占 比 将 达58% ， 较2020 年 提 升15pct ， 其中 风 电 与 光 伏 装 机 容 量 占 比 将 大 幅 提 高 。 为早日实现双碳目标，能源结构转型迫 在眉睫，因此大力提升可再生能源装机 占比成为能源转型的坚实基础。随着水 力充沛资源地区的开发完成，水电装机 容量占比愈发趋缓，因此在中国风光资 源充沛的前提下，大力发展风能与光伏 发电是实现能源低碳化最为经济可行的 方式之一。截至2020年，中国风电与光 伏装机容量占比已经达到24.0%，根据政 府颁布的“十四五可再生能源规划指引”， 预计到2025年，中国风电与光伏装机容 量占比将达到37.2%，提升近13.2pct，其 中，光伏与风电的装机容量占比预计分 别为10.3亿千瓦、8.0亿千瓦。但由于新 能源出力具有随机性、不稳定性，因此 提前对其发电功率预测显得尤为重要。 单位：亿千瓦4 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 数字能源系列 研究报告 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 光伏与风能度电成本不断 下降， 促进光 伏与风 能装机 并网容 量提升 ，预计 2024年中国风力、 光伏发 电量将 达551.7 、476.9 百 万千瓦 ◼ 中国可再生能源发展 前景 预测 图表6 ： 中国风力发电量预 测 ，2014-2024E 来源：沙利文咨询、头豹研究院 153.4 186.3 241 304.6 365.8 405.7 434.1 462.3 491 520.5 551.7 0 100 200 300 400 500 600 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 21.5% CAGR 6.2% 28.1 43.2 77.4 130.4 174.3 204.3 251.8 300.1 353.8 413.6 476.9 0 100 200 300 400 500 600 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 48.7% CAGR 17.3% $135 $124 $71 $72 $70 $59 $55 $47 $45 $42 $41 $40 $0 $50 $100 $150 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 图表7 ：风力发电LCOE 图表8 ：中国光伏发电量预 测 ，2014-2024E 图表9 ： 光伏 发电LCOE $359 $248 $157 $125 $104 $79 $64 $55 $50 $43 $41 $37 $0 $100 $200 $300 $400 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ❑ 光伏与风能度电成本不断下降 ， 促进光伏与风能装机并网容量提升 ， 预计2024 年 中 国 风 力 、 光伏发电量 将达551.7 、476.9 百 万 千 瓦 ：伴随着风力、光伏发电机组大规模并网发电，新能源电力消纳能力的瓶颈也愈 发凸显。风力与光伏发电的自然特征十分明显，且风、光发电的随机性和偶然性因素较难预测，大规模接 入对地方电网安全、运行将会产生重大的影响。在新能源装机规模较小的时候，其对电网冲击影响有限。 但当新能源发电渗透率超过基准线后，大规模新能源机组发电上网后当地电网调峰与送出的压力陡增。因 此，电网必须要具备充足的、动态的感性和容性无功调节能力，同时需要各类发电机组与电网协同调压， 才可以实现对电网电压的有效平衡控制。 