4 田丽娜-澳洲储能市场介绍——Green Power Investment 案例分析.pdf

Australia Battery Energy Storage MarketGreenpower Projects in South Australia澳洲电池储能市场介绍及Greenpower南澳项目概览Greenpower Investment Pty Ltd24 April 2019 Hangzhou 1 AgendaAustralia Energy Storage Market 澳洲储能市场Government Policy and Supports 政府政策及支持Greenpower Energy Storage Projects in South Australia SA Greenpower公司位于南澳的储能项目Grid Connected BESS 200MW/100MWh 200MW/100MWh电网侧储能系统Residential Virtual Power Plant VPP for 50,000 Homes5 0 0 0 0户基于虚拟电网连接的分布式光伏储能项目 2 Australia Battery Energy Storage BESS Marketis one of the fastest growing markets in the world 3 BESS Deployment by market in 2 0 1 7澳 洲 是 全 球 储 能 市 场 增 长 速 度 最 快 的 国 家 之 一 Large Scale BESS Current Project List 4 5 5 ProjectsTotal BESS is 4 GWh现有5 5个项目，共4 GWh Residential and Commercial BESS could be up to 4 5 0 ,0 0 0 units and 3 GWh in total by 2 0 2 0 5户 用 及 商 用 电 池 储 能 系 统 预 计 到 2020年 将 增 至 450000个 以 及 3GWh Australian Government committed to Paris AgreementNational policy 5 0 RE target by 2 0 3 0Energy Policy is States Policy in Australia, States Set Renewable Energy target澳 洲 政 府 对 巴 黎 协 定 十 分 重 视国 家 政 策 2030年 前 达 到 50可 再 生 能 源 占 比 澳 洲 各 州 亦 有 各 州 的 能 源 政 策 ，如 右 图 所 示 6South Australia Target Zero Net Emission by 2 0 5 0 , Currently using 5 0 Renewable Energy 南 澳 州 目 标 为 到 2050年 前 达 到 0净 排 放 ， 现 可 再 生 能 源 使 用率 为 50 Government Support – Solar政 府 光 伏 支 持 政 策 Federal Government Support Solar through Carbon Tax Scheme 联邦政府通过收取碳排放税支持光伏能源发展LGC – Large-scale generation certificate（大规模发电许可）Solar installation 1 0 0 KW 装机总功率大于1 0 0 KWAnnual base rebate 政策每年调整1 LGC price is AU 3 4 at current market, equal to 1 MWh solar power generated per year 1 LGC相当于1年周期内每发电1 MWh的补贴，现市场价格1 LGC3 4澳元For example, install 1 MW Solar farm can receive 4 9 ,6 4 0 Federal Government rebate in 2 0 1 8 , 如2 0 1 8年，每1兆瓦的光伏电厂可获取联邦政府4 9 6 4 0澳元的政策补贴STC – Small-scale Renewable Energy certificates（小规模可再生能源许可）Solar installation 1 4 ,0 0 0 /MWhNeoen Wind Farm uses 3 0 MW/9 9 MWh 0 .3 0 3 CPowerpack life span 1 5 years 1 2 Tesla’s system FCAS Performance辅 助 调 频 表 现AEMO Report confirmed the BESS has excellent FCAS performanceAEMO报 告 确 认 储 能 系 统 的 辅助 调 频 表 现 优 异Chart The Battery responded accidental trip of generation in NSW左 图 为 Tesla项 目 在 2017年 12月18日 响 应 一 次 来 自 新 南 威 尔 士 州的 调 频 调 度 需 求 的 表 现 1 3 Income Stream breakdown1 2 month, 2 0 1 8Income Stream Actual Income, AU millionFCAS Service 辅 助 调 频 服 务 1 5 .7Energy Arbitrage 峰 谷 套 利 3 .3Government Contract政 府 合 约 4 .0Others 其 他 2 .5Total 2 5 .5 1 4ABC New Report The total investment was 9 0 million, net income was 2 5 .5 million; Smart Energy Council Report the project payback period is 2 .8 years 根据ABC报告项目总投资9 0 0 0万澳元，第一年净利润2 5 5 0万澳元根据澳洲智慧能源协会估算项目回本周期为2 .8年HPR Net Incomes breakdown, in first 1 2 monthTesla HPR项 目 前 12个 月 净 收 益 来 源 拆 分 HPR FCAS Income