【CITPV】硅片产品发展技术与方向

单晶硅片发展技术与方向高 润 飞— 2 0 1 9 年 9 月 5 日 — Section 1 光伏硅基材料的商业本质思考--能源属性 2016年-2050年电力需求及太阳能发展前景预测 煤 电石 油天 然 气 核 电水 电生 物 能 太 阳 能集 中 式太 阳 能 风 电 其 他地 热 能 ↓ 4 5 %碳排放全球电力需求↑1 2 0 % ↑ 2 8倍累计装机量较2016年增长 ↑ 6 1 %可再生能源占比增加 4 3 %光伏装机量在能源结构占比达全 球 可 再 生 能 源 市 场发 展 前 景 在“更多电力需求”和“更少碳排放”的双重需求作用下，可再生能源的持续发展将成为解决未来电力发展挑战的关键。 Source：IRENA Roadmap to 2050 全球太阳能新增装机量预测 未来十年全球能源结构转型加速，光伏产业可持续发展趋势明确，驱动可再生能源实现主导地位 截至2050年光伏年装机量平均 360GW1 2 6 1 3 6 1 4 6 1 5 0 1 6 1 1 9 7 2 2 2 1 4 4 1 6 3 1 8 3 1 8 3 1 8 9 2 1 9 2 5 0050100150200250 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F差额-平均高 平均数 High Forecast1 1 6 1 2 0 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 6 3 1 8 02019-2025年全球太阳能装机量预测 截至2025年光伏年装机量平均达 222GW截至2030年光伏年装机量平均 300GW 煤电LCOE LCOE在中国下降↓ 9 2 -9 3 %过去18年中LCOE在不同国家下降↓ 5 9 -8 0 %过去8年中L C O E 的 持 续 下 降将 驱 动 光 伏 行 业 持 续 发 展 2019年-2050年中国、美国LCOE发展趋势图 Source： IRENA Renewable Power Generation Cost光伏发电度电成本在不同地区逐渐趋近甚至低于传统化石能源成本未来光伏发电度电成本的持续下降能力，是光伏能否在2050年占据能源主导地位的先决条件 煤电LCOE 2010年-2018年主要市场区域LCOE趋势图 LCOE在不同国家下降↓ 59-80%过去8年中 美国LCOE预计下降↓ 61%未来30年 中国LCOE预计下降↓ 54% 光伏度电成本的持续下降将决定光伏能否实现能源结构中的主导地位 E 3 0 4 5 5 6 6 1 8 2 9 7 1 0 5 1 3 7 1 5 2 1 6 3 1 7 5 1 9 1 1 9 3 2 0 02010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023组件产能单 位 ： GW组件功率单 位 :w 光伏产业链/市场发展趋势 电池效率/组件功率提升及先进产能扩张驱动成本的下降，随着功率提升乏力，缺乏技术创新的简单产能复制已不能带来成本的显著性持续下降，继续扩产对成本降低的边际效应递减，产业链缺乏扩产动力，不利于市场（装机量）持续增长。 组件价格单 位 : $ /w 年新增装机量Note：60片组件版型，单面组件 Source: pvinfolink, Energy trend126 136 146 150 161 8 3 % 8 2 % 6 7 % 6 0 % 5 6 % 4 8 % 3 9 % 3 7 % 3 2 % 2 8 % 2 6 % 2 3 % 2 2 % 2 2 %1 7 % 1 8 % 3 3 % 4 0 % 4 4 % 5 2 % 6 1 % 6 3 % 6 8 % 7 2 % 7 4 % 7 7 % 7 8 % 7 8 %2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023非硅成本硅成本 告别拥硅为王的时代，立足硅产业如何助力客户（下游产业链）降低非硅成本，成为“破局”的关键。 在组件成本结构中探寻“破局”的关键 LCOE= 生命周期内总费用生命周期内总发电量高效率 高功率 低成本 低LCOE高回报+ + =• N型电池• 半片、叠瓦技术• 高硅片品质 • 低衰减• 双面技术• 有效发光面积增加 • 低BOS成本• 高生产效率• 低运营成本降低LCOE、BOS为产业发展核心： 产品革新、技术革新、制造模式革新，是不断降低LCOE的动力引擎。 立足硅产业 降低LCOE以客户为中心 以市场为导向 Section 2 光伏硅基材料的制造本质思考--物理属性 中 环 股 份 技 术 发 展 历 程 公 司 在 6 0 年 半 导 体 、 2 0 年 太 阳 能 硅 材 料 从 业 历 程 中 ， 始 终 秉 承 否 定 现 有产 品 · 否 定 现 有 技 术 · 否 定 现 有 自 我 的 精 神 ， 始 终 扮 演 技 术 创 新 者 的 引 领角 色 。