单位：百万千瓦 单位：百万千瓦5 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 数字能源系列 研究报告 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 新能源发电受气候影响较 大，导 致其发 电具有 较强间 歇性与 波动性 ，将影 响 电网运行安全，先进的软 件与信 息技术 可以精 准针对 行业的 痛点与 需求 ◼ 新型电力系统面临的 挑战 与机遇 图表11 ：电网系统转型下新 能源软 件的发 展机遇 面 临 挑 战 新能源并网容量占比提升 发电功率预测软件 并网智能控制软件 微电网能源管理软件 电站智能运营软件 新 能 源 软 件 提 供 技 术 支 撑 新能源软件解决方案 ❑ 新能源发电受气候影响较大 ， 导致其发电具有较强间歇 性与波动性 ， 将影响电网运行安全 ， 而采用先进 的 软 件 与 信 息 技 术 可 以 精 准 针 对 行 业 的 痛 点 与 需 求 ， 为 新 能 源 产 业 全 面 升 级 赋 能 。新能源软件通过与物联 网设备相结合对新能源发电设备进行部署跟踪，对定时定点采集的数据上传到新能源云平台数据库，从而 实现数字技术为新能源产业赋能的目标。包括，①对新能源场站发电设备的发电功率进行科学预测与有效 控制，保证新能源电力安全上网，提升能源企业的综合运营效率；②并网智能控制软件，实现电力的实时 平衡，电力系统需要根据整体电力供需情况对新能源 发电实现有效管控，使其具备可调性、规律性和平滑 性。；③微电网能源管理：微电网控制提供了集成的模型驱动设计软件和控制硬件解决方案，以开发、模 拟、优化，测试和部署微电网，使得微电网具有固有能力可以微调逻辑以实现最大的系统弹性。新能源软 件通过协调各方共同搭建线上线下全面相互支撑的产业能源云和数据库，打破产业链各参与者的数据壁垒。 来源：全球光伏、《国能日新招股书》、头豹研究院 系统稳定问题：由于 风电、光电的随机性 特点，并入后将对电 网系统稳定产生影响。 调频、 调峰：其他电 源需要承担风电、光 伏出力波动对电力系 统频率不稳定的影响。 电力电量消纳：当地 风光装机容量超出电 力电量平衡所允许的 最大装机容量占比。 集中脱网事故：风光 机组低电压穿越能力， 大规模风光发电基地 出现集中脱网事故。 新 能 源 发 电 功 率 预 测系统：新能源发 电波动性与随机性 问题将影响电网的 运行，发电功率预 测系统包含短期与 超短期的预测，将 提高新能源预测的 精确度，有助于电 力系统的调度计划 制定，预计对调度 计划的及时调整。 并 网 智 能 控 制 软 件： 为实现电力的实时 平衡，电力系统需 要根据整体电力供 需情况对新能源 发 电实现有效管控， 使其具备可调性、 规律性和平滑性。 并网智能控制可以 分为AGC 自动发电 控 制 系统 与 AVC 自 动电压控制系统。 微 电 网 能 源 管 理： 微电网控制提供了 集成的模型驱动设 计软件和控制硬件 解决方案，以开发、 模拟、优化，测试 和部署微电网，使 得微电网具有固有 能力可以微调逻辑 以实现最大的系统 弹性。将各类能源 集成，实时管理。 电 站 智 能 运 营 软 件： 以互联网 +光伏理 念，深挖掘光伏电 站生产管理流程， 通过智能化信息采 集、大数据分析处 理、云平台技术， 为光伏发电企业量 身打造适合的运营 分析、投资决策、 生产管理平台。实 现全天候运维。6 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 数字能源系列 研究报告 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 国能日新, 18.80% 金风慧能, 14.90% 远景能源, 13.30% 东润环能, 11.70% 南瑞继保, 6.30% 其他, 35.00% 国能日新, 22.1% 南瑞继保, 17.7% 东润环能, 16.2% 中科伏瑞, 6.9% 其他, 37.1% 2020年中国新能源 发电功 率预测 市场规 模为7.41 亿 元，预 计到2024 年中 国 新能源发电功率预测市场 规模将 达到13.4亿元 ◼ 新能源软件-发电功 率预测 （2/2 ） 来源：沙利文咨询、《国能日新招股书》、头豹研究院 图表13 ：中国新能源发电功 率预测 系统市 场规模 ，2014-2024E 