中原证券：锂电池销量环比回落，短期谨慎关注.pdf

第1页 / 共17页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 锂电池 分析师：牟国洪 登记编码：S0730513030002 mough@ccnew.com 021-50586980 销量环比回落，短期谨慎关注 ——锂电池行业月报 证券研究报告-行业月报 强于大市(维持) 锂电池相对沪深300指数表现 资料来源：中原证券，Wind 相关报告 《锂电池行业月报：销量创年内月度新高， 板块可关注》 2023-07-12 《锂电池行业年度策略：围绕三条主线布 局》 2023-06-21 《锂电池行业月报：销量增长且创年内新 高，板块可关注》 2023-06-12 联系人： 马嵚琦 电话： 021-50586973 地址： 上海浦东新区世纪大道1788号16楼 邮编： 200122 发布日期：2023年08月11 日 投资要点：  7月锂电池板块指数弱于沪深 300指数。2023年7月，锂电池指 数下跌1.46%，新能源汽车指数上涨2.75%，而同期沪深300指数 上涨3.13%，锂电池指数弱于沪深300指数。  7月我国新能源汽车销售同比增长环比回落。2023年7月，我国新 能源汽车销售78.0万辆，同比增长31.56%，环比回落3.23%，7 月月度销量占比 32.68%，主要系政策支持、新能源整车总体降价 和多款新能源新车上市等。2023 年 6 月，我国动力电池装机 32.90GWh，同比增长21.79%，其中三元材料占比30.64%；宁德 时代、比亚迪和中创新航装机位居前三。  上游原材料价格总体承压。截止2023年8月10日，电池级碳酸锂 价格为 24.7 万元/吨，较 2023 年 7 月回落 18.48%，短期总体承 压；氢氧化锂价格为24.34万元/吨，较7月初回落19.51%，短期 预计总体承压。电解钴价格27.25万元/吨，较7月初回落6.68%， 短期预计稳定；钴酸锂价格27.5万元/吨，较7月回落1.79%；三 元523正极材料价格20.5万元/吨，较7月初回落14.5%；磷酸铁 锂价格8.8万元/吨，较7月初回落10.2%，短期总体承压。六氟磷 酸锂价格为12.8万元/吨，较7月初回落18.47%，短期总体预计仍 承压；电解液为3.1万元/吨，较7月初回落22.50%，短期预计总 体稳定。  维持行业“强于大市”投资评级。截止2023年8月10日：锂电池和 创业板估值分别为18.52倍和36.25倍，结合行业发展前景，维持 行业“强于大市”评级。7 月锂电池板块走势弱于主要指数表现， 主要系市场风格切换、上游原材料价格总体承压，以及板块内部分 标的业绩不及预期。结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月 度销量及行业发展趋势，行业景气度总体持续向上，短期重点持续 关注上游原材料价格走势和月度销量。考虑行业相关政策表述、原 材料价格走势、目前市场估值水平及行业未来增长预期，短期建议 谨慎关注板块投资机会，同时密切关注指数走势及市场风格。中长 期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注， 同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领 域龙头布局。 风险提示：行业政策执行力度不及预期；细分领域价格大幅波动；新 能源汽车销量不及预期；行业竞争加剧；盐湖提锂进展超预期；系统风 险。 11981 第2页 / 共17页 锂电池 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 内容目录 1. 行情回顾 3 2. 新能源汽车销量及行业价格 . 3 2.1. 新能源汽车销量 3 2.1.1. 我国新能源汽车销售 3 2.1.2. 比亚迪新能源汽车销售 . 4 2.1.3. 全球新能源汽车销售 5 2.2. 动力电池 . 6 2.2.1. 我国动力电池产量 6 2.2.2. 我国动力电池装机量 6 2.3. 产业链价格 7 3. 行业与公司要闻 10 3.1. 行业动态与要闻 11 3.2. 公司要闻 . 12 4. 投资评级及主线 15 5. 风险提示 .15 图表目录 图1：锂电池指数相对于沪深300表现(至23.8.10) . 3 图2：新能源汽车指数相对于沪深300表现(至23.8.10) 3 图3：我国新能源汽车月度销量及增速 . 4 图4：我国新能源汽车月度销量占比. 4 图5：我国纯电动新能源汽车月度销量及增速 4 图6：我国纯电动新能源汽车月度销量占比 4 图7：比亚迪新能源汽车月度销量(万辆)及增速 5 图8：比亚迪新能源汽车纯电动销售占比 . 