1958年-1980年 1 9 8 1 年-2 0 0 0 年 2001年-2010年 2 0 1 1 年-2 0 1 9 年1 9 6 9 年实现直拉单晶生产 1 9 8 5 年批量生产4”单晶硅片 2 0 0 7 年8〞直拉单晶研发成功 2 0 1 1 年国内首颗8 〞区熔单晶研发成功2 0 0 2 年国内首颗6 〞区熔单晶研发成功 2 0 1 8 年1 2 〞直拉单晶研发成功1 9 9 0 年6 〞直拉单晶研发成功1985年最早进入太阳能产业公司 2002年太阳能用多线切割技术产业化 2011年CFZ技术应用于太阳能材料N型单晶技术应用于太阳能2 0 1 2 年太阳能用金刚线切割技术产业化2009年 太阳能用金刚线切割技术研发 12 inch8 inch6 inch5 inch 4 inch2 inch 每公司一台计算机 每 办 公 室 一 台 计 算 机 每 人 一 台 每 人 多 台 共 享 时 代19751965 1985 1995 2005 2015 20202“ 4” 5“ 6” 8“ 12” 3” 5“ 6” 8“ 1 0 0 *1 0 0 1 2 5 1 2 5 *1 2 51 6 5 M2 M4“ 8“ G1 M612” M0半导体硅片发展历程 摩 尔 定 律 核 心 之 一 是 降 低成 本 ， 驱 动 力 是 线 宽 降 低和 硅 片 尺 寸 增 加 ， 使 芯 片产 出 数 量 增 加 ， 终 端 消 费成 本 大 幅 下 降 。 Section3 颠覆性产品——夸父系列单晶硅片 Area 8 0 .5 % ↑Area 7 5 % ↑ Area 7 1 % ↑ Area 6 1 % ↑Area 2 4 4 3 2 mm²1 5 6 .7 5 X1 5 6 .7 5 mm2 1 0 mmM2 Area 2 5 8 2 6 mm²1 6 1 .7 X1 6 1 .7 mm2 1 1 mmM4 Area 2 7 4 1 6 mm²1 6 6 X1 6 6 mm2 2 3 mmM6Area 2 5 1 9 9 mm²1 5 8 .7 5 X1 5 8 .7 5 mm2 2 3 mmG1 Area 4 4 0 9 6 mm²2 1 0 ×2 1 0 mm2 9 5 mm 1 2英寸M1 2 单 玻 6 0 半 片 版 型1 3 0 2 mm 2202mm 备 注 ： P型 PERC电 池 片 转 换 效 率 2 2 .2 5 %， M2 、 G1 和 M6 的 组 件 按 照 7 2 半 片 版 型 测 算 ；N型 电 池 片 效 率 按 照 2 3 .7 %进 行 测 算 。 6 .0 时 代功 率 ↑5 .6 8 %组 件 转 换 效 率3 8 0 3 9 5 4 3 0 5 8 04 0 5 4 2 0 4 5 5 6 1 5 1 9 .1 5 % 1 9 .6 3 % 1 9 .3 2 % 2 0 .0 6 %2 0 .2 3 % 2 0 .8 7 % 2 0 .4 5 % 2 1 .3 8 % 1 8 .0 %1 8 .5 %1 9 .0 %1 9 .5 %2 0 .0 %2 0 .5 %2 1 .0 %2 1 .5 %01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 0 M2 G1 M6 M1 2P-PERC功 率 N型 功 率 P-PERC转 换 效 率 N型 转 换 效 率 M1 2 VS M2 6 0片 VS 7 2片 单 玻 6 0 半 片 版 型1 3 0 5 mm 2378mm 1 0 0 % 1 0 2 .2 0 % 9 8 .4 0 % 9 3 .2 0 % 8 8 %9 0 %9 2 %9 4 %9 6 %9 8 %1 0 0 % 1 0 2 %1 0 4 % M2 G1 M6 M1 2更 低 的 度 电 成 本Lower LCOE ↓4 .3 %设 备 费 用（ 逆 变 器 、 汇 流箱 、 线 缆 、 钢 材 ）↓4 3 %土 地 费 用↓1 2 .7 %施 工 费 用↓6 .8 %LCOE ↓9 %BOS↑1 8 .2 7 %IRR 备注：电站按照二类地区，平价上网，50MW规模考虑，1000V系统根据中环自有数据测算，210组件基于PPERC60半片版型，其他基于P-PERC72半片版型 换 代 产 品 -6 ×1 0 半 片 版 型-更 低 单 瓦 成 本 M1 2 VS M2 6 0片 VS 7 2片 单 玻 6 0 半 片 版 型1 3 0 2 mm 2202mm 备 注 ： 电 池 片 转 换 效 率 2 2 .2 5 %， M2 、 G1 和 M6 的 组 件 按 照 7 2 半 片 版 型 测 算 ； 基 于 IRR相 同 的 条 件 下 ， 测 算 溢 价 空 间 。