145.5 187.3 215.2 237.4 263.8 295.5 348.7 411.8 481 560.4 651.2 185.5 213.5 241.2 267.7 299.8 338.8 393 454.7 525.6 602.9 690.3 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 光伏发电 风能发电 单位：百万元 年份 2014-2020 光伏 风能 2021-2024 15.7% 13.3% 16.5% 14.9% 图表14 ：光伏发电功率预测 市场份 额 ，2019 年 图表15：风力发电功率预测 市场份 额 ，2019年 ❑ 2020 年 中 国 新 能 源 发 电 功 率 预 测 市 场 规 模 为7.41 亿元， 预计到2024 年 中 国 新 能 源 发 电 功 率 预 测 市 场 规 模 将 达 到13.4 亿元 ， 其 中 光 伏 发 电 功 率 预 测 系 统CAGR 将达16.5% ， 风 电 发 电 功 率 预 测 系 统 规 模CAGR 将 达 到 14.9% ， 在 新 能 源 装 机 规 模 持 续 上 涨 推 动 下 ， 市 场 增 长 空 间 可 期 。新能源发电功率预测系统总体市场规模将 受益于新能源装机规模快速增长带来的收入红利，结合各省份“十四五”能源规划数据以及CPIA协会十四五期 间风光装机规模预测数据，2025年光伏总装机容量将达到702GW，而风电总装机容量将达到543GW。即便 功率预测服务客单价呈现下滑态势，但总体增量仍然十分强劲，再叠加存量功率预测设备配套的替换需求， 预计2024年新能源功率预测服务的市场规模将达到13.5亿元。其中，光伏发电功率预测系统市场规模将达到 6.5亿元，风力发电功率预测服务市场规模将达6.9亿元。预计国能日新市场份额将维持龙头地位。7 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 数字能源系列 研究报告 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 新能源并网智能控制系统 有利于 提高电 网对新 能源的 消纳能 力，提 升电网 和 电站的运营效率，随着近 几年新 能源装 规模爆 发式增 长 ◼ 新能源软件-并网智 能控制 软件 （2/2 ） 来源：沙利文咨询、头豹研究院 图表17 ：新能源并网智能控 制软件 市场规 模 ，2014-2024E 130.5 156.7 175.7 193.6 216.8 261.2 352.2 376.1 402.8 432.6 465.9 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E CAGR 18.0% CAGR 7.4% 实 时 优 化：通过对场站的 实时出力进行实时优化控 制，缓解电网调峰压力 安 全 稳 定：多目标优化控 制策略算法，保障电网与 电站的安全 精准控制：控制精准度高、 响应速度快、安全防护能 力更全面 提 升 效 益：智能化调整控 制策略，根据不同的场景 提高厂站的经济效益 智能并网系统 核心优势 ❑ 新能源并网智能控制系统有 利于提高电网对新能源的消 纳能力 ， 提升电网和电站的运营效率 ， 随着近几 年新能源装规模爆发式增 长 ， 其增长空间被重新打开 ， 预计到2024 年 新 能 源 并 网 智 能 控 制 系 统 市 场 规 模 将 到4.7 亿元， 其 三 年CAGR 将达7.4% 。国家发改委颁布《关于健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》，要 求对个省份行政区域设定可再生能源电力消纳责任权重，此举强化了电网企业的新能源消纳责任，使得电 网及用电企业对新能源管理产生迫切的需求，包括对该地区的新能源发电能力、电网消纳能力等统计、预 测，对电力调度安排的提前规划。新能源企业将加大对新能源软件及数据服务产品包括并网智能控制系统 的采购力度。