5 图9：全球新能源乘用车销量及增速. 5 图10：我国动力电池产量及增速 6 图11：我国新能源汽车动力电池月度装机量及增速 . 6 图12：我国新能源乘用车装机占比 7 图13：我国新能源汽车动力电池三元材料装机占比 . 7 图14：2023年6月我国动力电池出货量Top10 7 图15：电池级碳酸锂价格曲线 . 8 图16：氢氧化锂价格曲线 . 8 图17：电解钴价格曲线 9 图18：钴酸锂价格曲线 9 图19：硫酸钴价格曲线 9 图20：三元前驱体价格曲线 . 9 图21：三元523和LFP正极材料价格曲线 . 10 图22：六氟磷酸锂价格曲线 . 10 图23：碳酸二甲酯(DMC)价格曲线 10 图24：电解液价格曲线 10 图25：锂电池板块PE(TTM)对比 . 15 oPyRpNpPxOtQpRqOrOpMsNaQaO8OnPmMtRtQfQmMuMlOqRtO9PoPtPuOmRsRxNnPrR 第3页 / 共17页 锂电池 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 1. 行情回顾 根据万得统计：2023年7月，锂电池板块指数下跌1.46%，新能源汽车指数上涨2.75%， 而同期沪深300指数上涨3.13%。2023年7月走势显示：锂电池指数和新能源汽车指数走势 弱于沪深300指数。 个股方面，2023年7月锂电池概念板块中上涨个股44只，下跌个股48只；剔除锂电池 板块中概念个股后，2023年7月涨幅前5个股分别为赢合科技、保利新、西部矿业、联创股份 和中材科技，涨幅分别为41.22%、34.53%、16.94%、15.68%和12.72%；7月跌幅后5个股 分别为利元亨、盛新锂能、国光电器、星云股份和先惠技术，跌幅分别为 17.76%、13.65%、 13.14%、11.12%和10.82%。 图1：锂电池指数相对于沪深300表现(至23.8.10) 图2：新能源汽车指数相对于沪深300表现(至23.8.10) 资料来源：Wind，中原证券 资料来源：Wind，中原证券 2. 新能源汽车销量及行业价格 2.1. 新能源汽车销量 2.1.1. 我国新能源汽车销售 根据工信部和中汽协相关数据：2020年我国新能源汽车合计销售132.26万辆，同比增长 9.66%，略超市场预期，合计占比5.23%，月度销售呈现前低后高走势；2021年合计销售350.72 万辆，同比增长165.17%，合计占比13.36%；2022年全年销售687.26万辆，同比增长95.96%， 合计占比大幅提升至25.60%。 2023年7月，我国新能源汽车销售78.0万辆，同比增长31.56%，环比下降3.23%；2023 年7月月度销量占比32.68%，占比维持高位且创年内新高。2023年7月，我国汽车企业出口 39.2万辆，环比增长2.6%，同比增长35.1%，其中新能源汽车出口10.1万辆，环比增长29.49%， 同比增长87.04%。7月我国新能源汽车销售总体符合预期，多方因素共同作用下，我国新能源 汽车产业快速发展；新能源汽车作为汽车产业转型升级的主要方向，发展空间广阔；国务院常 务会议提出要巩固和扩大新能源汽车发展优势，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策， 将有利于进一步稳定市场预期，更大释放新能源汽车消费潜力；工信部等已开展 2023 年新能 第4页 / 共17页 锂电池 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 源汽车下乡活动，预计有助于提升全年销量。2023 年以来，我国新能源汽车合计销售 452.49 万辆，同比增长42.08%，合计占比28.96%；我国新能源汽车合计出口63.50万辆，同比增长 148.05%。结合汽车消费为2023年重点支持对象，我国新能源汽车产业链总体竞争优势显著， 行业发展驱动力逐步过渡至强产品驱动，总体预计 2023 年我国新能源汽车销售仍将增长，但 增速将下降，其中海外出口增速将高于国内销售增速。 图3：我国新能源汽车月度销量及增速 图4：我国新能源汽车月度销量占比 资料来源：工信部，中汽协，中原证券 资料来源：工信部，中汽协，中原证券 长期以来，我国新能源汽车坚持纯电动为主的发展战略。2020 年我国纯电动合计销量 107.29万辆，同比增长11.02%，合计占比81.12%；2021年合计销售290.06万辆，同比增长 170.36%，合计占比 82.70%；2022 年全年销售 535.18 万辆，同比增长 84.51%，合计占比 77.87%。