4 田丽娜-澳洲储能市场介绍——Green Power Investment 案例分析.pdf

Australia Battery Energy Storage MarketGreenpower Projects in South Australia澳洲电池储能市场介绍及Greenpower南澳项目概览Greenpower Investment Pty Ltd24 April 2019 Hangzhou 1 AgendaØAustralia Energy Storage Market 澳洲储能市场ØGovernment Policy and Supports 政府政策及支持ØGreenpower Energy Storage Projects in South Australia (SA) Greenpower公司位于南澳的储能项目üGrid Connected BESS: 200MW/100MWh ü200MW/100MWh电网侧储能系统üResidential: Virtual Power Plant (VPP) for 50,000 Homesü5 0 0 0 0户基于虚拟电网连接的分布式光伏储能项目 2 Australia Battery Energy Storage (BESS) Marketis one of the fastest growing markets in the world 3 BESS Deployment by market in 2 0 1 7澳 洲 是 全 球 储 能 市 场 增 长 速 度 最 快 的 国 家 之 一 Large Scale BESS Current Project List 4 Ø5 5 ProjectsØTotal BESS is 4 GWhØ现有5 5个项目，共4 GWh Residential and Commercial BESS could be up to 4 5 0 ,0 0 0 units and 3 GWh in total by 2 0 2 0 5户 用 及 商 用 电 池 储 能 系 统 预 计 到 2020年 将 增 至 450000个 以 及 3GWh Australian Government committed to Paris AgreementNational policy: 5 0 % RE target by 2 0 3 0Energy Policy is States Policy in Australia, States Set Renewable Energy target澳 洲 政 府 对 巴 黎 协 定 十 分 重 视国 家 政 策 ： 2030年 前 达 到 50%可 再 生 能 源 占 比 澳 洲 各 州 亦 有 各 州 的 能 源 政 策 ，如 右 图 所 示 6South Australia: Target Zero Net Emission by 2 0 5 0 , Currently using 5 0 % Renewable Energy 南 澳 州 目 标 为 到 2050年 前 达 到 0净 排 放 ， 现 可 再 生 能 源 使 用率 为 50% Government Support – Solar政 府 光 伏 支 持 政 策 Federal Government Support Solar through Carbon Tax Scheme 联邦政府通过收取碳排放税支持光伏能源发展ØLGC – Large-scale generation certificate（大规模发电许可）üSolar installation 1 0 0 KW 装机总功率大于1 0 0 KWüAnnual base rebate 政策每年调整ü1 LGC price is AU$ 3 4 at current market, equal to 1 MWh solar power generated per year 1 LGC相当于1年周期内每发电1 MWh的补贴，现市场价格1 LGC=3 4澳元üFor example, install 1 MW Solar farm can receive $ 4 9 ,6 4 0 Federal Government rebate in 2 0 1 8 , 如2 0 1 8年，每1兆瓦的光伏电厂可获取联邦政府4 9 6 4 0澳元的政策补贴ØSTC – Small-scale Renewable Energy certificates（小规模可再生能源许可）üSolar installation $ 1 4 ,0 0 0 /MWhØNeoen Wind Farm uses: 3 0 MW/9 9 MWh (0 .3 0 3 C)ØPowerpack life span: 1 5 years 1 2 Tesla’s system FCAS Performance辅 助 调 频 表 现ØAEMO Report confirmed the BESS has excellent FCAS performanceØAEMO报 告 确 认 储 能 系 统 的 辅助 调 频 表 现 优 异ØChart: The Battery responded accidental trip of generation in NSWØ左 图 为 Tesla项 目 在 2017年 12月18日 响 应 一 次 来 自 新 南 威 尔 士 州的 调 频 调 度 需 求 的 表 现 1 3 Income Stream breakdown1 2 month, 2 0 1 8Income Stream Actual Income, AU$ millionFCAS Service 辅 助 调 频 服 务 1 5 .7Energy Arbitrage 峰 谷 套 利 3 .3Government Contract政 府 合 约 4 .0Others 其 他 2 .5Total 2 5 .5 1 4ABC New Report: The total investment was $ 9 0 million, net income was $ 2 5 .5 million; Smart Energy Council Report: the project payback period is 2 .8 years 根据ABC报告：项目总投资9 0 0 0万澳元，第一年净利润2 5 5 0万澳元根据澳洲智慧能源协会估算：项目回本周期为2 .8年HPR Net Incomes breakdown, in first 1 2 monthTesla HPR项 目 前 12个 月 净 收 益 来 源 拆 分 HPR FCAS