「十二五」动力电池发展机遇分析

Oct 05 , 2011 Energy环保节能焦点报告「十二五」动力电池发展机遇分析研究员 成静1. 动力锂电池产业进入快速发展阶段，龙头厂商将受益政策扶持中国大陆十二五规划中，新能源汽车和新材料两大新兴战略产业涉及动力电池及材料产业， 动力电池的物理性能、 成本控制及关键材料－正极材料和隔膜的国产化成为十二五期间动力电池产业的主要发展方向，各细分行业的龙头企业将有机会得到更多的政策扶持。2011～ 2015 年大陆动力锂电池市场规模(人民幣 /WH)050100150200(億元人民幣 )00.511.522.533.544.55市場規模 3.15 24.51 73.4 145.14 160.07電池單價 4.5 3.67 3 2.45 22011(E) 2012(F) 2013(F) 2014(F) 2015(F)Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析2 一 . 动力电池产业十二五规划解读(一 ) 十二五动力电池产业政策解读2010 年大陆石油净进口量为 2.49 亿吨，对外依存度已达 55.6% ，而目前大陆石油消费中 60%为交通用油； 同时， 2010 年大陆 CO2 排放量居全球首位，占全球总排放的 1/4，为 83.3 亿吨，其中汽车尾气占比超过15% 。十二五期间推广新能源汽车是大陆降低石油对外依存度，节能减排的战略选择，新能源产业发展得到国家各政府部门极度重视。图一 十二五动力电池中央政策中央國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要節能與新能源汽車產業規劃︵2011至2020年︶新材料十二五規劃工信部國務院國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定國家﹁十二五﹂科學與技術發展規劃科技部新能源汽車財政補貼財政部產業結構調整目錄︵2011年本︶發改委Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 新能源汽车之「新」主要在于新的动力系统平台及其零配件－动力电池及电池材料。 目前动力电池为新能源汽车技术和成本上的最大瓶颈，同时成为新能源汽车产业化之核心攻关目标。动力电池的技术突破和成本降低，以及关键电池材料的开发和国产化，成为十二五期间大陆新能源汽车产业发展之重要任务。拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析3 图二 动力电池为新能源汽车发展之关键動力動力電池技術瓶頸突破鋰電池成為「十二五」期間動「十二五」為新能源電池為「十二五」新能源汽車產業重點突破方向。力電池主要選擇方向。鋰電池容量、壽命及標準化建設為將來 10年發展重點。正極材料和隔膜大陸國產化為「十二五」鋰電材料主要任務。汽車市場推廣與產業化關鍵階段。Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 有别于日韩及美国以汽车厂商主导产业发展的模式，大陆新能源汽车产业由政府主导，除已经发布的「十城千辆」 ，购买新能源汽车补贴等扶持政策， 十二五期间各部委对于新能源汽车产业扶持政策将相继出台。其纲领性文件为工信部起草的《节能与新能源汽车产业规划 (2011～ 2020年 )》 ， 已透露的 《规划》 草案内容对未来 10 年大陆新能源车的整体目标、路线、任务、格局等问题进行了详细规划，如表一所示。根据规划草案内容，十二五期间政府将给予新能源汽车产业高达千亿元人民币扶持力度。拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析4 表一 节能与新能源汽车产业规划 (2011～ 2020 年 )草案摘要项目 2015 年 2020 年进度 初步产业化 产业化纯电动汽车和插电式混合动力汽车50 万辆以上 500 万辆以上市场保有量 (辆 ) 中 /重混合动力乘用车100 万辆 占乘用车销量 50%以上动力电池系统能量密度 (Wh/kg) 120 200 动力电池系统成本(元人民币 /Wh) 2 1.5 阶段目标动力电池系统循环寿命 (次 ) 2,000 - 主要方向 突破动力电池核心技术，提高电池性能和寿命，降低成本材料开发新型正极材料和高容量合金负极材料， 以改进电极材料循环性为重点开发长寿命电池体系， 