2023年7月，我国纯电动新能源汽车销售55.5万辆，同比增长21.33%，环比回落 3.14%，7月纯电动占比71.15%。2023年以来，我国纯电动新能源汽车合计销售326.76万辆， 同比增长 30.10%，合计占比 72.21%。结合我国新能源汽车发展战略和历史占比，总体预计 2023年我国纯电动占比将在75%上下波动。 图5：我国纯电动新能源汽车月度销量及增速 图6：我国纯电动新能源汽车月度销量占比 资料来源：工信部，中汽协，中原证券 资料来源：工信部，中汽协，中原证券 2.1.2. 比亚迪新能源汽车销售 2020年，比亚迪新能源汽车销售18.97万辆，同比下降17.35%，在公司汽车销量中占比 44.43%。2021 年，比亚迪新能源汽车销售60.38%，同比大幅增长 218.30%，占比大幅提升 至81.58%；2022年，比亚迪新能源汽车合计销售186.35万辆，同比增长208.64%，由于比 亚迪在2022年4月专注发展新能源汽车停售燃油车，占比大幅提升至99.73%。 第5页 / 共17页 锂电池 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 2023年7月，比亚迪新能源汽车销售26.22万辆，同比增长61.30%，环比增长3.60%。 其中，7 月比亚迪海外销售新能源乘用车合计销售 18169 辆，连续 9 个月海外销售过万辆。 2023年 1-7 月，比亚迪新能源汽车合计销售151.78万辆，同比增长 88.81%；海外合计销售 9.25万辆。考虑公司产业链优势显著、新能源汽车产品矩阵丰富，新产品相继投入市场且持续 放量，以及海外市场前期布局预计将持续放量，总体预计比亚迪销量仍将维持高增长，其中出 口将持续高增长。 图7：比亚迪新能源汽车月度销量(万辆)及增速 图8：比亚迪新能源汽车纯电动销售占比 资料来源：公司公告，Wind，中原证券 资料来源：公司公告，Wind，中原证券 2022年，比亚迪纯电动新能源汽车销售91.11万辆，在比亚迪新能源汽车销售中合计占比 48.89%。2023年7月，比亚迪纯电动新能源汽车销售13.48万辆，同比增长66.42%，月度销 售占比51.62%；2023年以来合计销售75.16万辆，合计占比49.69%。 2.1.3. 全球新能源汽车销售 2020年，全球新能源乘用车销售311.25万辆，同比增长40.84%；2021年销售650万辆， 同比增长108%；2022年，全球新能源乘用车销售1007.53万辆，同比增长56.40%，占比由 2021年的9%大幅提升至2022年的14%；全球纯电动车销量723.31万辆，占全球新能源车 市场的72%。全球新能源汽车高增长，主要受益于中国新能源汽车市场增长，中国新能源汽车 全球占比由2021年51%提升至2022年的65%。 图9：全球新能源乘用车销量及增速 资料来源：EV Sales，Clean Technica，第一电动研究院，中原证券 第6页 / 共17页 锂电池 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 根据Clean Technica数据：2023年6月，全球新能源乘用车销量126.05万辆，环比增长 19.19%，同比增长37.99%，占据整个汽车市场19%的份额（纯电动车占据13%）。2023年1- 6月，全球新能源乘用车合计销量581.88万辆，同比增长40.14%。 2.2. 动力电池 2.2.1. 我国动力电池产量 根据中国汽车动力电池产业创新联盟相关数据：2020年，我国动力电池产量83.42GWh， 同比下降2.28%；2021年大幅增至219.68GWh，同比大幅增至163.34%；2022年，我国动 力电池累计产量545.22GWh，同比大幅增长148.19%，连续两年翻倍增长。 图10：我国动力电池产量及增速 图11：我国新能源汽车动力电池月度装机量及增速 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，中原证券 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，中原证券 2023年6月，我国动力电池产量60.12GWh，同比增长45.74%。2023年以来，我国动 力电池累计产量284.44GWh，同比增长32.93%。 2022年我国动力电池出口量共计68.08GWh，其中三元电池出口量46.92GWh，合计占比 68.9%；磷酸铁锂电池出口量20.89GWh，合计占比30.7%。2023年6月，我国动力电池出口 10.01GWh，其中三元电池出口6.64GWh，三元电池出口占比66.31%；磷酸铁锂电池出口量 3.25Wh，出口占比32.52%。