Income Analysis Tesla HPR项 目 辅 助调 频 收 入 分 析 1 5* Source: Greenpower Investment Greenpower Investment’s Project in South Australia2 0 0 MW/1 0 0 MWh Grid Connected BESS 1 6Greenpower Investment Project in South Australia2 0 0 MW/1 0 0 MWh Grid Connect BESSGreenpower Investment位于南澳州的2 0 0 MW/1 0 0 MWh的电网侧储能项目 The BESS Opportunities in South Australia 南 澳 的 储 能 市 场 机 会ØSolar and Wind are becoming major energy source in SA 光伏及风能正成为南澳州的主要电力来源 ØSA Government supports the Large Scale Energy Storage system investment, provide $ 5 0 million GSSF + ARENA $ 1 1 0 million supporting funds 南澳州政府支持政策较好，政府5 0 0 0万+ARENA1 .1亿澳元基金支持ØTesla’a HPR project has proved the both the large scale BESS technical performance and financial returns Tesla HPR项目已经为大型储能项目于当地的技术及财务表现提供了例证Ø北控清洁能源 - 7 0 MW solar farm and 1 5 0 MWh BESS project in SA Energy Mix – Renewable 4 8 .5 %7 Days Actual: 7 /1 4 April 2 0 1 9 1 7 The BESS ProjectØGreenpower is the project developer Greenpower为 此 项 目 的 开 发 商ØProject is supported by SA Government 项 目 已 获 得 南 澳 州 政 府 支 持ØProject Scope:ü2 0 0 MW/1 0 0 MWh LFP Battery, 2 C system üLocation: Templers West Switch Yard, direct connect to 2 7 5 KV grid 直 联 275KV电 网üOperate on AEMO wholesale National Energy Marketü在 AEMO国 家 能 源 批 发 平 台 运 营 交 易 üMajor Income: FCAS and Energy Arbitrageü主 要 收 入 来 源 为 辅 助 调 频 及 峰 谷 套 利 交 易 1 8 FCAS MarketØHigh volatility 不 稳 定 性 高Ø$ 1 5 million per 4 weeks in average 平 均 每 4周 1500万 澳 元ØFCAS/Spot Market = 1 .8 % 1 9 Year FCAS Market Value, $ million2 0 1 6 1 2 32 0 1 7 2 1 42 0 1 8 2 1 7Average 1 8 5 Arbitrage峰 谷 套 利 交 易ØAverage daily net earning price of 6 x 5 mins (3 0 mins) dispatchØ右图为按照6×5分钟的调度模式，平均每天的净收益情况ØBased on past 1 9 years data analysisØ基于过往1 9年的数据分析ØAverage Daily Earning (2 C and 3 0 mins): $ 4 0 0 /MWh/Day Ø按照2 C系统及3 0分钟模式计算，平均收入为4 0 0澳元/MWh/天Ø2 C Battery has higher daily earning than 1 C Battery Ø2 C电池每天获利表现优于1 C电池2 0Source: Greenpower Investment 0 .5 C 1 C 2 C CAPEX Estimation AU$ million NoteSystem Cost 80 Include BESS system and Inverter in 40ft container & shipment 包 括 40尺 集 装 箱 式 电 池 、 逆 变 器 等 设 备 （ 含 运 输 ）Equipment & Engineering Cost, Connection to 275KV 17 Transformer PCS to 33KV and 33KV to 275KV, Switch Gear, Connection 变压器，开关设备，连接设备等System Installation & Engineering Cost 8 Site cost, installation and connection to 11KV transformerSystem Commissioning Cost 7 Modelling test, trading platform developing and Commissioning 模型测试、平台开发、认证等Contingency 8 Total 120 2 1* System Cost budged RMB 4 0 0 0 / KWh The Project Capital Expenses (Capex) Budget项 目 预 算 Capital Structure of the Project项 目 资 本 结 构 2 2 Source of Funds AU$ millionSA GSSF and ARENA ARP Funds 州政府及ARENA补贴2 0CEFC (Clear Energy Financial Corporation), Loan*清洁能源基金会低息贷款3 0Commercial Bank, Loan 商业银行贷款2 0PE Investment 私募股权投资5 0Total 1 2 0*CEFC: low interest loan – 3 .5 % interest rate Income Estimation and Payback