加快推进动力电池关键材料和生产装备自主化；提升电池材料低成本制备技术电池重点开展电池优化设计， 工艺创新和装备改进， 提高电池及关键材料的生产一致性； 加强电池管理可靠性研究和轻量化设计； 开发电池自启动电压控制和热控制等技术，提高电池安全性重点突破动力电池技术瓶颈其它电池零配件 推进电池零配件和系统组合件的标准化和规模化区域布局组建一个具有世界先进水平的国家级动力电池研究机构， 重点建设京津，珠三角，长三角地区动力电池产业聚集区域电池厂商2020 年培育形成 2～ 3 家产销规模超过 200 亿 Wh 的动力电池龙头企业产业布局材料厂商分别形成 2～ 3 家锂离子动力电池正负极材料、隔膜、电解质等关键材料骨干生产企业国产化 大力推进新能源汽车关键零部件和基础材料当地语系化生产政策支持 合资企业新建车用动力电池、 驱动电机、 整车控制系统及电池电机的基础材料等关键零部件合资企业须具有自主研发能力和智慧财产权， 中方股比不得低于 51% Source：工信部；拓墣产业研究所整理， 2011/10 拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析5 表一 节能与新能源汽车产业规划 (2011～ 2020 年 )草案摘要 (续 ) 项目 2015 年 2020 年调整2011～ 2020 年企业销售新能源汽车及其关键零部件的增值税税率调整为 13%。 新能源及其关键零部件企业在计算应纳税所得额时， 可以按照研究开发费用得 100% 加计扣除生产销售免除节能与新能源汽车及其关键零部件生产、 研发企业从事技术转让， 技术开发业务和与之相关的技术咨询、 技术服务业务所取得的收入， 减免营业税税收支持购买购买纯电动汽车、插电式混合动力汽车将免征车辆购置税。在 2015年前，中、重度混合动力汽车减半征收车辆购置税、消费税和车船税Source：工信部；拓墣产业研究所整理， 2011/10 科技部为新能源汽车产业发展另一主导力量。科技部出台的《国家十二五科学与技术发展规划》再次明确了新能源汽车三纵三横的研发部局， 指出十二五期间将重点推进关键零部件 (电池－电机－电控 )、 整车集成技术 (混合动力－纯电驱动－下一代纯电驱动 )和公共技术平台 (技术标准法规－基础设施－测试评价技术 )的研究和攻关。表二 大陆十二五科学与技术发展规划 (动力电池部分摘要 ) 项目 要点方向 全面实施「纯电驱动」技术转型战略布局 坚持三纵三横的研发部局，建立「三纵三链」产业技术创新战略联盟目标全面掌握核心技术，加快整车系统技术成果的产业化和规模示范，形成整车及零部件工业体系，建设新能源汽车基础设施、产业化标准体系和检验检测系统重点推进关键零部件技术 (电池－电机－电控 )、整车集成技术 (混合动力－纯电驱动－下一代纯电驱动 )和公共技术平台 (技术标准法规－基础设施－测试评价技术 )的研究和攻关产业 形成一批具有国际知名，具有自主智慧财产权的关键零部件与整车企业市场到 2015 年， 在 30 个以上城市进行规模化示范推广， 电动汽车保有量达 100万辆，产值预期超过 1,000 亿元人民币Source：科技部；拓墣产业研究所整理， 2011/10 拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析6 除工信部和科技部外，发改委亦在《产业结构调整目录 2011》中在有色金属，新能源汽车及轻工三大项目中，多次将锂电池及电池材料列入鼓励项目。十二五期间中央各部委同时发力，推动新能源汽车及相关零配件产业化进程快速前进。(二 ) 十二五与十一五规划比较十一五期间，大陆政府扶持政策主要以电池系统及关键原材料的产业化技术研发及产品开发为主，经过十五及十一五期间的技术攻关，十一五期末形成了用于混合动力汽车的高功率型电池，和用于纯电动汽车的高能量型电池产品化成套技术。在锂离子电池开发方面，开发出用于纯电动汽车的 50～ 100Ah 系列产品，锂离子动力电池能量密度超过110Wh/kg ，功率密度接近 500W/kg 。高能量型动力电池在奥运会、上海世博会电动汽车大规模应用中得到了验证，已经初步具备支撑电动汽车开展大规模商业化示范运行的技术和产业条件。十二五为大陆新能源汽车由科技攻关向产业化转移的关键 5 年，与十一五政策倾向科研院所及企业技术攻关相比，十二五规划削减了研发经费， 资金扶持重点倾向于推广新能源汽车使用， 培育新能源汽车市场，建设配套充电换电设施。