预计在未来几年，全国范围各新能源场站将普及推广快速频率调整与响应系统。2020年新能 源并网控制系统市场规模为3.5亿元，预计2024年新能源并网智能控制软件市场规模为4.7亿元，CAGR为7.4%。 单位：百万元8 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 数字能源系列 研究报告 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 新能源智能运营系统应用 于光伏 、风能 电站的 运维管 理，通 过智能 监测、 运 维管理等功能的实现可以 减少电 站的人 员配置 ◼ 新能源软件-新能源 电站运 维系 统（2 /2 ） 来源：沙利文咨询、头豹研究院 图表19 ：新能源电站运维系 统市场 规模预 测 ，2014-2024E 79.8 113.6 256.9 397.6 331.6 221.7 366.3 397.4 622.5 637.5 652.5 0 100 200 300 400 500 600 700 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 单位：百万元 CAGR 28.9% CAGR 18.0% 实 时 响 应：依托全国八大 运维中心、实现零散分布 式光伏项目集中管理 精 细 管 理：建立一套标准 化的管理体系，设计监控、 人员、物资、计划等方面 智 能 诊 断：凭借强大的科 技实力和创新能力，为客 户提供集便捷灵活的服务 定 制 清 洗：提供定制化清 洗方案、PDA红外测温和 清洗机器人等运维设备 电站运维系统 核心优势 ❑ 新能源智能运营系统应用于 光伏 、 风能电站的运维管理 ， 通过智能监测 、 运维管理等功能的实现可以减 少 电 站 的 人 员 配 置 ， 从 而 降 低 新 能 源 场 站 的 运 维 人 工 成 本 ， 以 及 提 升 电 站 的 运 营 与 管 理 效 率 。 伴 随 可 再 生 能源装机规模爆发 ， 新 能 源 智 能 运 维 系 统 的 市 场 规 模 将 维 持 高 速 增 长 ， 预计到2024 年新能源智能运维系统 市场规模将达到6.5 亿元， 三年CAGR 为18.0% 。集中式新能源场站地理位置一般较为偏僻，导致人工运维成 本较高，且运维数据较难实时采集，以便对各类影响新能源电厂的突发事故进行动态实时监测。因此，智 能运维监测系统将通过物联网传感设备对场站内各类新能源发电设备进行监管控制并且能够将数据进行实 时采集，上传至智能新能源云终端，进行人工智能分析管理。随后新能源运维工作人员实现远程操控，采 用先进的无人机设备对场站内的进行实时维稳，能够最大程度提升场站设备的运行效率，降低发电损耗。9 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 数字能源系列 研究报告 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 ◼ 新能源软件系统企业 应用 场景（1/2 ） 图表20：新能源系统软件厂 商技术 应用场 景覆盖 企业名称 短期功率 预测 数据深度 挖掘 多维情景建 模 气象数据 可视化 弃风弃光 统计功能 电力实时 平衡 智能运维 平台 实时数据 动态分析 AGC性能监 测 国能日新 朗新科技 远光软件 恒华科技 远景智能 泰极光云 华力特电 黎明视景 舜通智能 阳光电源 上航电力 清源股份 爱康科技 联盛新能 益邦阳光 林洋能源 隆码科技 ❑ 新能源产业规模的迅速发展 对支撑性行业形成巨大的需 求 ， 新能源软件在新能源行业的应用渗透率预计 将快速抬升 ， 同 时 伴 随 着 新 能 源 产 业 从 补 贴 驱 动 型 向 成 本 优 势 型 转 变 ， 对 成 本 管 控 及 效 率 提 升 的 需 求 不 断 增加 ， 而 新 能 源 软 件 能 提 升 新 能 源 电 站 从 建 设 运 维 到 并 网 交 易 的 效 率 ， 因 此 未 来 增 长 前 景 可 期 。