Analysis Tesla HPR项 目 辅 助调 频 收 入 分 析 1 5* Source Greenpower Investment Greenpower Investment’s Project in South Australia2 0 0 MW/1 0 0 MWh Grid Connected BESS 1 6Greenpower Investment Project in South Australia2 0 0 MW/1 0 0 MWh Grid Connect BESSGreenpower Investment位于南澳州的2 0 0 MW/1 0 0 MWh的电网侧储能项目 The BESS Opportunities in South Australia 南 澳 的 储 能 市 场 机 会Solar and Wind are becoming major energy source in SA 光伏及风能正成为南澳州的主要电力来源 SA Government supports the Large Scale Energy Storage system investment, provide 5 0 million GSSF ARENA 1 1 0 million supporting funds 南澳州政府支持政策较好，政府5 0 0 0万ARENA1 .1亿澳元基金支持Tesla’a HPR project has proved the both the large scale BESS technical performance and financial returns Tesla HPR项目已经为大型储能项目于当地的技术及财务表现提供了例证北控清洁能源 - 7 0 MW solar farm and 1 5 0 MWh BESS project in SA Energy Mix – Renewable 4 8 .5 7 Days Actual 7 /1 4 April 2 0 1 9 1 7 The BESS ProjectGreenpower is the project developer Greenpower为 此 项 目 的 开 发 商Project is supported by SA Government 项 目 已 获 得 南 澳 州 政 府 支 持Project Scope2 0 0 MW/1 0 0 MWh LFP Battery, 2 C system Location Templers West Switch Yard, direct connect to 2 7 5 KV grid 直 联 275KV电 网Operate on AEMO wholesale National Energy Market在 AEMO国 家 能 源 批 发 平 台 运 营 交 易 Major Income FCAS and Energy Arbitrage主 要 收 入 来 源 为 辅 助 调 频 及 峰 谷 套 利 交 易 1 8 FCAS MarketHigh volatility 不 稳 定 性 高 1 5 million per 4 weeks in average 平 均 每 4周 1500万 澳 元FCAS/Spot Market 1 .8 1 9 Year FCAS Market Value, million2 0 1 6 1 2 32 0 1 7 2 1 42 0 1 8 2 1 7Average 1 8 5 Arbitrage峰 谷 套 利 交 易Average daily net earning price of 6 x 5 mins 3 0 mins dispatch右图为按照65分钟的调度模式，平均每天的净收益情况Based on past 1 9 years data analysis基于过往1 9年的数据分析Average Daily Earning 2 C and 3 0 mins 4 0 0 /MWh/Day 按照2 C系统及3 0分钟模式计算，平均收入为4 0 0澳元/MWh/天2 C Battery has higher daily earning than 1 C Battery 2 C电池每天获利表现优于1 C电池2 0Source Greenpower Investment 0 .5 C 1 C 2 C CAPEX Estimation AU million NoteSystem Cost 80 Include BESS system and Inverter in 40ft container shipment 包 括 40尺 集 装 箱 式 电 池 、 逆 变 器 等 设 备 （ 含 运 输 ）Equipment Engineering Cost, Connection to 275KV 17 Transformer PCS to 33KV and 33KV to 275KV, Switch Gear, Connection 变压器，开关设备，连接设备等System Installation Engineering Cost 8 Site cost, installation and connection to 11KV transformerSystem Commissioning Cost 7 Modelling test, trading platform developing and Commissioning 模型测试、平台开发、认证等Contingency 8 Total 120 2 1* System Cost budged RMB 4 0 0 0 / KWh The Project Capital Expenses Capex Budget项 目 预 算 Capital Structure of the Project项 目 资 本 结 构 2 2 Source of Funds AU millionSA GSSF and ARENA ARP Funds 州政府及ARENA补贴2 0CEFC Clear Energy Financial Corporation, Loan*清洁能源基金会低息贷款3 0Commercial Bank, Loan 商业银行贷款2 0PE Investment 私募股权投资5 0Total 1 2 0*CEFC low interest loan – 3 .5 interest rate Income Estimation and Payback Period收 入 预 计 及 回 报 周 