Period收 入 预 计 及 回 报 周 期 2 3Income Stream AU$ millionFCAC Service 辅 助 调 频 1 2Energy Arbitrage 套 利 交 易 1 0Others 其他5Total 2 7oBase on the Capital Structure and Income Estimation, the project payback period will be within 3 years 根 据 资 本 结 构 及 收 入 预 计 ， 项 目 回 报 周 期 会在 3年 以 内oGreenpower welcomes potential investors and system providers to participate project 我 司 欢 迎 国 内 潜 在 的 投 资 者 及 系 统 供 应 商 参 与 项 目 Project ScheduleØScope of SupplyüEPC and project managementüBattery SystemüContainer System (4 0 ft)üPCS SystemüEMS System 2 4 Project Milestone Key DateFile the Project Application Feb 2 0 1 9SA GSSF and ARENA Fund Announcement May 2 0 1 9Invitation - Expression of Interests June 2 0 1 9Invitation for Tender of supply Aug 2 0 1 9Close Financing Sept 2 0 1 9Commercial Contract of Supply Nov 2 0 1 9System Assembly and Test pre shipment Mar 2 0 2 0Site Preparation and construction Mar 2 0 2 0System Installation June 2 0 2 0System Commissioning Aug 2 0 2 0System Connect to Grid Sept 2 0 2 0System Handover to operation Dec 2 0 2 0oGreenpower will consign the reputable institution to manage the EOI and Tender process oGreenpower will recruit qualified project managers and engineers to join the project, will work in Australia for 2 years, potentially, employer nomination 项 目 进 度 计 划Ø产 品 及 服 务 需 求üEPC 及 项 目 管 理ü电 池 系 统ü40尺 集 装 箱 系 统üPCSüEMS 2 5 项 目 里 程 碑 时 间 节 点递 交 项 目 申 请 2 0 1 9 .2SA及 ARENA补 贴 的 落 实 2 0 1 9 .5项 目 意 向 邀 请 2 0 1 9 .6投 标 邀 请 2 0 1 9 .8Close Financing 2 0 1 9 .9签 订 供 货 合 同 2 0 1 9 .1 1系 统 预 组 装 及 出 货 前 测 试 2 0 2 0 .3场 地 准 备 及 建 设 2 0 2 0 .3系 统 安 装 2 0 2 0 .6系 统 认 证 2 0 2 0 .8系 统 并 网 2 0 2 0 .9系 统 移 交 运 营 2 0 2 0 .1 2oGreenpower将 会 委 托 权 威 机 构 负 责 EOI及 投 标 事 宜 oGreenpower将 会 在 国 内 招 聘 有 经 验 的 项 目 经 理 及 工 程 师 参 与 我 司 项 目 ， 相 关 人 员 将 在 澳洲 工 作 两 年 ， 并 有 机 会 获 得 雇 主 提 名 办 理 澳 洲 绿 卡 The Future will be Distributed分 布 式 能 源 的 未 来Virtual Power Plant (VPP) 虚拟电网Distributed Energy Resource (DER)分布式能源Greenpower’s Project in South AustraliaVPP for 5 0 ,0 0 0 Homes 50000户 基 于 虚 拟 电 网 连 接 的 分 布 式 光 伏 储 能 项 目 2 6 South Australia has the highest residential retail electricity price in the world 南 澳 为 全 球 户 用电 费 最 贵 的 地 区 2 7 Tesla signed the VPP project with SA Government2 0 1 8Tesla与 南 澳 政 府于 2018年 签 订 了虚 拟 电 网 的 项 目Ø 1 0 0 homes trial was successful Ø1 00户 测 试 已 经 成 功 Ø1 0 0 0 homes trial is on the wayØ正 在 做 1000户 的 测 试 2 8 Australia – abundant sunshineAUSTRALIA HAS HIGH SOLAR IRRADIATION 2 9Australia has rich sunlight1 KW Solar PV can produce 4 KWh electricity per day澳 洲 光 伏 资 源 丰 富 ， 1KW的 光 伏 板 每 天 可 产 出 4KWh的 电 力 q Australia has a highest roof top space per capita in the worldAustralia has 9 .5 million households, 8 0 % people lives in houseLargest house space per households – 2 1 4 m2 in average new home澳 洲 拥 有 全 球 最 高 的 户 均 屋 顶 面 积 ， 澳 洲 共 有 950万 户 家 庭 ， 80%的 人 口 是 生 活在 独 栋 房 屋 里 ， 世 界 最 高 的 户 均 面 积 -214平 方 米 。 3 0