新能源软 件大致可以分为四类：发电功率预测、智能并网系统、电网能源管理和电站智能运维。其中，根据《清洁 能源消纳行动计划2018-2020年》，增加了功率预测偏差的奖惩力度，该项措施对新能源企业的功率预测精 度的要求更高，因此对新能源功率预测软件厂商的要求会逐步提高。新能源发电功率预测业务需要大量的 数据积累，因此积累数据的质量和规模将直接对数据建模的质量与预报精度水平产生影响。 来源：各公司公告、头豹研究院 新能源产业规模的迅速发 展对支 撑性行 业形成 巨大的 需求， 新能源 软件在 新 能源行业的应用渗透率预 计将快 速抬升 根据公开资料整理，存在统计及企业未披露相关信息带来的误差 注：应用场景覆：低 高 企业顺序不代表排名先后10 ©2022 LeadLeo www.leadleo.com 数字能源系列 研究报告 | 2022/11 www.leadleo.com 400-072-5588 图表22 ：全球新能源软件市场规模测算 ，2014-2024E 关键假设 1 2 根据CPIA 的预测 ， 十 四 五 期 间 中 国 光 伏 、 风电装 机 规 模 高 速 增 长 ， 于 此 同 时 支 持 性 行 业 的 成 长 空 间将被抬升 政策层面上 ， 根据 《 清 洁 能 源 消 纳 行 动 计 划 》 ， 增 加 了 对 新 能 源 场 站 功 率 预 测 偏 差 的 奖 惩 力 度 ，使得 新能源功率预测软件较为刚需 3 新 能 源 电 力 消 纳 压 力 较 大 ， 智 能 并 网 软 件 能 够 对 新 能源场站电力送出有效控制 ，以满足 电网指 令要求 单位：百万元 图表21 ：中国新能源软件市场 规模关键假 设 ❑ 中国新能源软件按照应用场景拆分，1 ） 新 能 源 功 率 预 测 软 件：新能源功率预测软件需求较为刚性， 将伴随新能源装机规模增加而维持高速增长；2 ） 发 电 并 网 智 能 控 制 软 件：伴随着新能源电力规模并 入电网，地区新能源消纳压力陡增，智能并网系统将有望减缓电网消纳压力；3 ） 智能电站运维系统： 智能电站运维软件将能够提升新能源场站的运维效率，以增厚新能源电厂发电量。 根 据 头 豹 研 究 院 测算，2024 年 中 国 新 能 源 软 件 市 场 规 模 将 达 到2,460 百 万 元 ， 三年CAGR 将达14.5% 。 其中， 新能源功 率预测软件为最大细分软件市场 ，预计2025 年市 场规 模 将达 到1,341.5 百万元 。 中国新能源软件规模 功率预测软件 并网控制软件 = + 功 率 预 测 软 件 并 网 智 能 监 控 智 能 电 站 运 维 来源：PV Magazine，BNEF，沙利文资讯，头豹研究院 图：2019-2025E 中国光伏装机容量 单位：GW ◼ 中国新能源软件市场 规模 预测 331.0 400.8 456.4 505.1 563.6 634.3 741.7 866.5 1006.6 1163.3 1341.5 130.5 156.7 175.7 193.6 216.8 261.2 352.2 376.1 402.8 432.6 465.9 79.8 113.6 256.9 397.6 331.6 221.7 366.3 397.4 622.5 637.5 652.5 541 671 889 1,096 1,112 1,117 1,460 1,640 2,032 2,233 2,460 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 新能源功率预测软件 发电并网智能控制 智能电站运维系统 CAGR 14.5% 30.1 48.2 54.9 100 110 120 130 0 20 40 60 80 100 120 140 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 根据头豹 研究院 测 算，2024 年中 国 新 能源 软件 市场 规 模 将达 到2,460 百万 元 ， 三年CAGR 将达14.5% 。