期 2 3Income Stream AU millionFCAC Service 辅 助 调 频 1 2Energy Arbitrage 套 利 交 易 1 0Others 其他5Total 2 7oBase on the Capital Structure and Income Estimation, the project payback period will be within 3 years 根 据 资 本 结 构 及 收 入 预 计 ， 项 目 回 报 周 期 会在 3年 以 内oGreenpower welcomes potential investors and system providers to participate project 我 司 欢 迎 国 内 潜 在 的 投 资 者 及 系 统 供 应 商 参 与 项 目 Project ScheduleScope of SupplyEPC and project managementBattery SystemContainer System 4 0 ftPCS SystemEMS System 2 4 Project Milestone Key DateFile the Project Application Feb 2 0 1 9SA GSSF and ARENA Fund Announcement May 2 0 1 9Invitation - Expression of Interests June 2 0 1 9Invitation for Tender of supply Aug 2 0 1 9Close Financing Sept 2 0 1 9Commercial Contract of Supply Nov 2 0 1 9System Assembly and Test pre shipment Mar 2 0 2 0Site Preparation and construction Mar 2 0 2 0System Installation June 2 0 2 0System Commissioning Aug 2 0 2 0System Connect to Grid Sept 2 0 2 0System Handover to operation Dec 2 0 2 0oGreenpower will consign the reputable institution to manage the EOI and Tender process oGreenpower will recruit qualified project managers and engineers to join the project, will work in Australia for 2 years, potentially, employer nomination 项 目 进 度 计 划产 品 及 服 务 需 求EPC 及 项 目 管 理电 池 系 统40尺 集 装 箱 系 统PCSEMS 2 5 项 目 里 程 碑 时 间 节 点递 交 项 目 申 请 2 0 1 9 .2SA及 ARENA补 贴 的 落 实 2 0 1 9 .5项 目 意 向 邀 请 2 0 1 9 .6投 标 邀 请 2 0 1 9 .8Close Financing 2 0 1 9 .9签 订 供 货 合 同 2 0 1 9 .1 1系 统 预 组 装 及 出 货 前 测 试 2 0 2 0 .3场 地 准 备 及 建 设 2 0 2 0 .3系 统 安 装 2 0 2 0 .6系 统 认 证 2 0 2 0 .8系 统 并 网 2 0 2 0 .9系 统 移 交 运 营 2 0 2 0 .1 2oGreenpower将 会 委 托 权 威 机 构 负 责 EOI及 投 标 事 宜 oGreenpower将 会 在 国 内 招 聘 有 经 验 的 项 目 经 理 及 工 程 师 参 与 我 司 项 目 ， 相 关 人 员 将 在 澳洲 工 作 两 年 ， 并 有 机 会 获 得 雇 主 提 名 办 理 澳 洲 绿 卡 The Future will be Distributed分 布 式 能 源 的 未 来Virtual Power Plant VPP 虚拟电网Distributed Energy Resource DER分布式能源Greenpower’s Project in South AustraliaVPP for 5 0 ,0 0 0 Homes 50000户 基 于 虚 拟 电 网 连 接 的 分 布 式 光 伏 储 能 项 目 2 6 South Australia has the highest residential retail electricity price in the world 南 澳 为 全 球 户 用电 费 最 贵 的 地 区 2 7 Tesla signed the VPP project with SA Government2 0 1 8Tesla与 南 澳 政 府于 2018年 签 订 了虚 拟 电 网 的 项 目 1 0 0 homes trial was successful 1 00户 测 试 已 经 成 功 1 0 0 0 homes trial is on the way正 在 做 1000户 的 测 试 2 8 Australia – abundant sunshineAUSTRALIA HAS HIGH SOLAR IRRADIATION 2 9Australia has rich sunlight1 KW Solar PV can produce 4 KWh electricity per day澳 洲 光 伏 资 源 丰 富 ， 1KW的 光 伏 板 每 天 可 产 出 4KWh的 电 力 q Australia has a highest roof top space per capita in the worldAustralia has 9 .5 million households, 8 0 people lives in houseLargest house space per households – 2 1 4 m2 in average new home澳 洲 拥 有 全 球 最 高 的 户 均 屋 顶 面 积 ， 澳 洲 共 有 950万 户 家 庭 ， 80的 人 口 是 生 活在 独 栋 房 屋 里 ， 世 界 最 高 的 户 均 面 积 -214平 方 米 。 3 0