此外，十二五期间新能源汽车产业发展之主导部门或发生变化。科技部于十五和十一五期间累计投入 20 亿元人民币资金到新能源汽车领域，已经在事实上成为大陆新能源汽车的主导者。十一五末期工信部发布《新能源汽车准入规则》强势介入新能源汽车产业化进程，十二五期间新能源汽车产业发展之主导部门，或将由科技部移交至工信部。拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析7 表三 能源汽车十一五与十二五政策比较部门 十一五纲领档 十二五纲领文件 解读工信部 《新能源汽车准入规则》《节能与新能源汽车产业规划 (2010 ～2020 年 )》工信部在十一五末期快速介入新能源汽车运作，强势推进新能源汽车产业化科技部「 863」 节能与新能源汽车重大项目「 863」节能与新能源汽车重大项目十五与十一五期间科技部投入近 20 亿元人民币的资金，为大陆新能源汽车实际主导者Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 (三 ) 十二五产业进程由于动力电池的价格难以一时下降到商业需求，十二五期间大陆新能源汽车购买主力预计仍以政府采购为主，同时私人采购补贴机制会在十二五期间得到完善。除价格之外，新能源汽车的续航能力同样成为十二五期间关注焦点。 根据规划， 十二五末期纯电动汽车续航里程为 100～150 公里，新型混合动力汽车续航里程为 30～ 50 公里，根据现有动力电池技术，可以认为这个目标将会超额完成。目前动力电池主要有镍氢电池和锂电池 2 种。锂电池的性能优于镍氢电池，但是相对高昂的价格限制了锂电池在新能源汽车产业中的应用。随着锂电池技术发展及规模化效应，成本不断下降，锂电池将逐步取代镍氢电池，成为动力电池的主流产品。锂电池主要材料中，正极材料为储锂单元，其容量直接决定锂电池能量密度；此外正极材料成本占锂电池材料成本的 30%左右，所以正极材料的发展对于锂电池性能至关重要，也成为十二五期间国家大力发展的电池材料之一。根据新能源汽车产业规划和业内人士的公认， 十二五期间为新能源汽车市场培育阶段，十三五期间为产业发展及产业格局形成阶段。拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析8 图三 动力电池十二五产业进程商業模式商業模式2015年2020年「十城千輛」示範推廣工電池體系2010年程：在示範城市公共服務領域力爭推廣萬輛級新能源汽車。磷酸鐵鋰電池／錳酸鋰電池／鎳氫電池／超級電容政府採購，國家補貼私人購買基礎設施 換電為主，充電為輔，集中充電，電池租賃；研發快充技術續航里程EV： 100～ 150KMPHEV： 30～ 50KM電池體系 橄欖石結構、層狀結構和尖晶石結構等正極材料降低國家補貼，保留電池租賃模式，整車銷售模式比例逐漸增加技術設施 建設慢充 +快充構成的智慧化供電網路，並研發先進車網融合技術續航里程EV： 160～ 250KMPHEV： 50～ 70KM電池體系 新型鋰電池，金屬空氣、多電子反應電池等新體系Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 二 . 各地动力电池产业发展进程及政策规划(一 ) 大陆现有动力电池产业区域发展进程和特点目前大陆已形成了以珠三角、长三角及京津地区为核心的动力电池产业集群带，同时带动了电池关键原材料及基础研究的快速进展。2010 年起， 大陆掀起一股动力电池基地建设热潮， 当年大陆超过 10亿元人民币项目有 3 个； 2011 年大陆锂电池项目建设持续火热， 2011 年1～ 9 月投资额超过 10 亿元人民币的项目超过 7 个，主要集中于珠三角，长三角，环渤海湾传统锂电池产业基地及内地河南、重庆等新兴锂电池产业基地。目前大陆国内动力电池产业刚刚起步，预计十二五期间将会有更多的动力电池项目启动。拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析9 图四 2010 年大陆动力锂电池产业投资项目海黑龍吉湖廣廣上河內蒙陝寧甘青雲西新北灣天重南江林遼寧河北 山東福建江西安徽北湖南東西海南山西古西夏肅海四川貴州南藏疆江蘇浙江京臺津慶青島海霸能源與宏耐新能源共投資 10億元人民幣以上，建鋰電池生產基地三菱化學投資 2.6億元人民幣於平度建鋰電池負極材料基地比克與奇瑞確定電池供應關係航太汽車建年供應2,000輛轎車電池生產線國軒高科投資 6,000萬元人民幣建 20萬安時動力電池生產線力天新能源與交大簽訂鋰電合作協定佛山照明投資2.61億元人民幣籌建鋰電池生產基地成飛集成募資 10億元人民幣增資控股中航鋰電（洛陽）公司鋰離子動力電池項目佛山中能鋰電落戶武漢，總投資 1.86億元人民幣美國 Boston-Power投資 1.5億美元建鋰電池項目，與力帆確定合作關係貴陽 300億元人民幣鋰電專案啟動招商榮豐新能源總投資 28億元人民幣鋰電池項目， 2013年投產後達 800萬安時／年產能Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析10 图五 2011 年大陆动力锂电池产业投资项目海黑龍吉湖廣廣上河內蒙陝寧甘青雲西新北灣天重南江林遼寧河北 山東福建江西安徽北湖南東西海南山西古西夏肅海四川貴州南藏疆江蘇浙江京臺津慶九九久公司投資9,836萬元人民幣建設鋰電池隔膜項目中信國安盟固利投資 150億元人民幣建中山大容量鋰離子動力電池專案杉杉股份與上海航太電源技術研究所共同組建寧波航太杉杉電動汽車技術發展有限公司上海電氣攜手台灣鋰科合作成立「先進儲能電池研發實驗室」並成立合資公司昆山弗爾賽能源有限公司 7,000萬元人民幣燃料電池專案奠基珠海銀通投資1.5億元人民幣再建 1條年產 1億安時鋰離子電池的生產線協鑫光電投資 180億元人民幣建設動力電池總成項目深圳三俊鋰電池專案總投資 20億元人民幣，擬建設動力電池生產基地、動力電池研發中心和大陸銷售中心深圳立業集團投資35億元人民幣在重慶建重慶精進能源鋰電池產業園洛陽市冠奇工貿有限公司投資 2億元人民幣建設鋰離子電池負極材料生產基地天津貝特瑞產業園開工，計畫總投資10億元人民幣珠海金峰科技集團與北京航空材料研究院合資 50億元人民幣打造新能源科技產業園大連麗昌鋰離子動力及儲能電池材料專案一期工程舉行竣工投產多氟多年產 1億安時動力鋰離子電池部分投產中航鋰電總投資 36億元人民幣建設大容量鋰離子動力電池產業化專案Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 (二 ) 十二五地方动力电池产业规划政策由于大陆的新能源汽车产业发展由政府主导，各地方省市亦纷纷将新能源汽车或者新材料产业发展，纳入地方十二五规划之列，其中有 23个省及直辖市明确将动力电池或者锂电池项目，列入当地十二五重点发展项目。拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析11 表四 各省市动力电池十二五规划摘要地区 省市 项目 要点新能源汽车主要包括新型 动力电池 及其管理系统、电机及其控制系统、动力系统总成、整车系统集成等珠三角 广东区域布局 建设 深圳新能源汽车整车及电池 、广州新能源汽车、 珠海锂离子电池及动力总成等新能源汽车整车和配套项目北京 无京津 天津 新能源新材料产业以需求牵引、创新驱动、重点突破为方向，瞄准产业链高端环节，加快形成一批具有较强竞争力的优势产品群。重点发展 绿色电池 、光伏电池、风能、核电、生物质能等可再生能源技术和产品，建立新能源产品检验、认证等公共服务平台，建设国家级新能源产业基地上海 新能源汽 车积极培育节能环保、新能源汽车等先导产业。重点发展纯电动和混合动力等新能源汽车，着力突破 电池 、电机、电控等关键核心技术，继续开展 燃料电池 汽车技术研发和标准制定江苏 100 项核心关键技术 海上风电整机 5 项，新型光伏电池 5 项，核能与生物质能 5 项， 动力电池 及新能源汽车 5 项，高性能战略材料 10 项长三角浙江推进以产业结构调整升级为核心的经济转型抓住机遇发展新兴产业和临港重化工业。危机往往会促进新兴产业的诞生，目前新能源、 新材料 、生物技术、信息技术、循环经济、绿色经济等方向， 即将产生一批新的应用技术， 催生新的产品和新的行业。抓住机遇，扶持创业风险投资，力争把握先机，形成一批新兴产业实施一批重大项目加快高世代液晶面板、显示玻璃及光伏玻璃、 LED 外延片及芯片、集成电路、太阳能电池及组件、 新能源汽车电池 、数控机床、新型节能环保装备、铜基铁基新材料产业链、秸杆生物精炼产业化、量子通信产业化、新能源汽车整车产业化等一批新兴产业重大项目建设安徽打造一批产业基地鼓励现有各类园区发展新兴产业，引导企业和各种要素向园区集聚，加快形成新兴产业生产组织体系和配套服务体系，建设合肥平板显示、合肥新能源及 新能源汽车 、芜湖光电及光伏材料、蚌埠生物、马鞍山新材料等 10 个左右国内领先、特色鲜明的新兴产业基地山东 新能源汽 车 聊城、临沂、威海、淄博等新能源汽车生产基地福建动力与储能电池产业动力聚合物理锂离子电池 、超级电容等；风能，太阳能储能电池华东其它省市江西 区域布局上饶： 全面对接长三角、 海西经济区， 建设光伏和 锂电池 新能源基地、有色金属工业基地、全国光学产业基地、新能源汽车基地。