其 中，新 能源功 率预测 软件为 最大细 分软件 市场本 月 课 题 聚焦 * 企业名单不分先后顺序 细分行业 赛道 行业赛道 相关企 业 领域 能源云 国家电网 、 南 方 电 网 、 华 为 能 源 云 、 青云 、 科中 云智慧能源 、 华 云 信 息 科 技 、 安科瑞、 恒 华 科 技 、 用友能源云 、远光软件 云ERP 用友、 金蝶 、 浪潮 、 智邦国际 、 鼎捷 、 博科 、 百 胜、简道云 、亿看ERP、积加ERP 工业元宇宙 Unity 、Autodesk 、Siemens 、Rockwell 、 微软、 Dassault Systemes、英伟达 、工业富联 泛 科 技 扫地机器人 科沃斯 、 小米 、 石 头 科 技 、 海尔 、 美的 、 云鲸、 追觅、360 RPA 弘玑Cyclone 、 达 观 数 据 、 云 扩 科 技 、 阿 里 云 、 华 为、荣睿信息 、来也科技、 实在智能 数字沙盘 凡拓数创 、 明 源 云 、 华策世纪 、 未 石 互 动 、 火米 互动 、 火 影 数 字 、 鸿 光 科 技 、 华 野 模 型 、 陕西风 语筑 、悦动双城、顺凯信息 、掌霆互动 BI数据分析平台 奥 威 软 件 、 帆软 、 观 远 数 据 、 衡 石 科 技 、 葡萄城 、 数聚股份、 思 迈 特 软 件 、 网易数帆 、 亿 信 华 辰 、 永洪科技 半导体 Cadence 、Synopsys 、Mentor Graphics 、 广 立 微 、 华大九天 、 概 伦 电 子 、 韦 尔 股 份 、 中 颖 电 子 、 圣 邦股份、上海贝岭 AR设备 HoloLens 、Magic Leap、苹果 、Nreal、Rokid、 小米 、Vivo、Oppo、亮亮视野、 华为 元宇宙平台 PLXOWL 、Decentraland 、Sky Mavis 、Sorare 、 Gamefam 、Bloktopia 、Metahero 、 天 下 秀 、 百度、 维 赛 客 网 络 、 一 点 数 娱 、 任 意 门 科 技 、 亿 睿 科 信 息 、漫联文链、 链盒科技、智梦空间 低代码/无代码 平台 奥哲、 腾讯云微搭 、ClickPaaS 、 搭搭云、 得 帆 云 、 葡萄城、 引迈信息、 华为应用魔方 、Treelab 、 Zion、简道云 、轻流、TaskBuilder 、钉钉宜搭 公有云服务 阿里云 、 腾讯云、 华 为 云 、 天翼云、 百 度 智 能 云 、 金山云 、京东云、浪潮云 、移动云、联通云征集目的 领 航 者 计 划 致 力 于 为 初 创 和 中 小 型 企 业 提 供 创 业 必 备 的 专 业 服 务 及 帮 助 、 赋 能 企 业 进 行 转 型升级 、 提 升 内 部 效 率 及 战 略 发 展 、 使 其 能 够 快 速 建 立 优 势 。 为 了 聚 焦 研 究 领 域 ， 头豹深 圳研究院TMT+ 团 队 规 划 于 每 月 初 发 布 【 月 度 重 点 课 题 研 究 计 划 与 报 告 征 集 】 ， 课 题 覆 盖 领 域包括泛科技 、 互联网娱乐 、 通信 、 双碳ESG 、 产业园区等领域 。 现面向目标伙伴发出诚挚 邀请， 欢迎参与报告 ，共建深度研究 、共领行业风向 。 参与价值 备注：活 动解释 权均归 头豹所 有， 活动细则 将根据 实际情 况作出 调整 。 参与流程 1 选题研究 每月月初公布 可提前联系沟通 3 资质评估 参选厂商经过初筛后 ， 项 目 组 将 通 知 参 选 厂 商 合 作 细 则 以 及 详 细 流程 2 厂商征集 采 取 定 邀 和 自 主 报 名 方 式 ， 项目组将在报名2-3 天 内 联 系 报 名 厂 商 ， 沟 通合作细节 4 企业访谈 根 据 项 目 调 研 需 求 ， 安 排 厂 商 或 领 域 专 家 进行访谈调研 5 市场研究 根据项目组调研成果 ， 撰 写 报 告 及 新 闻 稿 。 访谈后2-3 周产出报告 6 报告发布 报 告 及 相 关 新 闻 稿 内 容 由 头 豹 官 方 网 站 、 媒体、 各 合 作 伙 伴 联 合发布 参与本次流程挖掘报告征集的厂商 ，将有机会： 1. 