2023年以来，我国动力电池合计出口56.27GWh，其中三元电池 合计占比70.07%、磷酸铁锂合计占比29.59%。 2.2.2. 我国动力电池装机量 根据中国汽车动力电池产业创新联盟相关数据：2020年，我国新能源汽车动力电池装车量 合计装机63.63GWh，同比增长2.38%，装机增速略低于新能源汽车销售增速；2021年，我国 动力电池装机 155.02GWh，同比增长 143.63%；2022 年合计装机 294.66GWh，同比增长 90.09%。 2023年6月，我国新能源汽车动力电池装机量32.90GWh，同比增长21.79%，环比增长 16.48%，主要系新能源汽车销售同比环比均增长且创年内月度新高；2023 年以来，我国新能 源汽车动力电池累计装机152.13GWh，同比增长38.13%。 第7页 / 共17页 锂电池 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 图12：我国新能源乘用车装机占比 图13：我国新能源汽车动力电池三元材料装机占比 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，中原证券 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，中原证券 细分市场看：2020 年乘用车合计市场占比 74.29%，2021 年占比大幅提升至 85.26%， 2022 年合计占比持续提升至 88.66%。2023 年 6 月乘用车装机 29.73GWh，占比 90.38%； 2023 年以来，乘用车合计装机占比 92.05%。就材料体系而言：2020 年三元材料合计占比 60.64%，2021年占比大幅回落至48.21%，2022年占比37.48%，较 2021年回落10.73个百 分点。2023年6月，三元材料装机 10.08GWh，装机占比30.64%；2023年以来，三元材料 累计占比31.55%。 图14：2023年6月我国动力电池出货量Top10 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，中原证券 2023年6月，我国新能源汽车市场共计35家动力电池企业实现装车配套，较去年同期增 加 5 家；排名前 3 家、前 5 家、前 10 家动力电池企业动力电池装车量分别为 26.8GWh、 29.5GWh 和 32.0GWh,占总装车量比分别为 81.3%、89.5%和 97.2%，其中宁德时代以 14.85GWh稳居行业第一，比亚迪和中创新航分别位居第二和第三。2023年以来，排名前3家、 前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为124.0GWh、136.7GWh和148.4GWh, 占总装车量比分别为81.5%、89.8%和97.5%。 2.3. 产业链价格 根据万得和百川盈孚相关数据：2020年，碳酸锂价格走势先抑后扬，在7月初触底后持续 回升至12月31日的5.35万元/吨；2021年以来，碳酸锂价格总体大幅飙涨，其中电池级碳酸 第8页 / 共17页 锂电池 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 锂由年初的5.35万元/吨大幅涨至年底的28.20万元/吨，较2021年初上涨427.10%；2022年 初以来碳酸锂价格总体持续上涨，于12月见顶后总体持续回落，短期见底后反弹。截止2023 年 8 月 10 日，电池级碳酸锂价格为 24.70 万元/吨，较 2023 年 7 初的 30.30 万元/吨回落 18.48%。 图15：电池级碳酸锂价格曲线 图16：氢氧化锂价格曲线 资料来源：百川盈孚，中原证券 资料来源：百川盈孚，中原证券 2020年氢氧化锂价格总体趋势为震荡下行；2021年以来氢氧化锂价格大幅上涨，于2022 年12月见顶后总体持续回落，2023年以来呈现先抑后扬走势。截止2023年8月10日，电池 级氢氧化锂价格为24.34万元/吨，较2023年7月初的30.24万元/吨回落19.51%。结合产能 释放预期、企业生产成本、下游需求增速及行业发展趋势，预计短期电池级碳酸锂和氢氧化锂 价格总体仍承压。 2020 年，电解钴价格总体窄幅震荡；2021 年总体震荡向上，年底价格为 49.7 万元/吨； 2022年先扬后抑。2023年以来总体承压，截止2023年8月10日，电解钴价格27.25万元/ 吨，较2023 年7月初的29.2万元/吨回落 6.68%，短期总体预计稳定。由于钴是钴酸锂重要 原材料且成本占比高，钴酸锂价格总体与电解钴高度正相关。