宜春：打造区域性综合交通枢纽，建设全省低碳产业示范基地、 国家锂电新能源产业基地 、大陆宜居城市、全国知名养生休闲度假胜地广西 新能源汽 车产业 重点发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等华南其它省市海南 无山西 无华北其它省市 河北 新能源汽 车 重点加强引进与合作，推进整车及关键零部件、 动力电池 等研发和制造基地建设，促进新能源汽车在公交、出租、环卫等领域的示范应用Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析12 表四 各省市动力电池十二五规划摘要 (续 ) 地区 省市 项目 要点湖南 新材料 先进储能材料 、 先进复合材料、 高性能金属结构材料、 先进硬质材料、基础原材料、稀土及其它新兴材料湖北 新能源汽 车重点抓好插电式混合动力汽车、纯电动汽车和电动汽车关键零部件发展。支持东风日产建设纯电动轿车研发基地，支持襄阳建立国家新能源汽车产业化综合示范区。混合动力汽车。加快发展各类中、高档插电式混合动力客车及东风自主品牌、东风本田的插电式混合动力轿车。加快发展广泛用于城市环卫、城建、邮政、旅游等行业的纯电动汽车。实现可快速更换电池组纯电动公交车的批量生产。推广以慢充电和分布式充电为主的充电方式，着力改进 电池 技术，加快充电基础设施建设。电动汽车零组件：加快电动汽车电控系统、 电池 、电机等关键零部件的开发和产业化新能源汽车产业积极培育先导产业， 以示范运营促发展， 培育动力 电池及材料产业链 ，提升核心零部件配套能力，推动混合动力、纯电动客车和电动乘用车产业化，发展高能效、低排放节能汽车。建设郑州电动汽车整车、新乡和三门峡整车及电源、洛阳动力电源系统等特色产业园区，开展郑州、新乡等市的公共交通电动汽车示范线路运营，重点实施 锂离子动力电池 、电动汽车动力总成系统等关键技术开发及产业化项目，力争在 动力电池 领域率先突破华中河南工业转型升级工程以 动力电池及材料 、新型疫苗和诊断试剂、生物育种、多晶硅及太阳能电池、新型功能材料、生物质能源等领域为重点，实施产业创新发展专项，投资 3,000 亿元人民币，实施 800 个重大项目，突破 20 项产业关键核心技术，打造 50 个重大产业创新平台，建设 20 个特色产业园区，培育 100 家优势骨干企业，提升先导产业竞争力，抢占未来发展制高点节能与新能源汽车重点发展混合动力和纯电动汽车，加强驱动电池、 驱动电机 、控制系统等关键技术开发。实现产值 1000 亿元人民币重庆 自主创新能力建设重大项目研究试验体系建设项目。下一代互联网、下一代移动通讯、高性能铝镁合金材料、电子功能材料、复合材料、节能与 新能源汽车电池 、电机控制等战略性新兴产业重点实验室和研究实验平台建设项目四川 新能源重点发展新能源装备制造，发展核岛系统集成、核岛和常规岛设备、核燃料组件等关键部件，大功率风电机组，生物质能发电成套设备。加快发展多晶硅、 非晶硅、 薄膜太阳能电池及组件、 大容量储能电池、动力电池 。积极发展清洁可再生能源。建设国家重要的新能源高技术产业基地贵州 无云南 无西藏 无西南陕西 新能源汽 车重点推进 F3DM 插电式混合动力汽车、 E6 纯电动汽车和 K9 纯电动客车，以及新能源汽车用 动力电池 系统、控制系统、充电系统、充电桩和充电站系统等项目建设黑龙江 新能源汽车产业链 电动汽车、混合动力汽车及新能源汽车专用发动机、电机、 电池 、控制系统、专用零部件、电动汽车充电站及配电系统等配套产品辽宁 新能源产 业 开发电动汽车、电信、分散发电等领域 氢燃料电池内蒙 无东北吉林 汽车打造世界级汽车产业基地。重点支持一汽加快插电式混合动力自主品牌汽车产业化，加快纯电动轿车研发制造，突破 电池 、电机、电控关键生产技术，建设相关配套设施，新能源汽车产量达到 20 万辆。