入围对应课题报告( 如入选至报告产业图谱或企业优秀案例等) ， 提升厂商品牌知名度及 行业影响力 2. 报 告 将 定 向 分 发 至 头 豹 官 网leadleo.com 、 头豹公众号 、14 家一 、 二 级 市 场 主 流 研 报 平 台、5,000+优质媒体、 投资机构等资源， 将精准、快速传播价值 ，获得市场关注 3. 有 机 会 受 邀 参 与 头 豹 线 上/ 线 下 行 业 报 告 洞 察 会 、 与 业 内 行 业 专 家 、 投 资 机 构 等 进 行 深 度交流 联系邮箱 ：mandy.zheng@frostchina.com◆ 头豹 是中 国领 先的 原创 行 企研 究内 容平 台和 新型 企 业服 务提 供商 。围 绕“ 协 助企 业加 速资 本价 值的 挖掘 、 提升 、传 播” 这一 核心 目 标， 头豹 打造 了一 系列 产 品及 解决 方案 ，包 括： 报告/ 数 据库 服务 、 行 企研 报定 制 服务 、 微 估值 及微 尽调 自 动化 产品、 财 务顾 问服 务 、PR 及IR 服务， 以 及其 他以 企 业为 基础 ，利 用大 数据 、 区块 链和 人工 智能 等技 术， 围 绕产 业焦 点、 热点 问题 ， 基于 丰富 案例 和海 量数 据 ，通 过开 放合 作的 增长 咨询 服 务等 ◆ 头豹 致力 于以 优质 商业 资 源共 享研 究平 台， 汇集 各 界智 慧， 推动 产业 健康 、 有序 、 可持 续发 展 300+ 50万+ 合作专家 8 万+ 注 册机 构用 户 公司目标客户群体 覆 盖 率 高 ，PE/VC 、 投行覆盖率达80% 资深分析师 5,000+ 细分行 业 深入研 究 原创内 容 100 万+ 行企研 究 价值数 据元 素 企业服务 为企业 提供 定制 化报 告 服务 、 管理 咨询 、 战略 调整等 服务 提供行 业分析师 外派 驻场 服 务，平 台数据库、 报告库 及内部研究团 队提供技术支 持服务 云研究院服务 行业峰 会策划、 奖项 评选、行业 白 皮书 等服务 行业排名、展会宣传 地方 产 业规划 ， 园区 企业孵化服务 园区规划、产业规划 四 大 核心 服 务 头 豹研 究院简介 备注：数据截止2022.6◆ 头 豹 研 究 院 布 局 中 国 市 场 ， 深入研究10 大 行 业 ，54个垂直行业的市场 变化 ， 已经积累了近50 万 行 业 研 究 样本 ，完 成近10,000 多 个独立 的研究 咨询项 目 。 ◆ 研 究 院 依 托 中 国 活 跃 的 经 济 环 境 ， 研 究 内 容 覆 盖 整 个 行 业 的 发 展 周 期 ， 伴随着行业中企业的创立 ， 发展 ， 扩张 ， 到 企 业 走 向 上 市 及 上 市 后 的 成 熟 期 ， 研究院的各行业研究员探 索和评估行业中多变的产业 模式 ， 企 业的商 业模式 和运营 模式 ， 以专业 的视野 解读行 业的沿 革 。 ◆ 研 究 院 融 合 传 统 与 新 型 的 研 究 方 法 ， 采 用 自 主 研 发 的 算 法 ， 结 合 行 业 交 叉 的 大 数 据 ， 以 多 元 化 的 调 研 方 法 ， 挖 掘 定 量 数 据 背 后 的 逻 辑 ， 分 析 定 性 内 容 背 后 的 观 点 ， 客 观 和 真 实 地 阐 述 行 业 的 现 状 ， 前 瞻 性 地 预 测 行业未 来的发 展趋势 ， 在研 究院的 每一份 研究报 告中 ， 完整地 呈现行 业的过 去 ， 现 在和未 来 。 ◆ 研 究 院 密 切 关 注 行 业 发 展 最 新 动 向 ， 报 告 内 容 及 数 据 会 随 着 行 业 发 展 、 技术革新、 竞争格局变化 、 政策 法 规颁布 、市场 调研深 入 ，保 持不断 更新与 优化 。 ◆ 研 究 院 秉 承 匠 心 研 究 ， 砥砺前行的宗旨 ， 从战略的角度分析行业 ， 从 执 行 的 层 面 阅 读 行 业 ， 为 每 一 个 行 业 的报告