0.20元 /W价 格 竞 争 力 0.23元 /W成 本 竞 争 力＋ ＝ ↑0 .4 3 元 /W（ 含 税 ） 元 /W 0 .0 0 0 0 .0 1 2 0 .0 5 4 0 .2 3 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 6 0 .2 0 0 .0 .1 2 50 .2 50 .3 7 5 0 .5 M2 G1 M6 M1 2成 本 竞 争 力 价 格 竞 争 力元/W 同价格，更高利润空间，更大市场份额换代产品-6×10半片版型-更强的市场竞争力 单 玻 半 片 1 2 0 版 型1 3 0 5 mm 2378mm 备 注 ： 电 池 片 转 换 效 率 2 2 .2 5 %， M2 、 G1 和 M6 的 组 件 按 照 7 2 片 半 片 版 型 测 算↓0 .2 0 5 元 /W非 硅 成 本 ↓1 9 .4 %非 硅 成 本0 .3 0 9 0 .2 9 9 0 .2 9 0 0 .2 3 00 .7 4 7 0 .7 4 1 0 .7 2 6 0 .6 2 1 0.0000.2000.4000.6000.8001.0001.200 1.4001.600 M2 G1 M6 M12 不同尺寸常规组件成本趋势 硅片成本 电池片加工费 组件加工费 元/WM1 2 VS M2 6 0片 VS 7 2片 2 9 5 ±0 .2 5 mm2 1 0 ±0 .2 5 mm 单 玻 5 0 半 片 版 型 换 代 产 品 - - 5 x 1 0 创 新 版 型 设 计↑8 0 .5 % VS M2Area 4 4 0 9 6 mm² 备 注 ： 与 M6 P-PERC7 2 半 片 版 型 对 比 有 效 面 积 增 加转 换 效 率 提 升 1 1 2 3 mm 2167mmM1 2 ↓1 3 .7 %单瓦成本↓ 9.6%BOS↓6.1%LCOE ↑1 6 .8 %IRR 2 8 1 ±0 .2 5 mm2 0 0 ±0 .2 5 mm 单 玻 5 0 半 片 版 型 与 M6 7 2 半 片 版 型 相 同↑4 5 .9 % VS M6Area 3 9 9 9 7 mm² 备 注 ： 与 M6 P-PERC7 2 半 片 版 型 对 比 有 效 面 积 增 加转 换 效 率 提 升 1 0 5 2 mm 2115mmM1 0 ↓6 .6 %单瓦成本↓ 5.9%BOS↓3.3%LCOE ↑1 8 .6 %IRR迭 代 产 品 - M 1 0 5 × 1 0 版 型 （ 基 于 M 6 同 版 型 迭 代 ） 2 7 0 ±0 .2 5 mm1 9 2 ±0 .2 5 mm 单 玻 5 0 半 片 版 型 ↑4 3 .3 % VS G1Area 3 6 1 1 0 mm² 与 G1 7 2 半 片 版 型 相 同 备 注 ： 与 G1 P-PERC7 2 半 片 版 型 对 比 有 效 面 积 增 加转 换 效 率 高 M9 1 0 0 2 mm 2008mm ↓5 .4 %单瓦成本↓ 5.9%BOS↓2.8%LCOE ↑1 4 .9 %IRR迭 代 产 品 - M 9 5 × 1 0 版 型（ 基 于 G 1 同 版 型 迭 代 ） Section4 协众力 共创新 升级12英寸光伏产业链带给我们什么？ 否 定 现 有 产 品 、 否 定 现 有 技 术 、 否 定 现 有 自 我 -2 08 01 8 02 8 03 8 0 4 8 05 8 06 8 0 05 01 0 01 5 02 0 02 5 0 3 0 03 5 04 0 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0年 新 增 装 机 量 功 率1 3 6 1 4 6 1 5 0 1 6 1 1 9 7 2 2 2 2 4 0 2 6 0 2 7 0 2 9 0 3 0 0单 位 ： GW 单 位 ： W/块“夸父”系列创新产品平台助推光伏发电应用市场扩大，引领光伏产业颠覆性加速发展，助推可再生能源电力绿色发展，实现光伏发电全面平价上网。“夸父”助力全球实现清洁能源绿色未来 经营理念升级制造模式升级产业升级联合创新 推动光伏行业健康发展提升光伏新能源竞争力 M12产品颠覆现有思维，加速推进光伏全面平价上网进程，600W高功率组件快速推动市场成长创新产品平台，避免同质化竞争，构建高效协同发展新环境提高光伏发电竞争力，改变可再生能源格局全面平价大展宏图商业展望与客户、合作伙伴集成创新-联合创新，发挥新产品平台协同效应优势精益制造、SPC、自动化、智慧化，工业4.0以客户为中心，为客户创造价值降低BOS，降低LCOE，提高产品市场竞争力 Environment friendlyStafflove CustomerstrustThe government respect