积极发展高端特种专用车Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析13 表四 各省市动力电池十二五规划摘要 (续 ) 地区 省市 项目 要点新疆 有色金属 积极开发以基础锂盐为原料的 新型储能电极材料 ，为 高性能储能电池提供配套关键材料甘肃加快兰白区经济发展打造石化、有色冶金循环经济、 动力电池及电池材料 产业基地青海 新材料产 业 以晶体硅、电子薄膜、 锂电池材料 为重点，扩大新型电子材料发展规模西北宁夏 无Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 珠三角是长三角及环渤海湾是大陆重要的锂离子材料和电池产业聚集地区。珠三角地区为全大陆主要的锂离子产业聚集地区， 2010 年珠三角地区锂离子电池产业产值超过 96.7 亿元人民币，占全大陆的 34.5%。在十二五期间「东部谋转型，西部谋发展」的大背景之下，珠三角地区正在加快锂离子电池产业转型升级进程， 依托 3C 锂电池的经营及技术累积，快速开展在新能源汽车及动力电池产业的布局发展，力争保持在锂电池的区域优势。长三角地区锂离子电池产业规模仅次于珠三角地区， 2010 年锂离子电池产业规模为 75 亿元人民币，占全大陆的 26.8% 。其中江苏和浙江为全大陆重要的锂离子电池材料生产基地，尤其江苏集中了大量的外资锂离子电池材料厂商。虽然与其它地区相比，长三角各省市动力电池产业十二五规划比较低调， 纵观该地区强大的汽车产业， 科研技术优势及 2011年开工的动力锂电池投资项目，有理由认为该地区的动力电池产业将得到优先发展。包括北京、天津、河北、辽宁和山东等省市的环渤海地区是大陆第三个锂离子电池产业基地， 2010 年该地区锂离子电池产业规模达 46 亿元人民币，占全大陆的 16.43%。其中天津地区形成了较为完整的锂电池产业链，将成为未来动力锂电池产业的重要基地。山东地区则根据目前动力电池性能及价格， 无法满足纯电动汽车及混合动力汽车需求的弱点，拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析14 瞄准新能源汽车细分市场，大力发展低速电动汽车，已经成为大陆低速电动汽车之乡，带动山东动力电池产业快速发展。随着沿海地区用工荒的出现，内地逐步突显竞争优势，锂离子电池产业梯度转移逐渐明显，中西部地区省市也把握机会，加紧发展地方动力锂电池产业。湖北、河南、安徽和重庆积极引入东部及海外锂电池厂商，积极推进动力电池项目，奋起直追，欲在新能源汽车产业开局之时把握机会。锂离子电池的重要原料碳酸锂主要来源于卤水和锂矿石，其中 62%来自卤水， 38%来自锂矿石。大陆卤水主要集中于青海和西藏，锂矿石主要分布在四川，江西和湖南等地，得天独厚的锂矿资源为这些地区发展锂离子电池产业提供了良好的资源条件。图六 十二五各地动力电池产业规划特色動力電池十二五規劃積極推進地區 ：廣東、天津特點 ：依託本地 3C鋰電池產業優勢，產業升級轉型，積極推進動力電池產業發展，力爭保持動力電池龍頭位置。謹慎穩重地區 ：上海、江蘇、浙江特點 ：經濟和科技發達，具有鋰電池技術累積，十二五規劃以技術攻關為主，產業化步伐較為謹慎。後起直追地區 ：湖北，河南，安徽，重慶特點 ：藉「東部謀轉型，西部謀發展」契機，積極引入東部廠商，建設動力電池基地，奮起直追，欲在新能源汽車布局之初佔據先發優勢。地方特色地區 ：山東、江西特點 ：山東：看準准新能源汽車細分市場，大力發展低速電動汽車。江西：依託宜春鋰雲母礦產，傾力打造亞洲鋰都。Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析15 (三 ) 动力电池产业重点城市分析天津为大陆较早开展锂电池产业的城市，也是最重要的锂离子电池产业基地之一，已经形成较为完整的锂电池产业链，具有天津力神、天津斯特兰、巴莫科技、天津金牛等本地锂电池及材料厂商，近年更是吸引比克， Samsung SDI 及比克入驻，其中天津力神 2011 年锂电池出货量居全大陆第一，拥有大陆国内唯一的国家级企业技术中心。十二五期间天津滨海新区积极扶持动力电池产业，出台了多项资金扶持政策，其中《滨海新区促进新能源产业发展若干措施》设立了每个项目高达 500 万的贴息或者资金补助的扶持标准。广东省为大陆主要锂电池生产基地，锂电池厂商主要集中于深圳、东莞、 中山。 凭借 3C 锂电池产业的基础， 广东已经形成完整的动力锂电池产业链，覆盖上游锂电池正、负极材料、电解液、隔膜、中游电池、Pack 厂，以及下游新能源汽车。