2023储能国际峰会暨展览会ESIE观展报告--Interact Analysis.pdf

ESIE null 11nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull null2023/04/07-2023/04/09 Riseabovethepack. Inspiring intelligentinsight ESIE 2023 观展报告–2023年4月 nullnull §展会规模 §现场亮点 §展商动态 §电池 §PCS §其他 §相关研究报告 §Interact Analysis分析师团队 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 本报告基于Interact Analysis在北京ESIE储能展两天的参观编写形成。即使与现场各类展商进行了深度交流，我们所记录的内容无法代表展会全貌。篇幅有限，展商/ 展品仅为部分列举，且不代表对任何公司或产品的推广。如果您希望与我们的分析师团队进行更多交流，欢迎随时与我们联系。 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 nullnullnullnull §储能国际峰会暨展览会ESIE2023 由中关村储能产业技术联盟、中国能源 研究会、中国科学院工程热物理研究所主办，始创于2012年，至2023年 已成功举办第11届。 §ESIE 2023 于4月7日-9日在北京首钢会展中心（北京冬奥会场馆）举办， 展览面积超70000平米，共开设6大展馆。 §同期举办30+场主题论坛和特色 动，200 ，300+ 业 。 130,000+ 进馆总人次 70,000+ ㎡ 展览面积 300+ 参展企业数 30+ 场主题论坛 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. Source: SEIE 官方信息 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 概述 §我们本次展会参观了从储能系统集成到电池、PCS等关键零部件的展示。在与各展商的访谈中，我们感受到市场情绪高涨，一系列新品发布与推广活动洋溢着市场的活力。在鼓励 政策的加持下，储能系统集成商探索商业化之路。电池、PCS产品生产商积极推动产品研发与迭代，发力储能系统集成业务。 §除了抓住井喷的国内市场机遇，一众国内储能厂家积极布局出海，在 、 、 、中 等广 的海 市场 发展。 §在市场 发展之 ，储能系统的 、 动 的电池 、系统 等 ¡¢£⁄¥ƒ§，currency1我们 次观展“的一«‹›fi。fl –†发展，‡能· ¶•。 以下是我们关于现场展品亮点与趋势的一些观察 nullnullnullnull 4 系统集成商 §电‚„、电”„、»商储能currency1国内储能…‰的 ¿ 场`，´受政策、电 等ˆ˜¯˘，˙¨ ˚¸ ˝ ，海 储能市场˛`广 ˇ—‰ „场` ¿ ， 受关 §国内储能市场 发展 政策加持ˇ 新能‚ Æ、 ª ，集成商 探索¥持 的商业 ˇ Ł储能、ØŒ储能 §系统集成商º 化 储能电池、PCS等 æ零部件生产商 展产品 ı，发力 场`的储能系统 łø业务 § 、成本/œßcurrency1储能系统集成的 æ关 ˝ 动 受关 与 储能电池 §一枝独秀& 百花齐放 锂离子储能电池ˇ磷酸铁锂 目˛占据国内储能电池市场的¿导地位，一枝独秀˝与 ¢时，液流电池、钠离子电池技术 推向市场，在契合的…‰ 场`内逐步得到采‰ § 容量锂离子趋势¸ 本届展会中300Ah及— 的 容量磷酸铁锂电池 展出，预 在未来半年到1年内投入市场 其他零部件 § 块化PCS对电池进·簇级管理，ˆ其灵活 、 定 和适Æ 等特æ，逐渐成 市场¿流˝ ，适Æ液流电池的专‰PCS推向市场 §电池热管理及整体温控系统逐步从风‹向转向液‹ ESIE 2023 观展报告–2023年4月 展商动态—系统集成 Confidential.©2023 InteractAnalysis.AllRightsReserved. ESIE 2023 观展报告–2023年4月 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull §在 届展会 ， 成商 源 工商、 场 储能 ¡¢£展⁄（¥ƒ§currency1国 “科源 ¡¢£、 ¥«§currency1科‹展⁄ › 储能 ）。 fi场fl ，–国†‡电·、电 ¶•‚ ¢面„”»…，国†储能‰ ¿源 大储 主，`´工商储能 ˆ 主˜面¯˘˙‚¨‡fi场，特 ˚¸年˘ 面˝˛ˇ 能源— ，储能 大 ， 国、 大 、 国、 ‚成 成商 ¨‡ ˇ点fi场（ ‡´˙国、 、中 ‚）。 § 在 中关Æ 储能 成商 ªcurrency1 电 成商，电池、 Ł ，ØŒ 能源 成商‚。ˇ点º fl商 产 ¯ 成æ 。 § ˚ ，ı能ª、 ł、øœ成 ß展会 储能 ¡¢£ 关 。 