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20160925-中金财富-南都电源-300068.SZ-商业化储能项目投运，重估价值刻不容缓

[Table_MainInfo] / 2016 09 25 300068 [Table_Title] [Table_Summary] 8 30 2015 8 1.5MW 12MWh  + + 1 2015 47204 kWh 85% 2020 2020 30GW 100MW 2 17% 5% 57 4000 0.5 3 + +  [Table_Author] S0960516030001 0755-82026835 zhouming@china-invs.cn S0960115090015 010-63222902 yuweimin@china-invs.cn S0960116050010 0755-82026921 rongzhineng@china-invs.cn [Table_Target] 6 12 27.60 30.6 21.72 [Table_BaseInfo] ( ) 784 ( ) 581 ( ) 170 ( ) 126 ( ) 6.34 ( ) 137.94 [Table_QuotePic] [Table_Report] - 2016-08-22 - 2016-08-21 - 2016-08-09 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 15-09 15-10 15-10 15-10 15-10 15-10 15-10 15-10 15-11 15-11 15-11 15-11 15-11 15-11 15-11 15-12 15-12 15-12 15-12 15-12 15-12 15-12 15-12 16-01 16-01 16-01 16-01 16-01 16-01 16-02 16-02 16-02 16-02 16-02 16-02 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-03 16-04 16-04 16-04 16-04 16-04 16-04 16-04 16-05 16-05 16-05 16-05 16-05 16-05 16-05 16-06 16-06 16-06 16-06 16-06 16-06 16-07 16-07 16-07 16-07 16-07 16-07 16-07 16-08 16-08 16-08 16-08 16-08 16-08 16-08 16-08 16-09 16-09 16-09 16-09 南都电源电源设备沪深300( 深) 公司点评 2/16 + 40 2016 240 30.6  [Table_Profit] 2015 2016E 2017E 2018E 5153 6743 9781 12641 (%) 36% 31% 45% 29% 203 332 505 791 (%) 93% 64% 52% 57% (%) 15.1% 14.2% 14.1% 15.7% ROE(%) 6.7% 5.7% 8.0% 11.1% ( ) 0.26 0.43 0.65 1.01 P/E 83.33 50.95 33.57 21.42 P/B 5.57 2.92 2.69 2.39 EV/EBITDA 55 36 27 18 公司点评 3/16 17% 5% 57 a 35 80% 1800 b) c 3G 4G 2015 45.09% 31.24% 3.45% 18.45% 1 2015 2 2015 3 公司点评 4/16  2015 23.23 60% 40% IDC  2015 2020 500  60%  6 35 21 4 公司点评 5/16 1 2016 1.42 323.27% 2016 3 3 2010 2014 600MWh 1.2GWh 2016 6 17.8 2.3GWh 1.7GWh 2017 3.5GWh 1.6GWh 1.9GWh 2014 8 2015 37.9 2020 200 500 2015 37.9 2020 5 5 5 5 5 公司点评 6/16 2 IDC 12.06 2.46% 4G 2016 7.51 456.30% IDC IDC IDC 30% IDC 1.38 4G IDC 6 IDC IDC 3 2015 6 3.16 51% 2014 8 37.9 200 0 50 100 150 200 250 2014A 2015A 2020E 产销量（万辆） 5 5 372.2 492.4 660.3 919.8 1241.73 41.80% 32.30% 34.10% 39.20% 35% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2014 2015 2016E 2017E 2018E 公司点评 7/16 21 16 5 6 2014 1080 56% 30% 80% - - 7 2015 2016 1.2 2.3 6120 11730 2016 13.89 4868.23 41.5% 2016 2.3 4 A 2016 50 1 3.5GWh 4.5GWh 4.5GWh 136.2881 142.84 136.19 119.43 119.64 119.41 61.01 431.6 473.20 464.57 447.51 422.13 385.82 197.10 31.6% 30.2% 29.3% 26.7% 28.3% 30.9% 31.0% 24.0% 26.0% 28.0% 30.0% 32.0% 0 100 200 300 400 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016H1 公司点评 8/16 2017 3.5GWh 1.9GWh 1.6GWh 10GWh 2016 5GWh 5GWh 18 21 A 2016 40 2 A PE 2016 000049 46 002733 45 AGM 300014 51.7 47.6 WIND 1.

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