2019-2020年钴酸锂价格走势与 电解钴趋同，总体为区间震荡；2021年以来总体震荡向上，2021年12月31日价格为42.8万 元/吨；2022年呈现先扬后抑走势，2023以来总体承压。截止2023年8月10日，钴酸锂价 格为27.5万元/吨，较 2023年7月初的28.0万元/吨回落1.79%，结合电解钴价格走势，预计 钴酸锂价格短期总体稳定。 第9页 / 共17页 锂电池 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 图17：电解钴价格曲线 图18：钴酸锂价格曲线 资料来源：百川盈孚，中原证券 资料来源：百川盈孚，中原证券 2023 年以来，硫酸钴价格总体承压，趋势总体与电解钴价格趋同。2023年8月 10 日， 硫酸钴价格为3.95万元/吨，较2023年7月初的4.15万元/吨下降4.82%。三元前驱体主要原 材料成本在于其中的钴，其价格趋势总体与硫酸钴价格趋同，2023年以来总体承压。2023年 8月10日，三元前驱体价格为8.25万元/吨，较2023年7月初的8.75万元/吨回落5.71%， 结合钴价走势，短期价格总体承压。 图19：硫酸钴价格曲线 图20：三元前驱体价格曲线 资料来源：Wind，中原证券 资料来源：Wind，中原证券 2019-2022年三元523正极材料价格走势总体与钴价趋同。2023年以来显著回落后反弹， 截止8月10日，三元523正极材料价格为20.50万元/吨，较2023年7月初的24.0万元/吨 回落14.58%。 磷酸铁锂价格 2018 年以来总体趋势为下降，2020 底已呈现企稳向上特点；2021 年以来 总体震荡向上，于2022年12月见顶后总体承压。2023年8月10日价格为8.8万元/吨，较 2023年7月初的9.8万元/吨回落10.2%，主要系短期需求显著增速回落及上游原材料价格短 期承压。结合上游原材料价格走势、行业下游需求预期、产能释放进度和不同动力电池技术装 机特点，短期预计总体承压。 第 10 页 / 共 17 页 锂电池 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 图21：三元523和LFP正极材料价格曲线 图22：六氟磷酸锂价格曲线 资料来源：百川盈孚，中原证券 资料来源：百川盈孚，中原证券 2018-2020年，六氟磷酸锂价格总体趋势为震荡下行，但2020年8月触底后持续回升， 2020 年底价格为 10.70 万元/吨；2021 年以来大幅上涨，年底价格为 55 万元/吨，较年初的 10.7万元/吨上涨414%；2022年呈现先扬后抑走势，于2月见顶后持续大幅回落。截止2023 年8月10日价格为12.8万元/吨，较2023年7月初的15.7万元/吨回落18.47%，主要是新 增产能释放，及下游需求增速放缓，短期总体仍承压。 图23：碳酸二甲酯(DMC)价格曲线 图24：电解液价格曲线 资料来源：Wind，中原证券 资料来源：百川盈孚，中原证券 DMC为电解液主要溶剂，2023年以来价格总体稳定，截止2023年8月10日：DMC价 格为4400元/吨，较2023年7月初价格回落12.0%，总体预计区间震荡。电解液价格主要取 决于上游电解质、添加剂和溶剂价格，同时与行业竞争格局紧密相关，且不同应用领域产品价 格区别较大。2018年以来，电解液价格总体趋势向下，但2020年第三季度以来总体持续回升； 2021年以来总体大幅上涨，年底价格为12万元/吨，较年初的4.15万元/吨上涨189.2%；2022 年呈现先扬后抑走势，于 11 月见顶后持续回调。2023 年以来总体承压，呈现先抑后扬走势， 截止8月10日价格为3.1万元/吨，较 2023年7月初的4.0万元/吨回落22.50%，主要与主要 原材料六氟磷酸锂价格回落有关。结合六氟磷酸锂价格走势、行业成本、下游需求预期及产能 释放，预计短期价格总体有望稳定。 3. 行业与公司要闻 第 11 页 / 共 17 页 锂电池 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 3.1. 行业动态与要闻 表1：行业要闻回顾 时间 来源 主要内容 7.11 动力电池 网 市场监管总局发布公告，自2023年8月1日起对锂离子电池和电池组、移动电源实施CCC认 证管理。自2024年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的，不得出厂、销售、 进口或者在其他经营活动中使用 近日，芜湖造船厂有限公司发生工商变更，奇瑞控股集团有限公司退出股东行列，新增全球动 力电池龙头宁德时代的全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司等为股东。