广东省同时具有雄厚的锂电池产业基础和汽车产业背景，也是十二五期间推进动力电池和新能源汽车产业最为积极的地方政府。 2010 年以来广东省密集出台了多项扶持政策，意欲打造完整新能源汽车产业链，在十二五开局之初领军全大陆亲能源汽车产业。根据规划，广东省十二五期间将建设深圳新能源汽车整车及电池、广州新能源汽车、珠海锂离子电池，以及动力总成等新能源汽车整车和配套项目，在深圳、珠海、东莞、惠州推进锂离子动力电池产业基地建设。三 . 动力电池产业政策对各分支产业的影响和趋势性指导意义(一 ) 动力电池产业新能源汽车发展的核心技术包括动力电池、 发动机系统和电控系统，其中动力电池是新能源汽车产业链中最核心的一环，未来汽车厂商之间的竞争，主要是动力电池性能的竞争。目前全球主要二次电池为铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。其中锂电池由于绿色环保、具拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析16 有较高的能量密度、循环寿命长，成为目前新能源汽车用最为理想的可商用化动力电池。根据工信部十二五新能源汽车产业规划， 至 2015 年大陆纯电动车和插电式混合动力车保有量将达到 50 万辆，中 /重混合动力乘用车保有量100 万辆以上，而目前全大陆新能源汽车保有量大约 1 万辆，未来 5 年内新能源汽车将迎来百倍增长，新能源汽车产业进入快速发展时期。图七 十二五期间大陆新能源汽车产业发展(萬輛 )0102030405060中 /重混合動力乘用車 0.8 4.7 16 33.6 57純電動和插電式混合動力汽車 0.3 2.4 7.6 18.2 222011(E) 2012(F) 2013(F) 2014(F) 2015(F)Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 根据全球主要汽车厂商电动汽车产销售量数据显示， 在 2009 年之前锂电池在电动汽车市场份额较小， 镍氢电池为主要动力电源； 从 2010 年起由于技术提升及规模化效应降低锂电池生产成本，使其在电动汽车领域使用比例得到大幅提升， 2011 年大陆锂电池占动力电池比例已达 63%。根据十二五规划，可以测算 2011 年至 2015 年动力锂电池需求将成百倍增长，从目前 70MWH/ 年需求量增加到 8,000 多 MWH/ 年的需求量。拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析17 图八 十二五期间大陆动力电池产业发展(MWH)02,0004,0006,0008,00010,00000.20.40.60.811.2鋰電池 70.08 667.18 2,446.59 5,925.12 8,003.49鎳氫電池 41.92 143.82 177.41 122.88 126.51 鋰電池所占比例 0.63 0.82 0.93 0.98 0.982011(E) 2012(F) 2013(F) 2014(F) 2015(F)Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 规划提出到 2015 年动力锂电池单价，将由目前的 4.5 元人民币 /Wh下降到 2 元人民币 /Wh ， 年复合下降率约 20%， 大约是目前 3C 锂电池 11%的年价格下降率的双倍，未来 5 年内降低成本将成为电池产业相关厂商的重要任务。 拓墣产业研究所 (TRI) 预测， 2011～ 2015 年动力锂电池市场规模将由 3.15 元人民币增长到 160 元人民币，动力锂电池产业迎来快速成长时期。图九 2011～ 2015 年大陆动力锂电池单价及市场规模(人民幣 /WH)050100150200(億元人民幣 )00.511.522.533.544.55市場規模 3.15 24.51 73.4 145.14 160.07電池單價 4.5 3.67 3 2.45 22011(E) 2012(F) 2013(F) 2014(F) 2015(F)Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析18 (二 ) 锂电池材料产业锂离子电池材料为动力电池产业化的瓶颈。锂电池材料包括正极材料、负极材料、隔离膜和电解液四大主要材料和黏结剂、铜箔铝箔等辅助材料。