łPCS在 电过程中对储能单 进 簇级管理， 实现簇间均衡，规避簇间环 问题，结合øœ电池 ，提“ （左ƒ§currency1特 电工展⁄ 相关产 ） §此外，系统高度集成，如储能升压一体机也是展会一大亮点，便捷低实现吊装、运输、安装（左二图：上能电气展示的集中式储能变流升压一体 机）。 §在 中了 ，基于 国基 国情，目前国†储能fi场˚强¶•推动，探索可持续 商业模ł˚ 位业†人士提 ˇ点关切。与 此同时， 成商聚焦通过 成ª、大容量‚¢ł降低 成 。在 成 占比最“ º -电芯 游原材料（碳酸锂）·格剧烈波动 – 热议，业†预期今年碳酸锂´望进ƒ步下探 20万 /吨左¥， 好储能 降成 。 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. nullnullnullnullnullnullnullnullnull CTPnullnullnullnullnullnull §宁 时代¿储能 ¡¢£亮相 届展会，主 、长寿命、 成ª、 场 适 。 §EnerC 2022年推出 ‰箱łøœ储能 (居中§) §EnerOne ‡øœ储能电柜（¥§） Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved. Source:CATL 除特别说明，图片为Interact Analysis现场拍摄 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull §阳Ø电源¿“三电融合、 业 成” 主题 ß参展 展台，即电 电子、电ª学、电 融合， Æ源 、工商 业‚ 场 储能 成¢£。 §公司主 展⁄¸年 PowerStack（左§）、 PowerTitan（¥§）øœ储能 。 Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved. Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. ESIE 2023 观展报告–2023年4月 null出nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull §比亚迪储能展出了 场 覆盖 储能 成产 矩阵currency1涵盖 电池、BMS ‚心º ， Energy Pod 储能 、Cube T28 电 øœ储能 ‚。 §其中，20 电池 ‰箱ł˚比亚迪此ߡ点展出 电 级储能 ，主 CTP技术“ 成， 、“能量 、 寿命长‚特点。 Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved. Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. Source:BYD 除特别说明，图片为Interact Analysis现场拍摄 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 展商动态—储能电池 Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved. 10 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. § 储能fi场 ， 电池 业 储能电池 。目前， 280Ah容量已 成 国†源 储能 目 主 电芯， 储能 目 ¿100-150Ah 电芯 主。此‡，¢ 电芯˚目前˚国†fi场主 ， 在 容量电容´ 。 §由于fl 场 »…，储能电池与动 电池 展 分 currency1 ¡对 ¢´˜£‡，储能电池对 寿命˜£“，动 电池 ⁄ ˇ能量 、功¥ 。 §大容量电芯¿其低成 、“ƒ BMS管理、 成‰§currency1单‚ “，成 fi场 展«“。 届展会 ， ‹ 电池 业推出 300Ah ¿ 大容量电芯，预期在› fi 月 ƒ年†fl fi场。 §力神电池：展出306Ah大容量电池，预计明年推向市场，未来两三年将 不断推进电芯向更大容量发展（左上图） §亿纬储能：推出560Ah电芯（LF560K），采用叠片工艺，定位长时储能 场景，预计明年量产（右上图） §鹏辉：正式推出330Ah大型储能电芯，预 年 产（左中图） § 能 ：展示叠片 L50型325Ah储能 用大电芯（右中图） § 储能：展出300Ah储能 用电池， 现 280Ah电芯 上 来， 预计 年6 量产（左 图） § 电池–大容量 展、¿ 对 和†环寿命˜£ 提‡，· Ł ˇ点推 øœ电池 （¥下§）。 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. §目前，¶酸•锂˚国†储能电池占‚主„”位。此‡，ø 电池、»…子‚电ª学电池技术 „其特 ‰–fi场关Æ。 § 流电池： 、 、 。 流电池的 ¡体现 大¢£储电、安 ⁄高、¥ƒ§ 长、长时储能、电currency1 “«用 ‹›。 §fifl 电池：–†能量‡度·低，fifl 电池安 ⁄高、 “⁄能 ，¶•是‚年„fl 电池”»…‰，fifl ¿ `´ˆ，”» ¡˜ ¯市场˘˙。 § 届展会 ， Æ ø 电池（左ƒcurrency1大¿融科展⁄ ø 电池储能 ）、» 电池（左«currency1超`电池» 储能电池ˆ ¥ƒcurrency1中科¨´»…子电池）展台ˆ˜· ·¯˘˙¨。 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. § 电池在此ß展会 展出了 电芯、电池模 电池簇 储能产 ，主˜´ 大 ˚。 §Energy Life ˚产 ¸ ˝œ、øœ技术 ， ˛ˇ电池模 、1500V电池簇 ˚ª ‰箱产 。 §Power Life ˚ 心产 ˚— 电池模 、1000V步 ł电 池簇 功¥ ‰箱产 。 § 280Ah储能 电芯‡，公司展⁄了306Ah大容量电芯，预 年fl 量产。‚ ，公司在电池¢面持续关Æ⁄大容量电芯、» …子电池‚技术 展«“， 相fl 。 ，电池œ ¢ł ¯øœ 展，`˚ 此ß推 产 特 点ƒ。 nullnullnullnullnullnullnullnullnull Energy Lifenull Power Life nullnullnullnullnullnull Source:Lishen Source:Lishen 除特别说明，图片为Interact Analysis现场拍摄 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. § 酸 电池ˇ点 业 ƒ 超`电池在 届展会 展⁄了在储 能 Æ电ª学储能电池。锂电池¿‡ 储能电池˚公司 ˇ点。 §其中，» 储能电池（ Slide 15展⁄）˚公司此ߡ点展出产 ， 已 在国†‡ 目中fl ，¿ 主。‚公司人ª ， 于 » 电池 “、 适fl ，ŁØ始flŒ成 “ 情º， 产 目前在¨‡ ⁄ 。 §公司 在› 三年 研BMS、PCS、EMS‚其他ˇ点º 。 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. § ø 储能电池‹ 业大¿融科在 届展会 TPower7 ø 储能电池(¥§)。‚ ， ¡占”面积大、Ø始flŒ成 “ 问题，此ß推出TPower7 ˚电 和电 ø箱 下æ ， ƒ代产 了30% 占”面积，此‡储能模 功¥`´大ı提‡。 §公司目前 电 产能310MW，电 ø产能 1GWhˆ预 年电 产至1GW。 § ‡，大¿融科展⁄了 于ł同场 （源 、 ） ø 储能 成£ø（左§）。面对 电池储能Ø始flŒ成 “ 问 题，公司与¨œ融‹ß 推出 电池电 ø 模ł，‚ 模ł在¸年 ¨œ 团首 ø 电池储能⁄范 目中得 fl 。 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull TPower7 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 展商动态—变流器等 Confidential.©2023 InteractAnalysis.AllRightsReserved. ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. § 成ª与产 模 ª˚储能PCS 著«“。 储能 成 分提 ，相 于单独产 ，PCS ‚ˇ点º Ł ¢在围绕主 产 整体储能 成业务（左ƒ§currency1科‹数能展出 Ø储ƒ体 ˆ左«§currency1 能电气展出 ł储能 ‡ ƒ体 ）。 §与此同时，模 ª/ ł PCS可¿对电池进 簇级管理，„其灵 、稳定 和适§ 特点， 成 fi场主 。 · Ł 展 出了相关产 （¥«§currency1科‹ 推出 200KW模ªPCS）。 §此‡， 在展会期间`´ 与ø 电池 §套 PCS展出。ø PCS需˜满˘0Œ启动、且电 ‚级 低，业†人士表⁄ø PCS·格“于同‚级 通 PCS（¥ƒ§currency1科陆电子 适 于ø 电池 低 PCS）。 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull PCS ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. §储能 、†环寿命˜£ 提‡对BMS、热管理‚º `提出了 需£。 §由于储能电池 “电 、 电芯‚特点，§套BMS需˜信息 “ƒ确 、⁄强 数‚处理能 ，保障储能 运 （左§currency1 科工展⁄ 三级BMS ）。 §此‡，电池热管理 整体 控 步 ˝œ¯æ¯øœ。尽管目 前Ø始flŒ成 “于˝œ，øœ 可¿散热⁄“效均匀，延长电 池†环寿命、提“ ，减 空间‚ “而‰–fi场关Æ（居 中§currency1松芝股份展出 储能 8KWœ水 ˆ¥§currency1¨信展⁄ ø œ储能 控 ¡¢£）。 BMSnullnullnull队nullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. §科‹数能在 届展会 ˇ点展出了源 、工商 储能 。 §¨ ˚能S¸ 储能系统（˝Safe, Smart, Simple）是˛ˇ‚年推出的 — 储能系统currency1 ‹ ， 1500V储能电池、 、 系 统、安 系统、 能† 系统 成（右图）。 §iStoragE3系 储一体机产Æ是˛ˇ推出的 用储能currency1 ‹ （左图）。 §此‡，公司展出了 模 ªPCS（居中§）、模 ªDCDC、EMS管理平台‚产 。 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 20 nullnullnullnull : nullnull PCSnullnull + nullnullnullnullnullnullnullnull § 国†ˇ点储能PCS ƒ 能电气在 届展会 首 1520V 中ł储能 （¥§）。 §公司 产 主 展⁄了 ł储 能PCS （居中§currency11500V ł 储能 ）、 成ª产 – ł储能 ‡ ƒ体 （左 §）。 § ‡， 能电气推出 “ALL IN ONE”工商业储能 。 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 8 Interact Analysisnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 区域市场 §欧洲、中东及非洲 §德国 §英国 §其他 国家 §中 §非 §美洲 § 国 §其他 国家 §拉 国家 §亚太 §中国 §日本 § 亚 § 南亚 §其他亚太国家 22 nullnullnullnullnullnullnullnullnull null2023null ---nullnullnullnullnullnullnullnull Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. §时间跨度：2022-2030 §数据维度：销售额、销售量、市场– §研究方法 一手调研储能变流器供…商、系统集成商等 ¿ 手段，辅—二手 信息调研，追踪各国相关法规与规划、下 储能 目等 §交付内容：Excel 据 + PowerBI+ PDF + 持 §发布时间：2023年H2 ( 定 产品细分 § 流„vs 流„ §电 § ß段 § vs 集中 §‹ ł 风‹、液‹ 下游应用 §销售 §电”„ §电‚„ §»商„ § ‰„ ˇ æ国家下 储能…‰相 关的政策、规划、 目等 竞争格局 §市场 额– ˙¨市场 §市场 额– …‰场` § æ ˇ 2022年销售额 其他 §市场、产品趋势 §变流器在ESS成本 占 变化趋势 §…… 若对该话题感兴趣，欢迎与我们联系，探讨研究框架。 期待您的宝贵意见与建议！！ ESIE 2023 观展报告–2023年4月 23 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull null2023 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 1.锂离子电池产销量预测更新（Excel）： 1）截至2027年按地区/应用划分的电池产量/出货量预测 2）截至2027年按地区/机器类型划分的制造 场 预测 2. 应 应商概 （PowerBI）： Power BI Top20的电池 商 Top12的 制造商 、产 品、 、 新 以及 应 3. 场 及分 点 （PDF）： 1）预测更新的¡¢£⁄¥ƒ分 2） 新新§ 新 currency1机 “«‹›fifl、新 、 应关系、–† ‡ 3）分 ·新§的 ¶ • ‚ Interact Analysis 对锂离子电池及其生产¡ 市场 新推出了¢ 追踪£务—“ ⁄锂离 子电池及¥ƒ¡ 市场追踪£务–2023”, §供 ⁄锂离子电池市场的产销量¢currency1新预 —及供…“动« 。 ‹£务› ESIE 2023 观展报告–2023年4月 24 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull null2022 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. 数据„： 1.锂离子电池制造商及 数据„–› ⁄fi划产能fl 1GWh的– 锂离子电池» 厂的 本信息ˇ位†，‡»情·，– 厂商，电池参 —及2018-2026年的产能 据。 2. 锂离子电池产销数据„– 国家，…‰，化¶ 成，•‚„ §供锂离子电池的产能 和销量 据。 PDF” ： ” »了 ⁄ 内锂离子电池的产销 据， æcurrency1生产 据，ˆ …与¥ƒ¡ 市场‰ 相关。 地˙和¡ º 对锂离子电池的生产¡ 市场发展进·了¿ 的 ， ¢时§供¡供…商及其¿ 产品的`整列´。 »研究…以下‰ ¿ `´ˆ： 1.锂离子电池/¥ƒ¡ 市场在ˆ 和 内˜ ¯˘ ˙ 2.中日¨在电 市场和电池¡ 市场的 势地位currency1˚⁄¥¸动˙ 厂商的机会 在 ˝˙ 3.锂离子电池¥ƒ的一«新趋势˜ ¯¯˘¥ƒ¡ 市场˙ 4.锂离子电池生产中⁄¢»˛的¿ 机器供…商 «˙电池¥ƒ商和电池¡ ¥ƒ商之ˇ的合—关系currency1 £的˙ 5.锂离子电池¥ƒ¡ 的¿ 趋势currency1 ˙› »˛、技术和关键部件。 §“过去也曾买过几项电动化市场研究。相比而言，Interact Analysis 为我们提供了非常详细的数据，这是我们一级供应商想做出明知决策所必不可少的。Interact Analysis 与电动汽车行业的权威 人士直接对话，深入探讨未来发展趋势。最终报告内容全面高质量，性价比非常高，购买后还可随时与数据 后的 业人士 ”–Dana Incorporated Interact Analysis 对锂离子电池市场的研 —“ ⁄锂离子电池及¥ƒ¡ 市场–2022”› 了 ⁄锂离子电池的供 的预 ˇ产能，销量 —及对锂离子电池¥ƒ¡ ˛–未 的 入 。 ‹ › 一 ¿ 的电池供…商 据 展示 ⁄ 内 成和fi划中的的电池¥ƒ»厂，¢时§供锂离子电池电 的供 的 据。 对电 新˘产能的 —及市场 的˘ 对电池¥ƒ¡ 的 进· 预 。 ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. null场nullnull vs nullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. In adition to our market research, Interact Analysis have a subsidiary company, Golden Brain. Golden Brain is a marketing comunications agency dedicated to working with B2B industrial automation, warehouse automation and comercial vehicle companies and ofers a comprehensive integrated marketing comunications service. Combining dep industry insight with great creativity, the team of experts create stories that are credible, thought-leading and relevant for technical experts and key decision makers. Services include content creation, design, PR and Media, writing co-branded papers and suporting with distribution, pres and media outreach. nullnullnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 20 We’reateamofthinkers,strategizers,researchers,explorers,modelersandanalysts, basedinmanydiferentcountriesaroundtheworld.Weapproachtechnolgyresearch withcuriosityandaneyefordetail,usingwhatwelearntocreatemeaningfulinsights thatdelivertangiblebenefitsforcompanies,justlikeyou. Meet the Team ESIE 2023 观展报告–2023年4月 Confidential. © 2023 Interact Analysis. Al Rights Reserved. nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull ESIE 2023 观展报告–2023年4月 REPORT ANALYST TEAM Contact us 我们在英国、美国和亚洲都设有办事处， 已成为众多国际知名企业的首选合作伙伴 www.interactanalysis.com 北安普顿 Waterside House, Station Rd., Irthlingborough, Northamptonshire NN9 5QF United Kingdom Phone: +4 (0)1933 654 245 Email: info@interactanalysis.com 奥斯丁 4111 Medical Pky, Suite 20 Austin TX 78756 United States Phone: +1 512 598 087 Email: info@interactanalysis.com 亚太 上海市浦东新区陆家嘴银城中路501号 上海中心29楼 邮编：200120 电话：+86 21 3893 2558 邮件：info@interactanalysis.com 报告分析师 分析师 +86 185 2103 2056 Shirly.zhu@interactanalysis.com 朱俊卿 nullnullnullnull