企查查资 料显示，目前，芜湖造船厂的股东共有 9 家，其中芜湖远大创业投资有限公司持股比例为 29.01%，为第一大股东。宁德时代的问鼎投资持股比例为2.48% 7.13 动力电池 网 中国石油四川销售公司、宁德时代子公司四川时代、上海快卜新能源共聚四川成都，签署三方 战略合作协议，以光储充换检的新模式助力四川建设清洁能源示范省，让广大群众享受绿色能 源带来的“红利”，同时用网络化的布局方式引领西南地区“双碳”政策落实和新能源行业 发展 7.14 动力电池 网 全国首批钠离子电池测评结果公布。该测评依托国家绿色电池质量检验检测中心、绿色电池评 价分析工业和信息化部重点实验室开展。共有17家企业通过测评，包括：中科海钠、汉行科 技、湖南德赛电池、华阳新材、派能电池、大连化物所、湖南立方、海四达、弗迪电池、鹏辉、 嘉盛、海基、盘古钠祥、星恒、昆宇电源、传艺钠电、蜂巢。据统计，参评电池的平均能量密 度为 104.1Wh/kg，最高的四家在 120-130Wh/kg。相比于磷酸铁锂电池 150Wh/kg 的能量密度 仍存在一些差距，但已数倍于铅酸电池约30Wh/kg的能量密度。此外，参评钠电池在过充电、 低温放电性能方面的测评表现优于锂电池 7.14 动力电池 网 广州鹏辉能源科技股份有限公司与青岛北岸控股集团签订 5MW/10MWh 钠离子储能电站示范项 目合作协议，此项目首次实现了钠离子电芯在北方储能电站的大规模应用 7.17 国家统计 局 国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会上介绍，2023 年上半年，规模以上锂离子 电池制造业增加值同比增长29.7%。以锂电池、太阳能电池、电动载人汽车为代表的“新三样” 产品出口增长61.6% 7.19 动力电池 网 商飞时代（上海）航空有限公司成立，由宁德时代、中国商用飞机有限责任公司、上海交大企 业发展集团有限公司共同持股。截至目前，三家公司各自的持股比例尚未公布 7.19 第一电动 汽车网 根据国际能源署（IEA）数据，全球11国的公共充电桩数量中，中国遥遥领先，截至2022年 已经达到176万个。韩国从2021年起充电桩数量已经超过美国，成为全球第二大充电桩建设 国家或地区 7.19 动力电池 网 Tata Sons宣布，塔塔集团计划在英国建立一家全球电池超级工厂，总投资超过40亿英镑（约 合人民币369.31亿元），年产能为40GWh，将于2026年开始投产。这也将成为塔塔集团在印 度以外的第一家电池超级工厂 7.21 动力电池 网 全球首个实物交割的锂期货品种——碳酸锂期货在广州期货交易所挂牌交易。7月24日，碳 酸锂期权合约上市交易。广期所推出碳酸锂期货、期权，是我国推动和构建全球锂产品定价体 系的重要举措，将持续提升我国锂产业国际影响力和话语权，将更好满足锂产业规避风险、高 质量发展的需求 7.21 发改委等 国家发展和改革委员会、财政部、市场监管总局等十三个部门联合印发《关于促进汽车消费的 若干措施》。为进一步稳定和扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境，更大力 度促进新能源汽车持续健康发展，现提出以下措施。一、优化汽车限购管理政策。鼓励限购地 区尽早下达全年购车指标，实施城区、郊区指标差异化政策，因地制宜增加年度购车指标投 放。二、支持老旧汽车更新消费。三、加快培育二手车市场。四、加强新能源汽车配套设施建 设。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡等政策措施。五、着力提升农村 电网承载能力。六、降低新能源汽车购置使用成本。落实延续和优化新能源汽车车辆购置税减 第 12 页 / 共 17 页 锂电池 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 免的政策措施。推动居民小区内的公共充换电设施用电实行居民电价，推动对执行工商业电价 的充换电设施用电实行峰谷分时电价政策。七、推动公共领域增加新能源汽车采购数量。 7.24 中央政治 局会议 会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩 大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合 起来。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。