正极材料和隔膜整个大陆动力锂离子电池产业链中，最具投资价值的环节，正极材料对提升锂离子电池性能的重要作用，使得其在产业链中处于核心地位，并且巨大的市场容量足以使得其成为未来企业创业投资的热点，掌握核心技术专利的企业将成为未来正极材料市场中的佼佼者。隔膜由于其影响锂离子电池的安全性在电池材料中的地位不容忽视，并且目前大陆国内的隔膜生产厂商较少，用于动力电池级的高质量隔膜基本还依赖进口，国产化成为十二五期间重要发展方向，未来该领域将随着动力汽车电池的发展而成为行业的投资热点。另外电解液中的关键原材料六氟磷酸锂，由于其高技术含量一直依赖进口，其技术瓶颈和高利润率使得率先进入该领域的企业，能够享受成长初期由于技术壁垒带来的高利润附加价值。图十 2011～ 2015 年动力锂电池材料需求0.005,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.00正極材料需求 (噸 ) 448.00 2,931.28 8,569.91 17,848.45 21,679.81 負極材料需求 (噸 ) 128.80 842.74 2,463.85 5,131.43 6,232.94 電解液需求 (噸 ) 112.00 732.82 2,142.48 4,462.11 5,419.95 隔膜需求 (萬平方公尺 ) 166.00 1,294.00 4,120.00 9,772.00 12,140.00 2011(E) 2012(F) 2013(F) 2014(F) 2015(F)Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析19 图十一 2011～ 2015 年动力锂电池材料市场规模(億元人民幣 )0.0010.0020.0030.0040.00隔膜市場規模 0.18 1.29 3.70 7.93 8.90 電解液市場規模 0.11 0.63 1.66 3.13 3.43 負極材料市場規模 0.07 0.43 1.15 2.16 2.37 正極材料市場規模 0.54 3.34 9.28 18.37 21.20 2011(E) 2012(F) 2013(F) 2014(F) 2015(F)Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 四 . TRI 观点(一 ) 动力锂电池产业进入快速发展阶段，龙头厂商将受益政策扶持大陆在国家及各地政府十二五政策扶持之下，锂电池及材料产业将迎来快速发展时期，行业规模将有数百倍的增长。培育具有较强竞争力的骨干锂电池及材料生产企业，加强关键材料国产划为十二五动力电池产业发展主要方向。动力锂电池为高新技术产业，需要大量的技术研发投入，具有较高的技术及资金壁垒，具有技术积累，资金雄厚的大企业机会多于中小型企业，在国家培育骨干企业，增强产业集中度的思路之下，各细分行业龙头企业将比小企业有更多的机会受益于政策的扶持。(二 ) 台湾厂商主要机会在于正、负极材料大陆在锂电池材料发展上，不但拥有最上游的矿产资源，加上具有成本优势，并贴近当地市场需求，在全球市占率远高于台湾业者。台湾业者目前仅有正极材料、负极材料在产品质量上优于大陆业者，具有较高的产品性价比，其它领域部分由于投入的业者不多，加上未达技术水准及量产规模，两岸的合作机会相对较低。拓墣产业研究所焦点报告 Oct 05 , 2011 「 十 二 五 」 动 力 电 池 发 展 机 遇 分 析20 图十二 锂电池材料全球市占率正極材料 具有高度合作機會台灣： 2.5%正極材料大陸： 13.9%具有高度合作機會台灣具有專利、設備自主、品質佳優勢負極材料 具有合作機會台灣： 5.1%負極材料大陸： 19.8%具有合作機會台灣具有品質佳、高性價比優勢電解液 合作機會相對較低台灣： <1%電解液大陸： 26.9%合作機會相對較低台灣無明顯產業技術優勢隔離膜 合作機會相對較低台灣： <1%隔離膜大陸： 4.3%合作機會相對較低台灣投入業者少且品質不佳Source：拓墣产业研究所整理， 2011/10 拓墣产业研究所焦点报告《周报》发行人：张光平发行所：拓墣科技股份有限公司发行地址： 104 台北市南京东路二段 2 号 11 楼中华邮政北台字第 7260 号执照登记为杂志交寄客服电话： 02-2571-0111 分机 523 传真： 02-2571-0212 网址： http ： //www.topology.com.tw 著作权所有，非经本所同意，不得翻印或转载