会议 指出，要大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业 8.09 第一电动 汽车网 8月，上汽大众、埃安、零跑、蔚来、奇瑞、长城欧拉、哪吒、上汽名爵、理想、问界等10家 车企相继通过官降、新车优惠，终端让利等方式加入降价浪潮，最高降幅达5万元。8月1日， 上汽大众旗下多款车型推出限时优惠。其中在8月1日至8月31日期间，上汽大众旗下包括 途昂、途观家族以及ID.4 X和ID.6 X等9款SUV车型迎来降价，至高优惠6万元 资料来源：中原证券 3.2. 公司要闻 表2：公司要闻回顾 领域 公司简称 时间 公告内容 锂电 上游 材料 盛新锂能 07.12 2023年半年度业绩预告：业绩预告期间为2023年1月1日至2023年6月30日，归 属于上市股东的净利润 60,000.00 万元至 70,000.00 万元，同比下降 76.81%至 80.13%；基本每股收益0.66元/股至0.77元/股 雅化集团 07.14 2023年半年度业绩预告：业绩预告期间为2023年1月1日至2023年6月30日，归 属于上市股东的净利润 85,000.00 万元至 105,000.00 万元，同比下降 62.43%至 53.59%；基本每股收益0.7375元/股至0.9110元/股 江特电机 07.14 2023年半年度业绩预告：业绩预告期间为2023年1月1日至2023年6月30日，归 属于上市股东的净利润4,000万元至6,000万元，同比下降102.97%至104.45%；基 本每股收益0.02元/股至0.04元/股 赣锋锂业 07.20 关于股东完成减持计划的公告：截至本公告披露日，傅利华先生通过集中竞价的方式 共计减持其持有的无限售股票合计10,000股（占公司总股本的0.0005%）；徐建华先 生和杨满英女士未实施本次减持计划。本次减持A股股份总数未超过减持计划中约定 减持股份，股东减持计划已实施完毕 江特电机 07.25 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告：截至2023年7月24日，公司本次回购股 份方案已实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股 份为4,075,000股 寒锐钴业 07.28 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）：本次发行的发行对象不超过 35 名；本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时 本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 92,885,141 股（含本 数）；本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过500,000.00万元（含本数） 寒锐钴业 07.28 2023年半年度报告：2023年半年度实现营业收入23.0亿元，同比下降 17.68%；归 属于上市股东的净利润 0.7 亿元，同比下降 78.39%；经营活动产生的现金流量净额 3.7亿元，同比下降42.63%；基本每股收益.21元/股 锂电 关键 材料 天际股份 07.12 关于控股股东及一致行动人股份减持比例超 1%的公告：截至2023年7月11日，汕头天际、星嘉国际通过大宗交易累计减持公司股份652万股，占公司总股本的1.60% 多氟多 07.13 2023年半年度业绩预告：业绩预告期间为2023年1月1日至2023年6月30日，归 属于上市公司股东的净利润25,000万元至28,000万元，同比下降82.18%至80.04%； 基本每股收益0.23元/股至0.27元/股 天华新能 07.15 2023年半年度业绩预告：业绩预告期间为2023年1月1日至2023年6月30日，归 第 13 页 / 共 17 页 锂电池 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 属于上市公司股东的净利润130,000万元至150,000万元，同比下降57.29%至62.98% 龙蟠科技 07.15 2023 年半年度业绩预亏公告：业绩预告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30日，归属于上市公司股东的净利润-62,802.61万元至-76,024.21万元 光华科技 07.15 2023年半年度业绩预告：业绩预告期间为2023年1月1日至2023年6月30日，归 属于上市公司股东的净利润-21,500 万元至-22,500 万元，同比下降 360.49%至 372.60%；基本每股收益0.54元/股至0.56元/股 中伟股份 07.15 2023年半年度业绩预告：业绩预告期间为2023年1月1日至2023年6月30日，归属于上市公司股东的净利润73,000万元至83,000万元，同比增加10.50%至25.64% 胜华新材 07.15 2023 年半年度业绩预减公告：业绩预告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的净利润 1,800 万元至 2,300 万元，同比下降 96.47%至 97.23% 天赐材料 07.15 2023年半年度业绩预告：业绩预告期间为2023年1月1日至2023年6月30日，归 属于上市公司股东的净利润 116,000 万元至 136,000 万元，同比下降 60.09%至 53.21%；基本每股收益0.61元/股至0.71元/股 丰元股份 07.15 2023年半年度业绩预告：业绩预告期间为2023年1月1日至2023年6月30日，归 属于上市公司股东的净利润-9,300 万元至-12,300 万元；基本每股收益-0.44 元/股 至-0.33元/股 丰元股份 07.15 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案：本次向特定对象发行股票的发行对象为不 超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者；本次向特定对象发行的股票数量 按照本次募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过84,018,752股（含本数）；本次发行募集资金总额不超过200,000.00 万元（含本数） 德方纳米 07.17 2023年半年度业绩预告：业绩预告期间为2023年1月1日至2023年6月30日，归 属于上市公司股东的净利润-104,000 万元至-117,000 万元，同比下降 181.25%至 191.40% 长远锂科 07.19 关于控股股东及其一致行动人减持公司可转债的公告：公司于 2023 年 7 月 18 日收 到控股股东五矿股份及其一致行动人长沙矿冶院、宁波创元的告知函，获悉其于2023 年7月17日至2023年7月18日期间，通过上海证券交易所交易系统合计减持“锂 科转债”3,250,000张，占发行总量的10.00% 胜华新材 07.22 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）：本次向特定对象发行的发行对象为不超 过35名符合中国证监会规定条件的特定对象；本次向特定对象发行股票数量不超过 本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即不超过 60,804,000 股；本次向特定对 象发行募集资金总额不超过360,000.00万元（含本数） 科恒股份 07.25 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）：本次向特定对象发行的认购对象为格力 金投，本次向特定对象发行股票完成后，格力金投持有公司股份63,000,000股；本 次向特定对象发行的股票数量为 63,000,000 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%；本次向特定对象发行股票募集资金总额为58,401.00万元 星源材质 07.27 关于公司控股股东，实际控制人增持股份计划时间过半的公告：截止本公告日，陈秀 峰先生通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份1,992,900股,占公 司总股本的比例为0.16% 壹石通 07.28 2023年半年度业绩预告的自愿性披露公告：业绩预告期间为2023年1月1日至2023 年6月30日，2023年半年度实现营业收入20,000.00万元至24,000.00万元，同比 下降18.33%至31.94%；归属于上市公司股东的净利润1,000万元至1,400万元，同 比下降83.31%至88.08% 国光电器 07.28 2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）：本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者；本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 第 14 页 / 共 17 页 锂电池 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 13